城市新中产保险消费生态报告-80、90后的人物保险画像分析

1、复旦大学中国保险与社会安全研究中心对平安人寿10年内的1亿多保单数据进行分析本报告数据主要来源于复旦大学和平安人寿联合发布的城市新中产保险消费生态报告80、90后的人物保险画像分析（以下简 称80、90后报告）发现总结出80、90后人群保单背后的12大重疾险客户日益年轻化，80、90后是投保主力轻症保障需重视，重疾险轻症赔付概率高保险科技将激活80、90后健康保险市场未来十年，80后将超越70后成为购险主力军随着年龄的增加，80、90后更注重全家保障80、90后保险购买呈现地区差异启发关注80、90后的购险需求，满足80、90后对保险产品多样化、个性 化的需求。行业及监管建议加大针对年轻人的保

2、险产品开发，推动行业科技转型消费建议提高风险意识，合理配置保险，保障老年、疾病、以及意外伤害风险；关注父母养老问题，提前进行资金安排，减轻未来养老压力 。80、90后保险购买呈现星座差异核心观点险种分析投保重疾险，是女性安全感的重要来源80、90后有更强的风险规避意识人寿保险受80、90后青睐，家庭责任驱动投保投保意外伤害保险的群体渐趋年轻化面对资金和养老问题，80、90后倾向年金险群体 概览未来展望城市新中产保险消费生态报告80、90后的人物保险画像（以下简称80、90后报告）研究背景80、90后已成为保险市场消费主力？图1 2019年国民财富配置方式选择宏观经济金融环境发生巨变全球经济贸易

3、增速显著放缓，主要经济体经济增速普遍下降， 而中国经济整体依然在平稳中较快发展；随着保险教育的开展和普及，人们对保险产品配置比例有所提 升，反映出我国旺盛的保险需求。逐渐成熟的消费、资产配置理念消费观念升级：年轻人的消费观念相对积极洒脱，又会主动进 行消费控制；投资理念转变：合理的资产配置成为中国的80、90后财富增长的主要来源。KOL（关键意见领袖）和偶像的力量追从网红KOL和偶像，网红KOL推荐已经成为除购物节外最能 引起用户购买欲的方式；保险产品的合同条款往往枯燥乏味、晦涩难懂，碎片化信息归 集整理、专业化解读等为吸引其做出消费决策的关键因素。数据来源：腾讯和微众银行联合发布的2019年

4、银行用户体验大调研报告研究意义更好的理解80、90后当前80、90后正在成为社会和家庭的中 坚力量，随之而来的是所谓“焦虑感” 和工作生活压力，未来需要直面健康、 工作压力、家人生活支出和父母养老等 方面的波动风险。研究好80、90后的购险行为、保险意识 和购险动因是理解这一代人以及城市中 产的重要渠道与视角。在城市奋斗打拼工作压力大房贷、房租直面健康问题上有老、下有小远离故乡和亲人PART 1群体概览未来十年，80后将超越70后成为购险主力军随着年龄的增加，80、90后更注重全家保障80、90后保险购买呈现地区差异80、90后保险购买呈现星座差异Discovering 1发现1未来十年，80

5、后将超越70后 成为购险主力军未来十年，80后将超越70后成为购险主力军图2 每年新增保单中各年龄段占比数据来源：80、90后报告图3 首次购险的年龄段占比数据来源：80、90后报告近十年来，在各年龄段群体的每年新增保单的比例中（图2），80、90后的保险购买占比越来越高，2019年，80、90后新增保单已占48.9%从初次购险人群的性别和年龄段分布来看（图3），80后已较接近 70后，而考虑到目前70后比80后的财富积累时间更久、财富更多 这一事实，80后在未来十年内的购险表现很有可能超越70后Discovering 2发现2随着年龄的增加，80、90 后更注重全家保障随着年龄的增加，80、

6、90后更注重全家保障80、90后正是投保关系转变的关 键年龄段，随着年龄增大，其投保 关系从主要为本人转变为兼顾自身 和家人，这也是80、90后城市新中产应对不确定的未来 的手段之一图4 各年龄段投保关系占比数据来源：80、90后报告Discovering 3发现380、90后保险购买呈现地 区差异图5 80、90后保单省内占比最高的10个省份80、90后保险购买呈现地区差异东部沿海省份的80、90后购险表现最积极80、90后保单占比最高的十个省份中，有7个为 东部沿海省份图6 80、90后保单省内占比最低的10个省份数据来源：80、90后报告东部 沿海 省份西部 省份西部省份的80、90后保

7、险意识不够强80、90后保单占比最低的十个省份中，有6个为 中国西部省份Discovering 4发现480、90后保险购买呈现星 座差异80、90后保险购买呈现星座差异图780、90后各星座保单占比数据来源：80、90后报告巨蟹座对保险的需求在12个星座中 居首以“会省钱”著称的金牛座保险购买最少性别比例相对平衡的是性格稳重的 金牛座，而最失衡的则是双鱼座PART 2险种分析80、90后有更强的风险规避意识人寿保险受80、90后青睐，家庭责任驱动投保投保重疾险，是女性安全感的重要来源投保意外伤害保险的群体渐趋年轻化面对资金和养老问题，80、90后倾向年金险Discovering 5发现580

8、、90后有更强的风险规 避意识80、90后更强的风险规避意识数据来源：80、90后报告图8 人均保单量的分布人均保单量两全险和终身寿险里，80、90后的人均保单持有量最高12除00后外，越年轻的群体持有的人均保单量越多Discovering 6发现6人寿保险受80、90后青睐， 家庭责任驱动投保人寿保险受80、90后青睐，家庭责任驱动投保购买人寿保险的人群以80后为主，80、90后的保险产品需求集中在终身寿险和两全险；据定期寿险和终身寿险近5年投保年龄集中度的数据显示，80、90后投保平均年龄都在31岁左右。图9 80、90后保单险种结构对比数据来源：80、90后报告定期寿险终身寿险图10 近

9、五年投保定期寿险和终身寿险的人群年龄集中度变化人寿保险受80、90后青睐，家庭责任驱动投保因大部分80、90后都已走上工作岗位，肩负起养家的责任，故而为自己投保寿险的比例较高。同时，为配 偶和父母考虑投保寿险也逐渐成为一种趋势图11 人均定期寿险与终身寿险保单的投保关系数据来源：80、90后报告Discovering 7发现7投保重疾险，是女性安全感 的重要来源投保重疾险，是女性安全感的重要来源图13 近五年投保重疾险的人群年龄集中度变化近五年投保重疾险的人群年龄集中在70后和80后；2019年，80、90后购买重疾险的人群中60.4%为女性， 女性成为投保重疾险主要群体。女性购买比例男性购买

10、比例图12 80、90后重疾险购买主体性别分布数据来源：80、90后报告60.4%39.6%Discovering 8发现8投保意外伤害保险的群体渐 趋年轻化投保意外险的主体群体年龄逐渐由80后变为90后，2019年80、90后购买意外伤害保险的人群中，51.5% 为男性，48.5%为女性。投保意外伤害保险的群体渐趋年轻化图 13 近五年投保意外伤害保险的人群年龄集中度变化数据来源：80、90后报告女性购买比例男性购买比例51.5%48.5%发现9Discovering 9面对资金和养老问题，80、90后倾向年金险投保年金保险的人群近三年仍以80后为主，可见 投保年金保险的人群呈现年轻化趋势8

11、0后较关心父母的晚年生活。他们为自己和父母投保年金保 险的比例分别为50.6%和45.7%，且从人均保单量来看，80 后为父母投保的年金险人均保单比90后多面对资金和养老问题，80、90后倾向年金险图 15 人均年金险保单图 14 五年投保年金保险的人群年龄集中度变化数据来源：80、90后报告数据来源：80、90后报告PART 3未来展望重疾险客户日益年轻化，80、90后是投保主力轻症保障需重视，轻症获赔比例高保险科技将激活80、90后健康保险市场发现10Discovering 10重疾险客户日益年轻化，80、90后是投保主力重疾险客户日益年轻化，80、90后是投保主力重疾险客户日益年轻化，通

12、过分析 平安人寿的平安福产品，80、90后投保平安福合计占比72%，成为平安福消费主力10%13%0.21%9% 31%22%9%0%10%0%20%60%50%40%30%0.04%0%20岁以下20-3030-4040-502%3%50-6060-700.01%0%70以上平安福分性别购买人群占比女性男性图16 平安福消费者年龄与性别占比数据来源：80、90后报告女性投保平安福较为积极，投保人中女性占比58%，男性42%。随着年龄增长，女性投保比例持续增长，90后中女性占比54%，80后女性占比58%。注：文中的“平安福”指平安福系列保险产品计划72%80、90后投保平安福Discover

13、ing 11发现11轻症保障需重视，轻症获赔 比例高轻症保障需重视，轻症获赔比例高随着医疗技术的进步，中国医疗体系的 疾病检测能力也随之提高，部分疾病在 还未恶化成重大疾病便可被检查出来， 若患者可接受适当的治疗，则可将疾病 扼杀在摇篮之中。针对一些可能演化成重大疾病的轻 度疾病进行投保，对于管理自身疾 病风险十分有效。因此，保险公司 用涵盖“轻症”的形式，扩展疾病 的保障范围。由于工作压力大，80、90后可能患有 一些可能演化成重症的疾病，但类似疾 病可能没有达到重疾险的理赔标准，所 以即便买了重疾险也不能获得赔偿，这 就留下了不小的风险敞口。轻症保险赔付金额较低，而对应 的保费也较为低廉，

14、涵盖轻症有 助于消费者以高性价比的方式管 理疾病风险。重疾险涵盖轻症有助于消费者以高性价比的方式管理疾病风险轻症保障需重视，轻症获赔比例高90后80后重症轻症重症出险并获 得赔付的比例轻症出险并获 得赔付的比例90后女90后男80后女80后男90后轻症出险并获得赔付的比例是重症的20.9倍80后轻症出险并获得赔付的比例是重症的13倍购买具有轻症保障的保险十分有效以平安福产品为例，80、90后因轻症而 出险并获得赔付的比例远高于重症80后女性轻症出险并获得赔付的比例是重症的11.1倍80后男性轻症出险并获得赔付的比例是重症的15倍90后女性轻症出险并获得赔付的比例是重症的19.7倍90后男性轻症出险并获得赔付的比例是重症的23.1倍数据来源：80、90后报告注：文中的“平安福”指平安福系列保险产品计划Discovering 12发现12保险科技将激活80、90后 健康保险市场保险科技将激活80、90后健康保险市场1、保险公司与消费者之间存在 严重的信息不对称3 、价格越高， 在相同收入约束下，保险需求越低2、保险公司设定苛刻的条件 和高额的保费信息不对称形成了恶性循环，阻碍了健康保险市场顺利运行逆向选择即自我感觉身体情况不佳的人倾向于购买更多保险；道德风险即消费者购买保险后从 事高风险行为保险科技将激活80、90后健康保险市场