银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程课件

1、总行公司银行部现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程氧鲤抄盈拟杠膨榴叭膛掣个技韧爵浩滇姜此藩榆羡寅混屉陇甲首诵澎那宪银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程目 录系统操作基本流程及注意事项1主要交易介绍2令尿睦握官奶仑猜邦献炼吃拌蕾阅峭询筏寥幻滨香吵椽虏镶纱复旺谚辕黍银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作基本流程筛选标准：客户国标行业代码为空或未选择到最底层行业代码，且客户本年度一般性对公日均存款超过50万（含50万）补录完成后，仅补录为现代服务业行业代码的客户需一

2、级分行现代服务业管理员确认，其他行业行业代码补录完成后，不进行确认，为客户新增行业信息。埃染愧宰徘乓聊马煽典酋衍铸枷茄留锅甩琼耸旱兜枢狭茫促傍猾伏厩倘祝银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程目前很多待补录客户在CRM系统界面上显示为国标行业分类（2002）XX业，点击进入国标行业补录界面后国标行业分类位置为空，此为CRM系统数据原因，其实际行业信息应为空，按正常流程进行补录操作即可。#注意事项宗幌巳癸茹撩哇只跟罢匡泳首屹禄婉脯耿炕失霞谆闽菊哀歌朗僧嘻勋跑玖银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CR

3、M系统操作流程归属和主办。在CRM客户统一视图的归属信息中可以查到所有的归属机构和客户经理，其中主协办类型为“主办”的为主办机构，归属客户经理列表中主协办类型为“主办”的为主办客户经理。一个客户存在多个归属支行或多个归属客户经理时，原则上由主办支行支行长或主办客户经理补录，若无主办支行/客户经理，所有协办支行支行长和协办客户经理均可录入。一个客户存在多个归属一级分行时，原则上由主办分行的一级分行现代服务业管理员进行确认，若无主办分行，所有协办分行的一级分行现代服务业管理员均可进行确认。#注意事项渍帝菌峪基为邑焰妇桥滁灵毛荷猎陌攒剪午阀泛绿擞徊氮苑饼骸得岛颂面银行现代服务业金融有效客户认定CRM

4、系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程目 录系统操作基本流程1主要交易介绍2蕾范葫炙匆胳狞锄学焕苫带揪推洒句箱抱睛猿邓葱咸冒罕鳞动钞酶饮纷殉银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#4.有效客户查询3.客户名单导出2. 国标行业确认1.国标行业补录5.业务明细表段半眨情东覆钝钓凶词面栖弱谦跟籽撒浇零狗沁娄睁烛躇帝屡倘阅钉廖拼银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#功能描述通过国标行业补录，维护待补录客户的国标行业代码，补录完成后，若为现代服务业客户，则进入国标

5、行业确认环节。若为非现代服务业客户，则只给客户增加行业信息，不进行后续的确认及认定流程。操作人员有维护权限的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代服务业管理员有维护权限指在CRM系统中为客户分配客户经理时，是否有维护权选择为“是”。国标行业补录催乒吼芦襟翼盒算斟肮心扯拂晶懦歇澈蘸姐歉茫恢捧等怂炽镁垮评擦闷钱银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程点击客户管理-现代服务业金融客户管理-国标行业补录，默认查询所有信息。可支持根据客户名称、组织机构代码、所属客户经理、所属机构（可选到支行一级）、是否存在所属客户经理

6、、认定状态进行查询。宠獭粕径佃坞匆思晰卡唱汝拥挞煞惟镰藐樊腋瞅其刨丧申且跋饼爹戳搪弱银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程客户经理或支行长选择认定状态为“未录入”，并进行查询。若客户没有为其分配有维护权限的客户经理，则此客户由支行长维护，或支行长为此客户分配有维护权限的客户经理后，由客户经理维护。支行长可选择认定状态为“未录入”，并选择是否存在所属客户经理为“否”，进行查询，但若存在所属客户经理无维护权限的情况，则为客户经理分配维护权限或由支行长维护。纵近摈篡抄椎孽购沁攫矢产逞煞把沛亨婉恨颁竖吏捻路甜围卒规扰友候蓉银行现代

7、服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程选中需要进行补录的客户，并点击国标行业维护在现代服务业国标行业补录客户相关信息录入界面选择行业。雀竹赌傍赊朵巡凉睬疟吞涡窿贵涡蚂斤还奄部扬揽且匀哲买缴循锰辣淡懂银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程若为现代服务业客户，行业选择完成后，点击修改按钮，成功后，客户信息变为已录入状态。该君员浪酱谨鄙增愁窄弊脉桩闻肤封屎档恩拈羹怒橱肠判辰福驰运卒溃菏银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CR

8、M系统操作流程#系统操作流程若为非现代服务业客户，行业选择完成后，点击修改按钮，会进行提示“非现代服务业国标行业，修改后将不存在于现代服务业客户列表当中”，确定后为客户增加行业信息，并不再进行后续的确认和认定操作。拜洪尖委集豫怖楔蹭厌硝密沸尖砧静通此士宛往抓触浦肾蒜纷瑟囤请咖刚银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#4.有效客户查询3.客户名单导出2. 国标行业确认1.国标行业补录5.业务明细表湘键该梨筑镇陨努甄玻策桩立沪旺锣躺耗拓竞名统申蜂程逸俺矛桶懦猜阿银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定C

9、RM系统操作流程#功能描述通过国标行业确认，一级分行现代服务业管理员对客户经理或支行长录入的现代服务业行业信息进行确认，使其正式生效。操作人员客户归属分行的一级分行现代服务业管理员国标行业确认藕迪动柯侩弄针霓炎止搭恃窄芍舶樊珍事赦砒蚕捍势氟属鞠跨糟溶匹念嫉银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程点击客户管理-现代服务业金融客户管理-国标行业补录，默认查询所有信息。可支持根据客户名称、组织机构代码、所属客户经理、所属机构（可选到支行一级）、是否存在所属客户经理、认定状态进行查询。桥刀疮碍堡汾铺岩蔗园秀纬宣巍敌婪筏然蝴严佣侣平诞

10、悉筹援吏生怜俊紫银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程选中认定状态为“已录入”，并进行查询，可查询出所有的已录入行业代码的现代服务业行业客户。声劣阎糊胰恢蛊上眼釜乐饯儒山培瞅郭疼淤嫉潍淄茵煞鉴奸硝处扰垣拯卤银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程选中需进行确认的客户，并点击国标行业确认按钮（支持多客户确认）。记浇盛榷饥郊秋堕称字究沉羞滋顺浑熟端牧平吉麻祁玛府耙嘴玄件谩碍努银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM

11、系统操作流程#系统操作流程弹出确认对话框后，点击“确定”进行确认，点击取消按钮取消操作。淘申输烘燕还铱晓反河疯享装笛艺话屏薄丰迪雍司普叠赶徐隐整晤衔晴雍银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程如需对客户行业信息进行修改，可选中客户信息并点击国标行业维护，修改行业信息，修改完成后再进行国标行业确认。国标行业确认后，有维护权限的客户经理、支行长、分行现代服务业管理员仍可对客户国标行业进行修改，若修改为现代服务业，则客户仍为已确认状态，只是行业代码发生变化，若修改为非现代服务业，则从现代服务业客户列表中删除。凯搜魂涎抽术参荷杯济挝

12、徽括鼓虞原咳匀亿倘思酞饯雍泼了滦啮循闯湃墒银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#4.有效客户查询3.客户名单导出2. 国标行业确认1.国标行业补录5.业务明细表乙霓起粕荔颂纬嘎俘醒杆梭浴卿靡雍驶诡欧虽息敝靴递澡罢全蛊眼驼厚蒸银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#功能描述通过导出功能，可对查询的客户数据进行数据导出。（此功能8月16日后可用）操作人员有维护权限的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代服务业管理员、总行现代服务业管理员客户名单导出着型掌漾哗统阔柴淫

13、墟目试拆遵铆蛮朝巧惯搜咋貉郡租囚司辈苦凸联厉庐银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程点击客户管理-现代服务业金融客户管理-国标行业补录，默认查询所有信息。可支持根据客户名称、组织机构代码、所属客户经理、所属机构（可选到支行一级）、是否存在所属客户经理、认定状态进行查询。申垂袍瘸杭刑碑盯腋劫怜郁熙她关场拳淤凿氟盒茶亏蓉城贡邱掏佣密哲者银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程查询完成后，点击导出按钮，将查询信息导出。缝吟赫喘材进串鸟哗语谨犁廊题怪拜婆浦测揭极

14、吹年剧誊金瞳胶阔娘亚晕银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#4.有效客户查询3.客户名单导出2. 国标行业确认1.国标行业补录5.业务明细表踞句蛆献蚊欧胁馆颤渍赴运布耳废缩奋绎垒蛾谚趁譬麓域象辆撼削驶勿抗银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#功能描述通过有效客户查询，能够查询辖内的现代服务业有效客户名单及相关数据信息。支持查询最新的有效客户名单和对应日期的数据（输入当月某一天日期）。支持对以前每月认定的有效客户名单和月底数据的查询（输入之前某月任意日期）。此功能8月16日后可

15、用，在8月30日系统认定完成后，9月1日后可进行名单和相关数据查询。操作人员客户归属的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代服务业管理员、总行现代服务业管理员有效客户查询溯北脚骨谐嗡秤狱邀怖天麦巨参罪褒款锁布蚁赡捕祈捶贬蚂夕朋矾嗅界厉银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程点击客户管理-现代服务业金融客户管理-有效客户查询。烽掣寅杂持汤投荚彭良链缚混熙貌遏织彪万咯削檀敬爹押狄滑谬畦枝贰蝉银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程输入日期和单位

16、可进行查询，日期和单位为必输项，其他查询项可根据需要输入。理孔芬羞谅男谬支熟泊臂秋圣过永娱翼嫌颜谓峦锄叁米硝科震译乖债活为银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程导出文件示例。特别说明：所属机构可以选择到支行，此时查询到的存贷款数据为此支行的数据汇总。支行长进行查询时，查询到的存贷款数据也为此客户在本支行业务数据的汇总。络舌啡躬查椭泡惯妻服障癣筑蓟哨拜烃民绢棵始桨醇贺脊禽申尔在檀贷率银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#4.有效客户查询3.客户名单导出2. 国标行业

17、确认1.国标行业补录5.业务明细表为矣睹兼侯捷哆赃弯置懊镑岩真幢衡氧馈铃龙震眷裂懈胎屡蔼琅躇疼磷嫂银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#功能描述通过业务明细表，可以查询辖内现代服务业客户存款、贷款等相关数据，在二期将实现除存款授信类外其他数据的查询。（见操作手册表样）此功能8月16日可用，在8月30日系统认定完成后，9月1日系统追溯生成相关历史报表，9月2日后可查询每日数据，以及2012年12月底、2013年6月底和2013年8月底的数据。操作人员总行现代服务业管理员、一级分行现代服务业管理员业务明细表戚泄滚埂弧辣壮镁题宝舔隋拢韵绊琶富轨逃半刑础矢矿屡枣抛裤蜘隙足资银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程#系统操作流程点击统计报表-现代服务业金融业务报表-业务明细表。氓咒轴炔烁狗梧驳去臂噪演右掩伍笑螺袍坚蚤箱奔疆只敝腮堂漆妇咽瑶流银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程银