证-券工作日志管理课件

1、工作日志我的记事本“*”2022/7/181效率低下的重要原因拜访缺乏计划性不知道拜访谁不知道上哪儿去去客户那儿不知道该说什么2022/7/182用工作日志提高计划性把工作日志的“记录”，转化为每日的“拜访计划”2022/7/183原来的想法工作日志是形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求工作日志太复杂，每天只需记录新认识的名单即可每天流水账式的记录并不能带来高业绩2022/7/184原来的做法检查时就写工作日志做事没有任何计划，想到哪做到哪有时1天3访，有时3天1访2022/7/185原来的结果拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零客户资料记录不全，信息遗漏，资源流失很大2022/7/186

2、改变，源自工作日志2022/7/187心中的诠释工作日志：是一本宝贵的财富，作者是我们自己，教师就是我们的客户。每天的拜访，不论是成功的经验，还是失败的教训，都是我们未来的发展的基础，只要我们想成功，想和成功靠近，工作日志就是我们的法宝。2022/7/188工作日志开发背景证券市场的竞争-专业随意-职业-专业2022/7/189为了更好的提升业绩！为了增加我们的收入！为了养成一个走向成功的习惯！百利而无一害2022/7/1810为钱而做拜访记录2022/7/1811记录2022/7/1812工作日志使用的3个时点时点事项晚上半小时记录、分析计划、准备会议全程学习、记录拜访后及时记录易遗忘细节记

3、录 保单存折2022/7/1813时点1：晚间半小时 记录、整理一天拜访情况记录分析计划准备2022/7/1814详细记录拜访信息客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等服务项目登记：生日礼物、节日礼品、附加值服务等新增客户名单2022/7/1815最有“价值”的客户信息穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）对投资的关注（股票、基金、房产、保险）子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）2022/7/1816按拜访进度“分析”客户记录什么？每天晚上记录拜

4、访情况记录对销售过程的分析（分析销售过程中客户的问题，找出原因和对策，拟出该客户下一步需跟进的销售动作与时间）怎么计划？依据记录确定明日拜访名单依据上次拜访内容确定拜访动作2022/7/1817按拜访进度“分析”客户怎么计划？依据记录确定明日拜访名单回看约两周的日志，从日志当中翻出原定于明日要拜访的客户当天销售过程的分析中有没有明日需跟进的客户有明显标志的重要纪事依据上次拜访内容确定拜访动作2022/7/1818计划名单2022/7/1819根据计划准备拜访工具拜访辅助工具制定拜访逻辑第二天需要服务的工具2022/7/1820产品方案 (折页、投资周刊）制作建议书，准备相关资料（好股票、大盘研

5、判、经济新闻）考虑到客户有可能提出的问题，并做解答的准备。准备一些证券话题根据计划准备拜访工具2022/7/1821计划-行动-记录-计划开完早会，依据当天公司和团队安排，对拜访计划进行拜访时间和顺序的调整。严格按照计划进行拜访晚间对照拜访计划对一天拜访进行整理记录2022/7/1822时点2：会议时间记录大早、二早、营销周会学习内容，包括重要理念 、故事 、好点子、 名言警句2022/7/18232022/7/1824时点3：拜访后及时记录及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址信息按计划拜访了的客户及时用红笔标注“”，未能拜访的标注“X”，便于转录及时做好客户单整理2022/7

6、/1825个人感悟 填好工作日志的关键就是固定的时间、固定的场合做固定的事情。2022/7/1826分析与使用制定好我们的目标,记录下我们的拜访，证券营销的成功从简单的重复开始。拜访、转介绍、服务日总结明日安排2022/7/1827122000010000100010件3000100访500050005000500025002500250025002502502502502.5件2.5件2.5件2.5件750元750元750元750元25访25访25访25访2022/7/18282022/7/18292009年12月15日、刘女士生日2009年12月17日、张先生生日2009年12月20日左右

7、、张女士生小孩2022/7/1830张女士女65.3.1213031851223张庄25号条件好一个孩子准备给孩子上A你是最好的，相信自己，成功就在坚持之后。 李四 2009年12月1日2009 12 1张女士王女士张先生张女士刘女士女女男女女68.3.213833521134秦市河涧里12-2-1条件一般想上医疗A67.2.513000352662秦市河涧里10-3-1条件不好妻子没有工作，能力不错，增员对象跟踪.2022/7/1831今日拜访6访，其中一访是增员，有两个客户需要送计划书，8月7日给张女士送计划，上午10点办公室今日的时间没有安排好，路途上耽误了时间，以后要计划好。今日拜访其

8、中有两户准备给转介绍，三天后过去上周二的客户约好今天去送计划（张先生）去收保费：李月上午10点、孙月上午11点、小马下午3点李女士准备给孩子上教育保险，答应今天上午12：30点到家里去促成今天下午准备再拜访三访，另外下午6点给王丹过生日。.2022/7/1832工作日志范例工作时间工作记录总结检讨备注8：00学习三大报内容全球面临通胀压力8：30，参加早会稳健获利法讲座熟能生巧，今天我进步不少9：30，电话约访刘总、李律师、许医生ok只要事先准备的充分，难办的事情也会变得容易明天下午3：30，要拜访刘总10：30去电给王总，约他明天中午吃饭未成功，因为他明午有接待任务后悔。应约定其他时间。而且

9、他接待的人可能是我的另一位客户，应该做一下尝试反应不够快。准备不充分。明天在约7/18/202233工作日志范例工作时间工作记录总结检讨备注11：00接待沈先生同意本周四来开户基本功必须要再加强11：45与陈总共进午餐对我的建议非常感兴趣，决定追加资金针对不同的客户找出不同的购买点，冰想办法满足其需求他太太最近心脏不好，应当在适当的时候给予慰问13：00带同学李明开户、14：00电话邀约孙大姐、雷老板孙大姐成功，雷老板待定必须先让雷老板体验我们的服务下周一接待孙大姐15：00利用软件探索近日出现买卖点的股票出现卖点7档股票，出现买点12档股票7/18/202234工作日志范例工作时间工作记录总

10、结检讨备注15：10手机短信与电话提醒轻仓客户合理补进出现买点的股票赵代理、钱老师、15：25手机短信与电话提醒手中出现卖点的客户明日操作王阿姨、李波、16：00夕会接触阶段的问题设计和现场训练专业化的销售太重要了！18：00见吴姐，一起吃饭虽然尚未完全同意，但是已经开始认同了看来我在说服与促成环节还有欠缺，加油他儿子下周五过生日，准备好礼物。7/18/202235工作日志范例工作时间工作记录总结检讨备注20：00整理客户档案，拟定明日工作计划，填写工作日记竟然这么久没有跟汪汪联系了，他之前说资金买了国债，也快到期了，得要了解他下一步的打算客户档案与工作日志必须要定期检查、整理、否则会误事明天要给汪汪打电话21：00跟陈经理去王行长家拜访没谈任何关于证券投资的话题王行长还没有完成信任我，正观察我，别急，心急吃不了热豆腐王行对踢足球很感兴趣。下次可以主动约他看球。7/18/2022362022/7/1837工作日志带给我的好处记得住每个拜访过的客户记得住每次拜访的内容每天都知道应该去见哪些人每次拜访都知道自己应该做什么事2022/7/1838结论每一次拜访的内容，都会对以后的拜访对象和内容产生影响。每一个拜访的记录，都会对某一天的拜访计划产生影响。2022/7/1839用好工作日志的建议1/2积累足够的访量在养成填写工作日志习惯