世界500强20年变迁解读

1、1996年至2014年财富世界500强行业趋势解读为什么我们要解读世界500强？ 21999年9月27日至29日，全球350多家跨国公司的负责人，其中包括世界500强企业中的60家商业巨子，来到中国上海，研讨一个与下世纪全球发展密切相关的话题：“中国，未来50年。”一时间，中国再次成为世界聚焦的中心，而世界500强也成为中国的焦点。财富世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。由财富杂志每年发布一次。这一排行榜不仅仅反映了各国大企业的发展规模和经营业绩， 也反映了国家间经济实力的对比。上榜数量和国家经济实力的排名惊人相似，在2013年世界500强企业中，上榜企业数量最多的

2、六个国家，同时也是GDP在世界排名中最靠前的六个国家,它们主导着世界经济的基本格局。世界经济晴雨表3经过1998年亚洲经济危机、2001年网络泡沫破灭和2008年全球金融危机的影响，还能在世界500强里稳稳扎根的企业，就充分反映了其竞争力。420年世界主要发达经济体的上榜公司数量中国, 1996, 4中国, 1997, 6中国, 1998, 6中国, 1999, 8中国, 2000, 11中国, 2001, 12中国, 2002, 13中国, 2003, 12中国, 2004, 16中国, 2005, 18中国, 2006, 23中国, 2007, 30中国, 2008, 35中国, 2009

3、, 43中国, 2010, 54中国, 2011, 69中国, 2012, 79中国, 2013, 95中国, 2014, 100美国, 1996, 153美国, 1997, 162美国, 1998, 173美国, 1999, 184美国, 2000, 178美国, 2001, 184美国, 2002, 197美国, 2003, 192美国, 2004, 190美国, 2005, 176美国, 2006, 170美国, 2007, 162美国, 2008, 153美国, 2009, 139美国, 2010, 139美国, 2011, 132美国, 2012, 132美国, 2013, 132美

4、国, 2014, 128英国, 1996, 34英国, 1997, 36英国, 1998, 37英国, 1999, 40英国, 2000, 41英国, 2001, 36英国, 2002, 34英国, 2003, 36英国, 2004, 37英国, 2005, 37英国, 2006, 39英国, 2007, 34英国, 2008, 35英国, 2009, 26英国, 2010, 31英国, 2011, 31英国, 2012, 27英国, 2013, 27英国, 2014, 28日本, 1996, 141日本, 1997, 126日本, 1998, 113日本, 1999, 106日本, 2000

5、, 107日本, 2001, 104日本, 2002, 88日本, 2003, 88日本, 2004, 82日本, 2005, 81日本, 2006, 70日本, 2007, 67日本, 2008, 64日本, 2009, 67日本, 2010, 73日本, 2011, 68日本, 2012, 68日本, 2013, 62日本, 2014, 57德国, 1996, 40德国, 1997, 40德国, 1998, 41德国, 1999, 42德国, 2000, 37德国, 2001, 34德国, 2002, 35德国, 2003, 35德国, 2004, 33德国, 2005, 37德国, 20

6、06, 35德国, 2007, 37德国, 2008, 37德国, 2009, 38德国, 2010, 35德国, 2011, 34德国, 2012, 32德国, 2013, 29德国, 2014, 280204060801001201401601802001996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014中国中国美国美国英国英国日本日本德国德国中国入榜世界500强的数量快速增长，尤其是在2006年后增长最为快，在2014年入围数量已达到100家企业。美国在2003年的上榜的数量开始下滑，在2

7、004年下滑最快，在2009年后上榜数量趋于平稳。日本于96年， 上榜数量达141家，跟美国基本持平。 96年至14年，上榜数量呈下滑趋势。英国和德国的上榜数量基本持平， 07，08年爆发的欧债危机对英国上榜数量的影响明显大于对德国的影响。 09年，英国出现反弹。 而德国上榜数量在09年后缓慢下滑。2012年，中国大陆（不包括香港、台湾）上榜公司数量达到69家，首次超过日本，仅次于美国的132家，成为除美国以外上榜公司数量最多的国家。注：中国一栏的数量里包含了香港和台湾的数量。有几家世界500强的总部设在2个国家，如英荷壳牌公司，英国与荷兰分别设有总部， 此情况下同时纳入两国上榜数量。 欧债危

8、机福岛核危机次贷危机 20年世界主要发达经济体的GDP对比5中国, 1996, 8560.84中国, 1997, 9526.49中国, 1998, 10194.8中国, 1999, 10832.8中国, 2000, 11984.8中国, 2001, 13248.1中国, 2002, 14538.3中国, 2003, 16409.6中国, 2004, 19316.5中国, 2005, 22569.2中国, 2006, 27129.2中国, 2007, 34942.4中国, 2008, 45199.5中国, 2009, 49905.3中国, 2010, 59303.9中国, 2011, 72981

9、.5中国, 2012, 82502.4中国, 2013, 90386.6中国, 2014, 99255.4美国, 1996, 78384.8美国, 1997, 83323.5美国, 1998, 87934.8美国, 1999, 93535美国, 2000, 99514.8美国, 2001, 102861.8美国, 2002, 106423美国, 2003, 111422.3美国, 2004, 118532.5美国, 2005, 126229.5美国, 2006, 133772美国, 2007, 140286.8美国, 2008, 142915.5美国, 2009, 139736.5美国, 20

10、10, 144989.3美国, 2011, 150756.8美国, 2012, 156533.7美国, 2013, 161979.6美国, 2014, 169125.4日本, 1996, 47061.9日本, 1997, 43242.8日本, 1998, 39145.8日本, 1999, 44326日本, 2000, 47312日本, 2001, 41598.6日本, 2002, 39808.2日本, 2003, 43029.4日本, 2004, 46558.2日本, 2005, 45718.7日本, 2006, 43567.5日本, 2007, 43563.5日本, 2008, 48491.

11、9日本, 2009, 50351.4日本, 2010, 54885.5日本, 2011, 58665.4日本, 2012, 59843.9日本, 2013, 59973.2日本, 2014, 61625.1英国, 1996, 12312.6英国, 1997, 13685.2英国, 1998, 14621.4英国, 1999, 15040.9英国, 2000, 14786.5英国, 2001, 14685.3英国, 2002, 16042.4英国, 2003, 18576.2英国, 2004, 21979.4英国, 2005, 22986.4英国, 2006, 24565.2英国, 2007,

12、28266.1英国, 2008, 26704英国, 2009, 21931.8英国, 2010, 22674.8英国, 2011, 24313.1英国, 2012, 24337.8英国, 2013, 25320.5英国, 2014, 26517.3德国, 1996, 24378.1德国, 1997, 21598.7德国, 1998, 21811.6德国, 1999, 21338.4德国, 2000, 18919.3德国, 2001, 18825.1德国, 2002, 20136.9德国, 2003, 24284.5德国, 2004, 27299.2德国, 2005, 27710.6德国, 20

13、06, 29054.5德国, 2007, 33285.9德国, 2008, 36407.3德国, 2009, 33072德国, 2010, 33121.9德国, 2011, 36073.6德国, 2012, 33666.5德国, 2013, 33733.3德国, 2014, 346200200004000060000800001000001200001400001600001800001996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014中国中国美国美国日本日本英国英国德国德国2014年各国上榜企

14、业数量和国家的GDP经济实力排名惊人的相似。美国2008年金融危机，出现短期GDP下滑，09年后，GDP增长恢复增长。中国在96年，相对其他四国，总值最低，但在2006年国内生产总值呈指长，更在2010 年超越日本，位居第二，有直逼美国之势，日本GDP在2010年前都是动荡不稳，近四年发展相对平稳。英、德两国近20年大体上发展趋势平稳。注：数据全部来自英文wiki上的IMF版数据，保持了数据的一致性。6中国中国 中国500强企业在20年间呈飞速增长态势。 其中中国上榜的多是能源、金融性行业,而且几乎都是国企垄断行业,而科技行业却很少。自2010年起， 500强企业中开始有了日本日本 称其为失去

15、的20年的日本。 从GDP 来看，增幅在五国中最缓慢且受政局和互联网上榜数目从并其实际GDP总量甚至接近翻番。以基金为代表的股份资本主义不同， 日本则是以综合商社为代表的公社制资本主义。日本很多企业从传统电子制造产业领域退出。美国美国 2014上榜的美国公司为140家，是自财富于1995年开始计算世界500强以来最少的一年。英国上榜企业的变化度较低。 其传统优势行业例如金融， 通讯， 保险等维持稳定增长。 英国英国 英国上榜企业的变化度较低。 其传统优势行业例如金融， 通讯， 保险等维持稳定增长。 德国德国 经济模式与日本相近的德国以及自身经济比较脆弱的意大利增长得最少。在节能环保， 新能源，

16、 电子信息，生物科技， 装备制造业的领域扩大空间及领跑速度。 20年世界主要经济体上榜趋势最后写上榜数量和GDP排名的关联和差异上榜企业数量最多的国家依次是：美国132家、中国95家、日本62家、法国31家、德国29家、英国27家、瑞士14家、韩国14家、荷兰12家、加拿大9家。而据国际货币基金组织最新公布的数据显示，在2012年GDP世界排名中位居前10位的国家依次是：美国、中国、日本、德国、法国、英国、巴西、俄罗斯、意大利、印度。由此我们可以看出两种趋势：1. 美中欧上榜的企业数量和其GDP排行有明显的关联性。 2. GDP排行靠前的金砖四国上榜数量相对较少。720年金砖四国上榜世界500

17、强数量8巴西, 1996, 4巴西, 1997, 5巴西, 1998, 5巴西, 1999, 4巴西, 2000, 3巴西, 2001, 3巴西, 2002, 4巴西, 2003, 4巴西, 2004, 3巴西, 2005, 3巴西, 2006, 4巴西, 2007, 5巴西, 2008, 5巴西, 2009, 6巴西, 2010, 8巴西, 2011, 7巴西, 2012, 8巴西, 2013, 8巴西, 2014, 7俄罗斯, 1996, 0俄罗斯, 1997, 1俄罗斯, 1998, 1俄罗斯, 1999, 1俄罗斯, 2000, 2俄罗斯, 2001, 2俄罗斯, 2002, 2俄罗斯

18、, 2003, 3俄罗斯, 2004, 3俄罗斯, 2005, 3俄罗斯, 2006, 5俄罗斯, 2007, 4俄罗斯, 2008, 5俄罗斯, 2009, 8俄罗斯, 2010, 6俄罗斯, 2011, 7俄罗斯, 2012, 7俄罗斯, 2013, 7俄罗斯, 2014, 8印度, 1996, 1印度, 1997, 1印度, 1998, 1印度, 1999, 1印度, 2000, 1印度, 2001, 1印度, 2002, 1印度, 2003, 1印度, 2004, 4印度, 2005, 5印度, 2006, 6印度, 2007, 6印度, 2008, 7印度, 2009, 7印度, 2

19、010, 8印度, 2011, 8印度, 2012, 8印度, 2013, 8印度, 2014, 8中国, 1996, 4中国, 1997, 6中国, 1998, 6中国, 1999, 8中国, 2000, 11中国, 2001, 12中国, 2002, 13中国, 2003, 12中国, 2004, 16中国, 2005, 18中国, 2006, 23中国, 2007, 30中国, 2008, 35中国, 2009, 43中国, 2010, 54中国, 2011, 69中国, 2012, 79中国, 2013, 95中国, 2014, 1000102030405060708090100199

20、6199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014巴西巴西俄罗斯俄罗斯印度印度中国中国金砖四国1996年上榜公司数量基本持平，中国巴西略有优势。印度，俄罗斯增长缓慢。 巴西在2000年短暂的下跌之后于05 年至10缓慢增长。截至2014年榜单， 印度，巴西，和俄罗斯三国的上榜数量趋于一致（每年8个上榜公司）。巴西、俄罗斯、印度主要行业解读9印度印度 印度自10年起上榜的企业不超过8家, 其中7家在14年排名下滑。 8家企业中， 主要以传统的金融业和能源行业为主。 但也有塔塔制造，印度信实集团等制造业

21、的身影。 但是排名均相对靠后。 俄罗斯俄罗斯 20年上榜五百强企业主要以能源（原油天然气）行业为主。经济结构相对失衡。绝大部分收入来自于资源行业包括石油、天然气、矿石和木材等。受这类商品价格波动，国体经济影响波动非常大。例如： 14年油价暴跌引发货币崩盘。 巴西巴西 相对印度和俄罗斯， 巴西上榜企业行业相对多元化，有金融，食品价格，矿产， 炼油等。 历年世界500前十名行业分布100%3%4%4%41%9%2%0%27%1%1%1%3%4%1996年到2014年世界500强公司个数保险电力， 公用事业电气多元化电子炼油零售超市贸易/消费/进出口能源汽车银行邮政自然资源类产品生产综合贸易综合业务

22、炼炼油油汽汽车车根据排名显示， 20年期中，排名前十的仍是垄断型企业，其中主要以汽车制造和石油化工为主。有少部门零售企业主要集中于美国，德国等国家。 1996年六家日企上榜前十11电气10%炼油20%贸易/消费/进出口10%汽车30%综合贸易10%综合业务20%1996年世界500强前十强公司电气炼油贸易/消费/进出口汽车综合贸易综合业务排名公司名称国家1MITSUBISHI三菱日本2MITSUI三井日本3ITOCHU伊藤忠商事日本4GENERAL MOTORS通用汽车美国5SUMITOMO住友集团日本6MARUBENI丸红株式会社日本7FORD MOTOR福特汽车美国8TOYOTA MOTO

23、R丰田汽车日本9EXXON MOBIL埃克森美孚美国10ROYAL DUTCH SHELL壳牌石油英国/荷兰1996年， 前十强公司中有6家日本企业。以家族财阀为中心的三井、三菱、住友、安田四大财团是日本最早形成的垄断财团。掌握着日本的经济命脉，控制着日本的大量公司。主要行业类型仍以汽车炼油为主12电力， 公用事业10%炼油50%零售超市10%汽车20%自然资源类产品生产10%2014年世界500强前十强公司电力， 公用事业炼油零售超市汽车自然资源类产品生产排名公司名称国家1WAL-MART STORES沃尔玛 美国2ROYAL DUTCH SHELL壳牌石油荷兰3SINOPEC GROUP

24、中石化中国4CHINA NATIONAL PETROLEUM 中石油中国5EXXON MOBIL埃克森美孚美国6BP 英国石油英国7STATE GRID 国家电网中国8VOLKSWAGEN 大众汽车德国9TOYOTA MOTOR丰田汽车 日本10GLENCORE嘉能可瑞士14年前10名上榜企业中只有一家是日本企业， 美中英占大半。主要行业类型任意汽车和炼油企业为主。 炼油，石化13303130282936363438394348455645525453500112233333355557777199619971998199920002001200220032004200520062007200

25、8200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量炼油，石化行业国家分布表美国, 181中国 , 82日本, 70印度, 62德国, 35韩国, 35俄罗斯, 31英国, 29巴西, 24西班牙, 22澳大利亚, 21法国, 19墨西哥, 19挪威, 19美国中国日本印度德国韩国俄罗斯英国巴西西班牙澳大利亚法国墨西哥挪威14保险15535352505045424648414238393345433843440011101221111244454199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

26、2011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量保险行业国家分布表美国, 292日本, 199英国, 96法国, 64德国, 39瑞士, 38中国 , 28意大利, 24韩国, 21荷兰, 20西班牙, 7中国台湾, 7瑞典, 5加拿大, 2美国日本英国法国德国瑞士中国意大利韩国荷兰西班牙中国台湾瑞典加拿大16金融17788579747970777471697276836972636363651 11 11 12 24 44 44 44 44 44 45 55 55 55 55 55 56 69 91111199619971998199920002001200220032004

27、2005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量金融服务（银行，投资公司，综合金融服务）行业国家分布表美国, 289德国, 155日本, 141英国, 110加拿大, 96法国, 83中国 , 82意大利, 64瑞士, 56巴西, 53荷兰, 52澳大利亚, 50比利时, 35西班牙, 31俄罗斯, 13瑞典, 12其他, 36美国德国日本英国加拿大法国中国意大利瑞士巴西荷兰澳大利亚比利时西班牙俄罗斯瑞典其他18金属矿业19474651575351484846484442413840383735351 11 11 11 11 11

28、 11 11 11 11 11 11996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量零售批发2047465157535148484648444241384038373535111111111211996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量中国除香港和记黄埔和百联（13 上榜，14年下榜）旗下的零售业之外， 没有形成具有行业特

29、征的零售批发企业。例， 美国入榜500强企业中从事保健品批发上榜企业就有三家。通讯2122222121282828283030323233333232313130302929282826262525262626262424232323230 00 00 00 01 12 22 22 22 22 22 22 22 23 34 44 45 54 44 41996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量通讯行业国家分布表美国, 161日本, 57法国, 49中国 ,

30、 41英国, 39德国, 24瑞典, 19西班牙, 19芬兰, 18澳大利亚, 17加拿大, 17意大利, 17墨西哥, 16荷兰, 12美国日本法国中国英国德国瑞典西班牙芬兰澳大利亚加拿大意大利墨西哥荷兰22汽车232728262526282930293132303029282932323200000000112223345771996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量国防航空24191520191616151516151616151515131414

31、151 11 11 11 11 11 11996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量中航工业2009年首次申报并成功入选，排名第四百二十六位，2014年第六次入围世界500强企业，排名跃升至第一百七十八位。制药2510131216191620222019191818181918181716111996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数

32、量中国上榜公司数量中国医药集团2013年首次入榜制药行业国家分布表德国, 28法国, 18美国, 173瑞士, 41英国, 45中国, 2德国法国美国瑞士英国中国261996年至2014年的年上榜的制药企业中，美国上榜173次， 平均每年有9家企业上榜。可谓医学行业当之无愧的霸主。 此外， 英国上榜次数45次， 德国28次，瑞士41次。 相比之下， 仿制药大国印度无制药企业上榜。 除中国医药集团2013年，2014年入榜之外， 中国没有其他制药企业入帮。中国生物制药行业发展， 有规模无创新。入榜数目少。 电子生产27101312161916202220191918181819181817161

33、11996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014上榜所有公司数量中国上榜公司数量上榜500强中国企业存在问题28 上榜公司主要分布在钢铁、汽车、资源、化工、金融等领域，而来自第三产业服务业的则较少。中国世界500强企业的市场集中度水平与美欧日的世界500强企业相比仍存在较大的差距结构失衡 主体是国有控股企业，其中的多数处于受管制的行 业，而完全市场化经营的民营企业则较少竞争能力有限 上榜的9家商业银行占据了所有89家公司利润总额的55.2%利润分布失衡29国企, 1996, 2国企, 19

34、97, 3国企, 1998, 3国企, 1999, 6国企, 2000, 9国企, 2001, 11国企, 2002, 11国企, 2003, 11国企, 2004, 14国企, 2005, 15国企, 2006, 19国企, 2007, 22国企, 2008, 26国企, 2009, 33国企, 2010, 40国企, 2011, 59国企, 2012, 64国企, 2013, 78国企, 2014, 88私企, 1996, 0私企, 1997, 0私企, 1998, 0私企, 1999, 0私企, 2000, 0私企, 2001, 0私企, 2002, 0私企, 2003, 0私企, 20

35、04, 0私企, 2005, 0私企, 2006, 0私企, 2007, 0私企, 2008, 0私企, 2009, 1私企, 2010, 2私企, 2011, 2私企, 2012, 5私企, 2013, 7私企, 2014, 120204060801001201996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014国企私企近五年中国民营企业上榜数量上升传统行业与新兴行业并进30传统行业魅力不减新兴行业发展优势明显排在前十名中就有8家事传统行业。石油，汽车，金融， 电信等传统行业仍在500强中占据很大的比重近年来， 500大公司中的以IT，通讯和软件、计算机制造行业产业和生物制药等产业发展迅速。浙江吉利控股集团31如今，这些质疑已经烟消云散如今，这些质疑已经烟消云散2014年1月至9月，沃尔沃全球销售额同比上涨10%。收购四年来，经营状况达到预期，盈利能力持续提升。2013年，沃尔沃汽车盈利19.2亿瑞典克朗（1瑞典克朗约合0.82元人民币），全球所有员工拿到相当于3个月工资的年终奖，属近年来少有。这些年沃尔沃汽车集团全球员工数量的变化，可画成一条微笑曲线：1999年被福特并购时2.7万，2010年被吉利并购时1.9万，现