汽车行业通用-B级车用户分析

1、B级车用户分析 12.13, 20071用户特征分析2B级车用户年龄集中于31-44岁之间72%，各品牌用户年龄分布无显著差异2007年雅阁的降价导致用户年龄下降信息来源：市场调查分析 N6583Magotan用户的学历明显高于其他品牌59%的用户拥有本科以上学历；家庭收入集中于11-20万，但高收入家庭40万以上，Magotan和Camry高于其他竞品大学本科以上大专高中/职高/技校/中专初中及以下Magotan用户CamryAccordLYReizMagotan用户CamryAccordLYReiz5160万4150万3140万2130万1120万10万以下信息来源：市场调查分析信息来源：

2、市场调查分析N=39N=33N=50N=51N=4344Magotan用户拥有10年以上驾龄的比例远高于其他竞品；首次购车的比例远低于竞品Magotan用户CamryAccordLYReiz10年以上610年35年12年1年内Magotan用户CamryAccordLYReiz第一次购车替换原来的车新增购买信息来源：市场调查分析N=39N=33N=50N=51N=4345Magotan用户在酒吧、KTV、咖啡厅以及商场购物等活动中所花费的时间要少得多；Reiz用户更加热衷于各类休闲活动户外运动体育运动在家看电视打牌与朋友在酒吧聊天KTV等娱乐场所去电影院看电影咖啡厅商场购物其他Magotan用

3、户CamryAccordLYReiz信息来源：市场调查分析N=39N=33N=50N=51N=4346B级车用户首选的休闲方式为户外运动、体育运动及在家看电视，其中北京用户参与体育运动的热情明显高于成都和广州；广州用户在酒吧的时间高于其他城市户外运动体育运动在家看电视打牌与朋友在酒吧聊天KTV等娱乐场所去电影院看电影咖啡厅商场购物其他全国总体北京成都广州信息来源：市场调查分析N=112N=108N=70N=4347杭州和上海用户的闲暇时间小于其他四个城市，上海用户喜爱的休闲活动与北京用户相似，都喜欢户外及体育运动户外运动体育运动在家看电视打牌与朋友在酒吧聊天KTV等娱乐场所去电影院看电影咖啡厅

4、商场购物其他全国总体杭州济南上海信息来源：市场调查分析N=57N=30N=57N=4348B级车最重要的用途是商务用途，其次是休闲需要和家务需要因为休闲需要车因为有吸引力的车开始上市因业务范围扩大、从业人员增加需要车接送家人、孩子（上班、上学等）需要车因为原来的车坏了、变旧、需要修理、或被盗了在与客户、相关的公司、机关打交道时，为了获得信任，有必要买车希望有与自己地位相称的车因事业成功赚了钱因晋升、换工作等使收入增加虽然买了住房，手上还有余钱因为周围的人开始有车了，自己想买车的愿望也变强烈了因为搬到了郊外结婚、生孩子等家庭人口增加因出售股票、土地等而获得临时收入因为原来的车到了报废年限原来拥有

5、的车辆大小或车门数不合适车的价格便宜了单位配车对私用限制太多，想有自己的车因晋升而得到配车因为贷款购车变得容易了因为以旧换新抵款、经销商优惠等购车条件好有关尾气、行驶等限制的变更，有必要换车因业绩上升，作为报酬而得到配车因为税费等各种费用、停车费的降低因为单位配车、购车的审查标准有所降低因为找到了停车场所在换工作时，从新单位得到配车因为从单位得到购车资金的补贴、维护费用的资金补贴把现有住房中的一套出租出去，获得了房租收入(或房租收入增加了)9主流B级车价格中心变化趋势分析10预计3年内，国内B级车市场总量将突破100万辆信息来源：中国汽车行业协会单位：KA00A0ABCDB级车市场价格重心变化

6、趋势分析11日系品牌、德系品牌对B级车价格的价格体系的行程起到决定作用；德系品牌份额的逐年缩小主要原因是参与竞争的车型太少 德系日系美系韩系自主品牌2001200220032004200520062007德系PassatPassatPassatPassat、A4Passat、A4LY、A4LY、A4、Magotan日系AccordAccordAccord、M6Accord、M6、TeanaAccord、M6、Teana、ReizAccord、Camry、M6、Teana、ReizAccord、Camry、M6、Teana、Reiz美系RegalRegalRegal、MondeoLacrosse

7、、MondeoLacrosse、MondeoLacrosse、Mondeo韩系SonataSonataSonataNF、OpitmaNF、OpitmaNF、Opitma自主品牌ZhonghuaZhonghuaZhonghua，EasterZhonghua，EasterZhonghua，Easterzhonghua、Easter信息来源：中国汽车行业协会B级车市场价格重心变化趋势分析12从2005年1月至2007年9月，主流B级车*的加权平均成交价由23.64万下降为21.90万元未考虑Accord、Camry的加价销售行为2005年2006年2007年核心竞品加权平均成交价格走势单位：万元：*

8、注：主流B级车指：Mondeo、Accord、Camry、LY、M6、Teana、Reiz和Lacrosse 8个品牌B级车市场价格重心变化趋势分析13各品牌价格重心分布情况2.0手动标准1.8T手动标准1.8T手动技术1.8T手动舒适1.8T自动技术1.8T自动舒适1.8T自动豪华2.0MT 普通精典2.0AT 普通精典2.4AT舒适精典2.4AT豪华精典3.0AT豪华精典200E200G200G导航版240G240G导航版240V240V导航版2.0手动标准2.0自动标准1.8T手动标准1.8T手动豪华1.8T自动豪华1.8T自动VIP1.8T自动导航2.8旗舰型2.5 S2.5S真皮天窗

9、2.5 V2.5 V天窗2.5 V超级运动版2.5 V天窗导航3.0 V超级运动200JK豪华200JK豪华天窗230JKS舒适230JK豪华230JKS舒适天窗230JK豪华天窗230JMS科技230JM尊贵350JM旗舰型2.0 6MT标准2.0 自动豪华2.0 自动超豪华2.0 AT轿跑2.3自动旗舰2.3AT轿跑2.4自动标准2.4自动舒适2.4豪华导航2.4精英型3.0豪华3.0旗舰型15161718192021222324252627282930MagotonAccordCamryPassat LY ReizTeanaM6Lacrosse加权平均成交价B级车市场价格重心变化趋势分析

10、142021年，同级别市场价格稳定的动力来自于新款车型的上市，最大的降价风险来自Camry。预计2021年市场整体价格重心降幅不超过2%品牌价格波动方向价格波动理由Mondeo约等于06年均价新款上市，时尚型与豪华型占主流Accord约等于06年Camry均价新Accord以Camry为竞争标杆Camry下降5%打击对手，最大降幅5-10%LY下降5%降价救市，最大降幅5-10%M6约等于06年均价新款上市Teana下降5%降幅约等于07年B级车总体降幅Reiz下降5%降幅约等于07年B级车总体降幅Lacrosse下降5%降幅约等于07年B级车总体降幅B级车市场价格重心变化趋势分析15根据同级

11、别B级车降价后的销量变化分析，Camry最合理的降价幅度为5-10%，预计08年Camry价格重心下降的幅度为5%时间跨度月均aak平均价格2007.1-2007.4732423.73 2007.5-2007.98063 21.63 变化幅度10.1%-7.45%时间跨度月均aak平均价格2006.12006.113229 21.08 2006.12-2007.93348 20.56 变化幅度3.7%-2.50%时间跨度月均aak平均价格2006.92007.18522 21.79 2007.2-2007.98930 20.42 变化幅度4.8%-6.30%时间跨度月均aak平均价格2006.

12、32006.98156 22.08 2006.92007.18522 21.79 变化幅度4.5%1.3%销量增幅价格降幅Camry剩余产能10%-15%，销量提升10%可以接近最大产能，因此Camry可能采取的最激进策略为降价5-10%LY降价案例LY降价案例M6降价案例Accord降价案例B级车市场价格重心变化趋势分析16Accord通过大幅降价使换代过程销量稳定3.0AT 豪华精典版2.4AT 豪华精典版2.4AT 舒适精典版2.0AT 舒适精典版2.0AT 标准精典版2.0MT 普通精典版2005年2006年2007年加权平均成交价销量06款Accord功率提升10马力增配VSA增加前

13、座椅侧平安气囊增加LED尾灯改善仪表盘，增加白色LED指针增加蓝牙系统豪华版增加后遮阳帘豪华版增全方位倒车雷达、电动天窗2.0AT舒适版B级车市场价格重心变化趋势分析17Camry自上市后加权平均成交价格稳定在23万以上，07年9月上市的200G-NAVI和240V车型将拉高其平均价格水平240V-NAVI240V240G-NAVI240G200G-NAVI200G200E2006年2007年加权平均成交价销量推出200G NAVI和240V 两款车型增加侧面平安气囊、头部平安气帘和发动机饰板增配后价格不变导航版除外B级车市场价格重心变化趋势分析18LY通过大幅降价使销量稳步上升，LY与Mag

14、otan用户重叠比例为30%，2021年LY如果进一步降价将分流局部Magotan用户LY2.8旗舰型LY1.8T自动导航LY1.8T自动VIPLY1.8T自动豪华LY1.8T手动豪华LY1.8T手动标准LY2.0自动标准LY2.0手动标准2006年2007年2005年加权平均成交价销量取消1.8T手动豪华型和2.8V6豪华型增加1.8TVIP导航版2.0车型增加真皮座椅、倒车雷达强化低端车型配置B级车市场价格重心变化趋势分析19Reiz的价格重心在2007年下移了5%，导致这一结果的原因是低端车型所占销量比例的上升3.0V 超级运动版2.5V 天窗导航版2.5V 超级运动版2.5V 天窗版2

15、.5V2.5S 真皮天窗版2.5S2006年2007年2005年加权平均成交价销量2.5S增真皮座椅、8向电动调节和定速巡航2.5V增智能钥匙&一键启动、侧气帘增2.5V超级运动版B级车市场价格重心变化趋势分析20主流B级车价配区隔策略分析21从标准型到舒适型，各主要竞品所增加的配置：品牌AccordCamryLacrossePASSAT LYREIZM6新MONDEOTEANA车型跨跃2.0AT经典2.0AT舒适200E200G2.4标准2.4舒适1.8T手动标准1.8T手动豪华2.5S2.5S真皮天窗版2.06MT手动标准2.0自动豪华2.0舒适型2.3时尚型230JK-S舒适230JK豪

16、华版价格增幅￥10,000.00￥22,000.00￥10,000.00￥15,000.00￥21,200.00￥20,000.00￥18,000.00￥20,000.00增加配置动力总成5挡手自一体6挡手自一体0.3L 14马力安全配置头部气帘胎压监测装置通风碟牵引力控制头部气帘前排侧气囊大尺寸轮辋车身稳定控制前排侧气囊舒适配置电动天窗电动天窗电动天窗电动天窗电动天窗真皮座椅电动天窗真皮座椅真皮方向盘真皮座椅真皮方向盘真皮方向盘前排座椅电动调节真皮座椅腰部支撑调节真皮座椅座椅加热前排座椅电动调节真皮座椅电动座椅记忆前排座椅电动调节腰部支撑调节后排杯架腰部支撑调节电动后遮阳帘前排座椅电动调节手

17、动后遮阳帘前排座椅电动调节座椅加热座椅加热电动后遮阳帘操控配置多功能方向盘多功能方向盘多功能方向盘多功能方向盘多功能方向盘定速巡航定速巡航定速巡航车灯氙气大灯氙气大灯前雾灯氙气大灯大灯清洗装置大灯高度可调转向头灯大灯清洗装置大灯高度可调大灯清洗装置多媒体配置蓝牙系统多功能显示屏多碟CD转换器6-7喇叭扬声器系统多碟CD转换器其他后视镜加热后视镜电动折叠主流B级车价配区隔策略分析22从舒适型到豪华型所增加的配置分析：品牌AccordCamryLacrossePASSAT LYREIZM6新MONDEOTEANA车型跨跃2.4AT舒适精典2.4AT豪华精典240G240V2.4舒适型2.4豪华导航

18、版1.8T自动豪华1.8T自动VIP2.5V天窗版2.5V天窗导航版2.0 自动豪华型2.0自动超豪华型2.3时尚2.3豪华230JK豪华版230JM尊贵版价格增幅￥17,000.00￥14,000.00￥30,000.00￥13,000.00￥27,500.00￥10,000.00￥20,000.00￥55,000.00增加配置动力总成安全配置牵引力控制前排侧气囊前排侧气囊前排侧气囊车身稳定控制车身稳定控制头部气帘舒适配置车内空气调节无钥匙启动系统前排座椅电动调节真皮座椅无钥匙启动系统电动天窗方向盘前后调节电动座椅记忆腰部支撑调节前排座椅电动调节电动座椅记忆座椅高低调节座椅加热前排座椅电动调

19、节自动空调电动后遮阳帘电动座椅记忆手动后遮阳帘座椅加热后座出风口腰部支撑调节手动后遮阳帘自动空调温度分区控制座椅加热温度分区控制座椅按摩/通风操控配置定速巡航多功能方向盘泊车辅助定速巡航泊车辅助方向盘换档多媒体配置GPS导航系统GPS导航系统多功能显示屏GPS导航系统多碟CD转换器蓝牙系统GPS导航系统中控台液晶屏蓝牙系统蓝牙系统蓝牙系统中控台液晶屏蓝牙系统多碟DVD系统中控台液晶屏中控台液晶屏多碟DVD系统多碟CD转换器多碟DVD系统多碟DVD系统8喇叭扬声器系统车灯转向头灯氙气大灯大灯高度可调其他大尺寸轮辋后视镜防眩目后视镜加热后视镜电动折叠主流B级车价配区隔策略分析23从豪华型到旗舰型所

20、增加的配置分析：品牌AccordCamryLacrossePASSAT LYREIZM6新MONDEOTEANA车型跨跃2.4AT豪华精典3.0AT豪华精典版240V240V导航版2.4豪华导航版3.0旗舰型1.8T自动VIP2.8旗舰型2.5V天窗导航版3.0V超级运动版2.0自动超豪华型2.3自动旗舰型2.3豪华2.3豪华运动230JM尊贵版350JM VIP旗舰型价格增幅￥43,000.00￥18,000.00￥60,000.00￥74,000.00￥68,500.00￥20,000.00￥20,000.00￥60,000.00增加配置动力总成V6引擎V6引擎，增8马力V6引擎，增40马力引擎增34马力引擎增17马力3.5L，增72马力X-Tronic CVT安全配置大尺寸轮胎车身稳定控制车身稳定控制大尺寸轮胎、轮辋牵引力控制刹车辅助大尺寸轮胎、轮辋刹车辅助车身稳定控制车身稳定控制舒适配