2022年苯酚行业发展报告

1、2 02R年苯酚行业发展报告行业综述 行业发展环境 行业现状分析 行业竞争格局及趋势 行业标杆企业Q行业定义.:苯酚行业综述©行业产业链:.Q行业发展历程墜宅IkFrllx榊sfmIM也燎®枷羊伽a航罪菜3斗準弟!®麻枷肝Fass函莘，浙期選，is Gwal苔(ssa冃2t)3刪爛丽車学旦网®丑中航制阳丑曲lwl3iHffl州墜JDI画SS、 肅露讷冷痛両验Hffln汛昭麻、海苗坦期弭hr凹曲御asw琳映枷君B*lfllsJWm?H丽莘- Hr弟F印卅御Jtts-m裕，31城，將州僻卅嘲曲中冊*均舉戸关函扉85，*歯®，馬喉団 推，2.4，n!

2、wlw®，Bit弟鰹，由俱理，nw涅，3讲側榊丑®，awn®*整側n®，淳勲 捌度，呂甄州墜，3$剛榊班，洩旋m郴坚曲民孚旨凹胡奋询3L卽食吾並硼遂株.用卧 虫革藩，卧3鄭囹，泓強，闹四，労四，W-Mt*浴莘G»郭車4lfi*0llnllar间3国丑目前,中国苯酚生产企业主要采用异丙苯法，即使用纯苯和丙烯作为主要原耗生产苯酚产品，并同 时副产丙飼产品.采用此法生产企业的苯酚成本測尊公式如下:苯酚成本（元愿）=0.92 x纯苯单价 （元/吨）+0.05x丙烯单价（元/吨）-0.62x丙度单价*加工羞用1,500 （元/吨）即每生产1時欧 需消耗0

3、.92吨片?00.05吨丙烯.井花费约L500元的加工務用（包括能源.人力成本支出、设蓍产业链上游折旧等）,同时产出0.62吨的丙前产品.如上述公式所示.苯酚原材料主要包括纯苯和丙烯.按照 2019年12月各原材料市场平均价格测算.云酚原材料成本占瞄57.6 （其中，副产并同销售收益 已扣除）纯苯和丙烯星两大重要的基础有机化工产品，主要通过原油裂解重室或煤焦化反应制碍受能源始构与无原料供应不均衡影响，中国纯苯和丙烯约80来目于原油加工制俾,其余20由煤化工生产。在空间布局方面，原油资源丰富的东：!匕地区和山东地区，以及原油进口贸易预緊的 东南沿海地区呈中国原油产纯苯和丙惴的主要地区.煤炭资源较

4、为丰冨的西北地区则为煤化工产品 主要供应地.由于原油和煤炭是关手国家经济状况与室体发屐的命脉，中国纯苯和丙烯市场呈现较 高的集中度，约70的市场由国昔企业主导.未来3年，顧者民昔企业大型炼化TI化项目的投产, 这一格局将改变。苯酚作为一种重要的有机化工原料，下游应用较为广泛,终疏应用涉及房地产.汽车、电子电气等 行也双酚A和酚笠列宿星中国基酚行业最主要的两大下游应用领域，可逬*加工生产各类合成 材料和复合材料等，分别占据整体苯酚下游消整市场的44和42.环巳斯是生产己内酰此一重要 化工产品的中间产品.壬基酚、烷基酚、水析酸等苯酚衍生物可用于染料、香料、医药和农药的生 产。此外，苯酚亦可作溶剂试

5、剂和消毒剂等用途。（1）双酚A和酚楚树脂;中产业链下游生产企业众多，且较为分散.截止至2018年末f中国约有208家生产企业.与集中度蛟高的苯酚行业相比，上述两类产品生产企业;体产业链中具有最低的议价能力；（2 ）环己酮:近2年来.环己酮逐斷成为苯酚行业新兴且高速发展的应用领域，为苯酚下游消蔡星的堵长提供新的焦点. 2018年,福建由远年产量20万吨的若酚法制环己諷生产装畳顺利投产，推动行业整体产勰升同时由于此法对苯酚单耗絞高，逐渐成为苯酚下游消整领域占比较大（7 ）的细分领域 预计未来 中国己内酹胺需求的增加将大幅提升该细分领域对苯酚的消整；（3）水杨酸、壬基酚、烷基酚及 下游績细化工应用领

6、域:此类化工品生产过程对苯酚依籁度较高，但实际消蔡星较小,且该细分领域 较高的受利能力对苯酚产品价格敏遂度坂低，导致上述领域企业对中游苯酚生产企业汶价能力较低行业发展历程中国苯酚行业起步较晚,但后来居上，行业发展速度极快.目前，中国苯酚产量及生产技术已逐渐向全球领先水平看齐.中国苯酚行业发展至今 主要经历了爲索发展阶段.快速发展阶段和技术与资本转型阶段：探衣发展阶段（1952 1985年）快速发展阶段（1986 2。2年） 技术与资本转型阶段（2003年至今）逅存旺生产效祚为低下以及较力产至的环境河理30妾龄 H化工园区淺该35万府酚酮联产装云.12万1952年，辽KE5化攻厂、内蒙古包头意可

7、化工K 份公司、天津卫津化工F、至庆有机化工厂、渤通门 有机化工T等化工企业采用蔘礁化去1曜炼;跡詢法 从事本酚生产。上述两种方法貝有生产现横小.产1氐 198用，源募LJ石化公司通过弓I诳日本三井油化公 司孩末建成_SC产万 g 丙若法若的生产爭近 199鮮，吉怀化学工U公司架科厂弓I法美国UOP公司 技术建成一套5万吒/年异丙承法苯酚生产装丑1997年， 哈尔演华宇公司引導美匡UOP公司 H 建成一套年产 1.6万吨的异丙蕊挂产装近20蛔.上於高挤石化公 司弓浜Kellogg术建成年产7.5万临的异丙苯法苯酚 生产装M阶段，中国苯酚生产企业奈破引诳日本,美 国先遷的苯酚生产技术，大廓升了若

8、龄生产现摸， 另一方面，浙増的异丙茎:去生产项目在环破益方面亦 有所朝2003年，中国奉酚行业初朝後,生产企业约30余弟,总产 的42 8万瑾/年.耳中,采用算丙承法的生产企业仅有场。此 时,中国若Si仍处于供不应求的市场唱局.依藤从苟兰、耳虱 中云台湾、差国.#大利、日本钥中国香港等国家和电区法： 2009年底.中国主要季酚生产企业产旎达70 4万形年.題看 中国环保力蛹不斯用大，号半较为严王的硕化法苯酚生产装 量3祓林201.洼，中化国际与翊H市攻府，辽苏扬农化工 笙泛签订三方战略合作协议.模据如乂 ，中化国际与扬农集团 共同推iS产业资本合作' 技术市场合作61至大項目合作，将合

9、目此给段,中匡熨S行此买观从磺化去向异丙茎法的E转型, 言营懿向民莒，合贫哮投贫方式的繕变Q行业政策环境:.苯酚行业发展环境©行业经济环境:.O行业社会环境Ml策环境#坚决打好理和通信业污蜥治i建战三年工信部原材料 2017年石化化工行业经济运营情况提出优化产业结构，大圈I高绿色制造卬高技术产业占比，降低重点区UHHB点流g化 UHOT ,提升工业绿色发展费体*平明确201维化工行业发展六大工作点.包括大力推诳危化品生产企业航改造工作,加 快j險化工新切料卜複板、开展化工屈区智能化改造、推动化工行业两化深度as台、推升 厩芳斃力,引导石化行业扩大投资以及发力一带一路“，81升行业“走

10、出去“水平关于发布政府核准的投资项目目录(2016年I本)謝臨膏(5)幵发购由貼幵釆晰业自行颊脚呻行业蜒策环境13奪£，唳机化开钢呼冶2EB .癌.忧化tas+o包布局中华人民共和国节约能源法中华人民共和国环境影响评价法"2宫危化学昂的企业.应当依林方 EM危19化学站辞5JE.季盼导K=EJt正.任包单位和个人不急细化学初危险化学品经营许可证管理办法r妥以於品的生产.经言.话存里住,应机构WS配备专5炽全生产管建人只LJ中华人民共和 国安全生产法苯酚行业现状分析行业现状 行业市场分析 行业驱动因素 行业痛点 行业发展建议勺不断増加,苯2016年之前，随着国内苯酚装置产乾的

11、释放,我国苯酚生产能力和产:行业发展现状酚目给率不断提升，对于逬口货源的依赖明显下涓。2016年由于苯酚法生产环己酮工艺 在国内取得较大的进展，行业需求増速明显提升，叠加国内环保限产等压力，我国苯酚 的诳口星在经历四年下降之后，开始回升，加之国夕卜低价倾销，进口量连续四年上升， 对外依存度有所回升，但供需缺口总体已经缩小，行业市场分析21462亿2020,产母86567.MZ净利润%年眞合增长行业得以保持快速增长，主要因为受到以下 三个因素的影响：O1）苯酚行业的发展需要大量科学实验的支持，拉 动产品的需求提升；02）本土苯酚企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大, 丰富了苯酚行业产品的种类，扩

12、大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善,使得苯酚的监管愈加完善, 生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的 发展。得益于房地产、汽车、电子电气行业的髙速发展，中国苯酬行业市场规模（按产量计）在过去五年间呈现姣为明显的上升态势.苯酎行业市场规模在20142018年间快 速发展，由132.0万吨上升至175.077吨，年复合壻长率为7.3预计苯酚行业市场规模将在2019年至2023年基本保持较快发展速度，于2023年达到258.2万吨，年复合 瑁长率约为8.1.17总的来責，得益于国内下游行业的发展与突破。苯酚亍业市场产能过乘膻局明显改善， 对外留易环境也有所改善.行业仍具有明显的前景，但值得

13、注意的是，行业的市场竞争i降低，市场竞争也更压力也在逐渐増加，装置的平均生产规模持续扩大，单位成本i 为理性，行业内企业不在以规模换效益,而是积极的挖掘企业目身潜在的増长空间.如行业发展现状通过在配套下游的双酚A生产线，苯酚法环己鬲生产线构建产业链一体化的发展模式， 构筑更强的市场竞争力.从行业下游的发展来看，未来随着我国环氧树脂和聚碳酸酯在 电子、建材、汽车工业.通讯和计算机等领域的不断堵长，我国的苯酚的需求量仍将稳 步发展，同时苯酚去生产环己酮工艺预计仍将持续増长，尼龙6的需求増长显若r极大 的推升了环己飼一己二酸一己内酰胺筌个产业链的需求r但同时也要注意丙酮产品过剩 带来的隐患与问题。市

14、场供需近任釆中国筆酷产-呈W长趋势,2019年中国筆酚产*12189.45万阿,皎2018年增加了0 15万吨,2020ff駁2019年有所下滑. 202。年中园嘔产为173.99万吨，皎201强滅少715.46万吨,同比减少816%.姪年来，由于电子通汛工业、汽车工业*®筑业的迅速 发展.萃齡下游产品双和AfQS®伽德的胃求持皿加，从而带动了若6帰求的强劲増长.2019年中国若酚為求达235.57万呻,皎2018 年増了8 79万時，同比增长3.88% , 2020年月中国杂酚需求为21742万尼.预计2022年全年中毎若酚需求为223.19万R ,中国蓄 酚需求大于卢.

15、甬求嬢口主客宰源于诳口.斑由口贸易中国gs口敛明信大于岀口敛-'2C20年1 "月中五3®沌口数为64808晒,出口敛址为13804吼2020«1-11月中国惹蛤口全額为 “557万美元岀口全駝切225万美元.202（评M1月中苦晦沌口场价为0.07万美元怎.岀口均价为。炽万美元興.政策支持、，产品供应水平提升、下游需求旺盛等是行业主要驱动因素驱动因素SKfriiSaaT大,竖下茨应用广泛.涉及 国民斐,齐3t貫的务个行北.同矿若酬行业作 为化二行业的一八垣安?a分行业55#径違侦 竺切关注，o国B矜及相关行 国理訐世会3?貫安乔二发.>78 至击业

16、发霊官迎现壕.PffisSfTiLESBS! 刼.指寻蒼酬行出貫，S2011?版本的（« IkiSSYBSSi頭布以三 若竜I行业相 关/賛三姪是豪位1T5化、K型化产隨建浸. £5制传承若碘酸壬产晚.准动若酬行典K处 »<袤射生产企典45开二冨毋步実升.宝澄婦 上的产昂供SI,下旧双SAf婪员堰产旺堂推动若 酬生产企11开二冨呈现较为明罢的上升趋益.亍2018年下半年上升推建至85左石.ET« 蓟生产江程o舌海存在正覚岑车发慢和窓外岑 丰枪修导琶D国若齢生产企1E开二季技动菽 大.旦上升空间兹为有!8 .目前妙于坂为合逢 約歡受区I司，0国若酿生

17、产企11开二圣的回 升摧动阂产曉的充分利用美升行业1S公的 资本利用戒富.呼頰示t：丐汤竞争状况有所改 e有利于行业也窟.S®AWfcgtrg作为唾 下3?i蛙 g 应用 格.帷下3歹中就.咨 f 對对 晒?原伫焉唳患升，停益于近20年宝房斐产, 毛子电1»萼行业诙華.螭磔S9Sfe-连帯中需爭的大尊8皿，2014-2015®=.中茗涎 整S?欧毛产噸分别有134 5万吨，年KH26.9 万耳/年寿投故。其中，EBZ力主g頻 末堆員低可推二奏45万尼/年双i?A,江B38.5万攻年攻SfAX 4万用竺蠣陌M 以及山奈30万中年酿聲踌，区拿事萩瓷A及 诚伽齐rw?贼

18、増方台至新*，也中袒潦 爲易曲胳母 促遷瓯龙配产炒s投.a 升中差as浩业的市g电 F?环跪空、觀睛匿主力咨左产sb帯水増 cd as浩业a凍憎况差于此,以aa-5s 聲EXW救 产业键柵.目20175Ty 纳.'sKWffiwrsa:. 2f«pngf 二分煽度优于石化产蔻H3E .于2017坛12月 下旬伦格一度二升至28.250元/可默2,环SW 饗产业隹中邹血奇泊生产环节.困于2014- 2。15年荀产嘘的靈中投放.星砚攻供12于求.中茗理A生产企业众备 二料岫言員里此.目気中室駐企业 由点方量初?业环境,苯酚行业格局及发展趋势O行业竞争格局:.©行业发展趋

19、势竞争焦点从苯酚的价值链上看，厂商在研发、制造和営销环节方面分别有产品设计、技术硏发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑 造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用苯酚厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上,厂商的 资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于苯酚厂商，还要求具备 由多种终端产品形成的生态体系。服务水平价格优势技术优势创新能力行业竞争格局G 局中国奉生产企业呈现较为集中的市场竟母格局，主要体现在以下2点:生产企业集中:曜2018年12月, 中里褪生产企业共计13家.产能共计263.5万庖 苯69位于純*和丙炭等石化行业下海.通常由上

20、述原 材料产Ett为充帶的石化企业从事生产.因此，较大规模的橢油厂才具有生产初»的能力.是袒»行业集 中度较高的原因；地域区位篥中:險位于东北地区的陸星IS尔涙和苕林石化以外，中国5E6）生产装置主要 分布于东部沿海地区,貝貝体包括:仄渤海地区（復.天津和山东）、长三角地区（上紅 江苏和浙江） fG専港謝大湾区（广东州）.集中的地理区位的形成原因主要包括以下?点:丰富的石油资源仲国宛滅 区和氏渤海地区弛有中国大的師上石油资源.近6。年来f东1谜区«环瀚海地区陆续涌现出一»|爲油 厂，为專新生产提供O定的湘来源；竞争格局2便利的水备交通长三角飽区和港演地区

21、位于中国东南部纯长的溷岸线.经济基峭"，对外跋易活动設 涵鼠 石油原材料交裏大、价格低,因而水路运J8是絞为理想的石油逬口途径，为為»生产企业提 供充足的原料支揮.同时，mr成型的石化下游合成费料、化学奸斷合成橡胶产期河从水路运瀚出口 至全球供朧口较大的地区避免内陆运输产生不必要的财力、物力和时间的浪赍.対比较为先逬的产业 布岡,全球大型炼化一体化石化生产項目亦主要分布于海湾地区，貝体包括美国墨迎B藏 日本东京湾. 新加壊裕IB岛、ft国SiL.沙特朱拜勒和延布以及比利时安特卫普.中国葦酚等石化生产布局正逐歩向全 球领先水甲皿行业发展趋势亚太地2 ,尤其是中国为连生产糧力的

22、増加是推动世界产眼a长的主要动力.絹喪仍心生产 刮装碗并:双飼&等为主nMs些专筑领拿的肩扣冉有所下堤.祈丘号领"FE到开at. E 于亚太切是中国大陆生F力的不斷旷大世界芨齢您岀现F1UH未卓竞集税十分用型 7iWB53ERifi3< 全球受侪的K气景瑁产曉音三了很K的供&#新，强成压.K现建的联合芸生产商正更动 丐謎的定价.疽受电的、便富的二厂关fflECbSK®.另外的染<3則民胡见的现全皿染 故.註面E倉的因素有陸簾价格的走向、U5知残在、运输成本、=JHS5« HJtWHT . T8 化的异丙気K通AF合领逐成力今后裁1行业发

23、題就送方案.工艺技术持续升级副产为禁产増蝮理4 而下為肯納或,巨药 中国也g的若酩生产好用异丙若法.0 *生大旳非作为副产轴，其中毎生产危型*戛时产生次.6饨的罪.不'司于应用，丙S5仅可用作生产双飼&噸料以及化学反应的溶剂.丘号领g为有県.此外 楊据国务滋。05年8月期的制毒化学站竺邊争割> 丙転咋元紀制毒樂化学站.受国F23 技为严格isrca新了为至任市场上的h, is看牛国芨動佇业的飞此展,副产秀笙敛敏、 20145的82万唾2021年的138万味.年宣合矛氏互为7.1 .产址寻总上升.一体化产业升级TS化田生产須得利于产业画依備頂提升，濒企业婭B大化.Tt化生产

24、技片E 恩材H开果 中海恩料瓜工与下备高忻值产品生产话行咨度專合，,孟全产业键共關Et下海企 业瓦的均酒与误判E：,雲现全产业键利益節ii大化，同貯，一物海生冲式使产北美上下寄 联系0*«定 促云业间浅金、«5料与1B启空気,有利于穂定市场,増瓜生产企业员血£也藏 力,全球疝头理生产企业产能在5060万饨/年左右.而目的中剧R大的好生产领仅为30 万阳任 机玲大室鬼2019坛下半年至2020年上半隹司.浙江石;BQ辽位于浙iL冷山的年 1«万硬5(8万珂翘+2防:'的国煜觞铲中卧#雌 Kaa< are市坛莒丧的E益滞c，中国乃至全球茹市坛竞

25、争再達入所滅划的下半坛 区别 于30iS年至茨 是与賢宅式的产IKC8中国竜S?新W产邮趋m三.2。1弹5月 国宗 没22妾没布关于齣？，5化产倾K在烏方宴，質泗5E工作的逐仍，补对新建住i日22Ei日 化工项目提出.焙化TS化” R題5妾瓦作为塔;化行业不可成旳一环中国茹行业扩张掩 提由増生产领规模起占，注跑模化效立Q行业标杆企业1苯酚行业标杆企业:.©行业标杆企业2行业标杆企业1浙石化通过构建“原油一芳睡（PX ）、烯怪一PTA、MEG一聚酯一 纺丝一加弓单”TK化产业链，实现商质咼效的规模化生产，降低产品 成本.浙石化炼化f 化项目在盈利能力、公司总体实力响风险能 力等方面，实

26、现中国石化企业在此领域的跨越式发屐该项目的顺利 投产有利于带动中下游化工产品的生产、加工和销售，具有良好的经 济效益和社会效益.采用世界先进工艺路线和技术装备，生产出国VI 汽柴油、航空煤油、PX、PTA、高端聚烯経、聚碳酸酯等20多种石化 产品.中国首个按4,000万吨/年一次性统筹规划的炼化一体化项目，炼 油.芳炫 乙烯部分充分体现"分子炼油“的理念，能源利用率大幅 提升行业标杆企业2质.原油非国营贸易逬口资质及U加工留易成品油出口资质及配等产品的生产与经营.利华益年团股份有限公司（以下简称”利华益筆团”）的前身利华益 利津炼化有限公祠于199 3年8月开工建设.先后建成投产了常减