港口机械和海工装备制造行业分析报告文案

1、港口机械及海洋装备制造业分析报告目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc353358652 1、装备制造行业监管 PAGEREF _Toc353358652 h 4 HYPERLINK l _Toc353358653 一、主要监管 PAGEREF _Toc353358653 h 机构4 HYPERLINK l _Toc353358654 2.主要法律法规4 PAGEREF _Toc353358654 h HYPERLINK l _Toc353358655 二、装备制造业概况 PAGEREF _Toc353358655 h 5 HYPERLINK l _Toc353

2、358656 1.港口机械行业 PAGEREF _Toc353358656 h 5 HYPERLINK l _Toc353358657 1 ) 港口机械行业现状5 PAGEREF _Toc353358657 h HYPERLINK l _Toc353358658 集装箱起重机 PAGEREF _Toc353358658 h 6 HYPERLINK l _Toc353358659 散杂货机械 PAGEREF _Toc353358659 h 8 HYPERLINK l _Toc353358660 （二）港口机械行业发展前景 PAGEREF _Toc353358660 h 8 HYPERLINK l

3、 _Toc353358661 2. 海洋装备行业 PAGEREF _Toc353358661 h 9 HYPERLINK l _Toc353358662 （一）海洋工程装备介绍 PAGEREF _Toc353358662 h 10 HYPERLINK l _Toc353358663 钻井设备 PAGEREF _Toc353358663 h 11 HYPERLINK l _Toc353358664 生产设备 PAGEREF _Toc353358664 h 12 HYPERLINK l _Toc353358665 辅助舰艇 PAGEREF _Toc353358665 h 12 HYPERLINK

4、l _Toc353358666 （二）海洋装备产业现状 PAGEREF _Toc353358666 h 13 HYPERLINK l _Toc353358667 （三）海洋装备产业发展前景 PAGEREF _Toc353358667 h 14 HYPERLINK l _Toc353358668 三、装备制造业特点 PAGEREF _Toc353358668 h 16 HYPERLINK l _Toc353358669 该行业具有高度周期性16 PAGEREF _Toc353358669 h HYPERLINK l _Toc353358670 (2) 资本密集型 PAGEREF _Toc3533

5、58670 h 产业17 HYPERLINK l _Toc353358671 (3) 订单生产 PAGEREF _Toc353358671 h 17 HYPERLINK l _Toc353358672 三、装备制造业竞争格局 PAGEREF _Toc353358672 h 17 HYPERLINK l _Toc353358673 一、港口机械行业 PAGEREF _Toc353358673 h 17 HYPERLINK l _Toc353358674 （一）市场竞争格局 PAGEREF _Toc353358674 h 17 HYPERLINK l _Toc353358675 (3) 市场 PA

6、GEREF _Toc353358675 h 占有率18 HYPERLINK l _Toc353358676 2. 海洋装备行业 PAGEREF _Toc353358676 h 19 HYPERLINK l _Toc353358677 （一）市场竞争格局 PAGEREF _Toc353358677 h 19 HYPERLINK l _Toc353358678 (2) 市场 PAGEREF _Toc353358678 h 份额21 HYPERLINK l _Toc353358679 四、装备制造业进入壁垒 PAGEREF _Toc353358679 h 22 HYPERLINK l _Toc353

7、358680 一、资金和业务规模的障碍 PAGEREF _Toc353358680 h 23 HYPERLINK l _Toc353358681 2. 技术研发的障碍 PAGEREF _Toc353358681 h 23 HYPERLINK l _Toc353358682 3. 项目履历壁垒 PAGEREF _Toc353358682 h 23 HYPERLINK l _Toc353358683 4. 制造能力壁垒 PAGEREF _Toc353358683 h 24一、装备制造行业监管一、主要监管机构（一）环境保护部、国家海洋局及其地方各级主管部门负责陆上和/或海洋环境保护工作的监督管理；国

8、家海事局负责滨水作业的监督管理。由于港口机械、海洋工程设备等产品的制造涉及滨水作业，其生产活动受上述政府部门的监管。（二）国家质量监督检验检疫总局和地方各级质检部门负责国家和地方工业产品生产许可证的管理工作，包括重型装备和影响重大工业产品生产企业的生产。生产安全和公共安全。许可制度。（三）国家安全生产监督管理总局及其地方行政主管部门负责对整个生产工作进行综合监督管理。港口机械、海工装备等制造业务在生产过程中面临诸多高空作业、箱式作业、三维穿越作业、露天作业和特种作业，生产活动受安监部门监管。二、主要法律法规（一）根据环境保护法以及国务院和地方人民政府制定的环境保护规定，排污单位必须向环境保护部

9、门申报登记。根据海洋环境保护法，生产单位不得向中华人民共和国管辖海域排放污染物。根据水污染防治法，直接或者间接向水体排放污染物的单位，必须向当地环境保护部门申请登记，并按照国家规定缴纳排污费。（二）根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、工业产品生产许可证颁发产品目录等法律法规，生产集装箱起重机械、船用设备等产品需要生产许可证。（三）根据安全生产法等法律法规，生产经营单位必须执行依法制定的安全生产保障国家标准或者行业标准，并应当具备相关法律、行政法规的安全生产的国家标准或行业标准。健康）状况。二、装备制造业概况1、港口机械行业港口机械主要包括集装箱起重机和散货机械。集装箱起重机包括码头集

10、装箱起重机（码头起重机）和集装箱龙门起重机（堆场桥）。根据工作性质、靠港船舶的大小和类型、装卸货物的类型、港口吞吐量的高低，每个港口需要选择不同类型的港口机械产品。（一）港口机械行业现状港口机械的市场需求主要取决于全球港口建设投资，这与集装箱和散货干散货航运规模密切相关。近年来，随着经济全球化的不断推进，国际海上运输量不断增加。 2008年，世界集装箱海运量和干散货运输量均创历史新高。但由于随后发生的全球金融危机，2009年国际海运量出现明显下滑，对全球港口建设和港口机械市场需求产生一定的负面影响。但随着全球宏观经济的复苏，特别是美国经济的触底反弹，全球集装箱和散货干散货航运量正在快速回升。国

11、际知名航运咨询机构克拉克森的研究报告显示，2010年全球集装箱航运量刷新了2008年创造的1.37亿标准箱的历史高位，比2009年增长12.3%以上，达到1.4亿标准箱，预计2011年全球航运量将达到1.4亿标准箱。集装箱量将继续保持两位数增长至1.54亿标准箱。宏观经济和下游市场的快速发展将为港机行业的复苏提供强劲动力。近几年集装箱起重机和散货机械的细分市场概况如下：集装箱起重机2008年受全球金融危机影响，一方面，2009年全球集装箱航运量出现多年以来的首次负增长，港口基础设施建设的紧迫性和必要性降低；港口建设部门的投资资金趋紧，大量港口建设项目被搁置或延期。 2009年至2010年，全球

12、集装箱起重机制造业经历了市场需求低迷期。据Cargo Systems统计，2010年码头起重机和堆场起重机订单较2009年分别下降38.80%和36.22%。经济复苏和海运量快速恢复，继续创历史新高，有力推动了全球港口投资建设的回暖。据Cargo Systems统计，2010年全球码头起重机订单数量为384台，较2009年大幅减少149台或38.80%，与2008年的历史高位相比仅下降54.70%； 2008年RTG和RMG的总订单量超过1000台，此后市场需求明显下降。 2010年全球场桥订单量较2009年下降360台，降幅为36.22%，仅相当于历史高位。 2008年场桥订单的59.64%

13、。随着美国等发达国家经济形势走出低谷，国际贸易重振活力，一大批因经济危机搁置的项目重启；与此同时，以中国为代表的新兴经济体仍在扩大重要港口，调整沿海港口布局和结构。根据Cargo Systems的市场调研，岸桥起重机的市场需求正在逐步恢复，业务订单需求明显增加。比如金融危机期间没有订单的现代重工等传统主流厂商重新获得了生产合同； 2010年，欧洲和北美市场的场桥订单数量明显回升，非洲市场订单继续保持快速增长。这些积极变化为港机带来了稳定的市场需求和良好的发展前景。据世界货运报研究报告显示，2010年下半年以来，全球集装箱起重机市场明显复苏，订单数量大幅增加。 2010 年 7 月至 2011

14、年 6 月，全球码头起重机订单为 218 台，高于上一期（2009 年）。 2010 年 7 月至 6 月）增长了 44%。散杂货机械全球散货码头投资建设规模是散货机械市场需求的决定性因素，而散货码头建设与海上干散货量密切相关。因此，散货机械行业的景气度受到全球宏观经济周期和大宗商品交易的影响。影响更大。总体而言，在港口机械市场，散货机械的市场容量要小于集装箱起重机，但除了传统港口建设的市场需求外，近年来巴西淡水河谷等全球大宗商品生产商都有与自用船东码头大规模建设，散货机械市场需求前景相对乐观。随着全球经济逐步走出低谷，特别是新兴经济体的快速发展，大宗商品的旺盛需求将有效带动大宗机械市场需求。

15、（二）港口机械行业发展前景2010年，全球海运规模快速恢复，世界港口吞吐量和增速明显提升。由于港口投资建设对经济周期波动和港口货物吞吐量变化的反应存在一定滞后性，这些下游市场的良好发展趋势并未充分体现在港口机械的订单需求上。不过，包括公司所在的全球主要港口机械制造商在内的客户的采购意向和商务谈判不断增加，全球港口机械制造业正在逐步复苏。此外，港口机械的使用寿命在20年左右，市场的更新换代需求也相当可观。截至2009年，全球岸桥机约4600台，其中约1000台在1995年之前投入使用。因此，全球港口机械市场将在2012年左右逐步进入更新换代周期。按照2：1的比例计算常规港口建设中的堆场桥和岸桥，

16、每年更换港口机械的市场平均需求量将达到约400座堆场桥和约400座堆场桥。 200台码头起重机。2、海洋装备行业能源短缺问题是当前人类社会发展所面临的极其重要和紧迫的全球性问题之一。受限于当前能源工业和技术发展水平，没有其他有效的石油替代品，天然气已成为人类最重要的能源消费方式的选择。然而，经过数十年的大规模开采，全球陆上油气资源正呈现逐渐枯竭的迹象，未来很长一段时间，海上油气资源将成为人类能源开采的重点。根据Douglas-Westwood的研究报告，世界浅海石油产量自1960年代以来迅速增长，深海石油产量自21世纪初以来也得到了长足的发展。作为海洋油气资源开发的基础硬件保障，海洋装备的设计

17、制造也随着海洋油气资源开发规模的不断增长而快速增长。（一）海洋工程装备介绍海上油气资源开发是一项复杂、长期的系统工程，需要经历勘探、建设和生产三个阶段。每个阶段都需要依靠不同类型的海上设备来实施。此外，海上油气资源固定平台到期后，仍需通过辅助船舶进行拆除处置。海洋工程装备主要是指用于海洋油气资源勘探、开采、加工、储运、管理和物流服务的大型工程装备及辅助设备。根据不同的应用阶段和功能，海洋工程装备主要包括钻井设备、生产设备和辅助船舶。公司目前从事海洋装备领域各类海洋装备的设计和自升式钻井平台及辅助船舶的制造。钻井设备钻井平台是海洋工程装备中技术含量和附加值最高的产品，主要包括自升式钻井平台、半潜

18、式钻井平台、底装钻井平台、钻井船、钻井驳船等。据全球知名油气行业咨询机构Rigzone统计，截至2011年1月，全球在建或完工钻机组成如下：从上图可以看出，自升式钻井平台拥有世界上数量最多、占比最大的海上油气钻井设备。自升式钻井平台主要用于作业水深在100米以下的海域。由于浅海油气开采规模大，自升式钻井平台数量众多。随着海上油气勘探向深海的逐步推进，未来对半潜式钻井平台等适合深海作业的钻井设备的需求也将快速增长。生产设备海洋油气生产装备主要包括生产平台、储油平台、输油平台、生活平台等。其中，占比更大、应用更广、更重要的生产平台是浮式生产平台，包括浮式生产储油卸油装置和半潜式生产平台。辅助舰艇海

19、洋工程辅助船是海洋油气资源开发各个阶段不可缺少的必备设备，主要包括起重船、铺管船、锚拖船、平台补给船、潜水作业船、救护船等。（二）海洋装备产业现状钻井装备是海洋工程装备中最核心、最重要的产品类别。其订单需求在很大程度上反映了海洋工程装备行业的景气度，钻井设备的市场存量和使用率将直接决定生产设备和辅助船舶。市场需求。由于海上油气开采成本相对较高，海洋能源开采活动对能源价格高度敏感。在原油价格走高的情况下，能源生产商将大量建设海上油气开采设施，从而增加海洋工程装备的市场需求。 2009年以来，国际油价触底反弹，在2011年4月达到高点，此后虽有所回落，但仍远高于2009年的水平。高油价导致钻井设备

20、利用率高租金和日租金快速上涨。这些下游市场的繁荣直接体现在钻井设备等海工设备的产品订单上。Rigzone研究报告显示，随着海工装备下游市场需求的回暖，2009年和2010年全球海工装备市场存量将稳步增长。钻井船将从2009年的空白大幅增加到2010年的34艘，自升式钻井平台的数量也将从2009年的11艘增加到2010年的19艘。（三）海洋装备产业发展前景对世界各国来说，21世纪是海洋的世纪，是沿海国家发展海洋事业、实现海洋强国的关键时期。同时，国家能源安全问题也促使世界各国不遗余力地发展海上石油开采能力。以我国为例，国家能源局的统计数据显示，2009年，我国生产原油1.89亿吨，进口原油1.9

21、9亿吨。原油对外依存度首次超过警戒线50%，达到51.29%，给了国家能源安全带。存在一定的风险。因此，海洋装备制造业不仅是海洋油气开发的基础，而且直接关系到世界各国的能源战略安全，对实现海洋强国目标具有重要意义。国家。海上油气资源开发与陆上能源开发在作业环境、运输距离、技术难度等方面存在较大差异，这也使得海上油气开发成本相对较高，因此对能源价格具有高度敏感性。根据 Globex Capital 对 1975 年至 2009 年海上油气开采装置数量和原油价格的研究，两者总体上存在正相关关系。 2008年金融危机对原油价格的负面影响在全球宏观经济复苏后逐渐消除。 2009年2月，纽约商品交易所轻

22、质原油价格触及每桶46.15美元的低点，继续反弹。 2011年4月达到115美元/桶以上，2011年8月原油价格回落至90美元/桶左右。海洋工程装备的市场需求取决于海洋油气资源开发的活跃程度，最终受到全球能源市场需求的影响。根据 IEA 编制的 2009-2015 年全球石油需求统计和预测，2015 年全球石油需求将达到 9340 万桶/日，比 2010 年增长 6.86%，之前全球石油需求的年增长率2015 年为 1.37%。为满足全球快速增长的能源需求，油气开采能力必须相应提高，海上油气开采规模也将扩大。此外，未来海洋油气资源在能源结构中的比重不断提高，对推动海洋油气勘探设施建设和海洋工程

23、装备市场需求也将产生显着的积极作用。根据IEA报告，2015年全球原油开采能力需要比2009年增加920万桶/日，中国将占全球原油新开采能力的近40%，泛亚和中东地区合计占比将达到70%左右。根据第三次全国石油资源评价结果，我国海洋石油资源量为246亿吨，占全国石油资源总量的23%；海洋天然气资源量16万亿立方米，占总量的30%。在我国大部分陆上油田已开发30多年的情况下，海上油气资源必将成为我国未来重要的发展方向。根据Douglas-Westwood的研究报告，2008年至2013年，全球海上油气行业将投资1890亿美元，在世界大洋建立15000口油气勘探生产井，其中4500口勘探井将投资7

24、50亿美元每口生产井投资 10,500 美元和 1140 亿美元。据海洋工程测算，2010年后的五年，全球海洋工程装备市场规模为2765亿美元，即年均市场需求为553亿美元。未来几年，中国将成为全球海上油气能源勘探能力增幅最大的国家，这决定了我国即将进入海上装备投资的高峰期。中国船舶工业经济研究中心的研究数据显示，随着全球油气资源开发重心向海洋转移，开发投资将大幅增加，对海洋工程装备的需求量巨大。其中，仅中国将在未来五年内投资2500至3000元的海工装备。亿元人民币。三、装备制造业特点（一）行业周期性强装备制造业的主要产品单价高，投资大。下游市场是港口建设、海上油气资源开发等受宏观经济周期影

25、响较大的领域。在宏观经济向好、国际贸易繁荣、能源价格上涨的情况下，下游市场需求旺盛，可极大促进行业盈利；但在宏观经济不景气的情况下，会对装备制造业产生一定的不利影响。(2) 资本密集型产业装备制造业的主要产品生产周期长，生产工艺复杂。他们对生产基地和制造设备的要求很高，资金投入巨大。因此，他们需要有较大的经营规模和资金实力。此外，港机行业一般在签订销售合同时只收取部分定金，然后主要用自有资金垫付生产过程中的各项支出。这种先进生产的运营模式，进一步提高了装备制造业的资金规模要求。 .(3) 订单式生产装备制造业的主要产品具有技术含量高、结构复杂、重载、单价高等特点。装备制造企业通常在接受订单后，

26、根据客户的特殊要求定制相关产品。因此，该行业具有明显的订单式生产特点。三、装备制造业竞争格局1、港口机械行业（一）市场竞争格局作为资本密集型、技术密集型、劳动密集型的重工业产品，集装箱起重机是世界上少数具备生产能力的制造商。根据Cargo Systems和World Cargo News的市场调查，全球能够提供集装箱起重机的制造商大约只有20家左右。在家附近。数量有限的集装箱起重机制造商通过参与竞标的方式参与全球竞争，基本不具有地域性特点。这是一个典型的垄断竞争市场。全球集装箱起重机制造行业的竞争对手都是大型综合性工程机械制造商。除公司子公司振华重工外，其他行业主要供应商包括：德国利勃海尔、芬

27、兰科尼起重机、中国现代重工、日本三井制造、国豆山、瑞典卡尔玛等。散装货物装卸机械体积小，品类多，价值和技术门槛低。世界上有许多制造商。在小型装载机、卸船机等低端产品市场，呈现出与区域企业竞争的特点，价格竞争比较激烈。凶猛的。在中高端市场，散货机械对大型化、高效、低能耗的要求越来越高。设计、施工、施工、总承包的交钥匙工程是中高端市场的发展趋势。因此，散货机械市场对供应商的设计能力、制造能力、施工能力提出了更高的要求，竞争水平和行业门槛都比较高。(3) 市场占有率自1998年以来，建业连续14年位居全球集装箱起重机市场占有率第一。据世界货运报市场调研显示，2008年在全球金融危机的冲击下，全球集装

28、箱起重机市场大幅下滑，但振华重工在危机期间的接单能力仍处于行业领先地位。份额进一步增加。据世界货运报统计，2009年7月至2010年6月，振华重工承接岸桥起重机订单112台，而除振华重工外，其余港口机械制造企业共承接岸桥起重机订单37台。振华重工全球市场占有率超过75%。据Cargo Systems统计，在包括RTG和RMG产品在内的场桥市场，振华重工2010年接到316个订单，约占全球订单的50%。在散装机械制造领域，建社自1998年进入市场以来，一直专注于生产技术含量高的高端、大型产品。目前，建设已基本覆盖所有大型船舶装载和国内的卸货机。产品在国际市场上也享有盛誉。销售区域遍及巴西、美国、

29、法国、荷兰等地。在产品质量、技术水平和交货周期等方面均处于领先地位。2、海洋装备行业（一）市场竞争格局海洋装备产业是一项涉及高技术、高技术含量的系统工程。行业经过长期发展和市场竞争，形成了按产业链分工的行业细分格局。具体而言，海工装备设计和海工装备建造业务领域较大且相对独立。当前，全球海工装备制造业呈现出“欧美垄断海工装备设计领域，亚洲国家主导海工装备制造领域”的市场格局。欧美企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装备技术发展的引领者。他们在高端海洋工程装备核心部件的制造和设计方面仍占据垄断地位。亚洲国家、新加坡和中国是主要的海上设备制造商。海工装备企业的市场竞争力主要取决于设计

30、能力和制造能力两个方面。由于行业的主要核心竞争力和技术壁垒集中在设备设计环节，海工设备供应商的市场地位和未来发展前景很大程度上取决于其设计能力。就我国海工装备企业的整体发展而言，与国际先进水平相比仍有一定差距。在全球海洋工程装备行业，主要负责制造附加值低、技术含量低的低端产品，并具备产品设计能力。较弱。随着我国经济的快速发展，发展海洋能源显得十分紧迫，海洋装备制造业上升到国民经济发展战略的高度。(2) 市场占有率F&G是世界一流的自升式钻井平台、半潜式钻井平台和FPSO等海上设备设计和制造公司。 Globex Capital 的研究报告显示，全球约三分之一的自升式钻井平台和半潜式钻井平台 25

31、% 的在建半潜式钻井平台采用 F&G 的设计，而 F&G 已成为其中之一业内最知名的品牌之一。 F&G在浅海自升式钻井平台设计领域具有突出地位，在适合深海作业的半潜式钻井平台设计领域也具有强大的技术实力和行业竞争力。 F&G开发了两套成套半潜式钻井平台系统设计，达到了最深作业水深3,050米，可充分满足包括南海油气开发在内的大部分深海作业需求。振华重工股份有限公司是世界领先的重型装备制造商。近年来，凭借在起重机械制造领域领先的设计、研发和制造能力，成功进入海洋工程装备研发领域。振华重工成功建造并交付亚洲最大4000吨方位浮吊“华天龙”和全球首台7500吨自走方位浮吊“蓝鲸”，与大型铺管船“海洋”号合作.石油202”、“威力”、“福图纳”在海洋工程辅助船舶开发领域具有较强的竞争优势和较高的市场地位。振华重