第4章 市场结构理论

1、第四章第四章 市场结构市场结构Business School of LC UniversityWang bing-yi 2010一、市场结构的含义与类型一、市场结构的含义与类型三、规模经济与范围经济三、规模经济与范围经济四、进入退出壁垒四、进入退出壁垒五、产品差别化五、产品差别化二、市场集中度二、市场集中度 市场结构市场结构是一个反映企业市场关系的概念。它是指一是一个反映企业市场关系的概念。它是指一定产业中的厂商及厂商与消费者之间相互关系的特征和形定产业中的厂商及厂商与消费者之间相互关系的特征和形式，即企业的外部环境与条件，或称为市场形态。式，即企业的外部环境与条件，或称为市场形态。 主要市场

2、关系：主要市场关系： 买方之间的关系；买方之间的关系； 卖方之间的关系；卖方之间的关系； 买卖双方之间的关系；买卖双方之间的关系； 在位企业与潜在进入者之间的关系。在位企业与潜在进入者之间的关系。1 1、市场结构的含义、市场结构的含义产业集中度很低；产品同质性很高；不存在产业集中度很低；产品同质性很高；不存在任何进入与退出壁垒；完备信息。任何进入与退出壁垒；完备信息。集中度集中度100%100%；没有替代产品；进入壁垒非常；没有替代产品；进入壁垒非常高（初始资本壁垒、技术性壁垒、法律壁垒、高（初始资本壁垒、技术性壁垒、法律壁垒、策略性壁垒等）策略性壁垒等）产业集中度高；产品基本同质或差别较大；

3、进产业集中度高；产品基本同质或差别较大；进入与退出壁垒较高。入与退出壁垒较高。产业集中度较低；产品有差别；进入与退出壁产业集中度较低；产品有差别；进入与退出壁垒较低。垒较低。 3 3、贝恩的市场结构分类、贝恩的市场结构分类 集中度集中度 CR4（%）CR8 （%）寡占寡占型型8585CR4 -寡占寡占型型7575CR4 8585或或8585CR8寡占寡占型型5050CR475757575CR88585寡占寡占型型3535CR4 50504545CR87575寡占寡占型型3030CR4 3535或或4040CR84545竞争型竞争型CR4 3030或或 CR84040资料来源：资料来源：美美JS

4、贝恩，产业组织，丸善贝恩，产业组织，丸善1981年版，年版，141-148 。4 4、植草益的市场结构分类、植草益的市场结构分类CR8 （%）产业规模状况（亿日圆）产业规模状况（亿日圆）粗分粗分细分细分大规模大规模小规模小规模寡占型寡占型极高寡占极高寡占70CR8 年年 生生 产产 额额 大大 于于 200年年 生生 产产 额额 小小 于于 200高中寡占高中寡占40CR87070竞争型竞争型低中寡占低中寡占20CR84040分散竞争分散竞争CR82020资料来源：资料来源：日日植草益，产业组织论，筑摩植草益，产业组织论，筑摩1982年版，第年版，第16页。页。 市场集中度：市场集中度： 是用

5、于表示特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的是用于表示特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对规模结构的指标，反映特定市场的集中程度。相对规模结构的指标，反映特定市场的集中程度。 产业组织理论主要研究卖方集中度。产业组织理论主要研究卖方集中度。1. 1. 市场集中度的含义与衡量指标市场集中度的含义与衡量指标（1）行业集中度）行业集中度（绝对集中度）。（绝对集中度）。（2）洛论兹曲线）洛论兹曲线（Lorenz curve）。）。 （3）基尼系数）基尼系数（Gini coefficient） （4）赫芬达尔）赫芬达尔赫希曼指数赫希曼指数 （Herfindahl-Hirschman Index）

6、（5）熵指数）熵指数（Entropy Index）衡量指标衡量指标 11含义：含义：反映市场中规模最大的前几家企业的数反映市场中规模最大的前几家企业的数值（可以是产值、产量、销售额、职工人数、资产总额值（可以是产值、产量、销售额、职工人数、资产总额等）占整个市场或行业的份额。等）占整个市场或行业的份额。 2 2 公式：公式： 33优缺点：优缺点：综合反映了企业数量与规模这两个决综合反映了企业数量与规模这两个决定市场结构的因素。但只反映的是最大几个企业的总体定市场结构的因素。但只反映的是最大几个企业的总体规模，却忽略了其余企业规模的分布情况；难以反映市规模，却忽略了其余企业规模的分布情况；难以反

7、映市场份额与产品差异程度对市场结构的影响。场份额与产品差异程度对市场结构的影响。N1iin1iiX/XCRn 11含义：含义：是一种相对是一种相对指标，表示市场占有率与市指标，表示市场占有率与市场中由小到大企业的累计百场中由小到大企业的累计百分比之间的关系。分比之间的关系。 22图形说明：图形说明： 33优缺点：优缺点：能够反映能够反映企业规模的分布，但无法反企业规模的分布，但无法反映少数几个规模相同企业的映少数几个规模相同企业的市场结构状况，如等规模寡市场结构状况，如等规模寡头垄断结构。头垄断结构。企业累计百分比企业累计百分比（从最小到最大排列）（从最小到最大排列）市场占有率市场占有率(%)

8、0100100909080807070606050504040303020201010 11含义与公式：含义与公式：也是一种相对指标，建立在洛伦兹也是一种相对指标，建立在洛伦兹曲线基础上。曲线基础上。 22优缺点：优缺点：其缺陷与洛伦兹曲线基本相同，不能反其缺陷与洛伦兹曲线基本相同，不能反映均等规模企业的市场结构状况。映均等规模企业的市场结构状况。如，一个由两个企业分别占如，一个由两个企业分别占50%50%市场份额组成的市场与市场份额组成的市场与100100个都占市场份额个都占市场份额1%1%的企业组成的基尼系数都等于的企业组成的基尼系数都等于1 1。基尼系数基尼系数= =均等分布线与洛伦兹曲

9、线围成的面积均等分布线与洛伦兹曲线围成的面积均等分布线以下的三角形面积均等分布线以下的三角形面积 11含义：含义：特定市场上所有企业市场特定市场上所有企业市场份额的平方和。份额的平方和。 22公式：公式： 33优缺点：优缺点：包括了所有企业的规模包括了所有企业的规模信息，能够克服行业集中度的缺陷；信息，能够克服行业集中度的缺陷；能够真实反映企业规模结构和企业之能够真实反映企业规模结构和企业之间规模差异。但对所有企业的市场份间规模差异。但对所有企业的市场份额信息进行收集的工作，成本很高。额信息进行收集的工作，成本很高。2211(/ )nniiiiHHIX XS式中：式中：市场总规模；市场总规模；

10、 i i第第i i位企业规模；位企业规模；S Si i第第i i位企业市场占位企业市场占有率；有率；n n产业内企业数。产业内企业数。 熵指数熵指数( (因托因指数因托因指数) )：借用了信息理论中熵的概念，：借用了信息理论中熵的概念，与与HHIHHI不同之处是它对每个企业的市场份额赋予一个权不同之处是它对每个企业的市场份额赋予一个权数数Log(1/SLog(1/Si i) )。也即赋予大企业的权重较小，赋予小企。也即赋予大企业的权重较小，赋予小企业的权数大。结果是该指数越大，市场集中度越低。取业的权数大。结果是该指数越大，市场集中度越低。取值范围是值范围是0EILogN0EILogN。 其定

11、义公式为其定义公式为： 1log(1/)niiiEISS式中：式中：i i产业中第产业中第i i位企业市场份额；位企业市场份额；n n产业内的企业数。产业内的企业数。 11企业规模和数量。企业规模和数量。市场容量不变，少数企业规模越大，市场容量不变，少数企业规模越大，市场集中度越高。市场集中度越高。影响企业规模的因素是：影响企业规模的因素是：企业追求规模经济企业追求规模经济的动机；技术进步提供的可能和条件；政府政策和法律。的动机；技术进步提供的可能和条件；政府政策和法律。2. 2. 市场集中度的影响因素市场集中度的影响因素 2 2市场容量。市场容量。市场容量缩小或不变有利于集中度提高；但市场容

12、量缩小或不变有利于集中度提高；但只有当市场容量的增长率大于企业规模的扩张速度时，才有可只有当市场容量的增长率大于企业规模的扩张速度时，才有可能降低集中度。能降低集中度。影响市场容量的因素影响市场容量的因素是经济发展速度、国民收是经济发展速度、国民收入水平和消费结构改变以及国家政策等。入水平和消费结构改变以及国家政策等。 3企业行为企业行为 集中度是衡量市场集中程度的一个指标，也是划分市场结构集中度是衡量市场集中程度的一个指标，也是划分市场结构类型的一种重要标准。一般来说，集中度越高，市场垄断程度越类型的一种重要标准。一般来说，集中度越高，市场垄断程度越强；反之，竞争程度越强。但我们不能将这种结

13、论绝对化。因为，强；反之，竞争程度越强。但我们不能将这种结论绝对化。因为，垄断结构与垄断行为是有区别的。垄断结构与垄断行为是有区别的。3. 3. 集中度与市场结构集中度与市场结构4. 4. 集中度与企业利润率集中度与企业利润率 许多经济学家对二者关系进行了理论与实证研究：许多经济学家对二者关系进行了理论与实证研究： 认为二者之间的关系并不像以往理论所描述的那样：集中认为二者之间的关系并不像以往理论所描述的那样：集中度越高，大企业对市场的支配力量就越强，其利润率就越高，度越高，大企业对市场的支配力量就越强，其利润率就越高，而是不确定的。二者之间可能是一条连续曲线，也可能呈阶梯而是不确定的。二者之

14、间可能是一条连续曲线，也可能呈阶梯状变化，这取决于寡占企业之间的关系是松散型还是紧密型的。状变化，这取决于寡占企业之间的关系是松散型还是紧密型的。 尼达姆（尼达姆（Needham,1978Needham,1978）认为，二者之间的关系可用下）认为，二者之间的关系可用下式表示：式表示： 含义是：厂商利润率与自己市场份额成正比，与商品需含义是：厂商利润率与自己市场份额成正比，与商品需求弹性和竞争对手的市场份额成反比。求弹性和竞争对手的市场份额成反比。 德姆塞茨的研究结论是德姆塞茨的研究结论是: :不同规模企业的利润率差异是不同规模企业的利润率差异是由成本差异造成的；当大企业集中度系数在由成本差异造

15、成的；当大企业集中度系数在60%60%以上时，其以上时，其与利润率的相关性才非常显著。与利润率的相关性才非常显著。;)(1jrdidSSpmcp 基本情况：基本情况： 企业规模小，规模经济性不企业规模小，规模经济性不强；市场分散，集中度低。强；市场分散，集中度低。 原因：原因：市场准入管制不严或管制不科学；市场准入管制不严或管制不科学；地方政府本位利益驱动和企业非理性投资冲地方政府本位利益驱动和企业非理性投资冲动。导致过度投资、盲目投资和重复建设动。导致过度投资、盲目投资和重复建设 从上世纪从上世纪8080年代开始，由于国内汽车供不应求，各地争相投年代开始，由于国内汽车供不应求，各地争相投资汽

16、车工业。使汽车厂商数量剧增，逐步成为世界上数量最多的资汽车工业。使汽车厂商数量剧增，逐步成为世界上数量最多的国家。国家。9090年代末，在产业升级和推动重化工业化的旗帜下，中国年代末，在产业升级和推动重化工业化的旗帜下，中国汽车工业又出现了新一轮投资竞赛，到汽车工业又出现了新一轮投资竞赛，到“十五十五”末期，全国有末期，全国有2727个省市拥有汽车生产企业，其中个省市拥有汽车生产企业，其中1717个省市生产轿车。个省市生产轿车。 目前，有目前，有2222个省市在发展规划中将汽车工业作为本地支柱产个省市在发展规划中将汽车工业作为本地支柱产业。全国有汽车企业业。全国有汽车企业26462646家，家

17、，117117个整车厂。从个整车厂。从19931993年到年到20082008年，年，汽车工业的汽车工业的CR3CR3从未超过从未超过50%50%，最低时只有，最低时只有34.3%34.3%。直到。直到20082008年，年，中国汽车工业的中国汽车工业的CR3CR3仍然只有仍然只有48.76%(48.76%(附表附表) )。而美国底特律三大。而美国底特律三大汽车厂在鼎盛时期的市场份额高达汽车厂在鼎盛时期的市场份额高达98%98%，日本、德国、意大利、，日本、德国、意大利、法国等汽车工业发达国家的法国等汽车工业发达国家的CR3CR3都在都在80%80%以上。以上。按照新古典理论，规模经济或规模利

18、益是按照新古典理论，规模经济或规模利益是指伴随着企业生产能力扩大而出现的生产批量扩大，以及指伴随着企业生产能力扩大而出现的生产批量扩大，以及由此而带来的平均成本降低和企业收益递增现象。由此而带来的平均成本降低和企业收益递增现象。 即即在投入增加的同时，产出增加的比例超过投入增加在投入增加的同时，产出增加的比例超过投入增加的比例，平均成本随产量增加而降低。的比例，平均成本随产量增加而降低。 22特点：特点：这种对规模经济的定义侧重于技术角度和这种对规模经济的定义侧重于技术角度和生产领域。但是，规模经济并不局限于生产领域，也可以生产领域。但是，规模经济并不局限于生产领域，也可以扩展到诸如市场销售、

19、资金筹集、人员培训等方面。由此，扩展到诸如市场销售、资金筹集、人员培训等方面。由此，规模经济可区分为需求方规模经济和供给方规模经济。规模经济可区分为需求方规模经济和供给方规模经济。 一是产出规模。一是产出规模。但产出规模的扩张不能简单地与规模但产出规模的扩张不能简单地与规模经济划等号。经济划等号。 二是市场容量。二是市场容量。任何产出规模扩大或收缩都受市场容任何产出规模扩大或收缩都受市场容量的制约。量的制约。 三是产品需求弹性。三是产品需求弹性。规模经济的实现与产品需求弹性规模经济的实现与产品需求弹性呈正相关关系。呈正相关关系。 四是市场结构状况或市场条件。四是市场结构状况或市场条件。按照生产

20、要素在企业中的集中程度和产出量大小，按照生产要素在企业中的集中程度和产出量大小，可以把规模经济分为三个层次：可以把规模经济分为三个层次： 单一产品的规模经济单一产品的规模经济工厂水平的规模经济工厂水平的规模经济范围经济范围经济多工厂水平的规模经济多工厂水平的规模经济 单一产品的规模经济：单一产品的规模经济：从理论上讲是指在单一产品的生产中，伴从理论上讲是指在单一产品的生产中，伴随着产品生产规模的扩大而发生的平均成本降低效应，即规模经济递随着产品生产规模的扩大而发生的平均成本降低效应，即规模经济递增。增。 最低经济规模：最低经济规模：单一产品生产的平均成本在一定范围内递减直至单一产品生产的平均成

21、本在一定范围内递减直至最低点，这时的产量规模称为最低经济规模（最低点，这时的产量规模称为最低经济规模（Minimum Efficient Minimum Efficient Scale, MESScale, MES），即为取得规模经济所必须的生产能力。），即为取得规模经济所必须的生产能力。 特征与实现条件：特征与实现条件：单一产品的规模经济是产品生产技术上的规模单一产品的规模经济是产品生产技术上的规模经济。是假定生产技术水平、投入要素价格和组合比例保持不变的情经济。是假定生产技术水平、投入要素价格和组合比例保持不变的情况下，单一产品产量达到一定规模时，况下，单一产品产量达到一定规模时，由于制造

22、、运输和库存管理费由于制造、运输和库存管理费用的节约，使得单位产品平均成本下降用的节约，使得单位产品平均成本下降而产生的规模经济。但超出这而产生的规模经济。但超出这一产出水平就会产生规模不经济。一产出水平就会产生规模不经济。 工厂水平的规模经济工厂水平的规模经济是指在技术水平、要素价格和要素价格组合比是指在技术水平、要素价格和要素价格组合比例保持不变的情况下，随着工厂产出规模的扩大，而发生的平均成本递例保持不变的情况下，随着工厂产出规模的扩大，而发生的平均成本递减趋势。（这里的工厂主要指多产品工厂）。减趋势。（这里的工厂主要指多产品工厂）。 工厂平均成本下降的原因工厂平均成本下降的原因：工厂内

23、：专业化分工利益；管理效率提工厂内：专业化分工利益；管理效率提高；技术上导致费用降低；工厂外：运输成本降低；交易成本节省；技高；技术上导致费用降低；工厂外：运输成本降低；交易成本节省；技术外溢和学习效应等。术外溢和学习效应等。 多工厂水平的规模经济多工厂水平的规模经济是一个企业或公司一个一个地复制生产相同是一个企业或公司一个一个地复制生产相同产品的工厂，使规模扩大，产出水平提高，从而使企业或公司的成本水产品的工厂，使规模扩大，产出水平提高，从而使企业或公司的成本水平降低。平降低。 多工厂成本节约的成因：多工厂成本节约的成因：工厂存在生产中投入的不可分性：专用投工厂存在生产中投入的不可分性：专用

24、投资包括战略规划、会计、财务、营销、法律顾问等经营费用的降低；配资包括战略规划、会计、财务、营销、法律顾问等经营费用的降低；配送渠道、知识、大宗进货、讨价还价等方面成本节约。送渠道、知识、大宗进货、讨价还价等方面成本节约。 范围经济范围经济是指单一经营企业内部由于是指单一经营企业内部由于生产或分配多种产品而带来的成本的节约（钱德勒）；生产或分配多种产品而带来的成本的节约（钱德勒）； 或者说，单个企业联合生产多种产品比多个企业各自生产一种或者说，单个企业联合生产多种产品比多个企业各自生产一种产品更有效率。即范围经济。产品更有效率。即范围经济。 企业多元化经营企业多元化经营实际上就是为了获得范围经

25、济。实际上就是为了获得范围经济。),0()0,(),(221121qCqCqqCBarriers to entryBarriers to exit和潜在的进入者相比，市场中现有企业所享有的优势，和潜在的进入者相比，市场中现有企业所享有的优势，即新进入者或即新进入者或“潜在企业潜在企业”同原有企业竞争中所遇到的同原有企业竞争中所遇到的不利性障碍因素（贝恩）。新厂商比老企业多承担的成不利性障碍因素（贝恩）。新厂商比老企业多承担的成本（斯蒂格勒）。本（斯蒂格勒）。 企业进入市场的障碍。企业进入市场的障碍。1 1）结构性（经济性）壁垒：）结构性（经济性）壁垒：绝对成本优势、技术水平、绝对成本优势、技术

26、水平、规模经济、产品差异化、消费者偏好和市场容量等；规模经济、产品差异化、消费者偏好和市场容量等；2 2）策略性（行为性）壁垒：策略性（行为性）壁垒：如进入封锁、进入遏制。如进入封锁、进入遏制。3 3）政策性（制度性）壁垒：政策性（制度性）壁垒：描述性指标描述性指标: : 经济规模与市场总规模的比例、必要资本经济规模与市场总规模的比例、必要资本量、产品差别程度、绝对费用、产业和企业专利特许数量、产品差别程度、绝对费用、产业和企业专利特许数量、相关制度规定等。量、相关制度规定等。 价格指标价格指标: :最高阻止价格高于平均成本的百分比。或者行最高阻止价格高于平均成本的百分比。或者行业价格与平均成

27、本的差额。业价格与平均成本的差额。企业在退出某个行业市场时所企业在退出某个行业市场时所遇到的阻碍。遇到的阻碍。资产专用性和沉没成本；资产专用性和沉没成本；解雇费用；解雇费用；政策法律的限制。政策法律的限制。 1 1 我国产业进入退出壁垒的特点：我国产业进入退出壁垒的特点： 人为性壁垒（区域分割与地方保护主义）逐步被打破；人为性壁垒（区域分割与地方保护主义）逐步被打破； 经济性（结构性）进入壁垒逐步降低；经济性（结构性）进入壁垒逐步降低； 经济性退出壁垒比较高；经济性退出壁垒比较高； 制度性、政策性壁垒比较高，企业效率低下。制度性、政策性壁垒比较高，企业效率低下。3 3、进入退出壁垒与我国产业改

28、革、进入退出壁垒与我国产业改革 2 2改革取向：区别对待。改革取向：区别对待。 竞争性行业进一步打破壁垒；竞争性行业进一步打破壁垒； 公共性、自然垄断性行业需要必要的壁垒。公共性、自然垄断性行业需要必要的壁垒。 1 1 产品差异化：产品差异化：是指企业在其提供给顾客的产品上，是指企业在其提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业的同类产品有效地区别开来，从够把它同其他竞争性企业的同类产品有效地区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。是一种而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的

29、。是一种有效的非价格竞争手段。有效的非价格竞争手段。1 1、产品差异化与市场结构、产品差异化与市场结构 2 2产品差异化对市场结构的影响。产品差异化对市场结构的影响。 一是影响市场集中度；一是影响市场集中度； 二是形成差别化壁垒。二是形成差别化壁垒。xyyxQPdPdQExy 11需求的交叉弹性：需求的交叉弹性：差异化会导致产品替代性降低，交叉弹性越差异化会导致产品替代性降低，交叉弹性越大，说明产品可替代性越强，说明产品差别化程度小。大，说明产品可替代性越强，说明产品差别化程度小。 因交叉弹性的计算数据收集难度大，所以实际应用价值小。因交叉弹性的计算数据收集难度大，所以实际应用价值小。 公式：公式： xyyxQPdPdQExy 22广告密度：广告密度：广告费占产品销售