中国(常州)干燥产业现状及发展战略综述课件

1、 中国通用机械行业协会干燥分会理事长 中国化工学会化学工程委员会干燥专业组组长 史勇春 研究员 2008-10中国（常州）干燥产业现状及发展战略20121215E目 录目录一、我国干燥产业发展及常州干燥产业现状二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战三、干燥产业经营战略选择及发展方向 20121215E一、我国干燥产业发展及常州干燥产业现状 1、中国干燥产业是从上世纪八十年代中后期发展起来的。 据不完全统计，中国干燥企业有近600家（网上统计数据），年产值在40亿左右，市场容量在100亿左右。 绝大多数为中小型企业，且以民营企业为主，体制灵活。 我国常规干燥设备基本可以满足国内生产的需要，并有部

2、分机型达到国际当代水平并出口到国外或替代进口。 当前中国有了一批有自己技术特色和竞争优势的企业，它们成为中国干燥产业发展的中坚力量。20121215E一、我国干燥产业发展及常州干燥产业现状2、二十年来，中国干燥企业的发展经过了一个过程。 有的干燥企业发展成为国内知名的干燥品牌，有的企业成立虽晚但发展很快，有的知名干燥企业正在由昌盛走向衰败，有的原来很有名的企业已经销声匿迹，有的企业解体裂变为许多小企业，也有的干燥企业多年来保持一定规模一直没有发展壮大。 分析企业不同的发展历程，除体制、外部条件等因素外，主要是企业在经营管理上发展战略上存在很大差距，根据自身的特点制定不同的企业发展战略至关重要。

3、20121215E一、我国干燥产业发展及常州干燥产业现状3、我国与干燥产业大国还有距离。 中国的干燥设备厂家就数量而言，是世界第一大国。 澳洲、加拿大、德国只有几十家干燥企业。东南亚国家干燥企业数量更少。 但是，在众多的干燥设备制造企业中，并没有国际知名企业，像日本，不到十家干燥企业，但存在了像大川原、岳岛等名牌企业。20121215E一、我国干燥产业发展及常州干燥产业现状4、常州地区对我国干燥产业的发展起到重要的推动作用。 目前常州地区有干燥企业300余家，有很多有特色、有规模的企业。 常州地区企业对我国制药行业的发展起到了重要作用。但目前也面临装备小、产品类似、技术更新慢等问题。 2012

4、1215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（一）优势 1、国内市场有些产品已替代进口。 在中国干燥产业二十多年的发展中，大多数工业化机型我国都可以加工，基本扭转了干燥设备靠进口的局面。 国家产业政策支持，中国低劳动力成本和世界制造业中心的转移，中国产品无论在国内和国际市场上还是具有很强的竞争力。 20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（一）优势 1、国内市场有些产品已替代进口。 就国内市场而言，我国干燥设备行业已经开始进入较成熟的发展阶段，能够比较好地满足各个领域用户的实际需要，而在价格上只有国外相同产品的/1/2。这使我国干燥设备在市场竞争中比进口设备具有明显的价格优

5、势。 另一方面，由于干燥设备体积较大，大多数还涉及现场安装、调试和售后服务等工作，因此对国内用户而言，选用国产设备较选用进口设备更方便。 20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（一）优势 2、在国际市场有竞争力。 目前，我国干燥设备主要出口产品是真空干燥设备，振动干燥设备，医药设备、中小型粮食、食品及农产品深加工干燥设备。 出口的主要地区是东南亚及其他发展中国家，并已经打开欧美市场的大门。有的企业年出口量占到销售额的1/3。 20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（一）优势 2、在国际市场有竞争力。 在国际竞争中，我国干燥设备生产企业的主要竞争对手是丹麦、瑞

6、士、英国、德国、美国以及日本。 与竞争对手相比，我国干燥设备的优势是价格低廉， 但是国内价格23倍。特别是我国政府出台了支持机电产品出口的各项相关政策，为国内干燥设备生产企业创造了极好的外部条件，这都表明我国干燥设备发展前景良好。 20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 1、企业规模小与集中度低 我国规模最大的前四家干燥企业，总销售额在4亿，约占整个干燥产业的10%，因此我国干燥产业是集中度非常低。 常州地区的干燥企业以民企、私企居多，且以中小型规模为主，规模相对较大的干燥企业合同额也不过只有几百万人民币，相比国内外规模大的干燥企业还有较大的差距。 20121215

7、E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 1、企业规模小与集中度低 我国干燥产业过低的市场集中度，属于典型的“原子型”市场结构。 它不仅导致规模经济效益的丧失，而且也加剧了市场的过度竞争状况，不利于我国干燥产业竞争力的提高。企业规模小不利于企业规模经济的实现。 20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 2、区域聚集效应不明显 经济发展需要有一定的规模效益，规模经济促进生产和消费在某一区域聚集，由于自然资源的状况有差异，经济发展的不平衡性都促进经济聚集现象的产生。 如北京的中关村聚集着电子技术、美国的微电子聚集在硅谷。聚集效应是形成产品的品牌效应和经济增长的的

8、一个重要条件。20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 2、区域聚集效应不明显 以常州地区为例，产品以制药机械为主，产品相似，在产品加工和配件供应方面，形成了共享的社会资源，因此某些产品协作性强，加工成本低，较其他地区同样产品竞争力强，也成为制药机械的采购地。 但因信息沟通快，某家企业开发的新技术不容易得到知识产权保护。这就导致企业技术创新的动力不足。因此，在干燥业内我们鼓励企业间相互学习，但也要尊重专有技术持有者的知识产权。20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 3、常州地区干燥企业进入、退出壁垒低，技术创新动力不足 对于大众化、简单相似

9、的干燥设备及技术，企业进入和退出的壁垒比较低，是一个简单低附加值行业。 对于高附加值的干燥设备及技术，企业进入和退出的壁垒比较高，这才是中国干燥企业发展的方向。20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 3、常州地区干燥企业进入、退出壁垒低，技术创新动力不足 以常州为例来说，干燥设备制造企业最集中的常州市，企业总数虽然多达多家，可年销售收入超过亿元的企业一个都没有，只有一家资历老一些的企业在年时曾破天荒地达到过亿元的销售收入，而且前后只有那一次。其原因是行业准入门槛太低，万元外加多亩地就能建个干燥设备厂。有个别已注册的企业，实际上连正式厂址都没有，靠关系和手段揽到一笔业

10、务后，立即搭个草台班子，招来扳金工和电焊工，租个厂地就开始生产干燥机，这种做法在常州并不少见。产品相似，恶性竞争激烈。利润低，企业规模小。国内激烈的低价格竞争迫使干燥企业走出国门，参与国际竞争。20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 4、干燥产品技术含量需提高。 干燥产业经过二十多年的发展，我国干燥企业形成了许多有特色的产品。如制药造粒包衣设备、喷雾干燥机、内加热流化床干燥机、桨叶式干燥机、冷冻干燥机、闪蒸干燥机，但原始创新型产品不多。我国干燥产品与国外在加工质量、自控水平、环保要求、人性化设计还有差距，实现干燥设备从劳动密集型向技术密集性的转化，这些都是中国干燥企

11、业努力的方向。20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（二）劣势 5、面临国内、国际两个市场，中国干燥产业在各行业发展不平衡。 国内有些高端行业和市场领域国产设备市场占有率低，产业产品结构不能完全满足市场需要。 国际市场上东南亚及欧美国家对医药、食品、粮食等标准化产品需求量大，中国干燥设备有市场空间。 但中国干燥企业承担大型干燥工程的能力还有差距。20121215E二、我国干燥产业优势和劣势及面临的挑战（三）面临的挑战1、宏观经济形势的影响。国内紧缩的货币政策及“三驾马车”的失效，国际经济不景气对干燥产业影响很大，今年特别明显。2、国际跨国企业在降价。在国内有些行业如PTA等石

12、化行业国外产品在降价，我们的价格优势已不十分明显。3、国际跨国企业在实施兼并战略。国内优秀民族企业面临兼并或联合，失去品牌的风险。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 1、成本领先战略 成本领先战略的核心是使企业全部成本低于竞争对手的成本，也就是在追求产量规模、经济效益的基础上来降低成本。对于产品类似的干燥企业，实施该战略尤其重要。产品成本高，必然使其利润空间小，竞争优势不明显。南方某些干燥企业，对于常规产品，都采用从专业生产厂购买，因为专业化生产的产品的成本明显低于自加工成本。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略

13、选择 2、差异化战略 差异化战略旨在建立企业自己的特色，以获得差异优势。由于资源的限制，企业不可能在每个方面都同时实现差异化，而应集中精力利用自身的独特能力在某一方面实行差异化战略。 中国干燥产品有几十种，干燥企业一定要树立专业化的思想，集中在某些产品，形成自己的技术特色，在设备设计或某些物料的工艺上形成自己的差异化优势，这样才能提高自己的竞争力。如有些干燥企业在流态化干燥、有的企业在造粒方面、有的企业在大型干燥装备方面形成了竞争优势，实现了良好的经济效益，避免了“价格战”。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 3、集中化战略 集中化战略就是通过满足特

14、定用户的特殊需求，集中服务于某一特定的地域市场，或者集中开发产品的某些特殊用途以建立企业的竞争优势。其特征是企业集中于市场的一个部分领域，并且在该领域内比那些在整体市场经营的竞争对手提供更合适的产品和更优良的服务。 对于正在成长的小型干燥企业来说，一定要突出发展某项具体技术或某个具体市场领域，如某些企业在中药的冷冻干燥方面取得了很好经济效益，有的企业在某个单项产品如桨叶干燥机合同近千万，有的企业产品垄断了某个具体的市场领域如精制盐干燥。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 4、一体化战略 一体化战略是企业有目的的地将相互联系密切的经营活动纳入企业体系中

15、，组成一个统一的经济组织进行全盘控制和调配以求共同发展的一种战略。 一体化分垂直一体化和水平一体化两类。其中垂直一体化又分为前向一体化和后向一体化。后向一体化即向上游发展，后向一体化即向下游发展，水平一体化是将生产相似产品的企业置于同一所有权控制之下。企业要迅速发展壮大，必须采用一体化战略。有的企业提出了成套化的思路，其思想就是以干燥单元为核心，产业链向上下游发展，提高单体项目规模，显示了很强的竞争力。有的企业同时进行干燥、煅烧、造粒、包衣等业务，是一种典型的水平一体化思路。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 5、多元化战略 多元化战略是企业同时生产

16、和提供两种以上基本用途不同的产品和劳务的一种经营战略。分相关多元化和非相关多元化两种方式。实施该战略可使企业迅速膨胀，但应用不好也可能给企业带来灾难。如有的干燥企业，以干燥为主营业务，向熟悉的其他节能技术领域发展，企业发展速度快，也非常良性。而有的企业为了扩大规模，没有认真分析自身，盲目的搞多元化，特别是从事一些与主业不相关的业务，耗费了公司大量资源，有可能给企业带来新的发展机遇，也有可能给企业带来致命的灾难。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 5、多元化战略 以尼鲁公司发展历程为例。尼鲁公司1993年在丹麦创立，主要生产雾化器和喷雾干燥机主要部件，

17、1958年进入流化床领域，70年代，进入浓缩和降膜蒸发器领域，80年代，尼鲁在微粒处理技术进行发展，对流化床技术进行升级和在混料、包衣、制丸、除尘方面引入新技术。1993年，尼鲁公司成为德国基伊埃（GEA）集团成员，1999年，基伊埃（GEA）集团加入mg技术集团，成为了世界500强企业。现在的尼鲁专业设计和生产处理液体、微粒、固体原料的喷雾干燥机、流化床干燥设备、薄膜过滤设备、化学萃取设备、加热及冷却设备的国际集团。尼鲁公司的发展过程可对现代干燥企业的发展提供借鉴。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 6、品牌战略 企业形象是消费者、社会公众及企业内

18、部员工和企业相关的部门与单位对企业、企业行为、企业的各种活动成果所给予的整体评价与一般认定。中国干燥企业要注意自己的品牌建设。 如我国生产一些设备已达到了国际水平，国际著名干燥公司购买后，贴牌销售，利润空间很大。有些国外干燥就是利用国内干燥加工制造能力，为其提供产品，外商低价购买产品后换上自己的品牌销售。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 7、国际化战略 国际化战略是在符合和保证实现企业发展根本使命的前提下，目前，整个干燥行业产品出口整体规模并不大，每年出口在1.5以2亿。 走国际化经营的路子，是中国干燥业快速发展的必然趋势，也是对每个干燥企业的挑战和机遇。20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 7、国际化战略 一般企业进入国外市场有几种进入方式： 贸易式（间接出口，直接出口） 契约式（许可证，特许经营） 投资式（合资，独资）20121215E三、干燥产业经营战略选择及发展方向（一）中国干燥业的战略选择 7、国际化战略 我国干燥企业进入国外市场采用的方式有： 小型标准产品通过国际展会直接签订合同 通过国外代理商销售 目前常州地区的制药设备一般