高效自动化客户维护方案培训课件

1、高效自动化客户维护方案PART 1简述INTRODUCTION1.客户维护的重要性与实施客户维护对每个企业来说都是非常重要的，怎么强调都不过分。既然这么重要，如何高效地实施呢？下面主要从软件客维通进行高效自动化维护的角度去说一说，即借助于 “互联网”科技来进行高效、自动化的客户维护。至于常规的面对面的客户维护和营销，网上已经有很多资料，不再赘述，请自行上网百度之。2.自动化维护的优点高效 一天内就可以将所有产品信息传递给所有客户。自动 软件可以自动执行发送和自动营销，无需人为参与。成本低 系统自动化执行，大大减少人力、物力的费用。提醒 软件的提醒功能让您绝不会忘记任何一个重要日程。PART 2

2、准备PREPARATION1. 安装客维通2. 客户资料的准备 DATA PREPARATION2.1 导入客户通讯录点击左侧栏的导入源中的某一个格式，比如“CSV(x)” ，打开导入页面，请选择一个CSV(QQ)文件。点击导入。温馨提示：a.CSV(QQ)为QQ同步助手的格式，其“列表头”使用规定的格式，即导入页面中的“姓,名,昵称, QQ”的那一行，因此从QQ同步助手导出的CSV文件可直接导入。也就是说您的CSV(QQ)文件的列表头必须使用导入页面中规定的列名，自行添加或修改的列名无效。b.列名可以根据自己的需要进行选择，可只使用其中的一部分，不必全部使用。c.CSV(Gmail)和CSV

3、(QQ)格式类似，唯一的不同是前者是Gmail的格式，而后者是QQ的格式。d.导入源的第一个CSV是万能导入，是一个普通的CSV文件，列名可自行定义，但在导入时需要手动对应，即CSV文件的列名（来源）必须与客维通通讯录中的列名（目标）进行对应。2.2 预存收件人（箱）点击左侧栏的预保存收件人，来预保存收件人的邮箱资料，以方便将来发送邮件时使用或记录资料。温馨提示：1）预保存收件人就是收件人的电子邮箱，格式为一行一个：2）预保存的目的有二个：一是方便发送，发送时直接使用即可，二是保存资料，方便备查。3）所有预保存（下同）可随意添加标签，以方便您分类和查找。4）对于较大量的收件人预保存，可以拆分成

4、多个预保存文件进行保存，以方便群发邮件时分批设置或使用不同邮件内容（模板）。2.3 预存发件箱点击左侧栏的预保存发件箱，预先保存自己的SMTP发件邮箱资料，以方便批量导入为系统所用的发件箱。温馨提示：1）预保存发件箱格式为一行一个，其格式为：mailnamexgmailx|123456|587|ssl其意义为：邮箱账户|密码|smtp服务器|端口号|加密方式，其中”|”为英文管道符（就是回车键上方的那个键的上档键）。2）如何导入为发件箱：点击预存页面中的导入链接，就可将预存直接导入为客维通的发件箱，十分的简单和方便。需注意不要重复导入。3）预保存发件箱可以很快速地导入为群发使用的发件箱，这是它

5、存在的最主要目的之所在。4）预保存发件箱可以方便地使用标签分类和查找。2.4 预存标题点击左侧栏的预存标题，预先保存邮件的发送标题。温馨提示：1）预存标题为一行一个，比如：产品报价random:number产品报价表（无占位符）产品询价edm-send:title2）预存标题可使用占位符,比如上面中括号及其中的字符,详见群发页面的说明。3）软件会自动为群发邮件轮换此处的标题，让每一封邮件的标题都不一样。4）预保存标题可以使用标签，以方便分类和查找。2.5 预存模板点击左侧栏的邮件模板，预先保存自己的邮件模板，其目的是方便群发时直接调用或方便查看和管理。温馨提示：1）保存邮件模板时，如果是代码，

6、必须在Full HTML格式下，再切换到纯文本格式，然后再粘贴和保存。2）预存模板可以使用占位符，详见群发页面的说明。3）预保存模板可以使用标签，以方便分类和查找。4）获得图文并茂的邮件模板，请到“肯为旎DIY”网站(diy.kenweinix)，无须计算机编程知识，即可快速制作专业级的图文并茂的广告邮件代码，简单、方便、高效和专业。PART 3EDM邮件营销1.广告邮件群发点击左侧栏的“广告群发”，打开设置页面。1.1 输入收件人先选中“从预存导入”，然后在输入框中输入预存标题的前几个字符，系统会自动查找并列表显示，点击选中自己想使用的预存，会自动添加到输入框中，格式如下：x edm rec

7、eiver 一五386 811.广告邮件群发（续）1.2 输入邮件标题和内容方法同1.1，不再赘述，结果见左图。1.3 预览及发送点击下一步，预览效果，再点击发送，会保存到发送池中，系统会自动根据设置来分次发送。温馨提示：1）请选中“系统自动添加不可见的随机字符串”，这样，每一个邮件内容都会不一样，从而增加了进箱的机会。不可见字符来源于“预存随机字符”。2）如果点击“发送”后，没有看到“X个信息添加到发送池。”的提示，说明序列号失效。2.客户维护群发点击左侧栏的“客户维护群发”，打开设置页面。2.1 选中邮箱请选中客户的某个邮箱，点击下一步温馨提示：可以使用标签进行客户过滤（输入标签，再点击过

8、滤按钮）。2.2 输入邮件标题和内容按照“广告群发”的方法，输入邮件标题和内容。2.3 预览及发送点击下一步，预览效果，再点击发送，会保存到发送池中，系统会自动根据设置来分次发送。温馨提示：后两步操作同“广告群发”一样，不再赘述。3.编程发送点击左侧栏的“邮件编程发送”，打开设置页面。3.1 输入收件人、标题和内容操作同“广告群发”一样，不再赘述。3.2 输入发送时间比如：2016-11-22 10:363.3 添加一个新邮件点击最下方的“添加一个”，请依次输入新的邮件标题、内容和时间，注意时间设置，比如可设置为一个月后：2016-12-22 10:363.2 预览及发送点击下一步，预览效果，

9、再点击发送，会保存到发送池中，系统会根据所设时间自动进行发送。温馨提示：此方式一般使用在自动定期的客户维护的场景中，方便、高效、省心。4.搜索客户发送点击左侧栏的“搜索客户发送”，打开搜索页面。4.1 输入关键字，并选中类型，点击搜索4.2 点击搜索到的用户名（搜索结果显示于上部），会打开详细页面。4.3 点击邮箱后的信封图标，会打开邮件发送页面，并自动填写收件人。4.4 输入标题和内容4.2 点击发送消息，会直接发送邮件。温馨提示：此方式默认使用主发件箱进行发送，而不是使用动态发件箱。5.立即执行发送任务软件默认每10分钟（可以自行更改）执行一次到时的发送任务，每次发送所设置的邮件数量（发送

10、设置中的“单次发送量”），并且每天发送量不会超过“最大量” （可以自行设置）。如果想立即执行到时的任务，请手动点击左侧栏的“立即执行到时的发送任务”，再点击“立即”按钮即可。PART 4短信发送SEND SMS1.短信发送点击左侧栏短信部分的“常规发送”，打开发送页面。1.1 在接收号码输入框中输入手机号码1.2 在消息输入框中输入短信内容1.3 点击发送即可发送短信。温馨提示：1）您必须在第三方短信服务商购买短信，并在短信设置部分“添加短信账号”或“短信充值”充值后,才能发送短信。即发送短信前，必须在左下角的短信设置部分提前进行设置（初始化用户）。2）如果您使用专用短信渠道，还需要自行编写所

11、使用渠道的短信API接口。3）短信提供商可能会要求所发短信必须具备规定的格式，详细咨询短信提供商。2.客户维护发送点击左侧栏短信部分的“客户维护发送”，打开设置页面。2.1 选中手机号码请选中客户的某个手机号，点击下一步温馨提示：可以使用标签进行客户过滤（输入标签，再点击过滤按钮）。2.2 输入短信内容，点击发送按钮。温馨提示：1）您必须在第三方短信服务商购买短信，并在短信设置部分“添加短信账号”或“短信充值”充值后，才能发送短信。2）专用渠道还需要专门编写API接口。 3）短信可能会在第三方短信提供商处排队发送，因此可能不会立即收到短信，详情请咨询短信提供商。3.编程发送点击左侧栏短信部分的

12、“编程发送”，打开设置页面。3.1 输入手机号码和短信内容操作类同第1项的“常规发送”，不再赘述。3.2 输入发送时间比如：2016-11-22 10:363.3 添加一个新短信点击最下方的“添加一个”，请依次输入新的短信内容和时间，比如时间可设置为一个月后：2016-12-22 10:363.2 点击发送按钮，会保存到发送池中，系统会根据时间自动进行发送。使用场景：此方式一般使用在自动定期的客户维护的场景中，方便、高效、省心。温馨提示:计算机关机后,不管是编程发送还是常规发送,均会停止,但开机后会自动重新发送。4.搜索客户发送点击左侧栏的“搜索客户发送”，打开搜索页面。4.1 输入关键字，并

13、选中类型，点击搜索4.2 点击搜索到的用户名（搜索结果显示于上方），会打开详细页面。4.3 点击手机后的信封图标,会打开短信发送页面,并自动填写手机号码。4.4 输入短信内容4.2 点击发送按钮，即可发送短信。温馨提示：如果选中“定时发送”，短信只会在到达所设定时间后才发送；如果不选中，会立即发送。PART 5通讯录ADDRESSBOOK1.查看通讯录点击左侧栏通讯录部分的“通讯录列表”，打开列表页面。1.1 点击用户名，可查看详情。1.2 点击“新建”，可新增客户通讯录。另外，点击“搜索通讯录”，可打开搜索页面，详见“客户维护发送”。2.通讯录管理点击左侧栏通讯录部分的“通讯录管理”，打开管

14、理页面。2.1 过滤点击最上部的选项，再点击细分即可过滤客户。2.2 编辑、删除请点击最后一列的编辑、删除链接来进行编辑、删除操作。2.3 更新操作请先选中下面的用户，再在更新选项中下拉选中选项，再点击更新。3.通讯录转换点击左侧栏通讯录部分的“通讯录转换”，打开转换页面。3.1 点击“浏览”按钮，选中自己的VCF文件(vCard)。3.2 点击“转换(convert)”按钮，几秒钟后就能转换完毕。3.3 保存。自行保存转换的CSV文件到自己的计算机中。功能与场景：将手机中的vCard格式的通讯录 转换为 CSV格式 的通讯录，以方便计算机管理和查看(比如EXCEL处理)，还可以十分方便地导入

15、到客维通中进行管理（见下面的导入）。4.通讯录万能导入点击左侧栏菜单上的通讯录导入源的“CSV”，打开导入页面。4.1 列名对应。将CSV文件的列名与客维通的通讯录中的列名一一对应，具体方法为：左侧输入框中输入源文件列名，右侧下拉选中软件的列名，点击“添加”。依次操作，全部对应后，点击下一步。4.2 点击“浏览”按钮，选中CSV通讯录源文件。4.3 点击“导入”，将通讯录导入。功能与场景：应用一：将EXCEL表格的通讯录（需另存为CSV格式）导入到客维通中；应用二：通讯录转换，即将此处导入的通讯录再导出为vCard格式的通讯录，就可以导入到手机中了。温馨提示：1）CSV通讯录一般用英文逗号隔开

16、列。如果您的CSV文件不是逗号，可以在页面中选择分隔符。2）导入完成后请删除CSV源文件，以防止重复导入。5.x通讯录导入点击左侧栏通讯录导入源的“CSV(x)”，打开导入页面。5.1 点击“浏览”按钮，选中计算机中的CSV(QQ)通讯录源文件。5.2 点击“导入”，将通讯录导入。功能与场景：将QQ通讯录或第3项所转换的通讯录直接导入到客维通中，导入时无须对应列名，可直接导入，简单、方便、快速。温馨提示：1）CSV通讯录一般用英文逗号隔开列。如果您的CSV文件不是逗号，可以在页面中选择分隔符。2）CSV(Gmail)的导入方法与CSV(QQ)方法一样，参照操作即可，不再赘述。3）导入完成后请删

17、除CSV源文件，以防止重复导入。4）如果您的CSV源文件的列名和导入页面中提示的列名一致的话，可直接导入，无须手动对应列名。如果您的CSV源文件的列名和导入页面中提示的列名不一致，请使用万能导入方法导入。6.通讯录导出客维通提供了三种格式的通讯录导出：Vcard、CSV(x)或CSV(Gmail)，操作十分的简单，下面以Vcard为例进行说明。6.1 点击左侧栏通讯录导出部分的“Vcard”菜单，软件就会开始导出通讯录（文件后缀名为vcf）。6.2 保存。请自行保存到计算机中。功能与场景：将导出保存的vcf通讯录文件复制到手机SD卡中，就可以直接导入到手机中。温馨提示：1）vCard称为电子商

18、务卡片,主要用于记录通讯薄的联系人信息等,方便不同设备之间的数据交换,手机常用。2）CSV(QQ) 和CSV(Gmail)分别为QQ通讯录格式和Gmail通讯录（iPhone通讯录）格式。点击对应的菜单链接即可导出，操作很简单，不再赘述。3）客维通可以让您的通讯录在手机、计算机和云通讯录（比如Gmail和QQ通讯录）之间轻易互通及同步，从而实现通讯录的无缝衔接，是一个跨平台的万能通讯录。手机 计算机。7.客户资料客维通提供了完善的资料关联功能，也就是说,在某个通讯录中添加相关资料后可自动关联此联系人(通讯录),查找十分的方便。7.1 打开通讯录使用第1项的查看通讯录的方法打开某个客户的通讯录，

19、页面最下方有如下菜单：7.2 添加资料点击“添加更多资料”，输入相关资料，保存，资料会自动关联此通讯录。7.3 查看资料点击“查看相关资料”，会打开此客户的所关联的资料列表，点击即可查看详情。温馨提示：1）关联资料可任意添加，无任何限制。另外，在通讯录或资料中所添加的评论等备注信息，也会关联。2）此客户的已发送邮件或短信也会自动关联，为您查找资料提供了方便。PART 6日程与提醒REMINDERS AND CALENDAR1.添加提醒点击左侧栏记事与提醒部分的“添加提醒”，打开添加页面。1.1 输入标题、标签和内容等等。实际上就是创建一篇文章，大家都会，没有什么可说的。1.2 设置提醒在提醒区

20、块输入提醒用的收件邮箱和提醒的具体时间。1.3 保存提醒保存，到指定时间后软件会给您发送提醒邮件（可以使用手机接收此邮件）。温馨提示：必须先设置好SMTP发件箱，才能发送提醒邮件。2.记事备忘点击左侧栏记事与提醒部分的“记事备忘”，打开添加页面。2.1 输入标题、标签和内容等等。实际上就是创建一篇文章，没有什么可说的。2.2 保存记事。温馨提示：创建“提醒”会自动发送提醒邮件，而创建“记事”不会发送提醒邮件。3.查看日程点击左侧栏记事与提醒部分的“日历方式查看”，打开日历。3.1 查看点击日历中的日程可查看详情。3.2 日程选择可以以年、月、周、日的方式进行日程查看，十分的明了。温馨提示：日历

21、上会自动显示您所添加的提醒和记事资料（非提醒或非记事资料不会在日历上显示），并自动对应日期。4.我的资料点击左侧栏记事与提醒部分的“我的资料”，打开资料列表。4.1 添加点击“新建”，可添加资料。4.2 查看点击列表标题，可查看详情。温馨提示：我的资料是指您所添加的个人资料，以方便您记录自己的资料和信息。所有资料均可以自由添加标签，方便分类、查找和查看。PART 7发件箱设置OUTBOX SETTINGS1.邮件群发设置点击左侧栏左下角发件箱设置部分的“发送设置”，打开邮件群发设置页面。1.1 单次发送量请将数字10修改为自己想设置的发送量，不要太多，以上下两次定时任务的时间间隔内能发送完为准

22、。注：软件每隔一定时间自动执行一次任务。1.2 最大值即单日邮件的最大发送量，超过后就不再发送。1.3 发信间隔其目的是控制发送频率和速度，提高进箱的机率。1.4 其余设置不是太重要，根据需要修改即可。特别提示：“需要清空的表”千万不要修改，以防系统崩溃。2.邮件发送速度和频率控制介绍邮件发送频率和速度主要由以下参数控制，合理使用可大大增加进收件箱的机会。2.1 定时任务默认每10分钟执行一次，可以自行修改，详见手册中的“不能群发邮件、短信”的“定时任务”部分。2.2 单次发送量可根据所设置的定时任务的长短来设置，所设数量在两次时间间隔内发送完即可。2.3 最大值单日最大发送量，某天的“单次发

23、送量”的累积量，超过此数值，将停止发送。2.4 发信间隔上一封与下一封之间的时间间隔，可控制发送频率。温馨提示：单次发送量、最大值、发信间隔上下都有讲，可上下对照查看和理解。3.如何控制邮件发送量和频率合理使用以下参数，可大大增加进收件箱的机会。3.1 发送量控制1）减少“定时任务”的时间值（分钟），发送频率增加，反之降低。2）增加“单次发送量”的数值，发送数量增加，反之降低。3）增加“最大值”的数量，单日发送数量增加，反之降低。3.2 发送频率控制1）增大“定时任务”的时间值（分钟），发送频率降低，反之增加。2）增加“发信间隔”的秒数，发送频率降低，反之增加。温馨提示：1）修改“定时任务”的

24、时间值后必须重新运行一下“timer.bat”这个批处理文件才生效。2）之所以设置这些参数，目的就是为了找到一个发送量和邮件服务商的所设置的垃圾邮件过滤的平衡值，增大进箱的机率。4.1 发件箱设置主发件箱客维通提供了两种发件箱：主发件箱、动态发件箱。主发件箱就是常用发件箱，只有一个。动态发件箱就是用于群发的发件箱，可以有很多个。温馨提示：不要使用主发件箱来群发邮件，以防拉黑不能使用。4.1 主发件箱设置4.1.1 SMTP服务器就是发信的SMTP服务器地址。比如:smtp.gmailx。4.1.2 SMTP服务器端口SMTP服务器端口值，不同邮箱不一样，Gmail可能为465。4.1.3 加密协议允许SMTP服务器使用SSL加密通讯进行连接。4.1.4 邮箱用户名和密码邮件账户格式：，密码只有您知道，哈哈。4.2 发件箱设置群发箱客维通提供了两种发件箱