规范入司流程加强增员选择-中国平安早会晨会培训课件专题

1、规范入司流程前言： 增员是寿险公司经营面临的永恒主题，只有不断的有新鲜血液补充到组织中才能保证组织的永续经营。 而增员质量的好坏又直接关系到了公司的经营本钱、业务的稳定、乃至寿险公司在社会公众心目中的形象。马总为平安提出了进入500强400优的奋斗目标，这不仅要求我们要重视业务规模，同时业务品质也应放到同等重要的地位上来。 确保增员的质量是保证我司个人寿险业务品质的重要环节，为此，总公司寿险营销部在王总、黄协理的指导下,结合limra在增员选择方面的研究材料，并对我公司高产能人员做了统计后针对新人入司的相关环节拟订了具体的工作流程，以期标准运作，加强选择，提升业务品质。目 录选择流程追踪考核选

2、择流程：推荐人主任面谈性向测试辅导专员部经理面谈人管资料审核拒绝拒绝YESNOYESNOYES工具：求职表工具：求职表面试情况记录表工具：求职表面试情况记录表性向测试表工具：求职表面试情况记录表性向测试表增员选择活动记录表新的选择流程的最突出的特点就是部经理成为选择决策的下达者，是选择的最终决定者 营业部地位不明确 营业部经营不系统 营业部经理不专业 营业部规模不标准 营业部的寿命短暂 营业部的优良产能 营业部的再生能力 营业部的资源配置 营业部的系统运作 营业部经理职业化现阶段我们对营业部经营存在的一些疑虑未来营业部经营的竞争焦点扶植营业部经理的自我经营意识，提升营业部的自我经营能力，是建立

3、更大更好的营业部的关键环节，虽然现阶段我们对营业部的经营存在着种种疑虑，但不向前迈出这一步，那我们就会永远在原地踏步，甚至退步！为什么要将选择的最后决定权 下沉到营业部经理？确立平安营销的核心竞争能力建立更大更好的营业部 推荐人 主任 辅导专员 部经理增员选择流程责任人：推荐人要求： 1.经过接触掌握被增员对象的年龄、文化、性 格、爱好、家庭 状况选择标准如下(依公司根本法规定： A、学历：高中含以上 B、年龄：22岁50岁 C、身体状况：五官端正，健康状况良好 D、过去经历：没有犯罪记录，无不良嗜好为准 2、指导被增员对象本人认真如实完整的填写求职表 3、引领被增员者同所在小组主任面试 人管

4、室工具：求职表详见附表一本卷须知：1、要告知被增员对象选择环节的必要性；2、必须引导被增员对象如实填写求职表；3、不能误导被增员对象。增员选择流程年龄以30岁45岁为佳，学历最好是大专以上，以前从事过推销、教师、医生、律师、会计、居委会、妇女工作者、金融业、有影响力背景的人员为佳建议推荐人为正式以上职级建议： 推荐人 主任 辅导专员 部经理 人管室项 目精英队伍系统状况性别年龄分布学历分布婚姻状况男女比率为33：6730岁以下占比为16%3039岁占比为58%4049岁占比为23%50岁以上占比为3%高中及以下占比为40%大专学历占比为45%本科及以上占比为15%已婚占比为61%未婚占比为39

5、%男女比率为26：7430岁以下占比为34.44%3039岁占比为41.43%4049岁占比为21.28%50岁以上占比为2.95%高中占比74%，初中占比为1.82%大专学历占比为20.92%本科及以上占比为3.26%已婚占比为76.17%未婚占比为23.83%数据统计：责任人：推荐人直属业务主任工作职责：1、认真审查求职表填写的状况2、答复被增员者关于保险从业的疑问3、在与增员者面谈中了解对方的个人背景、求职意向、对从事保 险代理人工作的看法及主要顾虑4、面谈中主要通过自身在平安的成长历程来消除对方的顾虑、坚 定对方的信心5、填写面试情况记录表，对被面试者作出客观评价6、推荐到营业部辅导专

6、员进行性向测试增员选择流程 推荐人 主任 辅导专员 部经理 人管室本卷须知：1、如果发现求职表填写不完整，必须要求被增员对象填写完整， 否那么不予以面试2、在介绍公司、行业应注意：不能过分夸大公司、行业，不能误导。3、业务主任在面谈中对自己认为合格的增员对象要以吸引其参加为主， 即以往里拉为主，对条件突出但参加意愿不强的被面谈人应着重强化其 意愿并在面试情况记录表中对下一环节人员进行提示建议：建议主任根据实际情况对被增员人进行家访，情况在记录表中反映工具：求职表详见附表一 面试情况记录表详见附表二增员选择流程 推荐人 主任 辅导专员 部经理 人管室增员选择流程 推荐人 主任 辅导专员 部经理

7、人管室责任人：营业部的辅导专员如营业部无辅导专员，此环节可由区辅导专员执行或部经理执行，具体视实际环境而定工作职责： 1、认真审查求职表填写的状况 2、辅导被增员人填写性向测试表 3、辅导专员分析性向测试问卷并将结果向营业部经理反响工具：求职表、性向测试表附件三本卷须知：1.营业区或营业部应规定说明会进行时间并提前公布，辅导专 员在说明会前统一进行性向测试，并在营业部经理开始面试 前将性向测试反响给部经理 2.辅导专员应全面审查求职表并在辅导专员意见“一栏中填 写性向测试结果，结合面试情况记录表对表现突出人员给予 更多的关注。责任人：所属营业部经理工作职责：1、认真审查求职表填写的状况2. 根

8、据选择面谈指南与被增员人进行面谈3. 介绍营业部的简单状况4. 在性向测验及深入面谈了解的根底上凭借经验做出选择5、了解被增员人与推荐人的关系，如果是人才市场增员，应对该员特别关注6、合格者在求职表上营业部经理意见一栏签署意见，对该 员作出客观的评价及今后辅导的要点7. 将相关面试材料转交培训部及人管室8.填写增员、选择活动记录表增员选择流程 推荐人 主任 辅导专员 部经理 人管室本卷须知：1、检查求职表、性向测试表的填写状况 ，如发现有不完整的 地方予以退回2、当介绍营业部的状况时，要本着实事求是的原那么3、营业部经理是增员选择的最关键控制环节。部经理应本着以团队 长期经营开展为重的原那么，

9、切实负责地做好选择工作，如发现被 增员对象不适合的时候，应婉言谢绝，对个人条件好但参加意愿不 强的被增员人应做特殊强化工具：求职表附表一、面试情况记录表附表二 性向测试表附表三 选择面谈指南详见总公司寿险培训部参考书籍 增员、选择活动记录表附件四增员选择流程 推荐人 主任 辅导专员 部经理 人管室当培训合格后，新人在办理上岗手续前还需备齐的资料有 1.已办妥的内外部担保书(必须有两个公司外的担保人) 2.检查被增员人有无犯罪记录 3.单证押金 4.体检证明及健康声明书 5.相关个人履历资料(特别是学历证明原件) 6.无本地户口者必须办理有效的暂住证件 以上资料不齐者，不予以办理上岗手续由于上岗

10、手续的标准化,将使一些意愿不是很强或不符合要求的新人最终放弃办理上岗。故此环节也是自然选择的环节之一。增员选择流程 推荐人 主任 辅导专员 部经理 人管室确认合格名单发放上岗手续资料办理手续营业区三级机构人管确认担保书健康告知书营销部合格名单财务室单证保证金交纳手续人管室各种资料手续完备性 真实性再次审查申请编号及其它销售证增员选择流程 推荐人 主任 辅导专员 部经理 人管室目 录选择流程追踪考核追踪：总公司营销部督导区二级机构营销部营业区经理营业部督导部对选择执行状况抽查反响结果结果向二级机构反响营销部每月对营业部就选择指标进行考核并反响结果反响结果每月检查三个月转正率排名营业部选择状况考评

11、标准：各二级机构营销部每月根据三个月转正率对全体营业部进行统计、排名，并根据当地实际状况对指标状况不佳的机构给予相应的考核。目前全系统的三个月转正率均值为23%，根本法对营业部经理晋升的考核三个月转正率必须大于等于40%举例： 二级机构可计算出目前本机构的三个月转正率平均 数值，然后设定合格线，对每月统计的三个月转正 率排名前列的营业部给予相应的奖励如给予假设干 免费培训名额等，对低于合格线的营业部排名倒 数10名以内的给予警告，对连续两次警告的营业部 给予相应的处分如限制增员3个月等后记：提升业务队伍品质、提高留存率是一个系统的过程，作好选择仅仅是走出了第一步，有了好的原材料，我们对以后的工序就应该有更加严格的要求，新人班和衔接教育虽然不作为选择流程的一个环节，但其效果的好坏直接影响到了队伍的品质和留存，所以我们对新人班和衔接教育提出以下要求：1.进入新人班的学员其实多数还是一脚门里、一脚门外。在新人班的制式培训中一般 都会有?成功者之路?等类型的课程。此类课程对坚决新学员的从业信心起