第3讲：产业选择

1、第三讲：产业选择分析复旦大学管理学院复旦大学管理学院芮明杰教授芮明杰教授1目录一、产业成长及其生命周期二、产业选择前提与准则三、产业选择层面与位势创造2引子34演进取向技术可行环境支持产业关联战略资源核心能力产业的存在性产业生命力强弱产业革命化可能性需求潜在技术容限市场容限产业性质产业前景产业鉴定产业筛选产业定位产业发展6一、产业成长及其生命周期 1、产业与产业本质特性、产业与产业本质特性 2、产业生命周期及其特点、产业生命周期及其特点 3、不同产业生命特征不同、不同产业生命特征不同71、产业与产业本质特性产业与产业本质特性 有关产业方面的一些概念 1） 产业是一些产品相同，或生产技术相同，或

2、生产工艺相同，或服务对象相同的企业的集合。产品相同：汽车，商用飞机，等等生产技术相同：家用电器，碳酸饮料，生产工艺相同：纺织，服装，服务对象相同：生活服务，生产服务 行业一般是指产业内更为细分的特定企业的集合，如汽车产业可以进一步分为整车制造、部件制造行业。而部件制造行业还可以进一步分为电子部件、发动机行业等。 2）产业体系则指一国国民经济中产业因各种相互关系而构成的整体。 3）产业结构是构成产业体系的各产业之间的联系及联系方式。 4）主导产业就是指在一国经济发展的某阶段，有若干产业部门对产业结构和经济发展起主导作用的产业。在产业结构系统中占有一定比重、技术先进、增长率高、关联强，它能够最迅速

3、、最有效地吸收创新成果，满足不断增长的市场需求，并获得较高和持续的发展速度。8 5）支柱产业是指那些在国民经济中占有较大比重，对经济增长起着举足轻重作用的产业，在一定时期内能够支柱社会发展在一定水平上增长，或社会经济上新台阶时期能够稳定地成为经济增长点的产业，这类产业构成一国产业体系的主体，提供大部分国民收入，是整个国民经济的支柱。 6）所谓幼稚产业，是指工业后发国家相对于工业先行国家成熟产业而言的，新建立起来的，但仍处于幼小稚嫩阶段的产业。9 7）衰退产业是指在正常情况下，一个国家或地区的某一产业由于技术进步或需求变化等因素致使市场需求减少，生产能力过剩且无增长潜力的产业。 8）产业集群是“

4、通过协同定位赢得竞争优势的地理集中的一群产业”，呈现出由客户到供应商的垂直关系，或由市场、技术到营销网络的水平关联，形成一大批专业化分工的、相互关联的企业、供应商集结在一定区域内。10产业具有六大特性： 产业的资源依赖性是指产业对不同生产要素的依赖程度是不同的，而且随着技术的进步与时代的变迁，产业对生产要素的依赖程度也会发生变化。从依赖的最重要程度来看，就有劳动密集型、资本密集型、技术密集型、知识密集型特性之分。 产业的关联性是指产业具有与其它产业之间密切的投入产出技术经济联系，即供给与需求的关系。每一个产业与其它产业的关联度和方式是不同的，并且每一个产业与其它产业的供给关系与需求关系从关联度

5、来说是也不一样的。 产业的空间集聚性是指产业具有在地域空间上集聚在一起的特点，这种集聚既有部分纵向关联性产业集聚，也有部分横向关联性产业集聚，形成产业集群。11 产业的技术特性是指产业自身的技术特质，不同的产业由于生产产品的技术复杂程度不同，导致了不同产业的技术特质的不同，于是有高技术与低技术等之分。 产业的成长性是指产业内生的成长特质，不是指产业市场的潜力。这种特质与技术、需求、产品本身有关，如今天的互联网产业就有与生就有得成长性特质。 产业的竞争性是指产业在全球范围内与其它国家或地区相同产业相比较的竞争优势特征，它有时与该国家的自然生态、资源条件，政策制度密切相关，或者就是这些要素的成功组

6、合。显然选择具有竞争力的产业是比较合适的。12132、产业生命周期及其特点、产业生命周期及其特点 产业如同能动的生命体一样，它的规模和盈利能力并不是固定不变的，而是随着时间的推移发生变化，存在着从成长到衰退的生命周期。 所谓产业生命周期，是指某个产业在市场上从产生到衰退的时间历程。时间产业生命周期形成期衰退期或蜕变期成熟期成长期产出o1）产业形成： 产业形成的标志主要有以下几个方面： 一是该产业符合社会需要，能为当时经济和生活条件下的消费者所接受，从而获得生存和发展的空间； 二是该产业生产已进入商业领域，具备一定的规模； 三是该产业具有专业化的从业人员，包括专门的设计、技术人员、管理人员以及工

7、人群体； 四是具有专业化的生产技术装备和技术经济特点。15 产业形成阶段的主要特点是： 第一，生产批量小，制造成本高。因为这时常常只有一个或少数几个企业生产这种新产品，企业对市场的反应还在进行测试，产品技术和生产工艺还不成熟，产品的设计还在变动中，产品功能也有待于改进，还不具备大批量生产的条件，因而也提高了制造成本。 第二，宣传推广费用比较大。作为新产品，市场上人们对之还不了解、不熟悉。为了把该产品推向市场，必须作出很大的推广努力，宣传其优点，使顾客乐于采用。 第三，产品销价常常偏高。这是由于产量少，成本相对提高，同时生产上的技术问题可能尚未完全克服，以及广告推广费用高昂所致。 第四，销售量极

8、为有限，企业通常并不能获利。16 2）产业成长 产业成长是指产业形成以后，不断吸纳各种经济资源而不断扩大自身的过程。产业成长，既包括企业数量增加、投入规模扩大、生产能力提高等外延上的扩张，也包括技术进步、管理水平提高、产品升级、产业组织合理化等内涵上的提高。 产业成长阶段是产业生命周期的重要阶段，决定了该产业的总体发展规模和在国民经济中的地位，决定了产业能否进入成熟阶段，也对整个产业链和国民经济结构的变化产生很大影响。这是因为产业的总体发展规模主要取决于在成长阶段的成长速度和成长时间。17 在产业生命周期中，产业成长阶段具有以下几个特点： 第一，产出规模迅速上升，在国民经济中的比重迅速提高。首

9、先，产业通过形成期的发展，已经为消费者所了解和熟悉，形成了相当广大的市场需求；其次，在产品设计和制造方法已经定型，生产工艺比较完善，产品功能比较稳定，具备了大批量生产的条件； 第二，生产成本大幅度下降。一方面，生产工艺的完善，大批量生产，规模经济效应的发挥，都为降低制造成本创造了条件；另一方面，产业组织日益合理，产业链的完善，产业群的扩大，也为成本降低创造了条件。 第三，利润迅速增长。在产业成长阶段，厂商为了占领市场，可能降低销售价格，但由于生产批量大，成本降低快，企业利润仍然迅速增长。18 产业成熟： 经过成长阶段之后，生产能力和市场空间的扩大趋于停滞，随之进入产业生命周期的阶段。产业进入成

10、熟阶段，主要由两个因素决定的： 一是市场需求的增长速度。当市场对某个产业的需求趋向于饱和时，该产业的增长就下降，标志着该产业进入成熟期。 二是某个产业的要素供给及其价格水平。如果一个地区的要素相对价格水平比较高，也就是说，该地区在要素供给方面失去了比较优势，即使市场需求仍在增长，该产业的增长速度也会下降。19 产业进入成熟阶段表现再投入和产出的增长速度下降，也表现在产业素质方面的成熟。 首先是在技术上的成熟，意味着这一产业普遍采用的是适用的、至少有一定先进性、稳定性的技术。 其次是表现在产品的成熟，其基本性能、功能、结构趋向成熟，且已被消费者习惯使用。再次是生产工艺的成熟，生产工艺日益走向标准

11、化。 最后是产业组织上的成熟，企业间建立起了良好的分工协作关系，市场结构合理，市场秩序良好，市场绩效较高，产业内市场结构合理。20 产业在成熟阶段的主要特点是： 第一，产业生产能力扩张的速度减慢，要素投入的增长率下降，进入的企业减少，产业重组的速度加快。 第二，产业的市场销售量虽然还会有所增加，但增长的速度趋于缓慢，市场需求量己趋向饱和，社会普及率比较高。 第三，竞争往往转向更注重成本和服务方面。由于较缓慢的增长，竞争就会趋向于变得越来越具有成本导向和服务导向。在成本方面增加的压力还可能通过迫使厂商获得最现代化的设施和装备而增加对资本的要求。 第四，利润下降。市场销售增长率减缓的结果，使厂商生

12、产能力发生过剩，导致激烈的价格竞争而迅速压低价格水平。竞争也使广告等促销费用提高，使利润下降。21 4）产业衰退 在衰退阶段，产业的市场需求逐渐萎缩，生产能力过剩，丧失了增长潜力，并在整个产业结构中的地位和作用不断下降。 一个产业进入衰退阶段是该产业发展的必然结果。究其直接原因主要有： 首先是市场需求的衰减。市场对某种产业需求的衰减，可能是由于经济的发展，人们的收入水平提高和消费结构的升级，从而对某种产业的需求减少。 市场对某种产业需求的衰减，也可能是由于生活方式或生产方式的变化，实际消费成本或生产成本的变化引起的。 市场对某种产业需求的衰减，还可能是由于社会普及率的提高引起的。22 其次是技

13、术进步造成产品结构的变化，如电子技术的发展导致彩色电视机取代黑白电视机，有线电视的兴起导致电影业的衰退，电信业和互联网的发展导致传统邮政业的衰退。 再次是国际比较优势发生了转移，如发达国家纺织、服装等劳动密集型产业，以及钢铁、造船业等资本密集型产业由于劳动力、环境保护、竞争等的变化导致这些产业发展优势不再，不能赢利，没有竞争力。2324产业生命周期特点第一，产业的发展呈现出有规律的阶段性，不能保持永久的繁荣；第二，在产业生命周期的不同阶段，要素投入、产出规模和市场需求的发展变化不同，利润率有升有降；第三，产业生命周期的各个阶段是紧密相关的，前一个阶段为下一个阶段奠定基础，下一阶段又是上一个阶段

14、的必然延伸。产业只有正常形成才能为产业的成长、成熟创造基础条件。产业成长不正常，出现成长过度或成长不足会导致产业早熟或早衰现象。第四，产业经过生命周期的各个阶段，还必须在每个阶段实现合理及时的转换。当然，合理及时的转换必须主要依靠市场机制。253、不同产业生命特征不同、不同产业生命特征不同 一个产业的形成，是从一个根本性的产品创新开始的。一个新产品通过采用新的材料和原件，具有新的性能或功能，提供了新的用途或市场需求，从而形成了一个新的产业。在根本性的产品创新出现之后，还会有系列后继的渐进性创新并形成创新群，从而引起新产业的成长，这一过程称为持续创新过程。 实践证明，根本性的产品创新固然具有重大

15、的经济意义，随后的持续创新往往具有更大的商业价值。 26 由于产业是由生产具有某种同类特性产品的企业所构成，这就导致了在产业生命周期和产品寿命周期之间的某种相似性。产业的代表性产品越是集中，产品寿命周期和产业生命周期就越是相近。 因此，产业生命周期要以产品生命周期为基础。产业生命周期与产品生命周期的联系， 27主主要要创创新新频频率率产品创新产品创新工艺创新工艺创新不稳定阶段不稳定阶段转换阶段转换阶段稳定阶段稳定阶段28Y Y 轴轴X 轴X 轴产业生命周期产业生命周期产品生命周期产品生命周期不同产业生命特征不同 产业本身的性质和功能对产业生命周期具有很大的影响。一般来说，维持人们日常基本生活和

16、生存的产业生命周期最长，满足一般生活需要的产业次之，实用性小而替代性大的产业生命周期最短。原材料类的产业生命周期长，如钢材、木材，而加工业类的产业生命周期短，如一些机械、电子产品等。 根据产业生命周期与产业性质的关系，可以把产业生命特征分为以下几种类型：29 一是成长阶段漫长型的产业。基础产业是国民经济的基础，随着国民经济的发展而发展，其发展速度也取决于国民经济的发展速度，并受国民经济的周期波动的影响。象交通运输、钢铁工业、能源工业等产业，在整个工业化时期几乎都处于成长阶段。 有的基础产业要到工业化完成以后增长速度才会减慢，进入成熟阶段；有的基础产业即使到了后工业社会，仍然会保持较快的速度发展

17、。30 二是成长阶段短暂型的产业。耐用品制造业、时尚型消费品工业及其他需求的收入弹性较高的产业，社会普及速度比较快，而技术进步的速度也比较快，成长阶段比较短。不仅如此，这些产业的发展直接与国民经济周期相关，当经济处于上升时期，这些产业会紧随其迅速扩张；当国民经济衰退时，这些产业的扩张速度也相应地减慢。 三是成熟阶段漫长型产业。象生活必需品、公用事业这样的产业，需求相对稳定，需求的收入弹性较小，也不受经济周期波动的影响，其增长速度主要取决于人口增长速度。因此，这类产业的发展虽然会随着人口发展周期而经历一个快速增长时期，但之后就会长期停留在成熟阶段。31二、产业选择前提与准则1、产业选择的前提：产

18、业分析2、产业选择的基本准则321、产业选择的前提：产业分析 选择适合企业进入的产业，需要多方面综合考虑，既需要分析未来的商业环境及其变化，也需要分析企业目前以及未来的资源基础、能力状况，当然更需要分析未来准备进入的产业，因此产业分析是产业选择的最基本的前提准备工作。 产业分析是一件技术工作，有一系列分析工具与分析模型，可以交给专业公司帮助解决。但应该了解的是：可靠的产业分析通常需要以下八个方面进行，并得到结论。这八个方面的分析是：33 产业趋势分析是分析产业未来发展演化的可能的方向、路径、市场需求、技术进步态势、资源条件变化包括生态系统等等。通过分析可以帮助我们判断该产业的前途、重要性、成长

19、性等。 产业结构分析是分析该产业内的细分行业的比重及其关联方式、产品的品类比重及其相关特性、产业的技术特点及其创新要求等等。结构分析可以帮助我们判断该产业是否存在结构性缺陷或发现结构性机会。34 产业竞争力分析是分析产业竞争力表现与支持竞争力的基本要素特质，从而发现产业目前优势与否状况，特别帮助我们判断该产业未来的比较优势基础及其变化。 产业空间分布分析是分析产业最适合分布于何地域空间上比较最有利，这可以有从近市场、运输便利、资源供应、合作网络等诸多因素方面进行分析，以便找到产业的空间特性，以利于判断与选择。35 产业关联分析是分析既定产业与其他产业的关联度与关联方式，从而发现该产业的上下游产

20、业、横向相关产业、以及产业链的范围及其特性。产业关联分析可以帮助我们了解本产业的合作网络、了解产业链的可能范围。 产业价值链分析是对产业内投入产出价值环节状况、价值贡献、资源依赖、价值环节关键性、价值环节衔接等方面的分析，通过分析可以获得该产业价值链目前状况、问题、变化等方面结论。为价值链整合或价值链控制等提供重要的决策支持。如房地产的价值链分析：36 产业组织分析是分析该产业内企业之间的竞争与垄断的关系，判断产业市场的竞争状况、企业的竞争行为、合作联盟条件与可能、竞争策略等，帮助我们把握该产业内的竞争状况及其变化。 产业政策分析是分析政府制定的相关产业发展支持政策、限定政策、保护政策、反垄断

21、政策、技术进步政策等等，通过分析把握既定产业的政策机遇，获得可能的政策红利。如目前国家的发展七大战略性新兴产业的政策，就是一种新产业发展支持政策。372、产业选择的基本准则38收入弹性准则 需求收入弹性基准是由日本产业经济学家筱原三代平提出的选择产业的基准之一。该基准是以产品的收入需求弹性大小作为标准来规划产业结构，选取收入弹性大的产业作为主导产业的一种准则。 收入需求弹性反映了该产品的社会需求随着国民收入的变化而变化的趋势，表现为需求收入弹性大，则表明在人均收入提高的情况下，人们对该产品的需求增长幅度高于收入水平增长幅度，这意味着该产业产品有良好的市场前景。39 2）生产率上升准则 生产率上

22、升准则也是由筱原三代平提出的产业选择基准。该基准是从供给的角度，选择产业。这里的生产率指全要素生产率，即产出对全部投入要素之比。全要素生产率的上升主要取决于技术进步。生产率上升的差异可以通过技术进步的变化速度（技术进步率）加以考察，而技术进步率的测算可利用生产函数变换求得。 在国民经济中，当某产业技术进步取得了突破性进展，那么该产业的生产率就能提高到一个较高的水平，则意味着其发展快、未来的前景好，国民收入的相对比重也会随之增大，可能成为国民经济中市场规模最大的产业，也会受到政府的支持。40 3）价格弹性准则 价格弹性准则是指需求价格弹性低准则，需求价格弹性低的产业是那些价格的变化对该产业产品需

23、求没有什么影响的产业，这些产业通常是居民必须的民生性生活产业，如一般的食品产业、服装产业、医疗健康产业等等。这些产业的另外一个特点就是成熟期比较长，成长性不高。41 4）关联度准则 产业关联度基准就是根据产业联系效应强度选择产业的准则。在产业关联链中必然存在一个与其前向产业和后向产业投入产出关系中关联系数最高的产业，应首先选择该产业，因为该产业是整个产业链上的带头产业，也是关键性产业，具有带动效应和控制效应。如汽车产业，在它的关联度上是比较大的，在产业链上，它具有强大的牵引力量，是关键性产业。42 5）生态环境准则 生态环境准则要求选择能提高利用效率、保护环境、强化社会防止和改善生态环境、并能

24、补充由于经济高速增长而引发社会资本短缺、缓解生产集中带来的人口密度过大的低碳产业作为可进入的产业。显然低碳产业是未来发展的重点，也是政府支持的重点。 所以节能环保、新能源、资源再生等产业就是可以充分考虑的产业。43 6)技术密集度准则 技术密集度基准作为选择产业的准则主要是因为产业技术进步很大程度上取决于产业技术密集度，并对产业生产率上升率有根本性和长期性的作用。 由于技术密集度取决于产业的技术构成，在产业发展水平、市场需求、体制状况的影响下具有相对的稳定性。并且技术含量高使附加值高，技术密集度还具有提高产业增加值率的作用。44 7）企业资源基础准则 企业资源基础准则是指企业选择产业时必须考虑

25、企业自身的资源基础，企业的资源基础包括了企业拥有的生产要素资源，包括了企业拥有的人力资源与关系资源，还包括了企业的知识与能力。 正确地选择产业就必须对当时企业所处的发展阶段和将要经历的阶段有一个正确的判断；在资源条件方面，要充分利用本企业的资源优势，同时明确可能筹措的资源及其使用方向。45三.产业选择层面与位势创造1、产业选择的三个层面2、产业选择的三大判断3、产业位势的创造461、产业选择的三个层面47 第一层面的选择是非常关键的，是产业选择的基础。 根据产业选择的七个准则，实际上可以知道并不是只有选择成长性高、技术先进密集的产业就好，这是因为还有企业资源基础与人力资源的配合问题。 从另一方

26、面说，需求价格弹性弱的产业虽然没有什么成长性，但这些产业成熟期长，需求稳定，虽然竞争激烈，依然可以做好。48 第二层面的选择也是非常的重要，这一层面的选择要进行产业关联与价值链分析，通过产业关联分析清楚产业的上下游、合作网络，而价值链分析则清楚产业内关键价值环节状况、可能的切入点、未来的控制点。 通过分析帮助我们清楚做全产业链还是产业链某个环节，是做全价值链还是价值链某个环节。大企业可以考虑做全产业链或全价值链，中小企业还是做产业链或价值链某个环节比较现实可行。49案例：房产开发运营价值链分析前期运作前期运作房产开发房产开发 营运管理营运管理 房产交易房产交易 主链四环节主链四环节 城市规划土

27、地招标工程咨询园区总体规划市场调查客户定位园区总体市政规划园区总体建筑规划园区总体景观规划资金筹措筹措方式融资来源50前期运作前期运作房产开发房产开发 营运管理营运管理 房产交易房产交易 主链四环节主链四环节 主要参与主体组织是生物医药基地公司工程部，专业设计商，建筑商等。房产开发主要是完成房产的具体设计及建设，在此过程中，生物医药基地公司更多的承担的是发包方角色，尤其是对普通建筑建设。对于客户定制的工程，生物医药基地公司的参与度较大，是其未来房产开发的重要方向与利润支撑点。爆破拆迁市政施工建筑设计施工总承招标代理普 通 建 筑 建 设客户定制工程监理确证客户要求专业设计建筑建设51前期运作前

28、期运作房产开发房产开发 营运管理营运管理 房产交易房产交易 主链四环节主链四环节 主要参与主体组织是生物医药公司招商部、客服部，专业广告公司，园区潜在业主企业，金融机构，公证机构等。房产交易环节是园区房产推向市场的过程，前期的宣传招商工作是提升园区房产价值的重要方式。园区房产交易存在租赁和转让两种模式，且是以租赁方式为主，以确保园区可持续发展。置业指南房产转让房产公证租金定价租赁谈判合同管理地产营销品牌宣传招商引资房产租赁价格评估转让谈判房产金融52前期运作前期运作房产开发房产开发 营运管理营运管理 房产交易房产交易 主链四环节主链四环节 维修装饰物业管理生活设施配套餐饮配套购物配套文体配套住宿配套交通配套楼宇广告53 第三层面的选择也称之为产业位势选择。542、产业选择的三大判断 企业进