关于2016年国内物流搬运托盘产品行业研究报告

1、 文档为word格式 下载后可以编辑使用希望本文档可以帮助您2016年国内物流搬运托盘行业研究报告目录 TOC o 1-5 h z 目录 1第一章 国内物流搬运托盘产业概况 4（一）国内宏观 经济环境分析 4（二）物流行业政策环境分析 5（三）物流搬运托盘行业的总体发展现状 8第二章 国内物流搬运托盘行业市场现状分析 10（一）物流搬运托盘产业市场规模分析 10（二）物流搬运托盘产业经济规模分析 11（三）物流搬运托盘产业区域分布特点 12（四）物流搬运托盘细分托盘产品特点分析 13 2015年物流搬运托盘保有量中按材料划分的托盘产品比重分析13 2015年物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产

2、品比重分析14 2003-2015年物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重分析 15 2015年物流搬运托盘产量中按结构类型划分的托盘产品比重分析162.4.5 2015 年物流搬运托盘产量中按进叉类型划分的 托盘产品比重分析17 TOC o 1-5 h z （五）物流搬运托盘行业细分市场特点分析 18木物流搬运托盘市场 18塑料物流搬运托盘市场 192.4.3金属物流搬运托盘市场 20纸物流搬运托盘市场 212.4.5复合材料物流搬运托盘市场 22第三章国内物流搬运托盘市场供需分析 25（一）国内物流搬运托盘市场供需状况 253.1.1国内物流搬运托盘行业供给分析 25国内物流搬运托盘市

3、场需求分析 263.1.3国内物流搬运托盘行业供需对比分析 27国内物流搬运托盘市场进出口分析 283.1.5国内物流搬运托盘供需地域分析 29（二）物流搬运托盘行业供给关系因素分析 31宏观经济因素 31行业影响因素 32原料供给状况 34生产技术水平 39政策变动因素 40（三）物流搬运托盘行业需求关系因素分析 42下游行业 的发展 42托盘产品价格因素 45托盘产品替代因素 453.3.4关联行业发展因素 46行业政策因素 49第四章 国内物流搬运托盘产业竞争格局分析 50（一）物流搬运托盘行业竞争态势分析 50（二）行业竞争结构分析 514.2.1物流搬运托盘公司竞争地位分析 51物流

4、搬运托盘业务竞争地位分析 54产业内竞争者分析及预测 57（三）行业市场竞争综合评价 594.3.1物流搬运托盘行业竞争力评价 59432物流搬运托盘行业市场竞争发展趋势 60第五章物流搬运托盘产业国际市场分析 63（一）物流搬运托盘产业国际市场概况 63欧洲物流搬运托盘市场 635.1.2北美物流搬运托盘市场 645.1.3亚洲物流搬运托盘市场 645.1.4澳大利亚的物流搬运托盘市场 65（二）物流搬运托盘相关进出口形势分析 66（三）国内公司与国外公司的竞争优势比较 69（四）国内物流搬运托盘公司进入国际市场的 机会和限制性因素715.4.1国内物流搬运托盘公司进入国际市场的机会 715

5、.4.2国内物流搬运托盘公司进入国际市场的限制性因素73第六章国内物流搬运托盘产业存在的问题及发展对策 75（一）国内物流搬运托盘产业的发展特点和优势 75（二）国内物流搬运托盘产业发展存在的问题 77（三）国内物流搬运托盘产业发展的 对策及建议 79第七章国内物流搬运托盘产业发展前景分析 85（一）国内物流搬运托盘产业发展趋势分析 85（二）未来5年生产预测 87（三）未来5年需求预测 89（四）未来5年物流搬运托盘供需对比预测 90（五）未来5年物流搬运托盘共用情况预测 90第八章国内物流搬运托盘行业投资风险分析 95（一）国内物流搬运托盘行业外部风险分析 95宏观 经济环境风险 95行业

6、政策环境风险 97关联行业风险 98（二）国内物流搬运托盘行业内部风险分析 102市场竞争风险 102成本价格风险 102公司出口风险 102第九章 国内物流搬运托盘行业投资策略分析 103（一）国内物流行业外资投资策略分析 1039.1.1外资投资国内物流的 手段策略 1039.1.2外资投资影响利弊分析 104（二）国内物流搬运托盘行业托盘产品投资方向分析 105（三）国内物流搬运托盘行业投资收益分析 107第一章 国内物流搬运托盘产业概况（一）国内宏观经济环境分析从世界经济增长速度变慢的形势分析，2016年发达国家和发展国内家的经济受金融危机的 影响，都很难走出低谷。2016年中国宏观

7、经济面临的 内外环境更加紧张， 特别是内部 经济内生性变化带来 的 压力会明显大于2015年。世界 经济增长周期性变化和国内周 期性因素相叠加，加大了 2016年 经济进一步向下调整的 压力。但是中国经济长期的 内在条件没有改变，2016年经济继续向下调整 的幅度会小于2015年。虽然国内经济增长 的 速度减缓，但国内消费市场仍有强劲的 增长势头。从市场上来看，中国 的 消费品消费增长势头仍然十分迅猛。据国家统计局消息，4月份，社会消费品零售总额9343.2亿元，同比增长14.8%。分地域看，城市消费品零售额 6329.6亿元，同比增长13.9%;县 及县以下零售额3013.6亿元，增长16.

8、7%。分行业看，批发和零售业零售额7895.0亿元，同比增长14.4%;住宿和餐饮业零售额 1323.2亿元，增长17.9%;其他行业零售额125.0亿元，增长3.1%。1-4 月累计，社会消费品零售总额38741.2亿元，同比增长15.0%。受消费品市场 的带动，商品周转率也保持在一个良好的状态。从全国运输量来看，尽管受金融危机影响， 航空货运和港口外贸吞吐量有所减少，但各大主要运输线路的 吞吐量均有所增长，这说明目前的 商品流通速度仍保持在一定的 水平。09年1-5月份，全国货运量总计为105.9亿吨，同比增长1.6%，增幅同比减少了 10.2个百分点。其中，铁路货运量为13.2亿吨，同比

9、减少4.6%;公路货运量为80.5亿吨，同比增长2.7%;水运货运量为12.3亿吨，同比增长1.3%； 民用航空货运量为156.7万吨，同比减少8.8%。沿海主要港口货物吞吐量为 18.4亿吨，同比增长0.2% ，其中外贸货物吞吐量为 7.5亿吨，同比减少2.8%。外贸货物吞吐量 的减少主要归结于金融危机下各国采取的各种贸易保护主义措施，虽然中国贸易出口总量就同期环比有所下降， 已居世界首位。从2016年6月部分港口的情况下，中国几大主要港口对集装箱的望保持约8%的长期增长。同时，腹地但就目前而言，中国 的 港口总体规模和总吞吐量均 外贸吞吐量（表一）可以看出，在全球外贸环境低迷的需求量却将会

10、不减反升。上港集团则预计国内外贸仍有 经济的发展仍将使上海港世界第二的集装箱吞吐量于未来5年年复合增长7%短期而言，出口复苏将为国内集装箱行业于 2016年下半年带来行业 拐点以及业绩超预期可能。上港集团的 乐观估计代表了诸多港口集团对其业务的 看好。总之，在金融危机转化为实体经济危机后全球经济普遍低迷的 情况下，尽管中国 经济增速放缓，但消费品社会零售总额、各大运输线路吞吐量和港口贸易吞吐量总体水平没有出现大 幅度 的 下降，外贸出口有望在下半年复苏。由于国内外货物运输量持续增加，物流行业潜 力巨大，对集装箱、物流搬运托盘等物流运输物件的 需求量将持续增长。（二）物流行业政策环境分析为了应对

11、金融危机，2016年年初，国务院在会议上指出，在一季度要加快和实施重点产业振兴计划，作为应对金融危机、保持经济增长所采取的 措施 的一部分。目前，钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶工业、轻工业、石化产、电子信息业、有色金属和物流业十个行业振兴规划 已 经全部获得国务院原则通过，并且相对的 规划细则也已相继出台。物流业是十大振兴产业中除电子信息业外的 唯一 的 一项服务行业，可见国家在“调结构”的政策思路下给予了物流行业高度的重视。国务院认为，调整和振兴物流业是应对国际金融危机 的 迫切需要，是适应 经济全球化趋势的 客观要求，是国民 经济持续快速发展 的 必要保证，贯彻落实科学发展观和构建社会主

12、义和谐社会的 重要举措，从而把对物流业 的 重视提到了前所未有的 高度上。在国务院出台 的 有关物流产业 的 振兴计划中，包括以下几个基本原则：立足应对危机，着眼长远发展。既要应对国际金融危机， 解决当前物流业发展面临 的 突出问题，保先进生产力，保重点骨干公司，促进公司平稳发展；又要从产业长远发展的 角度出发，解决制约物流产业振兴 的 体制、政策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业竞争力。市场配置资源，政府营造环境。充分发挥市场配置资源的 作用，调动公司 的 积极性，从满足物流需求 的 实际出发，注重投资 的 经济效益。政府要为物流业 的 发展营 造良好 的 政策环境，扶持重要 的 物流基础设

13、施项目建设。加强规划指导，注重协调联动。统筹国内与国际、全国与区域、城市与农村物流协调发展，做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建设与发展的协调和衔接，走市场化、专业化、社会化 的发展道路，合理布局重大项目。各地区要从本地区经济发展 的实际出发，因地制宜，统筹规划，科学引导物流业的 发展，防止盲目攀比和重复建设。打破分割封锁，整合现有资源。改革现行物流业相关行业运营运营管理体制，打破部门间和地区间 的 分割和封锁，创造公平 的 竞争环境，促进物流服务的 社会化和资源利用的 市场化，优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施的 利用率。建立技术标准，推进一体化运作。按照现代物流理念，加快技

14、术标准体系建设，综合集成 仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化 运作，提高物流效率。创新服务方式，坚持科学发展。以满足生产者和消费者不断增长的物流需求为出发点，不断创新物流服务方式，提升服务水平。积极推进物流服务的 信息化、现代化、合理化和公司社会责任建设，坚持最严格的 节约用地制度，注重节约能源，保护环境，减少废气污染和交通拥堵，保证交通安全，实现经济和社会可持续协调发展。其中，可以看出，除了对物流基础设施的 投入会加大，从而导致对集装箱、物流搬运托盘等物流用品 的需求量将会进一步扩大之外，从对物流业技术标准的要求和对环保节能的要求上还可以看

15、出日后物流用品的 发展方向一一标准统一、节能、环保、高效。这一点，在近几年有关物流搬运托盘的 政策文件中已经反映了出来。在 经历了 12年的 长途跋涉，经历了物流搬运托盘标准规格的 “欧亚之争”和各种猜测、纷扰之后， 2005年6月，为了加强物流搬运托盘的 规范化运营运营管理，并适应国内物流大发展的 形势需要，经国家标准化委员会批准，由全国物流标准化技术委员会归口，国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会牵头，成立了由交通、铁道、包装等行业部门、公司构成的 物流搬运托盘修订课题组，开始对联运通用平物流搬运托盘主要尺寸及公差等三项物流搬运托盘国家标准进行修订。课题组组织力量对中国的 物流搬运托

16、盘标准化现状进行了深入调研， 检索了大量相关资料，向广大物流搬运托盘生产公司、用户公司和相关部门、机构广泛地征求了意见，先后召开了 五次修订工作会议。来自各方面的 数据显示，近年来1200 X 1000和1100X 1100两种规格 的物流搬运托盘已成为中国物流搬运托盘领域的 主流和热点，参照国际标准、国外 经验，结合本国实际，课题组最终确定将中国原有的 六种标准，缩减为1200X 1000和1100X 1100两种，1200X 1000为优先推荐使用标准。2012年10月11日物流搬运托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和国内国家标准化 运营运营管理委员会的 批准，于2015年3月1日

17、起正式在全国范围内实施。至此，对物流行业发展具有划时代意义的 物流标准终于“落地”，最终选定1200 X 1000mr和1100 X 1100mn两种规格作为中国物流搬运托盘国家标准，并优先推荐使用1200 X 1000mr规格，以提高中国物流系统 的整体运作效率。结合新出台的 物流业振兴计划中的 目标来看，国家力争在2016年改善物流公司经营困难 的 状况，保持产业的 稳定发展。到2011年，培育一批具有国际竞争力的 大型综合物流公司集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际 竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提

18、高，第三方物流 的 比重有所增加，物流业规模进一步扩大， 物流业增加值年均递增10%以上; 物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的 比率比目前 的 水平有所下降。这一系列目标也预示这对物流搬运托盘等物流用品的 质量要求生产技术要求会有所提高。此外，在国务院的 在“十一五”规划纲要中，强调加强物流信息化建设，推动物流现代化。即是要加快物流领域各种信息平台及基础数据库的 建设和应用，进一步促进物流领域的信息资源开发和服务。组织研究物流装备技术，提高各物流环节的 机械化和自动化程度， 促进物流搬运托盘、集装箱、厢式货车等集成化物流装备的使用，特别要支持物流搬运托盘共用系统建设。可出看来

19、，未来物流搬运托盘行业的 信息化和现代化趋势不可避免。（三）物流搬运托盘行业的总体发展现状2015年国内物流搬运托盘行业遭受了 定 的 发展。上半年原油价格飙升,冲击，一些中小型公司几乎被逼向破产经济危机 的 影响带来 的 诸多困难，但仍取得了 致使中国塑料物流搬运托盘生产公司遭遇了前所未有的的 边缘。木物流搬运托盘生产公司也由于资源短缺，价格飞涨、供给极不稳定和出口检验检疫标准执行力度的加大而受到严重打击，部分公司生存受到了极大 的 威胁，市场价格一度混乱。虽然外部形势十分严峻，但物流搬运托盘公司仍然通过 新托盘产品研发、节能减排等手段度过了难关。物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会（以下

20、简称“物流搬运托盘委”）对全国物流搬运托盘的 普查调研结果表明，2015年中国各类物流搬运托盘总数已达到1.92.2亿个（一次性物流搬运托盘和非正规生产的 物流搬运托盘除外）。这个数字比上一次调研（2002年）的结果增加了 3倍，相当于中国每年物流搬运托盘以2500万个 的 高速递增。也说明中国物流搬运托盘市场在迅速扩张，物流搬运托盘的 利用迅速普及。据物流搬运托盘委掌握的 情况，目前，中国每年新建的 立体仓库约为5060座，一座大型的立体仓库使用的物流搬运托盘数量可达到五万个。随着物流 的 快速发展，物流搬运托盘作为衔接运输、仓储、包装、装卸搬运等物流各相关 环节 的 关键要素，与叉车匹配，

21、为物流效率化、低成本化开辟了广阔的 前景，是物流公司降低成本、提高为客户服务水平的重要工具。近几年，物流搬运托盘生产公司和用户公司数量双双倍增，许多公司向物流搬运托盘行业转移，物流搬运托盘新材料、新工艺不断涌现。2015年下半年，尽管全球 经济危机蔓延，但物流搬运托盘领域却呈现关注度上升的 景象。具体表现在关注物流搬运托盘的 人增多、开展物流搬运托盘研究的 学者增多，转向物流搬运托盘生产 的 公司增多，开展物流搬运托盘新托盘产品、新材料开发的 单位增多。同时，外国物流搬运托盘厂商加快对国内物流搬运托盘市场的 开拓。如韩国众力物流集团，经前几年 的 铺垫，现已在北京、青岛、上海、苏州等地建点，现

22、又准备扩张到深圳、厦门等城市。 美国集保在近两年加大了在华运营的力度，加强了深入调研和攻关工作。欧洲物流搬运托盘协会去年在境内物流搬运托盘公司的资格认证方面有了突破，目前正在积极扩大战果。澳大利亚路凯也在连续作战， 力图进一步扩张。面临诸多的 国际公司 的 竞争，一些物流搬运托盘生产公司开始注重编制规划，绘制发展蓝图，并争取行政支持，与科研结合。大多数物流搬运托盘公 司实施机构调整，资产重组、机制转换和技术创新战略，在前几年积累的经验基础上，改革创新，以科学发展观分析国内外经营形势和市场走向，加强核心竞争力，努力扩大市场占有率。另一方面，物流搬运托盘委在规范物流搬运托盘市场运作，指导和协调好物

23、流搬运托盘生产和应用方面也将发挥巨大作用。2015年已公布实施的“联运通用平物流搬运托盘主要尺寸及公差”，2016年将得到进一步的落实和贯彻。第二章 国内物流搬运托盘行业市场现状分析（一）物流搬运托盘产业市场规模分析2015年国内物流搬运托盘产业在复杂多边的 国际 经济环境变化以及国内宏观经济增长放缓 的 背景下稳步向前发展。依据物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会对全国物流搬运托盘的调研结果，2003年中国年产物流搬运托盘约 2300万个，保有量为7300万个，2004年产量为2445万个，2005年为2509 万个，2011-2015年年均保持2500万个 的 产量，但增速较低。截至 2

24、015年末，初步估算中国正 规物流搬运托盘的保量为1.9亿个以上，2016年将增长到至少2亿个以上。表1 2003-2015年国内物流搬运托盘行业市场规模年份2003年2004年2005年2011 年2012 年2015 年保有量（万个）7300974512254147801742019130产量（万个）230024452509252626402710保有量增长 率46.0%33.5%25.7%20.6%17.86%15.56%数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月图1 2003-2015年国内正规物流搬运托盘年产量数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月图2 2003-2015年国内正

25、规物流搬运托盘年保有量单位:万个增长率数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月（二）物流搬运托盘产业经济规模分析依据物流搬运托盘委的 统计与相关调研数据，2015年国内物流搬运托盘产业按平均单价145元计算，产值约为39.33亿元，比上年增长9.26 %。从2003年以来的 五年内产值翻了近一番，年均增长13.86 %。2003、2004、2005年为高速增长期，年均增长超过 20%，而2011年则出现显著放缓，在产量增 长较小 的 情况下产值也仅完成不足 7 % 的 增长，此后 的07、08年则增长有所加快。值 得注意的是，非木质物流搬运托盘比重的改变在其中也很大影响了产值的实现。I产值增

26、长率年份2003年2004年2005年2011 年2012 年2015 年产量（万个）230024452509252626402710平均单价（元 ）89.35103.58123.83131.10136.34145.12产值（亿元）20.5525.3331.0733.1235.9939.33增长率14.17%23.24%22.68%6.58%8.69%9.26%表2 2003-2015年国内物流搬运托盘行业产值规模2003-2015年国内物流搬运托盘行业产值规模数据：物 流技术与 应用杂志社，2016年7月数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月（三）物流搬运托盘产业区域分布特点依据最新 的

27、 调查，国内物流搬运托盘公司主要集中在浙江、江苏、山东、河南、湖北、广 东、山西以及北京、上海、天津等省市。其中上海、广东、江苏、浙江四省市的 厂商数量所占份额较大，合起来超过全国的73 %。可以预计，未来的 物流搬运托盘产业资源整合将极大可能优先出现以上四省市。图4物流搬运托盘公司的区域分布湖北，3% 浙江，15%广东,18%天津，5%山东，3%江苏,18%上海,22%山西，3%大连，5%河南，3%北京，5%数据：国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会，2015年（四）物流搬运托盘细分托盘产品特点分析2.4.1 2015 年物流搬运托盘保有量中按材料划分的 托盘产品比重分析依据测算，目前

28、中国现有各类物流搬运托盘总数中木物流搬运托盘所占的 比例为86%比6年前减少了 4%这是由于木材资源短缺，出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致；塑料物流搬运托盘所占 的 比例为11%与前六年相比增加了 3%主要原因是塑料物流搬运托盘尽管原材料价格不够稳定，但适应性强，可反复使用、耐水、耐 潮，与木物流搬运托盘相比，硬度和周转使用率可提高35倍。钢物流搬运托盘产量也有小幅度上升，增加比较明显 的 是复合材料物流搬运托盘，如塑木物流搬运托盘、模压物流搬运托盘、刨 花板物流搬运托盘、胶合板物流搬运托盘、竹物流搬运托盘等。这是因为复合材料物流搬运托盘大 量利用木屑、废塑料、刨花等成本低的 废弃物作为原材料

29、，符合绿色物流、综合利用、节约型经济要求，是今后 的 发展方向。纸物流搬运托盘的 生产状况变化不大，不过蜂窝纸板制作的 纸物流搬运托盘已逐渐被认可，产量也有所增加，其最大 的 优势是符合环保要求， 但在防潮性能和机械强度等方面有待改进。（下图反映了截至2015年国内物流搬运托盘保有量的 大体情况，但由于统计测算原因，纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘没能得出详细保有量数据，因此仅归为其它物流搬运托盘以保证准确性。）图5 2015年物流搬运托盘保有量中按材料划分的 托盘产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月242 2015 年物流搬运托盘产量中按材料划分的 托盘产品

30、比重分析依据2016年初相关市场调研统计，2015年国内物流搬运托盘产量中按材料划分占据主导地位仍是木物流搬运托盘，为76.29 %。排在产量第二位 的 是塑料物流搬运托盘，约占12.74 %。随后 依次是纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘，分别占总产量的4.10 %、3.70 %和 3.17 %。较之保有量比重而言，木物流搬运托盘的 比重较小，符合近年来国际上木物流搬运托盘比重下降的趋势。而塑料物流搬运托盘则呈现较快的上升趋势。另外保有量较小的纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘在产量中占据着不小的份额，反映出非木材料物流搬运托盘在近五年来取得了长足的进步，

31、未来市场潜力巨大。2.4.3 2003-2015年物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重分析从2003年到2015年，按材料划分的物流搬运托盘各年产量中，木物流搬运托盘所占平均比重在70%以上，仍是主要的 物流搬运托盘托盘产品。虽然国际上木物流搬运托盘整体有下降的 趋势，但从近六年的 数据分析，国内木物流搬运托盘在 0305年间 经历了短暂的 比重下降时期，由76 %降至69%，但很快从2011年起，木物流搬运托盘比重逐年回升，在08年又回到了 03年 的 比重水平。主要原因并不是业界又开始重新看好木物流搬运托盘市场，而是从06年开始的大宗原材料如钢铁、石油等的价格迅速上涨所导致的钢物流搬

32、运托盘、复合材料物流搬运托盘等托盘产品价格上涨，许多公司从成本角度考虑以木物流搬运托盘替代了该部分的市场。塑料物流搬运托盘虽然在 2011年以来 的 原材料价格上涨中受到 的 影响也不小，增长率 有所放缓，但仍保持其在物流搬运托盘产量中的 比重连续6年增长，由2003年 的8.70 %上升至2015年的12.74 %。图7 2003-2015年国内物流搬运托盘产量中按材料划分的 托盘产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月244 2015年物流搬运托盘产量中按结构类型划分的托盘产品比重分析2015年的物流搬运托盘产量中，按物流搬运托盘的结构类型划分，平物流搬运托盘仍占据主要的 结构品

33、种地位，约为总产量的49.18 %。接下来是近年来发展迅速的 箱式物流搬运托盘，产量比重达到19.67 %。往后依次是柱式物流搬运托盘、网箱物流搬运托盘，比重分别为 13.11 %、9.84 %。图8 2015年物流搬运托盘产量中按结构类型划分的 托盘产品比重柱式托盘，13.11%箱式托盘,19.67%其他，8.20%网箱托盘,9.84%平托盘,49.18%数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月245 2015年物流搬运托盘产量中按进叉类型划分的托盘产品比重分析2015年国内物流搬运托盘产量中，按进叉类型划分，单面四向进叉物流搬运托盘所占比重最大 ，超过产量 的1/3。接下来的 单面双向进

34、叉物流搬运托盘、双面四向进叉物流搬运托盘以及双面双向进叉物流搬运托盘的 比重差别均不大，分别为23.38 %、22、08%与18.18 %。总 的来看，四向进叉以其较方便的装卸条件，是物流搬运托盘进叉类型中被厂商优先选择的类型，2015年超过一半以上的 物流搬运托盘托盘产品均采用了四向进叉的 设计。（五）物流搬运托盘行业细分市场特点分析2.5.1木物流搬运托盘市场木制物流搬运托盘是历史最悠久、使用最广泛的物流搬运托盘种类。国内90%以上 的物流搬运托盘是木制物流搬运托盘。木物流搬运托盘最大的优点是材料易得、加工简单便利、成本低廉。但是随？国内 经济 的 发展，木材短缺的 问题越来越突出。每只木

35、制物流搬运托盘需要消耗0.05立方米木材，即使每年仅生产1000万只，也需要消耗50万立方米 的 木材，对国内这样一个森林资源严重短缺的 国家来说，这无疑是个沉重负担。上个世纪80年代，国内就开始了代木物流搬运托盘的 研究工作，并已步入商业化阶段，但是市场发展缓慢，主要原因是其它物流搬运托盘在成本上无法与木物流搬运托盘相抗衡。由于在国内出口 的 木物流搬运托盘中发现了天牛虫，自 1998年2月开始，美国、加拿大和 欧盟等国家相继对国内出口货物的 木质包装材料实施新 的 检疫标准，要求釆取熏蒸或高温消毒处理，否则拒绝入境。这在极大程度上影响了木物流搬运托盘的使用，为其它代木物流搬运托盘创造了打开

36、市场条件。虽然从近几年的 发展上看，木物流搬运托盘的 比例在逐渐下降，不过，即使是发达国家目前也仍在使用一定量经熏蒸防腐处理过的 全木组合物流搬运托盘， 再考虑到木制物流搬运托盘 的 成本优势，预计木物流搬运托盘在国内的 生产和使用在短期内不会有根本性的改变。从近五年产量比重来看，2016年木物流搬运托盘仍将占物流搬运托盘市场中的 主导地位，其他材料的物流搬运托盘居次要地位。但是整个木物流搬运托盘生产公司都面临着一个严重 的问题，就是原材料的来源问题和原材料价格的大幅度上涨。综合各大中型木物流搬运托盘公司的 情况，绝大多数公司普遍感到市场需求较大，但原材料供应跟不上，影响了公司 的稳定发展。针

37、对这种情况，各大中型公司在逐步转变经营方式。开始有计划地放弃一部分低端市场，转而大力开发中高端市场。同时一些公司开始将生产的 目标转向新托盘产品开发，例如围板式物流搬运托盘箱等附加值相对比较高的托盘产品。2016年木物流搬运托盘公司将会维持去年的 生产格局。木材原料 的 价格在2016年前两季度已 经出现止跌反弹势头， 随着国内宏观 经济 的 复苏，预计下半年直至2015年初都将保 持上涨趋势，因此各木物流搬运托盘制造公司应在托盘产品附加值和托盘产品差异化方面做更多 的努力。一些大中型公司也会进一步拉开差异化服务，错开市场的无序竞争。2.5.2塑料物流搬运托盘市场从2003年以来，塑料物流搬运

38、托盘持续保持高增长势头。国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会的 统计数据表明，中国物流搬运托盘近几年正以不低于2500万只/年左右 的 速度递增，其中2003年塑料物流搬运托盘约占 8尬右，而到了 2015年该比重很快增长为将近 13%。从2011年开始 的 由烟草和医药行业带动的 塑料物流搬运托盘新工艺一一塑料物流搬运托盘内置钢嵌件技术，在整个塑料物流搬运托盘制造公司中广泛采用，从而带动了全行业的托盘产品升级换代和技术的重大革新。近几年，塑料物流搬运托盘的平均更新率和增长率一直保持在15%左右，其中石化、烟草、食品、医药和运输等使用塑料物流搬运托盘的 数量更是成倍增长。就目前国内塑料物

39、流搬运托盘生产能力而言，5年后才能基本达到供需平衡。因此，塑料物流搬运托盘在中国正处于高速增长期。塑料物流搬运托盘生产加工有注塑和吹塑两种工艺，由于成本和工艺条件影响，国内目前大多采用注塑加工方式。近年来国产大型注塑加工设备开发成功，使塑料物流搬运托盘生产加工设备 的投入大幅下降，促进了塑料物流搬运托盘生产能力的扩大。截至2015年，国内塑料物流搬运托盘 的 年生产能力已达到20万吨左右，比1998年增加了一倍。目前国内几大塑料物流搬运 托盘生产厂都加快了扩大产能的步伐，以满足骤热的市场需求。与此同时，国外的 塑料加工业巨头也在悄然向内地挺进。通用电气（ GE塑料集团宣布将把亚太地区总部从东京

40、迁往上海，并把在国内的 塑料产能扩大50%以上，另有一些外商则以合资、兼并等手段扩大在华的 塑料产能。去年 的 余姚塑料制品展销会上，国内海天塑机和振德集团两大塑料物流搬运托盘设备制造商的订货金额合计近3500万元，合同意向达到7000万元，这个数字意味着：不远的 将来，国内塑料物流搬运托盘的 产能将会比目前翻番，也势必带来市场的激烈竞争。2016年仍将是塑料物流搬运托盘快速发展的一年。保护环境，以塑纸质以及国内外物流业的 发展，为塑料物流搬运托盘的 发展提供了巨大的 市场和商机。随着科技的 发展,塑料物流搬运托盘生产用原材料、工艺等也会随之发展。由于塑料物流搬运托盘在使用和性能上 的优势越来

41、越为用户所认可，塑料物流搬运托盘取纸质物流搬运托盘成为物流主导托盘产品已成 今后发展的必然趋势。2.4.3金属物流搬运托盘市场金属材料的物流搬运托盘在2003-2011年的增长可以称为物流搬运托盘市场的亮点，特别是带有上部结构的 金属物流搬运托盘更成为金属物流搬运托盘的 增长重点。但从2011年开始到2015年年中这段时期里， 随着钢材等金属材料价格的 迅速上扬（两年内翻了一番），金属物流搬运托盘尤其是钢制物流搬运托盘的 产量开始停滞不前，增长缓慢甚至个别季度出现负增长。目前在汽车行业中钢质物流搬运托盘的 使用是最多 的，其次是乳制品行业和一些造纸行业。总 的 来说，2003至2015年钢质物

42、流搬运托盘的 总体特点是市场在逐步放大，需求在逐步上升。同时个性化的 物流搬运托盘需求， 特别是针对单一托盘产品的 特别设计是市场需求 的 重点，通用型 的 钢质平物流搬运托盘从市场反馈的 情况来看，需求也在逐步的上升中。以下几个原因直接导致钢物流搬运托盘发展快速：首先是2011年钢材市场总体趋于平稳，并且钢材价格有下降的 趋势，使得钢质物流搬运托盘有了价格方面的 竞争优势。其次是国内的钢质物流搬运托盘生产公司已经开始重视自身托盘产品的结构设计和新工艺的使用，使得钢质物流搬运托盘的 自重降低，而整体性能有了很大的 提高，具有和塑料物流搬运托盘竞争 的 实力。从而改变了市场对钢质物流搬运托盘笨重

43、、价格高、不宜维修的 传统认识。虽然从2012年开始钢质物流搬运托盘的使用开始普及，尤其是新结构、新工艺的平物流搬运托盘开始抢占塑料物流搬运托盘的 市场，并且国外 的 部分专业的 钢质物流搬运托盘制造公司也在2012年进入国内市场， 带来了众多 的 新工艺、新设计，但从2016年全球 经 济不景气、国内出口连续受挫的 情况以及钢材市场 的 众多不稳定因素看，钢物流搬运托盘未来两年的市场情况并不乐观。244纸物流搬运托盘市场国内各种纸质物流搬运托盘在 1998年前后得到较为广泛的 推广应用，在口岸和港口城市应用十分普遍。其托盘产品有瓦楞纸板、蜂窝纸板和纸浆模塑等物流搬运托盘。瓦楞纸板与蜂窝纸板

44、或瓦楞纸板与胶合板粘合而成的替纸质物流搬运托盘的托盘产品，就构成了所谓的贝力纸质物流搬运托盘、CUR塑木物流搬运托盘、纸浆水塑物流搬运托盘等。同国外相比，目前国内纸质物流搬运托盘在技术、性能和设备上仍有一定差距。例如在生产蜂窝纸物流搬运托盘中，蜂窝纸芯及纸板的 性能就是很关键的 环节。但是国内针对这方面的设备还比较落后，还存在着生产出的纸芯不成完整的正六边形、胶水的粘接强度还不够 的 缺陷。而国外 的 设备相对较贵，一般为国内厂家的 价格 的610倍。例如荷兰荷力胜一套生产线的 报价为2000万人民币，美国OM公司也要1020万人民币。国内有多家机械生产公司推出了蜂窝纸芯生产线，如湖北京山等。

45、蜂窝纸板制作 的物流搬运托盘主要用于日用品和家电包装上。 一些大型家电生产公司如科龙、海尔和长虹等都陆续釆用了蜂窝纸板物流搬运托盘。纸质物流搬运托盘的 最大好处是符合环保要求，可以为托盘产品出口开辟一条“绿色信道”。不过纸质物流搬运托盘在防潮性和机械强度方面尚有不足之处，扩大应用还需要进一步 的改进。另外一方面，国家和有关部门缺乏纸质物流搬运托盘方面的有关技术要求和规范。例如，目前实行 的 塑料平物流搬运托盘国家标准是1994年制订 的，这个标准中规定有 4个尺寸，而按照国际物流标准要求，物流搬运托盘的 尺寸只能有12个。而生产物流搬运托盘的 厂家对这方面的 研究有心无力，从而造成了物流搬运托

46、盘规格混乱，性能测试不够系统和严谨。这些因素在一定程度上阻碍了中国纸质物流搬运托盘的 进一步发展。依据有关统计，从2003年到2015年，纸物流搬运托盘在物流搬运托盘年均产量中约占6%，处于仅次于木物流搬运托盘和塑料物流搬运托盘，与钢物流搬运托盘相当 的市场位置。预计未来几年如果没有重大 的技术革新与生产成本大幅下降，纸物流搬运托盘仍将保持现有 的增长 与现有市场位置2.4.5复合材料物流搬运托盘市场塑木复合物流搬运托盘是用木纤维或植物纤维填充、增强的改性热塑性材料经挤出或压制成型制作成 的物流搬运托盘托盘产品，兼有木材和塑料在成本和性能方面的优点。塑木物流搬运托盘 的 主要特点可归结为：耐用

47、、寿命长，有类似木质外观，比塑料硬度高；具有优 良 的 物性，比木材稳定性好，不会产生裂缝、翘曲，无木材节疤、斜纹；加入染色剂、覆膜或 复合表层可以制成各种色彩绚丽的 制品；具有热塑性塑料的 加工性，容易成型，用一般 的塑料加工设备或稍作改造后便可进行成型加工，加工设备投入资金少，便于推广应用；有类似于木材 的 二次加工性，可切割、粘接、用钉子或螺栓连接固定，可涂漆，托盘产品规格形状可依据 用户要求调整，灵活性大；不怕虫蛀、耐老化、耐腐蚀、吸水性小，不会吸湿变形；能重复使用和 回收再利用，维修保养费用低廉。目前国内塑木复合材料物流搬运托盘尚处初级阶段，截至2011年年底，全国直接从事木塑复合材

48、料研发、生产 的 企事业单位已逾150家,从业人员数万人。但是总体来说，塑木材料在中国的应用仍处于较为初级的 阶段。这主要表现在：第一，公司数量少，不能形成一定规模的 产业集群和群体拉动效应。第二，全国总体生产能力不够，生产线配置不理想，成套托盘产品尤其短 缺。第三，多数塑木托盘产品品质不高，且种类单一，不少托盘产品尚属于粗笨、简单的 低端材料，缺乏市场竞争力。第四，诸多相关研发机构、辅助厂商缺乏与公司的 协调，不能相互提供支持。制约塑木物流搬运托盘发展的 原因主要体现在下面几个方面：首先是市场认知度低。 木塑产业在国外都得到政府政策的 扶持，如在日本，每收集、使用1吨废旧塑料，国家补助5万日

49、元。木塑生产使用的木质原料属于小材小料和加工剩余物，增值税可即征即返。欧美等发达国家的木塑行业经历了 20年，但国内 的木塑行业从开发到制造出托盘产品还不到10年，因此市场认知度低对于木塑行业来说是最大的困难。其次，物流搬运托盘标准尚未出台。 目前木塑材料物流搬运托盘在国内尚无统一标准，木塑物流搬运托盘 的标准也仅仅是参照木物流搬运托盘的标准修订 的，十分不完整。有关专家呼吁，国家有关部门应及早制订相关的 行业标准，树立行业规范，以保证国产木塑材料 的健康发展。最后，国家政策扶植具体项目尚未公布。目前，中国国家发改委已将“木基复合材料的 技术开发”归入产业结构调整指导目录（2005年） 的 鼓

50、励类项目。国务院办公厅也在 2005年年底向国家发改委等十二个部委下发了关于加快推进木材节约和代用工作的 意见，要求“加强政策引导，加大技术支持力度。把木材节约和代用作为完善资源综合利用优惠政策的重要内容，由国家发改委牵头，会同有关部门研究提出木材节约和代用技术政策大纲，综合运用财政、税收、价格等 经济杠杆，鼓励发展木材节约和代用，限制不合理生产、使用木材和浪费木材 的 行为。充分发挥公司主体作用，加快科技成果产业化。”但政策扶持的 具体措施目前尚未公布。2012年塑木及复合材料的物流搬运托盘在生产公司、科研机构和专家学者的呼吁下，将得到社会更多的认识和相关政府部门的政策扶持，塑木及复合材料物

51、流搬运托盘的使用比例也将大幅度提升。截至2015年，复合材料物流搬运托盘所占物流搬运托盘年均产量比重在4 %左右，在保有量中比重更低，如果不能在托盘产品性能与价格上取得更好的结合，其未来两三年内的发展还将受到较大阻力。第三章 国内物流搬运托盘市场供需分析（一）国内物流搬运托盘市场供需状况3.1.1国内物流搬运托盘行业供给分析目前中国 的 物流搬运托盘生产厂家有据可查的 约有10000家左右，大部分是中小型公司，年产超过20万个 的 物流搬运托盘生产公司比例不到 10%较有规模 的 生产公司年产量 也很少有超过200万个的。而且，冠名物流搬运托盘生产公司的有些也并不单一生产物流搬运托盘。由于物流

52、搬运托盘是一个新兴产业，过去很长一段时间，有 的 被列入包装行业，有的被看作为属于装卸搬运行业，其中有 的 公司从使用材料的 角度出发参加了相关行业组织，如塑料协会、木材协会等。从公司性质来看，中国的 物流搬运托盘生产民营公司占大多数，国有独资公司比较少见，股份制公司数量占有一定比例。依据2015年物流搬运托盘委的 调研来看，民营公司占到物流搬运托盘公司总数的 接近半数，达到48.6 %，而国营单位只占到总数最小的 比例，约14.3 %。其余是外商投资公司和合资公司，分别为20%和17.1 %。图10国内物流搬运托盘公司的 公司性质分布外商企业，20.0%民营单位，国营单位,2丿 48.6%1

53、4.3%1合资企业，17.1%数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月近些年由于中国经济迅猛发展，物流业规模不断扩大， 物流搬运托盘 的 需求呈直线上升趋势，所以，物流搬运托盘生产公司尽管受到原材料价格、金融风暴等外界因素影响，但因托盘产 品没销路而倒闭转产的 公司也并不多，相反，原来生产其他托盘产品的 公司转向生产物流搬运托盘的例子却不断涌现。公司数量和分布与经济社会发达程度相吻合。长三角、珠三角、东部沿海以及环渤海地区处于领先地位。3.1.2国内物流搬运托盘市场需求分析国内目前还没有统计数据，但我们可以依据物流搬运托盘与叉车的 相关性，将国内和国外市场叉车年销售量进行对比，推算国内物流搬

54、运托盘的 年需求量。例如，2005年欧洲叉车销售总计293060台，欧洲平物流搬运托盘销售量 4734万片，叉车与物流搬运托盘的 销售比例约为1:161。而依据19912000年日本市场的 有关统计，十年间叉车与物流搬运托盘的 销售比例为1: 410。考虑到中国的 物流搬运托盘平均而言无论是使用方法还是制造水平上均比上述两个市场的托盘产品周期要短，因此国内市场叉车与物流搬运托盘的合理新增比例至少在1: 500以上。依据国内工程机械协会工业车辆分会的 统计，2015年中国叉车（机动工业车辆）的 销售总量为168, 119台，除去出口的 约67万台，那么对应的2015年物流搬运托盘新增需求量应该在

55、5000万只左右。图11 2001-2015年国内物流搬运托盘市场每年新增需求量数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月3.1.3国内物流搬运托盘行业供需对比分析由2003-2015年中国物流搬运托盘年产量与合理需求量的 对比可以发现，除了 2003年略微出现供大于求的 情况，其余年份需求量均明显高过产量，并且供需缺口呈现逐年拉大的 趋势。按照我们的 方法测算，2004年物流搬运托盘市场供需缺口约为300万个，2005年为450万个，2011年为640万个，2012年为620个，2015年约为2000万个。由于2015年国内叉车出口量没有官方 准确核算数字，需求量数值仍需考证，并且考虑到20

56、15年后半发生 的 全球金融危机，2016年供需缺口有望缩小，但预计未来几年物流搬运托盘总体供不应求的 局面依然将会持续。图12 2003-2015年国内物流搬运托盘年产量与需求量对比数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月3.1.4国内物流搬运托盘市场进出口分析从中国进出口量统计来看，2001年港口吞吐量仅是2748万个标准集装箱，而到了 2015年，全年规模以上港口吞吐量就突破了1.26亿个标准集装箱。以1/4标准集装箱出口并且使用物流搬运托盘，每个标准集装箱平均使用11个物流搬运托盘计算，就是3亿物流搬运托盘出口的 巨大市场。图13 2001-2015年国内规模以上港口集装箱吞吐量港口

57、吞吐量(TEU盘 年增长率数据：物流技术与应用杂志社，2016年7月3.1.5国内物流搬运托盘供需地域分析依据国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会在2015年 的 调研数据，以及回收 的样本公司反馈 的 情况，我们整理出国内物流搬运托盘行业在供给与需求两方面的 地域分布情况。生产地域分析从生产公司方面得到的 数据显示，中国物流搬运托盘行业的 生产主要集中于东部沿海省份及城市，因而在销售的 地域分布上也同时集中于东部地区。内陆地区只有山西、湖北、重庆有涉及物流搬运托盘的生产和使用。表3物流搬运托盘公司生产地域分布及托盘产品供给分布情况物流 搬运 托盘 生产 公司 所在 地物流搬 运托盘 类

58、别销往国 内比重(%销往 国外 比重(%国内包含省市国外包含国家地区天津木物流 搬运托 盘2080华北随货出口到北美、欧 盟、东业钢物流 搬运托 盘0100N/A新加坡、日本、美国、德国等广东木物流 搬运托 盘7030全国日本、欧洲湖北木物流 搬运托 盘1000武汉、广西、河北、山 东、安徽、贵州、四川、 重庆等N/A北京塑料物 流搬运1000全国N/A托盘辽宁钢物流 搬运托 盘199N/A东南亚、南亚、日本、 美国、欧洲、澳洲浙江纸物流 搬运托 盘1000浙江、江苏N/A木物流 搬运托 盘、复 合材料1000浙江、江西、江苏、上 海、山西、广东N/A上海纸物流 搬运托 盘7030上海全境地区

59、、江苏、 浙江、安徽、山东、北 京、天津、广东等台湾、美国、日本、韩 国、东南亚、澳大利亚、 美洲、中东等木物流 搬运托 盘8020N/AN/A塑料物 流搬运 托盘8020全国都有德国、西班牙、俄罗斯、日本、韩国江苏木物流 搬运托 盘1000N/AN/A复合材 料物流 搬运托 盘1000江苏省国内使用厂家随货物 出口欧洲及美国纸物流 搬运托 盘595江苏、上海、浙江、广 东、安徽、山东等欧盟、美国、日本、澳 大利亚等钢物流 搬运托 盘8020N/AN/A数据：国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会使用或租赁地域分析在物流搬运托盘的 使用或租赁方面，相关公司多分布在东部沿海省份及城市，另外华

60、北交通枢纽省份河南也是物流搬运托盘使用公司较多的地区。分析结果表明，国内公司物流搬运托盘租赁开展 的 范围十分有限，基本都在国内，几个国外的 物流搬运托盘租赁公司如路凯、集保 的 租赁业务也局限在境内， 只有韩国 的 众力物流集团的 物流搬运托盘租赁业务已在中、日、韩三国之间展开。从物流搬运托盘的用户公司情况来看，江苏随货运送到欧洲、北美、东南亚、澳大利亚等国家，浙江 80%随货物出口。河南的 木物流搬运托盘用户公司广东 的 木物流搬运托盘用户公司 45%在国内使用, 国外的木物流搬运托盘主要是一次性物流搬运托盘。的木物流搬运托盘40%在国内使用，60% 的 木物流搬运托盘20%在国内使用，