玻璃纤维行业分析报告文案

1、玻璃纤维工业分析报告目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377126 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规与政策5 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377127 二、行业发展概况7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377128 1、玻纤产业现状7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377129 （1）已形成完整产业链，应用领域广泛7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377130 （2）需求持续增长，发展前景良好8 HYP

2、ERLINK l _RefHeading_Toc356377131 （3）中国玻纤工业发展迅速，产业结构亟待调整9 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377132 2、行业竞争格局11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377133 （1）国际竞争格局11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377134 （2）国竞争格局12 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377135 3、行业市场化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377136 （1）国际玻纤行业市场

3、化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377137 （2）国玻纤行业市场化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377138 4、行业的主要企业与其市场份额14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377139 （1）玻纤纱市场15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377140 （2）玻纤制品市场15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377141 （3）玻纤毡延伸制品市场16 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377142

4、5、行业进入障碍17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377143 （1）技术壁垒17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377144 （2）资金壁垒18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377145 （3）政策壁垒18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377146 6、市场供求状况与变动原因19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377147 （1）市场需求状况19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377148 国际市场需求19

5、HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377149 国市场需求20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377150 （2）市场供给状况23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377151 （3）市场供求状况变动原因24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377152 7、行业利润水平的变动趋势与变动原因24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377153 （1）2008年以前24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377154 （2）2008年

6、行业利润增速放缓24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377155 （3）2009年行业利润水平呈逐步回暖趋势26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377156 三、影响行业发展的有利和不利因素27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377157 1、有利因素27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377158 （1）产业前景向好27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377159 （2）产业政策支持28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc3

7、56377160 （3）原材料与人力成本优势30 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377161 2、不利因素31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377162 （1）自主创新能力有待提高31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377163 （2）行业技术31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377164 （3）配套行业的发展水平31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377165 四、行业发展趋势与行业特性32 HYPERLINK l _RefHeading_

8、Toc356377166 1、行业发展趋势32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377167 （1）产业结构升级，产业链整合速度加快32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377168 （2）应用领域多元化与产品多样化32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377169 2、行业技术水平与技术特点33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377170 3、行业特有的经营模式33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377171 4、行业的周期性、区域性或季节性特征33

9、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377172 五、上下游行业情况34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377173 六、主要出口国的贸易政策对玻纤行业出口的影响34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377174 七、行业主要企业简况35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377175 1、OC35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377176 2、巨石集团36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377177 3、PPG36 HYP

10、ERLINK l _RefHeading_Toc356377178 4、Johns-Manville36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377179 5、Ahlstrom36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377180 6、国际复合材料36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377181 7、泰山玻璃纤维股份37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377182 8、长海复合材料股份37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377183 9、金牛玻纤XX公司37

11、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377184 10、天马集团37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377185 11、中材金晶玻纤37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377186 12、肥城三英纤维工业38 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377187 13、中新天马玻璃纤维制品38玻璃纤维诞生于20世纪30年代。是以叶蜡石、石英砂、石灰石、白云石、勃姆石、水镁石等主要矿物原料和硼酸、纯碱等化工原料生产的无机非金属材料。它具有轻质、高强、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘

12、等优异性能，是一种优良的功能材料和结构材料。它可以被设计成具有某些功能。20世纪40年代，由于航空工业的需要，玻璃纤维增强材料开始出现。20世纪50年代，池窑拉丝工艺成功，实现了玻璃纤维生产技术的重大突破，开始了玻璃纤维规模化、现代化生产的道路。目前，世界上玻璃纤维有5000多个品种，6万个规格，并且品种和规格正以年均1000-1500个的速度快速发展。玻璃纤维作为复合材料增强纤维最重要的基材，约占复合材料增强纤维的98%。根据产品用途，玻璃纤维基本可分为四大类:增强热固性塑料的玻璃纤维增强材料、热塑性玻璃纤维增强材料、增强沥青的玻璃纤维增强材料和玻璃纤维纺织材料，其中增强材料占70%-75%

13、，玻璃纤维纺织材料占25%-30%。近年来，玻璃纤维热塑性增强材料发展迅速，玻璃纤维增强建筑材料、短纤维和长纤维直接增强材料等新产品成为玻璃纤维行业发展的新亮点。玻璃纤维的应用已从建筑材料、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域扩展到航空航天、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。一、行业主管部门、监管体系、主要法律法规和政策目前，我国玻璃纤维及其制品制造业主要由政府部门和行业协会管理。政府主管部门原来是国家发改委，现在是工信部；行业协会主要是中国玻璃纤维工业协会和中国复合材料工业协会。中国玻璃纤维工业协会的主要职责是:建立行业信息数据库，提供国外经济技术信息和市场信

14、息；制定规则、公约和行业道德，维护会员单位的合法权益和行业声誉，协调行业生产经营中的有关纠纷和问题；向政府部门提出制定行业规划、经济技术政策和标准、经济立法的建议；总结成员单位的先进经验，组织合作交流等。中国复合材料工业协会的主要职责是:向政府主管部门提出制定行业发展规划、技术、经济政策和立法的建议；协调行业经济活动，规范企业行为，维护公平竞争秩序；工业指标的统计和调查，质量监督和评价；促进整个复合材料市场和应用领域的扩大和发展。行业的主要法律法规和政策包括:1.国务院关于促进产业结构调整的暂行规定(国发200540号)；2.国务院颁布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)

15、(国发200544号)；3.国家发展和改革委员会颁布的玻璃纤维行业准入条件(2007年第3号公告)；4.国家发展改革委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007)(公告2007年第6号)；5.2008年科技部、财政部、国家税务总局联合发布的国家重点支持的高新技术领域(郭克法利2008172号)；6.中国玻璃纤维工业协会编制的玻璃纤维工业“十一五”发展规划和玻璃纤维工业“十二五”发展规划(草案)。二。行业发展概述1.玻璃纤维工业现状(1)已形成完整的产业链，应用领域广泛。全球玻璃纤维产能与需求相互促进，需求推动产能扩张，新技术新产品的开发应用推动新

16、需求。据统计，2001-2007年全球玻璃纤维供应量的复合增长率为7%，2001-2007年中国的复合增长率约为20%。目前，世界玻璃纤维产业已经形成了从玻璃纤维、玻璃纤维制品到玻璃纤维复合材料的完整产业链。其上游产业涉及矿业、化工、能源，下游产业涉及建材、电子、轨道交通、石化、汽车制造等传统产业领域，以及航空航天、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。在玻璃纤维产业链中，玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料处于后端。玻璃纤维产品是由玻璃纤维经初级加工而成，主要包括各种玻璃纤维织物(具体品种有花纹布、网格布、电子布等。)和玻璃纤维非织造产品(主要是玻璃纤维毡，具体品种有短切毡、湿薄毡、连

17、续毡、缝编毡、针刺毡等。).玻璃纤维复合材料是由玻璃纤维制品深加工而成，主要包括覆铜板(CCL)、绝缘材料、浸涂制品、FRSP(热固性增强塑料制品)、FRTP(热塑性增强塑料制品)、增强建筑材料(包括增强菱镁、水泥、石膏、硅酸钙等。)等复合板材/片材(如公司创新的玻璃纤维复合隔板)，其中浸涂制品、增强建材等。玻璃纤维产业链如下图所示:在玻璃纤维产业链中，高性能玻璃纤维纱线、玻璃纤维制品、特殊用途玻璃纤维复合材料由于制造工艺复杂，技术含量高，产品附加值高，抗经济周期能力强，仅少数玻璃纤维企业掌握。全球金融危机来的时候，高端产品表现不错。金融危机期间，粗纱、低端短切毡和玻璃纤维织物等普通产品的价格

18、都迅速下降，但高端产品的价格仍然坚挺。(2)需求持续增长，发展前景良好。玻璃纤维复合材料由于具有很强的可替代性，被应用在越来越多的领域。2009年12月，美国权威市场研究机构RESEARCH AND MARKETS发布了2010-2015年全球玻璃纤维市场:供给、需求和机会分析。报告指出，2015年玻璃纤维复合材料的全球市场价值将超过84亿美元；预计未来几年，玻璃纤维的需求将大幅增长；未来几年玻璃纤维复合材料市场消费总量将保持强劲增长，年均复合增长率为6.3%。(3)我国玻璃纤维行业发展迅速，产业结构亟待调整。中国玻璃纤维工业创建于20世纪50年代末60年代初。当时研究的是原坩埚拉丝工艺生产玻

19、璃纤维，生产技术条件相对落后，玻璃纤维产量低。20世纪90年代，通过对国外先进池窑拉丝技术的引进、消化和吸收，我国玻璃纤维工业有了很大发展，企业规模、产品产量和工艺技术都上了一个新台阶。经过近10年的快速发展，中国玻璃纤维工业不仅规模跃居世界第一，产品质量也迅速提升。目前，我国中低端玻璃纤维产品已达到国际同类产品水平，制造技术达到国际先进水平。许多产品的生产规模居世界首位，如电子布、低端短切毡等。近年来，中国玻璃纤维工业不断提高产品质量，扩大应用领域，大幅度调整产品结构。突出表现为玻璃纤维增强基材成为主导产品，无碱产品比重逐步提高，传统粗纱、花纹布、短切毡质量快速提升，生产规模逐年扩大，成为出

20、口主流产品。一些新型增强基材，如湿毡、玻璃纤维针织物、缝编毡、多轴向织物、复合毡等已初步量产，但还不足以完全满足市场需求。我国玻璃纤维生产设备经历了发展引进国产化改进的发展过程。目前，许多玻璃纤维生产设备，如生产低端玻璃纤维纱、玻璃纤维织物、玻璃纤维毡等主要产品的设备，已接近国际水平，在价格和服务上具有明显优势。中国主要玻璃纤维产品的种类和生产工艺如下图所示:中国玻璃纤维产业近年来发展迅速，在世界上占有重要地位，但仍存在产业结构不合理、深加工和应用开发不足等问题。玻璃纤维的应用规格国外有6万多种，国内还不到1万种，差异明显。中国玻璃纤维工业技术落后，生产设备水平低，严重制约了中国玻璃纤维工业的

21、健康发展。国内能生产高性能玻璃纤维纱、高品质玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料的玻璃纤维企业很少。高性能玻璃纤维纱和高端玻璃纤维深加工产品，特别是一些高端玻璃纤维毡和玻璃纤维复合材料，长期依赖国外进口或合资、合作生产。目前需要进口的玻璃纤维产品主要有:特种玻璃纤维纱、优质缠绕纱、大型风力发电叶片用玻璃纤维基材、电子布用高需求玻璃纤维织物、高性能增强热塑性短切纤维、LFT用玻璃纤维纱和连续毡等。下表为2008-2010年中国玻璃纤维进出口数据:中国作为最大的玻璃纤维生产国，每年仍进口20多万吨玻璃纤维纱线及制品；进口玻璃纤维纱的价格是出口玻璃纤维纱的两倍；进口玻璃纤维产品的价格是出口玻璃纤维产品的两

22、倍，出口玻璃纤维纱线的五倍左右。主要原因是国内玻璃纤维纱线和玻璃纤维产品质量比较差，品种比较少。调整产业结构，提高玻璃纤维行业生产技术水平和产品质量，延伸玻璃纤维产业链进行玻璃纤维产品深加工，不断发展高性能玻璃纤维、玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料，是实现我国从玻璃纤维大国向玻璃纤维强国跨越的必由之路，也是中国玻璃纤维企业实现自身发展的必由之路。2.行业竞争格局(1)国际竞争格局随着中国玻璃纤维企业的崛起，目前玻璃纤维行业的竞争格局已经从以前的OC、PPG、圣戈班等跨国公司的寡头垄断，转变为美欧亚的竞争共存，行业区域集中度下降。2008年，全球玻璃纤维生产分布如下:在玻璃纤维产业链中，玻璃纤维生

23、产和供应市场仍处于寡头垄断格局。目前，OC、巨石集团、国际、PPG、泰山玻纤、约翰-曼维尔等六大公司仍占世界玻璃纤维产能的70%以上。由于玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料的应用领域、品种和规格广泛，全球生产企业众多，各企业根据市场需求开发产品，形成了充分竞争的格局。目前，芬兰有OC、PPG、约翰-曼维尔和阿赫斯特罗姆，它们是玻璃纤维产品和复合材料领域的主要制造商。中国玻璃纤维工业的发展速度远远高于世界平均水平。2001-2008年，中国玻璃纤维产能年均复合增长率近30%，而同期世界玻璃纤维产能年均复合增长率约为7%。2002年至2008年，中国企业的累计市场份额增长了23%，2008年达到36%

24、，使中国成为世界上最大的玻璃纤维生产国。2008年，巨石集团玻璃纤维产能突破90万吨，跻身世界前三，打破了过去OC公司、圣戈班公司、PPG垄断世界玻璃纤维市场的传统竞争格局。近年来，国外玻璃纤维巨头也加快了整合步伐。2007年，OC公司收购了圣戈班公司的复合材料业务，建立了年产能超过130万吨的OCV。据JEC预测:到2013年，全球复合材料总产量有望从2008年的860万吨(600亿欧元)增长到1000万吨(800-850亿欧元)。同时，主产区将从北美和欧洲大幅转移到亚洲，尤其是中国的份额将从18%提高到23%。近年来，印度、泰国、马来西亚、巴西等国对玻璃纤维的需求快速增长，成为跨国公司与中

25、国玻璃纤维企业竞争的新兴市场。(2)中国的竞争格局近年来，中国玻璃纤维工业发展迅速。目前，我国玻璃纤维及其制品的生产和出口规模已居世界首位，在、等地区形成了产业集群，产业集中度较高。中国玻璃纤维行业的竞争格局与世界竞争格局有相同之处，也有不同之处。相似的是玻璃纤维纱的生产和供应处于少数大企业垄断竞争的局面。窑炉产量高度集中，占玻璃纤维行业总量的大部分。2008年，中国玻璃纤维总产量为211万吨，同比增长31.88%。其中池窑产量174万吨，同比增长50%，占总量的82.46%。巨石集团、国际、泰山玻纤产量占全国总产量的65%。2009年全国玻璃纤维累计产量205万吨，同比下降2.84个百分点，

26、池窑产量165万吨，同比下降5.17个百分点，池窑产量占总量的80.49%。巨石集团、国际、泰山玻纤实际产能占全国总产能的72.51%。2009年中国池窑的实际产能分布如下图所示:在玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料领域，国内厂商众多，产品细分市场竞争充分。与世界竞争格局不同的是，国内玻璃纤维企业在玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料领域的生产规模普遍较小，而大型池窑企业在产品深加工领域的主导地位不明显，能够生产特色化、高端化玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料的企业较少。与玻璃纤维下游产业相对成熟、高度集中的发达国家相比，我国玻璃纤维应用领域不发达，玻璃纤维企业普遍不愿承担高昂的市场开发成本。金融危机前，世

27、界对玻璃纤维的需求猛增，导致玻璃纤维纱线利润较高，玻璃纤维企业延伸产业链进行产品深加工的动力不足。3.行业的市场化程度(1)国际玻璃纤维工业的市场化程度世界玻璃纤维行业市场化程度高，玻璃纤维企业在各自产品市场上竞争充分。全球市场竞争带来了产业资本、技术、人才等资源要素的快速流动。由于中国玻纤企业相对低廉的人力成本和资源优势，近年来，美国、法国、日本等世界主要玻纤生产国逐渐降低了国内玻纤产能扩张的步伐，产能扩张重心转移到了中国。近年来，OC、PPG等公司在中国设立了生产基地。(2)中国玻璃纤维工业的市场化程度中国的玻璃纤维行业是在国家产业政策的引导下逐步发展起来的，市场化程度很高。国有企业、民营

28、企业、合资企业和外资企业在国内外市场充分竞争，发挥产品和技术优势。金融危机下，以大型池炉拉丝为主的国企、港澳台合资企业出现亏损，以特色产品深加工为主的民营企业和外资企业保持盈利。(资料来源:中国玻璃纤维工业协会，2009年1-10月玻璃纤维行业经济运行分析)4.行业内主要企业及其市场份额目前，中国有200多家玻璃纤维企业，其中池窑拉丝企业20家，玻璃纤维深加工产品企业100多家。(1)玻璃纤维纱市场巨石集团、国际、泰山玻纤以其巨大的池窑产量成为玻纤纱生产企业的代表。2009年，巨石集团、国际、泰山玻纤的池窑产能占全国池窑总产能的72.51%。(2)玻璃纤维产品市场玻璃纤维产品是由玻璃纤维经初级

29、加工而成，主要包括各种玻璃纤维织物(具体品种有花纹布、网格布、电子布等。)和玻璃纤维非织造产品(主要是玻璃纤维毡，具体品种有短切毡、湿薄毡、连续毡、缝编毡、针刺毡等。).玻璃纤维生产企业较多，产品以中低端玻璃纤维织物和无纺玻璃纤维产品为主。少数企业拥有自己的高端产品生产能力。短纤维毡是目前国内规模最大的玻璃纤维非织造布产品之一。有很多厂家，比如我们公司，巨石集团，国际，泰山玻纤，金牛等。这些企业占据了中国短纤维毡50%以上的市场份额。2009年主要短切原丝毡制造商的市场份额如下:中国的低档短切原丝毡已达到国际一流水平，成功打入国际市场，对跨国公司构成了强有力的挑战。而重量轻、厚度薄、强度高的特

30、种短切原丝毡，由于生产技术要求高，在国际市场上除长海、三鹰等少数公司外，主要由OC、PPG等跨国公司生产。湿法毡是近年来在我国发展迅速的一种玻璃纤维非织造产品。目前厂家很少。主要生产企业为我公司、泰山玻璃纤维、中材金精、中新天马玻璃纤维制品(以下简称“中新天马”)、华特玻璃纤维材料集团(以下简称“华特”)、嘉福玻璃纤维制品(以下简称“嘉福”)、经纬实业(以下简称“经纬”)。2009年，主要湿毛毯制造商的市场份额如下:我国湿法毡的产量占玻璃纤维工业总量的比例很小(不到3%)，应用领域仅限于玻璃钢表面增强材料和覆铜板基材。湿毡占美国玻璃纤维总市场的1/3以上，大部分用作建筑防水材料。近年来已应用于

31、增强石膏板。OC和Johns-Manville拥有年产10亿平方米的大型湿毡生产线。我国湿法毡生产技术装备水平低，产品幅宽和生产速度远落后于国际先进水平，导致生产效率低，成本高。随着生产技术和装备水平的提高，湿法毡在我国有着广阔的发展空间。(3)玻璃纤维毡延伸产品市场玻璃纤维复合隔膜是玻璃纤维毡产品的延伸产品。目前只有我公司、久联电池材料(以下简称“久联”)、瑞宇电池(以下简称“瑞宇”)、封帆股份有限公司、长江电池隔膜厂(以下简称“长江”)、联环电池隔膜XX公司(以下简称“联环”)等少数企业生产，市场占有率超过95%。复合隔膜主要用于起动型汽车和摩托车电池。产品的技术相对成熟，与国外先进水平差

32、距不大。2009年，主要复合隔断制造商的市场份额如下:我国玻璃纤维产品的应用领域还不发达。除FRSP、FRTP、覆铜板等传统增强基材外，其他玻璃纤维织物和玻璃纤维毡延伸产品规模较小。5.行业进入壁垒(1)技术壁垒玻璃纤维工业是集玻璃熔化与成型、机械、高分子材料与工程、热工、化工、纺织、自动控制等工业技术于一体的独立工业体系。具有流体力学理论、界面科学、晶体成核理论、聚合物理论等研究成果。是现代材料工业发展的重要成果之一，存在较高的技术壁垒。从玻璃纤维生产工艺来看，玻璃纤维最初是用于军工产品。改革开放初期，欧美等发达国家被禁止向中国出口玻璃纤维生产技术。我国通过自主研发，用了15年左右的时间掌握

33、了世界最先进的玻璃纤维池窑拉丝技术。作为核心技术之一，世界上最先进的纯氧燃烧技术只有长海等少数玻璃纤维厂商掌握。从玻璃纤维制品和复合材料技术来看，我国在该领域还处于发展的初级阶段，国外对我国实行了技术封锁。此外，玻璃纤维制品和复合材料种类繁多，具有很强的技术专属性。要实现高质量、高品位的产品生产，要求企业具备强大的自主R&D能力，各个环节综合配套，针对具体的玻璃纤维类型，设计具体的生产工艺和设备。因此，进入玻璃纤维制品和复合材料领域有很高的技术壁垒。(2)财务障碍玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料的大规模生产存在很高的资金壁垒。实现玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料的规模化生产，需要企业投资中大型机组

34、；而高端玻璃纤维产品对玻璃纤维原丝的性能要求更高。要实现高端玻璃纤维产品的规模化生产，企业需要匹配相应的池窑拉丝生产线，实现优质原丝的供应。目前我国需要大量资金投资池窑拉丝生产线，平均每万吨玻璃纤维纱投资成本估计在1亿元左右，这是一个巨大的投资规模。(3)政策障碍进入玻纤行业有一定的政策壁垒。2005年12月2日，国家发改委颁布了产业结构调整指导目录(2005年版)，明确了玻璃纤维行业属于鼓励类、限制类和淘汰类的产品、技术和项目目录。2007年1月18日，国家发改委发布玻璃纤维行业准入条件，明确规定新建玻璃纤维池窑拉丝生产线规模必须达到3万吨/年及以上；新建玻璃纤维坩埚拉丝生产线替代铂必须是特

35、殊成分的玻璃纤维，或单丝直径小于7微米的细纱，产品质量和规格符合国际标准，生产规模不低于2000吨/年；新建玻璃纤维制品加工企业规模在销售收入2000万元/年以上；禁止使用国家淘汰的纺织设备编织玻璃纤维制品；禁止使用粘土坩埚玻璃纤维拉丝产品生产玻璃纤维产品。6.市场供求状况及变化原因玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料的应用领域涉及经济活动的方方面面，其市场供求主要受宏观经济影响。在经济复苏和复合材料行业重回增长轨道的推动下，全球玻璃纤维产能和需求将继续相互促进，全球玻璃纤维行业将保持有序的供需平衡。未来市场将再现玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料供不应求的局面。(1)市场需求情况国际市场需求美国和欧盟

36、是中国玻纤的主要出口市场，预计随着经济复苏，欧美市场对玻纤的需求将继续增长。美国Lucintel公司在其综合研究报告2009年经济刺激计划对复合材料及相关市场的影响中称，在美国政府推出的7870亿美元经济刺激计划中，为美国复苏与再投资法案投入的1030亿美元很可能会影响到复合材料的最终应用市场，对复合材料市场的累计收益可能超过14.6亿美元(资料来源:中建投证券XX公司研究)根据预测美国经济的弗里多尼亚集团最新研究报告，到2011年，美国玻璃纤维市场总需求将达到81亿磅(约367万吨，其中连续玻璃纤维136万吨)，总价将达到70亿美元。到2013年，美国玻璃纤维市场需求年均增长率将达到2.3%

37、，复合材料市场年均增长率将达到2.8%，远高于美国经济增速。玻璃纤维毡产品在美国和欧盟被广泛使用。作为一种屋面防水材料，湿法玻璃纤维毡发展迅速。目前欧洲国家的玻璃纤维建筑防水材料占建筑防水材料总量的45%-50%，美国高达80%。湿薄毡制成的涂层毡除了扩大防水应用外，还用作石膏板增强和饰面材料。美国每年石膏板用量为30亿平方米，涂布油毡石膏板用量约为1/10。此外，玻璃纤维毡产品还广泛应用于汽车车顶、玻璃钢制品、CEM-3覆铜板、高强度复合地板、大型管道储罐等众多产品。除了来自欧美的需求，俄罗斯玻璃钢市场也在快速发展，发展速度是世界平均水平的2-2.5倍。日本新铺设的大中型水管、污水管中，约3

38、0%是玻璃钢夹砂管；中东玻璃钢管道和储罐的用量也很大。综上所述，随着世界经济的复苏，全球玻璃纤维行业将整体复苏。中国的市场需求2010年政府工作报告提出“加快转变经济发展方式，调整优化经济结构”，“打好节能减排攻坚战、持久战”，“大力发展低碳技术，推广高效节能技术”，“努力构建以低碳排放为特征的产业体系和消费模式”。转变经济发展方式，大力发展低碳经济，要求在各行业广泛使用有助于节能降耗、保护环境的玻璃纤维产品，替代传统材料，减少二氧化碳排放。这将为玻璃纤维产业与传统产业的嫁接创造良好的外部环境，低碳元素与传统产品的结合也将开创转变经济发展方式的新模式，成为构建低碳排放产业体系的重要组成部分。在

39、转变经济发展方式、发展低碳经济的前提下，中国扩大需求和城镇化的政策将极大地刺激中国玻璃纤维市场的需求。政府大规模投资作为扩大经济需求的刺激政策，刺激了国家基础设施的增长，特别是在新型铁路客车、电气化铁路、高速铁路和大飞机制造领域。鼓励消费的政策将随着中国的城市化进程进一步促进居民对住房和汽车的消费。在建筑、城市交通和城市化三个重点领域减少“刚性碳排放”将是减少二氧化碳排放的关键，也是2010年政府工作报告中明确的节能减排重点。低碳经济为玻璃纤维产品在这些领域的推广应用注入了强大的动力。玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料具有轻质隔热的特性，可以降低建筑围护结构的能耗，从而减少碳排放。在我国，建筑总能

40、耗(包括建材生产和建筑能耗)约占全国总能耗的30%，其中建材生产能耗占全国总能耗的12.48%。在建筑能耗中，建筑围护材料保温性能差，保温技术落后，传热能耗高达73%-77%。根据住房和城乡建设部的计划，中国将实施强制性节能标准，以实现2010年三分之一以上的扩建建筑节能50%的目标。到2020年，全社会建筑总能耗达到节能65%的总体目标。按照这个目标，每年新增建筑围护结构节能投资约2700亿元人民币，市场机会巨大。根据建筑节能工程施工质量验收规范的相关规定，自2008年10月1日起，不符合规定的建筑节能工程不能通过验收。根据国务院办公厅2009年节能减排工作安排，到2009年底，建设阶段强制

41、性节能标准比例将提高到90%以上，这将进一步促进新型轻质节能墙体材料的快速发展。随着住宅供暖制度的改革，分户热计量由暗装改为敞开式的政策出台后，分户墙和隔间墙的保温变得非常重要，这给保温节能的屋面油毡、地毡等玻璃钢建材带来了很大的发展机遇。玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料具有重量轻、强度高的特点，符合车辆“轻量化”的要求，起到节油和减少碳排放的作用。玻璃纤维复合材料的比重只有1.4-2.0，即只有普通钢的1/4-1/6，比铝轻1/3，而力学性能却可以达到或超过普通碳钢的水平。如果以比强度(单位密度的强度)来衡量，超过了现有的很多材料(合金钢、铝合金、钛等)。).在航空上，玻璃纤维复合材料已经应用

42、于外侧副翼、方向舵、扰流板舱顶盒、各种仪表板、机身空调舱、盖板等。玻璃纤维复合材料有效减轻了飞机重量，提高了商用载荷，节约了能源。在铁路运输中，双层玻璃钢车是复合材料在铁路车辆制造领域的早期应用。近年来，随着列车的提速，对高速列车“轻量化”结构的要求越来越高。玻璃纤维复合材料已被用于生产列车部件，如窗户装饰、盥洗室、厕所、水箱、前盖板、空调管道天花板等。以汽车制造为例，一个典型的玻璃纤维复合材料零件比传统材料轻25%-30%，如果汽车减轻10%的重量，就可以节省7%的燃油，从而相应减少7%的碳排放。然而，目前车辆使用的复合材料仅占车辆总重量的5%左右。对于目前正在研发的新能源汽车，如电动汽车、

43、氢动力汽车、太阳能汽车，“轻量化”具有更重要的意义。在减轻车辆重量、节省燃油，进而减少碳排放方面，短切毡、湿毡等玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料制品，可作为控制台、车顶篷、车厢板等车辆材料，具有广阔的应用前景。用玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料代替传统的金属材料，可以减少金属的使用量，从而降低金属锻造的能耗和碳排放。传统汽车零部件使用大量金属，消耗大量能源。如果一个汽车部件采用玻璃纤维复合材料，那么能耗将比钢降低40%，比不锈钢降低52%，比铝铸件降低65%，比镁铸件降低70%，这将大大降低能耗。近年来，世界汽车数量每年增加3000万辆。按照目前的增长速度，2020年中国的汽车数量将达到3亿辆。应

44、用玻璃纤维复合材料替代汽车传统金属部件，将会有越来越显著的节能减排效果，其市场空间巨大。目前，中国城市的能源消耗占中国总能源消耗的85%。未来10到20年，每年将有1500万人从农村迁移到城市，这将给城市生态环境带来巨大压力。在我国推进城市化的过程中，除了节能减排对建筑和车辆中的玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料有巨大需求外，玻璃纤维制品还广泛应用于大气、水、生物、土壤等环境领域。因为它们的优异性能，为缓解城市化对人类住区和生态系统的压力提供了解决方案。例如，玻璃纤维制成的过滤材料可以改善废气和废水的成分，减少粉尘排放，降低废水中污染物的含量；与有机纤维材料结合的玻璃纤维复合材料可以有效地提高土壤

45、抗剪强度，防止土壤侵蚀，或减少路基变形。2009年，我国复合材料总产量为232万吨，同比增长11.14%，其中玻璃纤维总消费量约为130万吨。预计未来复合材料需求将以10%以上的年增长率快速增长。综上所述，转变经济发展方式，发展低碳经济，为玻璃纤维产品和玻璃纤维复合材料孕育了巨大的商机。(2)市场供应情况近年来，由于国外玻璃纤维生产没有成本优势，没有新的池窑投产；受国家产业结构调整政策影响，我国玻璃纤维行业要求淘汰落后的玻璃纤维生产工艺，对新建池窑的规模和工艺提出了更高的要求，客观上导致玻璃纤维供应量减少。全球范围内，由于池窑数量有限，池窑最大产能为设计产能的110%至120%，玻璃纤维行业整

46、体供给缺乏弹性。我国市场玻璃纤维有效供给不足，特别是我国高端玻璃纤维产品和复合材料供给严重不足，难以满足市场需求。2008-2010年中国玻璃纤维进出口数据显示，中国每年仍以高价进口20多万吨玻璃纤维纱线及制品。原因有二:一是玻璃纤维深加工进入壁垒高，专一性强，而国外企业对相关技术的封锁进一步延缓了我国玻璃纤维产业的发展；二是2008年前行业的高利润水平延缓了玻璃纤维企业向玻璃纤维产业链深加工领域延伸的步伐。支持具有自主创新能力的玻璃纤维制品和玻璃纤维复合材料生产企业，将是缓解我国玻璃纤维市场有效供给不足的主要途径。(3)市场供求变化的原因玻璃纤维的市场供求变化是经济形势变化下玻璃纤维行业产能

47、相对集中与玻璃纤维产品广泛应用之间矛盾的结果。经济增长带来了不同领域对玻璃纤维产品需求的不同增长，而玻璃纤维行业的产能相对集中，无法平衡来自各个领域的不同需求，导致玻璃纤维市场供不应求。经济衰退不同程度地降低了不同领域对玻璃纤维产品的需求，而产能的集中使得玻璃纤维行业的企业无法识别各领域不同需求的变化，导致玻璃纤维市场暂时供大于求。玻璃纤维产品的广泛应用，使得玻璃纤维市场的供需调节更加灵活，玻璃纤维市场的供需平衡可以快速实现。玻璃纤维作为现代复合材料最重要的增强材料，对传统材料具有很强的替代性。其重量轻、强度高、耐腐蚀、电绝缘、隔热、吸声、节能降耗、环境友好等诸多优良性能使得玻璃纤维产品的应用

48、范围仍在不断扩大。因此，在不出现大的经济衰退的前提下，未来玻璃纤维市场将保持供需两旺的格局。7.行业利润水平的变化趋势及原因(1)2008年之前2008年以前，玻璃纤维的生产和销售经常供不应求。中国玻璃纤维行业利润率超过一般行业平均水平。2005年、2006年和2007年玻璃纤维及其制品的毛利率分别约为31%、31%和32%。(2)2008年，行业利润增速放缓。2008年1-11月，全行业利润总额增速比去年同期回落38.4个百分点，整体呈大幅下降趋势。利润总额下降主要有两个原因:一是主营业务成本增长高于主营业务收入增长，降低了主营业务利润率。2008年1-11月，玻璃纤维制造业主营业务成本增长

49、31.4%，高于主营业务收入增速0.8个百分点。这意味着玻璃纤维及其制品加工上升产生的销售收入无法完全消化增加的支出，未消化的成本将抵消主营业务利润，导致主营业务利润率同比下降。2008年1-11月，玻璃纤维行业主营业务利润率为19.1%，比去年同期下降0.5个百分点。二是费用总额增长高于主营业务利润增长，销售利润率下降。2008年1-11月，行业销售、管理、财务费用合计81.4亿元，同比增长34.4%，增速高于主营业务利润增速7.4个百分点。由于成本费用增长较快，行业销售利润率较去年同期下降1.3个百分点。2008年行业利润增速放缓是在出口比例不合理和产品结构不合理两个因素的共同作用下，玻璃

50、纤维产品暂时供大于求造成的。中国一半以上的玻璃纤维及其制品用于出口。2006年出口量占总产量的68%，2007年为67.8%。2008年，受全球金融危机影响，国际市场需求大幅下降，出口额占总产量的比重下降到57.3%。2008年，玻璃纤维及其制品全年出口量为120.79万吨，比上年增长11.35%。出口额18.6亿美元，比上年增长16.2%，增速分别回落26.7和20.3个百分点。特别是8月份以后，玻璃纤维及其制品出口增速大幅下降。2008年8月，玻璃纤维及其制品出口量仅增长3.7%，比7月份低14个百分点，10月份增长0.8%，11月份增长19.2%，12月份增长19.3%。当国际市场特别是

51、美国市场需求减少时，部分出口产品在中国销售，导致中国市场出现供大于求的局面。此外，玻璃纤维企业对国内市场的开发不够，产品销售越来越困难。此外，我国玻璃纤维产品以粗纱为主，产品同质化严重。在出口下滑的情况下，为维持企业正常经营，玻璃纤维企业纷纷采取降价促销策略，导致大宗玻璃纤维产品价格大幅下降，其中池窑无碱纱和无碱粗纱降幅较大，较危机前达到每吨3000元。产品结构不合理是2008年行业利润增速放缓的另一个重要因素。2008年，玻璃纤维新增产能释放最为集中，池窑产量增加60万吨，同比增长50%，达到174万吨，而中国玻璃纤维总产量达到创纪录的211万吨，同比增长31.88%。在出口比例和产品结构不

52、合理的背景下，2008年产能的快速扩张导致市场玻璃纤维产品暂时供大于求，最终导致行业利润增速放缓。2008年8月以后，由于原辅材料成本、能源成本、人工成本等的持续上涨。、人民币升值、全球金融危机加剧，2008年下半年玻璃纤维行业处于微亏或盈亏平衡状态。在诸多不利因素的影响下，2008年，玻璃纤维行业仍实现销售产值542亿元，利润总额43.8亿元。(3)2009年，行业利润水平呈逐步回暖趋势。2009年，全国玻璃纤维累计产量205万吨，同比下降2.84个百分点，池窑产量165万吨，同比下降5.17个百分点。池窑占总产量的80.49%，玻璃纤维及制品工业增加值174.7亿元，比去年同期下降1.47

53、%。受经济危机影响，2009年一季度，玻璃纤维行业产销率低，库存积压达30万吨。第二、三季度，当月产销率变好。玻璃纤维纱全年累计产销率逐月上升，12月份达到97.49%。自2009年第三季度以来，玻璃纤维行业呈现企稳回升态势，扭转了产量同比增速持续下滑的局面。停产窑逐步恢复，进出口贸易降幅趋缓，产品销售价格回升，出口市场回暖。2009年初，玻璃纤维散装产品价格明显下降，尤其是无碱纱和池窑无碱纱。7月底，中国玻璃纤维产品价格开始上涨，细纱和粗纱每吨上涨300元左右。11月份每吨涨了1000元，年底涨了10%。2009年，中国玻璃纤维及制品累计进口量为19.14万吨，同比下降8.89%，进口商品金

54、额为6.27亿美元，同比下降18.15%。自2008年8月以来，中国玻璃纤维出口同比一直处于下降趋势。自2009年2月以来，月度出口量和出口金额逐月增长，外贸市场逐渐走出低迷。2009年，中国玻璃纤维及制品累计出口量97.66万吨，同比下降19.15%。到2009年底，泰山玻纤、国际、金牛关停窑重新点火，池窑实际产能达到196.25万吨，恢复到2008年水平。2009年，中国玻璃纤维企业加大了营销力度。在国家刺激经济、扩大需求政策的推动下，建筑、电子、化工、风力发电等玻璃纤维下游行业需求上升，缓解了金融危机造成的玻璃纤维行业产品滞销的压力。另一方面，由于深加工玻璃纤维产品和特殊性能玻璃纤维产品

55、价格一直坚挺，自2009年以来，特别是2009年下半年，玻璃纤维出厂价格逐月快速上涨，玻璃纤维市场需求再次出现供不应求。三、影响行业发展的有利和不利因素1.有利因素(1)产业前景向好。玻璃纤维作为复合材料最重要的增强基材，是传统材料很好的替代品。随着市场经济的快速发展，玻璃纤维将成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环保和国防等行业必不可少的原材料。由于其在许多领域的广泛应用，玻璃纤维行业越来越受到重视，并逐渐成为一个产业。此外，玻璃纤维产品符合当前低碳经济的要求。随着低碳经济的普及，汽车、航空、航天等许多传统产品都在向轻量化方向发展，势必会减少致密金属材料的用量，增加玻璃纤维复合材料的用量

56、。目前，亚洲复合材料产量已占全球总量的42%。按照目前的增长趋势，预计到2015年，亚洲的全球产出可能会进一步提高到50%。其中，建筑、汽车、航空和风能行业是拉动亚洲复合材料市场增长的四大主导行业。以中国为例。2008年，中国风电装机容量达到6300兆瓦，高于前几年的总装机容量，总发电量也增至12210兆瓦。随着国家节能减排等宏观政策的快速发展，推动风电产业发展，风电装机容量将快速增长。中国汽车市场增长迅速，逐渐成为全球最大的乘用车市场。汽车市场的快速发展将极大地推动对轻质高强度玻璃纤维复合材料的需求。快速增长的市场还包括航空领域，如座位数为190个座位的C919飞机，预计将于2016年正式投

57、入商业服务。根据中国玻璃纤维协会发布的玻璃纤维行业“十二五”发展规划(草案):“十二五”期间，我国将实现玻璃纤维总产量280万吨，销售收入800亿元，平均(池窑)能耗降至0.6标准煤/吨纱以下，平均(行业)铂耗降至0.8g/吨纱，实现出口创汇30亿美元；深化玻璃纤维产品加工，开发更多新产品，不断开拓玻璃纤维产品的应用领域。玻璃纤维复合材料正迎来发展的黄金时代。(2)产业政策支持玻璃纤维及其制品作为一种重要的无机非金属新材料，其研究和生产受到国家产业政策的鼓励和支持。2002年，国家产业技术政策将“玻璃纤维及其增强制品的生产和应用技术”定义为“大力发展能减轻环境负荷、有益健康的生态建材技术和产品

58、，把新型无机非金属材料和非金属矿物深加工作为高技术产业化的重点”。2003年，科技部和商务部联合发布的鼓励外商投资高新技术产品目录(2003)将“高强度玻璃纤维和高弹性模量玻璃纤维、石英玻璃纤维及制品、连续玻璃纤维原丝毡和玻璃纤维表面毡、玻璃纤维布和微电子用薄毡”列为鼓励类项目。2004年，国家发改委、科技部、商务部联合发布高技术产业化重点领域指南(2004年)，2007年，国家发改委、科技部、商务部知识产权局联合发布高技术产业化重点领域指南(2007年)，将“无碱玻璃纤维、低成本、高性能、专用玻璃纤维及其制品、绿色玻璃钢-热塑性复合材料制品、玻璃钢燃气管道已被确定为高新技术产业化的优先领域。

59、国家发改委、商务部2007年修订的外商投资产业指导目录将“年产5万吨及以上玻璃纤维(池窑拉丝工艺生产线)、玻璃钢制品；包括微电子用连续玻璃纤维原丝毡、玻璃纤维表面毡、玻璃纤维布和薄毡的生产。但是，为了遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级，2005年12月2日国务院发布的关于促进产业结构调整的暂行规定明确了玻璃纤维行业鼓励、限制和禁止发展的产品、技术和项目目录。2007年，国家发改委发布了玻璃纤维行业准入条件，对玻璃纤维行业企业的布局、工艺装备、能耗、环保等提出了更高的要求。自2005年12月2日国务院发布实施关于促进产业结构调整的暂行规定，国家发改委首次

60、公布产业结构调整指导目录(2005年版)(国发200540号)以来，影响玻璃纤维行业发展的产业政策如下表所示。(3)原材料和人工成本优势中国有丰富的矿产资源，如石英砂、叶蜡石和石灰石。比如石英砂储量13.5亿吨，叶蜡石探明储量5500万吨。中国玻璃纤维工业的发展具有巨大的资源优势。在中国玻璃，纤维行业的人工成本占产品成本的5%-6%，而在美国，这一比例约为25%-30%。受劳动力成本高的影响，发达国家十几年没有在中国新建生产线，产能正在向发展中国家转移。世界玻璃纤维行业的三大公司在中国都有工厂。凭借原材料和劳动力成本优势，中国已成为世界玻璃纤维的主要生产和出口基地。2.不足之处(1)自主创新能