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文档简介

1、4-14-24.1 投资公司投资公司4.2 投资公司的类型投资公司的类型4.3 共同基金共同基金4.4 共同基金的投资成本共同基金的投资成本4.5 共同基金收入的税负共同基金收入的税负4.6 交易所交易基金交易所交易基金4.7 共同基金投资业绩共同基金投资业绩4.8 共同基金的信息共同基金的信息4-34-44-54-64-74-81 1单位投资信托（单位投资信托（Unit investment trusts)Unit investment trusts)：一：一旦成立资产组合固定不变，也称为无需管理的基金。旦成立资产组合固定不变，也称为无需管理的基金。2 2投资管理公司：投资管理公司：组合有管

2、理组合有管理开放式基金：通常称为共同基金开放式基金：通常称为共同基金封闭式基金封闭式基金3 3其他投资机构其他投资机构4-94-104-114-124-134-14 基基 金金基金管理人基金管理人基金托管人基金托管人投资者乙投资者乙投资者甲投资者甲投资者丙投资者丙证券证券B证券证券A证券证券C集合投资集合投资组合投资组合投资4-154-164-17 表表4-1 4-1 美国共同基金投资分类美国共同基金投资分类4-184-194-204-214-224-234-244-254-264-274-284-294-30练习题练习题4-314-32表表4-3 4-3 成本对投资绩效的影响成本对投资绩效的影响4-334-344-354-36表表4-4 4-4 交易所交易基金发起人及产品交易所交易基金发起人及产品4-374-384-39图图4-3 分散化投资股权基金与威尔希尔分散化投资股权基金与威尔希尔5000指数指数收益率的比较（收益率的比较（1971-2009）4-40 表表4-5 4-5 投资绩效的持续性投资绩效的持续性（马尔基尔的研究成果）（马尔基尔的研究成果）4-414-424-434-444-45

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