网上进销存应用手册jxc

1、管好业务理好财进销存管好业务理好财伟库网上进销存用户手册伟库电子商务科技1伟库电子商务科技管好业务理好财进销存目录一.概述3功能亮点3应用场景5运行环境6一般应用流程（）7二.2.12.22.3用户应用指南7用户. 7开通进销存服务9系统初始化112.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.3.8系统启用11初始化向导14导入基础数据（企业一点库）15日常基础数据18录入期初余额25操作员权限分工27仓库权限31自定义项模板332.4日常业务处理352.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5采购业务处理38销售业务处理41库存业务处理44业务单据处理操作说

2、明（示例）46核销处理操作说明642.5查询与报表672.5.12.5.22.5.32.5.42.5.5采购查询与报表67销售查询与报表69库存查询与报表70查询与报表操作说明（示例）71驾驶舱772.6百宝箱792.6.12.6.2订货通宝79离线操作952伟库电子商务科技管好业务理好财进销存一.概述服务化是行业发展的一个潮流，它满足了小企业免安装、免、免升级、容易使用的需求。网上进销存是服务的一个组成部分，主要为入门级的小企业提供进销存业务管理服务。网上进销存主要面向入门级的商贸企业和制造企业，集采购、销售、库存和应收、应付款管理为一体，帮助企业处理日常的进销存业务及成本、毛利核算，同时提

3、供丰富的实时查询统计功能。网上进销存的主要特点是简单、实用。网上进销存能帮助业务提高工作效率，帮助实时全面掌握丰富、实时的进销存业务报表数据，据此做出及时准确的业务决策，提高企业对市场的应变力，从而企业的整体竞争力。为企业提供跨地域的进销存管理解决方案,让在家也能看库存，出差也能管业务：这是网上进销存的主要价值理念。1.1 功能亮点简单、灵活的进销存业务流程网上进销存支持常规的业务处理流程，例如采购业务从采购签单到采购入库、再到付款；同时也支持简化的业务流程，例如采购业务可以将采购订货信息、到货入库信息和付款信息通过一张采购入库单录入，一步式完成采购业务。体现入门级企业的特色业务处理针对入门级

4、企业的进销存业务管理更灵活的特点，网上进销存提供了采购、销售业务无的业务处理，出库成本调整、存货结存成本调整等特色功能。进销存业务实时入账在网上进销存和网上记账服务组合使用的情况下，业务发生后，系统可以由单据自动生成财务记账凭证，简单确认后即可进行后续的记账处理。驾驶舱：让快速了解经营状况的变化驾驶舱是用于快速浏览进销存业务的关键经营数据，便于快速了解业务经营中取得的成果以及存在的问题，同时为未来的经营决策提供依据。邮件协同订货：实现进销存用户与其客户之间的便捷高效的订货要货往来订货通宝（邮件协同订货）是伟库网进销存独家推出的功能强大的邮件协同订货工具，3伟库电子商务科技管好业务理好财进销存为

5、：通过电子邮件与伟库网进销存的互动，实现伟库网进销存用户与其客户之间的便捷高效的订货要货往来。往来核销：让往来业务管理精细化网上进销存提供针对客户和供应商的往来核销处理功能。通过往来核销处理，企业能明确哪些采购业务单据已经付了多少款，哪些销售业务单据已经收了多少款，以便于安排应对采购付款，以及向客户催收应收款。仓库权限：实现多门店、跨地点业务经营信息化网上进销存提供仓库权限功能，用于有多个仓库（或门店）的用户，需要对不同操作员授于不同的仓库管理权限的情况。以便实现多门店、跨地点业务经营信息化。满足货品多计量需求很多企业经营的货品在采购、销售和库存业务处理时采用不同的计量；网上进销存提供了计量让

6、用户可以为不同货品设置不同的多个计量；同时系统预置了例如计重单位、长度等的多套计量，用户可以直接使用，也可以根据实际情况添加。邮件协同订货：实现进销存用户与其客户之间的便捷高效的订货要货往来订货通宝（邮件协同订货）是伟库网进销存独家推出的功能强大的邮件协同订货工具，为：通过电子邮件与伟库网进销存的互动，实现伟库网进销存用户与其客户之间的便捷高效的订货要货往来。实时、实用的业务账表网上进销存提供丰富的业务账表，例如采购业务可以出进货明细表、进货统计表、采购结算表、供应商应付账款余额等；销售业务可以出销售明细表、销售汇总表、销售日报、销售结算表、客户应收账款余额等；库存业务可以出库存台账、出入库、

7、现存量表、收发存汇总表等；提供灵活的查询条件以满足不同的查询数据的需要。用户查询条件可以保存为常用查询，提高了查询操作的便捷性。即买即用业务单据例如采购入库单、销售出库单用到的基础（例如货品、供应商、客户）随用随录，无需用户事先录入完成，降低了用户首次使用的门槛。支持全局导入基础数据，实现快速上线为了用户可以更简易快速使用上网上进销存，系统提供通过一个 Excel 文件导入全部（10几个）基础的方式，完成业务数据处理前所必需的所有基础数据（含基础与期初数据）的准备工作, 实现快速上线。伟库电子商务科技4管好业务理好财进销存新手上路的利器初始化向导帮助新手快速完成系统初始化对于很多信息化基础较弱

8、的新手用户来说，往往进入产品后不知道干什么。初始化向导功能的提供，使得这类用户可以按照向导一步步完成系统的初始化工作：基础的建立以及期初余额的录入。打印模板设置：满足用户的个性化打印需求打印模板设置，用于用户自行设置单据的打印模板，自行选择打印项目，以及可以自行命名打印项目的名称，单据抬头等，以及可以自行设置单据体行数等等，满足用户的个性化打印需求。自定义项：满足用户的个性化定制需求网上进销存可以设置自定义项模板，用于用户自行设置某些基础或者业务单据（单据头）的数据项，以满足用户的个性化定制需求。移动销售：销售业务处理便捷性小企业的销售业务员经常在外面跑业务，由于不能携带电脑，在接收客户订单时

9、无法通过电脑及时录入订单数据；网上进销存支持用录入订单数据，实现随时随地接收客户订单。离线应用：不的实时业务网上进销存支持离线状态下录入采购入库单和销售出库单，不在互联网上时仍然可以录入进销存的关键业务数据。良好的交互性网上进销存有图形化的基于业务流程的导航页面，方便用户理解业务流程并找到所需功能。流程导航图附近还有相关的文字说明，大大降低了用户对使用新服务的陌生感。用户在使用某项功能时，往往会用到与其业务相关的其他功能。网上进销存在页面中预置了上下文相关的相关操作按钮，用户可以直接点击按钮在相关操作中切换，而无需在菜单中查找。支持用户录入单据全键盘操作，大量设置录入项目的默认值以方便快速业务

10、数据。1.2 应用场景网上进销存满足入门级企业采购处理进货业务，销售处理销售业务，库管处理仓存业务，财务处理付款、收款以及企业进行相关业务信息查询。采购员：采购签单、采购进货、采购退货、查看采购报表；库管员：采购入库确认，销售出库确认以及其他的库存业务如其他入库、其他出库、盘5伟库电子商务科技管好业务理好财进销存点、调拨、组装拆卸等，查看库存报表；销售业务员：销售签单、销售发货、销售退货、查看销售报表。财务：付款、收款、往来核销、查看结算报表。企业：查看报表。系统管理员：初始化设置。1.3 运行环境6伟库电子商务科技硬件CPU：1.0 GHz 或以上内存：512 M 或以上网络环境：512K

11、ADSL 或其他宽带上网方式如果需要输出账表等，则必须配置系统：2000/XP/ME/2003环境：IE6.0 或以上的版本显示器分辩率：1024 * 768 或以上管好业务理好财进销存1.4 一般应用流程（）网上进销存总体应用流程（）操作步骤新用户开通进销存服务（试用/）二.用户应用指南2.1 用户使用进销存服务，先要知道的服务。在哪，而且要一个您的账号，然后系统为您开通进销存点击伟库网ht/,右上角有“”按钮，如下图所示：7伟库电子商务科技查询与统计日常业务处理全局导入基础数据系统启用管好业务理好财进销存点击“”，填写信息，如下图所示：8伟库电子商务科技管好业务理好财进销存然后点击“同意服

12、务条款，提交信息”，即进入下图所示页面，填写所在省份等更完整的信息，然后点击“保存”：2.2 开通进销存服务如下图，找到“网上进销存”图标，点击“免费试用”或者“立即为例）：”（本文以免费试用9伟库电子商务科技管好业务理好财进销存系统提示服务已经成功开通，点击“开始使用”即可以开始使用进销存了，就这么简单。10伟库电子商务科技管好业务理好财进销存2.3 系统初始化好了，完成了，进销存服务开通了，该真正踏上进销存应用之旅了。一个的应用，先要做一些准备工作，叫系统初始化。2.3.1 系统启用首先，进行系统启用的设置，如下图所示：系统启用其实就是一个操作向导，引导您完成系统初始化的一些设置工作：纳税

13、人性质、税率。只有当您成功启用系统后，其他操作员才能登录系统，进行其他业务处理。只有第一次使用刚试用或的网上进销存服务时，才需要进行系统启用设置，当完成了公司的系统启用设置后，以后再使用网上进销存服务后，就不用再进行公司系统启用设置了（部分设置可以在系统选项功能中修改）。如何进行系统启用？用系统主管登录后，单击所的服务，系统进入公司的系统启用设置界面。11伟库电子商务科技管好业务理好财进销存各个栏目的说明：纳税人性质：系统按照国家税务管理的要求，将纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人，用户可以根据企业的实际情况进行选择。税率：系统默认一般纳税人的税率为 17，小规模纳税人的税率为 6，您也可以进

14、行修改。允许负库存出库：如果勾选，则允许负库存出库，在出库时系统不再做超现存量出库判断，主要用于来不及及时录入入库单据，先录入出库单据的情况；此种情况下，需要注意存货成本有可能计算为负数，需要手工调整存货成本；如果不勾选，则出库时必须满足出库数量不得大于库存现存量的条件。需要初始化向导：对于很多信息化基础较弱的新手用户来说，往往进入产品后不知道干什么。初始化向导功能的提供，使得这类用户可以按照向导一步步完成系统的初始化工作：基础档案的建立以及期初余额的录入。如果您觉得自己比较“菜鸟”，可以勾选此项，否则不勾选，直接进入系统主页。如何修改系统选项？上述的系统启用的系统选项，如果平时觉得不合适，某

15、些项目是可以改的，见下面图所示，从主页“基础设置”菜单项下点击“系统选项”：12伟库电子商务科技管好业务理好财进销存置灰的项目不能改，其余的如税率可以改，如下图所示：13伟库电子商务科技管好业务理好财进销存2.3.2 初始化向导如果您在上一部系统启用时勾选了“需要初始化向导”，那么您会进入如下图所示的向导式页面。每一步操作都有提示，您按提示操作就好了（如果您不耐烦，可以点击“取消”跳出去）。另外，如果您当时没有勾选，首页流程导航图有“初始化向导”图标。14伟库电子商务科技管好业务理好财进销存2.3.3 导入基础数据（企业一点库）初始化向导为“菜鸟”用户提供了一个傻瓜式向导，而对于比较熟练掌握

16、EXCEL 的水平高的用户来说，有一样利器企业一点库。为了让高水平用户可以更简易快速使用上网上进销存，提供了一个快速上线的工具：“企业一点库”。按照下面的使用方法您可以快速的完成使用前的准备。打开“基础设置”下的“始日常使用了。企业一点库”就可以瞬间完成基础数据录入，马上可以开场景一：首次使用网上进销存可以在这里模板并填入全部基本后导入伟库进销存系统。场景二：日常的大批量导入用户可以在这里统。模板并填入基本后，选择要导入的项目把信息导入伟库进销存系提示：用上述方式导入新资料时如果系统中原有数据则老数据不会被删除，请放心导入信息。瞧，一张 Excel 表搞定所有的初始化工作，多简单！按场景一示例

17、如下：在基础设置菜单项下点击“企业一点库”，15伟库电子商务科技管好业务理好财进销存以导入全部基本为例，如下图所示，点击“点击导入模板文件”，进入以下页面，以“货品”页签为例，16伟库电子商务科技管好业务理好财进销存保存到硬盘某路径的自行命名的 Excel 文件，往 excel 的相应单元格录入数据，注意，要仔细看那些红色醒目的提示哦：弄好了，保存 excel 文件，走第二步，点击上传 EXCEL 的“放大镜”，再点击“全局导入”，17伟库电子商务科技管好业务理好财进销存到各个基础完成得很神速？功能去看看效果（下图展示货品导入后效果），是不是觉得初始化工作2.3.4 日常基础数据当然，通过 E

18、XCEL 导入基础数据，确实很爽；但是，在日常如果是零星新增个货客户什么的，或者是要修改、删除某些些基础数据，还是需要到相应的基础功能去做。这些功能都挂在首页的“基础设置”菜单项下。下面以非常重要、比较经常、而且操作相对复杂一点货品为例，其余的基础设置就可以举一反三了。例如，么，要新增一个货品，货号：hp202，货品名称：黄酒，所属分类为“黄酒”，那首先，点击按钮“新增货品”（注意左侧的“新增”是新增货品分类哦），18伟库电子商务科技管好业务理好财进销存填写货品的各个属性，注意带*的必需填，然后点击“保存”或者“保存并新增”（“保存并新增”表示继续新增其他货品下一步，分配类别，点击“分配类别”

19、，本例选择“黄酒”，点击“保存分类”，）。19伟库电子商务科技管好业务理好财进销存20伟库电子商务科技管好业务理好财进销存下面介绍“导出”。“导出”即把存放在伟库网服务器的数据以其他的方式输出，例如 Excel、PDF 等。导出的作用，主要是：一可以做备份；二可以导出这些数据再 Excel 等作用户愿意的数据分析；三是可以导出这些数据以用户愿意的任何格式打印。操作方法：点击下方的的“导出当前页 ”按钮在弹出的文件位置选择框中选择合适位置确定存放，导出文件中包含当前页中显示的所有单据的表头信息。导出格式为 Excel和 PDF 两种，所以导出按钮也按导出格式分为两个。用户可以自行选择需要格式导出

20、。下面以“导出当前页 Excel”为例：点击“导出当前页 Excel”，21伟库电子商务科技管好业务理好财进销存点击“另存为”，自己给文件找个地儿，起个名，点“保存”，导出完成。到您的硬盘的某地打开文件，看看效果：22伟库电子商务科技管好业务理好财进销存其他基础，都在首页的“基础设置”菜单项下，具体操作参看货品的操作。主要的基本概要介绍如下：计量计量是货品必不可少的属性，在设置货品时需要先设置好该货品的计量。本系统支持同一个货品在采购、销售、储运的不同业务时采用不同的计量（用户可以设置基本计量和换算计量）。本系统计量可以只录入一个基准计量；如果某货品有多个计量，其中有一个计量为“基本”，其他为

21、“换算”，“换算”与“基本”通过“换算系数”换算，例如基本计量为“为“千克”，可以设置“换算”为“克”，“换算系数”为 0.001，表示使用换算“克”时，相当于基本0.001“千克”。当然用户也可以只使用单计量，那么在设置计量方案时只设一个“基本”就可以了。系统约定储运采用基本。货品货品用户公司所经营货品的属性信息，包括货品编码、名称、规格、计量、参考销售价等。货品是进销存业务的基础数据，只有设置了货品才能录入各类采购单据、销售单据和库存单据以及各类采购、销售、库存的账表。23伟库电子商务科技管好业务理好财进销存设置货品前先要进行计量的设置。仓库仓库是库存管理的基础数据，只有设置了仓库才能录入

22、各类库存单据（如采购入库单，销售出库单）以及针对仓库查询各种库存账表。仓库资料可以在“基础”的“仓库”功能中录入，也可以在做库存单据时实时添加。员工通过员工设置可以管理公司内部的员工，尤其是通过销售业务员的设置，在查询销售账表时可以据此考核各个业务员的销售业绩。员工资料在“基础”的“员工”功能中录入；客户可以为专管业务员，在销售单据务员信息随客户带入到单据，在销售报表时可以按业务员查询统计销售情况。供应商供应商是采购管理的基础数据，只有设置了供应商才能录入对供应商的采购单据以及针对供应商查询各种采购账表。供应商资料可以在“基础”的“供应商”功能中录入，也可以在做采购单据时实时添加。客户客户是销

23、售管理的基础数据，只有设置了客户才能录入对客户的销售单据以及针对客户查询各种销售账表。在设置客户前可以先设置“是否业务员”=“是”的“员工”，以便在客户中。客户资料可以在“基础”的“客户”功能中录入，也可以在做销售单据时实时添加。现金账户现金账户即通常所说的现金和存款账户，一般企业都有多个账户。只有设置了设置现金账户，采购和销售业务的收付款才能录入现金数据。收支原因24伟库电子商务科技管好业务理好财进销存收支原因仅用于进销存服务与记账服务合用的情况（单独使用进销存服务无此项功能），而且在收付款单据需要生成自动凭证时必须先进行收支原因设置。收支原因是公司发生收入和支出的用途说明，是现金账户发生变

24、动的原因。每个收支原因需要指定对应会计科目（系统提供了科目的默认值），以便收付款单能自动生成记账凭证。收支原因资料可以在“基础”的“收支原因”功能中录入，也可以在做付款单据或收款单据时实时添加。出入库类别出入库类别仅用于进销存服务与记账服务合用的情况（单独使用进销存服务无此项功能），而且在库存类单据（例如其他入库单、其他出库单）需要生成自动凭证时必须先进行出入库类别设置。出入库类别是公司发生入库和出库的用途说明，是库存发生变动的方式。每个出入库类别需要指定对应会计科目（系统提供了科目的默认值），以便相关出入库单据能自动生成记账凭证。收支原因资料可以在“基础”的“收支原因”功能中录入，也可以在做

25、付款单据或收款单据时实时添加。2.3.5 录入期初余额期初余额是什么？就是您在用伟库网进销存的开始，未进行完的业务所造成的“尾巴”，例如你买了供应商的货，你还欠着供应商没给呢（供应商应付期初余额）；你把货卖给了客户，客户你还欠着你没给呢（客户应收期初余额）；你进了一堆货放在仓库里准备卖出去，你在用伟库进销存时，仓库里着货没出呢（库存期初余额）。但是这些余额总归是要处理的，比方说，A 货品在甲仓库的库存期初余额是 100 个，那么你用了伟库进销存后，马上进货入库（入库到甲仓库）20 个A 货品，那么甲仓库剩下多少 A货品呢？实际上是 120（即 100+20）个；但是如果您不录入库存期初余额，系

26、统会认为剩下20 个呢（因为不知道有 100 个的期初）。所以期初余额的录入非常重要。供应商应付期初余额、客户应收期初余额、库存期初余额，可以面介绍的“企业一点库”中通过“全局导入”导入，当然，如果需要修改，或者你就是不喜欢用 excel导入，可以在首页的“基础设置”菜单项下找到相应的期初余额录入功能去录入这些期初余额。25伟库电子商务科技管好业务理好财进销存下面分别介绍一下这三个“期初余额”，它们的录入方法差不多，就以“库存期初余额”为例介绍操作，另 2 个主要概述概念。库存期初余额：库存期初余额指的是您使用进销存服务前一日各仓库各货品库存的结存数量，以及各货品的结存成本价（成本）。为了保证

27、库存账表中数据的正确性，建议您设置库存期初余额，结存为 0 的库存货品不需要录入期初余额。当然，如果您不太关注系统启用前的实际业务的正确性，您也可以不使用库存期初余额录入功能，按启用前的日期录入一张其他入库单也是可以的。例如您的正式业务从 2008 年 10月 1 日起进入系统，那么 9 月 30 日的库存余额可以用其他入库单录入日期为 2008 年 10 月1 日前的各仓库的所有货品的发生额也可以。库存期初余额也可以通过“企业一点库”通过 Excel 进行导入。操作填写期初余额时有两种方式：分仓库和分货品分仓库方式：点击新增，当填写好首行并保存后选择分仓库再点击新增新增的行自动取首行的仓库。

28、只需填写货品，方便用户操作。分货品方式：点击新增，当填写好首行并保存后选择分货品再点击新增新增的行自动取首行的货品。只需填写仓库，方便用户操作。注：加红色星号的项目是必填的，否则不能保存。删除期初余额：点击想要删除的表体行的“删除”，在弹出的后悔框中点“确认”删除；点取消放弃删除操作。供应商应付款期初余额:供应商应付款期初余额指的是您使用进销存服务前一日对各供应商的应付款的余额（欠款余额，余额为负数表示对供应商有预付款余额）。供应商期初余额也可以通过“企业一点库”通过 Excel 进行导入。为了保证采购账表中数据的正确性，建议您设置供应商应付款期初余额，应付款余额为 0的供应商不需要录入期初余

29、额。输入供应商期初应收余额前需要先在“供应商”中设置供应商。客户应收款期初余额26伟库电子商务科技管好业务理好财进销存客户应收款期初余额指的是您使用进销存服务前一日对各客户的应收款的余额（欠款余额，余额为负数表示对客户有预收款款余额）。客户期初余额也可以通过“企业一点库”通过 Excel 进行导入。为了保证销售账表中数据的正确性，建议您设置客户应收款期初余额，应收款余额为 0 的客户不需要录入期初余额。输入客户期初应收余额前需要先在“客户”中设置客户。2.3.6 操作员权限分工实际上，如果您的公司就一个操作员，以上的工作已经把系统初始化工作全做完了，但是如果您的公司进销存业务有多个操作员去做，

30、那么还需要看本节。对于只有一个操作员的用户，本节略过。如果用户公司有多个操作员，可以建立新的操作员，并且可以根据操作员不同的岗位角色授予操作员不同的功能权限，还可以授予操作员对不同仓库的不同数据权限。用户账号是伟库网中用以确定者的标识，它由唯一的用户名和组成。在运营平台（关于运营，请看运营册）中给一个服务添加操作员后，此操作员缺省有此服务的全部功能。进入到网上进销存服务后，在权限分工功能可以更确切的给一个操作员设置或取消某个功能。如何新建操作员以及分配操作员？如下图所示，系统管理员（即您公司的用户，注意只能是这个用户才可以新建其他的用户即操作员）进入运营后，点击“操作员管理”页签，27伟库电子

31、商务科技管好业务理好财进销存点击“新建操作员”，系统弹出“添加操作员”窗口，您可以填写操作员信息，还是提醒带*的项必须填写，然后点击“提交”，结果如下图所示：28伟库电子商务科技管好业务理好财进销存然后，点击“服务”，点击“分配操作员”：勾选要的操作员，点击“完成”即可，如下图所示。注意，分配操作员是操作员能进入进销存进行操作所必须要做的工作，并不是新建操作员后就万事大吉了；不然您新建的操作员无法登陆到您的公司处理进销存业务。29伟库电子商务科技管好业务理好财进销存如何进行权限分工？按前述，给进销存添加操作员并分配操作员后，此操作员缺省有此服务的全部功能。但是如果您想限制某操作员的权限，例如让

32、只具备处理库存及销售业务处理的权限而采购业务处理的权限，该怎么做呢？这时候就需要到网上进销存服务后，在权限分工功能设置的操作权限。操作步骤如下：1单击“基础设置”中的“权限分工”，显示权限分工界面。2左侧显示了所有的操作员，选择一个操作员，右侧用功能树的形式显示了此操作员能具有的最大功能权限。每个功能权限前有选择框，用选择状态标识着此操作员是否有此功能的操作权限。3你可以根据实际需要给某个操作员设置或者取消某个功能权限。4单击“保存”，将此操作员的权限进行保存。（scmtestzsf）没有采购业务处理的权限。如下图所示，30伟库电子商务科技管好业务理好财进销存2.3.7 仓库权限在伟库网进销存

33、可以设定操作员对不同仓库的操作权限（对于不需要设定操作员对不同仓库31伟库电子商务科技管好业务理好财进销存的操作权限的用户，本节略过），功能节点位置如下图所示：仓库权限功能，用于有多个仓库（或门店）的用户，需要对不同操作员授于不同的仓库管理权限的情况。系统默认所有操作员对于所有仓库均具有“编辑”权限，您可以通过本功能将某特定操作员对于某一或多个仓库的权限修改为“查询”权限或者“无权限”。仓库权限含义：仓库权限分为“编辑”、“查询”、“无权限”3 种选项。编辑：当前操作员对当前仓库具有“编辑”的权限，表示操作员在录入需要仓库的业务单据（例如采购入库单）时，可以选择具有“编辑”权限的仓库，例如A

34、操作员对于 01 仓库的权限为“编辑”，那么 A 操作员录入一张采购入库单，可以参照选择出 01 仓库录入到采购入库单，否则不可以；查询：当前操作员对当前仓库具有“查询”的权限，表示操作员可以查询包含当前仓库的业务单据或账表，但是在录入需要仓库的业务单据（例如采购入库单）时，不可以选择仅具有“查询”权限但不具有“编辑”权限的仓库。例如 A 操作员对于02 仓库有“查询”权限，那么 A 操作员可以查看入库到 02 仓库的采购入库单，02 仓库的出入库等，但是不能录入参照选择出 02 仓库的采购入库单等单据。32伟库电子商务科技管好业务理好财进销存无权限：当前操作员对当前仓库“无权限”，表示操作员

35、不可以查询或编辑任何包含当前仓库的业务单据或账表；例如 A 操作员对于 03 仓库“无权限”，那么凡是 03仓库的所有单据和报表 A 操作员都不能查看到，更不能不能录入参照选择出 02 仓库的采购入库单等单据。界面操作：修改（操作员）仓库权限：在左侧“操作员”列表选中操作员，点击右边权限列表的“权限”列的输入框，会弹出“无权限”、“查询”、“编辑”等 3 项，选择其一，点“保存”确认修改结果即可。如下图所示：仓库权限是如何起作用的：当某操作员登陆到进销存系统，在以下场景系统会作判断：对报表只需要判断操作权限：0-查询；无权限时不显示查询结果；对单据需要判断操作权限：0-查询；1-编辑，只有具有

36、编辑权限的操作员才能当前仓库增删改出入库类单据；各处显示仓库参照、查询、列表时按照操作员过滤仓库超级管理员有所有仓库查询权2.3.8 自定义项模板在伟库网进销存可以设置自定义项模板，用于用户自行设置某些基础或者业务单据（单据头）的数据项，例如货品需要设置“产地”，销售出库单需要设置“销售类型”等等。对于不需要使用自定义项的用户本节可以略过。要使货品上出现“产地”等自定义项，销售出库单出现“销售类型”等自定义项，那么需要通过“自定义项模板”功能，给这些“对象”设置其“自定义项模板”。系统支持货品、客户、供应商、采购订单、采购入库单、销售订单、销售出库单等和单据可以作为“对象”，单据的自定义项将出

37、现在单据头。33伟库电子商务科技管好业务理好财进销存系统支持每一个“对象”最多 10 个自定义项（都为文本型，宽度大于等于 50）；在“自定义项 1”-“自定义项 10”的编辑框中命名即视为该自定义项（自定义项）被相关对象（例如“货品”）。数据项如下对象：指自定义项的对象，指货品、客户、供应商、采购订单、采购入库单、销售订单、销售出库单其中的一种；采购订单、采购入库单、销售订单、销售出库单等单据对象到单据头；模板：起个便于检索，可以不填；说明：对模板的说明性文字，可以不填；自定义项 1-自定义项 10：每个对象最多可以设置 10 个自定义项（都为文本型，宽度大于等于 50），在“自定义项 1”

38、-“自定义项 10”的编辑框中命名即视为该自定义项被相关对象（例如“货品”）。界面操作：第一步：在左侧“对象分类”中单击鼠标选中需要设置自定义项的“对象”，例如货品；第二步：填写当前对象需要设置的自定义项的相关信息，主要是“自定义项 1”-“自定义项 10”，只要填写了信息视为该自定义项启用，为空的表示未启用，例如货品填写了自定义项1“产地”，自定义项 2“品牌”，那么货品如下图：就会出现这 2 个自定义项。填好后点击“保存”。第三步：进入到相关的对象（例如货品）功能，即可发现界面出现了自定义项，该自定义项与其他固定项一样可以录入相关信息。如下图：34伟库电子商务科技管好业务理好财进销存其他操

39、作：修改自定义项模板：点击上方“修改”按钮，修改后点“保存”按钮确认修改。删除自定义项模板信息：点击想要清除的自定义项模板对象，点击“删除”，即可清除当前模板的自定义项模板信息。2.4 日常业务处理所谓日常业务处理，是进销存系统使用最频繁的功能。进销存的日常业务，不外乎就是进（采购）、销（销售）、存（库存）等 3 个大的方面。所以日常业务处理，其实就是怎么用电脑来处理做的数据。在介绍具体操作之前，先要弄清楚这三大块业务的处理流程（指在系统中的处理流程，其实与现实中的处理流程很容易对应）。看看首页的 4 张“流程图”一目了然：以下是进、销、存的总体流程图：35伟库电子商务科技管好业务理好财进销存

40、以下是采购业务流程图：注意：采购订单不是必须的环节，如果采购业务很简单，建议无订单采购，即采购业务直接从采购入库单开始，以简化录入数据的工作量；如果进销存与记账合用，可以有“确定自动生成凭证”的环节；如果进销存单用，不能使用“确定自动生成凭证”这能。36伟库电子商务科技管好业务理好财进销存以下是销售业务流程图：注意：销售签单不是必须的环节，如果销售业务很简单，建议无订单销售，即销售业务直接从销售出库单开始，以简化录入数据的工作量；如果进销存与记账合用，可以有“确定自动生成凭证”的环节；如果进销存单用，不能使用“确定自动生成凭证”这能。以下是库存业务流程图：37伟库电子商务科技管好业务理好财进销

41、存注意：如果进销存与记账合用，可以有“确定自动生成凭证”的环节；如果进销存单用，不能使用“确定自动生成凭证”这能。日常业务处理的都干些什么呢？其实主要就是处理进（采购）、销（销售）、存（库存）的单据，处理这些单据的新增、修改、删除等等。日常业务处理有很多事情要做，比如采购入库，盘点，销售出库什么的，实际上这些业务处理都有些共通的地方，例如弄清了采购入库单的操作，那么销售出库单，其他入库单、盘点但什么的都可以触类旁通。为了让读者事半功倍，把日常业务处理的一些通用操作提炼出来先介绍；而具体示例，以采购入库单为例来介绍，其他业务单据可以参考学习。2.4.1 采购业务处理采购订货采购订单是本公司向供应

42、商订货的过程，主要订货信息，包括供应商、日期、经手人等基本信息，订货的货品的价格、数量等信息。在实际应用中，采购合同也可以以采购订单的方式录入到系统。本系统的采购订单在采购业务中不是必须的业务环节，如果采购业务很简单，可以无订单采购，即采购业务直接从采购入库单开始。在本系统中采购订单录入保存后可以生成采购入库单，同时采购入库单也可以参照采购订单产生。功能进入：采购管理=采购订单特别数据项说明：38伟库电子商务科技数据项数据项说明录入说明单据头数据项单价含税/不含税选择单价含税/不含税如果选择单价含税，则单据体的单价为含税单价，而且价格以含税单价传入采购入库单；如果选择单价不含税，则单据体的单价

43、为不含税单价，价格以不含税单价传入采购入库单。账期最长可以欠款的时间（天）非负整数，默认值=0，账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。管好业务理好财进销存采购入库采购入库单是采购业务的单据，主要完成公司对供应商采购订货以及验收入库业务，是采购业务发生后的进货凭据与入库凭据。在简单应用（无订单采购）的情况下，直接手工录入采购入库单即可完成进货及货品入库业务。在本系统中采购入库单可以在采购订单录入保存后生成，同时采购入库单也可以参照采购订单产生。功能进入：采购管理=采购入库单特别数据项说明：39伟库电子商务科技数据项数据项说明录入说明单据头数据项单据号采购入库单，唯

44、一标识一张采购入库单单据保存时系统根据采购入库单规则自动生成采购日期采购入库单业务发生日期供应商采购对象供应商点击选择按钮参照供应商 录入，如果是新供应商，可以点击“+”按钮录入供应商 资料类型“有”表示有发票，价格为无税单价，需要填写税率、税额（价外税），系统自动计算价税合计； “无”表示无发票，价格为含税单价，金额即为价税合计；“有”和“无”两个选项二选一来源采购订单如果是从采购订单参照录入采购入库单，在这里点击参照选择来源采购订单，采购入库单的货品、数量等信息从来源采购订单带入（可以修改）。因此如果选择参照采购订单录入采购入库单，请先不要录入单据体的货品等信息。点击参照按钮选择到期日：应

45、付到期日单据日期+账期；账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。单据体数据项管好业务理好财进销存采购退货采购退货单处理本公司因为货品质量问题、对方发错货品品种等问题造成的本公司向供应商退回货品的业务。采购退货单处理货品退回供应商的出库业务，如果产生供应商退款业务，通过收款录单功能处理。在本系统中采购退货单需要参照原始的采购入库单录入。功能进入： 采购管理=采购退货单特别数据项说明：单据头 “来源采购入库单”，可以选择也可以不选择，如果选择，不能超来源采购入库单数量退货。其余参看“采购入库单”的特别数据项说明。付款录单付款录单采购业务所带来的向供应商支付货款的业务，

46、或者销售退货所带来的向客户退回货款的业务。40伟库电子商务科技生成自动凭证在与记账 服务合用时此选项可用；勾选“生成自动凭证”表示该采购入库单需要生成记账 的自动凭证（在记账 服务中作确认及后续的操作），否则表示该采购入库单不需要生成记账 的自动凭证。账期最长可以欠款的时间（天）非负整数，默认值=0，账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。到期日应付到期日单据日期+账期；账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。单据体数据项单价采购入库单价（有 时为无税价，无 时为含税价）默认值为货品中的默认采购价，0税率“有”时可用，默认为系统选项设

47、置的“税率”0税额“有”时可用，=单价*税率管好业务理好财进销存付款录单可以直接手工录入（多用于预付款、赊购款），也可以在采购入库单或销售退货单录入保存后录入（主要用于现付款）。付款录单完成后，可以通过付通过付款核销功能建立付款与销售出库或采购退货的对应关系，以明确付款对应的是哪笔采购进货或销售退货业务，实现对往来款项的精细化管理。功能进入：采购管理=付款录单付款核销通过付款核销功能建立付款与采购入库或销售退货的对应关系，以明确付款对应的是哪笔采购进货或销售退货业务，实现对往来款项的精细化管理。功能进入：采购管理=付款核销详细操作请参看后文“核销处理操作说明”一节。采购单据列表通过采购单据列表

48、可以查询各类采购单据（采购订单/采购入库单/采购退货单等），同时可以通过采购单据列表快速定位具体的采购单据（例如采购入库单），然后进行查看详细、编辑或删除操作。2.4.2 销售业务处理销售签单销售签单用于录入销售订单信息。销售订单是客户订货的过程，主要订货信息，包括客户、日期、业务员等基本信息，订货的货品的价格、数量等信息。销售订单数据可以录入，也可以通过录入。在实际应用中，销售合同也可以以销售订单的方式录入到系统。本系统的销售订单在销售业务中不是必须的业务环节，如果您的销售业务很简单，可以无订单销售，即销售业务直接从销售出库单开始。在本系统中销售订单录入保存后可以生成销售出库单，同时销售出库

49、单也可以参照销售订单功能进入：销售管理=销售签单特别数据项说明：41伟库电子商务科技数据项数据项说明录入说明单据头数据项管好业务理好财进销存销售出库销售出库单是销售业务的单据，主要完成公司对客户销售以及出库业务，是销售业务发生后的销售凭据与出库凭据。在简单应用（无订单销售）的情况下，直接手工录入销售出库单即可完成销售及货品出库业务。在本系统中销售出库单可以在销售订单录入保存后生成，同时销售出库单也可以参照销售订单产生。功能进入：销售管理=销售出库单特别数据项说明：42伟库电子商务科技数据项数据项说明录入说明单据头数据项单价含税/不含税选择单价含税/不含税如果选择单价含税，则单据体的单价为含税单

50、价，而且价格以含税单价传入销售出库单；如果选择单价不含税，则单据体的单价为不含税单价，价格以不含税单价传入销售出库单。账期最长可以欠款的时间（天）非负整数，默认值=0，账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。到期日应收到期日单据日期+账期；账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。单据体数据项折前价销售订单的折前价（报价；注意：对于一般纳税人而言为无税价）默认值为货品中的默认销售价（批发价 1），0折扣率在折前价基础上的折扣率，例如折前价为10，折扣率为 90%，表示该货品打 9 折，最终价（折后价）为 10*90%=9 元折后价货品销

51、售的最终价（注意：对于一般纳税人而言为无税价）；=折前价*折扣率系统自动计算金额折后价*数量系统自动计算管好业务理好财进销存43伟库电子商务科技类型“有”表示有，价格为无税单价，需要填写税率、税额（价外税），系统自动计算价税合计；“无”表示无，价格为含税单价，金额即为价税合计；“有”和“无”两个选项二选一来源销售订单如果是从销售订单参照录入销售出库单，在这里点击参照选择来源销售订单，销售出库单的货品、数量等信息从来源销售订单带入（可以修改）。因此如果选择参照销售订单录入销售出库单，请先不要录入单据体的货品等信息。点击参照按钮选择生成自动凭证在与记账 服务合用时此选项可用；勾选“生成自动凭证”表

52、示该销售出库单需要生成记账 的自动凭证（在记账服务中作确认及后续的操作），否则表示该销售出库单不需要生成记账的自动凭证。账期最长可以欠款的时间（天）非负整数，默认值=0，账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。到期日应收到期日单据日期+账期；账期与到期日联动，即改动一个反算另一个，满足：单据日期+账期=到期日。单据体数据项数量销售出库数量，对应的计量为销售计量0单价销售出库单价（有时为无税价，无发票时为含税价）默认值为货品中的默认销售价（批发价 1），0税率“有”时可用，默认为系统选项设置的“税率”0管好业务理好财进销存销售退货销售退货单处理客户因为货品质量问题、

53、发错货品品种等问题造成的销售货品退回的业务。销售退货单处理货品退回的入库业务，如果产生退款业务，通过付款录单功能处理。在本系统中销售退货单需要参照原始的销售出库单录入。功能进入： 销售管理=销售退货特别数据项说明：单据头 “来源销售出库单”，可以选择也可以不选择，如果选择，不能超来源销售出库单退货。其余参看“销售出库单”的特别数据项说明。收款录单收款录单销售业务所带来的向客户收取货款的业务，或者采购退货所带来的供应商退回货款的业务。收款录单可以直接手工录入（多用于预收款、赊销款），也可以在销售出库单或采购退货单录入保存后录入（主要用于现收款）。收款录单完成后，可以通过收款核销功能建立收款与销售

54、出库或采购退货的对应关系，以明确收款对应的是哪笔销售出货或采购退货业务，实现对往来款项的精细化管理。功能进入：销售管理=收款录单收款核销通过收款核销功能建立收款与销售出库或采购退货的对应关系，以明确收款对应的是哪笔销售出货或采购退货业务，实现对往来款项的精细化管理。功能进入:销售管理=收款核销详细操作请参看后文“核销处理操作说明”一节。销售单据列表通过销售单据列表可以查询各类销售单据（销售订单/销售出库单/销售退货单等），同时可以通过销售单据列表快速定位具体的销售单据（例如销售出库单），然后进行查看详细、编辑或删除操作。2.4.3 库存业务处理其他入库其他入库单主要用于处理采购入库以外的杂项入

55、库业务，例如制造业的产成品入库、生产报废入库、受赠入库等等。44伟库电子商务科技税额“有”时可用，=单价*税率管好业务理好财进销存其他入库单通过手工录入到系统。在与记账服务合用的情况下，其他入库单需要选择出入库类别以便找到业务对应的会计功能进入： 库存管理=其他入库单其他出库其他入库单主要用于处理采购入库以外的杂项入库业务，例如制造业的原材料出库、报损出库、捐赠出库等等。其他入库单通过手工录入到系统。在与记账服务合用的情况下，其他出库单需要选择出入库类别以便找到业务对应的会计科目以产生自动凭证。功能进入： 库存管理=其他出库单调拨当公司有多个仓库时，调拨单完成货品在仓库间的移动业务。调拨单通过

56、手工录入到系统。功能进入： 库存管理=调拨单盘点盘点单完成库存盘点工作。盘点单通过手工录入到系统。盘点处理时，系统自动取得账存数量，您只需要录入实盘数量，系统会自动计算盈亏数量。在与记账服务合用的情况下，盘点单需要选择出入库类别以便找到业务对应的会计科目以产生自动凭证。功能进入： 库存管理=货品盘点拆装由于市场销售需要，将几种商品转换成另外几种商品的过程。在拆装过程品本身，以及数量和价格都发生了变化，类似于一个简单的生产过程。实际上拆装可以组装和拆卸 2 种业务。组装：完成公司中配件组装成为成套件的业务；拆卸：完成企业中成套件拆卸成为配件的业务。在系统应用时为提高灵活性，可以在一张拆装单上同时

57、包含组装和拆卸的业务。拆装单拆卸或组装的过程，主要拆装前后的仓库、货品、数量及其成本单价。拆装单通过手工录入到系统。功能进入： 库存管理=拆装单存货成本调整45伟库电子商务科技管好业务理好财进销存本系统提供了移动平均存货计价方式处理方式，但是由于种种原因，系统自动计算出来的存货成本可能会与贵公司手工的成本不一致。提供存货成本调整功能可以通过修改货品结存价的方式实现存货成本的调整。功能进入：依次打开库存管理=存货成本调整表库存单据列表通过库存单据列表可以查询各类库存单据（其他入库单/其他出库单调拨单/盘点单/拆装单等），同时可以通过库存单据列表快速定位具体的库存单据（例如其他入库单），然后进行查

58、看详细、编辑或删除操作。2.4.4 业务单据处理操作说明（示例）下面以采购入库单为例介绍业务单据的操作，其他的业务单据功能的操作都可以触类旁通。制单（新增）界面加载后显示编辑新增页面，表头填写供应商、仓库和业务日期等等。然后可以使用表体新增行按钮增加订单内容和批量新增按钮大量增加单据体内容。需要清除表体错误行时可以单击相应行前“操作”列上的“删除”。全部删除表体可以使用“新增行”右边的“删除所有行”。“有”与“无”：选择无时，表体无税率和税额列；选择有时显示无税率和税额列。所有带“放大镜”的参照录入项目（如供应商），均可以点击选择按钮参照录入已经在相应基础设置功能中已经录入的，也可以点击“+”

59、按钮实时录入新的记录。注意：带*的项目必须填写；如果点击“保存”，则当前单据保存成功，不再继续新增；如果点击“保存并新增”，则当前单据保存成功，可以继续录入单据，实现连续录单；供应商、仓库、货品等可以参照选择，也可以直接键盘录入编码，快速录入。如下图所示：46伟库电子商务科技管好业务理好财进销存保存成功后，系统会询问您是否立即录入付款单，如下图所示：如果您的业务属于现款交易，可以选择“是”（如果您的业务为赊购，则可以等今后再录入付款单，此时选择“否”），进入以下页面，录入付款单数据，点击“保存”即可完成付款单的录入：47伟库电子商务科技管好业务理好财进销存如果您的采购货品比较多（单据体行数多）

60、，可以点击“批量新增”的功能快速录入单据体数据，如下图所示：48伟库电子商务科技管好业务理好财进销存您可以点击弹出页面右上角的“货品名称”关键字搜索欲选择的货品（确定后点击“开始查询”），然后在查询结果列表勾选欲采购入库的货品，点击“确定本页”（如果货品品种显示超过了一页，您可以翻页勾选，但是要记住每一页选中的货品都要点击“确定本页”）；待个页都“确定本页”后，点击“完成”即可批量选择这些货品到采购入库单单据体。批量新增后的效果如下图所示：49伟库电子商务科技管好业务理好财进销存然后与普通新增一样点击“保存”或者“保存并新增”即可。如果采购入库有来源采购订单，可以先选择来源采购订单，然后采购入