铁汉生态园林绿化行业生态修复工程行业课件

1、300197 铁汉生态园林绿化行业 生态修复工程行业 深圳市福田区 2011-03-29募集资金净额100028万元 祁（2）生态修复与园林绿化各自的特点生态修复是指采用物理和生物工程等综合技术方法，对因人类活动造成的工程创伤（如道路边坡、矿山、采石场、水利堤坝等）及自然灾害（如地震、土地沙化）等因素导致受损的地表植被进行修复重建；园林绿化是指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础物种对城市中需绿色植物覆盖、美化的区域进行绿化建设，以营造一个舒适、和谐的城市人居环境，达到人与自然的友好相处。生态修复及园林绿化都以有生命的植物为实施对象，同属于生态环境建设的范畴，其各自的特点对比如下： 生态修复的

2、主要目的是使遭到破坏的生态系统逐步恢复并向良性的方向发展，并逐步减少后期养护；园林绿化的主要目的是进行景观绿化建设，以改善城市居民的生活、居住环境，工程完工后需要良好的后期养护。生态修复工程的立地环境较差，地势起伏不定、且大都缺土少水（如沙化地表、工程创伤地表、岩石立面等），不适合植物生长存活，施工中必须采用抗逆性较高的生态植物，并对各类植物进行立体配置（如灌、草、藤等综合配置），最后采用特殊的施工技术（例如液压喷播技术、三维网植草技术、客土喷播技术、板槽法、燕巢法等）进行施工才能达到生态修复的效果。可见，生态修复工程对从业企业的研发能力、技术水平及施工工艺要求较高。园林绿化工程的施工地点主要

3、在城市之内，施工区域主要是城市公园、楼间绿地等，其地面较平整，并且在施工后需要完善的后期管理维护，施工目的追求艺术及美观，主要采用传统种植技术。由于生态修复工程对企业的技术能力要求较高，在一些复杂的大型生态修复项目上（如岩石边坡等）涉足公司很少，市场竞争程度不高，而园林绿化企业众多，市场竞争较激烈，因此生态修复工程的毛利率高于园林绿化工程。（1）生态修复领域的竞争状况近年来，随着我国经济实力的整体提高和生态环境问题的日益加剧，对环境保护及生态修复工作日渐重视，但国内对生态修复技术的研究开发相对不足，生态修复在我国处于起步阶段，从业企业数量少、规模小，并且大多集中在对技术要求不高的平面及土质坡面

4、工程上，在技术要求较高的生态修复（如岩石坡面）工程上涉足公司很少，竞争程度不高。从地域特点上看，生态修复领域具有由南向北发展的特点，广东尤其是深圳的公司在国内最早从事生态修复业务，并具有较强实力。生态修复领域的竞争主要集中在施工技术及工艺、生态类苗木的研发与培育、跨地域复杂环境的施工经验等方面。目前，多数公司只在某一方面具有一定的竞争实力，只有极少数公司具备生态修复领域的全面竞争优势，一般为国家级高新技术企业，属于生态修复领域内的第一梯队，主要集中在深圳、北京等地区。（2）园林绿化领域的竞争状况近年来，我国园林绿化领域发展迅速，园林绿化企业众多，截至2009年12月31日，行业内具有城市园林绿

5、化一级资质的企业有372家，行业整体集中度较低，竞争激烈，目前尚未形成全国性有影响力的公司，但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，区域市场占有率较高，具有较强的影响力。国内具有一级资质的企业大多分布在以深圳为中心的珠三角地区、以上海为中心的长三角地区以及以北京为中心的周边地区，行业的区域集中度相对较高。1、生态修复领域技术水平 受技术水平的限制，目前我国仅在一些平面及土质坡面区域采用生态修复的方式进行简单的生态治理，对大多数地表（如公路边坡、铁路边坡、水利工程堤坝等）采用干/浆砌筑片石（如公路及铁路边坡砌石）或喷射水泥砂浆的方式进行治理，采用生态修复的方式对环境进行治理在我国尚处

6、于起步阶段。生态修复工程涉及多个学科，根据工程特点采用不同的生态修复综合技术（包含植物选培、基质配置、工程施工等），各技术的具体情况如下：（1）植物选培技术生态修复工程所处的地理环境一般都存在一定的水土流失、沙化和盐化现象，甚至是一些缺水少土的土石边坡等，自然条件比较恶劣，植物物种必须具有特殊的性能，如抗干旱、耐贫瘠、耐盐碱等，一般通过对野生植物进行驯化或基因改良的方式获得。我国目前对植物进行基因改良的研发工作主要由科研院所及高等院校的生物系承担，部分企业也从事该等技术的研究开发。（2）土壤处理技术进行生态修复时一般需要根据工程所在地的自然环境及土质环境的调研测试的结果对土壤进行处理，添加特殊

7、的基材以改良土质，如将氨化纤维有机质、缓释型长效复合肥、保水剂、杀虫剂、杀菌剂、土壤调节剂、固氮菌、磷细菌、钾细菌等按照一定比例进行配比合成营养丰富的混配基材以提高土壤质量。上下游行业 1、生态环境建设工程与上游行业的关系生态环境建设行业的上游主要为苗木种植业，上世纪九十年代以来，我国苗木种植业从无到有、从小到大取得快速发展，种植面积、生产规模等指标均呈快速增长之势，目前已经出现了专业化生产苗木的大型企业。但是，我国的苗木种植业存在结构性失衡的特点，常规绿化苗木、草皮花卉等生长周期短、价格低的苗木品种种植面积较大，存在供过于求的状况；而如大型乔木等生长周期较长、价格高的苗木品种种植规模较小，市

8、场供给不足，存在被上游供应商垄断苗源的风险；尤其是生态修复工程所需的具备抗干旱、耐贫瘠、耐盐碱等特性的生态类苗木，受技术水平限制，市场供给非常少。2、生态环境建设工程与下游行业的关系生态环境建设工程的下游产业主要是铁路、公路等基础建设领域、采矿业、房地产开发、各级市政建设行业等。本公司在行业的竞争地位我国生态环境建设工程施工行业市场规模巨大，从业公司众多，各公司的经营规模都不大，目前已上市园林绿化企业年收入均未超过7 亿元，单个企业的规模与千亿元的行业市场规模相比微不足道，在生态修复及园林绿化领域内都尚未形成具有绝对优势的龙头公司，主要企业之间的竞争差距不大。随着公司技术储备逐渐积累及人们在园

9、林绿化工程中对生态理念的逐渐重视，公司在生态修复领域及园林绿化领域的业务规模都迅速扩大，与行业内主要上市公司相比在成长速度上具有明显的优势 1、生态修复领域的竞争地位 长期以来我国对环境保护及生态治理工作重视不够，生态修复业务在我国起步较晚，技术储备较少，从业公司一般规模较小，年产值大都在千万元以下，并且大都只能从事一些初级的生态修复工程（如平面及土质边坡等），在生态修复领域内尚未出现具有绝对影响力与号召力的公司；本公司成立之初主要从事生态修复业务，一直致力于生态修复相关技术（包括植物选培技术、土壤处理技术、工程施工技术等）的研究开发，并将其积极应用于工程施工中，是国内最早从事生态修复业务的公

10、司之一，为国内生态修复领域的市场开拓者。本公司是国内少数几家能够进行复杂环境下的跨区域生态修复工程施工的企业之一，2010 年10 月本公司被深圳市风景园林协会评为“深圳市特色园林企业（生态修复）第一名”。 近年公司承担的大型复杂生态修复工程项目 2、园林绿化领域的竞争地位国内园林绿化领域行业集中度较低，任何一家园林绿化施工企业占有的市场份额均不高，该领域尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业，但是已经形成了地域性的龙头企业，这些企业在区域范围内具有较高的知名度及市场竞争地位，如东方园林在北京具有较高的知名度及市场竞争地位，广东棕榈在华东地区具有较高的知名度及市场竞争地位。本公司是深圳市的园林

11、绿化龙头企业，根据2008 年度深圳市政府投资工程预选承包商名录，本公司在城市园林绿化企业中位居第二名，位居第一名的是深圳市四季青园林花卉有限公司（下称“四季青”），2010 年10 月本公司被深圳市风景园林协会评为“2008-2009 年度深圳市优秀园林企业第一名”、“深圳市十强优秀园林企业第一名”。国内园林绿化建设逐渐由单纯强调美观向重视美观及生态并举转变，将对行业内的竞争格局产生影响，给有能力进行大型工程施工、掌握生态修复核心技术的企业提供更多的发展机会。公司以生态修复业务为基础，以生物固碳、低碳经济的生态理念指导公司的经营方向，把握人们在园林绿化工程中对生态理念越来越重视的发展机会，加

12、强公司品牌建设，通过生态修复业务带动园林绿化业务，使公司在园林绿化领域的业务收入快速提高，竞争地位显著提高（三）主要竞争对手 本公司的主要竞争对手大致可以分为三类：第一类是主要从事生态修复的企业，其价值体现在公司的技术水平及施工经验上，如深圳市万信达环境绿化建设有限公司（下称“万信达”）等；第二类是从事市政园林及地产景观建设等园林绿化领域的公司，其价值体现在公司的规模及设计能力，如东方园林、广东棕榈、四季青等；第三类是从事苗木种植及销售的公司，其价值体现在苗圃面积等方面，如云南绿大地生物科技股份有限公司（下称“绿大地”）等。上述各竞争对手的简要情况如下：1、万信达万信达成立于1997年，注册资

13、本3,800万元，是一家专业从事城市园林景观与生态环境治理的综合服务商，先后在广东、江苏、安徽、浙江、福建、湖南、湖北、海南、江西、四川、贵州、云南、重庆等省市，承接并完成上百个园林景观工程与生态治理项目。万信达是国家级高新技术企业，具有国家城市园林绿化一级资质、风景园林工程设计专项乙级资质。2、东方园林东方园林成立于1992 年，2009年11月27日在中小板上市，股票代码为002310。东方园林是集园林设计、施工、苗木、养护全产业链发展的环境景观建设公司。东方园林近年来承建了国内华北、华东、西南等区域多个大型景观工程，并于2005-2006 两年连续承接奥运工程多个景观工程项目的建设。目前

14、东方园林有专业管理人员600 余人，设计师200余名。东方园林通过ISO9000国际质量体系、ISO14000国际环境管理体系、OHSAS18000国际职业健康安全管理体系认证，并获得由北京市质量协会颁发的AAA质量等级证书及北京市科委认定的高新技术企业资格。东方园林为北京市高新技术企业，具有国家城市园林绿化一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质。主要竞争对手3、广东棕榈广东棕榈是一家具有20多年经营历史的现代化园林企业。广东棕榈致力于住宅小区园林环境建设和城市公共景观建设，现有苗木基地4,000多亩，主营业务包括园林工程施工、景观规划设计和苗木培植销售。广东棕榈现有员工400余人，设计人才1

15、00多人。广东棕榈已获得ISO9001国际质量体系认证，为广东省高新技术企业，具有国家城市园林绿化一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质。4、四季青四季青成立于1985 年，注册资本4,130 万元，年营业总额2 亿多元。四季青专门从事园林工程规划、设计和施工、苗木生产及销售。目前公司拥有专业技术、经营管理等业务骨干210 人，熟练技术工人1,000 多人。到2006 年四季青已经建成大型的苗木和花卉基地四个，其中银湖基地占地200 亩、宝安基地占地200 亩、西丽基地占地250 亩、大鹏基地占地1,500 亩。四季青在华北、西南、华南、华东等区域先后完成了二百多个大、中型园林项目。四季青具有国家城市园林绿化一级资质、风景园林工程设计专项乙级资质。5、绿大地绿大地前身为河口花卉有限责任公司，成立于1996 年6 月，2007 年12 月21 日在中小企业板上市。绿大地采取绿化用苗客户导向的现代经营运作模式，以特色苗木种苗产业化生产及销售，盆栽植物及观赏苗木的生产及销售，绿化工程设计及施工为主营业务。绿大地在云南省内建有6 个主要的观