英伦男装行业结构与竞争分析

1、英伦男装行业结构与竞争分析基于马克华菲（Mark Fairwhale）的视角 目录行业分析-英伦男装行业发展及主要特征描述-英伦男装行业的主要宏观驱动因素-英伦男装行业五力分析-英伦男装行业的关键成功因素品牌策略建议-竞争态势矩阵搭建及竞争品牌分析-品牌SWOT矩阵搭建及策略建议英伦男装行业结构分析马克华菲竞争态势分析目录行业分析-英伦男装行业发展及主要特征描述-英伦男装行业的主要宏观驱动因素-英伦男装行业五力分析-英伦男装行业的关键成功因素品牌策略建议-竞争态势矩阵搭建及竞争品牌分析-品牌SWOT矩阵搭建及策略建议英伦男装行业结构分析马克华菲竞争态势分析 英伦男装风格特点英伦学院风格和英伦复

2、古风格简洁且剪裁合身的款式、高贵、格纹、色彩柔和英伦男装行业发展现状市场消费容量逐步增大- 英伦风满足了年轻男性消费者的时尚化、休闲化、个性化需求，受到市场的欢迎。随着70后、80后成为社会主力，英伦风男装市场的容量逐步加大。消费者的消费差异明显- 70后大都是受过传统教育，他们喜欢含蓄，有品味，不那么张扬的风格，而80后、90后绝对是个性张扬，非常踊跃表达自我的人群。南北消费者也存在差异- 款式更新速度加快，品质仍然是消费者关注的重要因素。竞争品牌众多，国际品牌仍然占据主导地位。-目标消费群大多受过高等教育，对生活品质有高要求，对时尚敏感。生活充满了都市味道，出入各种商务活动，参加聚会，能够

3、满足出入各种场合穿着的需要市场消费容量逐步增大消费者的消费差异明显款式更新速度加快，品质仍然是消费者关注的重要因素竞争品牌众多，国际品牌仍然占据主导地位- 英伦风继续流行，格纹、海魂、绅士依然是男装市场的流行元素；- 差异化竞争，市场更加细分；- 第三梯队消费升级，三四线城市消费潜力巨大，英伦风走向三四线城市；- 国内品牌积极向国际企业学习，品牌影响力、竞争能力不断增强；- 行业竞争加剧，款式更新速度加快，产品生命周期缩短；- 多元融合，复古风回调，不同文化、风格、地域、面料、装饰图案、细节相互融合，产品更加奇妙精致。英伦男装行业发展趋势目录行业分析-英伦男装行业发展及主要特征描述-英伦男装行

4、业的主要宏观驱动因素-英伦男装行业五力分析-英伦男装行业的关键成功因素品牌策略建议-竞争态势矩阵搭建及竞争品牌分析-品牌SWOT矩阵搭建及策略建议英伦男装行业结构分析马克华菲竞争态势分析-二十一世纪头十年，中国经济取得了巨大的成就-居民收入快速增长，人均可支配收入增加，储蓄金额多，潜在购买力强-居民消费结构加快升级宏观驱动因素经济因素-城镇居民占比逐年提升，城市化进程快速推进，城市男性人口增加，对男装的需求总量增加-恩格尔系数稳定、居民消费性支出稳步提升，精神层面的需求日渐提高-以政治、经济、智力精英为主体的新中产阶级规模不对扩大-电子商务的高速发展，对现有销售渠道实现有效补充-日渐繁忙的工作

5、，促使人们追求更加舒适、休闲、有品位的生活方式宏观驱动因素社会文化因素23.70%29.90%36.20%46.60%49.68%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%1979年1989年1999年2009年2010年中国城市化进程（城镇人口占比）中国城市化进程（城镇人口占比）38.20%37.70%37.10%37.70%36.70%35.80%36.30%37.90%36.50%39.70%33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%39.00%40.00%2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2

6、006年 2007年 2008年 2009年 2010年恩格尔系数恩格尔系数纤维制造业纺织染整业随着低碳、环保、健康、舒适等生活理念的转变，推动整体技术向高速化、差别化、超细化、复合化方向发展。化学纤维在整个纤维产量的比例逐年增加，纤维单丝细度不断降低，合成纤维向着仿天然、超天然化发展，天然纤维则着力强调其抗蛀、防皱、防霉等性能。运用先进技术对传统的纺织染整设备进行改造或更新。将新合纤、常规纤维与天然纤维，运用混合、交络、交捻等技术进行不同形式的组合和创新，获得多种差别化效果，赋予产品柔软、抗静电、阴烯、抗菌等性能，同时应用绿色环保技术，使各种纺织面料的花色品种日益丰富多彩。服装制造业IT网络

7、技术服装CAD（计算机辅助设计）系统越来越普及,，目前，服装CAD已朝CIMS（计算机集成制造系统）领域发展，CIMS集信息技术、计算机技术、自动化技术和现代管理技术于一体，已成为现代，推动男装行业由传统产业向时尚产业转变。服装设计和生产的发展方向；大量进口的先进设备，越来越完善的国内交通设施和物流业，推动男装行业由传统产业向时尚产业及规模化转变。IT技术的飞速发展，企业信息化管理普及，使门店的POS系统、供应链管理中的库存管理、财务管理等系统在服装行业中得到广泛应用；网络普及率高，中国网民增长迅速，3G技术在中国发展迅速，电子商务 、ERP 、物联网、移动互联 、“3D虚拟试衣间”等信息化技

8、术对行业的经营模式带来革命性影响。 。 纺织技术与信息技术的日新月异，有利于服装产业朝科技化、自动化方向发展宏观驱动因素技术因素n财政部、国家税务总局2009年3月联合发布关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知，并于2009年4月1日开始执行，至此，服装类产品的出口退税率已经上调至16%；n关于减免出口农产品和纺织服装产品出入境检验检疫费的通知的发布；nREACH法规的再修改提高了中国纺织品服装的出口难度；n人民币升值预期给服装业带来压力，人民币每升值一个百分点，都将会削弱出口商的利润，目前这些制造行业的平均利润率为3%-5%； n国家质检2010开始实施服装新检测方法及标准，对我国服装提

9、出更高的要求；n七部委出台了关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见；n工业部和信息部印发关于进一步加强纺织企业管理的指导意见； n国务院推出十项重要措施，进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长；n2010年12月九部门联合下发关于印发打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动网络购物领域实施方案的通知，启动网络购物领域打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行动；n2011 年1 月14 日发布的新版国家纺织产品基本安全技术规范将于今年8月1 日正式实施，为更好的保障消费者的安全与健康，其全部技术内容均为强制性，新版规范实施也为更好地促进我国纺织服装业的转型升级，同时也将会对服装、纺织产品的生产、

10、销售产生重大影响；n2011年4月商务部制定的第三方电子商务交易平台服务规范，创建有利于电子商务与网络购物健康有序发展的政策法制环境，有利于为服装企业营造公平、诚信、安全的交易环境，防止消费者冲动购物，提高消费者理性消费意识，有利于减少纠纷，降低服装企业物流成本，长期来看，有利于品牌服饰规范发展；n2011年6月24日国务院发布关于调整部分商品进口关税的通知，控制国内物价，抑制棉纺产品价格上涨的冲动，有利于服装企业控制成本；国内外政策及环境对出口贸易壁垒提高，国家采取政策加强对纺织服装行业的监管，营造公平、诚信、安全的交易环境，鼓励企业建立自主品牌，加剧了服装行业的竞争，对上游供应链的整合进一

11、步加剧宏观驱动因素政策法律因素宏观驱动因素分析总结P：政策与法规n出口贸易壁垒的提高；n国家采取政策加强对纺织服装行业的监管。有利于为服装企业营造公平、诚信、安全的交易环境；n国家鼓励服装企业建立自主品牌，对中国服装厂商走品牌化道路提供了机会；n国家继续实施扩大内需政策，刺激居民消费S：社会文化环境n中国城镇化进程加快；三、四线城市GDP总量及人口数量均超过一、二线城市；居民收入不断增加，用于服饰消费的支出比例不断增加；n中国中产阶级的兴起及所形成的健康、时尚、品位、休闲生活方式逐渐成为主流消费趋势PEST分析T：技术n服装产业朝科技化、自动化方向发展；nIT技术飞速发展；n网络迅速普及，网购

12、发展迅速 E：经济 n中国经济快速增长；n城乡居民收入和生活水平显著提高，消费者信心指数不断攀升，消费能力提升和消费观念改变P：政策与法规S：社会文化环境T：技术 E：经济目录行业分析-英伦男装行业发展及主要特征描述-英伦男装行业的主要宏观驱动因素-英伦男装行业五力分析-英伦男装行业的关键成功因素品牌策略建议-竞争态势矩阵搭建及竞争品牌分析-品牌SWOT矩阵搭建及策略建议英伦男装行业结构分析马克华菲竞争态势分析英伦男装行业五力模型分析英伦男装行业五力模型分析潜在竞争者进入风险新进入者的威胁- 服装业属于劳动密集型行业，技术难度和机械要求都不高，且可从很低的固定资产投入进入（固定资产投入一般占总

13、资产比例的35%左右）- 行业回报周期相对其他行业要短；潜在进入者的壁垒- 强大的设计团队和先进的运营体系，以及完备而成熟的物流配送、成本控制、库存周转等管理环节，无形中提高了进入者的门槛- 品牌忠诚度：相对平价，快速、款式多、时尚、量少- 成本优势：廉价劳动力，工厂代加工结论：新品牌进入壁垒较高，潜在进入者进入风险较大英伦男装行业五力模型分析行业内竞争者现在的竞争能力大多使用纯棉、麻、丝毛、天然纤维等有益于皮肤、身心健康的布料，对环境无污染，布料更趋人性化，除环保外、还具有养生功能；在色彩创新方面，中国男装相对保守，以黑、白、灰为主，而国外品牌在颜色选用上比较大胆。布料/印染服装设计品牌运营

14、渠道模式零售专卖店运营中国是世界上最大的男装生产国和出口国，拥有强大的生产优势；在服装主产区广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等地，围绕着专业市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类产品为主的区域产业集群，拥有强大的生产优势。国产男装研发基础薄弱，创新能力欠缺。包括高极面料的研发能力、新型服装款式的创新能力、制做工艺的开发能力与国际品牌都存在较大的差距。国内男装设计缺乏文化元素，以模仿为主，同质化严重。广东男装品牌多侧重口碑传播、平面传播和终端推广，而福建男装品牌采用名人代言、央视广告轰炸、借助行业协会的力量进行品牌运作，浙江男装品牌与福建男装品牌的运作手法类似，不惜血本请形象代言人，

15、在央视投广告砸出知名度，进而占领市场。国内男装业，主流渠道模式通常有代理制、直营、特许加盟进行分销，金融危机过后，众多服装企业逐渐把眼光投向了渠道模式创新上。 国内男装销售渠道的发展趋势：营造大卖场模式、一站式模式、生活馆模式。标准化、连锁化、集团化是未来的发展方向。 目前该行业正处于市场洗牌阶段，对市场和地盘的抢占已经展开，在“终端为王”的时代，谁可以以最快的速度占领终端，取得客户的信任，谁就可以快速发展，脱颖而出，成为行业的领导品牌。成衣制造商（OEM）结论：业内竞争存在区域优势，国外品牌竞争能力出众英伦男装行业五力模型分析供应商讨价还价能力- 供应商数量多，分散，所占比重较小，力量薄弱-

16、 供应商提供的产品替代品较多；- 企业完整的供应链，避免对某一供应商的过度依赖；结论：供应商的讨价还价能力较低英伦男装行业五力模型分析购买者讨价还价能力- 顾客集中度相对较低；- 主要运用平价策略，款多，量少的方式吸引消费者，“制造货品短缺”；结论：消费者的议价能力较低英伦男装行业五力模型分析替代品的替代能力替代品- 传统的中档价格的时尚英伦品牌互为代替品；- 奢侈品牌或高级定制的时尚衣物互为替代；- 电商上的小型服装店铺或街头实体外贸店；互补品- 搭配时尚衣服的配饰；- 时尚杂志的推荐；- 跨界品类合作（例如男性化妆品、汽车、高尔夫等）结论：可替代品类品牌较多，互补品类范围宽泛目录行业分析-

17、英伦男装行业发展及主要特征描述-英伦男装行业的主要宏观驱动因素-英伦男装行业五力分析-英伦男装行业的关键成功因素品牌策略建议-竞争态势矩阵搭建及竞争品牌分析-品牌SWOT矩阵搭建及策略建议英伦男装行业结构分析马克华菲竞争态势分析 品牌产品发现：-跟风模仿，同质化竞争现象严重；-国际品牌占主导地位-品牌的核心价值模糊；-品牌个性不明显；广告传播发现：-广告没有明确的沟通主题，品牌定位不清晰；-不懂媒体通路终端消费沟通发现-终端布阵与品牌不统一；-漠视消费者；英伦男装行业问题发现品牌产品发现：广告传播发现：终端消费沟通发现 英伦男装行业的成功关键因素品牌差异化定位核心受众深度沟通产品设计能力提升渠

18、道整合化布控目录行业分析-英伦男装行业发展及主要特征描述-英伦男装行业的主要宏观驱动因素-英伦男装行业五力分析-英伦男装行业的关键成功因素品牌策略建议-竞争态势矩阵搭建及竞争品牌分析-品牌SWOT矩阵搭建及策略建议英伦男装行业结构分析马克华菲竞争态势分析马克华菲竞争态势搭建国外名牌ELLE HOMME杰尼亚、纪梵希第一梯队GXG、JackJones、PLORY、SCOFIELD第二梯队卡锐仕、斯得雅竞争层次品牌知名度高、技术研发强、设计能力强、超强营销能力、强大资金支持对市场的了解、强大的销售网络、一定的品牌知名度、突出的设计能力、良好的创新意识局部市场优势、有固定的订单支持、低成本营销马克华

19、菲竞争态势搭建多维度分析，确定马克华菲的竞争品牌GXG、JACKJONES马克华菲竞争品牌分析GXG充分的市场调研良好的产品定位发达高效的物流体系优秀的企业团队文化完备的培训体系人才储备机制与终端维护系统研发、销售哑铃型企业品质时尚马克华菲竞争品牌分析GXGGXG-完整的企业结构搭建GXG-独辟蹊径的品牌运作-与媒体保持良好沟通，一些大活动都会通知媒体并要求媒体发新闻或专访；-赞助媒体服装；-赞助演唱会；-发布会宣传声势到位；-订货会除常规的事情，还安排时尚活动或演唱会、歌友会；-联合广场、场馆等搞促销活动；-参加国展、参加服装展；-在时尚杂志上刊登内页广告，凭此发布专访；-电子商务在线下成功

20、开启；-与行业协会保持良好沟通，多次获得时尚大奖。马克华菲竞争品牌分析GXGGXG-以加盟商战略实现全国销售布局马克华菲竞争品牌分析GXG加盟派员前往当地做市场分析及考察场地，确保选点性价比优势专业设计，确保“GXG”店面形象统一定期安排产品订货会，有专员协助选货，确保所选货品的针对性和专业性设置电脑系统，并安排培训，使专卖店能采用咨询对供货仓储及销售做有效分析，保证有效库存合理化分析投资及营运预算，确保投资回报定期策划各项推广活动，以提高营业指标和GXG品牌形象安排出色的导购培训体系，使每一家专卖点都能让顾客体验到GXG优质+特质的购物旅程保证GXG-以时尚设计网络年轻受众马克华菲竞争品牌分

21、析GXG年龄年龄25-35岁岁职业白领、时尚追求者地区大中城市生活态度严谨的，对待细节认真，恪守承诺，追求时尚，积极进取时尚接受度热爱时尚、喜爱潮流穿衣偏好成熟、干净、大胆、前卫穿衣习惯套装组合 搭配价格接受度500-3000元马克华菲竞争品牌分析JACKJONES JACKJONES是现在男生青春装里非常流行的品牌，与女装的only、veromoda和男装SELECTED同属丹麦的bestseller公司。他们经营各种男装，有休闲，正装等，还有各种配饰。杰克琼斯(Jack&Jones) 男装是设计给机敏，明智，受过良好教育，热衷社会活动的三十岁左右的男性。杰克琼斯(Jack&

22、Jones) JACKJONES是现在男生青春装里非常流行的品牌，与女装的only、veromoda和男装SELECTED同属丹麦的bestseller公司。他们经营各种男装，有休闲，正装等，还有各种配饰。 的男人是对现代服装有着自己独特的感受，同时关注国际时装市场趋势的现代人。 马克华菲竞争品牌分析JACKJONESJACKJONES-母公司规模实力及丰富的行业运作经验 马克华菲竞争品牌分析JACKJONES 在网络传播方面，杰主要采用官方网站病毒营销网店的整合传播链条。重视终端形象及服务在品牌推广中的作用，重视口碑营销。多品牌运作，在集团四大品牌的基础上，2008年推出更加平民化的JJ&a

23、mp;FOXSKIN（杰克福克斯品牌。JACKJONES-多品牌运作，重视网络传播JACKJONES-以一二线城市进驻商场形式开拓全国市场马克华菲竞争品牌分析JACKJONES战略目标市场进入期系统思考市场运作期决胜在终端导入期调查是关键拓展 JACK&JONES在一线和二线城市是以进入商场的形式开拓市场的。因此，考察当地商场的定位，成为计划开店数目的重要依据。现在，很多城市都在修建地铁，地铁的修建让城市变大，出现了居住型的新城区，很多年轻新贵们聚集在那里。因此，JACK&JONES也开始开社区店JACKJONES-以时尚设计网络年轻受众马克华菲竞争品牌分析JACKJONES产品定位准确最流行的款式和最具竞争力的价格机敏，明智受过良好教育热衷社会活动的三十岁左右的男性国际化的品牌理念追求都市情节北欧简洁的设计风格引导市场潮流的产品消费群者定位：-针对年龄在18岁到30岁之间的喜欢穿着随意、流行和时尚的男士们设计的。Jack Jones的设计迎合了国际大都市男士的生活品位，他们喜欢一种独特、轮廓鲜明而朴实的风格，同时采用高品质、时兴和新颖的面料制作的服装。