P2P行业风险控制B

1、P2P信贷风险控制嘉银信审部嘉银信审部赵军赵军课前思考 如果是您，您该如何通过这个坎。？客户客户公司公司投资者投资者平台平台课前思考 课前思考 您的答案对了么。？P2P信贷 名词解释 所谓P2P（Peer to Peer）信贷，根据银监会与小额信贷联盟的公文，中文官方翻译为“人人贷“。P2P借贷是除熟人相互拆借、非法集资外的第三种民间借贷形式，P2P网络借贷公司成立一个平台，把一个人的钱借给另一个人。简单地说，就是有资金并且有理财投资想法的个人，通过中介机构牵线搭桥，使用信用贷款的方式将资金贷给其他有借款需求的人。其中，中介机构负责对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察

2、，并收取账户管理费和服务费等收入。这种操作模式依据的是合同法，其实就是一种民间借贷方式，只要贷款利率不超过银行同期贷款利率的4倍，就是合法的。P2P信贷平台示意图 借款人放款人2信用平台注册注册发标发布借款信息竞标按借款标放款打包组合模式一(小金额)借款人发标放款人投标模式二(大金额)平台主导组织打包理财产品资料审核信用评级主要收费1.手续费2.担保费（视需求）主要收费1.手续费2.理财收入P2P平台总部覆盖城市资本金收入（概要）红岭创投http:/深圳深圳5000万元VIP会员费150元/年每月借款额0.5%的管理费分享投资者利息收益的10%担保费（信用等级不同）拍拍贷http:/上海上海2

3、500万美金借款总额2%（6月内）、4%（超6月）的管理费对优质客户（投资50次）提供担保人人贷http:/北京北京100万元1-5%的服务费（不同信用等级）借款本金的0.3%作为借款管理费不提供担保盛融在线http:/www.s-广州广州（为主）、北京、衡阳、株洲、南宁、贵阳VIP会员费100元/年1月借款本金0.5%，2-3月2%，以后0.2%每月累加利息金额的10%收管理费部分担保（分借款类型）易贷365http:/南京南京502万元每月借款额1%的管理费，2月2%，后0.2累加，年最高4%提供部分担保宜信http:/北京北、上、广、深、成都、武汉、杭州、南京 等30城1000万美金（估

4、）主打理财产品点点贷http:/长沙长沙、邵阳VIP会员费150元/年风险金1-3%（次）管理费0.1-0.5%/月累加易算贷http:/惠州广州、惠州、深圳、佛山、南昌2000万元VIP会员费120元/年分享收益的8-10%，每月借款额1%的管理费，2月2%，后0.2累加，年最高4%冻结借款额5-8%做保证金提供本金担保主要P2P信贷平台 P2P信贷是小微企业及个人金融制度的创新，对缓解微小企业、个体工商户资金短缺、完善金融服务、支持经济发展、改善人民生活方面具有重大意义。 但是作为一个新生事物，P2P信贷在发展过程中也存在一些问题，其中最为突出的是风险管理问题。如何加强风险管理，促其稳健经

5、营，是P2P信贷面临的重要挑战。 风险定义：风险是事件的不确定性.金融投资风险是投入一定数额的本金到某种投资品后，未来收益的大小或已投入本金收回的不确定性。风险不同于亏损，预期与实际赢利的差额也是风险；风险并不一定对投资者不利。 金融投资风险的特性：不确定性；客观性；相对性。P2P信贷风险P2P信贷风险风险一：资质风险风险二：模式风险风险三：资金风险风险四：标的风险信贷平台的真正价值在于风险控制。通过专业知识人才、先进的控制系统管控风险，让投资人在网贷中保证安全的高收益才是一个网贷企业的核心价值。 风险一：资质风险信贷平台，本身就有责任跟义务为投资人全方位把控所有贷款标的的风险性。而专业的做法

6、是像银行一样，把所有的贷款标的进行分类、分级，供投资人自主选择，只有这样，才能真正做到一个网贷平台的基本要求风险管控。 风险一：资质风险真正的P2P信贷模式，它首先是一家风险管理机构，能够引导投资和把控风险，它的模式并不是简单的像一个电商那样，纯粹的运营一个信息平台。作为一家资产风险管理机构，它首先能起到引导投资者，客观的分析借款标的，同时还能根据投资人的资金情况给出专业的分析和建议。同时能科学、专业、全面调查贷款者的资金需求及用途的真实性，防范套现获利的现象出来，因此说在所有借款标的在被一个平台公布公开之前，这些工作都应该已经提前做好，把风险控制在贷前阶段。 风险二：模式风险其次，一个好的P

7、2P信贷平台，它的组织架构应该由专业的信贷风险管理人员组成，而并非单纯的网站运营平台，很多网贷平台都能做到把贷款标的根据安全性，收益性进行分类分级，并都宣称能够本金保障。结果并不是最重要的，过程才是最重要的，要看一个网贷平台靠的是什么把贷款标的分类分级的，其方法是否科学，是否正确，是否符合规避风险的规律性，同时还要看该网贷平台的组织人员是否都具备贷款风险管理的知识、资质等等。风险二：模式风险作为一家P2P信贷平台，投资人的资金流向 也是至关重要的，不少P2P信贷平台不仅没 有采取第三方资金管理平台，还可以动用投资人的资金，这也是成为不少平台能出现跑路的原因，而目前最为安全的做法则是将投资人的资

8、金置于第三方支付平台，如支付宝、国付宝，作为平台则是无法动用投资人资金的，唯有这样才能给投资人的资金增加保障。 风险三：资金风险第三方支付平台国付宝，国内唯一具有官方权威背景的支付平台（CIECC），是商务部直属的信息化建设执行机构，是唯一国家级第三方电子商务全程服务机构。 风险三：资金风险首先，针对借款人，看该标的所公布的是什么样的申请资料，是简单的个人身份证明、收入证明还是对该贷款的真实用途、还款能力等都做一个科学的、真实的证明。同时所有的这些证明作为投资人是否能看得到，如果证明过于简单或相关资料无法查阅，那就应该慎重。 风险四：标的风险其次，针对投资人，看该平台历史以往的还款情况，看成功

9、率多少，坏账多少等等。风险四：标的风险 员工的道德风险和借款人的诚信风险 借款人申请资料、借贷用途、还款能力的评估风险 整体团队的专业风险 前端销售的调查风险 应收账款的回收风险 其他风险标的风险的分类有一种最古老的信用风险分析方法，在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度专家制度“6C、5W、5P”员工的道德风险和借款人的诚信风险6C品德与声望（Character）资格与能力（Capacity）资金实力（Capital）担保（Collateral）经营条件或商业周期（Condition）事业连续性(Continuity)员工的道德风险和借款人的诚信风险5W借款人（Who

10、）借款用途（Why）还款期限（When）担保物（What）如何还款（hoW）员工的道德风险和借款人的诚信风险5P个人因素（Personal）目的因素（Purpose）偿还因素（Payment）保障因素（Protection）前景因素（Perspective）员工的道德风险和借款人的诚信风险员工的道德风险和借款人的诚信风险门店客户经理加盟商客户经理实地调查门店商务专员商务部反欺诈实地调查资料筛选终审审核资料退件退件退件退件通过发标签约拒绝整体团队的专业风险贷款“三查”制度： 贷前调查。小额贷款公司信贷员受理借款人申请后，应当对借款人的资格和条件进行审查；形成可行性调查报告。贷款发放（流程）管理：

11、审贷分离整体团队的专业风险 贷时审查。按照审贷分离、分级审批的贷款管理制度，贷款公司在贷款调查基础上，审查人员应对调查人员提供的材料进行核实、评定，复测贷款风险度，提出意见，按规定权限报批并予以记录。整体团队的专业风险 贷后检查。贷款公司应及时对借款人执行借款合同情况、借款人的经营情况、保证人和抵(质)押物的情况进行持续的监控和分析，及时发现早期预警信号，并积极采取相应补救措施。整体团队的专业风险为什么要二代身份证且正反面复印于同一面为什么征信报告有效期要1个月内为什么审核必要时需要户口薄和结婚证相结合为什么提供房产证，需要查询房产产调信息为什么需要补充现居住地证明文件借款人申请资料、借贷用途

12、、还款能力的评判风险为什么企业进件要4证1照，国税登记证、地税登记证、开户许可证、组织机构代码证、营业执照为什么经营场所提供租赁合同及租金发票及公司最近一个月公用事业费账单为什么需要提供最近6个月以上对公（对私）账户银行流水借款人申请资料、借贷用途、还款能力的评判风险为什么需要完整的验资报告（新增注册资本实收情况明细表/注册资本及实收资本变更前后对照表、验资事项说明、验资证明表（如银行进账单复印件、银行对账单复印件）、其他相关资料、银行征询函复印件、主任会计师执业证书复印件、签字注册会计师执业证书复印件、某某会计师事务所营业执照复印件及执业证书复印件等）借款人申请资料、借贷用途、还款能力的评判

13、风险MSE及商户贷实地征信调查报告薪金贷及物业贷实地征信调查报告抵押类贷款实地征信调查报告前端实地调查的考察风险实地调查报告案例分享滨州MSE贷淄博商户贷潍坊MSE贷青岛MSE贷济宁商户贷前端实地调查的考察风险客戶基本资料组织形态个人独资企业,合伙企业,有限责任公司,股份有限公司,外商投资企业 负责人（保证人）资料工厂概況前端实地调查的考察风险前端实地调查的考察风险产销情形银行往來财务状况综合概述（含产业动态）财报类型资产负债表损益表现金流量表财务比率表长期股权投资前端实地调查的考察风险“企业最大的、最长远的财富是客户，然而企业最大的风险也来自客户”。很多公司由于应收帐款回收不力，轻则造成企业

14、的流动资金紧张，重则造成公司大笔坏帐损失，甚至经营困难。 应收账款的回收风险在当今买方市场的氛围下，市场竞争日益白热化，企业始终面临着这样的两难困境，即：一方面，必须不断扩张信用以扩大市场份额，但另一方面，又必须最大程度地减少坏账以减小成本，提高盈利。应收账款的回收风险其他风险市场行情、汇率风险等影响在长期的信贷业务实践中总结出了若干基本审贷原则,并为信贷专家们普遍认同。风险识别与评估的方法 例如：6C原则。应关注反映借款申请人信用品质的6个关键要素。 品格(Character) 若借款人具有责任感,诚实守信, 就很有可能与之建立良好的、稳定的信贷关系。即使企业处于困难时期,也会尽可能采取各种

15、措施努力还款。否则,借款人即使有还贷能力,但缺乏履行偿债义务的诚意,也可能恶意拖欠或逃债。在信用分析中,品格往往占有最为重要的地位。风险识别与评估的方法 能力(Capacity) 首先, 须确认贷款申请者有借款能力,也即有申请贷款的资格和签署具有法律约束力的贷款协议的法律地位。其次, 要关注借款人的还款能力,也即企业是否具有创造超额现金以偿付债务的经营能力。 资本(Capital) 企业自有资金越少,对债权的保障程度越低。一旦企业破产清算,债权人权益可能严重受损。风险识别与评估的方法 担保品(Collateral) 抵押品的价值应比较稳定且易于处置。若借款人无法归还贷款或者拒绝还款,就可将抵押

16、品售出,作为还款的第二来源。抵押担保必须登记。 环境(Conditions) 指企业外部经营环境的状况,涉及政治局势、经济周期、行业发展态势、同业竞争格局、监管制度等。由于外部环境条件非企业自身所能控制,需要考察借款企业对环境条件变化的敏感性,以便对意外事件采取应对措施。风险识别与评估的方法 事业连续性(continuity) 指借款企业能否在竞争环境中生存与发展。判断贷款企业和产品的生命周期至关重要。风险识别与评估的方法又例如：5W原则 Who 要了解借款人的情况。Why 要明确贷款目的和用途。What 要确定借款人以适宜的资产作为抵押品。When 要确定合理的贷款期限。hoW 要弄清借款企

17、业的还款来源和还款计划。风险识别与评估的方法 还例如，5P原则个人因素(PemnaIfactor) 指企业主要负责人的信誉、品格等因素目的因素(PUIpose factor) 指贷款目的是否有助于企业增加收益,并合乎法规偿还因素(PamIt factor) 指偿贷资金来源是否稳定可靠,时间安排是否恰当债权保障因素（Protect factor）指贷款的抵押品和收回贷款的保障措施前景因素（Prospective factor）指对贷款的收益及风险的评价风险识别与评估的方法综上所述，较为完善的内控制度结构应该是：一是自上至下职责清晰、分工明确的风险管理与内控机制二是划分部门职责，分离有潜在利益冲突

18、的岗位，形成制约平衡三是关键岗位人员集中委派和轮换制度四是建立责任追究制度，严肃处理员工不正当行为五是建立领导人员问责办法，强调管理人员的责任区别刹车的分类：点刹和抱死都是睡觉惹的祸二个因为睡觉一个因为不睡觉.所以罚站区别如何有效规避信用风险 关注信用风险，加强风险管理 市场竞争的压力 放账的压力 为经常有呆坏账发生而头痛 为应收账款高居不下而不知所措 为应收账款账龄老化而担忧 为现金流量不足而困惑 为高额利息支出而紧张 客户管理的压力 现代化管理的压力您是否面临：信用交易：双赢的交易模式信用交易：双赢的交易模式卖方卖方买方买方提供货物提供货物扩大销售收入扩大销售收入增加企业利润增加企业利润提

19、高市场占有率提高市场占有率增强市场竞争力增强市场竞争力获得融资的机会获得融资的机会信用管理基本概念信用管理基本概念信用风险：信用风险：以信用关系规定的交易过程中，交易的一方不能履行给付以信用关系规定的交易过程中，交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的承诺而给另一方造成损失的可能性可能性。 在赊销过程中，信用风险是指买方到期不付款（还款）在赊销过程中，信用风险是指买方到期不付款（还款）或或 者到期没有能力付款，造成货款拖欠或无法收回者到期没有能力付款，造成货款拖欠或无法收回的的可能性可能性。信用管理基本概念信用管理基本概念信用风险（收不到的应收账款）信用风险（收不到的应收账款） （信用销

20、售所产生的）预期收益实际收益（信用销售所产生的）预期收益实际收益信用管理基本概念信用管理基本概念 法律法规不完善法律法规不完善 征信数据透明度不高，无统一的征信数据库征信数据透明度不高，无统一的征信数据库 缺乏利益推动机制缺乏利益推动机制 缺乏有效的信用防范与管理的办法缺乏有效的信用防范与管理的办法中国商业信用环境现状中国商业信用环境现状信用风险对企业财务状况的不良影响：信用风险对企业财务状况的不良影响：呆坏账的产生呆坏账的产生货款被拖欠货款被拖欠呆坏账的危害呆坏账的危害2%3%5%10%15%15033201071050033320010067502500166710005003331005

21、0003333200010006673001500010000600030002000坏帐万元利润为弥补以下损失为弥补以下损失需增加以下销售额需增加以下销售额拖欠货款的危害拖欠货款的危害中国私营企业的平均拖欠款成本吞噬着中国私营企业的平均拖欠款成本吞噬着8的税后净利润的税后净利润“中国私营企业研究中国私营企业研究”课题组针对中国大陆课题组针对中国大陆31个省、自治区、直辖市个省、自治区、直辖市203万户私营企业主的调查。某年中国私营企业平均被拖欠款为万户私营企业主的调查。某年中国私营企业平均被拖欠款为164.13万元，而同年的平均税后净利润为万元，而同年的平均税后净利润为109.7万元。万元。

22、92%92%8%8%坏账损失各各 项项 成成 本本呆账、坏账呆账、坏账资金使用效率资金使用效率企业利润下降企业利润下降流动资金总额流动资金总额优质客户优质客户影响企业发展机遇影响企业发展机遇表现表现形式形式表面表面症状症状信用管理信用管理：对信用风险进行识别、分析和评估，并在此基础上有效地控制风险对信用风险进行识别、分析和评估，并在此基础上有效地控制风险和用最经济合理的方法综合处理风险。和用最经济合理的方法综合处理风险。信用管理可以分为信用管理可以分为：事前防范；事前防范；事中管理；事中管理；事后处理；事后处理；我们可能会有这样的担心：我们可能会有这样的担心：控制信用风险是否会控制信用风险是否

23、会降低销售收入？降低销售收入？企业的经营目标企业的经营目标：利润利润 资资 金金 采采 购购 原原 料料 产产 品品生生 产产 销销 售售 账账 款款回回 收收企业需要不断加速资金流的周转，企业需要不断加速资金流的周转，才能让企业创造更多利润！才能让企业创造更多利润！ 全程信用管理的目标：在合理控制风险的全程信用管理的目标：在合理控制风险的基础上，基础上，最大限度最大限度支持销售！支持销售！企业信用管理目标企业信用管理目标开发客户争取订单签订合同按时发货到期收款收回欠款信息开发信息更新合同评审指标控制收账程序特殊程序制度保障体系资信管理制度（签约前控制）客户授信制度（签约中控制）账款监控制度（

24、签约后控制）初选客户资信调查信用政策货款监控早期催收特殊处理技术支持系统客户风险控制链信用销售流程内部风险控制链数据库和信用管理流程信用分析模型监控指标系统债务分析模型企业信用风险整体解决方案企业信用风险整体解决方案信用管理组织体系和信用风险管理部门水能载舟亦能覆舟谁在敲你的门我可以相信他码我可以相信他码? ?我和他如何做生意？我和他如何做生意？电汇、支票、汇票、电汇、支票、汇票、L/CL/C信用证、信用证、D/PD/P付款交单、付款交单、D/AD/A承兑交单？承兑交单？他会按时交货或付款吗？他会按时交货或付款吗？他以前的信用状况如何？他以前的信用状况如何？他的国家有外汇管制码？他的国家有外汇

25、管制码？选择信誉良好的客户、剔除风险较大客户选择信誉良好的客户、剔除风险较大客户保护对公司有较大交易价值的客户保护对公司有较大交易价值的客户维护公司的客户资源在一个较高的水平维护公司的客户资源在一个较高的水平维护公司整体利益维护公司整体利益信息来源信息来源内部信息内部信息外部信息外部信息信用部经理信用部经理客户数据库客户数据库财务数据财务数据销售员销售员企业内部信息搜集及使用示意图企业内部信息搜集及使用示意图总经理总经理财务经理财务经理业务数据业务数据销售经理销售经理客客户户风风险险控控制制链链客客户户信信息息流流销售人员销售人员销售人员频繁接触客户，很多问题在销售人员频繁接触客户，很多问题在

26、销售人员与客户的交谈中即可解决。销售人员与客户的交谈中即可解决。比如：比如： 通过进一步的接触或实地访问，销通过进一步的接触或实地访问，销售人员会有意或无意地发现下列情售人员会有意或无意地发现下列情况：况：销售人员应培养这些方面的信用意识，充分并及时获取客户的各方面资料，平销售人员应培养这些方面的信用意识，充分并及时获取客户的各方面资料，平时需用不断更新。时需用不断更新。 新客户新客户 核心客户核心客户信用管理的客户信用管理的客户 老客户老客户应关注的特征应关注的特征 合法性合法性 资本实力资本实力 偿还能力偿还能力新客户新客户根据客户以下的信用资料：合法性 注册资金大小 交易记录 财务数据

27、等决定是否可以交易 交易量的大小 适当的付款方式 合理的信用期限 信用额度 等新 客 户新 客 户应关注的特征应关注的特征 公司变化情况公司变化情况 周转情况周转情况 交易记录交易记录老客户老客户某跨国企业某跨国企业老 客 户老 客 户每半年检查一次，检查内容：每半年检查一次，检查内容： 每一笔付款是否及时；每一笔付款是否及时； 是否逾期；是否逾期； 销售收入在此期间是增长还是下降；销售收入在此期间是增长还是下降；根据检查结果，设定信用政策根据检查结果，设定信用政策 交易记录好的客户的信用政策将适当放宽；交易记录好的客户的信用政策将适当放宽； 交易记录不好的客户的信用政策将收紧；交易记录不好的

28、客户的信用政策将收紧； 交易记录坏的客户，将根据情况中止与之的交易；交易记录坏的客户，将根据情况中止与之的交易；某跨国企业某跨国企业个体企业个体企业在此包括：个体工商户、个人独资私营企业和合伙企业。其共同特点个体企业在此包括：个体工商户、个人独资私营企业和合伙企业。其共同特点是：业主是个人且业主承担无限责任；个人财产和企业财产难于区分；业主可是：业主是个人且业主承担无限责任；个人财产和企业财产难于区分；业主可能随时将财产转移至另一家企业；无严格意义上的财务会计制度。能随时将财产转移至另一家企业；无严格意义上的财务会计制度。个体企业的评估应主要采用非财务分析。分析时应关注以下内容：个体企业的评估

29、应主要采用非财务分析。分析时应关注以下内容：统计部门统计部门工商管理部门工商管理部门税务部门税务部门行业管理部门行业管理部门行业协会行业协会企业年报企业年报供应商、客户供应商、客户金融机构金融机构法院法院专业信用专业信用评估机构评估机构信信息息收收集集汇汇总总分分析析被调查对象被调查对象直直接接访访问问不不断断监监测测准确的企业名称准确的企业名称联络地址联络地址电话、传真电话、传真法律性质和股东背景法律性质和股东背景开业时间开业时间主要业务内容主要业务内容人员数量人员数量办公设施办公设施主要领导人背景主要领导人背景银行往来情况银行往来情况财务信息财务信息比率分析比率分析收付款记录收付款记录诉讼

30、记录诉讼记录信用状况评述及建议信用状况评述及建议信用资料服务机构信用资料服务机构房地产管理局房地产管理局销售过程客户开发争取订单签订合同按时发货到期收款收回欠款一般的客户经理一般的客户经理好的客户经理好的客户经理优秀的客户经理优秀的客户经理一位优秀的销售员的诞生过程！一位优秀的销售员的诞生过程！销售信息客户性质业务状况资产状况其他信息财务信息付款记录应收账款规模存货水平市场条件经济环境平均收账期销售量赊销额度及期限利润率逾期应收账款的产生的原因扩大市场份额降低库存费用应收账款自身管理失误产品质量问题合同漏洞百出客户经营不佳客户信誉不佳政策性因素逾期应收账款付款比以往延迟付款比以往延迟多次破坏付

31、款承诺多次破坏付款承诺经常找不到负责人经常找不到负责人不正常的不回复电话不正常的不回复电话开出大量期票开出大量期票银行退票银行退票频繁转换银行频繁转换银行以低价出售货物以低价出售货物突然下过大的订单突然下过大的订单发展过快发展过快管理层频繁更迭管理层频繁更迭 浓雾中的灯塔浓雾中的灯塔两艘正在演习的战舰在阴沉的气候中航行了数日。有一天傍晚，在浓重的雾气两艘正在演习的战舰在阴沉的气候中航行了数日。有一天傍晚，在浓重的雾气下，能见度极差。此时，船长守在船上指挥一切。下，能见度极差。此时，船长守在船上指挥一切。入夜后不久，船栏一侧的瞭望员忽然报告：入夜后不久，船栏一侧的瞭望员忽然报告：“右舷有灯光。右舷有灯光。”船长询问：船长询问：“灯光是正在逼近还是远离？灯光是正在逼近还是远离？”瞭望员回答：瞭望员回答：“逼近。逼近。”这表示双方很有可能会撞上，后果不堪设想。这表示双方很有可能会撞上，后果不堪设想。船长命令信号手通知对方：