【保险培训】课件保险精英经验分享42P

1、2016好习惯带来好收入保险精英经验分享目录一二三四从双峰到登峰找到方法，养成习惯“翻”出来的财富感悟与目标从双峰到登峰从家庭主妇到职场白领再入职场，小富即安；月份保费件数2013年4月份2800元2件2013年5月份2533元1件2013年6月份4184元2件2013年7月份2790元1件2013年8月份3190元1件2013年9月份380元1件合计15877元6件月份APE件数2013年10月份45382元2件2013年11月份10526元2件2013年12月份7600元2件2015年1月份8088元2件2015年2月份9105元3件2015年3月份11067元3件合计91768元14件在

2、两位客户的帮助下，幸运入围XX双峰会4从双峰到登峰XX双峰会成为我事业的转折点找到目标找到方法XXXX阿姨连续54个月的登峰深深的刺激着我；-这个荣誉我是可以达成的-XX是她外孙的榜样，我要做女儿的榜样-持续登峰，收入攀升从双峰到登峰找到目标-登峰！我也要像她一样持续登峰！从双峰到登峰 原来只要坚持、有效的填写工作日志就可以持续达成登峰！找到方法-养成好习惯！9年40本工作日志!太震撼了！1、养成好习惯2、时刻牢记目标3、保单是可以“翻”出来的写工作日志的好处感动与震撼之后的自我检视从双峰到登峰只把销售保险当作一份工作，没有想过这份工作对自己、对家庭的价值想赚钱，爱学习，但抓不住成长的重点从双

3、峰到登峰明确我的成长之路养成好习惯，持续登峰，持续双峰养成好习惯从填写工作日志开始目录一二三四从双峰到登峰找到方法，养成习惯“翻”出来的财富感悟与目标正确的使用方法每月、每天的拜访规划当天拜访的过XX与重点心得、绩效结果、新增名单XX老师在安排工作之前，都要写出拜访名单，这样就会清楚每天的拜访对象；规划好每天的拜访计划，从列名单开始。1.计划（1/5）名单中的3类客户当月促成的客户当月服务的客户持续跟进的客户每月末最后1-2天完成此项工作1.计划（2/5）3类客户的拜访顺序10日当月促成的客户当月服务的客户持续跟进的客户目标对象登峰积累准客户持续签单1.计划（3/5）1.计划（4/5）10日前

4、拜访客户规划要点确定3天之内的拜访对象确定标准-同一天拜访客户所在区域尽量集中-销售面谈进入“递送建议书”环节的客户序号姓名电话拜访内容1XX女士130000促成2XX先生130000促成3XX女士130000递交建议书4XX女士130000递交建议书5XX妈妈130000促成今日活动计划及活动记录表1.计划（5/5）拜访前的准备1、回顾上次拜访的信息2、日志中简要列出相关信 息与准备要点（工具、话术）今日活动计划及活动记录表序号姓名电话拜访内容拜访前准备1XX女士130000促成上次拜访晓迪特别注重健康。以健康话题导入。IPD、白纸、笔、计算器2XX先生130000促成IPD、白纸、笔、小礼

5、品、计算器3XX女士130000递交建议书建议书（2份）、IPD、计算器4XX女士130000递交建议书建议书（3份）、IPD、计算器5XX妈妈130000促成家里添了小孙子。IPD、白纸、笔、小礼品、计算器2.记录客户对建议书的接受XX度设计的保额和保费是否合适客户及家人是否有异议本月促成的可能性10日前拜访客户的记录要点注意：一切对展业有帮助的信息记录得越详细越好3.总结-每日回顾拜访情况，完善客户信息日期 2015年2月18日 周二姓名拜访内容拜访记录XX女士递送建议书推荐计划： XX一生：50万 附加金账户：0 住院医疗：2份 意外伤害：30万 意外医疗：1万XX女士，32岁，私营业主

6、。有两个宝宝，一儿一女。都买了分红保险。本人买了20万重疾保险。丈夫没有保障。因其工作繁忙，经常熬夜。XX女士想给丈夫买医疗保险。初期沟通后，教认同。暂时资金周转有些紧，等过一段时间经济好点再说。3.总结-今日要事是否完成1.每完成1件事情，打钩标注2.当日未完成的事情自动挪到第二天，以此类推 1. 8:30参加大早会 2. 9:30部门二次早会 （昨日签单分享、重要信息和节点的提示） 3.下午10:30属员技能辅导 4.下午14:00给XX女士公司送保单（家庭保障缺口沟通） 5.下午15:30XX老客户回访服务 6.下午17:30XX先生添宝宝去祝贺10日以后拜访客户计划安排以3天为周期确定

7、拜访对象确定标准-同一天拜访客户所在区域尽量集中-服务类客户或跟进类客户客户家庭保障的合理性重要信息的及时跟进公司服务的如XX跟进 是否有同业业务员的介入当月服务客户的拜访要点客户保险意识的建立与强化客户重要信息变化的采集 建议书递送的可能性 是否有同业业务员的介入持续跟进客户的拜访要点10日以后拜访客户计划安排22白天的时间随时随地记录每天晚上复盘检查每月整理汇总/拟定下月拜访计划渐渐养成好习惯1.计划2.记录3.总结合理安排工作，及时填写工作日志给我带来的变化1、忙而不乱2、持续月初登峰之前现在1、想起什么做什么2、月底忙着冲业务24目录一二三四从双峰到登峰找到方法，养成习惯“翻”出来的财

8、富感悟与目标1.翻出来的保单2.翻出来的转介绍3.翻出来的增员案例展示日期 2015年2月18日 周二姓名拜访内容拜访记录XX女士递送建议书推荐计划： xx一生：50万 附加金账户：0 住院医疗：2份 意外伤害：30万 意外医疗：1万XX女士，32岁，私营业主。有两个宝宝，一儿一女。都买了分红保险。本人买了20万重疾保险。丈夫没有保障。因其工作繁忙，经常熬夜。XX女士想给丈夫买医疗保险。初步沟通后，较认同。暂时资金周转有些紧，等过一段时间经济好点再说。从工作日志中翻出来的保单拜访要点：1、家庭支柱保障的重要性2、对家庭的责任3、重疾发生的概率签单情况：2015年8月22日为其丈夫投保xx一生5

9、0万，APE1.6万 从工作日志中翻出来的保单日期 2015年9月23日 周二姓名拜访内容拜访记录XX女士XX女士：进行转介绍XX女士给我介绍的客户樊女士。她想了解保险，特意把我们约着到她店里去玩。接触中了解到家中已经购买一些保单，具体不清楚。家中刚添了小外孙，约下次去家中整理保单。具体时间待定。从工作日志中翻出来的转介绍保单拜访要点：1、重疾发生的概率2、年龄越大，保费越贵，还要体检3、保险也是存钱签单情况：2015年12月30日为其自己投保xx一生20万，APE1.1万 从工作日志中翻出来的转介绍保单日期 2015年8月26日 周二姓名拜访内容拜访记录XX女士送保险合同XX女士，43岁，家

10、庭主妇，喜欢炒股。签单递送合同的时候了解到平时除了炒股没有做别的事情。老公白天上班，女儿上大学了。处于一种半退休状态。我就和她谈到了保险公司，当时XX女士不太感兴趣。以后再说吧。之后再整理工作日志中，我发现了这条信息，于是拿起来电话。从工作日志中翻出来的增员从工作日志中翻出来的增员拜访要点：1、女人不能脱离社会2、自己的亲身体会增员结果：2015年4月入司1.持续不断的客户信息来源2.持续不断的客户拜访计划对工作合理安排工作，及时填写工作日志的收获1、时刻保持高昂的斗志2、时刻记住自己的目标3、月初登峰，全月轻松合理安排工作，及时填写工作日志的收获对自己从2013年10月份至今，连续22个月月月登峰从XX双峰会至今，连续四届入围双峰会届届双峰绩效表现目录一二三四从双峰到登峰找到方法，养成习惯“翻”出来的财富感悟与目标 以前的职业只是一份工作，而来了XX以后，我是在经营一份我自己的事业。不仅能够让我自己得到收入，还能帮助到别人。更重要的是让我找到了自己的社会价值所在。我的感悟下半年目标 入围第六届双峰会白金会员；晋升营业部经理，团队1+5入围第六届武汉双峰会。一路心酸 一路快乐 一路收获谢谢聆听XX人寿第五届双峰会 . XXXX2016年7月15日39使用正确的填写方法：从计划记录总结