娃哈哈行业渠道分析

1、组员:物流管理一班第十组杨利革曾凡明沈明燕刘瑞萍焉策娃哈哈行业渠道分析报告【摘要】：最近的几十年以来，中国的社会文化环境发生了翻天覆地的变化。人们的生活方式也发生了变化，人们更加注重“自然、健康”的生活方式，这使饮料市场不断细分，饮料企业推陈出新，果蔬饮料和茶饮料贴近消费者生活理念，满足消费者的口味。消费者追求更健康、更天然、更好喝的饮品使饮料行业仍有很大的发展空间。【关键字】：饮料行业；现状；营销渠道1娃哈哈公司简介杭州娃哈哈集团有限公司创建于1987年，目前为中国最大的食品饮料生产企业，全球第五大饮料生产企业，仅次于可口可乐、百事可乐、吉百利、柯特这4家跨国公司。在全国除台湾外的所有省、自

2、治区、直辖市均建立了销售分支机构，拥有员工2万余名，总资产达178亿元。公司拥有世界一流的自动化生产线，以及先进的食品饮料研发检测仪器和加工工艺，主要生产含乳饮料、瓶装水、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、罐头食品、医药保健品、休闲食品等八大类近100个品种的产品，其中瓶装水、含乳饮料、八宝粥罐头多年来产销量一直位居全国第一。2012年，由娃哈哈集团控股的娃哈哈商业股份有限公司成立，这标志着作为中国饮料企业龙头的娃哈哈正式步入了开拓中国商业零售市场的道路。该项目初期投资为10亿元人民币，计划三年内增资到100亿元，并成为中国商业零售市场的重要参与者之一。娃哈哈在资产规模、产量、销售收入、利润、利税等

3、指标上已连续11年位居中国饮料行业首位，成为目前中国最大、效益最好、最具发展潜力的食品饮料企业。2娃哈哈行业基本现状分析2.1 外部环境2.1.1 政治环境企业只有顺应国家的政治大环境，才能够健康稳定的发展。我国食品工业“十一五”发展纲要指出重点发展饮料制造业。在十一五期间继续提高饮料生产总量，进一步调整产品结构，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，降低碳酸类饮料的比例，发展并规范功能性饮料的生产；鼓励通过兼并、重组、融资等手段，培育大型饮料企业集团，实现产业升级。“十一五”期末，建立一个产品结构更趋合理、产业集中度更高的现代饮料加工体系。这些利好的产

4、业政策有利于饮料行业的蓬勃发展，但三鹿毒奶粉事件再次让食品安全成为公众关注的焦点，我国政府加大对食品行业的监管力度，饮料在生产、包装方面的安全问题也越来越受到政府及公众的关注。在宗庆后看来，不仅没有赔本，还赚回了不少利润和经验。娃哈哈也因此名声在外，不少国家级贫困区和革命老区要求与娃哈哈合作。娃哈哈先后在湖北红安、吉林靖宇等地建立了40余家企业。目前这些企业都成了当地的利税大户。2.1.2 市场环境目前市场上哇哈哈行业可分为以下六大类1）饮用水2）保健品3）罐头食品4）凉茶5）乳果系列6）HELLO-C（Hello-C柚、Hello-C柠檬）改革开放三十年里，中国国民经济持续增长，综合国力和国

5、际影响力实现了由弱到强的举世瞩目的巨大转变。统计显示，2012上半年GDP国内生产总值227098亿元人民币，2012上半年GDP是$35933.2亿美元，按可比价格计算，同比增长7.8%。30年里，我国人均GDP成倍增加。2012年城乡居民收入稳定增长，就业趋势好于预期。城镇居民人均可支配收入26565元，比上年增长12.6%,扣除价格因素，实际增长9.6%。中国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，将进一步推动中国软饮料行业稳步健康发展。饮料行业需求不断提高，产能不断扩大，产业结构进一步提升和优化。在产销规模继续扩大的同时，饮品不断推陈出新，将衍生出更加广阔的细分市场空间。中国饮料产品的

6、消费市场之大，是任何国家不能比拟的。但2012年以来，随着农产品价格的上升，居民消费价格总水平持续上涨。对于广大的投资者来说，原料成本的增加将在一定程度上影响食品饮料行业的发展。在世界经济一体化的情形下，食品饮料行业的成本压力，将会越来越大。成本上升，商品加价在所难免，但对于消费者而言，商品价格上涨必然或多或少影响其消费量，这将影响饮料的销量，对饮料业而言是个不利的经济环境。2.1.3技术环境随着经济的发展，我国饮料产品的生产与包装技术不断升级。PET无菌冷灌装包装、HDPE（中间有阻隔层）奶类包装，以及无菌纸盒包装在饮料行业得到广泛应用，方便、绿色的包装不仅保证了饮料存放的安全质量问题，而且

7、也为同质化的饮料产品带来了差异化，带动了饮料业的发展。各大饮料厂商都致力于推进技术进步，增强自主创新能力。推进食品工业发展与信息化的融合，加快采用信息化技术提升食品工业的技术结构水平，加快企业技术创新和技术改造。在2007第三届中国国际饮料工业协会（CBST2007）上，由来自中国、美国、德国、韩国、意大利、瑞典等国家的饮料业优秀供应商凝聚，带来现今饮料业最新的技术和设备，其中饮料行业用机器人智能技术和自动化设备、异型包装、饮料整线检测、空瓶检验机和采用高频和光学技术的液位检测仪、包括小果种在内的原辅料、高性能过滤器及过滤分离系统、饮料吹塑灌装生产线、活性阳极水处理系统等将令人耳目一新。此次科

8、技展将让饮料企业领略近年来饮料业最新的技术和产品，并将引导整个行业科技进步发展方向。止匕外，近年来食品饮料行业的新技术也层出不穷，例如包装设备新技术、茶粉茶浓缩液、低聚糖、浓缩乳清蛋白等添加剂、水处理设备和技术、包装灌装设备、异型包装等。2.2产业环境分析参考了2010-2015年中国功能调研及投资前景咨询报告得知：08年以来的金融危机对饮料市场并没有较大的消极影响，相反，近几年，中国饮料行业产值增长速度均超过GDP的增长速度。报告表明2009年，我国经济逐渐回暖，居民消费能力上升，市场步入正轨，国内饮料行业的运行保持稳定发展态势。2012年，社会消费品零售总额207167亿元，同比名义增长1

9、4.3%。过去几年，一系列国外品牌来到中国，并取得了瞩目的销售业绩，到2020年中国极有可能取代美国成为全球最大的零售市场。饮料行业国内发展势头：一、是饮料巨头加快扩张，二、是一批以具有健康概念、以独特的农产品为原料的新产品快速涌现。消费者对饮品种类、口味及功能方面的要求日益扩大随着整个国内行业市场化程度较高，吸引了国际饮料巨头纷纷进入，竞争非常激烈如康师傅、百事可乐与可口可乐等原料成本上涨，2012年1-9月，农副食品加工业实现销售产值4.78666万亿，比上年同期增长21.17%;食品制造业实现销售产值147.1094亿元，比上年同期增长21.68%;饮料制造业实现销售产值6599.66亿

10、元，比上年同期增长19.88%。消费升级提速，内需扩大市场。中央经济工作会议提出，要以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点；商务部市场运行调节司司长王炳南12月1日在“拉动内需、扩大消费”专题发布会上表示，相关部门正在研究如何进一步扩大消费。五种竞争分析从原料供应而言，采购成本虽然上升但是相对平均成本并没有较大的提高，而且重要的是原材料供应是非常充足的。对与购买方的讨价还价能力似乎并没有什么可论的，因为随着收入水平的提高，人们更注重于消费的体验。而饮料市场的进入壁垒相对较高，一方面是因为外国饮料巨头越来越多的涌入，另一方面，国内的饮料品牌经过30多年的各种磨砺已经形成了比较稳固的品牌效应。替代

11、品的威胁，这方面是一些较大的，纯净水竞争如农夫山泉与统一，功能饮料如康师傅、百事与可口可乐等。行业内的竞争，这点是非常激烈的，经过与达能的“分手”之战多少受了点内伤，而国际内外皆有强敌环立，所以这是哇哈哈所面临的最大威胁。1）产业内竞争强度分析产业内竞争企业的数量和力量对比中国饮料行业已经进入诸侯纷争的时代，可口可乐、百事可乐、康师傅、统一等国际企业，还有娃哈哈、汇源、达利园、农夫山泉、红牛等国内企业各分一杯羹。整个饮料市场正孕育着激烈的品牌竞争和市场瓜分。跨国公司凭借其深厚的品牌资源和雄厚的资金支持以及在国外市场拓展的成功经验，对中国大陆本土饮料企业构成合围之势，使我国本土饮料企业陷入“四面

12、楚歌”的尴尬境地。在这个众多食利者争夺的市场中，不同企业往往以其不同的战略和策略赢得一份市场。自1999年以来，娃哈哈已经连续11年在资产规模、产量、销售收入、利润、利税等指标上雄居中国食品饮料行业首位。娃哈哈曾经的主要竞争对手，完全由达能控股经营的乐百氏早已成昨日黄花；娃哈哈仍然风华正茂，业绩猛进。与娃哈哈相对比，汇源果汁创造了内地食品饮料企业上市的多项纪录。国内饮料市场已经基本稳定，汇源的品牌和竞争优势将能持续很长一段时间。近年可口可乐并购汇源的风波，使得汇源果汁的发展前景扑朔迷离。成本结构和产品差异化饮料行业的资本投入低，产品差异化程度低，所以目前这行的竞争相对比较激烈。娃哈哈始终如一的

13、坚持总成本领先战略。退出障碍和转移成本分析：饮料产业的资产专业性较低，成本转移容易，一旦企业要退出市场，会面临较低的退出障碍和退出成本。2）潜在进入者目前我国饮料行业的卖方集中度很高，企业兼并力度加大，行业垄断进程加速，但由于饮料产品差异化程度不大，行业资本投入量要求较少，转移成本低，没有政策和技术壁垒，所以其退出和进入壁垒低。经过11多年的运作，饮料行业已经成为高度市场化的行业，娃哈哈在碳酸饮料方面可向“国际两乐”学习，茶饮料可向“统一、康师傅”借鉴。最近几年果蔬饮料、花茶饮料以及功能饮料不断兴起，对于这个广阔的市场空间，潜在进入者都想分一杯羹以牟取利益，这是需要娃哈哈警惕的地方。3）卖方分

14、析目前，国内食糖供不应求，再加上以前年度全国结存食糖较少，导致了食糖市场出现了阶段性的供应紧张局面。食糖价格上涨幅度达46%0糖价的上涨使食品饮料业等下游产业生产成本快速增加。对于食品饮料企业来说，糖价上涨给企业带来了不小的压力。很多大型企业已经开始逐步调整内部架构，由于糖价持续上涨，许多企业已经预计到了高糖价情况的出现，所以大多提前有了消化成本的措施，企业成本仍控制在合理范围之内，属于“合理成本”，企业可以通过内部消化的方式来解决。此外，PET由去年的8500元/吨上涨到11000元/吨，包装材料的价格上涨，也使企业的生产成本上升。4）买方分析消费者消费口味的多元性，消费方式的多样性，给软饮

15、料行业提供了充足的市场空间。虽然不同饮料之间存在一定的替代性，但由于消费者口味偏好的千差万别，使得不同饮料品类之间并不能绝对被替代，即不可能所有的消费者都仅仅喜欢某一种饮料。况且同一种消费者在不同场合、不同生活方式下对饮料需求也有所不同，这样就使得饮料企业市场发展空间多姿多彩。与世界先进国家相比，美国果汁消费量达到年人均50公升左右，德国人均年消费果汁40升，而中国还不到1开，人们的生活水平的提高和对天然产品的青睐，果汁的消费正在上升。所以未来几年，饮品的需求量会不断增加，中国饮料市场空间之大，是任何国家都无法比拟的。娃哈哈必须关注市场动向，关注消费者的心理和需求，这样才能保持其地位并在潜在的

16、市场空间中立足。5）替代产品分析目前中国的软饮料行业是高成长性行业，尤其包装茶和果汁以及其他新兴饮品的增长很快，成熟饮品增长稳定，新的热点和增长点不断出现。近几年饮料的替代品增多，包括酒、啤酒、葡萄酒、红酒等饮料，低度啤酒开始借道抢占果汁市场。各大超市的啤酒货架上诸如“啤酒饮料”、“果汁啤酒”、“无醉啤酒”等啤酒产品开始以低度、健康、含果汁的形象大举抢夺清凉饮料的市场。果汁啤酒是目前啤酒产品中种类最多、最受女性消费者青睐的品种。就市场价格而言，果汁啤酒的价格普遍低于普通啤酒，按企业的说法低度产品的推出更多是为了满足年轻人追求时尚健康的需求。但对于饮料产业而言，增加了它们生存发展的压力。3娃哈哈

17、行业渠道分析3.1 娃哈哈的渠道结构哇哈哈的渠道结构渠道结构一一联销体。从哇哈哈的方面来说可以避免店大欺客、加强对经销商的控制。经销商上说可以实现了与哇哈哈的共赢，获得稳定的供货商。娃哈哈在十八年的时间里谱写了中国民营企业的神话。在这场传奇式的发展经历的背后，就是被人们广为传颂的娃哈哈的“联销体”营销模式。面对着可口可乐、百事的直营终端思路，面对着健力宝的批发市场模式，“联销体”给资金、品牌都不占优势的娃哈哈提供了一个有力的生存武器、自卫武器、进攻武器。娃哈哈的一级经销商每年年底必须将该年销售额的10%作为保证金一次性打到娃哈哈账户，娃哈哈为此支付高于或相当于银行存款的利息，此后每月进货前经销

18、商必须结清货款娃哈哈才予发货。一级经销商主要承担物流商的作用，负责仓储、资金和送货到终端等服务，管理每个地区的二级批发商。同时娃哈哈的各省分公司会派人帮助经销商管理铺货、理货，以及广告促销等业务。在娃哈哈构建“联销体”的46个分厂及几十家销售分公司中，至今都没有一个分厂或者销售分公司具备独立法人资格，即既无经营权，亦无资金控制权。所有的资金、分配权利全部都集中在总公司手中。娃哈哈的营销由总经理宗庆后一人控制，不仅仅掌握了在各地的特约二级批发商，更每年亲自到各地去接见各级经销商，了解情况，布置任务。实行返利激励和间接激励相结合的全面激励制度，每年公司根据市场实际推出各种各样的促销政策，提供一定比例的促销费用，并派出销售人员帮助经销商做好市场，既可以激发其积极性，又保证了各层销售商的利润，因而可以做到促进销售而不扰乱整个市场的价格体系。坚持构建蛛网式销售网络。娃哈哈试图从联销体网络构建到区域责任制、特约二批网络建设、封闭式销售，把二批和零售商发展为娃哈哈的联销体网络成员。在2005年，娃哈哈计划将将国内最具实力的县一级饮料销售商都拢于旗下，构建起一个全封闭