流程优化方案

1、制度、流程优化方案一、背景当前公司发展快速推进，公司规模不断壮大，业务范围不断延伸，科学有效地管理制度和流程是公司正常经营生产活动的保障，是企业健康有序发展的保障。同时规范化管理有利于提高工作效率和工作质量。另外公司的规章制度需要不断适合公司的发展形势和规划，才能保证公司稳步前行。在此背景下XXX办公室制定2021年制度流程优化方案。加强集团内部管理水平，提升客户满意度，提高业务办理水平和效率，进而增强公司整体竞争力。二、目的1、加强制度、流程管理水平，进一步强化内部管理，提高工作效率和服务质量；2、简化、优化公司当前现有制度及流程，根据业务流程新增新的制度规范和信息化流程;3、形成“依法治厂

2、、有法必依”的企业管理文化。三、要求与原则1、坚持简洁有效、便于执行的原则；2、按照“废、留、改、立”的原则对现有制度梳理修订；3、坚持以“客户为中心”服务原则，提升客户服务满意度；4、遵循实用、适用相结合的原则，对现有制度、流程进行优化；5、坚持职责明确、奖惩分明、有理有据的原则；6、制度与制度之间内容不得重叠、不冲突，保证公司制度统一性。四、实施部门1、xxx办公室整体负责该方案制定和执行，负责制度体系建设及完善，统筹集团各部门对集团现有制度、流程进行优化、修订，负责督促制度落实，监督制度执行情况；2、xxx办公室负责制度审核下发，负责对制度文件格式、文字校对和最终文稿的下发;负责制度的分

3、类管理；负责与信息化部沟通协调流程修改、新增工作；3、制度、流程负责单位根据工作需要向xxx办公室提出修改，并负责制度编制和流程设置方案的编制。4、内部组建制度流程优化专项小组：一把控方向过程和结果把控组长：副组长：组员：方案具体实施者、组织者协同部门：各分公司制度主管部门负责人协同XXX办公室五、具体方案内容（一）流程优化方案1、流程优化目标目标：打造以客户为中心的服务流程2、流程优化范围公司内部决策流程、管控流程、业务流程该方案梳理优化流程不但局限于信息化流程，信息化流程从流程分级来说属于最基层的流程，是流程的具体体现形式，本次梳理的流程侧重于梳理公司内所有的流程，着重梳理上述三级流程。3

4、、流程分级、分类流程分级：从公司组织架构、战略发展目标、经营目标、公司内部管控、业务展开过程各类经营管理过程提炼出的流程进行分级，结合理论知识，企业流程主要分为分级：一级流程（决策流程/战略流程）、二级流程（管控流程）、三级流程（业务流程）一级流程（决策流程）：基于全集团经营目标、战略发展目标、组织结构梳理整理出的公司的整体流程，确定公司的发展方向和战略目标、集团资源整合、发展和分配企业资源的，能确保企业达到战略目标的流程。二级流程（管控流程）：集团对各级分子公司的管控历程，资源配置流程三级流程（业务流程）：包含部门内部业务流程（职能部门）、企业外部业务流程（上下游关系），该级流程具有显性特征

5、，是公司内部管理、业务开展、经营活动具体表现活动。流程分类：该项工作侧重点在二级流程中，细化二级流程某一个流程中涵盖或关联的流程。如财务管理流程：包含应收账款流程、财务报销流程等。4、梳理关键流程关键流程：能够与供应商及客户紧密相连；能够与企业组织资源紧密相符；能够适合市场及客户的特征；必须能满足达到企业战略目标；必须能满足股东高回报的期望的流程具体：市场流程、销售流程、产品研发、制造流程、客户服务流程、开发票、应收账款流程、合同签订等流程。关键流程影响公司的战略发展目标执行情况，企业经营活动输出结果，是企业经营活动中的关键，梳理关键流程有利于公司企业发展方向，提高流程输出结果质量。5、流程诊

6、断与分析通过企业内部（战略目标、组织职能、信息化水平从这三方面进行分析公司内部流程问题）、外部环境分析、及客户满意度调查了解公司线上线下流程现状，描述、评价与分析现有流程，通过问题归纳得岀诊断报告。计划从流程处理效率、审批节点人岗匹配度、组织结构、市场反馈、及客户满意度及意见（营销管理部组织调查问卷）进行分析总结公司内部各级流程的问题（侧重于二级和三级流程）6、制定流程优化实施方案1）结合前期归纳整理的诊断报告，确定具体的流程优化范围、优化方法（合并、取消、重组、新建）、明确改进方向、流程设计。2）优化原则：符合公司的战略发展目标：公司内所有流程设置都是为贯彻企业战略发展目标、执行公司经营目标

7、，流程设置优化过程中应考虑该流程是否满足该原则，对于违背该项原则的流程坚决取缔，不予使用。取消所有不必要的工作环节和工作内容：指该项工作内容和工作环节在流程输出结果表现上不能体现其价值，但是影响流程运行的效率和质量，从而影响结果的输出，该项内容可取消。合并必要的工作内容和环节岗位性质相同、或一个部门过多个审批节点，通过合并工作内容减少审批节点和岗位数量。流程节点、工作程序合理布置流程节点设置必须合理，上游节点输出结果是下游节点审核的重要依据，正常的流程节点设置是保障流程处理效率和质量的有利措施。简化所必需的工作环节必要的工作环节通过简化提高该工作环节的审批速率，在保证审批质量的前提下应着重简化，也是实现组织扁平化的途径。新的工作流程新设计新的流程3）配套方案设计组织结构、职能调整方案设计结合流程优化方案针对公司内部组织结构、职能调整出具相对应的整改方案，配合工作流程优化。信息化支持方案流程优化内容结合商务运营平台制定相对应的信息化支持方案，满足线上流程制作，规范流程节点设置、字段规范、页面设计等内容。制度调整制度文件是规范人的行为的标准文件，不能具体规定流程节点设置，流程管理能够补充制度规范的先天性缺陷，通过流程管理规范各部门、各岗位的具体职责，但是制度规范是流程设计的