先正达种衣剂发展趋势

1、中国种衣剂市场发展与前景中国种衣剂市场发展与前景杨洪春杨洪春 1390 531 9478先正达中国投资有限公司先正达中国投资有限公司 2011年年11月月22日日22000 - 2015 年的中国农药市场表现及预测年的中国农药市场表现及预测Source: 2010 ARN report 20002010年植保全国销售额（亿元）年植保全国销售额（亿元）21128320102015年植保全国销售预测（亿元）年植保全国销售预测（亿元）驱动因素驱动因素经济增长经济增长 Strong EconomyHigher crop pricesConsumption upgrading人口组成人口组成 Demog

2、raphic ChangesUrbanization & higher labor costsAging farmers & need for easy farming政府支持政府支持 Government SupportsFood security concernsAg Subsidies种子种子/植保法规植保法规 SE&CP RegulationHigh toxic banEnforcementCAGR= 6%CAGR=6%3种子处理剂市场在过去的种子处理剂市场在过去的10年快速增长，未来年快速增长，未来5年也将保持快速增长年也将保持快速增长 ST Market 2000-2010 (mi

3、o)8% 12ST Market 2010-2016 (mio) 122010 ST 市场在各作物上的使用市场在各作物上的使用 3.3% of CP4.7% of CP4中国种子处理剂市场潜力中国种子处理剂市场潜力 - 种子处理剂占植保销售额比例种子处理剂占植保销售额比例美国中国欧洲常规农药种子处理剂 15% of CP, potential market will be +3.5b 20% of CP, potential market will be +4.5b USD 1500mio5种子处理剂未来发展方向种子处理剂未来发展方向ST战略愿景战略愿景3. 病虫害的变化趋势病虫害的变化趋势

4、由治到防的理念改变 病虫害的发展变化1. 对对ST深层次的理解深层次的理解 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产2. 种子行业的变化种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变种子质量标准4. HSE 对环境的要求 对使用者的安全5. 中国经济发展中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格6种子处理剂未来发展方向种子处理剂未来发展方向ST战略愿景战略愿景3. 病虫害的变化趋势病虫害的变化趋势 由治到防的理念改变 病虫害的发展变化1. 对对ST深层次的理解深层次的理解 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系 抗逆境（干旱，抗冻，

5、抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产2. 种子行业的变化种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变种子质量标准4. HSE 对环境的要求 对使用者的安全5. 中国经济发展中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格7Integration of technology, know-how & skills 病虫害综合控制，增加产量病虫害综合控制，增加产量Crop Care 单一病虫害控制而减单一病虫害控制而减少损失少损失Pest ControlIntegrated Crop Solutions植保领域未来的变化趋势植保领域未来的变化趋势Crop Enhancement- InVinsa- A

6、z-Virtako-NutrientsRiceCornF&VCerealRiceCorn不仅仅关注植保产品，考虑综合解决方案不仅仅关注植保产品，考虑综合解决方案因因CE功能而增加作物产量，提功能而增加作物产量，提高作物品质高作物品质1. 对种子处理剂深层次的理解8由于生物因素和非生物因素引起的作物产量损失由于生物因素和非生物因素引起的作物产量损失非生物因素生物因素平均产量 玉米 小麦 大豆 高粱 燕麦 大麦1. 对种子处理剂深层次的理解9先正达新技术带来种子处理技术先正达新技术带来种子处理技术CE新理念新理念* Crop Enhancement 病病 虫虫 害害 控控 制制需求需求传统的种子处

7、理传统的种子处理(杀菌剂，杀虫剂和杀线虫剂)35 周周I610 周周II新技术新配方的种子处理新技术新配方的种子处理(持效时间更长)提高作提高作物潜能物潜能IIICrop enhancement (CE) 发挥潜能发挥潜能(如水的利用，营养吸收，改进成苗，抵抗低温和盐碱等等）1. 对种子处理剂深层次的理解10逆境抵御效应逆境抵御效应 - - 玉米为例玉米为例11 锐胜锐胜Vigor功能功能促进玉米早期根系发育培育壮苗促进玉米早期根系发育培育壮苗 对照锐胜对照药剂 种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失 - 玉米玉米1. 对种子处理剂

8、深层次的理解12锐胜包衣抗盐碱试验 - 山东东营 2010 种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失 - 棉花棉花13 锐胜锐胜Vigor功能功能促进促进水稻水稻早期根系发育早期根系发育 / 壮苗壮苗 - 水稻水稻1. 对种子处理剂深层次的理解1415 锐胜锐胜Vigor功能功能促进促进水稻水稻早期根系发育早期根系发育/壮苗壮苗 - 水稻水稻16锐胜5包衣空白对照2005年威远镇卓扎滩对比试验青海互助县油菜使用锐胜（青海互助县油菜使用锐胜（20052005） 锐胜锐胜Vigor功能功能促进促进油菜开花期均匀一致油菜开花期均匀一致 -

9、油菜油菜1. 对种子处理剂深层次的理解17结果:引发了具有抵御逆境功能的植物特殊蛋白的交互作用 噻虫嗪溶解性好，内吸性很强，能够渗透到植物内部2. 然后进入植物的细胞3. 在植物细胞内部，通过特定的模式调节基因活性从而激发了各种功能性蛋白质释放1.2.3.极其重要的科学发现极其重要的科学发现锐胜的锐胜的CECE效应效应1. 对种子处理剂深层次的理解18种子处理剂新的研究方向种子处理剂新的研究方向 - 理念的创新理念的创新预防病虫害鸟类驱避抗除草剂 -先正达一产品在澳大利亚应用抗逆性 - 先正达产品：锐胜强化作物根系 - VIBRANCE 独特的根动力（Rooting Power TM）调节种子

10、父母本的花期- Landec Ag. 在美国开发了一种包衣剂可以延迟种子的发芽- Intellicoate Early Plant: 美国的一种包衣剂，可以控制种子在土壤中吸水的时间，只有到达一定的温度时，种子才能够接触到水分- Pollinator Plus: 美国玉米种子处理剂，可以让父本和母本同时开花- 2009年，英国发现一种脱落酸（S-ABA)可以作为种衣剂调节父本和母本花期1. 对种子处理剂深层次的理解19种子处理剂未来发展方向种子处理剂未来发展方向ST战略愿景战略愿景3. 病虫害的变化趋势病虫害的变化趋势 由治到防的理念改变 病虫害的发展变化1. 对对ST深层次的理解深层次的理解

11、 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产2. 种子行业的变化种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变种子质量标准4. HSE 对环境的要求 对使用者的安全5. 中国经济发展中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格20未来种子行业的变化未来种子行业的变化转基因种子的发展（种子质量）-棉花/玉米/水稻播种量的改变（种子数量）-玉米 1.25-3公斤 / 小麦 10-15公斤 /-水稻1.5-15公斤播种方法的改变 （方法）-手播到机器播种播种时间的改变 （方法）-因天气变化 / 病虫害的危害作物收割方式的改变 （方法）-人工收割

12、到机器收割有效成分的变化-刺吸式口器害虫的上升种子处理剂的安全/广谱-对种子的安全（芽率，芽势，活力）-单剂到多元混剂成膜剂等添加剂质量和数量-种子处理后的流动性Vigor （活力）效果-抗逆性 / 抗倒伏 /均匀性等要求使用者的沟通和培训- 处理机械和方法对种子处理剂行业的要求对种子处理剂行业的要求2. 种子行业变化的要求21 有效成分- 杀菌/杀虫剂/杀线虫 颜料 成膜剂 缓释剂 增效剂- 珠光粉、钛白粉、碳酸钙 其它- 安全剂- 其它等种子处理剂的组成 - 种子行业的要求2. 种子行业变化的要求SLAKQuestCorn counterHeubach testHPLCBlock-buil

13、ding test先正达种衣剂学院（Syngenta SCI)22种子处理剂有效成分研发趋势高效低剂量（杀菌剂）种子处理剂有效成分研发趋势高效低剂量（杀菌剂）2009660605230191055432175050100150200250福美双 萎莠灵 氟喹唑克菌丹 双胍盐扑海因 三唑醇 咪鲜胺 嘧霉胺 咯菌腈 嘧菌环胺 甲醚苯环唑 戊唑醇 咪唑嗪 甲霜灵-MDamping off猝倒病Drechslera graminea大麦条纹Ustilago spp.黑穗病Tilletia controversa小麦矮星黑穗Drechslera graminea大麦条纹Microdochium niva

14、le小麦雪腐病Drechslera graminea大麦条纹Microdochium nivale小麦雪腐病Erysiphe graminis小麦白粉病Drechslera graminea大麦条纹Microdochium nivale雪腐病Damping off猝倒病Gaeumannomyces graminis 全蚀病Ustilago spp.黑穗病Damping off猝倒病g a.i/100 kg seeds 1990s 1990s 1. 金甲霜灵、咯菌腈、 三唑类杀菌剂主导市场2. 嘧菌酯快速增长3. SDHI类杀菌剂在未来十年中将据主导地位 2. 种子行业变化的要求23作用方式为

15、complex II inhibition SDHI类杀菌剂在未来十年中将据主导地位 Syngenta 在SDHI类杀菌剂研究中处于世界领先地位 VIBRANCE SDHI最新一类杀菌剂最新一类杀菌剂SDHI complex II inhibition mode of action种衣剂有效成分研发趋势量身定做种衣剂有效成分研发趋势量身定做24呋喃丹（Carbofuran)灭多威(methiocarb)七氟菊酯(tefluthrine)功夫菊酯（）氟虫氰 ( fipronil )吡虫啉(imidacloprid)噻虫胺(clothianidin)噻虫嗪（thiamethoxam)氯虫苯甲酰胺类

16、种子处理剂有效成分研发趋势高效低毒（杀虫剂）种子处理剂有效成分研发趋势高效低毒（杀虫剂）1. 烟碱类的杀虫种衣剂快速增长2. 正在开发氯虫苯甲酰胺类杀虫剂作为种衣剂3. 烟碱类和氯虫苯甲酰胺的混剂开发2. 种子行业变化的要求25中国种子处理剂（种衣剂）目前主要有效成分的应用情况中国种子处理剂（种衣剂）目前主要有效成分的应用情况 2. 种子行业变化的要求200926DS- 干拌粉剂WS- 可湿性水分散粉剂LS- 含有机溶剂水剂EC- 乳油FS- 悬浮剂CS- 微胶囊剂WG- 水分散颗粒剂FSECLSCS种子种子安全降低和种子的生物学反应减少包衣水分种子储藏安全性包衣后种子美观操作减少脱落和粉尘增

17、强与种子的附着力药剂易于计量和检测 改善和包衣机的适用性增加包衣均匀度增加种子流动性使用者安全种衣剂剂型的研发趋势种衣剂剂型的研发趋势27种子处理剂剂型研发趋势种子处理剂剂型研发趋势 DS 干粉LS 溶剂WS可湿性粉剂FS 悬浮剂CS 微胶囊脱落对种子安全性流动性可控释放EC 溶剂2. 种子行业变化的要求28种子处理剂对种子安全性（有效成分种子处理剂对种子安全性（有效成分+剂型）剂型）2. 种子行业变化的要求29包衣剂量更精确包衣剂量更精确 -每粒种子药剂量每粒种子药剂量每100公斤种子每1粒种子千粒重2. 种子行业变化的要求30提高包衣精度提高包衣精度 -批次式替代连续式批次式替代连续式 2

18、. 种子行业变化的要求31包衣后种子流动性包衣后种子流动性2. 种子行业变化的要求32完全包衣完全包衣 先正达欧洲先正达欧洲FOAM2. 种子行业变化的要求33多层包衣多层包衣 先正达巴西大豆方案先正达巴西大豆方案2. 种子行业变化的要求34马铃薯液体药剂包衣马铃薯液体药剂包衣2. 种子行业变化的要求35蔬菜育苗工厂新方法蔬菜育苗工厂新方法 - Phytodrip2. 种子行业变化的要求36对农民种子处理水平的提高对农民种子处理水平的提高零售店零售店锐胜锐胜手动 / 电动包衣机2. 种子行业变化的要求37对农民种子处理水平的提高对农民种子处理水平的提高 - 流动包衣机流动包衣机国产包衣机 -

19、针对大农场38种子处理剂未来发展方向种子处理剂未来发展方向ST战略愿景战略愿景3. 病虫害的变化趋势病虫害的变化趋势 由治到防的理念改变 病虫害的发展变化1. 对对ST深层次的理解深层次的理解 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产2. 种子行业的变化种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变种子质量标准4. HSE 对环境的要求 对使用者的安全5. 中国经济发展中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格39两大病毒病两大病毒病 - 将成为未来种衣剂的发展方向之一将成为未来种衣剂的发展方向之一Classification: IN

20、TERNAL USE ONLYClassification: INTERNAL USE ONLY玉米粗缩病玉米粗缩病灰飞虱南方水稻黑条矮缩病南方水稻黑条矮缩病白背飞虱病害发生特点病害发生特点 虫害引起 发生区域越来越大 预测越来越难 叶面喷雾防治很难到达目的 抗病品种稀有 防治两大病毒病的种衣剂是未来发展方向之一防治两大病毒病的种衣剂是未来发展方向之一3. 病虫害变化的要求40全国农业技术推广服务中心农技植保函2011103号关于印发南方水稻黑条矮缩病药剂防控技术示范推广项目实施方案的通知江苏、安徽、江西、福建、湖南、湖北、广东、 广西、海南省（自治区）植保（植检）站（局）:为有效控制南方水稻黑条矮缩病危害，保障水稻高产、稳产，我中心与先正达（中国）投资有限公司商量决定成立协作组，组织有关省实施南方水稻黑条矮缩病药剂防控技术示范推广项目。现将项目实施方案印发给你们，请结合实际抓好落实。附件: 南方水稻黑条矮缩病药剂防控技术示范推广项目实施方案 二一一年三月七日 3. 病虫害变化的要求4142山东省农业厅文件鲁农保字20103号关于印发玉米高产创建植保专项试验示范方案的通知有关市、县(市、区)农业局(农委)： 为示范、验证新的植保高产创建系统防控技术对玉米的增产作用，为高产创建提供植保技术支