续期KPI指标体系介绍学习教案

1、会计学1续期续期KPI指标体系介绍指标体系介绍(jisho)第一页，共29页。第1页/共29页第二页，共29页。第2页/共29页第三页，共29页。第3页/共29页第四页，共29页。当月当月(dngyu)(dngyu)二次二次保费保费（件数）达成率（件数）达成率 当月的二次应收保费（件数当月的二次应收保费（件数(jin sh)(jin sh)）经本月实收的保费（件数）经本月实收的保费（件数(jin sh)(jin sh)） 当月的二次应收保费（件数）当月的二次应收保费（件数）= 当月二次综合达成率当月二次综合达成率当月二次综合达成率当月二次综合达成率= =（当月二次保费达成率（当月二次保费达成率

2、+ +当月二次件数达当月二次件数达成率）成率）/2/2 当月三次、四次达成计算同上。当月三次、四次达成计算同上。第4页/共29页第五页，共29页。 宽末二次综合达成宽末二次综合达成(dchng)(dchng)率率宽末二次综合达成宽末二次综合达成(dchng)(dchng)率率= =（宽末二次保费达成（宽末二次保费达成(dchng)(dchng)率率+ +宽末二次件数达成宽末二次件数达成(dchng)(dchng)率）率）/2 /2 宽末二次保费宽末二次保费（件数（件数(jin sh)(jin sh)）达成率）达成率 当月的二次应收保费（件数当月的二次应收保费（件数(jin sh)(jin sh

3、)）经）经上上月、上月、本月实收的保费（件数上上月、上月、本月实收的保费（件数(jin (jin sh)sh)） 上上月的二次应收保费（件数）上上月的二次应收保费（件数）=续期KPI指标介绍宽末三次、四次达成计算同上。宽末三次、四次达成计算同上。第5页/共29页第六页，共29页。二次应收二次应收二次实收二次实收保费保费件数件数保费保费件数件数当月件当月件15457.00 15457.00 8 810687.00 10687.00 5 5宽末件宽末件5708.00 5708.00 4 44000.00 4000.00 2 2 请根据以上数据(shj)计算出：当月二次件及宽末二次件的单独达成率（即

4、保费达成率和件数达成率）；当月二次件及宽末二次件的综合达成率第6页/共29页第七页，共29页。写写练练写写练练(lin lin) (lin lin) 看看看看(kn kn)对不对对不对？二次应收二次应收二次实收二次实收单独达成率单独达成率综合综合 达成率达成率保费保费件数件数保费保费件数件数保费保费件数件数当月件当月件15457.00 15457.00 8 810687.00 10687.00 5 569.14%69.14%62.50%62.50%65.82%65.82%宽末件宽末件5708.00 5708.00 4 44000.00 4000.00 2 270.08%70.08%50.00%

5、50.00%60.04%60.04%第7页/共29页第八页，共29页。写写练练写写练练(lin lin)计算计算(j sun)(j sun)过程过程当月(dngyu)二次的保费达成率 = 10687（二次实收保费）15457（二次应收保费） = 69.14%当月二次的件数达成率 = 5（二次实收件数）8（二次应收件数） = 62.50%当月二次的综合达成率 = （69.14%+62.50%） 2 = 65.82%宽末二次达成率的计算方式同上。宽末二次达成率的计算方式同上。第8页/共29页第九页，共29页。该范围保单宽限期结束(jish)前实收的第二年保费 十三个月以前(yqin)承保的保单保费

6、之和= =十三个月 保费继续率续期续期KPIKPI指标介绍指标介绍第9页/共29页第十页，共29页。4 4月考核月考核(koh)(koh)的第的第十三个月保费继续率十三个月保费继续率 去年去年2 2月承保保单月承保保单(bodn)(bodn)在宽限期结在宽限期结束前实收的第二年保费束前实收的第二年保费( (含附约含附约) ) 去年去年2 2月承保期缴保单保费之和月承保期缴保单保费之和( (含附约含附约) ) 备注：十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤备注：十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止，不包括单件、迁出、理赔终止，不包括U02U02，但是包

7、含但是包含U05U05。第10页/共29页第十一页，共29页。续期续期KPIKPI指标指标(zhbio)(zhbio)介绍介绍第11页/共29页第十二页，共29页。20102010年年2 2月考核月考核(koh)(koh)的年度十的年度十三个月保费继续三个月保费继续率率 20082008年年1 1月月1 1日日-2008-2008年年1212月月3131日生效的新契约日生效的新契约，在，在20092009年年1 1月月1 1日日20102010年年2 2月月2828日区间实收日区间实收(sh shu)(sh shu)的第二年保费的第二年保费( (含附约含附约) ) 20082008年年1 1月

8、月1 1日日-2008-2008年年1212月月3131日生效的新日生效的新契约契约 ( (含附约含附约) ) 备注：年度累计十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交备注：年度累计十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止件、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止。 第12页/共29页第十三页，共29页。十三个月以前承保十三个月以前承保(chn bo)的保单保费的保单保费十三个月以前承保的保单保费十三个月以前承保的保单保费应缴月前的退保保费应缴月前的退保保费剩余的为二次应收保费剩余的为二次应收保费第13页/共29页第十四页，共29页。第14页/共29页第十五页，共29页。第15

9、页/共29页第十六页，共29页。17职务职务见习督管员见习督管员正式督管员员正式督管员员观察期督管员员观察期督管员员考核期考核期入司内三个月入司内三个月自然季自然季三个月滚动三个月滚动 考核期内加权平均当月二次达成(dchng)率50%。 考核期内加权平均当月三次达成(dchng)率70%。转正标准转正标准第16页/共29页第十七页，共29页。指标二次宽末综合达成三次宽末综合达成四次宽末综合达成综合 考评得分维持标准80919570晋升标准86939780附件：对比加入实例在职单各次达成与考核附件：对比加入实例在职单各次达成与考核(koh)、收费津贴表、收费津贴表第17页/共29页第十八页，共

10、29页。优质优质(yuzh)(yuzh)的续期继续率带来的是的续期继续率带来的是.二、营销员个人成长，收入(shur)稳定，强化品牌第18页/共29页第十九页，共29页。例例1 1：个人：个人(grn)(grn),2009,2009年月均年月均FYC3000FYC3000元元, ,续期佣金续期佣金15001500元元, ,各月继续率指标各月继续率指标95%95%。第19页/共29页第二十页，共29页。例例2 2：业务主任：业务主任A A，20092009年营业组年营业组6 6人人, ,组各月组各月FYCFYC为为1800018000元，组各月继续指标为元，组各月继续指标为%。第20页/共29页第二十一页，共29页。例例3 3：业务经理：业务经理A A，20092009年直辖组年直辖组6 6人人, ,直辖业务主任直辖业务主任3 3人人, ,直辖高级业务主任直辖高级业务主任2 2人人, ,部各月人均部各月人均(rn jn)FYC2000(rn jn)FYC2000元，部各月继续率元，部各月