我国九城市医院肿瘤用药市场分析(XXXX年)

1、.：.；我国九城市医院肿瘤用药市场分析文章来源:米内信息发布会 发布时间:2021-01-06肿瘤是当今世界直接危及人类生命安康的一种最常见、最严重的疾病。恶性肿瘤已成为当前严重影响人类安康、要挟人类生命的主要疾病之一，它与心脑血管疾病和不测事故构成当今世界一切国家三大死亡缘由。因此，世界卫生组织和各国政府卫生部门都把攻克癌症列为一项首要义务。 一、我国肿瘤疾病及其用药概述一我国肿瘤疾病发病率分析1、我国城乡地域居民肿瘤患病率分析 我国卫生部2021年较为系统的国家卫生效力调查分析报告结果阐明：全国恶性肿瘤患病率到达2.0，良性肿瘤患病率到达1.2。城市居民的肿瘤患病率要明显高于乡村。图1 2

2、021年我国城乡地域肿瘤患病率分布情况数据来源：2021年中国卫生统计年鉴 我国的肿瘤的发病率呈现逐年上升趋势，19932021年间，恶性肿瘤发病率平均每年以5.08%的速度增长，良性肿瘤平均每年以2.08%的速度增长。人口老龄化、吸烟人群的扩展、生活方式城市化、工业化进程的加快及环境污染等是导致瘤谱改动和发病率上升的主要缘由。表1 19932021年我国肿瘤疾病患病趋势分析疾病分类1993年1998年2003年2021年年平均增长率 恶性肿瘤计1.0 1.2 1.3 2.0 5.08% 良性肿瘤计0.9 0.9 0.8 1.2 2.08%2、我国肿瘤患者年龄构造分布 我国卫生部2021年的第

3、四次国家卫生效力调查分析报告结果阐明，随着年龄的增长，我国居民的良性肿瘤和恶性肿瘤的两周患病率呈逐渐上升趋势，恶性肿瘤患者主要集中在中老年人群中，65岁以上老人的两周患病率最高。图2 我国居民恶性肿瘤与良性肿瘤患病年龄分布二我国恶性肿瘤疾病的死亡情况 目前在中国乃至全世界，恶性肿瘤成为人口死亡的主要缘由之一。由表2可见，城市中恶性肿瘤在死因构成比中已排名第一位，2021年的城市恶性肿瘤死亡率达153.60/10万人，占死亡总人数的27.12%。相对而言，男性恶性肿瘤的死亡率要明显高于女性。表2 2021年城市居民主要疾病死亡率及构成疾病称号合计男女死亡率1/10万构成 %位次死亡率1/10万构

4、成 %位次死亡率1/10万构成 %位次恶性肿瘤 153.6027.121201.4830.001111.3723.491心脏病 114.3619.652130.1318.15399.9021.542脑血管病112.2819.623131.8118.79294.7820.663呼吸系统疾病 69.8711.86491.8712.26452.8511.354损伤和中毒外部缘由 30.145.08538.095.66521.754.355三我国抗肿瘤用药类别分布 目前我国抗肿瘤药物市场主要用药类别可分为烷化剂类、抗代谢药类、植物药成分类抗肿瘤药、抗生素类、激素与抗激素类、金属铂类、靶向类抗肿瘤药、中

5、成药类以及其它抗肿瘤药等。本次所统计的抗肿瘤药物均指主要顺应症为肿瘤治疗的药物，不包括还可以用于其它疾病治疗的肿瘤辅助用药和免疫核糖核酸、胸腺肽等免疫调理类药物。图3 抗肿瘤药物的分类二、我国九城市医院抗肿瘤药物总体市场分析一抗肿瘤药市场规模 我国九城市医院市场所计抗肿瘤药物的销售规模自2007年以来不断不断增长，每年的增长率均到达20%以上。2021年的市场规模接近100亿元，较上年增长了23.02%，三年来的年平均增长率达25.68%，高于我国整个医药行业三年平均增长率。可见我国抗肿瘤药物市场生长性是比较好的。图4 20072021年我国九城市医院抗肿瘤药物合计市场规模与增长率注：市场规模

6、是指按零售价计的销售额，该处统计的抗肿瘤药物指主要顺应症为肿瘤治疗的药物，不包括还可以用于其它顺应症治疗的肿瘤辅助用药和免疫调理类药物。九城市包括北京、广州、成都、重庆、南京、哈尔滨、西安、沈阳及郑州。以下均同。二抗肿瘤药区域分布情况 2021年我国九城市医院抗肿瘤药的市场销售额接近100亿元，从各城市所占的市场份额看：北京所占的比例最大，到达26.72%；其次是广州，市场份额为24.44%；郑州的市场份额排名第三位，市场份额也超越10%；其他城市的市场份额均在10%以下。图5 2021年我国九城市医院抗肿瘤市场格局三抗肿瘤药中药和化学药分布情况 在我国九城市医院市场中，化学药在抗肿瘤用药中占

7、主导位置，20072021年占整个抗肿瘤用药的比重超越75%，中成药占整个抗肿瘤用药21%左右，化学药的市场份额为中药的4倍左右。图6 20072021年我国九城市医院抗肿瘤化学药与中成药的市场份额四抗肿瘤药物类别市场分布1、各类别用药的市场份额 在我国九城市医院市场中，植物药成分类抗肿瘤药物由于其毒副作用小、性价比高，遭到市场的青睐，其销售规模是九城市医院市场中最大的，2021年占整个抗肿瘤用药23.61%的市场份额。其次是抗肿瘤中成药类，2021年市场份额也到达21.44%。靶向类抗肿瘤药的市场份额为15.54%，居第三位。抗代谢类抗肿瘤药2021年的市场份额也超越10%；其他的金属铂类、

8、激素及抗激素类及抗肿瘤抗生素占抗肿瘤药2021年的市场份额均未超越8%。 20072021年九城市合计各类别抗肿瘤用药的市场份额年度变化比例不是太大，由此阐明整个抗肿瘤用药医院市场处于稳定开展阶段。表3 九城市医院抗肿瘤药物类别市场分布情况表类别2007年2021年2021年植物药成分类抗肿瘤药24.58%24.26%23.61%抗肿瘤中药类22.01%21.16%21.44%靶向类抗肿瘤药11.10%14.53%15.54%抗代谢类抗肿瘤药11.47%11.17%11.56%金属铂类抗肿瘤药9.30%8.01%7.71%激素与抗激素类抗肿瘤药6.46%7.08%7.41%其它抗肿瘤药6.65

9、%6.41%6.32%抗肿瘤抗生素类6.87%5.91%4.99%2、抗肿瘤各类别市场生长性 2021年、2021年我国九城市医院市场抗肿瘤各类别用药的销售额均呈不同程度的增长态势。其中靶向类抗肿瘤药近几年的增长速度最快，其次是激素及抗激素类抗肿瘤药，相对而言抗肿瘤抗生素类用药的增长相对较缓慢，2021年与2021年相比仅增长了3.9%。表4 我国历年抗肿瘤各类别用药市场增长趋势类别2021年增长率2021年增长率植物药成分类抗肿瘤药26.72%19.71%靶向类抗肿瘤药68.14%31.53%抗代谢类抗肿瘤药25.01%27.37%金属铂类抗肿瘤药10.57%18.43%激素与抗激素类抗肿瘤

10、药40.67%28.81%其它抗肿瘤药23.76%21.21%抗肿瘤抗生素类10.40%3.90%烷化剂类抗肿瘤药20.92%18.99%中药类抗肿瘤23.43%24.64%合计28.39%23.02%三、我国九城市抗肿瘤用药主要种类分析一抗肿瘤用药种类市场集中度图7 2021年我国九城市医院抗肿瘤药种类市场集中度 从九城市医院市场抗肿瘤药各种类的市场集中度目的来看，CR4 0.35，阐明该市场属于低集中度市场；20%CR840%，属低集中竞争型的市场。两个目的均显示目前九城市医院市场抗肿瘤用药强势品牌的竞争优势并不明显，市场群雄逐鹿，竞争相当猛烈。二指点种类的市场位置 在九城市医院市场抗肿瘤

11、药中，2021年多西他赛的市场份额为8.76%，是市场中的指点品牌。根据兰查斯特战略方式可判别，多西他赛间隔 市场中的平安目的值41.7%较远，且与第二名紫杉醇的相对市场份额ROSM指数为1.0251.7。可见我国九城市医院抗肿瘤药物种类的市场格局根本上呈分散型，且指点品牌在市场中的指点优势并不明显，市场位置并不稳定，面临着其它品牌的挤压和挑战。但从年度上看，多西他赛的竞争优势是逐年提升的。三市场份额排名前十名的种类 在2021年九城市医院市场份额排名前十种类中，排名第一的多西他赛和第二位紫杉醇均为植物药成分类抗肿瘤药，可见植物药成分类抗肿瘤药在整个抗肿瘤用药中占有重要的位置。这两个种类的市场

12、份额均超越8%；市场份额排名第三位的是金属铂类的奥沙利铂，其市场份额为5.77%；其他种类的市场份额均在4%以下。表5 我国九城市医院20072021年抗肿瘤用药各类别市场份额排名品名类别2007年2021年2021年1多西他赛植物药成分类7.89%7.98%8.76%2紫杉醇植物药成分类9.27%9.30%8.54%3奥沙利铂金属铂类6.63%5.61%5.77%4卡培他滨抗代谢药4.11%3.48%3.59%5吉西他滨抗代谢药3.70%3.54%3.39%6利妥昔单抗靶向类2.87%2.99%3.29%7吉非替尼靶向类2.93%3.27%2.62%8表柔比星抗生素类3.58%2.95%2.

13、55%9康艾注射液中药类2.19%2.26%2.33%10曲普瑞林激素与抗激素类1.78%1.98%2.01%四主要品牌市场潜力 经过对各肿瘤用药在我国九城市医院市场的市场份额及各种类的市场增长率交叉分析图可将各肿瘤用药种类分成四种类型种类：图8 我国九城市医院抗肿瘤药2021年市场份额与三年平均增长率交叉分析图注：以九城市三年平均增长率25.68%和市场份额3.03%作为分界点，将图分为四个象限。图形中的种类为2021年在九城市医院市场中市场份额超越1%的种类，低于1%以下的种类并未列入。成熟种类 主要表现为：其市场份额均超越3.03%，三年的平均增长率均低于九城市抗肿瘤用药三年平均程度25

14、.68%。代表种类有紫杉醇、奥沙利铂、卡培他滨、吉西他滨。明星种类 主要表现为：其市场份额均超越3.03%，三年的平均增长率均高于九城市抗肿瘤用药三年平均增长程度。在这个象限的种类主要只需两个，为多西他赛和利妥昔单抗。该类种类是当前市场中的主流种类。潜力种类 主要表现为：其市场份额均低于3.03%，三年的平均增长率均高于九城市抗肿瘤用药三年平均增长程度。此象限的种类相对较多，为市场中的潜力种类，主要有曲妥珠单抗、索拉非尼、培美曲塞二钠、重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体交融蛋白、曲妥珠单抗等。该类种类市场上升空间较大。鸡肋种类 主要表现为：市场份额和三年市场复合增长率均较低。该类种类的市场潜力

15、亟待进一步深挖。五重点种类在主要城市的市场表现 由表6可见，在九城市中销售额排名前十位的抗肿瘤化学药种类的主销区域均主要集中在经济较兴隆的北京和广州。独一一个进入前十种类的中药抗肿瘤药康艾注射液在广州销售最好，其次是郑州，在北京的销售业绩相对较差。表6 我国2021年主要抗肿瘤用药种类在九城市医院的市场份额分布情况四、2021年我国九城市医院抗肿瘤用药主要厂家市场表现一抗肿瘤用药厂家市场集中度图9 2021年我国九城市医院抗肿瘤药厂家市场集中度从九城市抗肿瘤药厂家的市场集中度目的来看，CR4=29.35% 0.35，阐明该市场属于低集中度市场；40%CR870%，属低集中寡占型的市场。相对而言

16、，九城市医院市场抗肿瘤药厂家的集中度要高于种类的集中度。 二指点厂家的市场位置 在九城市医院市场中，销售额排名前十位的厂家中，外资及合资企业占六席，国内企业占四席。 在九城市医院市场抗肿瘤药中，2021年市场份额排名第一位的厂家是瑞士罗氏公司，为10.72%，是市场中的指点品牌。根据兰查斯特战略方式可判别，瑞士罗氏公司的市场份额间隔 市场中的平安目的值41.7%较远，但与第二名江苏恒瑞医药的相对市场份额指数ROSM为1.48 1.7，可见我国九城市医院市场中指点厂家的领先优势也并不明显，市场位置并不稳定，面临着其它厂家的挤压和挑战。图10 2021年我国九城市医院抗肿瘤药市场份额排名前十位厂家

17、三销售前三强企业的市场表现1、瑞士罗氏公司 瑞士罗氏公司在我国九城市医院市场中2021年的销售额为10.62亿元，排名第一位，与2021年相比增长27.95%。该公司的种类以靶向类抗肿瘤药为主，种类相对较少，均为市场中的高端抗肿瘤药种类，其价钱相对较贵，因此该公司种类的主销区分布在经济较兴隆的地方。图11 瑞士罗氏公司抗肿瘤药医院市场种类格局图12 瑞士罗氏公司抗肿瘤药种类医院市场区域分布2、江苏恒瑞制药 江苏恒瑞制药是我国外乡竞争力较强的抗肿瘤用药消费企业，该企业在我国九城市医院市场中的2021年销售额为7.18亿元，排名第二位，与2021年相比增长21.71%。该公司的抗肿瘤种类相对丰富，在九城市医院市场销售的种类有15个，其中多西他赛的销售表现最好，其次是奥沙利铂和伊立替康，其他种类