美国政府加大半导体投资全球缺芯潮尚未缓解

1、内容目录 HYPERLINK l _TOC_250022 本周核心关注：美国政府加大半导体投资，全球缺芯潮尚未缓解 6 HYPERLINK l _TOC_250021 高速复兴的美国半导体行业创造了巨大经济附加值和工作岗位 6 HYPERLINK l _TOC_250020 美国联邦投资50亿计划进行半导体行业扩张 7 HYPERLINK l _TOC_250019 在全球半导体国家竞争中以美国为师 9 HYPERLINK l _TOC_250018 全球芯片短缺问题尚未缓解 HYPERLINK l _TOC_250017 中观行业数据一览 HYPERLINK l _TOC_250016 上游

2、能源与金属 17 HYPERLINK l _TOC_250015 石油天然气：原油及天然气继续维持高景气度 17 HYPERLINK l _TOC_250014 煤炭：国内期货结算价持续下行，国外动力煤价格上行 18 HYPERLINK l _TOC_250013 有色金属有色金属期货价整体上行 21 HYPERLINK l _TOC_250012 交运：航运指数保持上行趋势 26 HYPERLINK l _TOC_250011 中游原材料 27 HYPERLINK l _TOC_250010 钢铁与铁矿石：铁矿石价格上行，钢材库存整体上行 27 HYPERLINK l _TOC_250009

3、 建材：水泥均价下行，玻璃期货结算价上行 31 HYPERLINK l _TOC_250008 造纸：造纸各指数整体与上周持平 32 HYPERLINK l _TOC_250007 化工：化工产品各指数整体上行，I价格上行 34 HYPERLINK l _TOC_250006 光伏：光伏组件价格下行 36 HYPERLINK l _TOC_250005 芯片：全球芯片短缺持续 38机械中游 39工程机械销售：与上周数据基本持平 39工程用车销售 41 HYPERLINK l _TOC_250004 下游消费 43 HYPERLINK l _TOC_250003 房地产：商品房成交面积近一个月来

4、首次下跌 43 HYPERLINK l _TOC_250002 汽车芯片短缺影响持续，汽车产量难以回暖 45 HYPERLINK l _TOC_250001 农业：猪价近半年来首次上涨 48 HYPERLINK l _TOC_250000 食品饮料：国内外婴幼儿奶粉价格轻微上涨 50图表目录图 ： 美国半导体行业中收入、就业大类下的直接、间接、延展影响 6图 ： 美国在 0亿政府资助计划下半导体行业 221-026的职位扩张 7图 ： 美国直接、间接（供应链）和延展的 A贡献 7图 ： 美国半导体产业链不同细分领域就业人数 8图 ： 美国半导体产业链各部分研发、资本支出、附加值占比 8图 ：

5、全球半导体产业链角色 9图 ： 美国从设计到生产端、各项细分领域资本和营销占比 10图 ： 00年美国半导体行业对经济影响 10图 ： 021206年在 00亿美元政府支持下半导体行业对经济影响 10图 1： 国际原油及天然气期货价格 18图 ： 美国原油及天然气库存 18图 1： 海外动力煤价格：美元吨 19图 1： 国内焦煤焦炭动力煤期货结算价 19图 1： 环渤海动力煤价格 20图 1： 港口煤炭库存：万吨 20图 1： 钢厂及溜达港口炼焦煤库存 20图 1： 秦皇岛港煤炭调度 21图 1： LME铜与铝期货收盘价，美元吨 22图 1： LME锡与镍期货收盘价，美元吨 22图 2： LM

6、E锌与铅期货收盘价，美元吨 23图 2： MEX黄金与银期货结算价，美元盎司 23图 2： 镨钕氧化物与氧化铽价格走势，元吨 23图 2： 氧化钕与氧化铈价格走势，元吨 24图 2： 氧化钆与氧化镝价格走势，元吨 24图 2： 氧化镧价格走势，元吨 24图 2： 金属锂和碳酸锂价格 25图 2： 长江有色市场钴价，元吨 25图 2： 钨价走势，元吨 25图 2： I指数 26图 3： 集装箱运价指数 26图 3： 中国出口集装箱运价指数 27图 3： 规模以上快递业务量 27图 3： 上海板材现货价 28图 3： 国内螺纹钢现货及期货结算价 29图 3： 国内主要铁矿石价格 29图 3： 国内

7、铁矿石价格指数 29图 3： 铁矿石和螺纹钢库存 30图 3： 国内主要城市线材与热板库存 30图 3： 国内主要城市中板与冷轧库存 30图 4： 高炉与钢厂产能利用情况 31图 4： 玻璃期货结算价与现货价格 32图 4： 22省会城市水泥平均价格 32图 4： 白卡纸价格 33图 4： 中国造纸协会纸浆价格指数 33图 4： 双胶纸与铜版纸价格 33图 4： 粘胶市场价格 34图 4： 化纤市场价格 35图 4： 甲醇与天然橡胶价格 35图 4： PA与 C价格 35图 5： MI价格 36图 5： 钛白粉价格（元吨） 36图 5： 光伏级多晶硅价格 37图 5： 光伏组件价格 37图 5

8、： 多晶硅料价格 37图 5： 光伏行业综合价格指数 38图 5： 近三年国产汽车销量情况 38图 5： 近三年汽车产量情况 39图 5： 新能源汽车渗透率 39图 5： 2015 年以来液压挖掘机月度销量:台 40图 6： 2015 年以来推土机月度销量台 40图 6： 2015 年以来载装机月度销量台 40图 6： 2015 年以来起重机月度销量台 41图 6： 2015 年以来重型卡车月度销量辆 41图 6： 2015 年以来中型卡车月度销量辆 42图 6： 2015 年以来轻型卡车月度销量辆 42图 6： 2015 年以来微型卡车月度销量辆 42图 6： 70个大中城市新建住宅价格月度

9、指数 43图 6： 十大城市商品房销售情况 43图 6： 商品房累计销售额 44图 7： 商品房累计销售面积 44图 7： 房屋累计竣工面积 44图 7： 房屋累计新开工面积 45图 7： 乘用车月度产量 45图 7： 乘用车月度销量 46图 7： 新能源车月度产量 46图 7： 乘用车累计产量 46图 7： 乘用车累计销量 47图 7： 新能源车累计产量 47图 7： 新能源车累计销量 47图 8： 22省市平均猪价 48图 8： 白羽肉鸡平均价格 49图 8： 22省市玉米平均价格 49图 8： 棉花价格指数 49图 8： 山东蔬菜批发价格指数 50图 8： 国内外婴幼儿奶粉零售价 50图

10、 8： 生鲜乳均价 51图 8： 39城市高档白酒均价 51表 ： 中观数据概览 12表 ： 国际原油和天然气期货价格及库存变动 17表 ： 国内外煤炭价格及库存变动 18表 ： 国内外有色金属价格变动 21表 ： 航运指数跟踪 26表 ： 钢材与铁矿石价格以及库存变化情况 28表 ： 水泥和玻璃价格跟踪 31表 ： 造纸价格跟踪 32表 ： 主要化工产品价格周度跟踪 34表 1： 光伏原材料价格周度跟踪 36表 ： 工程机械销量跟踪 39表 1： 各类型卡车销售情况跟踪 41表 1： 房地产销售情况跟踪 43表 1： 汽车产销情况跟踪 45表 1： 重要农产品价格跟踪 48表 1： 白酒与乳

11、制品零售价跟踪 50本周核心关注美国政府加大半导体投资全球缺芯潮尚缓解高速复兴的美国半导体行业创造了巨大经济附加值和工作岗位根据国导协公的国导产芯报告表：半导体产业已经发到为全球经济最重要部之一几乎在所有电备中都能找到半导体组成分半导体行业在全球售超过 0 亿美元支了超2600 万美国工人的经济部门。美国半导体产业总共支持了 5 万个美国就业岗位，包括直接雇佣国内研发、计、制造等一系列位。此外对每直受于半体业岗，会造57个外作。图：美国半导体行业中收入、就业大类下的直接、间接、延展影响资料来源： SIA美国半导体协会，美国联邦投资 50亿计划进行半导体行业扩张美国通过强有力的联邦资进行了创历史

12、记录的导产业扩张。根据美国 年 1 月颁布 CHPS or a 法案，未来会进行 0 亿美元的联邦投计划来激励国内半导体产业发展。相关制造业每年将为美国经济提供 6 亿美元以增量，并且在 0216年提供额外 0 个临时工作岗位。在短内美会增0 个关作位其中2 人直就于国内半导体行业使得行业就业人数提升至 0 人，而预计半导体及相关产业链总就人到7 升为213 万。图：美国在 00亿政府资助计划下半导体行业 221-226的职位扩张资料来源：SIA美国半导体协会，2020 半体业国经的体为4 亿美元下显了接间接（应）延（资支）个响细总增值A献。图：美国直接、间接（供应链）和延展的 A贡献图：美国

13、半导体产业链不同细分领域就业人数资料来源：SIA美国半导体协会，半导体所涉及的产业价值链的创造和生产走向高速全球化。它包括以下主要步骤前端的研发设前置元端生产制造端的装包装盒测试进行 A和核心 P 搭建、产出及工具，最终形成产料，运用在极为广的子产品实体之中。图：美国半导体产业链各部分研发、资本支出、附加值占比在全球半导体国家竞争中以美国为师半导体供应链也在正的全球化全球几大（美国韩国日本中国大陆及台湾欧洲各贡献 8% 以上的半导体行业加值总额但我们看到前导体产业链设计端牢掌握在欧美生产端在中国台湾和东南亚国大陆的依然是 M生产伙角，在设计端未中还有很长道路追赶。图：全球半导体产业链角色资料来

14、源：SIA美国半导体协会，美国半导体产业成美经济中一个重要且断长的部分在更广泛围内为各种产品提供关键技术能力。美国政府也立法并持续投资扩大半导体研发、设计进行半导体产业的张科研的投入最终让量他经济部门共同受益美国为师，这将成为中国来借鉴的半导体产发国战略方针。图：美国从设计到生产端、各项细分领域资本和营销占比资料来源：SIA美国半导体协会，图：2020年美国半导体行业对经济影响资料来源：SIA美国半导体协会，图：2021-026年在 00亿美元政府支持下半导体行业对经济影响资料来源：SIA美国半导体协会，全球芯片短缺问题尚未缓解芯片方面全球芯短的影响已经波及电产家用游戏机以及出货旺季的空调产品

15、等厂也迫发布减产计划社长出产划芯供给短缺受，尼面示年推的热时游主机S5 由供端响法提高量供不衡致实零价经出划销价倍。汽车销售方面新车需端持续升温但市场复因芯片短缺问题被放6 月新销增长28，宝于7 月2 发知表芯供尚有和现象半汽供将续紧年司量体损约万左特车表示芯短将使在7 月份少国家上工的量其密根、肯塔基州和密苏里州的皮卡工厂 7 月大部分时间将减产，其中位于芝加哥的Exlr工于个7份停福在4月预计片缺来影将导致其今的业润减。代车示7月5至7月4期位巴西的工将施产划其中国内车企得益于内疫情控制非常完善先工复产中国车制造商车出口量于今年前 5个同比增长 10捷虎也宣称今第季的片缺现相于一度会更重

16、。产业政策方面流通方面表示汽车芯片对于自主品牌与新源牌影响较小会带市场销量增长务将动对二车易合限放消费力河、南其他份政实效会在期步现7 随广东地疫的效控区域场求有恢同广省车通会1 年汽车以旧换新广车型的公告，汽车以换新即将开展，带动省置换级的求。短期芯短问难改善订交延的象将响终销前口车的付期经约3个的产交付也于长状国汽车通会布中汽车销库预指调查示库预指位境界线，6月的存警指为1同滑07个分。中观行业数据一览上游面天气续幅上趋际油幅缩油存下然气库量旧行国煤炭货算下外动煤格行国炼煤总库减色货体上土属格行运指上游铁铁矿原料面螺钢期价行现价行矿价上材存整体行全高开率及山厂能用大幅跌水均下璃期货算上主工

17、产价指上然橡期价DI价格上行游面十城商品当成面下猪近月首迎上趋势羽价下价格行棉价指上行山蔬价指下行，国内奶价上。表：中观数据概览细分单位上下游行业分类当周月前一周月周/月度涨幅布伦特原油美元桶上游石油天然气76.1776.18-0.01%EX轻质原油美元桶75.1974.001.61%EX天然气美元/百万英热3.7023.515.44%单位全美商业原油库存量（上周）千桶45232459,60.0-1.46%美国可利用天然气库存（上周）十亿立方英尺25582,482003.06%贝克休斯美国原油活跃钻井数口376372.01.08%贝克休斯美国天然气活跃钻井数口9998.001.02%期货结算价

18、活跃合约)焦煤元吨煤炭19121,99850-4.33%期货结算价活跃合约)焦炭元吨25922,75150-5.80%期货结算价活跃合约)动力煤元吨785.8810.0-2.99%秦皇岛港平仓价动力末煤(500)山西产元吨840840.00.00%综合平均价格指数环渤海动力煤(500K)元吨644644.00.00%欧洲ARA港动力煤现货价（周四）美元吨103.5103.50.00%理查德B动力煤现货价（周四）美元吨18.7515.143.14%纽卡斯尔WC动力煤现货（周四）美元吨140.8132.25.78%秦皇岛港煤炭库存（月度数据）万吨495495.00.00%六港口炼焦煤库存合计万吨4

19、87506.0-3.75%炼焦煤总库存国内独立焦化厂100家)合计万吨768.4778.4-1.31%秦皇岛港锚地船舶数艘4956.00-12.5%LE3 个月铜（电子盘）美元吨有色93799,43500-0.59%LE3 个月铝（电子盘）美元吨255752,494502.53%LE3 个月锌（电子盘）美元吨293552,909500.89%LE3 个月铅（电子盘）美元吨229652,231502.91%LE3 个月锡（电子盘）美元吨3152030,80.002.17%LE3 个月镍（电子盘）美元吨1833018,55.00-1.32%OEX 黄金美元/盎司178331,777800.31%O

20、EX 银美元/盎司26.5126.091.59%OEX 铜美元/盎司4.2764.29-0.37%镨钕氧化物元吨48550469,00.03.52%氧化铽元千克64506,125005.31%氧化钆元吨20300190,00.06.56%氧化镝元千克23752,275004.40%氧化铈元吨94509,450000.00%氧化镧元吨87508,750000.00%氧化钕元吨48500467,00.03.74%新疆金属锂价（32）万元吨58200582,00.00.00%新疆碳酸锂价格（32）万元吨8170082,70.00-1.21%江西钨精矿元吨1000098,00.002.04%长江有色市

21、场钴平均价元吨36400360,00.01.1%BDI点交运32853,255000.92%SCFI 综合指数点390513.16%43,78540美西航线（基本港）月数据)美元/四十英尺39653,965000.00%标箱欧洲航线（基本港）月数据)美元/标准箱30673,067000.00%FI:综合指数点265332.39%22,59141规模以上快递业务量当月值亿864.2864.00.00%螺纹钢活跃期货结算价元吨中游钢铁与铁矿石5155,021001.87%螺纹钢现货价 B000m元吨49424,96600-0.48%热轧板卷价格元吨55905,60000-0.18%冷轧板卷价格元吨

22、60006,000000.00%中板价格元吨53405,340000.00%青岛港巴西卡拉加斯粉车板价元湿吨18291,810001.05%连云港澳大利亚 PB 块矿车板价元湿吨19051,885001.06%铁精粉:6%干基含税迁安元吨15781,552001.68%铁矿石价格指数:2%F:CFR中国北方217.3218.0-0.64%重要港口铁矿石库存万吨1223.0.48%8612,15.91主要城市建材仓库螺纹钢库存万吨788.3763.83.19%主要城市建材仓库线材库存万吨157.5160.2-1.97%主要城市建材仓库热板库存万吨286.1278.82.67%主要城市建材仓库冷轧

23、库存万吨18.4717.660.69%主要城市建材仓库中板库存万吨128.3123.74.35%全国高炉开工率%41.9960.91-31.0%唐山钢厂产能利用率%44.1561.63-28.3%22城市 42.5 袋装水泥平均价元吨建材481.7-3.54%27273499.5玻璃期货结算价元吨2812,648006.16%主要城市浮法玻璃现货平均价元吨240130.00%345682,40133白卡纸出厂价万国纸页（骄阳）华南元吨造纸96009,600000.00%白卡纸出厂价亚太森博博旺)华南元吨95500.00%9,55000白卡纸价格指数167.7167.70.00%中国造纸协会纸浆

24、价格指数（月数据）133.7133.00.00%双胶纸平均价华夏太阳(0 克:华南元吨63006,300000.00%铜版纸平均价华夏太阳(28-57 克)华南元吨64256,425000.00%粘胶长丝价格指数元吨化工3700037,00.000.00%粘胶短纤:.53mm元吨1275012,80.00-0.39%涤纶短纤价格指数元吨70407,07000-0.42%腈纶短纤价格指数元吨1850018,30.001.09%涤纶 Y 价格指数元吨88508,750001.14%甲醇活跃合约)元吨25832,572000.43%天然橡胶活跃合约)元吨1274513,15.00-3.12%PA活跃

25、合约)元吨51245,15200-0.54%PVC活跃合约)元吨87008,445003.02%山东地区聚合 I 主流价元吨1920018,70.002.67%华东地区纯 I 主流价元吨2120020,30.004.43%出厂价钛白粉晶型金红石型(2型)海峰鑫（最新数据）元吨2150021,50.000.00%光伏行业综合价格指数(SPI)点光伏47.8247.820.00%光伏级多晶硅美元/千克27.6327.630.00%晶硅光伏组件美元瓦0.20.20-0.50%薄膜光伏组件美元瓦0.2290.23-0.43%国产多晶硅料美元/千克33.2333.290.00%进口多晶硅料美元/千克34

26、.0734.070.00%液压挖掘机（3月）台机械工272200.00%程27,20.00推土机3月）台813813.00.00%装载机3月）台1650616,56.000.00%起重机3月）台73507,350000.00%商用车货车重型（3月）辆2799227,92.000.00%商用车货车中型（3月）辆1536915,39.000.00%商用车货车轻型（3月）辆18175181,25.00.00%商用车货车微型（3月）辆5673656,76.000.00%十大城市商品房当周成交面积万平米下游房地产237.2-14.2%0035277.5十大城市商品房可售面积（当周值）万平米78695-0

27、.89%412157,94008商品房累计销售面积亿平方6638.0.00%米322766,33.32商品房累计销售额万亿元7053.0.00%698170,53.70房屋累计竣工面积亿平方2758.0.00%米685927,52.69房屋累计新开工面积亿平方7434.0.00%米71874,38.71当月乘用车产量辆汽车161650.00%81,61655800当月乘用车销量辆164630.00%71,64603700累计乘用车产量辆828540.00%58,28504500累计乘用车销量辆843760.00%28,43736200当月新能源汽车产量万辆23.723.700.00%当月新能源

28、汽车销量辆21736217,86.00.00%新能源汽车累计产量万辆102102.00.00%新能源汽车累计销量辆94974949,24.00.00%22 省市平均价仔猪元千克农业53.8353.261.07%22 省市平均价生猪元千克16.0426.0%12.7322 省市平均价猪肉元千克24.0321.7010.7%白羽鸡肉平均价（主产区）元斤7.817.94-1.64%22 省市平均价玉米元千克2.892.851.40%328 棉花价格指数元吨1626416,07.001.10%山东蔬菜批发价格指数95.1998.26-3.12%国外品牌婴幼儿奶粉元食品饮料261.2260.60.06%

29、国产品牌婴幼儿奶粉元213.3213.30.05%生鲜乳主产区平均价元4.284.270.23%36 大中城市日用工业消费品平均价格:白酒50ml 左右元122510.00%52度高档（月度数据）51,22515资料来源：上游能源与金属石油天然气：原油及天然气继续维持高景气度本周油然延上趋势国天气格涨可伦原价与周基本平NEX轻原油格涨11至79美元桶NEX气价格涨54库方全美业油存跌16然库上涨3，贝克斯国油跃井数加4 口至76 天然活钻数加1 口至99表：国际原油和天然气期货价格及库存变动细分单位最新一期前一期周/月度涨幅布伦特原油美元桶76.1776.8-0.01%EX轻质原油美元桶75.

30、1974.01.61%EX天然气美元百万英热单位3.7023515.44%全美商业原油库存量（上周）千桶4523259,60.0-1.46%美国可利用天然气库存（上周）十亿立方英尺25582482003.06%贝克休斯美国原油活跃钻井数口37672.01.08%贝克休斯美国天然气活跃钻井数口9998.01.02%资料来源：W，Bkehgs，图1：国际原油及天然气期货价格期货收盘价期货收盘价(连续):YMEX天然气期货收盘价(连续):YMEX轻质原油3.503.002.502.001.50期货结算价(连续)布伦特原油4.0080.0070.0060.00540.0030.0020.0010.00

31、0.00资料来源：W，图1：美国原油及天然气库存560,000.00560,000.00540,000.00520,000.00500,000.00480,000.00460,000.00440,000.00420,000.00400,000.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.00库存量商业原全美美国库存:可利用天然气8个州合计资料来源：Wi，煤炭：国内期货结算价持续下行，国外动力煤价格上行本周内炭货延下行势跌进步大煤焦力活合约期结价别跌350，外煤方，查德RB 动力煤价涨34，斯尔力价涨。国内焦整库收六

32、口焦库合下降35至47吨炼煤总库跌11至4吨秦岛锚舶数少7至49艘。表：国内外煤炭价格及库存变动指标单位最新上一期周月度涨幅期货结算价活跃合约)焦煤元吨1912199850-4.33%指标单位最新上一周月度涨幅期货结算价活跃合约)焦炭元吨2592275150-5.80%期货结算价活跃合约)动力煤元吨785.810.0-2.99%秦皇岛港平仓价动力末煤(500)山西产元吨84040.00.00%综合平均价格指数环渤海动力煤(500K)元吨64444.00.00%欧洲ARA港动力煤现货价（周四）美元吨103.503.50.00%理查德B动力煤现货价（周四）美元吨18.751.143.14%纽卡斯尔

33、WC动力煤现货（周四）美元吨140.832.25.78%秦皇岛港煤炭库存（月度数据）万吨49595.00.00%六港口炼焦煤库存合计万吨48706.0-3.75%炼焦煤总库存国内独立焦化厂100家)合计万吨768.478.4-1.31%秦皇岛港锚地船舶数艘4956.0-12.5%资料来源：W，图1：海外动力煤价格：美元吨160.00160.00140.00120.0010.0080.0060.0040.0020.00欧洲R港动力煤现货价理查德RB动力煤现货价纽卡斯尔EWC动力煤现货价资料来源：W，图1：国内焦煤焦炭动力煤期货结算价3,500.003,500.003,000.002,500.00

34、2,000.001,500.001,000.001,000.0900.00800.00700.00600.00500.00400.00期货结算价(活跃合约)焦煤期货结算价(活跃合约)焦炭期货结算价(活跃合约)动力煤(右)资料来源：W，图1：环渤海动力煤价格综合平均价格指数环渤海动力煤(5500K)秦皇岛港平仓价动力末煤(5500):山西产资料来源：W，图1：港口煤炭库存：万吨700.00650.00700.00650.00600.00550.00500.00450.00400.00350.00 煤炭库存重要港口北方七港:秦皇岛港资料来源：W，图1：钢厂及溜达港口炼焦煤库存1,200.001,0

35、00.00800.001,200.001,000.00800.00600.00400.00200.00炼焦煤库存六港口合计炼焦煤总库存国内独立焦化厂(10家)合计资料来源：W，图1：秦皇岛港煤炭调度90.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00煤炭调度秦皇岛港锚地船舶数资料来源：W，有色金属有色金属期货价整体上行有色行业整体上行ME主要期货价格整体行E铝锌格别涨3， 9铅锡货上涨21及27E ，价下跌09 及12贵属面CEX 黄及期货算分涨约01和9， CEX铜跌7。本周稀土金属价格行涨幅均值约为 5镨化格涨32氧价格涨51氧钆格涨

36、6氧格涨4氧钕格涨 34江有钴价涨1至34万元新疆酸价跌1，江西精涨24。表：国内外有色金属价格变动有有色金属单位最新上一期周月度涨幅LE3 个月铜（电子盘）美元吨9379943500-0.59%LE3 个月铝（电子盘）美元吨255752494502.53%LE3 个月锌（电子盘）美元吨293552909500.89%LE3 个月铅（电子盘）美元吨229652231502.91%LE3 个月锡（电子盘）美元吨3152030850002.17%LE3 个月镍（电子盘）美元吨183301857500-1.32%OEX 黄金美元盎司178331777800.31%OEX 银美元盎司26.5126.9

37、1.59%OEX 铜美元盎司4.276429-0.37%镨钕氧化物元吨4855069,00.03.52%氧化铽元千克64506125005.31%氧化钆元吨2030090,00.06.56%氧化镝元千克23752275004.40%氧化铈元吨94509450000.00%有色金属单位最新上一期周月度涨幅氧化镧元吨87508750000.00%氧化钕元吨4850067,00.03.74%新疆金属锂价（32）万元吨5820082,00.00.00%新疆碳酸锂价格（32）万元吨817008270000-1.21%江西钨精矿元吨1000098000002.04%长江有色市场平均价元吨3640060,0

38、0.01.1%资料来源：W，图1：LME铜与铝期货收盘价，美元吨11,000.0010,000.0011,000.0010,000.009,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.002,800.002,600.002,400.002,200.002,000.001,800.001,600.001,400.00期货收盘价(电子盘):LME3个月铜期货收盘价(电子盘):LME3个月铝资料来源：W，图1：LME锡与镍期货收盘价，美元吨35,000.0035,000.0020,000.0030,000.0018,000.0025,000.0016,00

39、0.0020,000.0014,000.0015,000.0012,000.0010,000.0010,000.00(LE3(LE3资料来源：W，图2：LME锌与铅期货收盘价，美元吨3,100.002,900.002,703,100.002,900.002,702,500.002,300.002,100.001,900.001,700.001,500.00期货收盘价(电子盘):LME3个月锌期货收盘(电子盘):LME3个月铅资料来源：W，图2：MEX黄金与银期货结算价，美元盎司2,200.0035.002,000.002,200.0035.002,000.0030.001,8021,600.0

40、020.001,400.0015.001,200.0010.00(X价(X银资料来源：W，250,000.0020,003,000.002,00价格镨钕氧化物:(2O3Pr6O11)/TREO250,000.0020,003,000.002,00价格镨钕氧化物:(2O3Pr6O11)/TREO75.0%:上海价格氧化铽:99.-99.99%上海（右轴）600,000.0011,000.00550,000.0010,000.00500,000.009,000.00450,000.008,000.00400,000.007,000.006,000.00350,000.005,000.00300,0

41、00.004,000.00图2：氧化钕与氧化铈价格走势，元吨800,000.0014,000.00700,000.0013,000.00600,000.0012,000.00500,000.0011,000.00400,000.0010,000.00300,000.009,000.00200,000.008,000.00价格氧化钕:2O3/TREO99.0-99.9%上海价格氧化铈:CO2/TREO99.0-99.5%上海(右轴)资料来源：W，图2：氧化钆与氧化镝价格走势，元吨270,000.003,500.00250,000.00270,000.003,500.00250,000.003,0

42、00.00230,000.00210,000.002,500.00190,000.002,000.00170,000.001,500.00150,000.00130,000.001,000.00价格氧化钆:2O3/TREO99.5-999%上海价格氧化镝:99.-99.9%上海(右轴)资料来源：W，图2：氧化镧价格走势，元吨13,000.0012,000.0013,000.0012,000.0011,000.0010,000.009,000.008,00价格氧化镧:La2O3/TREO99.0-99.9%上海图2：金属锂和碳酸锂价格800,000.00750,000.00700,000.008

43、00,000.00750,000.00700,000.00650,000.00600,000.00550,000.00500,000.00450,000.0040,0090,000.0080,000.007,000.060,000.005,000.040,000.003,000.0最低价金属锂:99%:新疆最低价碳酸锂工业级99%:新疆（右轴）资料来源：W，图2：长江有色市场钴价，元吨400,000.00400,000.00350,000.00300,000.00250,000.00200,000.00长江有色市场平均价钴资料来源：W，图2：钨价走势，元吨105,000.00100,000.0

44、0105,000.00100,000.0095,000.0090,000.0085,000.0080,000.0075,000.0070,000.00价格钨精:65%江西资料来源：W,3.4 交运：航运指数保持上行趋势本周运数持行势涨无显DI价格数涨2FI综合指上幅为6上出集箱价CF上幅为23。表：航运指数跟踪单位最新上一周月度涨幅BDI点32853255000.92%SCFI 综合指数点3905143785403.16%美西航线（基本港）月数据)美元/四十英尺标箱39653965000.00%欧洲航线（基本港）月数据)美元标准箱30673067000.00%FI:综合指数点265332259

45、1412.39%规模以上快递业务量当月值亿864.264.00.00%资料来源：W，图2：I指数4,000.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00波罗的海干散货指数(BDI)资料来源：W，图3：集装箱运价指数I:美西航线(基本港)I:欧洲航线(基本港)4,500.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00资料来源：W，图3：中国出口集装箱运价指数4,500.004,500.004,000.003,500.

46、003,000.002,500.002,001,500.001,000.00500.00I:综合指数I:综合指数资料来源：W，图3：规模以上快递业务量规模以上快递业务收入规模以上快递业务收入当月值-50.00规模以上快递业务量当月同比0.00200.000.0050.00100.00400.00150.001,000.00800.00600.00200.001,200.00资料来源：W，中游原材料钢铁与铁矿石：铁矿石价格上行，钢材库存整体上行钢材现货价下行方螺钢货算上约7货下跌8。热轧板卷价格下跌 %，青岛港铁矿石上涨 15%，连云港铁矿石价格上涨 6铁粉，涨为8，矿价格行涨为4。库存端方面钢

47、材库存体表现为上行趋势石库涨08钢库存上涨39要市板及轧存别涨27及09材存减少 17。全国高炉开工率及山厂产能利用率大幅跌跌幅均约 30。表：钢材与铁矿石价格以及库存变化情况单位最新上一期周月度涨幅螺纹钢活跃期货结算价元吨5155021001.87%螺纹钢现货价 B000m元吨4942496600-0.48%热轧板卷价格元吨5590560000-0.18%冷轧板卷价格元吨60006000000.00%中板价格元吨53405340000.00%青岛港巴西卡拉加斯粉车板价元湿05%连云港澳大利亚 PB 块矿车板价元湿吨19051885001.06%铁精粉:6%干基含税迁

48、安元68%铁矿石价格指数:2%F:CFR中国北方217.318.0-0.64%重要港口铁矿石库存万吨1223.8612175910.48%主要城市建材仓库螺纹钢库存万吨788.363.83.19%主要城市建材仓库线材库存万吨157.560.2-1.97%主要城市建材仓库热板库存万吨286.178.82.67%主要城市建材仓库冷轧库存万吨18.471.660.69%主要城市建材仓库中板库存万吨128.323.74.35%全国高炉开工率%41.9960.1-31.0%唐山钢厂产能利用率%44.1561.3-28.3%资料来源：W，图3：上海板材现货价7,500.007,0

49、00.007,500.007,000.006,500.006,000.005,500.005,000.004,500.004,000.003,500.003,000.00价格热轧板卷:235B:3.0mm:上海价格中板普20mm:上海价格冷轧板卷:1.0mm上海资料来源：W，图3：国内螺纹钢现货及期货结算价6,500.006,500.006,000.005,500.005,000.004,500.004,000.003,500.003,000.00价格螺纹钢:HRB40020mm:全国期货结算价(活跃合)螺纹钢资料来源：W，图3：国内主要铁矿石价格2,100.001,900.001,700.0

50、02,100.001,900.001,700.001,500.001,301,100.00900.00700.00500.00车板价青岛港巴西卡拉加斯粉价格铁精:66%干基含税迁安车板价连云港澳大利亚:PB块矿:62.5%资料来源：W，图3：国内铁矿石价格指数250.00250.0020.00150.00100.0050.00铁矿石价格指数:62%:CR中国北方图3：铁矿石和螺纹钢库存15,000.0015,000.0014,000.0013,000.0012,000.0011,000.0010,000.001,401,201,00800.600.400.200.全国主要港口铁矿石库存总计(4

51、5港口)库存:螺纹钢(含上海全部仓库)资料来源：W，图3：国内主要城市线材与热板库存500.00500.00450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.00库存线材库存热卷(板)资料来源：W，图3：国内主要城市中板与冷轧库存110.00150.00140.00130.00120.00110.00100.0090.0080.00库存中板库冷轧图4：高炉与钢厂产能利用情况90.0090.0080.0070.0060.0050.0040.00高炉开工率(16家)全国唐山钢厂产能利用率资料来源：W，建材：水泥均价下行，玻璃期货结算价上行水泥均格

52、跌34至约41每璃结算上幅为6，浮法璃价上持。表：水泥和玻璃价格跟踪单位最新上一期周月度涨幅22城市 42.5 袋装水泥平均价元吨481.7277399.5-3.54%玻璃期货结算价元吨2812648006.16%主要城市浮法玻璃现货平均价元吨2401334682401330.00%资料来源：W，图4：玻璃期货结算价与现货价格2,800.002,600.002,400.002,800.002,600.002,400.002,200.002,000.001,800.001,600.001,400.001,200.001,000.00期货结算价(连续)玻璃现货平均价(吨)浮法玻全国主要城市资料来源

53、：W，图4：22省会城市水泥平均价格530.00530.00520.00510.00500.00490.00480.00470.00460.00450.00440.00城市42.5 袋装水泥平均价资料来源：W，造纸：造纸各指数整体与上周持平表：造纸价格跟踪单位最新上一周月度涨幅白卡纸出厂价万国纸页（骄阳）华南元吨96009600000.00%白卡纸出厂价亚太森博博旺)华南元吨95509550000.00%白卡纸价格指数167.767.70.00%中国造纸协会纸浆价格指数（月数据）133.733.00.00%双胶纸平均价华夏太阳(0 克:华南元吨63006300000.00%铜版纸平均价华夏太阳

54、(28-57 克)华南元吨64256425000.00%资料来源：W，图4：白卡纸价格11,000.0011,000.0010,000.009,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.00200.00180.00160.00140.00120.00100.0080.0060.00出厂价白卡纸:万国纸业(骄阳)华南出厂价白卡纸亚太森博(博旺)华南白卡纸价格指数(右轴)资料来源：W，图4：中国造纸协会纸浆价格指数140.00140.00130.00120.00110.00100.00980.00中国造纸协会纸浆价格总指数资料来源：W，图4：双胶纸与铜

55、版纸价格华夏太):0)1470147017,500.007,000.006,506,000.005,500.005,000.004,500.00资料来源：W，化工：化工产品各指数整体上行，I价格上行涤纶纤格数行涨为44，纶TY 价格数行涨为23。期货约醇价涨40然胶涨73PA活合算价上涨73PC格跌13DI续涨势，东区合DI流价上涨6华地区I主流上涨13。粘胶纤格数行跌幅为09涤短价格数行跌幅为02。腈纶纤涤纶TY 价指数行涨分为19和14甲价涨 03天橡价跌32PA价跌04C格涨32。山东区合DI主流上涨华地区DI主价上涨3，幅整体缩。白价与周持。表：主要化工产品价格周度跟踪细分单位最新上一

56、期周月度涨幅粘胶长丝价格指数元吨3700037000000.00%粘胶短纤:.53mm元吨127501280000-0.39%涤纶短纤价格指数元吨7040707000-0.42%腈纶短纤价格指数元吨1850018300001.09%涤纶 Y 价格指数元吨88508750001.14%甲醇活跃合约)元吨25832572000.43%天然橡胶活跃合约)元吨127451315500-3.12%PA活跃合约)元吨5124515200-0.54%PVC活跃合约)元吨87008445003.02%山东地区聚合 I 主流价元吨1920018700002.67%华东地区纯 I 主流价元吨21200203000

57、04.43%出厂价:钛白粉:晶型金红石型2 型):海峰鑫（最新数据）元吨2150021500000.00%资料来源：W，图4：粘胶市场价格38,500.0038,500.0038,000.0037,500.0037,000.0036,500.0036,000.0035,500.0016,000.0015,000.001,000.013,000.001,000.011,000.0010,000.009,000.008,000.007,000.006,000.00EI价格指数粘胶长丝市场价粘胶短纤:1.5D/38mm(右轴)资料来源：W，图4：化纤市场价格21,000.0019,000.0017,

58、000.0021,000.0019,000.0017,000.0015,000.0013,000.0011,000.009,000.007,000.005,000.00EI价格指数涤纶短纤CCE价格指数腈纶短纤EI价格指数涤纶TY资料来源：W，图4：甲醇与天然橡胶价格18,000.0018,000.0017,000.0016,000.0015,000.0014,000.001,000.012,000.0011,000.0010,000.009,000.008,000.002,900.002,700.002,500.002,300.002,100.001,900.001,700.001,500.

59、00期货结算价(活跃合)天然橡胶期货结算价(活跃合约)甲醇(右轴)资料来源：W，图4：PA与 C价格10,000.0010,000.009,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.00期货结算价(活跃合约):精对苯二甲酸(PT)期货结算价(活跃合约):PVC资料来源：W，35,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.00市场价(主流价)35,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.00市场价(主流价)纯MI华东地区市

60、场价(主流价)聚合MI山东地区资料来源：Wd图5：钛白粉价格（元吨）22,000.0022,000.0021,000.0020,000.0019,000.0018,000.0017,000.0016,000.0015,000.0014,000.0013,000.0012,000.00出厂价钛白粉晶型金红石型(R2型)海峰鑫资料来源：W，光伏：光伏组件价格下行晶硅伏件格跌为05膜伏件价跌03其标与上周平全半体业延短趋大商重放扩能材价格预在半有一上涨势。表1：光伏原材料价格周度跟踪细分单位最新上一期周月度涨幅光伏行业综合价格指数(SPI)点47.8247.20.00%光伏级多晶硅美元千克27.63