物产中大交流

1、会计学1物产中大交流物产中大交流汇报汇报提纲提纲 二三四五一、集团概况与特点二、近年来改革发展情况三、“十三五”总体思路四、混改上市与现代企业制度建设情况四、混改上市与现代企业制度建设情况一、一、集团概况集团概况与特点与特点实现营业收入2070亿元、增长13%，利润总额33.01亿元、增长49.2%，进出口总额73.5亿美元、增长19.8%；集团总资产767亿元，归属母公司净资产202亿元，拥有全资和控股子公司345家，员工18000余人。一季度实现开门红，实现营业收入582.54亿元，同比增长62.4%；利润总额6.89亿元，同比增长39.6%；进出口总额18.54亿美元，同比增长31.02

2、%；实物量2825.02万吨，同比增长34.4%。五大五大特点特点18.72%766亿元16.96%32.17亿元16.85%2070亿元24.56%29.23亿元22.58%202亿元20042004至至20162016年主要经营业绩指标增速图年主要经营业绩指标增速图项目项目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年复合复合增长率增长率营业收入（亿元）18861902182620703.15%利润总额（亿元）17.817.6422.1333.0122.86%归属母公司净利润（亿元）9.168.0913.8422.1234.16%加权平均净资产收益率（%）

3、10.296.619.5412.687.21%总资产（亿元）6156107307667.59%净资产（亿元）139.42195.35220.87238.1519.54%商贸商贸行业行业8.558.55%，全国，全国国有国有企业企业5.55.5%、A A股上市股上市公司公司7.327.32%33%67%营业收入营业收入物产中大物产中大集团集团其他全部其他全部省属国有省属国有企业企业10.4%10.4%89.6%89.6%税金税金物产中大物产中大集团集团其他全部其他全部省属国有省属国有企业企业二、二、近年来改革近年来改革发展情况发展情况大大流通创新流通创新发展发展2015年初，集团在国内首提并深入

4、践行“流通4.0”（本质是践行“五个化：平台化、集成化、金融化、国际化、智能化平台化、集成化、金融化、国际化、智能化”，从贸易向服务转变），从传统服务商向供应链集成服务商转型，打造服务生态圈。大宗大宗商品商品汽车汽车生活生活资料资料大资管稳健大资管稳健推进推进以“供应链金融服务商、综合金融服务提供商供应链金融服务商、综合金融服务提供商”为目标，积极创新商业模式，持续推进创新类差异化金融服务。大健康顺利大健康顺利突破突破 医药生产医药生产医院并购医院并购养生养老养生养老 （上游）（上游） （中游）（中游） （下游）（下游）金华市金华市人民人民医院项目医院项目 物产中大与市政府合作办医，由物产中大

5、控股 三级乙等医院，年收入愈5亿元，启动合作办医后营收增幅超过17% 财政部首批政企合作（PPP）示范项目中唯一医疗项目 拥有人工辅助生殖中心IVF牌照（目前浙江省内共约15张，将在新的生育政策下发挥巨大作用）长乐森林小镇长乐森林小镇是物产中大集团与蓝城宋卫平团队合作打造百个系列养生小镇的开篇巨作，计划总投资97亿元，占地1.6万亩。农林小镇农林小镇业主地主民主生活生产生态创龄创业创新颐养休养培养春风长乐小镇春风长乐小镇朗朗和和首个旗舰品牌项目，择址杭州城北中大银泰城。项目建筑面积约2万，设204个房间，床位约300张。项目集朗和长者公寓、朗和护理院国际健康管朗和长者公寓、朗和护理院国际健康管

6、理中心理中心三大产品于一体，能满足自理、半自理、失能、失智长者的持续照料需求，是杭州市乃至浙江省医养结合型养老机构的典范。朗和项目朗和项目大大公公用成效显著用成效显著 加大加大力度拓展热电联产力度拓展热电联产，目前在省内拥有嘉爱斯、泰爱斯、浦江热电、秀舟热电、富欣热电等热电联产企业5家（实现燃煤机组超低排放，达到天然气排放标准），经济效益与社会效益明显（年供热能力1千万吨、供压缩空气16亿立方、无害化处理污泥70万吨）。积极积极构建供水和污水处理产业体系构建供水和污水处理产业体系，设立物产诺客、物产万信2只水务基金，成功收购江西海汇集团、上海徐泾污水、浙江博华环境3大项目，形成供水60万吨/天

7、、污水处理20万吨/天的水处理规模。案例案例新嘉爱斯环保热电新嘉爱斯环保热电n 公司概况：公司概况：新嘉爱斯为公用热电企业，位于嘉兴市秀洲区王江泾镇，公司年发电能力8.58.5亿亿kwhkwh，年供热能力450450万吨万吨，年供压缩空气1010亿立方米亿立方米，污泥处理量20502050吨吨/ /日日。n 技术实力：技术实力：拥有多项国家及省部级专利技术，“污泥搅动型间接热干化和复合循环流化床清洁焚烧集成技术”荣获2014年度“国家科学技术进步二等奖国家科学技术进步二等奖”。案例案例物产海汇水环境物产海汇水环境n 成立于2003年，供水能力6060万吨万吨/ /日日，供水面积300平方公里。

8、为南昌县、丰城市、余干县等市县100100多万人口多万人口提供优质、高效的水务服务，同时支撑小蓝工业园等一批国家级、省级工业园区和开发区的供水需求。去库存聚主业去库存聚主业2016年底，成功将地产板块15家公司股权资产包以总价13.51亿元转让给阳光城集团，同时对方承接集团对15家标的公司合计91.18亿元应收债权，整个交易总金额达104.69亿元。地产板块将向存量房地产资产经营、房屋代建、物业管理和养老服务等新型核心经营业务转型。中大地产中大地产阳光城阳光城降降28.39%28.39%，新增诉讼金，新增诉讼金额额下降下降25.24%25.24%。 领路选才聚神筑魂护航三、三、“十三十三五五”

9、总体思路与目标总体思路与目标性质定位性质定位功能定位功能定位主业定位主业定位定量定性定量定性定位定位战略决策管控服务资本经营要素配置创新发展业务运营利润创造创新实际定性目标：定性目标：推进流通4.0“平台化、集成化、金融化、智能化、国际化”的落地实施，“一体两翼”协同发展，成为行业标杆和龙头企业，立足世界500强。定量目标定量目标：至“十三五”末，营业收入达到3000亿元，利润总额达到50亿元，净利润达到35亿元，净资产收益率达到11%。四四、混改、混改上市和现代企业制度上市和现代企业制度建设情况建设情况体制改革走在前列体制改革走在前列混改混改1.01.0混改混改1.01.0物产金属案例物产金

10、属案例物产金属物产金属20032003年股权改制后业绩变化趋势图年股权改制后业绩变化趋势图混改混改2.02.0“浙江速度浙江速度”2014.92014.102014.122015.22015.52015.62015.72015.92015.11省委省政府印发关于进一步深化国有企业改革的意见省政府批复了集团整体上市总体方案证监会正式受理集团整体上市申请证监会重组委有条件通过新股上市董事会决定启动整体上市工作预案公告发布，股票正式复牌证监会出具反馈意见通知书获得证监会的批文核准混改混改2.02.0“四个不动摇四个不动摇”原则原则1.坚守依法合规底线不动摇2.确保国有资产保值增值不动摇3.坚持调动各

11、方积极性不动摇4.坚持为企业基业长青、做强做大做久服务不动摇并+配套融资”的组合方式，实现整体上市。混改混改2.02.0整体上市的思路及步骤整体上市的思路及步骤混改混改2.02.0步骤步骤（一）剥离非上市资产，规范持股形式一）剥离非上市资产，规范持股形式混改混改2.02.0步骤步骤（二）首次引战，平衡现金二）首次引战，平衡现金流量流量混改混改2.02.0步骤步骤（三）（三）反向反向吸收合并，同步配套融资吸收合并，同步配套融资（一）一）治理体系更加完善治理体系更加完善上市后形成了董、监、高相互制衡的运行体系，建立健全了全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的经营管理机制和内控规范体系，并切实履行

12、对投资者和外部监管机构的信息披露义务，确保公司科学管理、规范运作。混改混改2.02.0整体上市的价值与效果整体上市的价值与效果混改混改2.02.0整体上市的价值与效果整体上市的价值与效果（三）员工激励更为有效（三）员工激励更为有效保留原有成员公司高管及骨干股权结构不变，同时在本次整体上市中同步实施员工持股计划，共计1061名管理层和核心骨干参与认购，与市场化运作的战略投资者同股同价，进一步增强了集团上下利益一致性的激励约束效应。（美国500 强企业中，有九成企业实行员工持股计划，比未实行员工持股计划的企业劳动生产率高1/3，利润高50%，员工收入高25%-60%。）混改混改2.02.0整体上市

13、的价值与效果整体上市的价值与效果（四）剥离不符合上市资产（四）剥离不符合上市资产剥离了包括上市公司物产中拓46.13%（因不能大A套小A）和不符合上市条件的低效、瑕疵及非经营性资产，评估价近40亿元（资产包由18项股权、20项债权、176处房产及2宗土地组成，股权及其相关联的债权属低效资产；房产及土地属无权证或权证不全）。混改混改2.02.0整体上市的价值与效果整体上市的价值与效果（五）发展后劲更为充足（五）发展后劲更为充足本次集团通过两次融资，拿到拿到6 66 6亿现金亿现金。一方面积极盘活存量，通过并购将外部资源与现有产业嫁接并有效重组，破解传统产业发展瓶颈，提升核心盈利能力；另一方面积极

14、并购优秀的新兴产业、品牌和技术，按照发展战略逐步形成具有竞争力的投资组合，培育壮大国有资本权益。混改混改2.02.0整体上市的价值与效果整体上市的价值与效果（六）品牌价值得以突显（六）品牌价值得以突显作为公众企业，集团通过提升企业品牌价值和社会知名度，更容易获得订单、技术、人才和信贷。混改混改2.02.0整体上市的价值与效果整体上市的价值与效果混改混改3.03.0二次二次“混改混改”，蓄，蓄势致远势致远混改混改3.03.0“二次混改二次混改”的总体思路的总体思路混改混改3.03.0“二次混改二次混改”的实施路径的实施路径混改混改3.03.0“二次混改二次混改”的的实施形式实施形式混改混改3.0

15、3.0“二次混改二次混改”的的实施形式实施形式混改混改3.03.0“二次混改二次混改”的的实施形式实施形式混改混改3.03.0“二次混改二次混改”的的实施形式实施形式混改混改3.03.0“二次混改二次混改”的的实施形式实施形式 “ “通往世界繁荣的唯一的重要的结构性障通往世界繁荣的唯一的重要的结构性障碍，正是那些盘踞在人们头脑中的过时的教条碍，正是那些盘踞在人们头脑中的过时的教条。真正短缺的不是资源、也不是美德，而是对。真正短缺的不是资源、也不是美德，而是对现实的理解和把握。现实的理解和把握。” 克鲁格曼克鲁格曼本人电话18905719999热烈欢迎热烈欢迎国有国

16、有企业兼并重组企业兼并重组与混合所有制与混合所有制改革改革专题专题研讨班领导莅临指导研讨班领导莅临指导! !实现营业收入2070亿元、增长13%，利润总额33.01亿元、增长49.2%，进出口总额73.5亿美元、增长19.8%；集团总资产767亿元，归属母公司净资产202亿元，拥有全资和控股子公司345家，员工18000余人。2014.92014.102014.122015.22015.52015.62015.72015.92015.11省委省政府印发关于进一步深化国有企业改革的意见省政府批复了集团整体上市总体方案证监会正式受理集团整体上市申请证监会重组委有条件通过新股上市董事会决定启动整体上市工作预案公告发布，股票正式复牌证监会出具反馈意见通知书获得证监会的批文核准混改混改2.02.0步骤步骤（三）（三）反向反向吸收合并，同步配套融资吸收合并，同步配套融资（四）剥离不符合上市资产（四）剥离不符合上市资产剥离了包括上市公司物产中拓46.13