中期票据发行要求及方案概要_第1页
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文档简介

1、 中期票据发行相关要求及方案概要一、中期票据发行条件1、中期票据对于发行主体的要求（1）境内全民所有制企业或公司（包括上市公司和非上市公司）（2）无明确的财务指标要求，对于利润亦无要求；原则上需要有一年以上的实际财务报表（即允许一定的模拟财务报表）（3）累计发行规模不得超过公司最近一期经审计净资产的40%2、对于城投企业的特殊要求（1）发行人必须是省会城市或计划单列市（大连、青岛、宁波、厦门以及深圳）的一级平台公司或者是省级平台公司（2）发行人不得在银监会平台名单中，因保障房、全民所有制被调入平台名单的不算（3）如符合下列条件之一的，必须由人民政府出具政府支持函a）未来现金流入中超过30%来源

2、于政府资金，含BT协议等政府支付工程款b）级土地开发收入在近一年营业收入中占比超过30%如不符合上述条件，则可以被认定为产业类公司，而不需要政府出具支持函。二、中期票据发行优势1、无需项目支持，所有的募集资金可以用于偿还银行贷款或者补充营运资金2、对于发行人无利润要求3、一旦打开中期票据的发行渠道，可以继续发行定向工具（私募票据），理论上可以达到最近一期经审计净资产的120%。三、中期票据主要涉及各方发行人 # 全方位服务V # #四、发行时间介绍：关键事项时间表 材料准备阶段该阶段同步协助公司完成交易商协会如果手续，取得会员资格公司首次评级需45个自然日报批阶段审批日趋规范、严格 #材料准备

3、阶段报批阶段发行阶段珂肩訪r全依中介进埸;评觎仝司完咸备案4上报交覇裔协參A务村诽丰臬团有权机构完加】希决康行人获得熬遂飞册迪中票支斟流通知排-匕旅伕券发行g户的开立LJk) # 五、需要准备的相关材料明细：入会申请文件清单1、入会申请书2、发行人公司章程3、发行人营业执照副本或执业许可证副本复印件4、发行人组织架构简介和主要负责人简历5、从事银行间市场相关业务情况介绍6、发行人具体业务规章制度、业务流程、风险控制制度7、发行人关于无违法和重大违规行为的说明8、最近一年的审计报告9、会员登记信息备案表注册文件清单1、注册报告2、营业执照（副本）复印件、公司章程及与其一致的有权机构决议3、主承销商推荐函4、募集说明书5、发行公告6、发行计划7、发行人经审计的三年连审审记报告及未经审计的季度报表8、信用评级报告及跟踪评

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