03 信用卡循环信用使用者行为调查报告

1、信用卡循环信用使用者行为调查报告1目录调查目的及背景调查方法调查结果重点调查结果1. 受访者用卡态度及行为2. 循环信用卡2.1 对信用卡的反响意见2.2 对信用卡的使用2.3 对卡片馀额管理行为3. 对信用卡新的产品特征的反响意见4.受访者的生活形态5.受访者的人口资料分析2调查的背景在 2003 年, Visa 中国对于带有循环信用功能的信用卡市场开展潜力做了初步的市场调查. 从市场调查中我们发现中国消费者对带有循环信用功能的信用卡有非常正面的反响. 中国消费者尤其对于信用卡的“ 免息还款期 功能有极大的兴趣及好感. 这份市场调查报告给Visa的会员银行很大的启发及鼓舞, 也牵动对信用卡主

2、要目标客户 -循环信用功能使用者用卡行为作进一步了解的需求.以提供发卡行更多的目标消费者反响意见来从事更有效率的行销.2004年9月, 在与Visa 中国的会员银行商议后, Visa 征求会员银行的主动参与并请 调查公司从事了一个针对信用卡循环功能使用者的市场调查.此一市场调查的主要目的是提供Visa 及Visa会员银行更多的目标客户群反响意见,以便会员银行利用这些讯息来从事更有效率的行销,从而达成吸引更多客户申请卡片, 使用卡片消费及循环信用功能的目的. 此次市场调查承蒙五家会员银行大力参与, 提供符合以下条件的客户为访谈对象: 1) 现有信用卡持卡人曾经或正在使用循环信用功能者 2) 居住

3、在以下任一城市: 北京/广州/上海/深圳 3) 排除目前付款不正常的客户以及有严重迟缴记录的客户3市场调查方法Research Methodology调查公司透过15-20分钟的 访谈, 采集了500位使用循环信用功能的信用卡持卡人对问卷的意见.规格Specifications全部样本Total sample n=500 (cardholders database provided by member banks) Five Banks Participate, each bank 20%地区分布Geographical Coverage: 北京 Beijing 25% 广州 Guangzho

4、u 25% 上海 Shanghai 25% 深圳 Shenzhen 25%男女各半Equal gender split 50:504调查结果简述Study Highlights总的而言, 受访的循环信用使用者对信用卡非常支持. 他们大多已持有多家银行发的卡, 五分之四的受访者喜爱用卡超过用现金. 信用卡已成为他们生活中的一局部 大多数的受访者每周都用卡, 90% 的受访者希望能更多的用卡,而超过一半的受访者认为用卡支付是很时尚的. 受访者对用卡地点的需求是很根本的 - 他们希望能更多的在用餐, 百货公司, 商场购物时用卡. 调查结果显示, 对信用卡情感上联系 “我无法想象生命中没有信用卡 男性

5、比女性强, 年龄超过40岁, 居住于北京及上海比其他受访群体强.关于受访者目前使用的信用卡,受访者认为最大的好处是最低付款的弹性付款方式(62%)而又最不方便的地方是缺乏足够的付款方式(收款点)以及信用额度太低. 信用卡主要被用在百货公司及超市购物. 虽然所有的受访者在发卡行的记录上皆曾经或正在使用循环信用,根据调查结果, 只有十分之四- 五的受访者表示他门使用循环信用.5调查结果简述Study Highlights对假设性新的卡片特性的反响受访者对许多假设性新的卡片特性表示欢送与兴奋. 以下是最受欢送的几个产品特性: 有趣的是受访者并非单纯的被这个那个的优惠所吸引. 与平安及效劳相关的产品特

6、性更是吸引他们申请卡片的重要因素. 同时, 受访者强烈表示对较高额度的欲求(尤其是男性). 女性受访者对于消费市场上的各式客户忠诚方案较为热衷 七分之十的受访者有百货公司贵宾卡, 一半的受访者有美容沙龙的会员卡,此外,将近一半的受访者参与大买场的酬宾奖励方案. 三十多岁的男性更多的参加航空公司里程奖励方案以及高尔夫俱乐部的会员.遗失卡的时候提供保护-不必承担冒用损失 80%如果您在第一年使用超过十次，年费自动取消 72%流行的店铺或者餐馆消费提供折扣 71%全天服务的热线应急电话应对客户的请求和解决遇到的问题70%无论您在任何时间旅行，此卡都可以提供免费旅游保险 68%#1#2#3#4#56S

7、ection 1Current CardAttitudes & Behaviour目前卡片的消费行为循环信贷使用者概况10人中有7人拥有超过1张信用卡 3人中有2人拥有超过一家银行的卡片 36%的受访者拥有一张国际卡Status 状态52%的循环信贷使用者将信用卡的使用看作是一种时尚行为 10人中有7人每周使用卡片用于购物和吃饭 10人中有9人愿意更多地使用卡片VISA是最好的卡片品牌并且拥有最好的声誉电视和银行的分支机构是卡片交流和宣传的最正确渠道10人中有9人愿意接受更灵活的循环信贷卡片 10人中有8人更愿意使用卡片来代替现金Ownership拥有程度Usage 卡片使用Perceptio

8、ns 认知8Card Ownership 卡片的拥有程度Base: all n=500S4.您拥有以下哪些金融产品39%拥有任何一张国际卡46%33%26%36%BeijingShanghaiGuangzhouShenzhen国内信用卡 国际单币信用卡双币种信用卡国际签帐卡国内储蓄卡(ATM卡)双币种借记卡国际单币借记卡国际预付卡Overall94%92%97%98%95%22%26%18%26%23%26%34%18%3%20%1%1%2%94%95%91%72%88%4%2%1%6%6%2%15%1%1%5%0%2%9国内卡和国际卡的拥有程度 根据人口区分只拥有国内卡64%两者兼有4%32

9、%只拥有国际卡36%拥有国际卡GENDER AGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ64%64%64%62%66%61%54%67%SZ74%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ4%5% 6%4%2%6%8%3%SZ2%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ32%31%30%34%32%34%38%30%SZ25%Owned Domestic Only只拥有国内信用卡Owned International Only只拥有国际信用卡Owned Both两者兼有Base: all

10、 n=500S4. Tell me which of the following financial products do you own?10信用卡的拥有程度Base: all n=500Q5.您能告诉我，您拥有多少信用卡吗？ Q6. 您只拥有读出他/她拥有的信用卡开户银行，还是您还拥有其他银行的信用卡 ？1 cardAverage (mean)平均拥有的信用卡卡片数量MinMax15 cards2.7 cards拥有超过1张信用卡片70%拥有的信用卡片来自超过1家银行Owned MORE than 1 card拥有超过1张信用卡片Owned cards from MORE than 1

11、bank拥有的卡片来自超过1家银行67%Owned 1 card30%Owned cards from only 1 bank33%11交叉拥有的信息-卡片拥有程度Base: all n=500Q6. Do you have these cards with just one bank or do you have credit cards from other banks as well? Q6a. Which other banks or companies do you have credit cards?Issuer Name 发卡行TOTALBank A Bank B Bank CB

12、ank D Bank EBank B43%30%100%42%20%22%Bank A41%100%24%34%22%25%Industrial Commercial Bank Of China32%38%36%34%31%21%Bank D30%7%13%15%100%13%China Construction Bank24%31%23%28%24%16% Bank E23%3%2%4%8%100%Bank C22%2%1%100%2%5%Agricultural Bank Of China9%12%2%11%6%12%Bank Of Shanghai6%3%3%9%8%5%Revolver

13、s from each member bank每个会员银行的循环信贷使用者同时也拥有其他银行发行的信用卡 12多张卡片的拥有者: 卡片管理Q6c.以下最适合用来描述您管理信用卡或者付款卡的習慣是(单项选择)Base: all who owned more than one card n=352我使用不同的卡购置不同类型的东西，例如衣服一张卡，就餐一张，旅行用其他的我通常只使用一张信用卡直到信用额度到达极限，才使用下一张 我按照不同卡片所提供的不同促销和奖励方案来使用不同的卡片我给一局部卡预留信用签账额以便处理紧急情况，然后用其他进行消费28%24%21%17%GENDERAGE GROUPSR

14、EGIONMF 3030-4040+BJSHGZ27 %29 %30 %25 %30 %23 %33 %23 %SZ33 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ22 %27 %22 %31 %18 %38 %12 %22 %SZ28 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ20 %22 %22 %24 %15 %16 %6 %46 %SZ17 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ21 %11 %17 %13 %21 %24 %23 %8 %SZ11 %DK=

15、10%13信用卡使用的频率Q7.您在外出购物或者就餐的时候，使用信用卡的频率大概是怎样的？ Base: all n=500一周一次以上一周一次二至三星期一次每月一次二至三月一次少于三个月一次73%的受访者当他们外出购物或在外用餐每周使用信用卡GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ73 %73 %75 %73 %66 %62 %70 %82 %SZ78 %大局部的持卡人在40岁以下并且来自广州14循环信贷使用者更喜欢在哪里使用卡片?Q8.如果可以的话，相比现在，您希望能在更多店铺使用信用卡消费吗？ Q8a.在哪些店铺或者商业场所 ?Base: all

16、n=50010人中有9人希望能在比现在更多的商店和商户中使用信用卡 并且他们愿意能够在以下场所更经常地使用信用卡快餐, 西式和中式的餐厅49%百货公司, 购物中心26%超市,便利店和批发市场16%精品商店和运动用品专卖店11%娱乐中心,酒吧, KTV, 影院, 票务中心7%酒店5%电脑和电器专卖店4%健身中心3%化妆品和美容沙龙3%公共交通3% 其他提及的商店和商户包括: 水电瓦斯帐单支付 加油站 汽车销售,修理 礼品店 医院 鞋店 旅行社药房 书店 网上支付 珠宝店 眼镜店15Perception Of Credit Cards对信用卡的认知Q9.现在来看一看您是否同意以下关于信用卡的描述

17、Base: all n=500像我这样的人现在越来越多的使用信用卡拥有信用卡之后使我的生活更加方便90%90%相比一年之前，您现在可以在更多的店铺和商业场所使用信用卡 88%我希望使用信用卡，让我可以在方便的时候还款 86%如果可能，我希望使用信用卡代替现金 84%使用信用卡可以帮助我更好地理财 59%使用信用卡是一种时尚的行为52%我只在缺乏现金或现金不够的情况下使用信用卡23%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ89 %91 %94 %87 %86 %92 %97 %93 %SZ79 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030

18、-4040+BJSHGZ89 %92 %91 %90 %90 %96 %94 %89 %SZ82 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ85 %92 %90 %90 %83 %86 %86 %89 %SZ92 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ86 %86 %88 %86 %83 %96 %89 %90 %SZ71 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ86 %82 %85 %82 %83 %91 %86 %86 %SZ72 %GENDERAGE GRO

19、UPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ61 %56 %57 %59 %61 %75 %50 %51 %SZ58 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ51 %52 %48 %53 %59 %55 %56 %50 %SZ46 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ22 %24 %22 %22 %28 %18 %23 %21 %SZ30 %16常见对待循环式信用卡片的态度(I)Base: all n=500Q29.请告诉我您是否同意以下关于信用卡的描述 .Total在中国, 如果有更多的商

20、户受理卡片, 我愿意更多地使用我的卡片我会向我的朋友推荐一张卡片我可以使用信用卡购置重要的东西，即使在当时我无法负担我倾向于仅在大宗消费时使用它，而不是每日的日常消费我只会在旅行时使用信用卡95%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ95%94%95%95%95%95%98%99%SZ86%83%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ80%87%82%83%87%90%90%80%SZ72%60%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ57%62%63%56%57%

21、64%63%52%SZ59%39%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ42%36%37%41%38%38%28%40%SZ48%23%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ24%22%20%27%20%14%11%26%SZ39%同意非常同意17常见对待循环式信用卡片的态度(II)Base: all n=500Q29.请告诉我您是否同意以下关于信用卡的描述 .同意非常同意相比其它信用卡，循还式信用卡给我更大的灵活性Total我希望信用卡给予宽限期使我可以及时归还并且防止支付利息我现在有了这张卡，我不能想象

22、没有它会变成怎样96%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ97%96%95%98%98%94%100%95%SZ97%95%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ94%96%97%92%95%97%97%98%SZ87%44%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ51%38%42%43%54%53%58%25%SZ42%18对国际卡片品牌的熟悉程度Base: all n=500Q10.请告诉我您对以下国际金融品牌的熟悉程度 从未听说根本不熟悉不是非常熟悉熟悉很熟

23、悉熟悉度82%71%37%15%15%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ80 %83 %85 %79 %78 %85 %87 %90 %SZ65 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ71 %70 %77 %69 %60 %74 %76 %82 %SZ50 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ44 %30 %43 %38 %19 %38 %35 %49 %SZ25 %年轻的消费者, 特别是来自于广州的, 对于国际卡片品牌更为熟悉19认知最正确声誉支付品牌

24、Base: all n=500Q11.您觉得哪一个品牌的信用卡产品信誉度最高？单项选择 ?73%16%9%1%1%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ70 %76 %73 %72 %76 %71 %77 %76 %SZ68 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ18 %15 %15 %16 %19 %18 %14 %12 %SZ20 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ11 %6 %10 %10 %3 %9 %9 %9 %SZ8 %对于信用卡品牌最佳声誉的

25、认知20得到卡产品的信息渠道 认知度 vs 有效度Base: all n=500Q31.您是否曾经在以下地方注意到关于新型信用卡产品的广告或者新闻？ Q32.哪些信息渠道您觉得是最能够吸引您对于新信用卡产品的注意力？还有其他的吗？Perceived to be most effectiveAwareness从何处看到或听到 前五大.在当地银行分支机构电视广告银行或卡公司的直接邮件(DM)报纸广告户外广告/公共交通广告认为最有效的方式 前五大.电视广告当地银行分支机构银行或卡公司的直接邮件板(DM)报纸广告因特网21Section 2Revolving Credit Cards具循环功能的信用卡

26、Section 2.1Feedback On Revolving Cards反响信息循环信用卡循环式信用卡的反响信息62% 受访者喜欢弹性制的每月最低还款额度14% 喜欢有较长的宽限期12% 喜欢用卡无需现金的方便驱动力54% 的持卡人申请循环信用卡是为了获得弹性还款的便利令人不满的方面 Dissatisfaction amongst the dissatisfied. 概况 .7成持卡人使用循环信用卡多过其它卡片7成持卡人每周在商户使用28%认为还款地点不够多23%认为他们的信用额度太低24持卡人最喜欢循环式信用卡的那些方面Q15.与其他类型的信用卡相比，您最喜欢循还式信用卡的什么地方？还有

27、其他吗？ Base: all n=500最低还款额度有弹性62%较长的还款宽限期14%无需携带现金的方便12%购物更便利3%商旅消费更便利3%高透支额度2%礼品及促销2%给生活带来方便2%安全性2%可在许多家商户使用2%其它相关因素 效劳好 外观有吸引力 年费低 更好的财务管理 提现手续费低 卡片容易申请 高信用额度 预定酒店无需现金担保 显示身份地位 网上资金传输最喜欢的 top 10性别年龄段地区MF 3030-4040+BJSHGZ61 %64 %64 %60 %63 %57 %62 %49 %SZ82 %25不满意因素Q14. 您对您循还式信用卡的满意程度是？Base: all who

28、 were dissatisfied n=101是否性别年龄段地区MF 3030-4040+BJSHGZ79 %80 %83 %74 %82 %76 %83 %80 %SZ80 %有哪些因素令他们不满意因还款地点少而带来的不便28%低信用额度23%提现手续费高12%利息高及计算方法不明确12%免息还款期限短7%对账单项目不清楚及收到对账单时间晚5%其它相关不满意因素. 效劳不好 不能立即查到透支馀额 资金传输速度慢 卡片受理范围小 平安性低在国外使用时须预存担保金 申领卡片及换卡等待时间长 复杂的使用方式 卡片耐用性差，磁条易受损持卡人是否满意他们的循环信用卡Base: all n=50026

29、申请循环信用卡的主要驱动因素Q12.首先，什么令您对循还式信用卡有兴趣呢？为什么申请这样一张卡？有其他的原因吗？ Q33.当申请一张信用卡时，您觉得合理的等待的时间最长是? Base: all n=500最低还款提供付款弹性54%无需携带现金的方便20%亲朋好友的推荐14%免息还款期长11%商旅消费便利5%礼品及促销4%方便购物4%可在多家商户使用3%给生活带来便利2%高透支额度2%其它相关因素为什么持卡人会申请循环信用卡性别年龄段地区MF 3030-4040+BJSHGZ52 %55 %52 %58 %50 %42 %69 %37 %SZ66 % 更好的财务管理 卡片容易申请 自动资金传输

30、许多人都在使用 网上资金传输 平安 显示身份地位 效劳好 信用额度高 年费低近 45% 的受访者认为他们可以接受收到新卡的等待期最长为一周27Section 2.2Revolving Card Usage循环信用卡的使用使用情况：循环信用卡与其它信用卡的比照Base: all n=500Q17. 相对于其他类型的信用卡，您会更多项选择择使用循还式信用卡进行支付吗？少很多少一点没差异多一点多很多71% 受访者使用循环信用卡多过其它信用卡性别年龄段地区MF 3030-4040+BJSHGZ71 %72 %73 %71 %70 %60 %91 %70 %SZ66 %29在商户使用情况：循环信用卡使用

31、频率Base: all n=500Q16. 您在外出购物或者就餐的时候，使用该循还式信用卡的频率大概是怎样的？多于一次/周一次/周一次/2-3周一次/月一次/2-3月少于一次/3个月68% 受访者每周都使用他们的循环信用卡来购物及出外用餐性别年龄地区MF 3030-4040+BJSHGZ66 %69 %70 %69 %59 %59 %66 %80 %SZ66 %女性多过男性，40岁以下，大局部在广州30循环信用持卡人偏好的商户：按性别分Q21.請告訴我，您有没有在以下商业场所使用循还式信用卡 ?Base: all n=500男性 酒店 家用电器 家具 电脑设备 卡拉OK,酒吧,夜总会 网上购物

32、 预订机票女性 百货公司/购物中心 超市 服装店 鞋店 餐厅 费谁通常更多在哪里使用循环信用卡女性Women男性Men持卡人通常在哪里使用循环信用卡Cardholders use revolving credit cards regularly at 31循环信用持卡人偏好的商户：按年龄分Base: all n=500Q21.請告訴我，您有没有在以下商业场所使用循还式信用卡 ? 30 40持卡人通常在哪里使用循环信用卡Cardholders use revolving credit cards regularly at 32循环式信用持卡人偏好的商户Base: all n=500Q22.您会想

33、在哪一类型的商业场所更多使用循还式信用卡呢？单项选择 ? Top 10 循环式信用持卡人偏好的商户类别百货公司与购物中心35%快餐店,中餐厅,西餐厅21%超市17%精品店8%酒店5%电脑设备与电子产品商店4%娱乐中心,夜总会,KTV,电影院,票务中心3%各类商店2%美容沙龙1%礼品店1%公共交通系统1%其它相关商户类别Other shops/merchants articulated include 药店 旅游观光景点 体育馆 公用事业费用 书店 汽车经销店 房地产 珠宝店 网上购物33Section 2.3信用卡馀额管理态度调查使用循环信用Use of Revolving FacilityB

34、ase: all n=500Q18. 当您使用信用卡付账的时候，您倾向于采用延期付款形式还是循还支付模式，或者您较喜欢先存钱于账户而后从账户自动扣除即可？多项选择对付款方式的喜好使用循环信用先存钱延期支付(multiple responses allowed)GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ46 %52 %55 %44 %44 %48 %64 %41 %SZ44 %49%39%27%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ38 %40 %35 %40 %44 %42 %30 %27 %SZ55 %GEN

35、DERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ30 %24 %24 %33 %22 %15 %18 %45 %SZ29 %较喜欢使用循环信用方式付款的原因最低付款提供足够的弹性69%免息期长7%利息低4%方便,不需先在帐户存钱 3%较好的财务管理2%DK=20%Base: all who preferred revolving function over deferred & pre-deposit n=213延期支付 如果现金金额或者购置金额超过储蓄额，便会有借贷利息并且持卡人在3个月内需要归还本金加利息。如果持卡人未全额归还，差额局部被自动视为不良借贷，银行会

36、采取催收行动循还支付 有别于每月归还贷款，您可以选择先偿付一个最小比例而后付清剩余款项。当然，您尚未付清的那局部需要计算利息。除去每月归还的最小比例，您可以在任何时间选择归还任何您愿意付的数额。您也可以选择按月归还您的全部贷款.35信用卡还款的行为Card Balance Payment BehaviourBase: all n=500Q20. Choice for Payment percentage Q20a. Why do you say so Q23. 您最希望您的循还式信用卡是 仅可以每月支付最小金额或者银行向您收利息之前给您宽限期归还金额? 单项选择喜欢免息期与弹性缴款的比较44%

37、 vs. 22%(32% 两者都喜欢) 但尽量多付以防止利息 拥有弹性来管理个人财务 这卡本来就提供最低交款金额的特性 当现金缺乏时这卡正适宜 防止付利息 不想负债 43% 自称使用循环信用AGE GROUPSREGION 3030-4040+BJSHGZ50 %35 %35 %37 %58 %38 %SZ36 %36目前信用卡的信用额度- 按各城市 Base: all n=500Q13.您的读出银行名字 循还式信用卡签账额是多少 ?(Average)目前的信用额度 (all)RMB11,358整体而言, 1/3 的受访者的信用额度为 RMB5,000-RMB9,999BeijingShang

38、haiGuangzhouShenzhenRMB12,862RMB10,260RMB10,742RMB11,552(Average)Below RMB3,000RMB3,000-4,999RMB5,000-9,999RMB10,000-29,999RMB30,000-50,000Above RMB50,000Below RMB3,000RMB3,000-4,999RMB5,000-9,999RMB10,000-29,999RMB30,000-50,000Above RMB50,000By Cities(Average)(Average)(Average)* Estimated average(m

39、ode)33%(mode)43%(mode)36%(mode)33%(mode)28%37目前信用卡的信用额度- 按各城市及人口结构Base: all n=500Q13.您的读出银行名字 循还式信用卡签账额是多少43%36%33%28%RMB5,000-9,999RMB3,000-4,999RMB5,000-9,999RMB10,000-29,999GENDERAGEMaleFemaleBelow 3031-4040+49%37%44%36%50%GENDERAGEMaleFemaleBelow 3031-4040+31%41%42%26%30%BeijingShanghaiGuangzhou

40、Shenzhen最多受访者的额度分布在这个区间GENDERAGEMaleFemaleBelow 3031-4040+29%37%23%50%21%GENDERAGEMaleFemaleBelow 3031-4040+32%24%14%42%21%他们的资料38目前信用卡的信用额度- 依发卡行Base: all n=500Q13. What is the credit limit on the revolving card you have with ?忠字行孝字行仁字行爱字行信字行RMB13,184RMB10,350RMB10,750RMB8,359RMB14,265目前信用卡的信用额度Bel

41、ow RMB3,000RMB3,000-4,999RMB5,000-9,999RMB10,000-29,999RMB30,000-50,000Above RMB50,000发卡行(Average)(Average)(Average)(Average)(Average)* Estimated average(mode)34%(mode)38%(mode)34%(mode)37%35%(mode)39Section 3Response To New Revolving Card Features对新的循环信用卡片特性的反响卡片平安消费者对新的循环信贷卡片特性的反响优惠效劳80%的受访者表示对失卡保

42、障非常感兴趣54%的受访者表示对平安的网上交易非常感兴趣51%的受访者表示对一旦卡片使用, 就能收到短信提醒的效劳非常感兴趣72%的受访者表示对如经常使用便能免除年费非常感兴趣71%的人表示对持有卡片而能享受到购物和餐饮的折扣非常感兴趣70%的受访者表示对发卡行提供的24小时的效劳热线非常感兴趣58%的受访者人表示对24小时都能进行申请处理非常感兴趣受访者对大局部的优惠都有兴趣41对卡片申请和客户效劳的兴趣Base: all n=500Q24. How interested would you be in a card with this feature?Somewhat interested

43、Very interested82%75%48%48%45%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ79%84%82%76%90%95%84%84%SZ62%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ75%76%70%78%83%90%70%74%SZ66%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ49%46%48%47%47%43%63%52%SZ31%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ48%46%49%43%52%60%5

44、4%44%SZ31%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ45%45%48%42%43%55%54%42%SZ28%24/7的紧急效劳热线, 为客户提供咨询效劳和解决问题24小时内批核您的申请 此卡由我毕业的大学或者慈善机构联合发行，我所消费的金额中一定比例的数量将被捐赠给大学或者慈善机构 由一知名外资银行发行的信用卡能通过因特网申请卡片在4个接受调查的城市中,深圳的持卡人对卡片发行和客户效劳最不感兴趣Total Interest42对卡片主要能提供的功能的兴趣如果你使用卡片超过10次,就能够免除年费84%GENDERAGE GROUPSREGION

45、MF 3030-4040+BJSHGZ80%87%81%87%86%94%88%91%SZ62%79%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ76%83%78%80%83%88%83%83%SZ63%75%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ69%80%75%72%78%87%80%71%SZ60%68%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ67%69%70%62%73%90%75%63%SZ44%66%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-

46、4040+BJSHGZ62%70%65%62%75%82%68%66%SZ47%l当你外出旅行时, 卡片还能提供免费的旅游保险比你目前的循环信用卡高出25%的信用额度卡片升级: 从普通卡升级到金卡或从金卡升级到白金卡凭借此卡可以非常容易借取小额现金(预借取现的功能)Somewhat interestedVery interestedTotal Interest43对优惠和奖励的兴趣Base: all n=500Q24. How interested would you be in a card with this feature?82%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030

47、-4040+BJSHGZ80%84%81%81%87%91%82%89%SZ67%76%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ73%79%75%74%81%92%75%78%SZ58%70%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ66%75%73%64%76%88%75%76%SZ42%68%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ61%74%68%63%75%86%66%66%SZ51%66%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJ

48、SHGZ66%66%63%66%73%81%63%70%SZ48%Somewhat interestedVery interested能在购物和餐饮的地方享受折扣对于该卡片每笔的交易,都有奖励积分如果我用这张卡片消费, 每月都会有幸运抽奖在城市的主要百货商店提供奖励方案提供航空公司的奖励积分Total Interest44对片平安和设计特性的兴趣Base: all n=500Q24. 假设现在市场上有一种新卡面世，而它可能拥有一些特性。我会读出这些特性，请您使用1到 5 的标准来描述一下您对它的感兴趣程度。5代表非常感兴趣而1代表完全不感兴趣。 3代表一般 ？单项选择GENDERAGE GRO

49、UPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ38%44%43%39%42%49%45%37%SZ34%卡片上有持卡人的照片41%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ47%42%42%42%54%63%37%40%SZ38%卡片能和奥林匹克有联系44%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ33%44%46%29%35%44%51%39%SZ19%自己设计38%将借记卡和贷记卡综合在一张卡上一旦我使用卡片, 就能有短信提醒GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJS

50、HGZ63%64%59%66%70%83%63%66%SZ42%64%卡的反面有梳妆镜GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ54%56%54%52%64%78%58%50%SZ34%55%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ12%28%24%13%22%18%27%15%SZ19%20%一旦卡片丧失, 失卡的损失能立即受到保护该卡片能平安地进行网上交易GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ87%88%87%87%92%94%88%91%SZ77%88%GENDE

51、RAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ66%67%66%62%76%87%70%60%SZ50%67%Somewhat interestedVery interestedTotal InterestSECURITY 平安特性设计的专用性和功能性45Card Functions 卡片功能Base: all n=500Q30. 当您使用您的卡进行消费时，您希望如何认证您的信用卡 Q28.当您每月支付账单时，您最希望采用哪种付款方式？ 在POS交易时身份确认方式的偏好对付款方式的偏好GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ3

52、4%44%38%42%36%54%32%34%SZ35%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ33%29%33%32%26%33%40%24%SZ28%GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ33%27%29%27%38%13%28%42%SZ37%BothPINSignature在银行柜台上缴款直接从储蓄帐户中扣钱能在ATM上进行资金转帐在其他银行的柜台上缴款Internet banking 网上银行Paying in the Post Office 在邮局缴款46最令人感兴趣的前15种卡片特性: 按照排名

53、区分Base: all n=500Q25.对这张卡您最感兴趣的是哪些特性_ 记录 单项选择 一旦卡片丢失, 失卡损失可受到保护23%能在购物和餐饮的地方享受折扣12%如果使用卡片超过10次, 就能够免除年费12%比目前的循环信贷卡高出25%的信用额度10%当你外出旅行时, 卡片能提供免费的旅游保险6%24小时内批核您的申请 4%24/7的紧急服务热线, 为客户提供咨询服务和解决问题4%片升级: 从普通卡升级到金卡, 从金卡升级到白金卡4%对于该卡片每笔交易, 都有奖励积分4%一旦我使用卡片, 就能有短信提醒3%卡片上有持卡人的照片3%该卡片能安全地进行网上交易3%在城市的主要百货公司提供奖励计

54、划2%卡片能容易地预借少量现金2%自己设计卡片2%47 Base: all n=500Q25.对这张卡您最感兴趣的是哪些特性_ 记录 单项选择 Men want Women want Under 40s want Over 40s want #1 一旦卡片丧失, 失卡损失可受到保护#2 如果你使用卡片超过10次, 就能免除第一年的年费#3 比目前的循环信贷卡高出25%的信用额度#1一旦卡片丧失, 失卡损失可受到保护#2 能在购物和餐饮的场所享受折扣#3 如果使用卡片超过10次, 就能免除第一年的年费#1一旦卡片丧失, 失卡损失可受到保护#2 能在购物和餐饮的场所享受折扣#3 如果使用卡片超过1

55、0次, 就能免除第一年的年费#1一旦卡片丧失, 失卡损失可受到保护#2 能在购物和餐饮的场所享受折扣#3 如果使用卡片超过10次, 就能免除第一年的年费 最想要的三种卡片特性: 按照人口区分48What Else Do Revolvers Want? 循环信用使用者还想要什么?Base: all n=500Q26. 您还想增加哪些特性来提升它对您的吸引力呢？单项选择卡片丢失保护服务购物/餐饮折扣免年费高额度Wider card acceptance更广泛的卡片受理2. Increase security against fraud更安全起使用卡片3. Longer grace period更长

56、的免息期4. Faster application generally更快的申请程序Unaided free response (above 5%)Top prompted responses49Credit Limit on New Card 新卡片的信用额度Base: all n=500Q13. 您的读出银行名字 循还式信用卡签账额是多少? Q27.如果您想申请这样一张卡，它的信用额度应该是多少？希望的信用额度(Average)RMB11,358Below RMB3,000RMB3,000-4,999RMB5,000-9,999RMB10,000-29,999RMB30,000-50,00

57、0Above RMB50,000Below RMB3,000RMB3,000-4,999RMB5,000-9,999RMB10,000-29,999RMB30,000-50,000Above RMB50,000(Average)RMB19,669目前循环信贷卡片的信用额度BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenRMB24,392RMB19,331RMB17,456RMB17,460(Average)(Average) (Average)(Average)By City城市Below RMB3,000RMB3,000-4,999RMB5,000-9,999RMB10,00

58、0-29,999RMB30,000-50,000Above RMB50,000(mode)33%(mode)37%(mode)42%36%37%33%(mode)(mode)(mode)P3750Section 4Consumer Lifestyle消费者的生活形态生活形态的范围 Lifestyle Coverage消费者行为旅游对百货公司的偏爱购物及出外用餐的习惯境外游境内游l未来借贷的意向52受访者行为Base: all n=500Q1.以下哪些是您拥有或参与的房产百货公司的 VIP 卡美容沙龙会员大卖场会员信用卡奖励方案航空公司里程方案汽车健身俱乐部会员Golf 俱乐部会员58%49%4

59、0%39%26%22%6%63%26%Female only (n=250)Membership ParticipationOwnershipGENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ46%69 %69 %50 %43 %58 %60 %65 %SZ48 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ- %49%51%49 %41 %50 %49 %55 %SZ40 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ33 %46 %45 %32 %40 %38 %67 %40 %SZ

60、13 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ36 %41 %43 %38 %30 %30 %38 %50 %SZ37 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ30 %22 %25 %30 %20 %36 %22 %24 %SZ21 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ22 %23 %23 %28 %12 %26 %26 %22 %SZ15 %GENDERAGE GROUPSREGIONMF 3030-4040+BJSHGZ10 %3 %4 %9 %6 %5