天津一汽夏利汽车股份有限公司年度报告

1、天津一汽夏利汽车股份有限公司 年度报告TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 58 / 59文档可自由编辑打印天津一汽夏利汽车股份有限公司 年度报告第一节 重要提示及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人赵洪志副总经理及会计机构负责人韩庭武总

2、会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录第一节 重要提示及目录 1第二节 公司基本情况简介 2第三节 会计数据和业务数据摘要 3第四节 股本变动及股东情况 5第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8第六节 公司治理结构 11第七节 股东大会情况简介 13第八节 董事会报告 14第九节 监事会报告 22第十节 重要事项 23第十一节 财务报告 25第十二节 备查文件目录 53第二节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：天津一汽夏利汽车股份有限公司公司法定英文名称：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.中文名称缩写：天津一汽英文名称缩写：T

3、JFAW二、公司法定代表人：竺延风 三、公司董事会秘书：孟君奎证券事务代表：张爽联系地址：天津市西青区中北斜乡李楼南联系电话：转3074联系传真：电子信箱：四、公司注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南公司办公地址：天津市西青区中北斜乡李楼南邮政编码：300380公司网址：电子信箱：五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报登载年度报告网址：年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：一汽夏利股票代码：000927七、公司变更注册登记日期：2002年12月26日公司变更注册地点：天津市西青区中北斜乡李楼南企业法人营业执照注册号：12税务登记号码：1299公司聘请的

4、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层第三节 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：（人民币）元利润总额331,019,539.32净利润329,504,449.63扣除非经常性损益后的净利润269,372,729.45 主营业务利润882,165,893.89其他业务利润8,953,204.80营业利润-131,217,184.03投资收益444,640,168.77补贴收入643,805.55营业外收支净额7,694,891.71经营活动产生的现金流量净额1,676,573,525.43现金及现金等价物净增减额4

5、86,935,579.63注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：单位：（人民币）元非经常性损益项目金额处置长期投资产生的净收益-3,549,173.42处置固定资产产生的净损益5,061,875.21补贴收入643,895.55以前年度已经计提坏账准备的转回55,342,106.33以前年度已经计提固定资产减值准备的转回4,120,574.05其它营业外收入-1,487,557.54合 计60,131,720.18二、近三年主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元项目2006年2005年2004年调整后调整前主营业务收入8,117,716,493.597,105,069,747.885,575,

6、644,067.675,536,687,910.26净利润329,504,449.63260,131,404.8329,094,422.4129,094,422.41总资产7,095,090,864.187,368,178,716.867,987,581,586.457,982,113,075.50股东权益(不含少数股东权益)3,281,227,207.862,960,822,056.912,706,276,402.522,706,276,402.52每股收益0.2070.1630.0180.018每股净资产2.061.861.701.70调整后每股净资产2.031.811.631.63每股经

7、营活动产生的现金流量净额1.050.770.030.03净资产收益率10.04%8.79%1.08%1.08%三、利润表附表报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均2006年2005年2006年2005年2006年2005年2006年2005年主营业务利润26.89%23.34%28.22%24.37%0.55 0.43 0.55 0.43 营业利润-4.00%2.50%-4.20%2.61%-0.08 0.05 -0.08 0.05 净利润10.04%8.79%10.54%9.17%0.21 0.16 0.21 0.16 扣除非经常性损益后的净利润8.2

8、1%5.72%8.62%5.97%0.17 0.11 0.17 0.11 四、报告期内股东权益变动情况单位：（人民币）元项目股本资本公积盈余公积法定公益金末分配利润股东权益合计期初数1595174020.001312874386.57160597647.4349681882.49-101198317.582960822056.91本期增加-158558.64 45771921.42 283732528.21320405150.95 本期减少-49681882.49期末数1595174020.001313032945.21206369568.850.00182534210.63328122720

9、7.86变动原因：1、盈余公积的增加的原因是公司提取10%的法定盈余公积金和10%的任意盈余公积所致；2、未分配利润和股东权益增加的原因是公司2006年度盈利。第四节 股本变动及股东情况一、股本变动情况(一)股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份135537402084.97%-86328000126904602079.56%1、国家持股2、国有法人持股135537402084.97%-86328000126904602079.56%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股4、外资持股 其中：境

10、外法人持股 境外自然人持股二、无限售条件股份23980000015.03%32612800020.44%1、人民币普通股23980000015.03%32612800020.44%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1595174020100.00%01595174020100.00%（二）股票发行与上市情况1、截止到本报告期末的前三年内，公司未发行股票及衍生证券。2、报告期内，公司召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议并通过了天津一汽夏利汽车股份有限公司股权分置改革方案。公司的股改方案为实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得中国第一汽车集团公司和

11、天津汽车工业（集团）有限公司支付的3.6股股份。公司于2006年7月26日完成了股权分置改革方案实施的工作后,公司股权结构发生变动,但股份总数没有发生变动。3、公司没有发行过内部职工股。二、股东情况介绍（一）公司持股5%以上股东情况持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为中国第一汽车集团公司和天津汽车工业（集团）有限公司，截至2006年底，一汽集团和天汽集团分别持有本公司国有法人股761,427,612股和507,618,408股，占公司总股本的47.73%和31.82%。上述股东所持股份在报告期内因进行股权分置改革向流通股东送股而分别减少了51,796,800股和34,531,200股。天汽

12、集团将所持有的本公司股份中的250,000,000股（占本公司总股本的15.67%）限售流通股质押给了天津市商业银行营业部。（二）公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况（截止2006年12月31日）股东总数39,797前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国第一汽车集团公司国有股东47.73%761,427,612761,427,6120天津汽车工业(集团)有限公司国有股东31.82%507,618,408507,618,408250,000,000中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深其他1.50%23,9

13、91,9900未知中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金其他0.85%13,500,5950未知中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品其他0.64%10,179,9110未知银河交行日兴资产管理有限公司日兴中国人民币股母基金其他0.50%7,999,9040未知中国银行大成财富管理2020生命周期证券投资基金其他0.41%6,588,7180未知国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司其他0.39%6,295,0410未知中信建投渣打银行ING BANK N.V其他0.34%5,412,2630未知UBS AG其他0.32%5,114,4020未知前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有

14、无限售条件股份数量股份种类中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深23,991,990人民币普通股中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金13,500,595人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品10,179,911人民币普通股银河交行日兴资产管理有限公司日兴中国人民币股母基金7,999,904人民币普通股中国银行大成财富管理2020生命周期证券投资基金6,588,718人民币普通股国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司6,295,041人民币普通股中信建投渣打银行ING BANK N.V5,412,263人民币普通股UBS AG5,114,402人民币普通

15、股国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5,084,951人民币普通股景业证券投资基金4,467,466人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司；大成财富管理2020生命周期证券投资基金和景业证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司，其他股东之间不存在关联关系。（三）公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1中国第一汽车集团公司761,427,612

16、2009-07-260在获得A股市场上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让2天津汽车工业(集团)有限公司507,618,4082009-07-260在获得A股市场上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让（四）公司控股股东情况控股股东名称：中国第一汽车集团公司：法定代表人：竺延风成立日期：1953年7月15日注册资本：379800万元主营业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更。47.73%100%国务院国有资产监督管理委

17、员会中国第一汽车集团公司天津一汽夏利汽车股份有限公司（五）其他持股在10%（含10%）以上的法人股东股东名称：天津汽车工业（集团）有限公司法定代表人：张世堂成立日期：1995年11月9日公司注册资本：437705万元主营业务范围：轿车、各类汽车、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、化工油脂、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；轿车、汽车、拖拉机及零部件、物资及机电设备的供销；商业的批发与零售；房屋、机电设备租赁、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁

18、止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；技术、信息的咨询；物资仓储、机电设备安装；承包境外机械、汽车行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员（一）基本情况姓名职 务性别年龄任期起止日年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取竺延风董事长男462004.6-2007.600无0是张世堂副董事长男572004.6-2007.600无0是金 毅董事男

19、512004.6-2007.600无0是陈先平董事男592004.6-2007.600无0是王 刚董事、总经理男412006.1-2007.600无13.16否许艳华董事女512004.6-2007.600无0是田聪明董事、常务副总经理男462004.6-2007.600无12.94否姚德超独立董事男632004.6-2007.600无3.60否刘骏民独立董事男572004.6-2007.600无3.60否高凤龙独立董事男422004.6-2007.600无3.60否徐晓东独立董事男472004.6-2007.600无3.60否李恩朴监事会主席男602004.6-2007.600无11.90否

20、李宝华监事男562004.6-2007.600无8.82否齐万年监事男512004.6-2007.600无7.66否赵洪志副总经理男562004.6-2007.600无11.81否陈延东副总经理、总工程师男572004.6-2007.600无11.95否胡克强副总经理男402004.6-2007.600无11.54否韩庭武总会计师男432004.6-2007.600无9.42否孟君奎董事会秘书男342004.6-2007.604080自行购入及股改送股9.21否（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历1、董事情况：（1）竺延风先生，近5年任一汽集团总经理、党委副书记，现任本公司

21、董事长，兼任一汽轿车股份有限公司董事长等。（2）张世堂先生，近5年历任天津市机电工业控股集团公司副总经理，天津市经济委员会副主任。现任天汽集团党委书记、董事长，本公司副董事长。（3）金毅先生，近5年任一汽集团副总经理，本公司董事。（4）陈先平先生，近5年任天汽集团董事、常务副总经理，本公司董事。（5）王刚先生，近5年历任一汽集团轻型车管理部常务副部长，天津一汽丰田汽车有限公司筹备组组长、董事、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。（6）许艳华女士，近5年历任一汽集团副科长、副部长。现任一汽集团规划部副部长（主持工作），本公司董事。（7）田聪明先生，近5年历任天津汽车夏利股份有限公司董事、总经理

22、。现任本公司董事，常务副总经理。（8）姚德超先生，近5年历任财政部中国财经报社副社长、副总编、顾问。现任中国总会计师协会副秘书长，本公司独立董事。（9）刘骏民先生，近5年历任天津南开大学副教授。现任天津南开大学教授、博士生导师、虚拟经济与管理研究中心主任，本公司独立董事。（10）高凤龙先生，近5年历任天津市华麟行投资有限公司执行董事、副总经理。现任南开大学金融系副教授，硕士生导师，本公司独立董事。（11）徐晓东先生，近5年历任北京光华管理研修中心高级咨询师、北京东方华园房地产开发公司常务副总经理、北京华安信合投资咨询公司总裁、国旅联合股份有限公司常务副总经理。现任中国希格玛有限公司副总裁，本公

23、司独立董事。2、监事情况：（1）李恩朴先生，近5年历任本公司汽车制造分公司工作副总经理、常务副总经理等职。现任本公司监事会主席。（2）李宝华先生，近5年历任本公司产品开发中心常务副所长兼党委书记、党委书记。现任本公司监事，产品开发中心专务。（3）齐万年先生，近5年历任本公司内燃机制造分公司工会副主席。现任本公司监事、内燃机制造分公司工会主席。3、非董事高级管理人员情况：（1）赵洪志先生，近5年历任一汽集团审计室副主任（主持工作）。现任本公司副总经理。（2）陈延东先生，近5年历任本公司董事，产品开发中心主任。现任本公司副总经理、总工程师。（3）胡克强先生，近5年历任本公司技术质量部部长，总经理助

24、理。现任本公司副总经理。（4）韩庭武先生，近5年历任天汽集团会计、审计部副部长。现任本公司总会计师、计划财务部部长。（5）孟君奎先生，近5年任本公司董事会秘书、证券部部长。4、在股东单位任职的董事、监事情况：姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职时间竺延风中国第一汽车集团公司总经理、党委副书记1999.02至今张世堂天津汽车工业（集团）有限公司董事长、党委书记2001.12至今金毅中国第一汽车集团公司副总经理2000.08至今陈先平天津汽车工业（集团）有限公司常务副总经理2001.08至今许艳华中国第一汽车集团公司规划部副部长（主持工作）2002.09至今（三）年度报酬情况公司董事、监事和

25、高级管理人员的工资由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资综合考核每月实际生产情况、各项费用指标完成情况予以发放，在工资总额中所占的比例在50%以上。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共14人，上述人员2006年报酬总额为122.81万元。独立董事姚德超先生、刘骏民先生、高凤龙先生、徐晓东先生年度津贴均为3.6万元（含税）。竺延风、张世堂、金毅、陈先平和许艳华董事不在公司领取报酬、津贴，分别在股东单位一汽集团或天汽集团领取报酬、津贴。（四）报告期内被选举或离任董事和监事，以及聘任、解聘的高级管理人员。许宪平先生因工作需要提出辞去公司董事、总经理职务和天津一汽丰田汽车有

26、限公司董事职务。公司第三届董事会第十三次会议决定聘任王刚先生为公司总经理，任期自2006年1月1日至本届董事会任期届满止。公司2006年第一次临时股东大会选举王刚先生为公司第三届董事会董事。二、公司员工情况截止2006年12月31日，公司在职员工5894人。1、人员构成：生产人员4447人、销售人员12人、技术人员765人、财务人员70人、行政人员600人。2、学历构成：博士4人，硕士研究生34人，大学本科生592人，大学专科949生人，中专生433人，技校生2651人。3、本公司不承担离退休人员的工资。第六节 公司治理结构一、公司治理情况公司自上市以来，严格按照公司法、证券法等法律法规和上市

27、公司治理等规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的法人治理结构和相应的的工作制度，并根据上市公司治理准则、上市公司股东大会规则和深圳证券交易所股票上市规则等文件的规定及时更新。公司董事、监事和高级管理人员均能按照相关法律法规和相关制度的规定，勤勉尽职，维护了公司和全体股东的利益，及时完整地履行信息披露义务。报告期内，公司深入学习领会深圳证券交易所上市公司内部控制指引的精神，对公司内部控制制度进行了深入的分析，目前已结合公司管理创新项目和工作流程的持续改进，启动了内部控制制度的修订、完善工作。一汽集团和天汽集团是公司的两大国有法人股东，客观上为完善公

28、司法人治理结构创造了有利的外部条件。股权分置改革的完成对公司法人治理结构的完善有了进一步的促进。目前，公司的治理情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。二、公司独立董事履行职责情况公司董事会目前有四位独立董事，占董事人数的36.37%。独立董事自任职以来，能够认真履行法律法规和公司章程赋予的职责，参加公司股东大会和董事会，听取公司总经理及其他高级管理人员有关公司发展及生产经营情况等方面情况的汇报，紧密关注公司发展状况。公司也积极为独立董事行使职权提供必要的条件。在董事会重要决策及公司日常工作中，各位独立董事勤勉尽责，向董事会和总经理提出了很多好的意见和建议。报告期内，独立董

29、事就2005年年度报告、股权分置改革方案、选举公司董事，以及关联交易等有关事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益，发挥了积极的作用。姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注姚德超5500刘骏民5410高凤龙5410徐晓东5500独立董事未对公司有关事项提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开的情况1、业务方面：公司主要生产、销售经济型轿车、发动机和变速器，业务上完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面实现了独立，公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专

30、职在本公司工作，并在公司领取报酬，未在股东单位一汽集团或天汽集团担任重要职务。3、资产方面：公司的资产独立完整，权责清晰。拥有独立的生产体系、辅助生产体系、配套设施、采购体系和销售体系，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司生产的轿车和发动机产品所使用的“夏利”系列商标和“天内”商标所有权由天汽集团公司拥有，公司享有在生产的产品上及销售、售后服务时非独占性地使用该许可商标的权利。公司生产的轿车所使用的“一汽”商标的所有权由一汽集团拥有，一汽集团已经授权本公司享有在中国进行产品的装配、生产、包装、营销、出售和服务时以及经一汽集团董事会批准后，以自中国出口的产品为限，在中国境外进行产品的营

31、销和出售时，无偿地、非独家、不可出让及不可转让的使用该许可商标的权利。4、机构方面：公司的生产经营与行政管理独立于控股股东，拥有独立的办公机构和生产经营场所。5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有单独的银行帐户并独立纳税。四、对高级管理人员的考评及激励机制请参见“第五节一、（三）年度报酬情况”。第七节 股东大会情况简介报告期内，公司召开了三次股东大会。1、公司于2006年2月14日在公司会议室召开了2006年第一次临时股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2006年2月15日的中国证券报和证券时报上。2、公司于2006年5月30日在公司会议室召开了20

32、05年年度股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2006年5月31日的中国证券报和证券时报上。3、公司于2006年12月29日在公司会议室召开了2006年第二次临时股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2006年12月30日的中国证券报和证券时报上。第八节 董事会报告一、经营情况的讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司报告期内总体经营情况2006年是公司“十一五”规划的开局年，是公司销售结构调整、资产质量优化、新品研发突破、基础管理提升的关键一年，全体员工直面挑战、抗争自强，顶住了市场需求调整和竞争急剧升温的压力，为实现企业持续、稳定、较快发展打下了坚实基础。报告期内，公司实现主营

33、业务收入811771.65万元，比上年增加14.25%，主营业务利润88216.59万元，比上年增加27.65%，净利润32950.44万元，比上年增加26.67%。A、公司2006年重点工作销售方面：主动进行结构调整，成功推出新车2006年，10万元以下轿车市场结构性调整明显，呈现出“低端低增长、高端高增长”鲜明态势。为此，公司从调整销售结构、策划投放新品两方面入手，提升销量、化解市场变化带来的风险。主动调整“威系”产品策略，结构调整迈出第一步做大“威系”产品，既是适应市场竞争形势需要，提升年度销量的战术行为，更是公司提升品牌形象、主动进行产品结构调整的战略举措。2006年，公司先后两次主动

34、调整了“威乐、威姿”的市场策略，使这两款车型进入了发展迅速的“中端市场”，销量快速提升，10月上市的“威志”轿车也充分体现了这一战略。报告期内，“威系”产品实现销售34933辆，同比增长231%，占销售总量的比重由5.5%提高到17.4%，三年调整销售结构的计划初战告捷。威志成功投放，销量快速提升2006年10月25日，在公司研发、生产准备、采购、质量、生产和销售等各职能部门共同努力下，完全由公司自主研发的“威志”轿车成功上市。报告期内，“威志”上市仅两个多月，就实现销售7119辆，并一举荣获“2006CCTV经济型轿车年度车型”大奖。财务方面：不断优化资产结构，夯实基础2006年7月，在天津

35、市政府、一汽集团、天汽集团的大力支持和公司自身的共同努力下，股权分置改革工作圆满完成。通过股改工作，天汽集团全部归还了应付公司10.9亿的欠款，化解了制约企业发展的最大风险。同时，公司2006年还收回其他欠款1.42亿元，清理不良资产1.74亿元，偿还贷款10.6亿元，节约了财务费用，使公司的资产结构进一步优化。公司克服了原材料涨价、新品生产准备工作量大等诸多困难，通过全面推进NBC产品国产化、集中采购、比价采购和帮助供应商改善成本等措施，实现了采购降成本的目标。发展规划方面：明确目标、清晰思路、全面转入实施阶段公司“十一五”规划目标、产品战略、品牌战略、投资计划已经明确，以公司的持续发展为核

36、心，做大两个平台九款新车、实现40万辆的产品线布局已经清晰，主导产品、重大项目全面进入实施阶段。管理方面：围绕“五个一点”，全面提高管理水平“速度再快一点、销量再大一点、质量再好一点、投资再少一点、成本再低一点”是天津一汽面向“十一五”管理提升的主要目标。速度：广开渠道，内外结合，同步工程，加快研发速度营销：强化终端力量，建立支援体制，启动海外事业质量：强化质量控制，整车可靠性道路试验全面启动投资控制：细化方案、优化过程，节约投资基础管理：以信息化建设拉动效率提高B、宏观经济和经营环境的发展现状和趋势对公司的影响（1）2006年1月，发改委等6部委联合发出关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见

37、。意见指出，各地不得以缓解交通拥堵为由，对小排量汽车行装出台专门的限制规定。该意见的发布，有利于经济型轿车的发展。（2）2006年4月，国家对消费税税目、税率及相关政策进行调整。调整后，公司生产的1升排量的汽车消费税没有变化，1-1.5升的汽车消费税降低2个百分点，有利于提高公司的盈利能力。C、公司的行业地位公司是国内主要的经济型轿车生产企业，公司2006年新推向市场的威志轿车获得了“2006CCTV中国年度汽车”1.3-1.4L组冠军。2006年公司产品在全国轿车市场占有率约为5.14%。2、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业、产品情况单位：（人民币）万元分行业主营业务收入主营业务

38、成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车制造业81177269659514.19%14.25%13.82%0.33%分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）整车74907463775214.86%12.72%12.47%0.19%发动机1793136623.81%542.65%501.76%5.18%其他60905574775.63%33.23%28.39%3.56%报告期内，公司共生产夏利系列轿车和威姿、威乐系列轿车201663辆，较2005年增长4.51

39、%，销售196817辆，较2005年增长3.58%。主要供应商和客户情况：公司前五名供应商采购金额合计151375万元，占年度采购总额的21%；公司前五名销售客户销售金额合计759728万元，占公司销售总额的94%。（2）主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（%）华北大区139357.728.95京津大区225833.44-14.88东北大区77816.7016.00西南大区46073.96-4.36西北大区34067.0024.10华南大区74673.1319.17华东大区133387.510.313、报告期内公司资产构成及变动情况单位：（人民币）元项

40、目2006年12月31日占总资产的比重2005年12月31日报告期末占总资产比重比上年末增减应收账款299,359,130.154.22%316,090,591.52-0.07%存货830,990,853.8811.71%807,428,253.120.75%长期股权投资1,902,095,599.9926.81%1,516,903,353.786.22%固定资产1,456,300,197.5620.53%1,586,796,089.08-1.01%在建工程54,442,331.730.77%57,938,205.63-0.02%短期借款603,500,000.008.51%1,060,000

41、,000.00-5.88%长期借款100,000,000.001.41%200,000,000.00-1.30%（1）长期股权投资增加的主要原因是公司参股公司盈利和因股权变动将天津市汽车研究所、天津利通物流有限公司纳入合并范围。（2）短期借款和长期借款减少主要原因是归还了部分银行贷款。单位：（人民币）元项目2006年2005年本期比上期增减营业费用425,615,550.27122,459,216.48247.56%管理费用546,230,572.66403,703,222.7435.30%财务费用50,490,159.7997,601,724.81-48.27%所得税1,354,571.99

42、653,815.34107.18%（1）营业费用增加的主要原因是2005年10月本公司收购了销售公司并将其变更为本公司分公司，2006年10月又将其变更为全资子公司，从而导致2005年和2006年的核算范围变化，并进而导致营业费用的增长。（2）管理费用增加的主要原因是：公司生产的NBC系列轿车产量增加导致技术转让费增加；人工成本增加。（3）财务费用的减少主要是公司归还了部分银行借款，减少了利息支出。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况单位：（人民币）元项目2006年2005年本期比上期增减经营活动产生的现金流量净额1,676,573,525.431,227,359,9

43、74.3736.60%投资活动产生的现金流量净额-60,567,016.00-7,433,079.38-714.83%筹资活动产生的现金流量净额-1,128,816,849.51-926,376,833.66-21.85%（1）公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是公司本年度销售情况较好且回款正常、天汽集团归还了全部欠款、加大了清欠力度，以及公司盈利等。（2）筹资活动产生的现金流量大幅下降的原因是公司归还了部分银行借款。（3）报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。5、公司设备开动率较高，产品销售情况良好，产品库存控制在合理范围内，公司产品开发中心通过引进高级

44、技术人员、与相关院校进行技术合作等多种渠道，提高了产品研发能力。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）公司全资子公司天津一汽汽车销售有限公司，注册资本5000万元，其前身是我公司的销售分公司，主营业务是汽车（小轿车除外）销售；汽车配件销售。（国家有专项专营规定的按国家规定执行）（涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准）。2006年末，该公司总资产为34436万元，净资产为-560万元，实现销售收入194026万元，净利润-5560万元。（2）公司全资子公司天津一汽进出口公司，注册资本1800万元，其主营业务是自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核

45、定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；以上范围内的内销业务（以上范围内国家有规定的按规定办理）。该公司是我公司推进国际化战略和海外事业的主要载体。2006年末，该公司总资产为13895万元，净资产为2336万元，实现销售收入43283万元，净利润717万元。（3）公司全资子公司天津市微型汽车工贸中心，注册资本2353万元，其主营业务是汽车零部件、装俱的制造、加工；汽车修理、汽车及其配件销售等。2006年末，该公司总资产为9602万元，净资产为1694万元，实现销售收入31884万元，净利润-16万元。（4）公司控股子公司天

46、津利通物流有限公司，由我公司和日本天神海运株式会社以60%：40%的比例投资设立，注册资本600万美元。我公司所持有的股份原由全资子公司天津一汽进出口公司持有，报告期内，公司收购了该等股份并对该公司进行了增资。其主营业务是仓储及其相关服务、装卸、船舶修理等。报告期内，该公司积极拓展业务，目前主要承担天津一汽丰田汽车有限公司一工厂、二工厂，以及天津丰田发动机有限公司、天津英泰汽车饰件有限公司等公司的部分产前物流工作。2006年末，该公司总资产为6399万元，净资产为3631万元，实现销售收入1931万元，净利润154万元。（5）天津一汽丰田汽车有限公司，由我公司、一汽集团、丰田汽车公司和丰田汽车

47、（中国）投资有限公司以30%：20%：40%：10%的比例共同投资设立，注册资本40803万美元，其主营业务是轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。目前该公司的第一工厂生产能力为12万辆，生产威驰系列轿车和花冠系列轿车；第二工厂设计产能为10万辆，生产锐志系列轿车和皇冠系列轿车；该公司用自有资金建设的第三工厂将于2007年5月建成投产，设计产能为20万辆，生产最新一代的花冠轿车。2006年，该公司共生产轿车208568辆，销售轿车208400辆。2006年末，该公司总资产为1132773万元，净资产为595629万元，实现销售收入3278251万元，净利润15

48、3679万元。根据该公司董事会决议，其在2006年度当年实现的可供股东分配的利润，将全额进行分配。（6）天津丰田冲压部件有限公司，由我公司和丰田汽车公司以各占50%的比例共同投资设立，注册资本2200万美元，其主营业务是汽车用冲压零部件和其他零部件的制造和销售。2006年末，该公司总资产为18547万元，净资产为15375万元，实现销售收入7285万元，净利润1866万元。（7）天津丰田树脂部件有限公司，由我公司和丰田汽车公司以各占50%的比例共同投资设立，注册资本2200万美元，其主营业务是汽车用树脂零部件和其他零部件的制造和销售。2006年末，该公司总资产为17570万元，净资产为1524

49、1万元，实现销售收入2548万元，净利润66万元。（8）天津津河电工有限公司，由我公司、日本古河电气工业株式会社和海南捷利机电有限公司以30%：60%：10%的比例共同投资设立，注册资本675万美元，其主营业务是生产、销售汽车安全气囊用部品、保险盒、继电器盒、接插件及相关配线、汽车电装部口。2006年末，该公司总资产为10274万元，净资产为7162万元，实现销售收入7198万元，净利润615万元。（二）对公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局（1）国内汽车市场持续增长已成定局，潜力很大。中国汽车工业协会的统计资料显示，2006年汽车行业经历了两年的平稳增长之后，再度

50、呈现较快发展。汽车产销双双超过720万辆，分别达到728万辆和722万辆，同比分别增长27%和25%。2007年，中国经济将继续保持良好发展的势头，城乡居民的收入还会保持稳定增长。综合各方面的预测，2007年，汽车市场总量将达到820万辆，净增100万辆，轿车市场的增速也还将保持在18%左右，有望突破400万辆。（2）自主品牌大有可为，经济型轿车市场扩大。国家对自主创新的倡导和民族汽车企业在研发上多年来的积累和重视，以及国人对自主品牌信心增强，为自主品牌的民族汽车工业拓展了发展空间。同时，国家重点支持经济型轿车发展的政策导向，消费者自身结构的变化以及公众对能源、环保问题认识程序的提高，使经济型

51、轿车型车的市场空间继续扩大。（3）汽车市场的竞争还会进一步加剧，但竞争方式会多样化。合资企业在中高端市场的战略布局基本完成后，开始向低端快速渗透；自主品牌的主要竞争企业在“投入过大、产能过剩”等压力下，还会速求扩张；还有自主品牌的后发企业也会不断发力。竞争的格局也会发生改变，市场形势还是相当严峻的。随着市场和消费者的不断成熟和理性，竞争的方式也将表现为包括价格、质量、新产品、服务、品牌等多种形式的竞争。（4）海外市场开始成为自主品牌汽车公司关注的重点，但个别企业短视的出口方式会损害中国汽车工业的整体形象。国家商务部对汽车产品实行出口许可证管理的措施，可以提高出口资质和门槛，有利于整顿市场秩序，创造一个良好的出口环境。2、公司发展战略作为一家至今已有21年生产轿车历史的国有控股上市公司，公司在国内经济型轿车市场具有重要的行业地位和品牌优势。在经济型轿车、发动机和变速器产品的设计、管理、制造、销售等方面积累了丰富的经验，有较好的人力资源队伍，产品有着良好的社会声誉，公司具备加速发展的