司务会会议资料

1、商用车汽车市场分析 业务管理部2010/11/281一二三四五六国内1-10月份汽车市场简述会议内容概要集团公司1-10月份销量分析1-10月各品牌各地区上照量集团公司1-9月效益分析集团公司1-10月改装情况分析集团公司1-10月二手车情况分析2国内1-10月份汽车市场简述31-10月产销量概述月份产量同比环比销量同比环比10月(商用车)34.2919.18-5.4633.5519.87-2.851-10月(商用车)354.5429.18357.6432.40庞大10月(重卡)394020.34-3.34庞大1-10月(重卡)4970575.62全国市场10月，汽车生产154.10万辆,环比

2、下降3.26%,同比增长22.50%;销售153.86万辆,环比下降1.16%,同比增长24.47%.其中商用车生产34.29万辆,环比下降5.46%,同比增长19.18%;销售33.55万辆,环比下降2.85%,同比增长19.87%. 1-10月,汽车产销1462.38万辆,同比增长34.49%和34.76%,其中商用车产销354.54万辆和357.64万辆,同比增长29.18%和32.40%.单位:万辆、辆、%集团公司10月份共销量重卡3940辆,同比上升了20.34%,环比下降了3.34%;1-10月份共销售重卡49705辆,同比上升了75.62%.与国内总体趋势较为一致.4商用车各车型

3、产、销情况类型产量同比环比销量同比环比客车28.5931.15-13.6828.9033.57-23.15货车231.7022.59-5.81234.0626.18-0.02半挂牵引车30.5494.6711.4030.5990.2511.84客车非完整7.068.345.396.997.375.72货车非完整56.6536.68-8.7557.1041.37-10.36商用车合计:354.5429.18-5.46357.6432.40-2.85单位:万辆、%1-10月份,在商用车主要品种中,与上月相比,半挂牵引车和客车非完整车辆产销呈一定增长,其它品种有所下降,其中客车下降更快;与去年同期相

4、比,客车非完整车辆销量增速相对略低,其它品种产销均呈较快增长.5前十家商用车企业销量情况排名企业名称10月销量占有率企业名称1-10月累计占有率1北汽福田4.965.72北汽福田55.9615.652东风4.8814.23东风53.3114.913一汽3.289.57一汽33.49.344金杯股份2.246.53江淮22.066.175江淮1.845.37金杯股份19.235.386重庆长安1.434.17重汽17.734.967江铃1.384.02重庆长安14.544.078重汽1.053.06江铃14.344.019凯马0.912.65陕汽9.992.7910长城0.882.57南汽9.5

5、2.66合计：22.8566.64合计：107.5830.081-10月份销量占比图6集团公司1-10月份销量分析71-10月份销量走势、同比增长率2010年前10个月销量与去年同期相比总体上升了76%,由于去年汽车市场受金融危机的影响,前半年销量微乎其微,导至同比上升比重较大,下半年市场逐渐恢复,购买力相对集中,销量急剧上升,导至今年的8、9两个月的销量与去年同期相比呈下降趋势,但幅度不大,分别为17%、7%。81-10月份各品牌销量走势、同比增长率在各重卡品牌中,与去年同期相比均呈上升趋势,东风上升幅度最大,达到了271%,其次是陕汽152%、解放101%，红岩、欧曼、重汽三品牌上升幅度略

6、小,分别为71%、26%、17%。910月份重卡品牌销量环比增长率对比从10月份的销售形势来看，东风、十通、解放、欧曼的销量环比呈上升趋势，上升比例分别为78%、45%、18%、5%。其他品牌的销量均呈下降趋势，陕汽下降比例最小,为11个百分点，重汽、红岩、华山、霸龙下降比例分别为27%、33%、41%、46%。101-10月份重卡各车型销量及占比上图所示，在2010年的前10个月中，牵引车销量所占重卡总销量的55%，自卸占38%，其他占了7%。牵引车仍占据相当大的比重，而且10月份所占比例9月份上升了4个百分点。111-10月份重卡品牌各车型销量占比走势从图表中可以看出, 自卸车的占比1-6

7、月份逐渐上升,7-10月呈逐步下降趋势,而牵引车的趋势则与其正好相反,1-5月份逐渐下降.6-10份呈逐步上升趋势,预计到明年初牵引所占比例不会减少，请管理公司和各大区各分公司根据各地市场情况储备资源时引起注意。其他车型的趋势相对平稳，保持在平均7%左右。12重卡各品牌库存与销量占比情况库存与销量的比例平均值为0.57倍，东风、陕汽、解放、红岩、欧曼5个品牌高于平均值，其中十通、重汽、霸龙、华山4个品牌的值均低于平均值，分别为0.39、0.33、0.18、0.17倍.进入11月各品牌库存明显降低到了全年的最低水平，这反映出各公司对市场的悲观情绪。13 1-10月各品牌各地区上照量141-10月

8、份各地区上照量中，市场品牌中所列出的“其他”是指除所列品牌外的其他品牌，但大部分是挂车、特种车等的上照量，导至品牌占有率较低。集团公司的销量则为实际销车数，其中包含上照车辆与不上照车辆，不上照车辆以秦皇岛、山西、内蒙古等地为主，致使销量偏高，导至品牌占有率较高。15北京地区庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼：2.01%陕汽：1.59%重汽：4.21%红岩：0.35%解放：3.78%合计：11.93%北京市名细当地品牌数据16天津地区庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼：1.43%陕汽：3.52%重汽：2.42%红岩：0.11%解放：3.74%合计：11.22%天津市名细当地品

9、牌数据17河北省地区庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼：6.35%陕汽：5.04%重汽：3.90%红岩：0.77%解放：5.25%霸龙: 2.90%合计：24.21%河北省名细当地品牌数据18山西省庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼: 3.62%陕汽: 3.61%重汽：1.10%红岩：0.10%解放: 3.54%霸龙：0.06%合计：0.38%山西省名细当地品牌数据19山东省（包含滨州、菏泽、济南、济宁、临沂、青岛、日照、潍坊、枣庄、淄博）庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 重汽：0.10%红岩：0.23%霸龙：0.06%合计：0.38%山东省名细当地品牌数据20黑龙江

10、省（包含哈尔滨、佳木斯、绥化）庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼：1.06%陕汽：2.51%重汽：1.44%红岩：0.03%合计：5.04%黑龙江省名细当地品牌数据21吉林省（包含长春）庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 陕汽：0.28%吉林省名细当地品牌数据22辽宁省（包含鞍山、本溪、朝阳、大连、丹东、阜新、锦州、盘锦、沈阳、铁岭）庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼：1.63%陕汽：1.10%重汽：0.66%红岩：0.08%解放：2.03%霸龙：0.36%合计：5.86%辽宁省名细当地品牌数据23内蒙地区庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼：3.61%陕汽：2

11、.51%重汽：3.39%红岩：0.79%解放：0.55%霸龙：2.37%合计：13.21%内蒙地区名细当地品牌数据24陕西省（包含渭南、榆林）庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 欧曼: 1.21%红岩：0.01%解放: 4.44%霸龙：0.77%合计：6.43%陕西省名细当地品牌数据25河南省地区（包含安阳、焦作）庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例： 重汽：0.13%河南省名细当地品牌数据26通过上述各地上牌情况可以看出，我们还有很广阔的市场空间有待于我们去开发。27 集团公司1-9月效益分析28单位：万元商用车经营单位总体人均利润情况29各大区人均利润情况30各大区任务完成情况31 集

12、团公司1-10月改装情况分析32改装厂订单数量10月产量底盘库存未到底盘1-10月订单量1-10月改装量占总改装量的比例滦县7801388212514882354942%抚宁京岛1717002982984%中冀福庆869379712438228827%锡林浩特653120351331127615%铁岭382278357122586010%邯郸55441301981852%总计13853502021714103728456-各改装厂改装情况单位：台、%33各品牌改装情况统计表各品牌改装占比在10%以上的依次为重汽、欧曼、陕汽、霸龙,占比分别为23.95%、20.66%、20.27%、18.35%

13、。34截止到10月底完成改装任务的公司1 长治分公司2 赤峰分公司3 通辽分公司4 晋城分公司5 吕梁分公司6 衡水分公司 13 呼伦贝尔分公司 14 哈尔滨分公司 15 天津市场 16 大连分公司 17 沧州分公司 18 佳木斯分公司 7 霸龙大区 8 呼和浩特分公司 9 盘锦分公司 10 锡林浩特分公司 11 铁岭分公司 12 唐山东风 19 乌兰浩特分公司 20 包头分公司 21 北京分公司 22 滦县陕汽 23 迁安第二分公司 24 乌兰察布 25 唐山欧曼35截止到10月底还未完成任务的公司36 集团公司1-10月二手车情况分析37名次单位消贷台数营运车工程机械轿车销车总价贷款总额经

14、纪服务费1旧车市场21013058226916 3460352.62 2保定158147564302 2152.5205.0953玉田8782142493.7 1248.35 94.794唐山重汽8270482434 1218.596.92 5遵化801651134723 2362.5 148.576张家口7871432103 1052.581.127承德77403523720 1862126.3058秦皇岛73482412531 126694.69乐亭6555734035 2019.5 121.4710唐山红岩6050912099.4 1052.866.576 11衡水4646001089

15、545.545.7412秦皇岛解放46321403052.4 1526.7105.3 13唐海45162902773.8 1388.4 72.1914石家庄4338412206 1104.560.6415邯郸3634201030 515.530.9116唐山欧曼3432021068.3 536.1536.787 1-10月份集团公司二手车经营情况单位：台、万元38名次单位消贷台数营运车工程机械轿车销车总价贷款总额经纪服务费18邢台242220675 33920.3619唐山江淮2312741092 54664.46 20廊坊221840978.5 490.2537.1921沧州21200153

16、7.05 270.0319.4622东风公司191801588 27925.1 23滦南15393474 234 14.524唐山陕汽111100369 184.512.24 25保定解放8800248 12410.16 26开平市场7016265.5 133.2511.86 27遵化解放7700171 867.1 28迁安3120124 62 3.929工 一330092 462.8 30邯郸解放220048 241.92 31唐山霸龙0 0 0 0 0 00 总计13859823228152238.6526129.431970.6831-10月份集团公司二手车经营情况单位：台、万元39截止

17、到10月底累计消贷车辆1413台。其中：营运车辆983台，占总量的70%；工程机械349台，占总量的25%；轿车81台，占总量5%。完成销售54549.7万元贷款总额27285.43万元收取经纪服务费2040.383万元，占销售额3.7%。10月份未作业务的公司有：迁安分公司、唐海分公 司、工一、唐山东风、遵化解放连续4个月未作业务的公司有：迁安分公司、遵化解放、工一40总结一、成绩1、销量比去年增加70%以上。三个品牌过万创造历史。2、新成立分公司逐渐站稳脚跟，蒙东、蒙西、晋北等大区已经开始盈利，河北、北京多数公司任务完成情况较好。3、一些新品牌逐步落户我公司，我们的经营区域在扩大，很多公司

18、在今年获得了 以前没有争取到的授权，为公司下一步发展提供了保障。4、合作银行在增加消贷品种多样化，融资租赁模式在 探讨中形成，逐渐由消贷向融资租赁模式的转化。5、多数公司都以主人翁的态度支持物贸改装总公司的改装，并完成改装任务，实现两集团协调共同发展。二、存在的问题 1、商用车公司销量在增加，平均利润不高。2、对明年市场缺少理性分析判断，库存储备不足。3、二手车业务虽有较大幅度增加但是远没有达到预期效果。414、很多公司品牌代理做的不扎实，品牌发展部均衡，还没有形成专业化营销，没有打造出专业化团队，没有探索出科学合理的奖惩和考核机制。三、原因、意见和建议（一）造成今年商用车公司平均利润不高的原

19、因分析：1、竞争激烈、加点不高、保险返利、挂靠费等收入降低。2、费用过高、新建公司较多、投入较多，还没创造效益，很多分公司费用过高。3、市场占有率不高，一些公司竞争乏术，把握市场能力有待提高，对市场变化反应迟钝，抓不住商机，甚至存在只图数量不图利润的现象。（二）意见和建议1、充分利用我们的区域、品牌、资源、消贷融资租赁等优势，扩大在我公司购车综合成本最低等方面的宣传，通过扩大销量，增加市场占有率，增加利润。将销售任务分解到品牌分解到每个人，根据销售价格销售毛利制定奖惩，不能单独以销量制定奖惩。422、根据银行审批速度合理分流消贷业务，减少资金占用和财务费用。3、提高工作效率和人均利润率，控制管理费用和经营成本。省内公司有的人员过多，人均效率和贡献度不高，要充分利用集团公司的双选机制，将多余人员输送到省外一些缺人的公司。玉