空调市场基础知识和发展概述

1、空调市场基础知识和发展概述空调市场基础知识 概述1.变频空调获得突破发展 变频空调在2011年获得了突破性的发展，产销占比都有了明显的提高。根据国家信息中心的统计数据，中国空调市场变频产品的市场份额已经从2009冷年的17.37%，快速攀升至2011冷年(截至2011年8月)的38.68%，2012冷年将有希望达到45%。而GfK的数据则显示，2011年上半年中国市场变频空调销量近700万台，占空调整体市场的比重接近40%，同比上升了近20%。目前变频空调已经同传统定频空调呈现势均力敌之势，甚至在一二线城市市场中变频空调已经占到主导地位。2.高速的扩张带来高库存 近几年空调市场的红火促使众多空

2、调厂家积极扩张，建立新的生产基地、购置新的生产线。而大幅扩张加上上游成本提高，同时国家的几项推动政策也都已经结束或接近尾声，空调市场2011年的库存令人不得不担忧。2011冷冻年结束的时候空调厂家的库存就高达1080万台，到11月更是达到了2500万台的历史新高。库存如此之高会给企业带来巨大的价格压力，企业格局也面临洗牌。一些库存消化能力差的企业会面临周转困难，甚至可能会被激烈的竞争所淘汰。2011-2012 中国空调市场研究年度报告 空调基本分类分体壁挂分体柜式窗式冷水机组一托多接风管式风冷冷水落地式接风管高静压风管机房专用水冷冷水离心机组螺杆机组医用等等等等等等等等等等分体式家用中央中小型

3、商用专用大型中央我国空调行业的经过90年代的高速增长后，开始进入平稳的发展阶段分体式空调市场分析无需设计、设备无法增加附加值；基本由大卖场控制销售；利润空间小；安装费低与工厂结算困难；受厂家及季节限制；技术含量低经销商无发展前途。大卖场销售工厂统一安装技术含量低分体式大卖场垄断大型中央空调市场分析技术含量高需要设计院设计；工厂控制销售；设备销售利润空间小销售费用高；运作及安装周期长；安装利润大但竞争激烈及管理费用高。受厂家及安装资质限制；受资信等影响；受技术、资金等影响。设计院设计销售工程师有资质安装公司技术含量高中央空调大型安装公司垄断中小型商用空调市场分析需要设计、设备附加值大；自行寻找市

4、场销售；设备销售利润空间大；运作及安装周期短；安装费由预算和商务洽谈完成。不受厂家及季节限制；因市场广大加之技术含量高竞争相对小；新经销商冲击小；可利用家用中央空调客户资源。大卖场暂时不能参与竞争、厂家可帮助代理商销售、安装公司不能销售。专业公司提供技术支持经过专业培训业务员销售专业公司安装有较高技术含量中小型商用专用空调中小型公司最具优势家用中央空调市场分析需要设计、设备附加值大；自行控制销售；利润空间大；安装费自我控制。不受厂家及季节限制；因技术含量高经销商有发展前途；因有一定技术含量，新经销商进入慢；新手短时对现有经销商冲击小；可获得大量客户资源。大卖场暂时不能参与竞争厂家无法参与另售专

5、业公司销售专业安装队伍有技术含量家用中央上升空间大可持续发展风冷冷水落地式接风管高静压风管机房专用水冷冷水医用等等等等中小型商用专用大型空调剩余市场冷水机组一托多接风管式等等家用中央新兴起的市场家用及商用中央空调分析由分体壁挂式逐渐向中央空调转变由单一冷暖功能向高要求空气品质发展由机组型向机组系统型发展社会进步生活水平提高空调由奢侈品成为生活必须品分体壁挂分体柜式窗式冷水机组一托多接风管式风冷冷水落地式接风管高静压风管机房专用水冷冷水离心机组螺杆机组医用技术含量低大卖场促销员销售工厂安装有技术含量专业公司业务员销售安装队有较高技术含量专业公司提供技术支持经过专业培训业务员销售专业安装队技术含量

6、高设计院设计销售工程师有资质安装公司等等等等等等等等等等大卖场垄断技术型公司中小型销售、安装公司厂家、安装公司垄断分体式家用中央中小型商用专用大型中央民用产品市场广大销售路径家用中央销售路径门店销售与装修公司合作与物业公司合作等等与开发商合作小区放宣传材料媒体广告安装拉动销售维修保养拉动销售一拖一、一拖多风管机组分离式、一体式冷水机组加末端商用中央销售路径门店销售与装修公司合作家用高端客户介绍等等开发商底墒设计院媒体广告安装拉动销售维修保养销售高静压风管机组一体式、风冷模块式冷水机组加末端一拖一、一拖二高静压风管机组一体式、风冷模块式冷水机组加末端家用中央客户类型一拖一、一拖多风管机组分离式、

7、一体式冷水机组加末端国企经理高收入家庭企业白领私企经理前卫消费普通客户等等民用市场与商用市场拉动未来几年住房竣工面积不会减少，空调需求量不会减少。空调制造业升级呈“微笑曲线”2010年中国空调销量同比增长44%。 2011年1-2月，空调全行业销量增速高达51%，出口增速高达62% 。2011年空调产业总体持谨慎乐观状态。空调业发展情况预测分析2010年中国空调市场结构分析主要有离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、溴化锂、变频多联、数码涡旋、水地源、模块机、单元机以及末端和其它产品2010年度中国中央空调市场的整体容量首次突破400亿元，达到420亿元，增幅更是达到近四年以来的最大值，同比2009年度

8、增长幅度高达27.3%从区域发展情况来看，华东区域的市场份额再度扩大，占据了整个全国市场的主力，因此对整体市场份额的提升贡献最大。而华北区市场占有率略有下滑，品牌格局概况由于2010年销售额超过30亿元的品牌增加了格力和约克品牌，因此我们把2009年的20-50亿元这一档细分为20-30亿元和30-50亿元两档。2亿元以下部分由于品牌较多，此也不列入。中央空调行业，一般销售额在5亿以上的企业我们称之为中等规模以上企业。2010年，销售额在5亿元以上的中央空调主机制造企业一共有19家，同2009年相比，增加了5家左右。而当我们把销售额在5亿元以上的企业进行进一步的细分可以发现，销售额在10亿元以

9、上的中央空调制造企业的数量和去年保持一致，变化主要体现在5-10亿元这个区间。根据艾肯空调制冷网的统计，2010年，盾安、远大、广州日立、志高、同方、双良销售额均突破了5亿元大关，跨入中等规模以上企业行列中等规模以上的企业数量2010年度的产品划分基本保持了上一年度的产品分类，即分为离心机组、螺杆机组、溴化锂机组、冷媒变流量机组、模块机组、水地源热泵机组、单元机组以及末端和其它机组等九个大项产品特征分析一、离心机市场分析市场销售中持续发力，除约克品牌、开利、特灵、麦克维尔等离心机固有势力外，美的、格力、海尔、广州日立、顿汉布什、LS、富田、恒星等品牌等表现抢眼，千万级项目屡见报端。1、进入市场

10、品牌增多，产品功能日趋复杂 2、市场总量上升，占有率再次下滑3、四大外资品牌占有率进一步减少，国产品牌持续上升4、华东地区和中西部地区有所上升离心机市场特点:二、螺杆机市场分析螺杆机组市场的容量约为50亿元，其中含风冷螺杆机组亿元和水冷螺杆机组亿元(一)风冷螺杆机组市场品牌约克、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、顿汉布什和广州日立作为风冷螺杆机组的样本品牌，而把销售比重较大却不具备代表性的大金排除在外。(二)水冷螺杆机组市场选取了约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、海尔、广州日立、顿汉布什、天加、盾安、台佳、克莱门特、EK等14个品牌作为样本品牌三、溴化锂吸收式制冷机组市场分析 201

11、0年度，全国溴化锂吸收式制冷机组市场的整体容量为20亿元，相比2009年度的18亿元增长幅度为11.1%，是本年度内增长率最低的产品。选取了远大、双良、荏原、LS、三洋制冷和开利6个品牌，从品牌占有率对比图中我们可以发现一个变化，即远大和双良的市场占有率有所增加，两者的占比达到了45.0%，而其它样本品牌的市场占有率均有所下滑四、冷媒变流量机组市场分析 冷媒变流量机组市场的整体容量达到了139亿元，比2009年度增长了26.9%，在经历了2009年度由于金融危机后仅有3.4%的小幅增长后，冷媒变流量机组重新迈入快速增长的轨道。 我们仍然将冷媒变流量机组分为变频多联机组和数码多联机组两个部分进行

12、分析。其中，变频多联机组市场的整体容量为122亿元，数码涡旋机组市场的整体容量为17亿元。(一)变频多联机组市场 2009年度，变频多联机组的市场占有率首次超越冷水机组，当年度变频多联机组的占有率为27.8%，而包括离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组和溴化锂吸收式制冷机组在内的冷水机组的市场占有率总和为25.4%。1、变频多联机组继续冲高，全面超越冷水机组2、大品牌领涨变频多联机组市场3、大金占比再次下降，国产品牌取得突破4、区域市场变化不大，但华东仍是最主要区域(二)数码涡旋机组市场从品牌占有率对比图我们可以发现，约克品牌正逐渐成为数码涡旋机组市场的领跑者，三星、麦克维尔、特灵、EK等品牌

13、的市场占有率稳步提升，美的和格力在数码涡旋机组市场的影响力正不断下降。五、水地源热泵机组市场分析 2010年度，全国水地源热泵市场的整体容量为22亿元，相比2009年度增长22.2%，继续呈现出以较高幅度增长的态势，市场销量较大或者市场影响力较大的品牌被选入样本品牌，其中包括了美意、克莱门特、麦克维尔、特灵、台佳、中宇、扬子、富尔达、欧威尔、博拉贝尔、EK等。下面将归纳几个本年度内水地源热泵市场的特点。1、中标金额大，品牌集中度加强2、合同能源管理的实施推动了水地源热泵市场的发展3、华东区域有增长，华北、东北区域出现下滑六、模块机组市场分析2010 年度，全国模块机组市场的整体容量为20亿元，

14、相比2009年度增长21.2%。在2010年度新一轮上涨的大潮中，应用范围广、价格便宜的模块机组也因此而受益，得到了21.2%的增长，我们选取了麦克维尔、海尔、美的、格力、同方、盾安、天加、瀚艺、贝莱特、扬子、志高、奥克斯等12个品牌作为样本品牌，并归纳出几条2010年度模块机组市场的发展特征：1、价格成为主导模块机组发展的最重要的因素2、国产品牌占据主导地位3、模块机组区域市场变化不大七、单元机组市场分析单元机组部分包括风管机组、天花机组和5P以上(不含5P)的柜机，在本年度的单元机组市场中，为了与品牌销售数据进行统一对比，我们去除了美的和格力划归家用空调渠道销售的天花机部分，这部分数据在2

15、009年度的销售额约为14亿元，因此2009年度的单元机组销售额为亿元，统计显示，2010年度，全国单元机组市场整体容量约为64亿元，同比2009年度增长54.2%。其中风管机组部分为42亿元，天花机组部分为15亿元，柜机部分为7亿元。下面我们将针对风管机组部分选择不同的样本品牌进行考量，天花机组部分和柜机部分只做区域分析。(一)风管机组市场2010年度，全国风管机组的市场整体容量约为42亿元，同比2009年度增长52.7%，成为本年度内增长最快的产品市场。相对于外资品牌而言，从家用空调起家的国产家电系品牌在这一领域市场更具有价格优势和渠道优势，在二三级市场，国产家电系品牌的风管机组得到大量运

16、用，这些也保证了其在风管机组市场中能够占据主导地位。在本年度的风管机组样本品牌中，我们依然选取了海尔、美的、格力、约克品牌、开利、麦克维尔、志高、奥克斯、扬子等9个品牌进行分析比较。 从区域层面来看，由于同为氟系统机组，风管机组的区域特点与变频多联机组类似，华东区域仍然占据了其将近一半的市场空间，除华北区域有所下滑外，其余区域占有率均有增加。(二)天花机组市场 除了占比6成以上的美的和格力，因此我们在天花机组部分不再选取样本品牌进行分析比较，在剩余的部分品牌中，海尔、志高、奥克斯、扬子等国产家电系品牌和如开利、约克品牌等外资品牌具有一定的市场影响力(三)柜机市场报告中所统计的柜机的概念是指5匹

17、以上(不含5匹)的风冷或水冷柜机，从区域市场统计的数据来看，华东区域占比最大，达到40.0%，与华南区域、华北区域一起成为全国柜机市场的权重区域。八、末端产品市场九、其它产品 除上述分析的八大系列产品外，还有相当一部分的中央空调产品或由于本身市场总量较小，或由于不受关注，或由于统计比较困难，而没有被列入具体分析的范畴。这些产品包括热泵热水器、冰蓄冷机组、特种空调等。该部分产品在2010年度全国范围内的销售总量约为26亿元，同比2009年度增长36.8%。 我们认为，其中的增长率大部分来自于热泵热水器领域的增长，在美的等品牌的引导下，热泵热水器产品在2010年度市场得到了迅速发展，进入市场的品牌

18、也是与日俱增。此外，如洁净空调、应用于核电领域、火电领域的特种空调、精密空调、冰蓄冷空调等产品，也对本年度内其它部分品牌的市场增长做出了贡献。产业政策调整 1. 环境标志产品技术要求 采暖散热器(HJ 508-2009)标准1月1日正式实施。为贯彻中华人民共和国环境保护法，有效利用和节约资源，减少采暖散热器在生产、使用过程中对环境和人体健康的影响，制定本标准。本标准对采暖散热器表面释放到空气中的污染物、金属热强度和密封垫材料等方面提出了要求。本标准适用于中国环境标志产品认证。本标准规定了采暖散热器环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容及其检验方法。本标准适用于工业、民用建筑中，以热水或蒸

19、汽为热媒的采暖散热器，不适用于钢制闭式串片散热器。2. ASHRAE和ASHE(American Society for Healthcare Engineering)就将通风标准纳入指南一事达成共识。该指南用于指导卫生保健设施的设计与建造。ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2008卫生保健设施通风(Ventilation of Health Care Facilities )对通风系统的设计提出了要求，除要进行避免感染和异味的控制外，还应提供环境舒适性方面的控制。在2010新版指南中，Standard 170取代了指南中原有关于通风方面的绝大部分内容，目的是消除两个

20、通风标准之间存在的混淆之处。 3. 2010年1月8日，由中国建筑科学研究院主编的国内首部通风空调系统清洗服务标准在北京通过专家组审查。通风空调系统现已成为许多建筑的重要设施。据国内外权威空调技术部门多年研究成果以及大量的事实证明，合理、规范的清洗通风空调系统不仅能改善环境卫生，而且还能大大提高空调系统的运行效率。4. 以空气源热泵作为太阳能热水系统的辅助热源，将太阳能热水系统和空气源热泵结合在一起，是目前最节能、最环保的家用热水系统。”中国太阳能热利用产业联盟秘书长霍志臣说。针对这种组合产品的国家标准GB/T23889-2009家用空气源热泵辅助型太阳能热水系统技术条件，已经通过国家有关部门

21、审批，于2009年6月1日发布，并于2010年1月1日起正式实施。“该标准的实施填补了行业规范的空白，将引导这一节能环保产业走上更加规范的发展道路。” 5. 国务院办公厅日前下发通知，国务院决定成立国家能源委员会，国务院总理温家宝出任主任。6. 由全国冷冻空调设备标准化技术委员会、合肥通用机械研究院、中国制冷空调工业协会、西安工程大学、北京工业大学、东莞市科达机电设备有限公司等十数家技术权威机构和知名企业联合制定的商用或工业用蒸发式冷风机国家标准正式敲定。7. 2010年，国资委将采取四大措施，继续大力推进节能减排：第一，国资委正在研究制定中央企业节能减排监督管理暂行办法。该办法即将发布。国资

22、委将根据职责定位，监督督促所出资企业贯彻落实好国家节能减排方正政策，对中央企业的节能减排进行监督和考核，促进企业改革、结构调整、技术创新和加强管理，为建设资源节约型、环境友好型社会作出努力。 第二，在与中央企业第三任期业绩考核中签订节能减排指标。加强节能减排考核，将根据考核工作发展变化情况，适时调整考核指标，确保考核工作有效进行；将通过研究分析同一行业企业所出不同区域的节能减排要求，制定相应考核标准，使考核工作更科学、更符合经济社会发展实际，引导中央企业，提高能源使用效率，大力开发清洁能源技术，减少温室气体和污染物排放，尽快形成低能耗、低污染、低排放的清洁发展方式。第三，将考核结果与年度和任期

23、激励、企业负责人调整挂钩。进一步完善激励约束机制。第四，提高节能减排考核结果和信息的透明度。着力实现节能减排结果的可测量、可报告和可核实。我们将依据节能减排主管部门审查通过的相关数据，确保中央企业节能减排统计数据的真实性、完整性和准确性；将做好中央企业节能减排信息的报送，保证信息的及时性和有效性。企业报送的节能减排相关数据要真实准确，对节能减排数据严重不实、弄虚作假的企业，国资委将依据有关规定给予处罚。8. 可再生能源应用将成为各个城市调整经济结构的又一突破口。住房和城乡建设部(以下简称住建部)、财政部联手推出的可再生能源示范城市已指出了深化建筑节能的新路径。3月29日，住建部副部长仇保兴在第

24、六届国际绿色建筑与建筑节能大会上再次重申，今后要重点推广可再生能源在城市建设中的应用，有效推动建筑节能、绿色建筑的发展。9. 中华人民共和国住房和城乡建设部关于发布标准多联机空调系统工程技术规程的公告(第533号)。现批准多联机空调系统工程技术规程为行业标准，编号为JGJ174-2010，自2010年9月1日起实施。其中，第、条为强制性条文，必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。10. 为加快推行合同能源管理，促进节能服务产业发展，中央财政决定2010年安排20亿元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。11

25、. 国家标准化管理委员会发布公告，由发改委资源节约和环境保护司提出，中国标准化研究院、中国节能协会节能服务产业委员会等单位负责起草的合同能源管理技术通则(GB/T 24915-2010 )已于2010年8月9日发布，明年1月1日起正式实施。 12. 2012国家空气源补贴政策及空气源热泵热水机节能惠民工程世界中央空调企业排名（质量及销售额） 开利(中央空调十大品牌,1902年美国,全球最大空调制造商之一) 麦克维尔调(中央空调十大品牌,1872年美国,全球最大空调制造商之一) 约克(中央空调十大品牌,1874年美国,全球最大空调制造商之一) 大金(中国驰名商标,中央空调十大品牌,1924年日本

26、大阪) 特灵(中央空调十大品牌,中央空调专业知名品牌) 远大(中国驰名商标,中国名牌,中央空调十大品牌 日立(中央空调十大品牌,1910年成立于日本)二线品牌：清华同方（热泵），浙江盾安，南京天加，广东吉荣，广东捷丰等 国内三线厂家：格力，美的，海尔开利公司是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商，总部位于美国康涅狄格州法明顿市，生产销售遍及全球172个国家和地区。开利公司是联合技术公司(NYSE：UTX)的成员。联合技术公司是一家具有丰富创新发明史的全球性企业，总部位于美国康涅狄格州的哈特福德市，为航空航天和建筑工业提供广泛的高科技产品和服务。联合技术公司2006年收入达到478亿美元，财富杂志

27、2006年全球500强排名第126位。 1902年，威利斯开利博士发明了第一套科学空调系统。1915年，开利公司在纽约成立。 今天，开利公司年销售收入高达135亿美元，全世界雇员总数41,257名，拥有18个研发中心，73个国际性生产企业，经销商网络覆盖全球6大洲，超过172个国家和地区，雄居行业首位。 开利公司是美国联合技术公司的成员。联合技术公司(UTC)是一家具有丰富创新发明史的全球性企业，总部位于美国康涅狄格州的哈特福德市，为航空航天和建筑工业提供广泛的高科技产品和服务。凭借着强大的技术实力，联合技术公司2006年收入达到478亿美元，在2006年全球500强中位列126位。她旗下包括

28、：空调的发明者开利公司，电梯的发明者Otis创建的奥的斯公司，军用和商用航空技术先驱普惠公司，直升飞机的发明者西科斯基公司，顶尖航空系统合工业产品的全球供应商汉胜公司，经营分布式电站业务的联合技术动力公司，以及安保系统得巨头联合技术消防安保公司。开利空调 自1872年起，麦克维尔便开始在美国设计制造蒸汽机。通过130多年的发展和兼并，麦克维尔已成为世界上最大的制造和销售制冷、通风、空调、采暖和空气净化设备的专业公司之一，并因全系列高品质的产品、优质的服务成为世界同业的领先者，在国际间享有盛誉。 一个多世纪以来，麦克维尔锐意进取，不断创新，一直处在暖通空调工业发展的前列，拥有世界空调发展史上的诸

29、多第一。在全球众多家用和商业用户心目中，麦克维尔是质量和信任的代名词。今天，麦克维尔旗下包括了McQuayAirConditioning、HermanNelson、Remington、AAF、J&EHall等知名品牌。 麦克维尔的产品已覆盖了工业用、商业用及家用暖通空调设备、空气过滤器及冷冻、冷藏用机组的整个范围，主要产品包括：水冷离心式、水冷螺杆式和水冷活塞式冷水机组，吸收式冷水机组，风冷螺杆式、活塞式、涡旋式冷水机组，风源和水源热泵，风机盘管，空气处理机，屋顶式及商用整体空调机，各类型的商用及家用单冷/冷暖分体式空调机和水冷柜机等。 麦克维尔 麦克维尔公司总部设在美国明尼苏达州明尼亚波斯市，在全球三大洲的30家工厂占地超过200万平方米，在全球100多个国家拥有超过15,000名员工。通过遍布各地的公司、办事处和销售网络，麦克维尔将优质的空调产品提供给各国人民。 20世纪90年代以后，麦克维尔产品开始进入中国，并先后于1994年、1996年、2002年分别成立了深圳麦克维尔空调有限公司、麦克维尔空调制冷（武汉）、麦克维尔空调制冷（苏州）有