山东石油项目现状调研阶段

1、中石化山东石油分公司业务现状流程2005年03月2日创建人：王全利、赵明、赵开峰、任艳军 审核人：陈文莉、房霜梅 ISO 9000记录号：目录SD_001客户档案管理流程SD_002 价格管理流程SD_003 销售计划管理流程SD_004客户经理档案管理流程SD_005 合同管理流程SD_006 发票开具流程SD_007发货流程SD_008加油站数据上载流程SD_009退票退款流程SD_010实物退货流程SD_001 客户档案管理流程客户经理调查客户档案完整?否是档案存在?修改客户 档案创建客户 档案完善客户资料是否市商业客户中心档案管理员建立客户档案需求职责结束客户服务部SD_002: 价格

2、管理流程价格设立/调整需求 结束价格调整表设立/调整产品价格是否省公司经营管理部领导制订价格内容建立/更改审批发布价格调整通知 省公司经营管理部物价管理员批准？审批省公司主管领导批准？是否职责价格调整文件意见反馈SD_002:价格管理流程（续）调整价格需求客户经理职责市商业客户中心领导市经营管理部领导审批省公司经营管理部领导审批审批批准？批准？批准？否是是商业客户中心开票员否通知通知是结束向客户反馈信息意见反馈意见反馈否发票开具流程销售计划设立/调整需求省经营管理部领导SD_003:销售计划管理流程省公司经营管理部计划员省公司主管领导职责审批批准？审批批准？各地市销售计划表下发各地市销售计划是

3、是否否到A设立各地市销售计划意见反馈SD_003:销售计划管理流程(续）A是否 市公司经营管理部分配/调整销售计划市公司主管领导审批省公司经营管理部批准？职责商业客户中心/零售中心下发当期销售计划客户经理/加油站结束SD_004 客户经理档案管理流程客户经理档案需求是搜集客户经理基本情况职责客户中心 经理市客户中心管理员创建客户经理档案完善客户经理档案结束档案存在？档案完整？否否是查看SD_005 合同(协议）管理流程建立合同档案签订合同客户经理职责 市客户中心经理 提出客户需求与客户协商合同内容合同结束审核合同批准?是反馈信息给客户否市公司主管领导 审核批准?反馈意见否是SD_005 合同管

4、理流程(续）建立合同档案签订合同客户经理主管领导 是否批准？否职责 市客户 中心经理 提出 合同 需求与客户协商合同内容合同结束赊销审批小组 合同是批准？批准？反馈信息给客户意见反馈审核审核审核是否意见反馈客户中心开票员SD_006: 发票开具流程职责客户购买意向接口导入销售二期创建普通发票是否开增值税发票?客户中心客户经理是否结束打印普通发票打印增值税发票进入发货流程创建增值税发票普通发票增值税发票创建手工代保管帐SD_007:发货流程 客户中心开票员配送中心验票员客户购买意向配送中心发货员职责结束创建销售提单创建出库单客户中心客户经理销售提单是否分提？否出库单发 货配送中心保管员分次提货单

5、是开具发票流程SD_008:加油站数据上载流程数据收集需求加油站记账员按要求的格式收集销售数据汇总加油站销售数据片区报账员统计分析省公司零售管理处职责市零售 中心统计员意见反馈是否完整准确？导入销售二期是结束市财务结算中心是否准确？语音报数审核是否完整准确？审核审核调整二期数据是否是否否SD_009: 退票退款流程财务结算中心核算员客户中心客户经理正确？否 是 客户中心开票员客户退票退款需求创建销项负数发票出具销售日报表注明应付货款职责销项负数发票销售日报表增加应付货款支付退货货款财务结算中心出纳根据发票核对未提数量结束向客户反馈信息退款凭据SD_010: 实物退款流程职责客户退货请求与客户协商实物退货内容 批准？领导审批