2020年全国二手车市场分析报告课件

1、2020年全国二手车市场分析报告第1页，共37页。第一部分：12月市场概况第二部分：2019年市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析目录第2页，共37页。一、2019年12月二手车市场整体表现2019年12月，全国二手车市场交易量168.64万辆，交易量环比增长21.88%。交易金额为1039.27亿元。168.64138.372019年12月2019年11月21.88%乘用车情况：基本型乘用车共交易98.19万辆，环 比增长23.29%；SUV 共交易19.51万辆，环比增 长23.43%，MPV共交易10.59万辆，环比增长 19.67%，交

2、叉型乘用车共交易4.50万辆，环比 增长18.69%。商用车情况：客车13.84万辆，环比增长18.62%；载货车13.73万辆，环比增长19.63%。第3页，共37页。二、2019年月度交易走势12月全国二手车交易量为168.64万辆，创单月交易量历史新高。118.8479.40120.92115.12120.30105.67113.65118.77122.06118.18127.57121.72119.7880.73125.06120.06116.11124.44121.30119.86131.18126.74138.372019、2018年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）168

3、.641月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2018年交易量2019年交易量-1.60%-32.60%1月2月3月54.91%-4.00% -3.29%7.17%-2.52%-1.19%9.44%-3.38%9.17%21.88%4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019月度环比增长率第4页，共37页。三、2019年12月二手车交易车辆使用年限分析12月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多，占比为40.00%，与11月份相比增长1.75个百分点； 使用年限在3年内占比为22.57%，下降2.69个百分点；车龄在7-10年内占比为23.77%，下降0.7个百分点；

4、 车龄10年以上占比为13.66%，增长1.64个百分点。3年内, 22.57%3-6年, 40.00%7-10年,23.77%10年以上, 13.66%2019年12月交易使用年限分析3年内, 25.26%3-6年, 38.25%7-10年,24.47%10年以上, 12.02%2019年11月交易使用年限分析第5页，共37页。四、2019年12月二手车交易价格区间分析12月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，为33.12%，环比下降0.05%；30万元以上价格区间的二手车交易市场占比最小，为2.49%，环比下降0.03%；12月份，除5-8万、8-12万、12-15万、15

5、-30万以上价格区间的二手车交易量环比有所增长以外，其他价格区 间交易量环比均有下降。33.12%21.20%16.26%12.33%8.02%6.58% 2.49%2019年12月二手车交易价格区间分布33.17%21.36%16.22%12.25%7.96%6.52% 2.52%2019年11月二手车交易价格区间分布3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上第6页，共37页。6.848.008.669.4610.48广东江苏浙江辽宁北京2.082.113.243.443.59.00内蒙古新疆宁夏四川湖南五、2019年12月二手乘用车交易价格区域分布12月，二手乘用

6、车交易均价前五名的省份是，北京、辽宁、浙江、江苏、广东。其中北京交易均价最高，为10.48万元。 二手乘用车交易均价最低的五个省份是，湖南、四川、宁夏、新疆、内蒙古。其中内蒙古的均价最低，为2.08 万元。交易均价最高TOP5交易均价最低TOP5单位（万元）第7页，共37页。第一部分：12月市场概况第二部分：2019年市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析目录第8页，共37页。941.711039.221240.091382.191492.282015年2016年2017年2018年2019年10.36%单位（万辆）19.33%11.46%7.9

7、6%一、2019年二手车市场交易量整体表现2019年，全国二手车累计交易量为1492.28万辆，同比增长7.96%，增速回落。第9页，共37页。5535.406039.288092.728603.579356.862015年2016年2017年2018年2019年单位（亿元）34.00%9.10%6.31%8.76%2019年，全国二手车累计交易金额为9356.86亿元，同比增长8.76%。二、2019年二手车市场交易额整体表现第10页，共37页。24.16%24.68%24.56%24.10%34.25%24.95%25.65%25.40%25.19%24.16%29.07%26.59%27

8、.53%28.87%26.89%Q1thQ2ndQ3rdQ4th三、历年二手车市场分季度交易情况从历年的季度交易情况来看，一季度受春节长假等因素影响交易量占比最小，2019年一季度交易 占比21.82%，与去年同期相比下降了1.27%。交易量在三、四季度呈明显回升。21.82%23.09%22.51%21.84%14.69%20192018201720162015第11页，共37页。2.538.0418.9931.1038.5278.19113.56122.28146.78822.203.2012.2322.8037.3533.2895.72148.08148.08141.36861.40低速

9、载货车挂车摩托车交叉型车其它车MPVSUV货车客车基本型乘用车2019年基本型乘用车共交易861.4万辆，同比增长4.77%；客车141.36万辆，同比下降3.69%；载货 车136.86万辆，同比增长11.93%；SUV 148.08万辆，同比增长30.40%；MPV 95.72万辆，同比增 长22.41%；交叉型乘用车37.35万辆，同比增长20.09%。 SUV、MPV、交叉型乘用车增速明显，同比增长超过20%。四、2019年细分市场变化情况2018年 1-12月2019年 1-12月第12页，共37页。187.54133.25 123.33109.1898.8892.1672.5469

10、.755.8553.87广东浙江山东四川江苏河南河北北京辽宁上海6.07%6.97%20.48%6.71%-0.18%-0.48%-3.04%1 .53% 12.18%10.69%五、2019年分区域交易情况2019交易量TOP10省份各省份交易量排名分布山 西河 南四 川青 海新 疆陕 西辽 宁云 南广 西贵州重庆宁 夏湖北北京天津山 东江 西浙 江上海海南TOP 10 11 - 2021 - 2526 - 31第13页，共37页。6.82%6.17%6.86%6.40%7.10%7.82%8.01%9.72%10.87%11.63%20.98%22.00%22.59%22.40%76.01

11、%75.31%71.81%72.53%70.91%76.47%48.56%43.49%42.67%41.18%17.17%18.52%21.33%21.07%21.99%15.72%22.45%24.79%23.87%24.79%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1-12月历年二手车车龄分布7-10年3-10年3-6年10年以上3年以内六、历年二手车车龄分布2019年使用年限在3-6年的二手车交易量最多，占比为41.18%。其次是3年内为24.79% ，7-10年占比为22.40%，10年以上占比为11.63%。第14页，共37

12、页。七、二手车各级别轿车销量分析2019年各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为47.5%；其 次是B级轿车平均占比21.7%，C级和D级轿车价格相对较高，二手车销量最低。47.5%21.7%16.9%7.1%5.5%1.4%A级轿车B级轿车A0级轿车A00级轿车C级轿车D级轿车第15页，共37页。2019年四季度，二手乘用车国四排放占比最多为50.29%，环比下降0.15%。其次是国五排放占比为30.07%，环比增 长0.86%，国二、国三排放占比分别为5.16%、和14.40%，环比分别下降0.24%和0.48%。国一排放占比为0.09%， 环比增长0

13、.01%。 2019年二手乘用车销量以国四排放标准为主，平均占比50.80%。其次是国五排放标准，平均占比28.34%，国三、国 二排放标准车辆平均占比分别为15.18%和5.58%。国一排放的车辆占比仅为0.10%。八、2019年二手车乘用车排放标准销量分析0.13%0.12%0.08%0.09%51.03%50.43%50.29%26.98%29.21%30.07%国国国国国Q1thQ2ndQ3rdQ4th25.02%52.36%16.25%6.24%15.91%14.87%14.40% 5.97% 5.39% 5.16%第16页，共37页。九、2019年二手车分城市销量占比备注：样本包含

14、全国338个分级城市，其中一线城市4个，北京、上海、广州、深圳，二线城市45个，三2019年二手车销量城市占比分布：一线城市占比12.77%较去年下降0.56%，二线城市占比41.98%较去年 下降0.54%，三线城市占比18.30%较去年下降0.01% ，四线城市占比16.39%较去年增长0.07%，五线城 市占比10.57%较去年增长1.03%。 2019年二手车销量情况，与去年相比四线城市和五线城市占比小幅增长，一二线城市占比有所下降。12.77%41.98%18.30%16.32%16.39%10.57%201913.32%42.52%18.31%9.53%一线城市 二线城市 三线城市

15、 四线城市 五线城市线城市70个，四线城市90个，五线城市129个。2018第17页，共37页。十、2019年价格区间分布对比同比二手车价格区间分布：3万元及以下价格区间的车辆下降8.70%，3-5万区间增长2.49%，5-8万区间下 降0.35%，8-12万区间增长1.24%，12-15万区间增长2.28%，15-30万区间增长1.82%，30万区间以上 增长1.20%。3万元价格区间与历史同期相比下降较为明显，3-5万区间增幅最大。29.49%20.65%17.05%12.72%6.99%9.55%3.53%2019年二手车交易价格区间分布38.19%18.16%17.40%11.48%4

16、.71%7.73%2.33%2018年二手车交易价格区间分布3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上第18页，共37页。十一、历年二手车交易均价趋势2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1-12月5.404.874.625.616.075.885.81历年二手车交易均价（单位：万元）6.536.226.27第19页，共37页。第一部分：12月市场概况第二部分：2019年市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析目录第20页，共37页。一、跨区域流通逐渐通畅 随着

17、全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内 二手车交易在过去10年，转籍比例呈逐年上升去趋势。2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1-12月12.72%13.37%11.73%15.11%16.66%19.59%21.37%19.21%21.43%21.80%26.21%27.87%历年转籍比例第21页，共37页。二、2019年转籍率走势分析全国解除二手车限迁政策的逐步推进，极大的促进了二手车的流通，有效盘活市场资产，进一步增强二手 车市场增长的驱动力。 从月度转籍比

18、例的走势来看，2019年上半年的转籍比例明显高于历史同期，跨区域流通出现了非常明显 的增长。从9月份开始，受部分地区国五国六切换影响，跨区域流通有所减缓，低于去年同期水平。30.63%30.01%29.79%29.36%28.62%33.02%26.55%27.56%26.00%25.05%25.06%25.11%25.30%20.89%19.49%24.46%28.34%26.40%25.77%27.13%29.24%28.28%27.64%29.14%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019转籍率2018转籍率第22页，共37页。三、2019年省市转籍情况2019年全

19、国转籍比例为27.87%，北京的转籍比例最高。35.81%36.66%37.32%38.69%57.11%上海浙江天津四川北京2019流通活跃TOP5第23页，共37页。四、2019年12月转籍车辆转入地分析内蒙 古27.39%辽宁 15.29%山东 12.81%吉林 8.15%山西 7.92%北京山东 26.17%安徽 7.68%广东6.83%广西 6.36%河南 6.28%浙江甘肃 22.37%新疆 20.83%广西 8.38%青海 8.31%宁夏8.20%四川山东 23.06%安徽 14.04%浙江10.99%河南 7.92%江苏 4.69%上海辽宁 36.37%山东 28.39%内蒙

20、古5.38%吉林 4.35%新疆 3.75%天津第24页，共37页。五、重点地区分析湖北地区二手车交易量占全国总交易量近2%，二手车流向排名前5的地区分别为河南、山东、湖南、广东、 安徽。湖北河南24.79%山东15.39%湖南7.64%广东5.41%安徽4.70%第25页，共37页。六、2019年12月流通品牌TOP10线下交易品牌中捷达流通量排名第一，前10品牌占交易量的11.40%。0.92%0.98%1.05%1.08%1.09%1.11%1.14%1.15%1.18%1.70%荣光速腾宝来三厢雅阁奥迪A6L宏光朗逸五菱之光凯越捷达捷达 朗逸 宝来三厢 速腾凯越五菱之光 五菱宏光 五菱

21、荣光奥迪A6L雅阁第26页，共37页。第一部分：12月市场概况第二部分：2019年市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析目录第27页，共37页。一、2019年新能源二手车车型分析2019年全国新能源二手车交易车型分析中，A00级车型占比58.25%；其次是A级车型， 占比21.96%。各车型占比情况小微车型依然占绝对主力。MPV车型占比2.50%。SUV 车型占比为7.13%。58.25%9.94%21.96%0.08%0.14%2.50%7.13%A00 A0 AB CMPV SUV第28页，共37页。2019年新能源二手车价格区间3万元内的占

22、比为14.89%。在3-5万元内的车 辆市场占比34.55%。5-8万区间车辆占比23.70%。8-12万区间车辆占比 13.19%。12-15万区间车辆占比5.61%。15-30万区间车辆占比4.36%。 30 万以上区间占比3.72%。二、2019年新能源二手车价格分析14.89%34.55%23.70%13.19%5.61%4.36%3.72%3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万 15-30万 30万以上第29页，共37页。 2019年全国新能源二手车交易量情况区域分布：华东区占比最大占61.14%。华南区占 4.14%，华北区占7.75%。西南区占11.93%，东北市场占2.77%。西北市场占2.66%，华中 市场占9.62%。三、2019年新能源二手车区域分析61.14%4.14%7.75%11.93%2.77%2.66%9.62%华东华南华北西南东北西北华中2019年七大区域交易量占比图第30页，共37页。四、2019年新能源二手车使用年限分析58.90%31.80%9.10%0.20%2019年交易车