工业软件行业现状及前景趋势报告

1、工业软件行业现状与前景趋势报告目录1.工业软件行业现状51.1工业软件行业定义及产业链分析51.2工业软件市场规模分析71.3工业软件市场运营情况分析82.工业软件行业存在的问题112.1制造业对国外工业软件形成长期依赖112.2软件业和制造业融合程度不高112.3国内工业软件市场被国外企业垄断122.4工业软件国内标准缺失122.5行业服务无序化132.6供应链整合度低132.7基础工作薄弱132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低143.工业软件行业前景趋势153.1工业数据从信息割据到无边界流通153.2信息化工具从单机软件到工业APP153.3工业分析能力从云端到

2、边缘延伸153.4稳步释放政策红利，促进工业软件深入发展163.5加速信息技术应用，实现企业数字化覆盖163.6加强行业深度研究，打造垂直领域智能应用173.7延伸产业链173.8行业协同整合成为趋势173.9服务模式多元化183.10需求开拓184.工业软件行业政策环境分析184.1工业软件行业政策环境分析184.2工业软件行业经济环境分析194.3工业软件行业社会环境分析194.4工业软件行业技术环境分析205.工业软件行业竞争分析215.1工业软件行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析22

3、5.2中国工业软件行业品牌竞争格局分析235.3中国工业软件行业竞争强度分析236.工业软件产业投资分析246.1中国工业软件技术投资趋势分析246.2中国工业软件行业投资风险246.3中国工业软件行业投资收益25工业软件行业现状工业软件行业定义及产业链分析工业软件(英文：Industrial Software)是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。一般来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。

4、工业软件利用信息技术将工业过程的控制逻辑化、管理流程代码化，从而驱动装备和管理业务按照既定的逻辑自动高效地运行，并实现预先设定的功能。随着我国工业现代化的建设，在政策的推动下，工业软件市场规模不断扩大，未来发展前景广阔。工业软件大体上分为两个类型：嵌入式软件和非嵌入式软件。1。嵌入式软件是嵌入在控制器、通信、传感装置之中的采集、控制、通信等软件。2。非嵌入式软件是装在通用计算机或者工业控制计算机之中的设计、编程、工艺、监控、管理等软件。我国工业软件行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业软件行业依旧会继续保持增长趋势，未

5、来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业软件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国正在从制造大国转变为制造强国，在家电、电子装备、造船等工业领域正逐步出现世界级公司。工业企业在国际化的过程中，对于信息化的需求就带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。我国工业软件通常包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件。受益于嵌入式系统在智能化转型中得以最大规模应用，我国嵌入式软件在工业软件领域中占比最高，达到63%。工业软件大体上分为两个类型，即嵌入式软件和非嵌入式软件。

6、嵌入式软件是嵌入在控制器、通信、传感装置之中的采集、控制、通信等软件，非嵌入式软件是装在通用计算机或者工业控制计算机之中的设计、编程、工艺、监控、管理等软件。从产业链来看，工业软件上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件；下游应用方面，工业软件可以广泛应用于工业制造的多个领域和各个要素与环节之中，包括汽车、能源、电子、机械装备等多个领域。上游产业中游产业下游产业中间件开发工具软件系统软件研发设计软件嵌入式软件信息管理软件生产控制软件研发设计软件工业通信能源电子汽车制造安防电子数控设备工业软件市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业软件行业将紧密结合产业上下游

7、的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业软件产业应用的爆发式增长。“中国制造2025”发展战略之后，稳步推进智能制造落地，先后在标准体系、信息安全、试点示范项目等方面发布了专门的政策文件，极大地促进了我国智能制造和工业软件领域的发展。“十三五”时期，我国将全面建成小康社会，工业现代化下加快了对工业软件的发展步伐，同时工业互联网下对工业软件的需求也进一步加大。目前，我国的工业软件行业发展尚处于起步阶段。从市场前景与发展趋势来看，随着我国产业转型升级进入攻坚期，数字转型已成为企业共识。智能制造领域的政策红利逐步释放，将进一步推动工业软件快速发展

8、。云服务的加速普及给工业软件和应用注入新活力，预测未来几年时间内，我国工业软件企业将逐步壮大，工业软件产品收入将保持10%-15%的增长速度，到2024年，我国工业软件产品收入将达到2950亿元。2019年全球工业软件产品收入已突破4000亿美元大关，到2020年全球工业软件行业市场规模将达4332亿美元。工业软件市场运营情况分析工业软件行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工业软件行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工业软件市

9、场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工业软件行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业软件企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业软件行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业软件领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业软件行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全

10、球化的趋势下,工业软件行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业软件行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业软件行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业软件行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业软件行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工业软件行业的

11、市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工业软件行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业软件行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业软件行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工业软件行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业软件企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力

12、。工业软件行业存在的问题制造业对国外工业软件形成长期依赖关键工艺流程和工业技术数据缺乏长期研发积累，制造业在一些领域呈现技术空心化。我国飞机、船舶、冶金、化工、生物医药、电子信息制造等重点制造领域长期以来习惯用国外工业软件，对于背后的设计原理了解不够，而且缺乏基础工艺研发数据的长期积累，导致基础技术原理数据积累存在明显差距。国外根本不可能出售含有最新创新成果数据的工业软件，能出售的工业软件里面固化的数据往往是上一代甚至上几代的数据。软件业和制造业融合程度不高大型制造企业缺乏主动布局，纯软件企业向工业软件企业转型难度大。纯软件企业进入工业软件领域存在天然专业技术屏障，工业软件不同于普通网络应用软

13、件，是工业流程和技术的程序化封装，背后需要工业流程和庞大技术数据作支撑，这绝非纯软件公司单独所能为。目前国内大型制造企业缺乏对智能制造时代工业软件重要性的深度理解和认识，习惯于购买和应用国外企业的工业软件，不会主动布局加强对企业关键核心工艺流程、工艺和技术的软件化封装，来提高工艺数据应用的便捷性和工业核心技术输出的安全保障。国内工业软件市场被国外企业垄断国产工业软件发展严重滞后，产业生态基础还很薄弱。重点工业领域关键核心技术被国外企业掌握，关键核心工业辅助设计、工艺流程控制、模拟测试等软件几乎都是清一色的国外企业软件。工业软件研发需要生态系统作支撑，然而目前我国工业操作系统、工业软件开发平台等

14、重要国产工业基础软件是全产业链缺失，这也直接导致了运行于国产工业操作系统的国产工业控制应用软件几乎是空白。工业软件国内标准缺失综合集成应用程度不高，工业软件作用发挥有限。近几年来，西门子、通用电气等大型制造企业都纷纷加大了工业技术和软件技术融合力度，通过大力收购软件企业，强化企业在智能工业时代的核心竞争力。目前国内工业软件市场的事实标准都是由国外大型制造企业主导着，国外企业在标准上互掐，导致国内市场同时采用国外企业产品时，不同厂商产品程序兼容和互联互通存在很大问题。由于我国在重点制造业领域的国产智能产品体系化程度不高，大部分情况都处于主动需求与对方产品互联，因此只能被动遵守对方产品标准。行业服

15、务无序化 工业软件行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工业软件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工业软件行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工业软件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工业软件标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业软件管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工业软件的资源环境税收政策和消费税的结构调

16、整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业软件主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工业软件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工业软件行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低

17、等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工业软件行业前景趋势工业数据从信息割据到无边界流通传统的工业企业数据不仅在企业与企业间产生割据状态，同一企业的生产、设计、研发、管理、运营等环节都存在割据的状态。工业互联网基于网络互联技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等全流程各个环节，使工业系统具备描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能。信息化工具从单机软件到工业APP传统架构的工业软件是嵌入式软件与非嵌入式软件，以单机版软件为主且大多数局限在工厂内部，而工业APP是是新型架构的、基于微服务的

18、工业软件。相较原本相对“固化”的工业软件，工业APP将打破体系结构，以专业知识为导向，以数字化模型为单位，以工业微系统为载体。工业分析能力从云端到边缘延伸传统的“端-管-云”模式难以应对日益增长的工业物联网终端，无法保证工业生产控制的实时性和可靠性。未来的工业分析能力将是“云计算+边缘计算”，云计算聚焦非实时、长周期数据的大数据分析，支撑周期性维护以及业务决策，边缘计算聚焦实时、短周期数据分析，支撑本地业务的实时智能化处理与执行。 稳步释放政策红利，促进工业软件深入发展工信部智能制造试点示范项目的推进工作取得了显著的成果，未来还可以在国际合作、重点领域和技术突破、垂直行业应用试点等方面进一步细

19、化。对于地方政府来说，要将工业软件作为一个产业来重点发展的话，仍要完善产业配套服务体系，包括产业投资基金的建设，协同研发平台的打造以及配套中介服务等。此外，还需要加强对工业软件人才的引培，既包括软件人才，也包括行业专家。加速信息技术应用，实现企业数字化覆盖对于企业进行信息化和数字化改造，赛迪顾问认为，企业需要用数字化车间构建一个横向全面覆盖各种管理流程、纵向不同层次搭配直通底层数据的自动化和信息化网络，为生产、管理信息一体化打下基础，未来需要进一步拓展智能应用的覆盖范围和深度功能。在这一过程中，企业需要重点关注三个环节：智能传感器构成的端数据源、现场总线与无线网络构成的传输网，以及针对数据进行

20、分析的中央计算功能和由之衍生出的云应用。加强行业深度研究，打造垂直领域智能应用在行业方面建议加强行业深度研究，将行业积累的工业、管理规律与人工智能算法结合，整合行业数据和企业数据，尝试开发工业智能应用。人工智能建立在对特定领域深度学习的基础上，在工业领域的智能应用同样需要丰富的行业经验和研究基础。在人工智能尚未完善的阶段，应首先聚焦行业的生产工艺、信息管理等运行规律，寻找能使大数据和人工智能发挥最大效用的突破点。值得注意的是，对于工业智能的应用，一定要遵循先行业、后软件，先人工、后智能的技术路线，切不可盲目追逐人工智能的热点，上马基于伪大数据的伪人工智能应用。延伸产业链工业软件行业近年来从传统

21、的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 工业软件行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。服务模式多元化我国的工业软件服务模式相对比较单一。在城市，工业软件公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的工业软件服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在

22、服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工业软件行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。工业软件行业政策环境分析工业软件行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工业软件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工业软件行业经济环境分析21世纪我国经济焕发

23、出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工业软件产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业软件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工业软件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工业软件行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业软件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工业软件行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业软件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工

24、业软件行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工业软件行业发展提供了强有力的保障。工业软件行业竞争分析目前，我国工业软件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业软件相关行业

25、，推出了一系列针对不同应用场景的工业软件产品。工业软件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工业软件行业竞争分析对上游议价能力分析工业软件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业软件企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工业软件

26、行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业软件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工业软件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工业软件行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是

27、工业软件行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业软件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业软件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工业软件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工业软件行业品牌竞争格局分析中国工业软件行业竞争强度分析（1）中国工业软件行业现有企业竞争情况目前，工业软件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业软件行业上游议价能力分析工业软件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业软件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业软件行业对上游议价能力较强。（3）中国工业软件行业下游议价能力分析工业软件行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工业软件行业对下