智能手机跟踪：到车的距离

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250015 头部手机厂商的定位：不止于手机 5 HYPERLINK l _TOC_250014 新战事：手机厂商车端布局加码 5 HYPERLINK l _TOC_250013 背景：全球手机出货量增长乏力 5 HYPERLINK l _TOC_250012 战略：电动汽车有望成为第二增长极 6 HYPERLINK l _TOC_250011 苹果的布局：连接与智能入手，循序渐进 7 HYPERLINK l _TOC_250010 CarPlay，IOS 和Siri 的车端映射 7 HYPERLINK l _TOC_250009 无人驾驶，持续追赶 9

2、 HYPERLINK l _TOC_250008 整车定义，从团队看节奏 10 HYPERLINK l _TOC_250007 华为的布局：硬件到终端，变局下的选择 11 HYPERLINK l _TOC_250006 管：ICT 技术的延伸拓展 11 HYPERLINK l _TOC_250005 云：打造平台，共建生态 12 HYPERLINK l _TOC_250004 端：终端落地，多元赋能 13 HYPERLINK l _TOC_250003 小米的布局：投资撬动，车端生态价值提升 15 HYPERLINK l _TOC_250002 试水导航，车端延伸的第一步 15 HYPERLI

3、NK l _TOC_250001 投资布局，新势力的观望 16 HYPERLINK l _TOC_250000 加码合作到官宣造车，车端生态地位提升 18图表目录图 1：2011-2021 年全球智能手机销量与同比变动 5图 2：苹果、小米的手机业务，以及华为终端业务营收占比均有所下滑 6图 3：2006-2012 年苹果营收按业务类型占比 6图 4：2013-2020 年苹果营收按业务类型占比 6图 5：智能汽车是小米智能生活的重要组成部分 7图 6：小米造车具备五项优势 7图 7：CarPlay 与手机端连接 7图 8：CarPlay 车端用户界面 7图 9：苹果 CarPlay 功能演进

4、 8图 10：Android Auto 和 CarPlay 装机量（单位：百万辆） 8图 11：2017 年全球底层车机系统市占率 8图 12：Mobileye EyeQ 系列芯片出货量从 2013 年起开始快速增加 9图 13：2014 年 8 月 Mobileye 在纽交所上市 9图 14：苹果改装的雷克萨斯测试车 9图 15：苹果地图数据采集车 9图 16：Drive.ai 发展历程 10图 17：负责特斯拉研发生产的高管 Doug Field 回归苹果 10图 18：三星电池研发高管于 2018 年在苹果任职 10图 19：华为在汽车相关技术、产品与组织架构的演绎 11图 20：201

5、8 年 8 月华为发布全球首款 C-V2X 方案的路侧单元 12图 21：2019 年 1 月华为发布巴龙 5000 芯片 12图 22：华为 MDC810 智能驾驶计算平台高阶算力可达 800TOPS 13图 23：2021 年 4 月华为 ADS 自动驾驶解决方案 13图 24：华为 96 线激光雷达，应对特殊场景检测能力显著提升 14图 25：华为电机电控性能处于同级领先 14图 26：小米 9 Pro 5G 和小鹏汽车深度合作 18图 27：小米手表控制蔚来汽车 18图 28：小米于 2021 年 3 月 30 日官宣造车 19表 1：苹果、华为和小米在车端的布局加码 5表 2：主流车

6、联网通信芯片来自华为和高通 12表 3：车企数字化转型是华为云业务服务的重点方向 13表 4：华为与各个车企的合作 14表 5：当前搭载华为汽车产品的车型梳理 15表 6：阿里、百度、腾讯、小米移动地图领域布局 15表 7：小米从 2019 年开始加大围绕整车、车机系统和核心供应链的投资 16表 8：顺为围绕智能驾驶和智能汽车的投资布局，要更早且更多 17表 9：小米科技汽车相关商标注册情况 17表 10：小米集团汽车相关专利梳理（部分） 18头部手机厂商的定位：不止于手机新战事：手机厂商车端布局加码作为最具实力的跨界造车者，各大手机厂商正将智能电动汽车业务视作战略重点。近期，苹果公司聘请了曾

7、主导宝马公司第一辆全电动汽车 i3 的前宝马高管 Ulrich Kranz，这是自 2018 年的 Doug Field 之后，苹果招揽的又一位具备电动汽车整车开发经验的人才；华为在车端的战略与商业模式日益清晰，其中战略定位坚持“平台+生态”的搭建，在同北汽、长安等整车厂的合作中，HUAWEI Inside 成为共赢的商业模式范本。小米也于 2021 年 3 月 30 日官宣造车，新成立的智能电动汽车子公司将由雷军亲自负责，首期投资 100 亿元。表 1：苹果、华为和小米在车端的布局加码手机厂商造车相关动向苹果聘请前宝马高管乌尔里希克兰兹，其在宝马主导了第一辆全电动汽车i3 。华为选择北汽、长

8、安和广汽三家车企作为战略合作伙伴，将共同打造子品牌。正式进军智能电动汽车行业，首期投入 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额小米达到 100 亿美元。资料来源：环球网，新华网，小米公司公告，背景：全球手机出货量增长乏力车端布局加码的背后，是智能手机的增长乏力。全球智能手机市场销量在 2016 年达到14.7 亿台的峰值，此后受创新放缓、换机周期拉长等因素的影响，增长陷入瓶颈，2017- 2020 年智能手机销量连续四年下滑。出货量的下滑直接导致手机收入占比的降低， iPhone 营收占苹果公司总收入比重由 2016 年的 63.4%降至 2020 年的 50.2%；小米集团手机业务收入

9、占比，也由 2016 年的 71.3%降至 2020 年的 61.9%。 图 1：2011-2021 年全球智能手机销量与同比变动1647.0%1412108642040.2%27.8%10.5%2.2%-0.3%-4.3%-2.1%-6.7%50%40%30%20%10%7.7%0%-10%2011201220132014201520162017201820192020 2021E全球智能手机销量（亿台）同比增速资料来源：IDC，彭博， 图 2：苹果、小米的手机业务，以及华为终端业务营收占比均有所下滑资料来源：公司公告，战略：电动汽车有望成为第二增长极头部手机厂商的定位，从来就不止于手机。在

10、智能手机增长乏力的背景下，智能电动汽车有望成为新的增长极。苹果已不再是单纯的科技公司。2010 年以来，iPhone 一直是苹果最主要的收入来源，但 iPhone 的收入占比从 2015 年开始下滑，相对应地，苹果服务收入占比由 2015 年的 8.5%升至 2020 年的 19.6%，并于 2014 年启动了名为“Project Titan”的造车计划。图 3：2006-2012 年苹果营收按业务类型占比图 4：2013-2020 年苹果营收按业务类型占比100%80%60%40%20%0%9.8%10.4%0.5%7.6%18.0%8.9%24.4%30.4%38.6%39.7%34.6%

11、9.4%18.9%7.6%12.7%51.4%38.2%43.0%38.3%32.3%26.8%56.98%20.1%53.65%14.8%43.5%18.8%20.7%200620072008Mac9.4%9.9%8.5%5.9%4.6%18.7%12.6%16.6%13.2%4.3%9.9%10.9%11.3%5.2%9.6%10.6%13.1%5.6%8.4%11.3%15.0%6.5%6.9%9.5%17.8%9.4%8.2%9.9%19.6%11.2%8.6%10.4%53.4%55.8%66.3% 63.4%61.6%62.1%54.7%50.2%20092010iPod20112

12、012100%80%60%40%20%0%20132014201520162017201820192020其他音乐相关产品和服务iPhone及相关产品和服务iPad及相关产品和服务外围设备和其他硬件软件、服务和其他iPhoneMaciPad其他硬件产品服务资料来源：公司公告，资料来源：公司公告，华为定位于 ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，而与手机一样，智能汽车也是重要的智能终端。从 2013 年基于汽车相关的场景化通信连接起步，到面向车企的云服务，再到智能化的核心部件与品牌合作，华为在车端的布局与定位日益清晰，即智能汽车的 Tier1 供应商和品牌运营商。2020 年 11 月

13、14 日，长安汽车、华为、宁德时代三方宣布将联合打造一个高端智能汽车品牌和高科技的高端产品。华为消费者业务 CEO 余承东表示“在智能网联电动汽车的产业发展上，我们与长安汽车有着共同的愿景和目标。未来我们将与长安汽车联合打造一个高端智能汽车品牌，为用户提供一系列极致体验的智能科技产品，以及人车家智慧生态服务，将全面数字化出行变为现实。”小米的核心战略是“手机AIoT”。2020 年 8 月小米十周年之际，雷军明确了未来十年的核心战略，即“手机AIoT”，其中 AIoT 业务将围绕手机核心业务，构建智能生活，做小米价值的放大器。作为智能生活全场景的重要组成与终端，智能汽车是小米生态中不可或缺的一

14、环，下场造车也是小米必然的选择。移动出行居家图 5：智能汽车是小米智能生活的重要组成部分图 6：小米造车具备五项优势硬件+软件融合互联网商业模式小米造车优势品牌、用户优势销售网络技术能力可复用资料来源：资料来源：苹果的布局：连接与智能入手，循序渐进CarPlay，IOS 和Siri 的车端映射苹果借助车用多媒体系统 CarPlay 布局车端应用，并使用与手机端相似的更新策略快速推进功能迭代。2014 年，苹果在日内瓦车展上推出了 CarPlay 车载系统，将移动端的 iOS 操作系统界面应用到汽车中控屏上。用户只需将 iPhone 连接到搭载了 CarPlay系统的汽车，就可以在汽车中控屏上使

15、用电话、音乐、地图等 iOS 应用程序，并可通过 Siri 和汽车触摸屏进行控制。CarPlay 的推出增强了车载中控屏的可用性和交互性，也降低了驾驶员在行驶中使用手机所带来的潜在危险。图 7：CarPlay 控制方式图 8：CarPlay 车端用户界面资料来源：苹果官网，资料来源：大众官网，伴随着 iOS 系统的逐渐开放和 CarPlay 装机率的提升，CarPlay 在第三方应用和软件交互上进行了一系列的优化。2018 年苹果 WWDC 发布新版 CarPlay，可支持包括百度地图、谷歌地图，以及高德地图在内的第三方导航应用。在 2019 年的更新中，CarPlay 推出了单屏多应用显示的

16、重要功能，优化了过去驾驶员驾车时需要频繁切换应用界面的痛点，使 CarPlay 系统的易用性和安全性得到了提升。 图 9：苹果 CarPlay 功能演进正式推出Carplay车载系统Carplay更新，支持第三方地图应用2013201420152016201720182019在WWDC 2013上，苹果披露iOS in the car计划Carplay更新，支持QQ音乐等应用Carplay更新，推出分屏显示功能资料来源：The Verge，BBC News，36 氪，汽车之家，CarPlay 与 Android Auto 系统类似，是一个可以运行在多元嵌入式车机系统中的高阶应用。具体地，车企前

17、装的 CarPlay 系统大多是运行在QNX 底层系统上，破解后的 Linux架构同样可以搭载后装的 CarPlay 系统。因此 QNX 和 Linux 在车机系统中的高市占率 1使得 CarPlay 得以快速铺开。图 10：Android Auto 和 CarPlay 装机量（单位：百万辆）图 11：2017 年全球底层车机系统市占率15%16%49%20%QNXLinuxWinCEOther OS资料来源：BI Intelligence，资料来源：盖世汽车，1 据 IHS 数据显示，2017 年 QNX 和 Linux 系统合计在车机系统中市占率接近 70%。无人驾驶，持续追赶在推出 Ca

18、rPlay 的同时，苹果开启了在汽车智能化和无人化领域的探索。受 2013 年 5月特斯拉首次单季扭亏、2014 年 8 月以色列自动驾驶系统厂商 Mobileye 在纽交所上市影响，2014 年苹果正式启动了自动驾驶汽车项目，代号“Project Titan”，旨在打造出一辆能够颠覆行业的汽车。图 12：Mobileye EyeQ 系列芯片出货量从 2013 年起开始快速增加图 13：2014 年 8 月 Mobileye 在纽交所上市资料来源：Intel Newsroom，NASDAQ，资料来源：Mobileye 官网，2016 年，泰坦计划的重心发生了变化，由原来的“造车”改为“开发面向

19、自动驾驶汽车的关键技术”。苹果首席执行官库克认为软件将成为未来智能汽车的主要组成部分，自动驾驶则是未来汽车软件系统中的核心，有更高的重要性。苹果从自动驾驶路测和高精度地图两方面入局，开始了自动驾驶的探索。2017 年 4 月，苹果正式获得加州自动驾驶汽车测试资质，并将多辆雷克萨斯 RX450h 改装为自动驾驶测试车。2019 年 6 月，苹果又收购了自动驾驶算法公司 Drive.ai，增加了在自动驾驶领域的人才储备。高精度地图方面，2018 年苹果为了降低其对第三方地图供应商的依赖，宣布将开始重建其地图应用程序 Apple Maps。截至 2019 年 2 月，苹果已在美国至少 45 个州内进

20、行了地图数据的采集。图 14：苹果改装的雷克萨斯测试车图 15：苹果地图数据采集车资料来源：Macrumors，资料来源：Appleinsider，图 16：Drive.ai 发展历程201520162015年由多名斯坦福AI实验室学生创立，同年获得1200万美元融资2017年6月完成5000万美元B轮融资，吴恩达加入公司董事会。2017年9月获得1500万美元融资，投资方包括东南亚网约车平台Grab2016年资料来源：Tech Crunch，Wall Street Journal，Reuters，Venture Beat，Wired，The Verge，整车定义，从团队看节奏从公开信息很难把

21、握苹果在整车定义及生产制造的具体节奏，但从核心团队变更特别是关键人才的引进可以发现，从 2018 年起，苹果开始强化整车定义相关的人才储备。Doug Field 的回归，可以视为苹果强化整车定义的标志性事件。2018 年 8 月，特斯拉负责研发和生产的高级副总裁 Doug Field 回归自己的老东家苹果任副总裁，负责的具体业务为“Special projects at apple”。曾在特斯拉推动 Model 3 系列新车型开发的Doug Field 回归苹果产品部，进一步表明苹果在整车定义和生态构建上的决心。 图 17：负责特斯拉研发生产的高管 Doug Field 回归苹果 图 18：三

22、星电池研发高管于 2018 年在苹果任职资料来源：Crunchbase，LinkedIn，资料来源：TOPIO Networks，在此之后，大量与整车制造、动力电池、自动驾驶相关的人才加入苹果，更加能说明苹果的车端布局，已经从车机系统、自动驾驶发展到整车定义环节。这当中除了特斯拉车身、动力以及内外饰的负责人 Steve MacManus， 还包括三星顶尖动力电池专家 SoonhoAhn、Waymo 软硬件集成负责人 Jaime Waydo、Waymo 平台系统工程负责人 Ryan Cash，谷歌大脑高级主任研究科学家 Ian Goodfellow，以及前宝马负责电动车开发的主管 Ulrich

23、Kranz。华为的布局：硬件到终端，变局下的选择硬件到终端的持续探索，顺应产业变革下的最优解。作为全球领先的 ICT 基础设施和智能终端供应商，自 2013 年正式成立“车联网业务部”开始，华为依托通信基础以及网联专利储备，开始逐步在汽车智能网联业务中探索，将自身打造成为汽车智能网联功能提供商。随着智能手机业务的变化，凭借常年累积的硬件制造及供应链管理能力，华为开始定位于智能汽车增量部件供应商，车端布局由“管云”向“管云端”迈进。 图 19：华为在汽车相关技术、产品与组织架构的演绎资料来源：搜狐汽车，凤凰汽车，华为官网，环球网，人民网，新浪财经，管：ICT 技术的延伸拓展运用通信技术优势，赋能

24、车联网建设。2013 年，华为在汽车网联领域陆续发布车载模块 909T、前装车载移动热点、车规级通信模块等，积极探索 C-V2X 场景落地的应用性。 2015 年开始，华为接连拿到来自奥迪、奔驰的通信模块订单，2016 年 9 月底，与奥迪、宝马、戴姆勒等整车企业以及其他 4 家电信通讯公司成立了 5G 汽车通信技术联盟，推进车内 5G 通讯技术的应用。夯实基础，更进一步。华为依托自身在 5G 技术领域的深厚积累，强化高传输、低延时以及大容量特性的通信协议覆盖，积极布局高阶自动驾驶领域的车联网方案，且展现突出的比较优势。从 2018 年开始，推出了业界领先的自动驾驶通信网络解决方案，包括自动化

25、引擎 MAE、BTS5900 高算力基站等。2019 年，更是华为在车联网领域扎下根基的一年。这一年中，华为连续发布了搭载 Balong 765 芯片的路侧单元以及 5G 车载模块等一系列重磅产品，赋能 5G-V2X 车联网建设。表 2：主流车联网通信芯片来自华为和高通华为巴龙 5000高通骁龙 X55发布时间2019 年 1 月2019 年 2 月芯片制程7nm7nm网络频段多模；2G5G多模；2G5G毫米波频段下载峰值6.5Gpbs7Gpbs4G 下载峰值2.5Gpbs是否支持 NSA/SA是是资料来源：华为官网，中关村官网，图 20：2018 年 8 月华为发布全球首款 C-V2X 方案

26、的路侧单元图 21：2019 年 1 月华为发布巴龙 5000 芯片资料来源：华为官网，资料来源：量子位，云：打造平台，共建生态依托云生态，共建智能网联平台，帮助车企实现降本增效。华为云从 2016 年开始推出 “全面云化”战略开始，加速与车企的合作，且积极响应车企数字化转型的战略方针。针对车辆的生产研发环节、自动驾驶研发环节、车联网服务和售后服务等方面均有不同部署，帮助车企完成数字化重构，在实现业务创新的同时又显著地降低了研发成本。华为云围绕在汽车领域“研产供销”四个阶段的布局，提供高性能计算、智能质检提升良品率以及提供智慧数字化等销售方案，赋能车企打造数字化平台。在自动驾驶、智能制造等细分

27、环节中，华为云提供高容量、高扩展力的存储和计算能力，帮助用户降低开发环境基础设施部署复杂度和成本。具体地，2018 年华为发布 OceanConnect 车联网平台，非常具体地阐述了华为云平台在车企转型中的“四个使能”：联接使能：为汽车提供安全可靠联接，支撑海量连接和高并发；数据使能：通过对驾驶行为及出行场景等大数据的采集与分析，使能智能内容分发和业务推荐；生态使能：汇聚第三方内容和应用生态，构筑以车企为中心的生态系统；演进使能：车联网平台与 V2X 协同发展，使能未来智能交通，提升社会交通整体的安全性和效率。表 3：车企数字化转型是华为云业务服务的重点方向合作企业合作时间合作内容东风本田“人

28、、车、店、厂”一体化新营销平台上汽通用五菱2018 年 11 月汽车行业智能化转型福田汽车2019 年 4 月云服务、信息化江淮汽车2019 年 10 月车联网、网约车平台中国一汽2020 年 4 月数字化转型广汽传祺2021 年 2 月数字营销、车联网、5G、智能网联、数字化转型资料来源：搜狐汽车，华为云，端：终端落地，多元赋能华为逐步展现汽车增量部件供应商的多元赋能能力，持续强化“管云端”的汽车布局逻辑。具体来看，华为终端落地形式主要基于两个层面，一是围绕激光雷达、MDC、三电系统等核心零部件的制造输出能力；二则是围绕 Huawei Inside 全栈式方案的新合作方式，给予二线车企更多元

29、的终端赋能，构建华为与车企、供应链之间的“朋友圈”。发力 AI 芯片研发，布局高性能计算平台。在自动驾驶软硬件方案中，车载 AI 计算平台是整个系统的核心。2018 年，华为发布 AI 芯片昇腾系列以及 Atlas 人工智能计算平台； 2021 年上海车展前夕，华为发布并量产了最新款自动驾驶计算平台 MDC810，虽较英伟达Orin 尚有近300TOPS 的算力差距，但较上一代华为610 版本提升超过200TOPS，目前已官宣搭载在极狐阿尔法 S 车型上。核心车载 AI 计算芯片以及域控制器的落地，为华为在自动驾驶领域的渗透打下坚实基础。图 22：华为 MDC810 智能驾驶计算平台高阶算力可

30、达 800TOPS图 23：2021 年 4 月华为ADS 自动驾驶解决方案资料来源：科技快报，资料来源：汽车之友，此外，除昇腾、麒麟系列的 AI 芯片和计算平台外，智能电动汽车当中核心的激光雷达、电驱电机系统等领域，华为同样有明确布局。北汽极狐上搭载的三颗 96 线程的半固态激光雷达，便是华为 MEMS 技术的体现，预计 2021 年下半年交付使用。同时，小康赛力斯 SF5 采用 HUAWEI DriveONE 三合一电驱动系统，集成了电机控制器、电机和减速器，与 SEP 前驱电机构成了双电机智能四驱动力系统，性能强劲。图 24：华为 96 线激光雷达，应对特殊场景检测能力显著提升 图 25

31、：华为电机电控性能处于同级领先资料来源：凤凰网汽车，资料来源：赛力斯发布会，表 4：华为与各个车企的合作基于技术实力和产品矩阵，华为已经成为智能汽车赛道重要的参与者，车企和华为形成的朋友圈成为市场焦点。目前，华为在与车企的合作中提供多种商业模式：1）作为汽车软件系统与智能生态供应商：使用华为 HiCar，关联多种车用 APP 等等，协助构建智能化驾驶生态；这一模式目前已经与较多的国内外厂家达成合作；2）作为软硬件及智能化的整体方案供应商：包括华为 DriveOne 三合一电驱动系统、电机控制器、OBC 和 BMS，无线车载模块，车载影音系统和 HMS、HiCar 等软硬件上的全面智能化合作。华

32、为与赛力斯的合作便属于这个等级；3）HUAWEI Inside 全栈式方案：除了第二级的软硬件供应之外，还提供包含支持 L3 级以上的自动驾驶系统、鸿蒙车机与自研车载计算芯片在内的全套 HUAWEI Inside 解决方案，并可授权在车身上使用 HUAWEI Inside的 Logo，这类合作车企以北汽极狐为代表。车企时间合作比亚迪2021 年 2 月比亚迪“汉”采用华为的 5G 模组 MH5000，在手机 NFC 车钥匙、HiCar 手机投屏方案等产品上进行了合作。搭载了华为 HiCar 车机系统，华为技术有限公司自主研发的麒麟 710A 芯片将独立“上车”。华为与长安汽车全面深化战略合作落

33、地暨联合创新中心揭牌仪式在长安汽车总部重庆隆重举行。此次战2019 年 1 月略合作深化后，双方将进一步共同打造全新的用车生态。在智能化领域，双方将更加全面深入地在 L4长安 自动驾驶、5G 车联网、C-V2X 等 10 余项前瞻技术领域展开合作，为用户提供更加智能的驾乘体验。 2020 年 11 月长安汽车官微宣布华为、长安汽车、宁德时代三方将共同打造高端智能汽车品牌。此次三方联合创建的全新汽车品牌，定位为智能汽车高端品牌。2019 年 9 月华为与一汽集团在上海举行深化合作协议签约仪式，双方将在智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电一汽 动等领域展开深入合作。2020 年 6 月华为云Sta

34、ck 帮助中国一汽打造数字化底座，提供在云上和本地部署体验一致的云服务。2018 年 11 月双方将在 2017 年签署的战略合作协议基础上，深化战略合作，从信息化到智能网联汽车领域，利用华北汽 为在 ICT 领域的技术优势，面向汽车新四化发展方向，助力北汽新能源打造下一代智能网联电动汽车。 2020 年 10 月旗下高端品牌ARCFOX 首款量产SUV ARCFOX -T“5G 智能电动车”。新车不仅拥有 653km 的续航能力和-Pilot 智能驾驶系统，还搭载着基于华为新一代 5G 芯片的 MH5000 T-BOX。上汽2018 年 12 月根据战略协议，双方将围绕汽车“电动化、智能网联

35、化、共享化、国际化”展开全面战略合作。广汽2020 年 9 月全面深化智能汽车领域合作，发挥各自资源优势，共同打造有竞争力的产品。长城2019 年 9 月双方将在智能驾驶、智能网联、智能座舱、智能电动、云服务和大数据以及出行服务等方面展开全面战略合作。东风2019 年 4 月东风汽车携华为、襄阳市人民政府在湖北襄阳正式签署了“智行隆中”项目的战略合作框架协议，基于 Sharing-VAN，东风、华为、襄阳市人民政府将共同构建自动驾驶+5G 远程驾驶+调度监控系统于一体的出行服务平台。江淮2019 年 12 月江淮汽车与华为此次携手，重点合作研发智能驾驶的核心部件车载计算平台（MDC）。资料来源

36、：汽车之家，易车网，华为官网，金融界，新华网，表 5：当前搭载华为汽车产品的车型梳理车企合作车型合作产品合作领域新宝骏RC-6华为 HiCar智能座舱新宝骏E300华为 HiCar智能座舱广汽新能源Aion V5G 芯片智能网联上汽荣威Marvel-R5G 芯片智能网联上汽 MAXUSEUNIQ5 与 EUNIQ6 纯电版车型MCU智能电动北汽新能源ARCFOX -T5G 芯片智能网联比亚迪汉系列华为 HiCar智能座舱比亚迪宋 PRO手机 NFC 车钥匙生态应用资料来源：凤凰网汽车，搜狐，环球网，IT 之家，新华财经，汽车之家，小米的布局：投资撬动，车端生态价值提升试水导航，车端延伸的第一步

37、小米与汽车产业的联系始于 2014 年。2014 年 10 月，小米投资 8400 万元参与国内车载地图龙头厂商凯立德的定增项目，入局移动地图领域。当时正值阿里、百度、腾讯三家互联网巨头争夺移动地图的高峰期。移动地图作为移动互联网的基础入口，是未来 O2O 业务布局的核心之一。小米也希望以凯立德的地图技术为基础，开展自身的 O2O类业务。凯立德则看中小米在手机端的巨大优势，后续将依托小米的手机业务进行移动端布局。2015 年 6 月，凯立德公告已为小米旗下“小米黄页”业务提供基础地理数据服务(LBS)。公司布局情况表 6：阿里、百度、腾讯、小米移动地图领域布局2014 年 1 月百度全资收购长

38、地万方，取得地图测绘资质，长地万方改组百度 为百度基础地理数据服务(LBS)旗下部门。百度地图成立于 2005 年，是百度的核心业务之一。2013 年百度地图宣布导航永久免费。2013 年 5 月，阿里巴巴集团宣布以 2.94 亿美元投资高德地图，持股比阿里 例 28%。2014 年 2 月，阿里巴巴集团宣布以约 11 亿美元收购高德地图剩余股份，高德地图成为阿里巴巴全资子公司。2014 年 1 月，腾讯投资 6000 万元收购科菱航睿全部股份。腾讯2014 年 5 月，腾讯宣布以 11.73 亿元收购四维图新 11.28%股份。小米2014 年 10 月，小米集团旗下两家公司参与凯立德定增项

39、目，投资额8400 万元，定增后合计持股比例为 6.1%。资料来源：东方财富网，新浪科技，腾讯科技，第一财经，天眼查，投资布局，新势力的观望在试水导航的同时，雷军关注并见证了造车新势力的崛起，并先后成为蔚来和小鹏汽车的早期投资人。但这一阶段的投资，更多是通过顺为资本来进行的，直到 2019 年，小米集团才以战略投资者的身份，先后参与了小鹏汽车以及博泰车联的融资。相较于小米而言，BAT 则是投资造车新势力的最活跃力量，百度于 2017-2020 年期间三次领投威马汽车，目前百度持有威马股份比例为 5%；阿里也于同期三次领投小鹏汽车，最新披露持股比例为 11%；腾讯则最早于 2015 年投资蔚来，

40、后续多次追加投资，目前持有蔚来股份达到 10%。从投资布局的节奏来看，小米集团于 2019 年加大了对智能汽车产业链的投资，重点围绕整车、车机系统和核心供应链。2020 年 4 月，小米战略投资博泰车联，将在软件、硬件、语音多场景交互等方面进行合作；2020 年 6 月，小米领投比亚迪半导体 A+轮，比亚迪半导体是国内领先的 IDM 车规级 IGBT 厂商，产品覆盖乘用车和商用车领域。顺为围绕智能驾驶和智能汽车的投资布局，相较于小米要更早且更多。比如 2017 年 1月参与自动驾驶初创公司 Momenta 的 A 轮融资，后续又追加了 Pre-B 轮和 C 轮融资， Momenta 定位于打造

41、自动驾驶大脑，核心技术是基于深度学习的环境感知、高精地图和驾驶决策算法；此外顺为还于 2018 年参与了自动驾驶智能车整体解决方案提供商智行者的 A 轮融资，后续同样追加了 B 轮融资，智行者是国内为数不多的采用多场景布局的无人驾驶创业公司。表 7：小米从 2019 年开始加大围绕整车、车机系统和核心供应链的投资投资项目投资阶段投资日期产品及服务Pebbles Interfaces并购2013-08手势识别技术凯立德定向增发2014-10导航电子地图酷科电子A 轮2017-01新能源电池及控制系统新案科技股权融资2019-06车内智能交互、智能语音、车家互联等解决方案小鹏汽车C 轮2019-1

42、1新能源及智能汽车峰岹科技（Fortior）股权融资2020-01电机驱动控制专用芯片博泰车联B 轮2020-04车载信息系统比亚迪半导体A+轮2020-06集成电路及功率器件研发生产商隔空智能A+轮2020-08雷达芯片、雷达传感器芯片设计思特威电子战略融资2020-10高性能 CMOS 安防监控图像传感器芯片禾赛科技D 轮2021-06激光雷达纵目科技D+轮2021-06智能驾驶技术及产品供应资料来源：天眼查，表 8：顺为围绕智能驾驶和智能汽车的投资布局，要更早且更多投资项目投资阶段投资日期产品及服务酷科电子A 轮2017-01新能源电池及控制系统智行者A 轮/ B 轮2017-06/20

43、18-04乘用车、商用车和专用车的智能车整体解决方案开思汽配Pre-B 轮/ B 轮/ B+轮/C+轮2017-10/2018-04/2018-08/2020-12汽车配件及后市场综合服务提供商好汽配A 轮2017-12汽配行业 B2B 交易平台小鹏汽车A+轮2017-12新能源及智能汽车什马出行天使轮2018-05新能源汽车销售服务平台Truebil战略融资2019-01二手车线上交易平台新案科技股权融资2019-09车内智能交互、智能语音、车家互联等解决方案奥易克斯B 轮2019-09汽车电子产品的研发、生产及销售MomentaA 轮/Pre-B 轮/C 轮2017-01/2017-07/

44、2021-03自动驾驶方案、智能驾驶大数据服务资料来源：天眼查，在投资智能汽车产业的同时，小米汽车业务的自研进程也在持续推进。从 2012 年开始，小米集团的专利申请中开始出现汽车产业相关的专利信息。目前国家知识产权局专利信息中，小米集团及旗下企业申请的汽车相关专利超过 30 余项，涵盖车辆定速巡航、能源补充、车辆操控、导航、辅助行驶、行车安全、停车信息预测等方面。这一阶段小米在车端研发投入的重点主要是围绕手机与车端的交互连接。根据天眼查信息，从 2015 年起，小米科技有限责任公司开始注册与“车”有关的商标。2020 年 6 月注册了“小米车联”商标，2021 年 4 月密集注册了“小米汽车”、“小米造车”、“小米车联网”和“小米智慧车载”商标，开始向汽车行业进军。表 9：小米科技汽车相关商标注册情况商标名申请时间注册号类别备注小米飞车2015-05-1916979022科学仪器已注册小米赛车2017-07-1125257323科学仪器已注册小爱飞车2018-04-