智邦国际CRM系统课件

1、2022/7/24智邦国际CRM系统智邦国际CRM客户关系银行账户合同收款工资发放费用管理合同客户资料售后对手产品跟进客户分配客户联系人销售财务入账团队管理常用工具公司公告日程管理工作互动出账出账选择相应栏目点击进入账号权限 Page 2 / 57电话团队智邦国际CRM（经典版）简介客户管理1234567返回主目录本栏目包括：Page 3 / 57在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来明细、售后信息、费用记录、积分信息等。Customer information 可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。所有用户的操

2、作权限均可由系统管理员控制。客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。进入下一页全面管理客户资料客户管理客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置返回主目录Page 4 / 57客户管理客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1. 联系人生日提醒2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3. 联系人统计分析进入下一页一个客户可以关联多个联系人返回主目录Page 5 / 57添加客户资料分配客户分配客户1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3. 销售人员批量随机领用客

3、户进入下一页客户管理分配客户资源有三种方式返回主目录Page 6 / 57客户管理进入下一页1销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板2上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评3系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户4销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户5客户保护功能防止公司内部撞单返回主目录Page 7 / 57回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源 客户管理四大“客户策略”提高跟单质量控制销售人员的客户领用总数和每日领

4、用数量，达到客户资源合理分配 控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制 自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页返回主目录Page 8 / 57客户积分功能是一项选择性功能如果不需要此功能，可以在后台关闭可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分按类型按客户客户管理可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页返回主目录Page 9 / 57客户管理积分规则灵活多样不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分1. 可以按照销售产品进行客户积分2. 可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3. 同

5、一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页返回主目录Page 10 / 57客户管理积分可以兑换和查询消费积分积分兑换自动累加计算积分兑换 可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。进入下一页返回主目录Page 11 / 57客户管理43%饼状图 客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量2.对比不同区域的客户数量3.对比公司每位业务员的客户跟进数量4.查看客户的购买产品明细和汇总进入下一页通过客户统计分析，可以查看到返回主目录Page

6、 12 / 5701050901301801月数量 (总数: 360)2月3月月份如果存在着销售机会进入下一页客户数量每月走势 客户数量统计客户绩效统计客户跟进统计包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24小时各时间段的跟进对比包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额排行、费用排行、积分排行、跟进次数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示客户管理返回主目录Page 13 / 57呼叫

7、中心本栏目包括：123进入下一页返回主目录Page 14 / 574进入下一页返回主目录Page 15 / 57系统自动弹出来电客户详细信息新来电可随时录入系统来电历史记录，兼有检索、统计、打印、导出功能 基本功能支持FSK和DTFM两种来电方式支持固话、传真、网络、手机等拨打支持耳机通话 来电方式局域网、互联网均可使用 使用范围来电弹屏呼叫中心进入下一页返回主目录Page 16 / 101软件呼出第一时间联系客户，支持耳机通话呼出历史记录，支持检索、统计、打印新号码可直接输入，进行呼出操作呼叫中心返回主目录Page 17 / 57进入下一页电话录音来电记录为业务跟踪做基础完善企业电话管理制度

8、随时重听电话内容业务纠纷时的法律证据呼叫中心返回主目录Page 18 / 57进入下一页电话录音 实时录音，避免电话业务口说无凭减少公司电话费支出，方便追查大额话单通话内容避免因业务繁忙而错过商机长期保存通话记录，避免因员工离职造成客户资源的浪费呼叫中心进入下一页返回主目录Page 19 / 57骚扰电话恶意电话不受欢迎的电话 屏 蔽黑名单屏蔽呼叫中心合同管理进入下一页1234567本栏目包括：返回主目录Page 20 / 57合同管理12354 合同历史信息查询 合同检索 合同导出和打印 合同复制 合同自定义设置在一个界面显示合同基本信息、销售明细、历史跟进记录及关联的父子合同、售后、费用、

9、回款等信息。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。可以批量将合同资料导出成excel文档；自定义设置打印样式，自动套用模板打印合同。打印和导出的权限可以在后台控制。可以直接复制已有合同，合同参数、产品明细以及客户信息都自动关联，新生成的合同可以重新修改和编辑。自定义设置合同字段、自动编号、合同明细格式、合同分类、合同执行状态、合同流程、合同审批流程、打印模板等 。进入下一页返回主目录Page 21 / 57合同管理进入下一页BBAAAC合同价格控制B低于限价需要审批C任何合同都需要审批低于限价不能录入ABCC合同价格控制包含三种返回主目录Page 22 / 57审批人员智能匹配 4审批级别没有

10、限制 3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批 1审批流程自定义 2进入下一页返回主目录Page 23 / 57合同管理进入下一页利润核算系统会自动核算合同的毛利和毛利率 自动计算合同毛利和毛利率毛利=合同额-产品成本-费用毛利率=毛利/合同额 毛利和毛利率排行系统根据客户购买的历史记录，对客户进行毛利和毛利率的排行 提成核算可以按照销售额计算提成，也可以按照毛利计算提成返回主目录Page 24 / 57合同管理新增数量统计 合同数量人员、小组、部门对比 合同数量每日、每周、每月、每年的走势合同数量统计新增金额统计合同金额统计 合同金额人员、小组、部门对比 合同金额每日、每周、

11、每月、每年的走势业绩对比和购买汇总合同数据汇总 各部门、小组、人员在每日、每周、每月、每年的业绩对比 客户购买的产品汇总、明细、购买金额的统计进入下一页返回主目录Page 25 / 57合同管理进入下一页合同流程自定义没有设置合同审批流程 可以启用添加合同时直接收款 设置了合同审批流程拥有相应权限的用户进行收款操作 返回主目录Page 26 / 57合同管理合同收款父合同客户管理费用支出 自动生成应收账款可以一次收款，也可以分期多次收款应收账款自动提醒可以跟已有合同形成父子合同从客户栏目中可以直接关联合同从合同栏目中可以关联客户可以记录与此合同相关联的所有花销合同管理进入下一页返回主目录Pag

12、e 27 / 57售后管理本栏目包括：1234进入下一页返回主目录Page 28 / 57售后管理售后进展查询01在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。售后数据处理02支持快速检索、高级检索和智能模糊查询可以上传图片和附件可以套用打印模板打印售后单售后自定义设置03 售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式、售后流程模板、售后打印模板自定义设置。进入下一页返回主目录Page 29 / 57今天要维修产品，我应该走中间！电话回访产品维修上门安装进入下一页处理售后问题售后管理1.自由设置售后处理流程，并可套用多套售后流程模板处理不同售后问题。2.售后人员可以完整记录每一环节的

13、处理情况。3.可指定下一环节的售后处理人员。各环节处理完毕，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕” 。返回主目录Page 30 / 57售后管理1自动提醒相应售后人员处理售后2自由设置提前提醒天数3处理完毕后系统不再提醒进入下一页返回主目录Page 31 / 57售后管理2. 售后新增数量年、月、周、日对比1. 售后新增数量人员、小组、部门对比3.售后处理结果、紧急程度、处理方式统计4. 售后数量区域、行业、分类分布5. 统计结果可以导出或打印进入下一页返回主目录Page 32 / 57进入下一页对手资料管理对手最新动态对手回收站对手参数设置竞争对手分析全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手

14、最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等在一个界面集中显示。 可以实时记录对手的最新动态。 被删除的对手资料会保存在回收站，防止资料被误删除和恶意删除；只有管理员才可以管理回收站，并可以查看删除人以及删除时间，并可选择恢复或彻底删除。对手编号自定义；对手威胁级别和企业性质自定义。对手分析返回主目录Page 33 / 57产品管理本栏目包括：1234进入下一页返回主目录Page 34 / 57无限级设置产品分类；产品字段、编号、单位自定义；自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则。支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，并且可以批量导出和导入产品资料。在一个页面中可以查看到产品

15、的基本信息和销售明细等（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。 产品管理产品信息查询产品数据处理产品自定义设置进入下一页返回主目录Page 35 / 57产品管理销售价格策略采购价格策略对不同产品的不同单位设置“建议售价”和“最低售价”，在销售人员进行报价、签订合同或销售开单时都可以快速参照。不同类型的客户也可以分别设置销售建议价。对不同产品的不同单位设置“建议进价”和“最高进价”，在采购人员进行询价、预购或采购的时候都可以快速参照。价格策略进入下一页1.不同地区的客户可以采用不同的价格策略；2.在添加产品时可以录入此产品的条形码、基本单位和辅助单位，并可以设置 单位比例，方便进行产品拆分

16、的操作。返回主目录Page 36 / 57产品录入策略重名提示 重名禁止录入 录入必填项 产品管理进入下一页返回主目录Page 37 / 57产品管理产品销售（数量）统计各部门、小组、人员的产品销售数量对比；不同产品、不同区域、不同行业的销售数量分布；每日、每周、每月、每年的产品销售数量走势。各部门、小组、人员的产品销售金额对比；不同产品、不同区域、不同行业的销售数量分布统计；每日、每月、每年的产品销售金额走势情况。产品销售（金额）统计在一个页面中可以查看产品每笔销售的时间、型号、价格和关联合同等信息；产品利润分析。产品销售明细表进入下一页返回主目录Page 38 / 57财务管理本栏目包括：

17、1234进入下一页返回主目录Page 39 / 57现金银行栏目是管理银行账户的地方主要功能可以添加多个银行账户以及出纳人员，并实现各分支机构的独立核算；可启用多币种功能进行汇率管理，系统自动核算。可建立银行期初余额，向银行账户直接注入资金，并能实现各账户之间的资金流转。可以查询到每笔收支的来由；统计各账号的余额以及每日、每周、每月、每年的现金流走势。直接入账与帐间转账账目明细和现金流统计账户设置进入下一页现金银行返回主目录Page 40 / 57收款管理客户预付款分期收款收款提醒收款统计可以记录客户欠款可以使用客户预付款进行结账可在一个页面完成收款到开票操作同一笔款项可以一次收款，也可以 分

18、期多次收款支持合并收款和合并开票可以设置应收账款日期可以设置提前提醒天数系统自动发出提醒自动统计应收账款、底单到账、 实际到账和发票开具情况可以统计客户的月结帐款以及每 个客户下每笔合同的收款情况客户预付款分期收款收款提醒收款统计进入下一页合同正式建立，应收账款自动生成返回主目录Page 41 / 57费用审批通过了，我可以正式使用了。要外出办公，需要申请一笔费用。申请的费用没有花销完，我要归还剩余费用。等待审批结果费用使用中费用分为申请、审批、使用、返还四个环节进入下一页费用管理返回主目录Page 42 / 57费用申请与审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配费用申请与审批费用使

19、用和返还分类记录费用使用金额可关联客户、联系人、项目、合同剩余费用可返还费用使用和返还费用统计（审批、使用、返还或剩余）费用金额部门、小组、人员对比，费用分类对比和时间段走势客户费用排行费用统计费用自定义设置费用分类自定义费用审批流程自定义费用自定义设置费用管理进入下一页返回主目录Page 43 / 57扣除医疗保险？个人所得税？员工的工资中可能包含几种项目自由设置多种工资项目和计件工资项目基本工资？奖金？设置完工资项目，就可以发放工资了可编制多名员工的工资表和计件工资表快速查看到未发放和已发放的工资表；工资发放后，对应的银行账户会自动扣除这笔款项员工能够即时查看到自己的工资总额以及明细编制工

20、资表发放工资员工查询工资此外，系统会自动对工资分布进行统计分析工资统计分析功能清楚掌握各部门、小组、人员的工资和计件工资的分布情况以及每月、每年的走势。进入下一页工资管理返回主目录Page 44 / 57本栏目包括：12345办公管理进入下一页返回主目录Page 45 / 57办公管理跟 进 管 理 客户跟进数量部门、小组、 人员对比 客户跟进数量年、月、周、 日对比 客户跟进数量24小时时间段 对比点 评 管 理 上级可以对下属跟进记录进 行点评 下属可以查看到上级的点评 上级可以查看到自己给下属 的点评绩 效 管 理 对比销售人员的业绩 对比销售人员的合同收款和 发票开具情况 对比售后人员

21、的售后数量 对比销售人员的合同退货和 退款情况 对比员工工资和费用提 成 管 理 可以按照销售额或毛利计算 提成基数 可以按照同一比例、累加比 例或产品比例计算提成 可以按照柱状图、折线图或 饼图统计待发和已发提成员 工 通 讯 录 方便查询公司所有人员的 联系方式老 板 控 制 台 整体把握本月销售情况和 上月的同期对比 宏观统计本月财务出入账 情况和上月同期对比进入下一页返回主目录Page 46 / 57可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况办公管理每天可以添加多条日计划上级可以查看下属的日程，并可指派下属日程系统自动提醒待完成日程和已延误日程日程可修改时间在后台自由设置进入下一页返回主目录Page 47 / 57办公管理进入下一页信息共享通过工作互动栏目，可以实现同事以及上下级之间的信息共享，拥有相应权限的用户可以查看互动内容