氨基酸行业现状与前景趋势报告

1、氨基酸行业现状与前景趋势报告目录1.氨基酸行业现状41.1氨基酸行业定义及产业链分析41.2氨基酸市场规模分析62.氨基酸行业存在的问题82.1无序竞争82.2国内企业技术差距甚大82.3行业服务无序化82.4供应链整合度低92.5产业结构调整进展缓慢92.6供给不足，产业化程度较低93.氨基酸行业前景趋势113.1遗传工程在氨基酸工业中的应用113.2生物化工技术在氨基酸工业中的应用113.3创新品种较少，产品研发能力弱123.4资源能源消耗大123.5工艺技术相对落后，发酵产率和转化率低123.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势133.8生态化建设进一步开放133.9需求开拓144

2、.氨基酸行业政策环境分析144.1氨基酸行业政策环境分析144.2氨基酸行业经济环境分析154.3氨基酸行业社会环境分析154.4氨基酸行业技术环境分析155.氨基酸行业竞争分析175.1氨基酸行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国氨基酸行业品牌竞争格局分析195.3中国氨基酸行业竞争强度分析196.氨基酸产业投资分析206.1中国氨基酸技术投资趋势分析206.2中国氨基酸行业投资风险206.3中国氨基酸行业投资收益211. 氨基酸行业现状1.1 氨基酸行业定义及产业链分析 氨基酸

3、，有机分子，含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称。生物功能大分子蛋白质的基本组成单位，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物。氨基连在-碳上的为-氨基酸。组成蛋白质的氨基酸大部分为-氨基酸。氨基酸在人体内通过代谢可以发挥下列一些作用：合成组织蛋白质;变成酸、激素、抗体、肌酸等含氨物质;转变为碳水化合物和脂肪;氧化成二氧化碳和水及尿素，产生能量。氨基酸是一种含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称， 是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。 目前主流的氨基酸生产方法是以玉米淀粉做的葡萄糖作为碳源，补加各种无机盐及氮源，通过生产菌种进行新陈代谢，得到所需的产物，再进行提纯

4、、烘干、包装。蛋氨酸是氨基酸市场上的主要收入来源,需求主要来自于家禽饲料,赖氨酸是增长速度最快的一个领域,该领域的增长源于家禽和猪饲料中应用的不断增加。随着越来越多的猪饲料生产商选择赖氨酸来取代玉米和大豆等粗蛋白,赖氨酸将会在养猪行业找到有利可图的商机。氨基酸行业是指从事氨基酸相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知氨基酸行业定义，对预测并引导氨基酸行业前景，指导行业投资方向至关重要。保健食品行业发力作为蛋白质的结构单元,氨基酸(如谷氨酸、蛋氨酸和赖氨酸)近年来见证了在动物和人类营养领域里的健康增长。人们对蛋白质的建议摄入量和对氨基酸在蛋白质合成中的作用认识日益提高,更加

5、注重健康和福祉,尤其是消费者对健康和营养食品的需求不断增加,这些因素都在推动食品行业对氨基酸的需求。我国氨基酸行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国氨基酸行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国氨基酸产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。氨基酸缺乏导致一些常见疾病的发病率上升,也凸显了氨基酸所具有的营养价值,这些疾病包括过敏症、自闭症、心血管疾病、皮炎、疲劳、胃肠功能紊乱、炎症性疾病、神经系统功能障碍、眼部疾病以及氧化应激等等。由此,采用氨基酸强化的食品正

6、在成为市场消费模式的一种主要趋势。蛋氨酸是氨基酸市场上的主要收入来源,需求主要来自于家禽饲料,赖氨酸是增长速度最快的一个领域,该领域的增长源于家禽和猪饲料中应用的不断增加。随着越来越多的猪饲料生产商选择赖氨酸来取代玉米和大豆等粗蛋白,赖氨酸将会在养猪行业找到有利可图的商机。氨基酸工业化生产以来，氨基酸生产大体有蛋白质水解法、化学合成法、微生物发酵法和酶法四种生产方法。目前主要从粮食产品中提取，如大豆、小麦和玉米。而随着提取工艺的不断进步，行业原材料渐趋丰富。氨基酸的特殊性质，决定了其在食品、医药、添加剂及化妆品等行业的广泛应用。几十年来随着氨基酸生产技术的不断革新，进一步促进了氨基酸的应用向多

7、元化发展，部分应用领域已发展成熟，如在医药、食品及饲料方面的应用。1.2 氨基酸市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，氨基酸行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动氨基酸产业应用的爆发式增长。目前，我国的氨基酸行业发展尚处于起步阶段。赖氨酸国外生产企业在北美、欧洲有扩产计划，但全球产能严重过剩。欧洲是赖氨酸净进口区域，但由于北美和东南亚国家产能同样过剩，成为争夺欧洲市场的主要竞争力。中国是苏氨酸的主产区域，出口量占据供应量的62.1%。近两年中国苏氨酸市场格局发生变化，大企业通过扩产、重组逐步扩

8、大市场份额，竞争力不断提高。受色氨酸需求快速增长影响，主要色氨酸生产企业在北美、欧洲、亚洲以及中国等地区均有扩产计划，未来市场竞争加剧。氨基酸主要用于健康保健食品、功能强化食品、动物饲料、食品添加剂、化妆品等行业。各个终端随着部分新兴市场的活跃而活跃，可以预见未来的氨基酸需求将进一步增大。目前国内氨基酸产业规模以上生产厂家已达近百家，年产值460亿元。2. 氨基酸行业存在的问题2.1 无序竞争我国氨基酸保健品生产企业众多，但规模都很小，工艺相对落后。许多产品仅仅停留在实验室阶段，还不能直接转化为生产力。有的品种只停留在公斤级，每年氨基酸总产值大概只有5亿元，与全球氨基酸总产值数百亿美元相比微乎

9、其微。国内市场秩序较为混乱，主要表现在价格上无序竞争，企业间侵权的事情时有发生，产品以次充好等。2.2 国内企业技术差距甚大由于我国氨基酸行业在技术上面临着较大问题，有些产品只有少部分企业可以生产，而且只能少量生产，即使是我国的氨基酸行业龙头企业的技术，也无法与跨国企业相比。比如赖氨酸，目前国外的产品已经是第三代了，而我国还在第一代产品上停滞不前。况且我国的氨基酸产品多数还仅用做附加值低的饲料，而对纯度要求较高的医药用氨基酸普遍缺乏生产能力。同时，国产氨基酸原料药的质量也不及进口原料药。2.3 行业服务无序化 氨基酸行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管

10、理与复制。 氨基酸行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低 氨基酸行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 氨基酸行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于氨基酸的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对氨基酸主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向

11、建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的氨基酸行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致氨基酸行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 氨基酸行业前景趋势3.1 遗传工程在氨基酸工业中的应用近年来，氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因重组技术

12、和DNA重组技术，从而提高了氨基酸基因育种的有效率和新菌株的产酸水平发。三井化学公司利用重组DNA技术改造的L-色氨酸发酵菌种可使产量提高一倍以上，目前该公司正建成一条年产3000吨L-色氨酸的新生产线。除色氨酸外，通过对工业微生物的DNA改造可使L-苏氨酸和L-精氨酸的产量大大提高，从而使其生产成本大幅下降，并为市场用量的扩大奠定基础。据统计，利用生物工程(重组DNA)技术改造过的菌种，已用于包括谷氨酸在内的6种氨基酸的生产。因此基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。3.2 生物化工技术在氨基酸工业中的应用生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。化工技术的发展将有力地推动生物技术

13、工业的技术进步。目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大型企业如杜邦、孟山都、拜耳、陶氏化学都在投巨资和科研力量进行生物花工技术研究。目前，已开发出的许多聚合氨基酸就是生化技术在氨基酸工一中的应用。国内氨基酸行业应该高度重视生物化工技术的应用，尽快解决目前氨基酸行业存在发酵周期长、分离提纯技术落后、产品的收率低和产品质量不高的问题，以促进我国氨基酸产业的腾飞。3.3 创新品种较少，产品研发能力弱我国拥有自主知识产权的新型氨基酸产品相对较少，新兴产品比例相对较低，新产品产业化能力较弱；装备自动化和国产化水平较低，生产工艺和技术水平与国际先进水平相比还有一定差距，关键技术仍需要突破，国际竞

14、争力不足，自主创新能力的建设亟待加强和提升。3.4 资源能源消耗大产业资源综合利用水平不高，环境问题比较突出。主要表现为原料利用率不高，废弃物排放量较大，资源综合利用深度不够和副产品附加值较低，目前一些发达国家原料利用率已达到99%，而我国平均水平在95%，节能环保方面与世界的差距还很大。3.5 工艺技术相对落后，发酵产率和转化率低我国氨基酸生产企业众多，但是规模相对较小，工艺相对落后，许多技术仅停留在实验室阶段，还不能直接转化为生产力。3.6 延伸产业链氨基酸行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产

15、业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 氨基酸行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当氨基酸行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，氨基酸需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态氨基酸

16、行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在氨基酸行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 氨基酸行业政策环境分析4.1 氨基酸行业政策环境分析国家从大的政策方向上对氨基酸行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

17、社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 氨基酸行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的氨基酸产业，国民经济的平稳较快发展是保证氨基酸行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了氨基酸行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 氨基酸行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，氨基

18、酸业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的氨基酸行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对氨基酸产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 氨基酸行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运

19、作效率。良好的技术环境为氨基酸行业发展提供了强有力的保障。5. 氨基酸行业竞争分析目前，我国氨基酸领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局氨基酸相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的氨基酸产品。氨基酸行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 氨基酸行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析氨基酸作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品

20、和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，氨基酸企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析氨基酸行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。氨基酸企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析氨基酸行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入

21、者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。氨基酸行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是氨基酸行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是氨基酸行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是氨基酸行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析氨基酸行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面

22、的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国氨基酸行业品牌竞争格局分析5.3 中国氨基酸行业竞争强度分析（1）中国氨基酸行业现有企业竞争情况目前，氨基酸行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国氨基酸行业上游议价能力分析氨基酸行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、氨基酸材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，氨基酸行业对上游议价能力较强。（3）中国氨基酸行业下游议价能力分析氨基酸行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，氨基酸行业对下游议价能力较强。（4）中国氨基酸行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国氨基酸行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是