《工商银行贷款分析》教学课件

1、工商银行贷款分析1任保贵 1040405119第1页，共20页。业务战略：坚持稳健和可持续的信贷经营原则，运用限额管理、经济资本管理等工具来引导信贷结构调整。支持符合经济结构调整方向的先进制造业、服务业、文化产业，改善对中小微企业的金融服务，支持节能环保等绿色经济领域，大力发展直接信贷业务。贷款现状概览第2页，共20页。贷款现状概览2006200720082009201020112012客户贷款及垫款总额 百万元363117140732294,571,9945728626679050677888978803692贷款减值准备 百万元9719311568713598314545216713419

2、4878220403不良贷款率 %3.792.742.291.541.080.940.85拨备覆盖率 %70.56103.5130.15164.41228.2266.92295.55贷款拨备率 %2.682.842.972.542.462.52.5不良贷款率：不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额拨备覆盖率：贷款减值准备余额除以不良贷款余额贷款拨备率：贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。第3页，共20页。贷款规模基本上呈线性方式递增，年增幅约为一万亿人民币。从工行贷款规模的激增亦可管中窥豹，可以看出我国近年来信贷扩张的速度及规模！第4页，共20页。工行近年来其不良贷款率及贷款拨备率呈不断降低趋

3、势，于2011及2012年其下降走势趋缓，其拨备覆盖率不断上升。表明工行在2010年级之前不断调整改善其信贷结构，努力降低信贷风险。第5页，共20页。横向比较银行工行建行中行农行交行民生宁波兴业中兴平安不良贷款率0.85%0.99%0.95%1.33%0.92%0.76%0.76%0.43%0.74%0.95%拨备覆盖率295.55%271.29%236.3%326.14%250.68%314.53%275.39%465.82%288.25%182.32%贷款拨备率2.5%2.69%4.35%2.39%2.12%1.74%第6页，共20页。贷款结构按业务类型划分的贷款结构人民币百万元2012年

4、12月31日 2011年12月31日 金额 占比 % 金额 占比%项目公司类贷款 6332578 71.9 5666511 72.7 票据贴现 184011 2.1 107460 1.4个人贷款 2287103 26 2014926 25.9工行贷款业务中公司类及个人贷款占比很大，从趋势上看，其公司类贷款在2012年降低0.8个百分点，个人贷款比重上升0.1个百分点。业务类型第7页，共20页。贷款结构公司类贷款按期限划分人民币 百万元2012.12 31 2011.12.31金额 占比 金额 占比项目短期公司类贷款 2470061 39 1965458 34.7中长期公司类贷款 3862517

5、 61 3701053 65.3从公司类贷款的期限结构看出，工行中长期贷款比重更大，相对于企业而言，有利于企业更合理的规划期贷款结构，降低企业还款风险。同时，工行短期贷款占有一定比重，有利于保持工行的流动性。且从趋势来看，工行短期贷款比重有所升高，表明工行根据2012年经济行情适度调整了他的信贷结构。第8页，共20页。从公司贷款的品种方面变化的原因在于工行加大对于生产流通业及重点在建项目的支持力度，审慎房地产贷款引起的。亦可看出，工行的贷款更多的集中于生产流通企业及国家重点在建项目。按品种划分人民币 百万元2012.12 31 2011.12.31金额 占比 金额 占比项目流动资金 27950

6、81 44.1 2273487 40.1 项目贷款 3017048 47.7 2849116 50.3房地产贷款 520449 8.2 543980 9.6贷款结构公司类贷款第9页，共20页。贷款结构个人贷款按品种划分2012.12 31 2011.12.31金额 占比 金额 占比项目人民币 百万元个人住房贷款 1340891 58.6 1189348 59个人消费贷款 381611 16.7 391209 18.9 个人经营性贷款 319709 14 266232 13.2信用卡透支 244892 10.7 178047 8.9工行在个人贷款方面，住房贷款比重更高，住房贷款上涨1514亿元在

7、于2012年贷款基准利率的下降及住房刚性需求，但其占比略有降低。从品种结构看工行在个人贷款业务方面基本符合国情，体现了其稳健经营的策略。第10页，共20页。贷款结构按剩余期限划分的贷款结构人民币 百万元2012.12 31 2011.12.31金额 占比 金额 占比 项目已减值或已逾期 94638 1.1 86172 1.11年以下 3731752 42.4 3168495 40.7 1至5年 1987754 22.6 1848131 23.7 5年以上 2989548 33.9 2686109 34.5从期限结构看出，工行短期贷款占比更高，其次为，长期贷款。这有利于工行维持其流动性的同时，增

8、加其利润收入。从趋向来看，工行2012年短期贷款占比上升约2个百分点，可能是受到2012年经济增速放缓，市场大环境部好的影响第11页，共20页。贷款质量贷款五级分类分布情况人民币 百万元2012.12 31 2011.12.31金额 占比 金额 占比剩余期限正常 8501566 96.57 7484060 96.09关注 227551 2.58 231826 2.97不良贷款 74575 0.85 73011 0.94 次级 29418 0.33 24092 0.31可疑 36482 0.42 38712 0.5损失 8675 0.1 10207 0.13贷款质量保持稳定。不良贷款率降低，正常

9、贷款比重上升。第12页，共20页。不良贷款结构区域分布人民币 百万元2012.12 31 2011.12.31不良贷款 不良贷款率 不良贷款 不良贷款率项目长三角珠三角环渤海中部地区西部地区东北地区境外及其他1546510171131801388510774530829810.800.820.851.170.711.030.571136710802128261356414622521625090.650.990.911.291.121.130.53从总体来看，中部、东北地区、西部地区不良贷款率较高，其他地区不良贷款率较低。从趋势来看，中西部及东北地区不良贷款率有下降倾向，工行可适当调整贷款减值

10、准备及加强信用考察等来降低中西部及东北地区的不良贷款率。第13页，共20页。不良贷款结构行业分布人民币 百万元2012.12 31 2011.12.31 不良贷款率 不良贷款率制造业交通、仓储、邮政批发零售电力、热力、燃气及水生产和供应房地产业水利、环境、公共设施租赁采矿建筑住宿餐饮科教文卫1.610.842.010.470.880.070.250.20.640.780.692.091.161.530.870.930.220.210.290.921.491.02项目第14页，共20页。借款人集中度人民币 百万元借款人 行业 金额 占各项贷款的比重A BCDEFGHIJ 交通运输、仓储、邮政交通

11、运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政采矿业电力、燃气、及水供应生产交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政523072565023749231452127519756195001665615579147470.60.30.30.20.20.20.20.20.20.2工行最大单一客户贷款总额占资本净额4%，最大十家单一客户贷款总额占资本净额17.9%，均低于中央银行的相关规定。其贷款风险很低。第15页，共20页。主要监管指标项目 监管标准 2012 2011 2010流动性比率贷存比最大单一客户贷款比例最大十家贷款客户比例人民币外币本外

12、币合计=25=25=75=10=5032.562.564.1417.927.690.663.53.619.331.853.4623.522.8从上表看出，各指标均符合监管指标要求，其贷款风险较低，安全性高第16页，共20页。综上，我们认为工行贷款结构及贷款质量以及贷款风险等均处于较好的水平，符合其公司的稳健经营的战略第17页，共20页。 继续推动信贷制度建设，进一步完善信贷政策体系。按照监管要求，继续强化“实贷实付”、“受托支付”管理，完善贷款资金支付管理制度，加强对贷款资金支付情况的监督管理。持续推进全球信贷管理系统（GCMS）建设，优化信息系统功能。 完善行业信贷政策，加强行业风险管理。结

13、合宏观经济政策和产业政策导向，及时制定调整部分行业信贷政策，进一步扩大行业信贷政策覆盖面。加强行业分类管理和限额管理，重点调整部分集中度相对较高的行业信贷规模，积极支持战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业和文化产业发展，支持节能环保等绿色产业发展，继续推进“绿色信贷”建设，严格控制“两高一剩”行业信贷投放，加大中小企业信贷支持力度。 加强地方政府融资平台贷款风险管理。紧密结合相关监管要求，加强平台贷款清理规范工作，上收平台贷款审批权限，严格控制平台贷款新增授信。加强存量平台贷款管理，逐户逐笔落实还贷来源，提高平台贷款现金流覆盖水平。开展平台贷款专项检查，采取补充落实有效抵质押物等各种风险缓释

14、措施降低平台贷款风险，加大平台贷款到期回收和转化力度，努力确保信贷资产安全。贷款风险管理第18页，共20页。贷款风险管理 加强房地产行业风险管理。根据国家有关政策及房地产市场变化，及时调整房地产行业信贷政策，进一步完善房地产信贷制度，提高房地产信贷风险防控能力。严格实行房地产行业限额管理，压降房地产贷款规模。加强房地产开发企业名单制管理，提高房地产贷款客户准入标准和项目条件，优化房地产贷款品种投向和区域投向。加强对存量房地产贷款项目风险的监测和防控，严格执行房地产贷款封闭管理，采取有针对性的措施及时化解项目风险。强化贷款担保管理，谨慎评估抵押物价值，严格控制抵押率，定期对存量贷款抵押物价值进行重评，严格防范贷款担保风险。 加强贸易融资业务风险管理。适当调整信贷政策和部分业务准入条件，加强核心企业动态管理，严防虚假交易。加强风险监控预警机制，逐步完善针对贸易融资业务特点的数据挖掘与分析体系。根据贸易融资业务风险特点，强化贷管理。梳理优化相关业务平台系统功能，加强贸易融资的系统管理，进一步提高贸易融资业务管理水平。