业务流程整理培训教学课件教学课件

1、企业信息化项目-业务流程整理培训XXXXX软件公司XXXXXXX有限公司第1页，共40页。2022/8/31业务流程整理概述 20分钟业务流程图绘制方法 30分钟业务流程整理注意事项 10分钟业务流程整理练习 25分钟问题交流 10分钟提纲第2页，共40页。2022/8/32提纲业务流程整理概述 培训目标 业务流程整理目标 业务流程概述 业务流程整理成果规范 业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流第3页，共40页。2022/8/33 参与业务流程的 设计和绘制培训目标 学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理第4页，共40页。2022/8/34 参与业务流程的 设计和绘

2、制培训目标 学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理什么是业务流程业务流程整理意义标准业务流程内容对自身工作影响原来如此。第5页，共40页。2022/8/35 参与业务流程的 设计和绘制培训目标 学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理什么是业务流程业务流程整理意义标准业务流程内容对自身工作影响什么是业务流程图业务流程图绘制要求业务流程图绘制练习我也会了第6页，共40页。2022/8/36 参与业务流程的 设计和绘制培训目标 学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研计划制定完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制对自身工作影响成功也有我一份第7页，共40页。2022/8/37业务流程概念

3、业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业务流程第8页，共40页。2022/8/38业务流程概念 行为 责任 输入在流程中的关键行为流程中的关键责任 每一行为的主要输入来源输出顾客（服务对象）时间和成本每一行为的关键交付成果每一行为输出的接受者 与每一行为相关的努力/时 （内部和外部） 间/成本业务流程构成要素第9页，共40页。2022/8/39业务流程成果规范 业务流程图 流程描述 岗位职责按具体业务绘制业务流程图业务流程图节点的描述 相关人员的岗位及职责 内部制度核算方法关键点与该业务相关的主要与

4、该业务相关的 该业务的关键控制节点财务内部控制制度会计核算分录 业务流程成果报告主要内容第10页，共40页。2022/8/310提纲业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与流程图基本知识讲解流程图的绘制流程图交付要求业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流第11页，共40页。2022/8/311流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么是流程图？第12页，共40页。2022/8/312流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容：理解流程编制流程图完善流程图第13页，共40页。2022/8/313流

5、程图绘制流程图绘制基础有明确定义的开端和结束有输入必有输出在整个企业组织中“流动”不局限于单一的功能和部门流程输入输出第14页，共40页。2022/8/314流程图绘制流程/子流程概述企业活动流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标流程步骤描述中级组织单位（部门级）的任何活动在一个流程中能得到主要的输入、输出信息任务描述个人能完成的活动所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责第15页，共40页。2022/8/315文件/表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据库：该标识用于表明信息从现有的计算机系

6、统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。流程图绘制标识一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。第16页，共40页。2022/8/316流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。第17页，共40页。2022/8/317决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。

7、方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识第18页，共40页。2022/8/318存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识第19页，共40页。2022/8/319流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画

8、上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。流程图绘制标识继续“是”情况下的流程是否状况表是否被批准?对状况表作修改第20页，共40页。2022/8/320在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。是否有效否？流程图绘制标识验证统计数据的有效性第21页，共40页。2022/8/321流程图绘制供应商数据库存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据/信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表对错新供应商详细情况供应商价格清单X新供应商详细情况供应商价格清单选择

9、供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商第22页，共40页。2022/8/322流程图绘制主要特征起始点、终止点和客户应该清楚和一致输入和输出应当尽可能量化为每一个任务框标明负责的人员和部门为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图详细程度应达到足以识别无效率的活动第23页，共40页。2022/8/323询问一个流程活动的问题包括：流程图绘制流程/任务生成什么？职员怎样执行它？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？流程活动需要多少时间？流程活动何时需要？错误/问题的种类，频率和发生原因是什么？怎样处理错误/问题/例外？输出什么？输

10、出多少？输出至哪里？流程范围控制目标主要控制点涉及部门及表格流程流转时间特定政策第24页，共40页。2022/8/324建议步骤:从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统)确定每个子系统的开始和结束(保持重点) 确定关键输入和输出按步骤进行每个关键业务子流程节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用标准的流程图符号在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会认定流程的准确性流程图绘制的技巧第25页，共40页。2022/8/325流程图的格式宋体标题采用14号字体、加粗、中间对齐部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐框内采用68号字体、普通不加粗、中间

11、对齐连线采用与框内同样字体、中间对齐尽量避免相交线业务流程图交付要求第26页，共40页。2022/8/326业务流程成果规范 标准业务流程图样本第27页，共40页。2022/8/327业务流程交付要求 业务流程编号： 业务名称：费用报销编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：序号处理说明责任单位责任人123456标准业务流程图描述样本第28页，共40页。2022/8/328业务流程交付要求公司编号： 公司名称： 部门编号： 部门名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责岗位职责第29页，共40页。2022/8/329业务流程交付要求流程编号： 流程

12、名称：制度编号： 制度名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号内部控制制度描述解释部门内部控制制度样本第30页，共40页。2022/8/330业务流程交付要求流程编号： 流程名称：核算方法编号： 核算方法名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号业务描述会计分录会计核算方法样本第31页，共40页。2022/8/331起始点、终止点和对象必须清晰输入和输出应当明确应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图详细程度应达到足以识别无效率的活动业务流程图交付要求第32页，共40页。2

13、022/8/332提纲业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项注意事项流程改进业务流程整理练习问题交流第33页，共40页。2022/8/333需要 按实际情况绘制流程需要 在整个组织内思考流程需要 与流程牵涉的人员交流需要 在开始前确认流程的起点和结束需要 高层次的流程图需要 提问 不能 按照你自己的想当然绘制流程不能 把流程图局限在你自己的部门不能 在真空中工作不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程不能 陷入太多的细节不能 单独努力流程绘制应注意的要点第34页，共40页。2022/8/334流程问题技术和信息系统问题短期可解决的问题或当务之急在流程绘制过程中,我们应不仅理

14、解现有的流程,而是更要确认改进的方面, 比如:流程改进第35页，共40页。2022/8/335关键步骤缺少重复劳动 (一个流程内或是跨部门)不必要的文书工作不完全或冗余审查过程不必要的延误劳动密集型行为/任务一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够从以下方面发现问题,改进工作流程:流程改进第36页，共40页。2022/8/336确认新技术的潜在用处 (比如:自动化,更有效的获取及共享信息等.)理解现有系统的限制(比如:由于批处理而导致信息不及时,硬件容量限制,关键系统间缺乏界面)在流程绘制过程中,我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信息系统使流程更有效的方法:流

15、程改进第37页，共40页。2022/8/337需要立即处理的问题,以加强风险防范,增加盈利能力或降低成本低投入但见效快的问题一旦我们绘制完流程图,我们可以找到提升企业管理水平的当务之急 这些机会在于.流程改进第38页，共40页。2022/8/338把握现在成就未来！谢谢！第39页，共40页。2022/8/3395、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心

16、去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资

17、格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处

18、。7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以