2021-2026年仓储物流行业全景调研及投资战略咨询报告

1、物流托盘行业发展概况及四大壁垒分析（附报告目录）1、行业发展概况和趋势托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的基础平台，是现代物流作业的基本单元。托盘现已广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域，被认为是20世纪物流产业中两大关键性创新之一。托盘的生产和消费与经济发展息息相关，更与经济转型与产业升级息息相关。随着中国国民生产总值的快速增长，经济总量的迅速增加，社会消费总额的增长与工业经济的发展，托盘的使用量自然会随之增加。此外商品流通的繁荣，带来商品的生产、搬运、运输、储存的作业量增长，对托盘市场的需求也快速增长。相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司2021-2026年仓储物流行业全景调研及投资战略

2、咨询报告物流技术装备与产品的发展方向是标准统一、节能、环保、高效。这一点，在近几年有关托盘的政策文件中已经反映了出来。2005年6月，为了加强托盘的规范化管理，经国家标准化委员会批准，由全国物流标准化技术委员会归口，中国物流与采购联合会托盘专业委员会牵头，成立了由交通、铁道、包装等行业部门联合企业构成的托盘修订课题组，开始对联运通用平托盘主要尺寸及公差等三项托盘国家标准进行修订。课题组组织力量对我国的托盘标准化现状进行了深入调研，检索了大量相关资料，向广大托盘生产企业、用户企业和相关部门、机构广泛地征求了意见，先后召开了五次修订工作会议，最后参照国际标准、国外经验，结合本国实际，确定将我国原有

3、的六种规格标准，缩减为1200 x1000和1100 x1100两种，1200 x1000为优先推荐使用标准规格。该标准2007年10月11日得到国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会的批准，于2008年3月1日起正式在全国范围内实施。推动托盘标准建设是一项系统工程，有了托盘规格标准，托盘的质量检验检测的标准也提到议事日程。目前中国物流与采购联合会托盘专业委员会已经在大量市场调研基础上编制了这方面的相关标准，并已经上报到国家相关部门，预计新的标准也将很快批复。通过建立托盘标准体系，借助托盘作为物流基础平台的作用和托盘在物流作业中的关键作用，可以极大地促进叉车、货架、卡车、物流周转箱

4、等标准的改进，促进物流标准的系列化与系统化。物流总额是指第一次进入全社会物流系统的货物总价值，由于现代物流信息不对称，社会物品流通环节众多，导致了中国现代物流运作中出现货物周转次数多，倒运次数多，滞留在全社会物流系统环节的货物总值高的现象。长期以来中国社会物流总额的增长速度远远高于GDP的增长速度，据中国物流与采购联合会数据显示，2019年达到298万亿元，2020年前三季度，全国社会物流总额为202.5万亿元。当然，物流系统的货物总值高，也表明在物流系统中流动的货物多，货物的搬运、存储、运输的量十分巨大，带来的对托盘的需求自然巨大。企业主要产品之一的托盘必须用堆垛机、叉车、托盘搬运车实现货物

5、搬运，因此托盘的生产与销售自然与搬运设备呈现联动发展得趋势。近年来，与托盘密切相关的这些物流技术装备获得巨大发展，据中国工业车辆分会统计数据，十多年来中国叉车产销量从2001年前后的每年两万多台发展到目前每年产销50万台以上，这些大量的叉车存在，带来包括托盘在内的相关配件的旺盛需求。2014-2020年前三季度CITA会员单位机动工业车辆总销售量zooooa40.0%60000030.0K25.0%sodooa20.040000015.0%33721310.0%3000005.U%200000O.D%-S.OKlooooa-10.0K-1S.0%2014年20巧年201石年2017年2018年

6、20192020年Q2一销短冶增甚率3：597152608341359622刃旳327626二资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会、普华有策自动化立体库是托盘集中应用的场所，主要应用高质量的塑料托盘或木托盘。中国自动化立体库建设从1975起步，1975年至1985年第一个十年：处于起步阶段，增长极为缓慢，到1980年代中期总共只建设了不足10座自动化立体仓库，北起院研发了国内第一座自动化立体仓库；1985年至1995年是自动化立体库发展的第二个十年，这一期间，自动化立体库的优势被更多的企业所认知，市场需求开始增加。德国德马泰克公司、日本大福公司、村田公司，瑞士Swisslog公司等国际上

7、先进的物流系统集成商的部分技术被引进国内。1995年至2005年：第三个十年，市场需求与行业规模迅速扩大，技术全面提升。在这10年中，现代仓储系统、分拣系统及其自动化立体库技术在各行业开始得到应用，尤其是医药、食品、烟草、汽车等行业更为突出。2005年至2015年，中国物流系统技术与装备进入第四个十年，这10年是中国物流技术与装备获得大发展的时期，以昆船物流、北京起重运输机械研究院、今天国际、太原刚玉、北京高科、新松机器人、沈飞、自动化所、六维等为代表的中国国内企业异军突起，自动化立体库市场飞速发展。2、行业竞争格局目前，我国塑料托盘行业竞争激烈。主要表现为以下三个方面：第一，产品结构不合理，

8、中低档产品比例过高；第二，部分产品出现结构性、阶段性过剩；第三，技术创新能力不强，新增长点尚未形成。塑料托盘行业竞争激烈、市场化程度较高。目前，中国塑料托盘企业数量众多，由于塑料托盘产品的同质性，大部分企业很难在产品上取得差异化的竞争优势，且国内企业生产的大部分产品为中低档型产品，厂家的议价能力较低，由此，行业内上规模的企业数量不多。3、行业壁垒（1）技术壁垒塑料托盘行业和塑料中空容器行业作为处于产业链中游的制造业，其利润空间相对有限，只有不断提高技术研发水平，才能够具有持续创新能力和差异化竞争能力，才能够保证产品质量的可靠与稳定，才能够在成本控制、安全环保方面取得竞争优势。同时，随着下游客户

9、对供应链管理要求的日益提高、生产技术工艺的升级，也要求塑料包装企业提高自身产品的技术含量，高水平的行业技术不仅能够满足客户的基本需求，而且在一定程度上可以帮助客户实现和改善设计构思，甚至通过技术、工艺的创新而创造新的市场需求。(2)政策壁垒塑料托盘和塑料中空容器的原材料主要为PE(聚乙烯)和PP(聚丙烯)，产品成本中原材料的占比较高，由此，上游行业对塑料托盘行业的发展影响较为明显。随着我国各行业的发展，国内PE和PP的产量不足以满足本国需求，需要从国外进口大量的原料。2017年7月，国务院办公厅印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，对国内废塑料的进口量形成了明显的冲击。进口量

10、的减少带来了国内供给不足，由此带来原材料价格的上升，给拟进入本行业的企业直接产生了进入壁垒。(3)资金壁垒从事塑料托盘的生产和销售需要大量的流动资金作为支撑，主要是用于原材料的购买和模具的开发。塑料托盘行业中，原材料的成本效应较为明显，一般材料成本占营业成本的80%以上，若企业需要生产批量的托盘产品，需购置大量的原材料，由此需要大量的资金。同时，为了企业的长久发展，企业一般愿意与大型的集团企业达成合作，向其供应托盘产品。大型企业客户的资金回笼较慢，由此带来了资金链的紧张。为了开发新的市场，企业需要不定期的根据客户的需要，研发不同的模具以适应客户的需求。一套模具的研发需要前后投入大量的成本进行设

11、计、制作和试用，为了满足不同客户的定制需求，企业可能还需要经常研发新的模具已生产塑料托盘，由此也需要大量的资金。模具的单一造成的是企业产品线的单一，由此，为了企业的发展，企业必须要有充足的资金支撑原材料和模具的资金需求。(4)客户壁垒塑料托盘行业以及塑料中空容器行业的规模经济效益十分明显，而长期稳定的大规模订单是塑料制品生产企业实现经济规模的必要条件。国内外塑料包装容器行业的龙头企业普遍具有一个共同特征，即拥有稳定的优质客户并伴随客户共同成长。要成为行业内的优势企业，必须拥有核心客户，而赢得客户必须依靠自身在技术、管理、质量等方面的综合优势。出于产品质量和供应链稳定性的考虑，大型知名企业对供应

12、商的选择一般非常谨慎，通常需要经过严格、漫长的认证程序才会选定合作伙伴，而一旦确立合作关系，出于保证产品品质稳定的目的，下游客户通常选择与主要供应商长期合作；同时，由于塑料包装容器运输半径对成本、供货及时性的影响相对较大，也决定了下游客户与主要供应商之间会形成一种紧密的相互依托、共同成长的共赢合作模式。目录第1章:中国仓储物流行业发展综述仓储物流行业概述仓储物流业的定义仓储物流业的分类按照国民经济分类标准进行分类按仓储经营主体划分按照仓储功能分类按照仓储的保管条件分类按照仓储物的处理方式分类仓储物流业的特征仓储物流业的企业形态1.1.5与物流其他形式对比（1）仓储物流业税负过重（2）法制不够健

13、全（3）统计制度不够完善1.2仓储物流业的地位分析1.2.1仓储物流业的产业特性1.2.2仓储在物流中的地位和作用1.3仓储物流业政策环境分析1.3.1仓储物流业管理体制分析1.3.2仓储物流业政策汇总及解读1.3.3仓储物流业发展规划解读1.3.4仓储物流业未来政策预期1.4仓储物流业经济环境分析1.4.1GDP增长情况分析1.4.2工业经济增长分析1.4.3固定资产投资情况1.4.4社会消费品零售总额1.4.5制造业采购经理指数1.4.6宏观经济展望（1）主要经济指标预测（2）新型冠状病毒疫情影响1.5仓储物流业技术环境分析1.5.1立体库技术1.5.2“货到人拣选技术1.5.3AGV技术

14、1.5.4无人仓技术第2章:中国物流行业发展状况分析2.1中国物流基础设施建设情况2.1.1交通基础设施建设情况（1）全国公路建设情况分析（2）全国铁路建设情况分析（3）全国水路建设情况分析（4）全国航空建设情况分析2.1.2物流运输装备配套情况（1）载货汽车保有量分析（2）铁路货车拥有量分析（3）水运船舶拥有量分析（4）运输机队拥有量分析2.2中国物流行业的发展概况2.2.1物流行业的产业阶段分析2.2.2物流企业的竞争状况分析（1）中国物流企业50强（2）中国物流企业结构（3）高端物流市场竞争结构2.2.3物流行业的盈利能力分析中国物流行业的运行指标分析物流总额增幅及其构成情况物流总费用增

15、幅及构成情况2.3.3物流业增加值增长情况2.3.4物流业景气度分析物流行业兼并重组情况物流行业兼并重组发展状况物流行业兼并重组案例分析2.4.3物流行业兼并重组特点（1）稳健为主（2）产业导向（3）技术为先物流行业兼并重组趋势分析（1）细分领域的集中趋势或将加快加强（2）综合物流服务商是重要的发展方向（3）智能信息化是物流行业发展的重要主题第3章:中国仓储物流业发展状况分析仓储物流业发展特点3.1.1仓储业运行问题分析（1）行业需求整体趋弱（2）业务量及设施利用率增速减缓（3）行业盈利能力下降3.1.2仓储业运行优点分析（1）成本支出速度减（2）商品库存压力缓解（3）仓储业预期良好3.1.3

16、仓储业存在的困难和问题仓储物流业发展规模分析3.2.1企业数量稳步增长3.2.2资产总额加快增长3.2.3从业人员平稳增长仓储物流业经营效益分析3.3.1主营业务成本增长3.3.2收入利润率持续增长3.3.3总资产报酬率有所下降仓储设施投资建设分析3.4.1仓储业投资情况3.4.2仓储供给情况3.4.3仓库需求情况仓储物流保管费用分析仓储物流业竞争状况分析3.6.1仓储物流业生命周期分析（1）基于市场结构判断（2）基于发展阶段判断3.6.2仓储物流业市场竞争分析（1）仓储物流业的集中度分析（2）进入和退出壁垒分析仓储物流业五力竟争模型分析（1）供应商议价能力分析（2）需求方议价能力分析（3）潜

17、在进入者威胁分析（4）行业替代品威胁分析（5）行业内企业竞争分析（6）行业竞争总结分析仓储物流业的发展前景展望3.7.1市场需求广阔3.7.2市场整合加强3.7.3物流合作紧密3.7.4跨区经营加快第4章:中国仓储物流业细分市场分析通用仓储市场发展分析4.1.1农产品仓储市场发展分析（1）农产品物流总额分析（2）农产品进出口物流及增长（3）农产品物流园区建设动态（4）农产品仓储设施建设情况（5）农产品仓储水平发展状况（6）农产品仓储发展前景展望4.1.2粮食仓储市场发展分析（1）粮食行业发展情况（2）粮食仓储物流业建设项目分析（3）粮食仓储的安全管理分析（4）粮食仓储发展存在的问题（5）粮食仓

18、储物流业发展趋势与前景分析商贸仓储物流市场发展分析（1）商贸业的运行情况分析（2）商贸物流发展现状分析（3）商贸存在问题分析（4）商贸发展对策分析（5）商贸物流园区发展动向（6）商贸物流发展前景展望4.1.4烟草仓储市场发展分析（1）全国卷烟产销情况分析（2）烟草仓储作业的发展现（3）烟草储存模式的选择情况（4）烟草仓储的发展前景展望4.1.5钢材仓储市场发展分析（1）全国钢材产销量情况分析（2）全国钢材库存情况分析（3）钢材仓储物流市场规模（4）钢材仓储物流业盈利模式分析（5）钢材仓储物流业发展前景展望特种仓储市场发展分析4.2.1低温仓储市场发展分析（1）世界冷库发展状况分析（1）世界冷库

19、发展状况分析（2）中国冷库资源发展状况（3）全国冷库供需情况（4）冷库建设情况分析（5）冷库仓库建设成本（6）冷库竟争情况（7）冷库发展趋势分析4.2.2危险品仓储市场发展分析（1）危险品仓储物流行业资产分析（2）危险品仓储物流企业区域分布（3）危险品仓储物流企业性质分析（4）危险品仓储市场供求关系（5）危险品仓储设施状况分析（6）危险品仓储物流行业运行特点（7）危险品仓储物流业存在的问题（8）危险品仓储物流业的发展趋势第5章:中国仓储设备市场分析货架市场发展分析5.1.1货架市场发展概况（1）货架行业市场规模分析（2）货架细分类型发展分析（3）货架需求行业分布状况（4）货架行业区域分布格局（

20、5）货架企业发展情况（6）货架行业新技术应用5.1.2常用货架市场分析（1）托盘货架市场分析（2）重力式货架市场分析（3）悬臂式货架市场分析（4）旋转式货架市场分析（5）阁楼式货架市场分析（6）移动货架市场分析（7）驶入式货架市场分析（8）驶出式货架市场分析5.1.3货架行业市场展望（1）货架行业市场展望（2）仓储货架行业市场展望自动化立体仓库市场分析5.2.1自动化立体仓库发展概况（1）自动化立体仓库发展历程（2）自动化立体仓库特点分析（3）自动化立体仓库分类情况（4）自动化立体仓库构成情况（5）自动化立体仓库发展规模（6）自动化立体仓库应用行业自动化立体仓库细分市场分析（1）托盘单元式自动

21、仓库分析（2）箱盒式自动仓库市场分析（3）拣选式高层货架仓库分析（4）高架叉车仓库市场分析5.2.3自动仓储技术分析与展望（1）自动仓储技术发展历程（2）中国自动化立体仓库技术现状分析（3）中国自动化立体仓库技术发展趋势5.2.4自动化立体仓库发展前景（1）自动化立体仓库前景预测（2）自动化立体仓库行业发展趋势托盘市场发展分析托盘行业标准工作制定情况5.3.2托盘行业市场规模5.3.3托盘租赁市场分析5.3.4中国物流托盘指数（1）木托盘价格略有下滑（2）金属托盘价格止跌回升（3）塑料托盘价格持续下滑（4）托盘行业景气度冲高回落5.3.5托盘行业市场趋势分析（1）新型材料托盘不断涌现（2）智能

22、托盘是未来物流的发展趋势5.3.6托盘行业发展前景展望其它仓储设备市场分析5.4.1计量设备市场分析（1）电子秤市场分析（2）地重衡市场分析（3）轨道衡市场分析（4）电子吊秤市场分析（5）自动检重秤市场分析5.4.2仓库养护设备市场分析（1）通风系统及通风机市场分析（2）减湿设备市场分析（3）空气幕市场分析5.4.3仓储安全设备市场分析（1）火灾自动报警设备市场分析（2）自动喷水灭火系统市场分析（3）防盗报警系统市场分析第6章:中国仓储地产市场发展分析中国物流园区的发展状况6.1.1物流园区的发展概况分析（1）建设物流园区的主要目的（2）物流园区的建设情况分析（3）物流园区服务对象分析（4）物

23、流园区的建设状况分析（5）物流园区的区域分布分析（6）物流园区交通主导方式分析（7）物流园区的服务对象和功能（8）物流园区的投资额统计分析物流园区投资开发模式分析（1）经济开发区模式（2）主体企业引导模式（3）物流地产商模式（4）综合运作模式（5）PPP模式6.1.3物流园区的管理模式分析（1）园区管理模式的影响因素（2）物流园区的管理层次分析（3）物流园区的管理模式分析（4）国内外物流园区管理模式6.1.4物流园区的盈利模式分析（1）日本物流园区的盈利模式（2）德国物流园区的盈利模式（3）国内物流园区的盈利模式（4）分类型物流园区的盈利模式分析6.1.5中国物流园区发展前景展望（1）物流园区

24、发展存在的问题（2）物流园区的发展趋势分析（3）物流园区的发展前景展望仓储地产发展情况分析6.2.1仓储地产发展概况分析（1）仓储地产发展状况分析（2）仓储地产供应情况（3）仓库租赁发展状况分析国际开发商仓储地产投资布局高质量仓库的供需状况分析仓储地产的发展前景展望6.3.1仓储地产面临的主要问题6.3.2仓储地产的发展方向探析6.3.3仓储地产的前景展望第7章:中国保税仓储市场发展分析保税仓储的相关概述7.1.1保税仓储的分类7.1.2保税仓储的特点7.1.3保税仓储的功能作用（1）保税仓储的功能（2）保税仓储的作用保税仓储运营状况分析7.2.1保税物流需求增长情况7.2.2海关监管区发展情

25、况（1）监管区发展规模（2）监管区特征分析（3）保税仓储经营情况分析保税仓储发展前景展望7.3.1保税仓储面临的瓶颈问题7.3.2电子保税仓储VMI分析7.3.3保税仓储的发展前景展望第8章:中国金融仓储市场发展分析仓储金融服务发展分析仓储金融服务概念及特征（1）仓储金融的概念（2）仓储金融的特征仓储金融业务的参与主体及业务运作模式（1）融资企业（2）金融机构（3）仓储物流企业仓储金融业务的运作模式（1）仓单质押业务模式（2）动产监管业务模式（3）授信融资业务模式（4）保兑仓业务模式动产抵押贷款发展规模8.1.5存货质押融资发展历程金融仓储物流业发展现状8.2.1金融仓储物流业发展现状8.2.

26、2金融仓储成功案例分析8.2.3金融仓储服务企业发展（1）中小企业发展现状（2）中小企业融资现状（3）中小企业融资难原因（4）中小企业融资需求预测（5）中小企业融资创新模式金融仓储物流业务模式及风险防范8.3.1金融仓储的业务模式（1）仓单质押业务模式（2）动产监管业务模式（3）授信融资业务模式（4）垫付货款业务模式8.3.2金融仓储面临的风险金融仓储发展前景展望金融仓储物流业发展的有利因素分析金融仓储物流业发展的不利因素分析第9章:中国仓储物流业重点企业分析通用仓储重点企业经营分析9.1.1A公司（1）企业发展简况分析（2）企业业务网络分布（3）企业仓储设施分析（4）企业经营情况分析9.1.2B公司（1）企业发展简况分析（2）企业业务网络分布（3）企业仓储设施分析（4）企业经营情况分析9.1.3C