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文档简介

1、云视频会议行业现状与前景趋势报告目录1.云视频会议行业现状41.1云视频会议行业定义及产业链分析41.2云视频会议市场规模分析61.3云视频会议市场运营情况分析72.云视频会议行业存在的问题102.1安全性和稳定性问题102.2数据的协作问题102.3兼容性问题102.4行业服务无序化102.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足,产业化程度较低123.云视频会议行业前景趋势133.1纵向下沉空间大,横向赋能多行业133.2灵活易用性133.3大众平民化143.4家用小型化153.5用户体验提升成为趋势153.6延伸产业链153.7生态化建设进一

2、步开放163.8呈现集群化分布163.9行业发展需突破创新瓶颈174.云视频会议行业政策环境分析194.1云视频会议行业政策环境分析194.2云视频会议行业经济环境分析204.3云视频会议行业社会环境分析204.4云视频会议行业技术环境分析205.云视频会议行业竞争分析225.1云视频会议行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析245.2中国云视频会议行业品牌竞争格局分析245.3中国云视频会议行业竞争强度分析246.云视频会议产业投资分析256.1中国云视频会议技术投资趋势分析256.2中国云视

3、频会议行业投资风险266.3中国云视频会议行业投资收益26云视频会议行业现状云视频会议行业定义及产业链分析云视频会议,是以云计算为核心,服务提供商建设云计算中心,企业无需购买MCU,无需大规模改造网络,无需配备专业IT人员,通过租用服务的形式,实现在会议室、个人电脑、移动状态下进行多方视频沟通。云视频会议系统支持多服务器动态集群部署,并提供多台高性能服务器,大大提升了会议稳定性、安全性、可用性。视频会议因能大幅提高沟通效率,持续降低沟通成本,带来内部管理水平升级,而获得众多用户欢迎,已广泛应用在政府、军队、交通、运输、金融、运营商、教育、企业等各个领域。毫无疑问,视频会议运用云计算以后,在方便

4、性、快捷性、易用性上具有更强的吸引力,必将激发视频会议应用新高潮的到来。云视频会议是视频会议与云计算的完美结合,带来了最便捷的远程会议体验。云视频会议行业是指从事云视频会议相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知云视频会议行业定义,对预测并引导云视频会议行业前景,指导行业投资方向至关重要。视频会议行业的上游主要包括芯片、机芯、摄像机镜头及其他零组件制造商。芯片设计的核心技术基本由英特尔、三星电子、德州仪器、高通等国际大型芯片制造商所掌握,索尼、松下、安霸、海思等芯片设计厂商在视频处理芯片上有各自的优势。机芯是视频会议摄像机的重要组成部分,日本的索尼、日立等大牌厂商占据主流

5、高端市场,国内部分摄像机供应商(如维海德)具备自主开发和生产机芯的能力。摄像机镜头的主要供应商有索尼、奥林巴斯、腾龙光学、舜宇光学等国内外企业。其他零组件主要包括存储设备、PCB等电子原料和显示屏、音响等外设器件,上游行业整体发展成熟,市场竞争较为充分。我国云视频会议行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国云视频会议行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国云视频会议产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。视频会议行业的下游包括集成商、渠道代理商和最终用户。系统

6、集成商和渠道代理商直接面向客户,完成产品的集成服务、销售和维护等业务。其中,系统集成商需具备政府监管部门颁发的系统集成资质,由于大部分大型网络视讯系统均需要进行线路架设、设备配套、安装调试等专业性集成工作,用户一般不具有相应能力,需要通过具备计算机系统集成资质的集成商来完成上述工作。而小型网络视讯系统通常采用层级构架的代理商渠道进行销售。云视频会议市场规模分析随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,云视频会议行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级,推动云视频会议产业应用的爆发式增长。目前,我国的云视频会议行业发展

7、尚处于起步阶段。随着大数据的发展,计算能力的提升,人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。目前我国企业软件视频会议市场规模虽不及硬件视频会议市场,但其增速较快。2018年国内软件会议市场规模仅1.7亿美元,虽不到硬件视频会议市场规模的1/2,但未来增速可观。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元。按此趋势,2025年国内软件会议市场规模将超过硬件视频会议。云视频会议市场运营情况分析云视频会议行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析:云视频会议行业市场供给是指在一定的时期内,一定条件下,

8、在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。云视频会议市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期,市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量,前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析:我国的云视频会议行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整,还是对云视频会议企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内,行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范云视频会议行业发展的政策相继出台,行业正逐步规范,全社会消费意识的不断提高,众多机构和社会资本不断进入云视频会议领域,有力的促进

9、了该行业市场的快速发展,云视频会议行业发展前景广阔。市场价格分析:在经济全球化的趋势下,云视频会议行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与云视频会议行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的云视频会议行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,云视频会议行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程,主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响,导致云视频会议行业价格产生一定波动,但是供求长期趋于增长稳定状态,长期向好。市场供需平衡:供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现

10、象,使供应与需求相互适应,相对一致,消除供求差异,实现供求均衡。实际上云视频会议行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡,需求端市场有待挖掘,供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析:云视频会议行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得云视频会议行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,云视频会议行业的盈利能力急需改善。行业运营能力:云视频会议行业进入精品化、产业融合的新时代,行业的下半场真正开始了,未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品

11、能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的云视频会议企业早已开始转型,立足城市,不断提升其运营能力。云视频会议行业存在的问题安全性和稳定性问题虽然软件视频会议系统不如硬件视频会议系统安全、稳定,但是在选择软件的时候也要找一个系统稳定、安全性高、可靠的视频会议软件系统,这样才能保障画质、音频的流畅性,以及会议的安全性。数据的协作问题数据的协作功能,视频会议系统除了可以进行远程视频会议家应该具有较强的数据交互能力,不仅要实现数据文档的共享,还能具有文件传输以及电子白板功能。软件视频会议对于网络要求已经很低了,但是要保障画面的质量以及音频的连续性,对于网络还是需要有一定的要求的。兼容性问题兼容性要强,

12、视频会议软件系统需要良好的兼容性,除了与本品牌进行互通以外,还需要与其他品牌产品进行互通。行业服务无序化 云视频会议行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。云视频会议行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。监管缺失,严重影响用户体验。供应链整合度低 云视频会议行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。云视频会议行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱云视频会议标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言,云视频会议管理能力还不能

13、适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于云视频会议的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对云视频会议主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的云视频会议行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足,产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷

14、且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致云视频会议行业起步较晚。产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。云视频会议行业前景趋势 纵向下沉空间大,横向赋能多行业视频会议的应用场景十分丰富,包括政府、金融、教育、医疗、企业、海关等各方面,其中政府是目前国内视频会议市场的主要应用场景。以苏州科达为例,其行业解决方案涉及公安、检察院、法院、医疗、教育、交通等多个领域。从纵向来看,视频会议将进一步下沉到更低层级的机构和部门。政府一直重视县、乡、村等基层单位

15、工作的开展情况,未来势必将使更多基层单位使用视频会议,视频会议不再只是上级部门的配备;对企业来说,企业内部沟通至关重要,远程办公逐渐成为现代职场的趋势,这都意味着企业未来不可避免地需要视频会议。随着云视频会议的逐渐完善,低成本的云视频会议将成为中小企业的首选。灵活易用性随着视频会议市场的企业用户逐年增多,传统视频会议产品渐显弊端,比如:价格昂贵,又要使用专线或ISDN;软件产品性能不稳定,使用不方便,加上繁琐的下载安装步骤和对带宽的较高要求,已不能满足用户的基本需求。用户对灵活性和易用性的关注,说明了视频会议系统还需进一步简化操作并提高与其他系统的兼容能力:目前的视频会议系统大多采用分层菜单的

16、方式进行控制,操作还是较为复杂。数据共享是指通过视频会议系统使身处异地的合作者相互了解情况并实现资源共享 (例如电子白板、共享Windows应用等)。近年来,随着视频、音频、数据综合网的发展,尤其是在远程教学和远程医疗领域,用户将更加重视数据及应用共享。大众平民化电子信息软件业的突破性发展,使得普通用户享受高清晰的视频通信已经不是一个遥不可及的愿望。如今越来越多的视频会议系统在提高工作效率,增强协作能力,降低公务成本的优势使其成为企事业单位信息交流传递的重要手段。目前,宽带网络越来越普及,一些地市、县、乡镇的网络宽带环境已经接近大型中心城市,这使得在三、四级市场上提供低成本,高质量,专业化的视

17、频会议服务成为可能;同时,电子政务和企业信息化的迅速推进和一些行业一、二级市场视讯系统的成功应用也在加速视频会议市场向三四级城市扩展,视频会议具有潜在的市场优势。资料显示,在这种平民化趋势推动下,整个视频会议市场中政府办公已占全部市场份额的46.6%。而为了改善运营模式、提高工作效率,电信、金融、铁路、电力等行业也在大力发展电视会议系统,他们占据了33.2%的市场份额。家用小型化视频会议系统可以让身处异地的用户进行面对面式的交流,这无疑给企业提高工作效率和节省会议开支带来颇多好处。以往视频会议系统的主流都是房间式的庞然大物,它们价格昂贵,一直是大公司、大老板们的专属权益,普通企业对它可望不可及

18、。但是,随着互联网以及通信技术的飞速发展,计算机处理能力、网络传输能力都有了很大提高,视频会议系统走向小型化,逐渐到了为大众接受的程度,一时间,中小企业和个人用户成为视频会议领域的最大潜力股。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升,倒逼云视频会议行业的软硬件环境进一步完善,而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验,这种良性机制,有效提高了行业用户粘性,必然成为外来云视频会议行业的一大发展趋势。延伸产业链云视频会议行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供

19、品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1)内生发展闭环,对外输出价值当云视频会议行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,云视频会议需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。2)开放平台,共建生态云视频会议行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行

20、思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推云视频会议项目建设,类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化,如果没有基础比较好的项目基础,当地就会打造出新的云视频会议项目。随着各地云视频会议建设,中国云视频会议建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上,中国云视频会议建设已经初步呈现出集群化分布,且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析,从国家级云视频会议项目建设情况来看,已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础,成为全国云视频会议建设的三大聚集区;中部沿江地区借助

21、沿江城市群的联动发展势头,大力开展云视频会议建设;广大西部地区依据各自建设特色,也正加紧云视频会议建设。未来一段时间,中国中西部地区云视频会议建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看,各地打造的云视频会议水平参差不齐,有好有坏。总体来说,一般东部发达地区的云视频会议相对来说会更加成熟一些。但目前中西部云视频会议打造势头也十分强劲。行业发展需突破创新瓶颈云视频会议发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对云视频会议的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基

22、础设施载体,还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导,管理要求在不断提高;三是投资人的期望值,低端技术的产品价值现在很难提高,所以很多企业都在进行腾笼换鸟,通过产业升级来提高品质,来提高价值。因此云视频会议需要不断的提高自身的创新能力,突破行业瓶颈,实现高质量发展。云视频会议行业政策环境分析云视频会议行业政策环境分析国家从大的政策方向上对云视频会议行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新

23、概念与制定新政策。国际上更加重视,积极开拓创新。云视频会议行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的云视频会议产业,国民经济的平稳较快发展是保证云视频会议行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了云视频会议行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。云视频会议行业社会环境分析随着社会环境的持续变化,云视频会议业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的云视频会议行业具有消费

24、潜力。我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对云视频会议产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。云视频会议行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。良好的技术环境为云视频会议行业发展提供了强有力的保障。云视频会议行业竞争分析目前

25、,我国云视频会议领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局云视频会议相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的云视频会议产品。云视频会议行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。视频会议的一类主要客户是公检法、交通、军队等政府机关和医疗、金融、教育等公共事业单位,其由于自身资金充裕和规模庞大等因素,要求视频会议系统保障稳定性和保密性,以完成政令传达、远程互通等严苛的任务。因此,自建视频等模式能够保障客户的需求,并在此基础上发展了远程医疗观察等各类行业解决方案

26、;并且,该类客户由于自身的发展周期,目前正处于对视频会议的投入增长期。云视频会议行业竞争分析对上游议价能力分析云视频会议作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本,云视频会议企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析云视频会议行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大,

27、行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。云视频会议企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。潜在进入者分析云视频会议行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。云视频会议行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响:一是云视频会议行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;二是云视频会议行业会因潜在进入者的实际进入而对下游

28、市场需求量进行争夺和分流;三是云视频会议行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析云视频会议行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;2)替代品或者替代服务在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;3)购买者转换成本的高低。中国云视频会议行业品牌竞争格局分析中国云视频会议行业竞争强度分析(1)中国云视频会议行业现有企业竞争情况目前,云视频会议行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。(2)中国云视频会议行业上游议价能力分析云视频会议行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、云视频会议材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,云视频会议行业对上游议价能力较强。(3)中国云视频会议行业下游议价能力分析云视频会议行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,云视频会议行业

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