江淮轻型载货车市场形势分析预测

1、轻型载货车市场形势分析预测轻型载货车市场形势分析预测2009-12-19报告提纲报告提纲一、轻型载货车市场概况一、轻型载货车市场概况二、二、20092009年轻货市场分析年轻货市场分析三、三、20102010年轻货市场预测年轻货市场预测 1、三个基本特征、三个基本特征 2、市场细分标准透视、市场细分标准透视 3、行业格局、行业格局一、轻型载货车市场概况一、轻型载货车市场概况一、轻型载货车市场概况1 、三个基本特征、三个基本特征 、制造资源丰富，市场竞争充分 、市场规模可观，增长内力充沛 、动力总成基本装配四缸发动机序号细分标准纬度数具体内容备注1 品牌价值3 高、中、低2吨位7 1、1.5、2

2、、2.5、3、3.5、4吨3轴距72400、2800、3100、3300、3800、4100、47004驾驶室3+3 宽、中、窄，单、排半、双半5发动机7480、485、4100、4102、4105、4108、41106功能5 平板、厢式、自卸、专用、客货两用（皮卡、双排坐）等一、轻型载货市场概况 、市场细分标准透视、市场细分标准透视目标市场主要消费群体技术特征价格（万）代表品牌高端城市或城郊，主要承担中心城市物流运输，车型以窄体，厢式车为主企事业单位物流公司WSL技术及WSL关键零部件技术（如4JB1、4HK1发动机）等8.017.8庆铃、江铃、欧马可、欧卡、帅铃中端中小城市及城乡结合部个人

3、用户以配朝柴、扬柴、云内等国产发动机为主，气制动为主流48骏铃、康铃、多利卡、帅虎奥铃等低端以区域市场和县级以下市场为主个人用户以480、485柴油发动机为主，技术相对落后，配置简单4好运、时代、金杯、凯马等n 以中、低端轻卡占据着轻卡市场90的份额；n农村经济发展和农用车替代需求的增加，低端轻卡市场的发展潜力巨大；n高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在10%左右，以适应中国城市化规模的扩大与提升。3 3、行业格局分析、行业格局分析一、轻型载货市场概况1 1、销量表现销量表现2 2、政策环境、政策环境3 3、行业竞争各角色关系分析行业竞争

4、各角色关系分析二、二、20092009年轻货市场分析年轻货市场分析1、销量表现销量表现 中汽协产销快讯中汽协产销快讯-2009-2009年年1111月份月份序号序号厂家厂家本月完成本月完成本期止累计本期止累计同期止累计同期止累计比上月增长比上月增长比同期增长比同期增长比同期累计增长比同期累计增长1 1北汽福田北汽福田34727347273498913498913130943130948.04%8.04%93.97%93.97%11.75%11.75%2 2东风汽车东风汽车16720167201604731604731279591279596.88%6.88%82.00%82.00%25.41%

5、25.41%3 3江淮汽车江淮汽车10464104641258251258251004391004393.40%3.40%241.29%241.29%25.28%25.28%4 4凯马汽车凯马汽车860786078749487494616616166113.19%13.19%79.87%79.87%41.90%41.90%5 5一汽集团一汽集团8599859983951839515934359343-0.16%-0.16%179.01%179.01%41.47%41.47%6 6江铃汽车江铃汽车734273427057570575617086170827.58%27.58%64.03%64.0

6、3%14.37%14.37%7 7长城汽车长城汽车668566856175561755513805138013.56%13.56%108.65%108.65%20.19%20.19%8 8南汽集团南汽集团4822482253232532323775437754-0.17%-0.17%140.98%140.98%41.00%41.00%9 9唐骏欧铃唐骏欧铃761376135268252682358903589035.32%35.32%208.47%208.47%46.79%46.79%1010金杯汽车金杯汽车4716471646259462594286642866-1.63%-1.63%-6.

7、21%-6.21%7.92%7.92%小计小计110295110295109213710921378920948920949.19%9.19%99.81%99.81%121.42%121.42%合计合计145438145438141012314101231126669112666911.00%11.00%95.54%95.54%25.16%25.16%占比占比75.84%75.84%77.45%77.45%79.18%79.18%-1.26 -1.26 -0.43 -0.43 -1.73 -1.73 二、2009年轻货市场分析二、2009年轻货市场分析 、销量表现销量表现 20200 00 0

8、20092009年轻货销售数据分析年轻货销售数据分析 单位：辆01年：重卡增长92%，客车行业增幅达到25%以上，公告转目录和查超载导致轻卡整体下滑；06年：重卡增长20%，微货增长25%，轻卡增长11.4%，增幅明显小于重卡和微货；07年：中重卡和中大型客车增长明显，轻卡增长16.2%，但比例继续回落；08年：重卡增长11.8%，微货增长18.9%，轻卡增长5.3%，中卡和轻客明显下滑；09年预计：重卡增长10%， 微货增长70%，轻卡增长30%，客车5%左右。1 、销量表现销量表现 中国轻型车要闻中国轻型车要闻-2009-2009年年1111月份月份 ( (含出口不含皮卡含出口不含皮卡)

9、)厂家厂家当销量当销量本期止累计本期止累计同期月销量同期月销量同期累计量同期累计量同比同比上上月增长率月增长率累计累计 增长率增长率北汽福田北汽福田39350393504215964215961704317043300802300802130.89%130.89%40.16%40.16%江淮汽车江淮汽车117121171214445714445732333233105696105696262.26%262.26%36.67%36.67%东风汽车东风汽车1195711957109101109101533153318847688476124.29%124.29%23.31%23.31%金杯汽车金杯

10、汽车73057305910709107060186018664776647721.39%21.39%36.99%36.99%一汽通用一汽通用864086408396783967308630865848658486179.97%179.97%43.57%43.57%南汽跃进南汽跃进482248225332553325203820383950139501136.60%136.60%35.00%35.00%江铃汽车江铃汽车 39993999416024160227262726362653626546.70%46.70%14.72%14.72%长安汽车长安汽车307930793009430094127

11、612762245222452141.30%141.30%34.04%34.04%二、2009年轻货市场分析 2 、政策环境、政策环境 密集出台的汽车消费鼓励政策密集出台的汽车消费鼓励政策执行时间执行时间政策主旨政策主旨促进领域促进领域2008年11月5日国十条，4万亿计划商用工程车2008年12月19日燃油税改革，成品油价格大幅下调汽车消费、交通运输2009年1月1日取消养路费等六项收费汽车消费、交通运输2009年1月1日逐步取消政府还贷二级公路车辆通行费交通运输、汽车消费2009年1月20日小排量车型购置税减半汽车消费2009年1月20日全面清理涉及交通和车辆的收费交通运输、汽车消费200

12、9年3月1日汽车下乡轻型商用汽车2009年3月10日物流业调整和振兴规划物流运输与商用汽车2009年3月20日汽车产业调整和振兴规划汽车工业健康发展2009年7月13日汽车以旧换新实施办法中轻型商用车2009年1、3、6、11月北京、杭州、上海、广州更新黄标车中轻型商用车2009年轻货市场分析年轻货市场分析3、行业竞争各角色关系分析行业竞争各角色关系分析行业外竞争者行业外竞争者挑战者追随者领导者产品威胁替代者新近或潜在进入者庆铃、福田一汽、金杯、跃进等江淮、东风、凯马内部竞争内部竞争轻卡市场行业捍卫者外部威胁者外部竞争程度增大内部充分竞争是关键二、二、20092009年轻货市场分析年轻货市场分

13、析 1 1、农用车淘汰加速，市场竞争加剧。、农用车淘汰加速，市场竞争加剧。 2 2、市场需求多元化趋势明显、市场需求多元化趋势明显 3 3、增长动力依然强劲、增长动力依然强劲三、三、20102010年轻货市场预测年轻货市场预测农用车农用车微型轻货车微型轻货车升级 税费改革，导致农用车购买和使用成本大幅上升，而微轻型货车则得到降低，大量农用车购买用户转向微型货车； 国家发布落实三农、启动内需、汽车下乡等政策，鼓励微轻型车对农用车的取代； 随着城乡经济的发展，相当一部分摩托车和农用车被微轻型车取代已经成一种必然趋势；农用车和微货购置成本比较上牌（元）交强险（元/年）购置税（元）养路费（元/年）补贴

14、（元/辆）合计（元/辆）农用车1万元之前80无无无无增加1913现在480928585无无微货3万元之前4809283510190*12=2280无减少7035现在4809281755无3000三、三、2010年轻货市场预测年轻货市场预测 1 1、农用车淘汰加速，市场竞争加剧。、农用车淘汰加速，市场竞争加剧。2 2、市场需求多元化趋势明显、市场需求多元化趋势明显轻卡需求趋势轻卡需求趋势3 3、轻卡专用化将成为一个重要发展趋势（如厢式车等）、轻卡专用化将成为一个重要发展趋势（如厢式车等）1 1、经济型、经济型( (低端低端) )轻卡将在很长一段时期内占据轻卡市场轻卡将在很长一段时期内占据轻卡市场

15、最大份额，并具有较大成长潜力最大份额，并具有较大成长潜力2 2、高端轻卡在大城市具有较高市场竞争力、高端轻卡在大城市具有较高市场竞争力4 4、中、低端、中、低端产品出口产品出口将成为各厂家争夺的焦点将成为各厂家争夺的焦点5 5、国、国排放、计重收费及物价上涨，轻卡行业面临挑战排放、计重收费及物价上涨，轻卡行业面临挑战三、三、2010年轻货市场预测年轻货市场预测市场的市场的刚性需求巨大，刚性需求巨大，中西部逐步成为轻卡市中西部逐步成为轻卡市场增长的重心。场增长的重心。利好政策将进一步发力，二三级市场将成为市利好政策将进一步发力，二三级市场将成为市场主力。场主力。出口逐步恢复，对销量增长将有所贡献出口逐步恢复，对销量增长将有所贡献 20092009年轻卡行业销量预年轻卡行业销量预计为计为1 15555万辆万辆以上增幅为以上增幅为32%32%，20092009纯轻卡纯轻卡销量在销量在9595万辆增长万辆增长30%30%，皮卡，皮卡2525万辆增长万辆增长30%30%