【终稿】智能轻客商务车汽车市场研究分析报告

1、智能轻客商务车汽车市场研究报告- -智能轻客商务车汽车市场研究报告- - TOC o 1-5 h z 轻客汽车定义与需求 -4 -（1 ）车型定义 -4 -（2 ）需求来源 -5 -（3 ）需求变化 -7 -全国市场环境分析 -8 -（1） 宏观经济环境 -8 -（2） 城镇化建设 -10-（3） 物流业 -13-（4 ）市场展望 -14-河南市场环境分析 -18 -（1）宏观经济环境 -18 -（2） 城镇化建设 -19 -（3）物流业 -20 -二、轻客汽车市场 -20 -参与者 -20 -市场表现 -22 -（1） 市场规模概述 -22 -（2） 市场产品细分 -24 -（3 ）区域细分

2、 -27 -（4 ）竞争格局 -29 -趋势 -32 -（1） 近期新车型 -32 -（2） 国外发展情况 -33 -（3）未来的趋势 -34 -三、竞争品牌比较 -35 -主要竞争厂商销量对比 -36 -主要竞争产品系列技术对比 -36 -（1） 主要产品系列参数 -36 -（2） 竞品技术分析 -39 -其他方面的比较 -41 -四、轻客汽车市场终端 -43-厂商和汽车经销商的力量 -43 -（1 ）网络布局 -43 -（2 ）商务政策 -43 -终端特征 -44 -（1 ）购买人群 -44 -（2）购车客户开发 -47-（3 ）付款方式 -47 -汽车经销商的价值诉求 -48-（1）利润

3、率及变化情况 -48 -（2 ）增值环节 -48 - - -、宏观环境分析轻客汽车定义与需求车型定义轻客汽车是轻型客车的简称，按照我国最新汽车分类的定义，轻客汽车是指不超过9座的客车，它属于商用车范畴。鉴于当下市场上很多轻客汽车车型都突破了 9座，所以在本次研究过程中，我们同时还参照了旧标准按照车身长度(不超过7米)对轻客汽车的定I商用丿基本型I乘用大型中型客轻型客微型海关分类标准：大型客车：30新标准中轻型客车指不超过9座的 座及以上客车，本次分析的轻型客车市场依中型客车：19-29座需求来源轻型客车主要有四种传统用途:客货两用1）客货两用市场占整个轻客汽车市场的 73 %;2）载人/载货双

4、重用途，可以避开城市卡车限行政策；3）主要购车客户：大型企业物流部门、物流公司、中小型企业；4）购车客户特点：高价格敏感度、注重实用、省油。改装车1）改装车市场占据整个轻客汽车市场的11%；2）改装车用于特殊行业特种用途（如救护车、警车、运钞车等）；3）主要购车客户为政府企事业单位如公安、法院、银行、邮局和医院等；4）购车客户特点：价格敏感度低、要求改装后的性能能满足特种要求，改装厂在购车客户购买决策过程中起关键作用 旅游通勤（MPV和中型客车）1）旅游通勤市场占据整个轻客汽车行业的 11%；2）重要用于旅游巴士或通勤班车；3）主要购车客户为大中型企业、旅行社、三星级以上酒店、客运营运公司；4

5、）购车客户诉求点：负载能力、维护成本、外观、价格、安全性能。商务接待（直接竞争对手是MPV）1）商务接待市场占整个轻客汽车市场的 5%；2）主要用于接待商务购车客户；3）主要购车客户为政府机关、大中型企业；4）购车客户特点：价格敏感度低，比较注重品牌形象、配置、舒适和外观。需求变化近年来，我国轻型客车市场的需求结构正在发生显著变化，例如货车进城限制政策带动了轻客汽车市场的增长；受政府采购压缩影响，政府采购减少；MPV市场对轻客汽车市场商旅功能的侵蚀；大微面对轻客汽车市场低端货运及客货混装功能的侵蚀。下图显示了我国轻客汽车市场中不同功能细分市场的份额变化情况:资料来源：XX汽车研究报告MPV勺从

6、当下市场需求变化趋势来看，随着经济发展和城市物流需求的增长，客货两用市场逐步增长，改装市场较为稳定，并不断向专 业化和高品质方向发展；由于大中城市公共交通系统的不断完善中巴车型升级，旅游通勤市场会将出现下滑；商务接待市场因 不断下探和渗透而萎缩。从总的需求变化趋势来看，我国轻客汽车产品正在朝着大中小系列化、欧美外型化、设计模块化、柴油机小排量升功率最大化、动力节能环保化、内饰日系配置高端化、底盘专用细分化、多功能化以及客货兼容化的特征方向迅猛发展特征。此外，校车市场也是 当下全国客车企业竞争十分激烈的市场。全国市场环境分析从整体上来看，轻型客车与乘用车的市场驱动因素不尽相同，除了宏观经济因素、

7、人均可支配收入、油价以及车辆管制政策等共 同因素的影响之外，乘用车市场需求主要是来源于人们对生活便捷的追求，靠消费需求拉动；而轻型客车作为商用车的一种，其主要 推动力量则是投资拉动，具体的指标可能是经济活动主体的活跃指数、物流和人流的活跃程度以及商业环境的成熟。现阶段，我国轻型客车市场的主要驱动因素是：宏观经济环境、城镇化为主线的经济增长方式以及物流行业发展。（1）宏观经济环境2013年1-3月份我国经济开局良好：3月份我国制造业PMI为50.9%,不但连续半年位于临界点（50%）以上，而且比上月明显回升 了 0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度我国经济开局良好，延续了去年四季度以

8、来的企稳回升态势，中小企业经营出现 好转迹象。3月份中型企业PMI为50.3%,上升1.5个百分点，8个月来首次达至临界点以上；小型企业 PMI为49.3%,回升3.3个百 分点，虽仍位于临界点以下，但已达到最近一年来的最高点。未来我国经济整体走稳。从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订单支 持，预计企业开工率将有所提高。这些预示着，未来我国经济整体走稳。从已公布的前两月数据看，我国出口和投资增速都在20%上。出口增长超预期，虽然未来走势仍待观察，但从另一个侧面说明今年世界经济形势可能会略有好转。投资增速仍在加快，继续担 当起稳住经济大局的重任。

9、此外，我国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在，二三月份我国制造业PMI明显回升固然是个好消息，同时也应当看到，当前的回升仍然具有季节性 （节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等 ），回升幅度仍然弱于历史同 期，后期走势仍需密切观察，特别是我国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在。2013年我国经济增长将处于增速回调转换期。我国已经经历了超过10%勺高速经济增长，现在已经到了一个中速增长阶段，特别7%-8%是近两三年增速开始回调，近两年经济增速将会回调，今后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在未来全球能源、环境等方面变化趋势对全国轻客汽车

10、行业提出了更高挑战。在车辆排放方面，为降轻型车低污染物排放，改善大 气质量，环保部制定的轻型车第五阶段排放标准已公开征求过意见，并将于年内正式出台，根据此前公开的征求意见稿，轻型车第五 阶段排放标准将于2016年正式实施。在燃油经济性方面，即将出台的重型商用车辆燃料消耗量限值（第一阶段）标准将对最大设计质量超过3500千克的的轻客汽车的油耗提出更高要求。根据我国汽车工业协会预测，轻型商用车三阶段限值标准将于“十二五” 期间发布和实施，这将对轻客汽车的燃油经济性提出更高要求，所以下一代轻客汽车产品则需要应用更多的节能技术，以满足更加严 格的节能技术法规的要求。此外，随着汽车安全新技术的普及和消费

11、者对汽车安全技术水平的更高要求，安全技术标准将不断加严， 轻客汽车安全技术水平也将不断提高，这都对未来轻客汽车的发展提出更多挑战。整体来看，近期我国宏观经济方面动态可以归纳为以下几点：1）政府重视民生发展；2）鼓励小微企业发展，有利于推动轻客汽车市场增长；3）宏观经济增速回暖，有利于商用车及轻客汽车市场增长；4）随着城镇化的提速，专用车需求增加；5）政策法规：排放标准升级，节能法规标准升级。近年来我国及地方推出与轻客汽车相关的一些政策情况：序号 政策名称基本内容排放法规政策燃油税政策汽油：2011年7月1日实施国IV （国山 停止销售）， 柴油：2013年7月 1日实施国IV （国山 停止销售

12、） 取消养路费、公路运输管理费、公路客货运附加费等六实施时间2014年7月1日实施国V他提高到0.8元城市限行政策汽油消费税每升由0.2元提高到1元；柴油消费税每升由在城市内对载货类汽车（皮卡、轻卡、厢卡等）实施限行大城市已陆续实施VA类厢货限行，客车载货查处消费税政策车船使用税政策燃油限值政策对乘用车（M类）按排量收费，其中1.0-1.5升（含1（含2.0 升）为 5% 2.0-2.5 升（含 2.5 升）为 9% 2 依据车船种类及细分类别，对车辆征收车船使用税，排 2005年 7月1日实施第一阶段燃油要求；2008年 1月1 求，2015年实施第三阶段燃油限值要求。丁为整2%生产一致性政

13、策获证车辆出厂时必须随车附带CO证书，并接受地方 新产品上帀前必须获得车辆 CO证书，CO证书必须经区域汽车限购政策2量0越力费用越高阶段燃油限值要案认可 、占88%北京：从2011年起实施以摇号方式分配车辆指标，平均每月两万，个人 有底价、不公开拍卖政策上海：1994年开始，对新增客车实行拍卖制度，实行报废更新老旧机动车，根据老旧机动车的排污量、残值 北京市老旧机动车淘汰策衔接、车主意愿等六方面因素，每辆可得到元/车）的政府补助，此外还可获得与政府补助基本相25元1、当的机动车企业奖励（平均4000O资料来源：互联网（2）城镇化建设我国城镇化率（见下图）今天已经达到约 50%但是与发达国家8

14、0%勺城镇化率还有很大在的差距，我国要由农业大国变成工业先进大国的标志就是农村“城镇化” ，2013年已到了临界点，我国大规模卫星化城镇率逐年提高，快速实现电、路、水“三通”，特别是道路建设，如村村通马路直接剌激和拉动了货运和客运轻客汽车的良性发展，使得乡镇与中心城市的交往日趋频繁，带运了客运和物 流市场的繁荣和发展，与此同时，在城内和城际交通模式的变化、城乡居民出行方式变化、城市市容建设要求对物流用车型的约束性 规定等因素的共同作用下，其民生、商务交通和快速物流业的发展城镇运输向轻物流形态转变，这为客货兼用型轻客汽车的发展提供60.0%50.0% 40.0%30.0%20.0%-10.091

15、（市、区）及建制镇，凡列入城镇建设规划且城区建设已延伸到乡镇、居委会及村委会并已实70.0%了广阔的市场空间，实现快速增长。注释：城市化率是指市镇人口占总人口（包括农业与非农业）的比率；中心城区、县 现水、电、路“三通”的，都纳入市镇人口计算，这样能客观反映城市化进程。近年来,轻客汽车行业发展环境已发生了较大变化，主流轻客汽车在一些中心大城市及周边经济发达区域增量有所减缓，而在相对一些经济相对欠发达地区中西部地区开始呈正增长 ，市场容量不断扩大，这与国家整体实体经济向西部区域转移莫无关联，预期2013年及未来，这一趋势还将处于延续和扩大之中。东南沿海经济发达地区消费趋向于欧系中高端化轻客汽车，

16、而其他区域也有趋势于相 对大型欧系轻客汽车的发展态势。根据交通运输部发布的交通运输十二五发展规划，“十二五”末，我国国家高速公路总里程将达到10.8万公里，届时将覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市。在物流用车越来越细化的情况下，能够顺利在白天进入城区而不受货车类的限制的轻客汽车类厢 式物流车担任起主力车型，越来越多的行使在城市货运的道路上，成为都市民生不可或缺的组成部分。分区域看，未来中西部地区是我国轻客汽车市场迅速增加的市场，下图是对我国东部、中部和西区三个区域城市化率的对比情况：分区域城市化率（ Y2001-Y2015口 东部地区匚 中部地区匚 西部地区由上图对比可以看出：1）东部、中

17、部和西部地区城市化率均呈现逐年上升趋势；2）从城市化率提升速度来看：西部地区增速大于中部和东部地区；3）从城市化基础来看：西部地区要落后于东部和中部地区。城镇化会给城区面积、经济活跃程度、人员流动的带来巨大的市场机会，城镇化程度较低的中西部地区将会成为轻型客车的主要增长源泉。物流业一方面我国的物流成本畸高，严重增加了流通成本，给几乎所有实体行业都带来了较高的交易费用，另一方面物流行业又承担着 电子商务，甚至是物联网等未来经济形态的根基，因此物流行业毫无疑问将成为未来我国优先发展的行业，例如“税制营改增”首先 从物流行业开始。据商务部预计，到2013年底，我国将成为全球第一大网络零售市场，由此将

18、带来大量网下物流配送需求，并且随着低线市场消 费能力的崛起，物流商逐渐向低线市场的布局也将进一步推动这些地区消费需求的增长。我国网民平均网购类别我国网民平均月网购&数:宀 PWCj真，侵坟力砂沁IDWi111111111流通产业作为国民经济的基础性和先导性产业，在政府强调改革释放红利的今天，仍处于粗放型发展阶段，行业还存在网络布局- -不合理、城乡发展不均衡、产业集中度偏低、信息化标准化程度不高、不合理行政监管严重等诸多问题，所以流通行业必然是政府改 革的重点对象，人们希望看到的是，伴随着物流企业的不断做大做强，我国物流网络的生态体系能够越来越和谐、社会物流成本也能 够越来越低。我国网商物流中

19、心分布资料来源：海通证券市场展望根据以上分析，我国轻型客车市场既面临机遇也遭遇着诸多威胁，但总的来说行业处于一个稳定增长的环境中，机会大于威胁有利因素f w11条件1 车辆需求变化轻客汽车市场机会民生项目? 未来国家及各级政府对涉及民生项目的投资力度将 加大，主要集中在大中城市社区 /县乡级医疗机构、 福利机构、村村通工程、学校、邮政、等项目的实 施，增加轻客汽车类市场需求乘用型产品的需求上升L基础建设f? 随着城镇化的提速，城市功能逐渐齐全，各种基础 设施建设及维护工作增加，社会分工越来越细，专 用车需求增加专用车产品需求增加经济发展? 经济的持续稳定增长提高了购车客户的整体购买力 水平，汽

20、车需求放大? 购车客户购买观念和消费需求的升级，对产品的要 求由单一功能向综合性能方向转移5 -? 用户购买观念逐渐转变，以租代买，将促进汽车租 赁行业的发展? 轻客汽车产品的商用用途继续加强，需求大，同时1、整体需求放大，特别是乘用型产品丿2、促进性能升级，满足更大城镇化提速? 城市内快速消费品的物流将高速增长，货运产品需求 增加弓？城市人口密集度增加，流动性大，客运产品需求增加城市物流运物流运输模式由大货车集中直接配送向小车（轻客汽车厢货）分流配送转变商场/超市等送货上门业务逐渐强化政策法规排放法规升级后全国执行力度不统一；柴油国IV法规延期至2013年7月1日实施对卡车、厢卡、皮卡市内限

21、行的城市不断增加、限行的道路不断增加轻客汽车类通用产品载货是否合法、厢货载货的限 制能否取消决定未来轻客汽车类的市场规模，从国兼用和货运产品的需求快速上升不利因素政策法规?2011年7月1日，轻型汽油车执行国IV排放；2014? 逐渐实施第三阶段燃油消耗限值标准，车辆研发、 购买成本增加，减少车辆需求? 生产一致性法规加严，套牌的可育能性进一步降低并逐渐取缔，车辆购买成本增加，减少车辆需求? 新车船使用税2012年1月1日起实施，车辆使用成1条件1车辆需求变化? 进出口业务受人民币升值影响较大,特别是中小贸易不利于目标市场扩容型企业的生存和成长将受较大影响,减少汽车产品需宏观经济间内仍将存在，

22、购买力下降，减少车辆需求求；? 短时间内CPI仍将高位运行，通货膨胀的影响一段时轻客汽车市场威胁年7月1日，轻型汽油车执行国 V排放法规；部分 对环保要求严格的城市将先于国家法规执行时间， 车辆购买成本增加，减少车辆需求不利于目标市场扩容- - -由此可知，未来我国的轻客汽车行业可谓“机遇与挑战”并存，经济形势、竞争环境和政策趋势三方面因素将合力推进轻客汽车 市场的“变革”。1.3.河南市场环境分析（1）宏观经济环境近十年来，河南省GDP和人均GDP匀呈现大幅提升的趋势，下图是对 2002年至2012年河南省GDP和人均GDP增长情况的统计:河南省近十年右DP及人均GDP增艮恃况资料来源：知网

23、数据库我们再把河南省与全国GDP增长情况进行对比（见下图），从2002年至2012年10年间，河南GDP增长率均高于全国平均水平, 但是从2010年起，无论是全国还是河南省，GDP增长水平均开始出现下降趋势，经济增长速度趋于放缓，这和我国近年来提倡健康、 可持续发展的经济政策有很大关系。全国及河南近10年GDP增长率情况22002 年2003年2004年2005 年2006年2 007 年2008 年2009 年2010 年20112012 年中国911010.111312.714.29.69.210.4937.8河南951D-713.714214.414.612 J10-912.51191D

24、.7资料来源：知网数据库（2）城镇化建设河南省社科院发布的中国中部地区发展报告 （2013年）（中部蓝皮书）指出，随着中部崛起战略的深入推进，促进中部地区崛 起等规划、文件的出台和实施，中部地区城镇获得了较快发展，城镇人口逐渐增多，城镇化进程加快推进，城镇化水平显著提高， 城镇化发展更加科学。到2011年底，中部地区城镇人口达到16278万人，比2006年增加了 2882万人，增长了 21.51%;城镇化水平 由2006年的39.0%提高到2011年的46.3%，增长了 7.3个百分点，年均增长1.5个百分点。与此同时，中部地区城市群呈现快速发 展的态势，经济规模不断扩大，经济实力显著增强，支

25、撑带动能力明显提高，已成为促进中部地区崛起的主要力量和重要依托，同时，报告指出，河南省是中部六省中城镇化建设进程最快的省份。2012年，河南省城镇化率达到42.4%,比2007年提高了 8个百分点，从2008年至2012年，河南省城镇化率年均增长近1.8个百 分点，成为我省历史上城镇化发展最快的时期，按照河南省政府公布的关于推进城乡建设加快城镇化进程的指导意见，到2015年全省城镇化率将达到48%大力推动新型城镇化、实现城乡一体化发展成为河南谋划“十二五”发展时的一项重要任务。（3）物流业河南省（特别是郑州）是全国最密集的铁路、高速公路、航空物流的交汇中心，拥有得天独厚的物流基础。河南省现代物

26、流业发展规划指出，未来 510年是我省加快发展现代物流业，获取物流领先优势的关键时期，也是我省把区 位、交通、资源等传统优势转化为产业、物流、市场等综合竞争优势的战略机遇期，规划目标计划实现2015年全省物流业增加值达到2200亿元左右，年均增长16%同时，物流业被我省各级政府写进了重点发展的产业，其中河南省十二五规划明确提出将物流业列为重点加快发展服务业支 柱产业，提出了“到2015年,全省物流业增加值占生产总值的比重提高到 5%左右”的目标。另外，随着中原经济区、郑州航空港区等国家战略层面的大项目推进实施，必将为河南省经济社会发展带来极大的推动作用，当 然也将推动物流行业的大发展。二、轻客

27、汽车市场2.1.参与者我国轻客汽车市场主要有日系和欧系两个不同技术路线的流派，其中日系轻客汽车起步早（如XX全顺），但是欧系轻客汽车增速快。类别主要品牌燃油价格日系金杯海狮福田凤景汽油为主低端（细万）中端（8-12万）欧系全顺 依维柯柴油为主中端（8-12万）高端（12万）J金杯汽车股份有限公司、江西 XX汽车控股有限公司、南京 XXX汽车有限公司是中国传统的轻客汽车三强，市场集中度超过50%轻客汽车前十家企业的市场集中度超过 90%虽然轻客汽车行业市场集中较高，但是市场竞争依然非常激烈，在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容小视。下图是当下轻客汽车市场上主要参与

28、者的市场份额的对比情况：IHEQO全顺金杯得利卡扌苗田资料来源：南京 XXX2013年轻客汽车市场分析及展望另外，依据产品的功能和价位，当下全国轻客汽车市场的主要品牌竞争者的定位如下:.SPRINTER扎 SV0O*i载（用途1恨望样迪會-客运为主的“中肥型轻莊全BL磁雏问呆列牝丰査- 烫顾了崭运.労运.咼务摟 特靜爭块市场奄体类海狮壮客N圾可供 性产品软芬-1S 两用.鶴菠为主宽体海棘类理喜巾蛹箱苒先 打入斎务揍待，弄运市塢， 后ti將进入喜货市场士般出程一I A4V页亦九雄軽客，自主欧系-貧遂載客专用车未舉发展趋孙殴系1tt在三牛用遼市场的姑构甜宦，悅輒律拇摧汁曰農141在矩建把世和小件少

29、虽配达锤域岌展，但受 馬辐更舐备轻客託徵客的KJ中巴1主曷农村霽纭帀坊，怛未采渥塔歹求有歳22市场表现（1）市场规模概述轻型客车在2004-2009年期间徘徊在20万辆左右的销量水平，在经历2010年的高增长后升至30万辆的销量规模，虽然受金融危 机影响，2008年轻客汽车产销同比分别下降 3.12%和5.73%,但随后的2009年、2010年，中国轻客汽车都实现了产销增长， 尤其2010 年，轻客汽车产销增幅超过 20% 2011年以来增速出现了回调。据中国汽车工业协会对商用车（客车部分）生产企业报送的数据统计分析，2013年上半年，客车销售25万辆，同比增长12.93%,增幅高于上年同期1

30、0.35个百分点，轻型客车销售17.12万辆，同比增长17.63%。我国全口径轻客市场规模资料来源：华晨汽车2013年上半年轻型客车市场分析及下半年展望在客车主要品种中，与2012年同期相比，轻型客车同比增幅高于上年同期近17个百分点，成为拉动客车增长的主要动力，轻客汽车占汽车行业的比重并不是很高，但在客车领域的贡献度却很大，在整个客车市场的份额占比得到进一步加强。近年来我国轻客在汽车市场屮的表现情况80.0%7QL0%60.0%50.0%40.0%FSQL0%20.0%10%0.0%OO.jQt轻客占容车市场比車轻窑占筒用车市场比虫轻客占汽车市场比鱼资料来源：中汽协市场产品细分整车与非整车细

31、分从2006年至2013年前两月市场统计数据来看，轻客汽车市场中整车的市场比重明显增大，而非完整车的比重呈现明显的下降趋 势。轻客整不与非完整车市场份额对比情况资料来源：中汽协车身长度细分2007年至2008年，6米以下及6-7米轻客汽车所占市场份额基本稳定，但从2009年开始，6-7米轻客汽车的市场份额开始显著上升，2012年以来，6-7米轻客汽车的市场份额已超过20%LCD%韦层甜米后兴V午&幻半资料来源：中汽协宽体与标准体细分2013年5月份，其市场份额已接近50%统计数据显示，近年来，宽体轻客汽车的市场份额逐步上升，截至宽体资料来源：中汽协燃油类型细分近几年全口径轻客汽车的柴油车型比例

32、呈现持续上升趋势；2006年，我国柴油轻客汽车在市场比重为 56.6%，而从2010年开始,由于原定于200$2轴右2W?j&ll2013 “丐资料来源：华晨汽车2013年上半年轻型客车市场分析及下半年展望2011年7月1日实施国四排放（3）区域细分我国一线城市内部的客运需求存在多种解决方案， 轻客汽车产品当下在一线城市只是占据城市物流用车市场这个狭小的细分市场, 但是由于我国经济仍处在上升期，所以今后相当长的一段时间内，一线城市仍然是轻客汽车发展的主要竞争市场，而且市场竞争将更 为激烈，不仅仅是市场的争夺，更是产品、技术和服务的竞争。当下，我国二三线城市内部的客货运输需求主要被交叉型乘用车、

33、中巴类轻客汽车和轻型卡车所瓜分，其主要原因是这三类产品 具有较高的性价比，但是随着我国经济的快速发展、城镇化进程加快、农民收入提高等诸多因素影响，轻客汽车在二三线市场也开始 有了初步发展。另外，鉴于我国幅员辽阔、人口众多、区域经济发展非常不平衡，因此轻客汽车在二三线市场的发展也将存在不均衡，具体表现 在发达地区市场容量较高，而中西部地区市场增速较快，统计数据显示：1）当下轻客汽车销量前五位的省份为江苏、浙江、山东、广东和北京，占全国总量的41.7%，但增长率均较低;2）增长幅度前五位的省份为青海省、内蒙古、江西省、新疆和河北省我国轻客汽车市场分区域保有量和增速10000900080007000

34、600050004000300020001000050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%-60.0%省海青 夏宁 西广 省肃甘 省州贵 省江龙黑 省西山 省林吉 市津天 市庆重 古蒙内 省西江 疆新 省南湖 省徽安 省南云 省西陕 省建福 省北湖 省川四 省北河 省南河 市海上 省宁辽 市京北 省东广 省东山 省江浙 省苏江资料来源：北京福田汽车轻客汽车车市场分析及2012年展望从车系覆盖的地区来看，欧式和日式轻客汽车基本相当，都是市场容量东部较高，增速中西部较高我国轻客汽车市场分区域车系分布情况- -50%- -

35、700060005000400030002MB1000800%60.0%40 C%20.0%0 0%-20 cmJQ.C%-60 C%铝壬菲專 菲誓弄晁 靠铝菲組 壬菲铝 菲 / 09 第遊钱遥二三丑兰寻壬岂蛊怎柔丟岂壬韓 WJ已三主M匡匡玳蛊二-二畢爱曰X七毎铝铝晶铝总堂 骅兰 M 去羞 M L A 蛊逶王 M盪弓二方二二H克100.0%-80.0%资料来源：北京福田汽车轻客汽车车市场分析及2012年展望轻型客车的销售区域主要集中在东部及沿海经济发达地区，但2011年受欧债危机、全国通涨的压力，经济增势放缓，东部及沿海地区轻客汽车容量增长同样放缓；北京因 9座及以下小客车摇号上牌，轻客汽车容

36、量急剧下降。由于产业转移，带动中西部制造业 的发展，同时中西部地区（新疆、内蒙、河北、江西、湖北）容量增长较快。一线发达城市受政策（如交通压力）影响较大，而部分 二、三线城市对于轻客汽车的需求（如皮卡限制进城等政策）有明显增加，以致二三线城市占轻客汽车总量比重提升。（4）竞争格局从2007- 2013年我国轻客汽车市场产品结构比例变化看，传统日系轻客汽车市场正在被 MPV和大型微客分化，而欧系轻客汽车 产品市场呈稳定增长态势。2007年，欧系轻客汽车两家代表企业 XX控股有限公司和南京XXX的轻客汽车销量在全部轻客汽车市场的 占比还未超过25%而2013年前两个月的统计数据显示这一比例已经超过

37、 35%资料来源：南京 XXX2013年轻客汽车市场分析及展望高端欧系轻客汽车市场的繁荣，主要是由于全国经济的发展、出行、旅游、物流等运输需求在提升，城乡道路建设的不断完善和 城市物流的快速发展，也使得一些用户更新换代的消费需求不断升级。从产品层面上看：一是欧系轻客汽车企业的综合实力更强；二是欧系轻客汽车更适合于改装与专用车。如今年以来校车市场潜力 被人为无限放大后，欧系轻客汽车改装校车成为流行趋势。纯欧系与准欧系轻客汽车之间的新老产品单极走向多元的市场竞争，拉动 中高端轻客汽车市场整体繁荣与上升。我国的日系轻客汽车企业大多外购发动机和车身，且技术来源都是丰田海狮，欧系轻客汽车企 业则拥有各自

38、独立的四大总成。随着我国经济的进一步发展，轻客汽车的市场定位将从载客转向物流和行业用车，欧系轻客汽车拓展性强、改装空间大的优势会更加突出，也将成为轻客汽车企业的重要利润来源。数据显示，当下改装车在XX全顺和南京XXX的销量中只占20%但利润至少占随着社会经济发展和市场多元化的需求，消费者对商用车的需求不断上升和向多用途的转移，需求更加趋向细化和专业化，例如 高端欧系轻客汽车覆盖商务接待车、通勤旅游车、客货两用车三大类基础车型，并联配以长、短轴，高、中、低顶，单、双侧移门以 及各档配置形成多种车型组合而占据轻客汽车市场的高地。从细分市场看，近年来中、短途物流业高速发展以及短途客运高端趋势，特别是

39、中心城市化带来的卫星城的扩建，进而拉动了快 速增长的城际短途客运及城市物流业市场，导致市场对物流与载客兼容车型的需求越来越大，单纯用于客运或单位通勤的车型，在轻 客汽车总销量中的比重下降；而兼容车型轻客汽车相对内部空间大、承载力强，且又适合各种用途改装，因此在轻客汽车总销量中的 比重在不断上升中。金杯汽车股份有限公司、江西 XX汽车控股有限公司、南京 XXX汽车有限公司是我国传统的轻客汽车三强，市场集中度超过 50% 轻客汽车前十家企业的市场集中度超过 90%全口径轻型客车销量份额2013年1巧月同比增长20131-5 月变化卡百井点154584丨血1金林汽车般悅有限公司4044714.3%2

40、6.2%-0.52江铃控般有限公司2683922.9%U.4%0.93南京汽车集团有限公司17776-3,8%11,5%-2.44东风汽车輕司I3W14.4%9,0%-0.25北汽福田汽车股份有限公司1249243/%8.1%1,56安微江淮汽车股份有眼您司I03S917.7%67%0.17厦门金茏联合汽车工业有限公司640731.2%4J%0.5S1S门金龙旅行车有限咎司5927P琨33%-0.29上海汽车商用车有限公司411197.2%2.7%1.110福建新福达汽车工业有限狙司3112-12.S%0.0%-0.7资料来源：中汽协欧美系咼整车轻客汽车年销整体板快只有 30多万辆的市场需求量

41、，但有近二十家整车生产厂家在抢夺这一相对较小的市场份额,- - -端轻客汽车毛利率高于日系轻客汽车， 高利润和市场利好，使得越来越多主流与非主流车企进入轻客汽车领域参与到竞争中来。因此,轻客汽车行业市场集中较高，市场竞争依然非常激烈。在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容 小视，而且行业自身新品推出和更新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，传统轻客汽车市场受到低端MPV高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大。厂家/车型销量份额2013年前5个月累计同比2013年前5个月变化（百分点）金杯海狮4044714.3%34.6%-1.2江铃全顺2783221.0%23.

42、8%0.5南汽依维柯16918-5.6%14.5%-3.7福田风景1240142.3%10.6%1.8金龙大金龙596349.0%5.1%1.1金旅小金龙488212.4%4.2%-0.2上汽大通V80281885.6%2.4%0.9江淮商用车星锐2249126.5%1.9%0.9东南得利卡1350-27.7%1.2%-0.7上汽汇众伊斯坦纳/德驰1293128.0%1.1%0.5福建戴姆勒凌特53692.8%0.5%0.2奇瑞威麟H5/H376-46.1%0.1%-0.1主流轻客合计11676518.3%100.0%0资料来源：乘联会2.3.趋势（1）近期新车型2010年：从2010年开始，

43、“沉寂多年”轻客汽车新产品投放开始进入热期：4月奇瑞H5上市；9月苏州金龙海格新海狮上市；10月金杯大海狮上市；、11月奇瑞H3上市；12月江淮星锐上市。2011年：上半年，江苏九龙开始部分地区试销；下半年，上汽集团发布“上汽大通”品牌战略并且在下半年上市；同期，福建戴 姆勒公司的奔驰凌特SPRINTE正式上市2012年：已上市轻客汽车新品基本上都把重点放在了产品线拓展，比如：金杯大海狮W江淮星锐4系、大通V80的商用版等。2013年：上半年福田蒙派克S级上市；下半年，预计长安和大金龙的宽体轻客汽车将陆续上市。截至2013年上半年，我国轻客汽车市场上已有13款宽体轻客汽车在销售，预计到 201

44、3年底还将有6款新产品陆续上市，这些宽体轻客汽车新品共同特点是：系列化、平台化，车身宽大，座位数多。（2）国外发展情况由于各国的汽车文化、经济状况、民族风俗特征、地理位置与使用环境的不同，欧美与日韩的轻客汽车发展具有明显的产品与市 场的差异性。欧美轻客汽车发展概况大、中型轻客汽车占据市场的绝对主流地位，这是欧美轻客汽车市场的一大特征。当下欧美市场上销量最大的轻客汽车产品，从雷诺的Master、Trafic到奔驰的Sprinter再到欧宝的Vivaro和福特的Transit，无一例外都是大型或中型轻客汽车，而欧 美轻客汽车产品的另外一大特征便是轻客汽车和轻卡在轻型车平台上合二为一，轻客汽车在载客

45、、客货兼用、载货上有三个独立和完 整的分支，成为轻型车的独生车型。日韩轻客汽车发展概况日本轻客汽车的发展起步于20世纪50年代，当时日本由于受到战后条例的限制，被禁止研制可用于军事用途的重型和大型车辆， 于是微型车和轻型车的发展得到了巨大的促进，日本各大汽车公司纷纷推出结构紧凑的平头轻客汽车产品，而韩国轻客汽车的发展则 起步于20世纪70年代。经过几次大的更新换代，70年代中期时，轻客汽车已发展成为日本汽车市场一个完整的车系，如丰田的Liteace、Hiace，日产Vanette、三菱的Delica和马自达的Bongo等逐渐成为日本轻型车市场的主力品种。80年代中期，随着汽车碰撞安全法规的颁布

46、，日本轻客汽车产品开始出现前部凸头化趋势。日本的轻客汽车产品开始分化，一支沿原来的平头结构继续发展；另一支则 在凸头结构的基础上向发动机独立前置结构过渡，并在改进结构、改变底盘后成为轻客汽车的一个独立分支，逐步取代了平头轻客汽车在轻客汽车市场的主流地位。如日本丰田Hiace发展到第六代、三菱Delica发展到第七代之后均成为发动机独立前置的车型（全国引进后改称金杯阁瑞斯、东风风行、金程赛风、宝龙菱惠，并归入MPV车型序列；但在日本全国并无轻客汽车 MPV这一概念，而仍归属轻客汽车范 围）。也有部分厂家直接选择了第二种路线实现在日本全国的轻客汽车产品过渡，而将原来的平头轻客汽车转到其他相对落后的

47、国家 或地区继续生产，如在我国引入的丰田海狮系列轻客汽车。（3）未来的趋势受到微客大型化、MPV商业化、大中型客车轻型化的影响，轻客汽车的生存空间越来越受到挤压，轻客汽车将向两方面同时并行： 一是高端化、人性化，向上和 MPV中型客车争取商务、通勤方面的市场；另一方面是向下走向专业化，通过大型化、系列化、改装 车微卡、轻卡、微面等拉货和客货两用车领域扩张。下图对我国轻客汽车市场各类问题提出了相应的解决之道:怅空-曲量*3-*Et资料来源：华晨汽车2013年上半年我国轻客汽车市场分析及下半年预测三、竞争品牌比较3.1.主要竞争厂商销量对比2O12$H列12军制占王可2011第审占輒1辽岭m發57

48、416-I lfl40.9952-08-2.092J00G6鹑L5634.韵31610,227456ioaeo-JL 956. 499. 73-3.23i70722808lfil.84e. W2. 49167179-jL盖车il13L2B2. 5J1.09lh Is舍计ii血311260S1竝1Q0.00100,000.00资料来源：中国汽车网从图中可以看出：欧系轻客汽车的传统强者 XX控股和南京汽车依然霸占市场85%勺份额，短期内新进入者要想动摇其地位难度非 常大。XX占据欧系轻客汽车半壁江山，南京汽车占据 35%其余企业分刮剩下的市场份额。在这部分企业中，福建戴姆勒占据高端市 场，上汽商用

49、作为后进入者，在短短的两年时间内市场占有率提升到6%成长性非常好，江淮汽车也实现了销量翻倍的壮举。3.2.主要竞争产品系列技术对比(1)主要产品系列参数XX控股逼!E玉se極is雯SS恢整5S=T nr4KJ IXG573CX2X：W63-2CX 乂耳3057KX2D0CX220DX2284AMX 17459MX 1974Xd95E 至 ss.293337SC3337SO盂豁3357&357C能XKEATE：2寸卞7K:；仲二頭JI4&3ZLQE4ft Lmi2K22771:;、=:= : :：S/35DD92 ：=：二济:Si曲兰圣耳主21C 950；：C-22XscvnsD-22X駅 SO

50、C：；C XflC38& awy.：mJC32iS资料来源：中国汽车网XX全顺是XX汽车公司通过合资引进美国福特公司的一款轻客汽车产品，该产品主要包括经典全顺和新世代全顺。当下仍以经典 全顺销售为主，新世代为辅，两者 2012年销量为45113辆和12303辆，出口为零主要受合资伙伴影响。XX全顺轻客汽车被誉为全国中高端欧系轻客汽车之一。南京汽车昼李三：5站 V3S：V3社 A32：40 口一 V42, AST：養SC专50V50)71332S75AK2&0C營oc3310詡冀2SCC3330UK姿着flk=143S3Kf IZiSLAm 茨lof 911353toitdli3S3Fl：F1C

51、F1C2. 5L 2L 3L1 s. 2 a.2 SL2.5L. 3. CL2L eb 3. XLttACLw 553孙珈9C 36CCnxoc 號MOOgc.-36tc監磁 107/3500：cr 35X鸵:痂 :C7. 3S0C茁C, as 1300ao/ieoo295/WOO235ISOC123S 13XSa/lSOC3. ISOOKX35 1S0Q:MA空OC3VU0D 3：7 15W-2W0资料来源：中国汽车网XXX轻客汽车是南京汽车通过合资引进 XXX公司的一款轻客汽车产品，该产品主要包括经中低端的得意系列、中端的都灵系列和 中高端的宝迪系列。当下以得意和都灵销售为主，2012年销

52、量为18427辆和21579辆，出口为1937辆。与XX全顺轻客汽车被誉为全国中高端欧系轻客汽车代表。福建戴姆勒福建戴姆勒汽车工业有限公司（简称福建戴姆勒）于 2007年6月正式成立，2007年10月公司奠基建厂，2009年产品量产上市。 当下产品主要包括：唯雅诺、威霆和凌特，2012年销量为3259辆、3384辆和815辆，是我国高端轻客汽车的代表。上汽商用辜0专逍生塞车尺寸57DO199S*40*1996*234E500*lOTB*2345700*190S*2?；:毘忑二S5：-1 ：.-；胡5031M3S503860EC0-DECO-DECO-D丘职2.52b 52, 5r 2.5 n6

53、8 380010C 3SD0&6 3 SOO100 3600100 300F 10C 3S0O300 1800330 1800JOC 1S0C330 1800300 1600 |330 1 SOOr 330 JSDolVUSKT &XT5XT5MT资料来源：中国汽车网上汽商用车公司是上汽集团的全资子公司，目的是为了发展集团商用车，该产品是以英国LDV 产品为平台开发的中高端轻客汽车，当下产品主要包括大通 V80和汇众两个轻客汽车品牌，是欧系轻客汽车新进入企业，也是成长最快的企业。2012年实现销售7072辆, 占到欧系轻客汽车市场的6%其中大通销售5036辆，出口 802辆，是其主要贡献者，当

54、下该产品有尊杰版、商杰版、傲运通和专用 车几大市场。XX江淮w 刃*1$百系茧三二匸二二：4900*2088*24055C5&*2098*2)5590-209S2e：52960- w V70发敬.1DL 9TCI14DALFDA2徘童tL)L9L/2. SLN8L10288/3600、S6 3600280/2W0-22W. 250/2000麦遠箱E遠手壬召速岂勺资料来源：中国汽车网星锐是XX江淮自主开发的中高端欧系轻客汽车，当下产品包括4、5、6三个系列，2012年实现销售2105辆，其中出口 806辆,是另一个新进入欧系轻客汽车的厂家。东风御风E昨宅羅枣芒1r是咎长碓妾茂茯X凭X蔑工5000

55、X2001X2317575OX2M1X23175750X2001X25326360 X 2036X323100361C14：10磊轟蛰号ZD30沖 (5宦比壬-kT r-iM/30(Er110/3着走弐無尢rpz300 1S00-3WC 匡三、350 lSOO-JOOCtlE)聲里轻弋鳌匸六也厂呱弍吏遷碣资料来源：中国汽车网黄海瑞途黄海瑞途是曙光集团丹东黄海汽车开发的一款新的中高端轻客汽车，与2013年1月宣布上市，目标是为了在欧系轻客汽车市场分得一杯羹。金龙联合（苏州）苏金龙在2012年整车公告中公布了新一代的欧系轻客汽车产品，当下为止还没有市场销售。（2）竞品技术分析轴距分析主要轻客汽车产

56、品整车及轴距数据p百 J* 57eee/4K3 hib &tm me廊爲mso/wo/h筋4SH/E700W 5650990. f35O#1.i皿跑20 W199B2Q9820Q1 泗2SOO-331C 3950 ；：E03S5O2460 J57G;1: fl： 3:中国汽车网从图可以看出：在市场主销的轻客汽车产品中，车身长度范围：4666-7133mm主销产品集中在4800-6000mm车身宽度范围：1974-2098mm主销产品宽度集中在2000mm轴距范围：2800-4210mm主销产品集中在2800-3950。在此表中还可以发现一个问题就 是新进入市场的上汽大通、江淮星锐和东风御风产品

57、主要集中在市场热销车型，产品较主流XX和南维柯有所不同，体现在集中优势资源抢占强势市场，同时差异化也有体现，主要体现在轴距方面，如大通的3100针对短轴市场，3850针对长轴市场，与其他产品都有轴距上的优势，体现到整车主要表现在空间方面。动力分析主要轻客汽车产品动力数据江眞上乂匹芝辽淮丸厂.玉号DCRATEC &G64S4NDurat gtq TDCi j 93s oft*fisS143S3F1CSC2 5RDl 9TCI4&A1ZD3O2. 32. 42. &2, sS0s. 1* 92.63114/526092 5250S3 V尊 008E00B8 360 092 3600107 350S

58、S 380Q100 3 SOO102 es 360010Q-3&00210/3850IS 6 / 28003W 1750-220028 5/ 20M2 BO 1&00180032： leoo-ssoa3 00 - ISOO330/1 SOO:BO EQ0Q-22Q03001SOQ-JOQO资料来源：中国汽车网XX全顺的动力最全覆盖了汽柴油，其余企业均已柴油为主。整体看欧系轻客汽车动力主要集中在88-100KW,扭矩集中在280-330N.M,排量集中在1.9-3.0。XX全顺柴油动力主要为TDCI和JX493,前者主要用在新全顺上，后者用在经典全顺；南维柯中低 端和中端主要使用sofim发动机

59、，中高端是sofim和上菲红F1C组合；上汽商用大通主要是 VM2.5L发动机；江淮主要是自产4DA1发 动机；东风则是集团内的ZD30从主要销售的欧系轻客汽车看动力全部来自集团内部。JX493 sofim、4DA1发动机属于非常成熟的产品，但动力性不如VM2.5 F1C SC25R ZD3Q新老替代在轻客汽车已经有所体现。另外即将进入欧系轻客汽车的丹东黄海和苏金 龙则全部采用外部动力，如丹东黄海瑞途采用的福田康明斯的ISF2.8、苏金龙采用的索菲姆的SOFIM发动机。驱动分析南京XXX XX全顺和江淮星锐采用的前置后驱形式，上汽商用大通和东风御风采用的前置前驱，两者区别没有太大区别，主要体

60、现在整车质量，一般来说大于 3.5吨采用前置后驱模式为主，反之小于 3.5吨则采用前置前驱较多。三包里程分析主要轻客汽车产品动力数据辽铃上汽岂耳養车冗羊或壬万二亘资料来源：中国汽车网欧系轻客汽车主要厂家整车保修集中在两年或五万公里，另外部分企业在此基础上还提出了发动机单独保修，其中上汽商用提出 的发动机三年8万公里最实惠。如何保障用户的利益，如何更加为用户提供实惠成了企业战胜市场的法宝，多样化的保修规定将会为 用户提供更多的选择，也成为市场开拓除产品之外的又一把利器。技术分析结论通过上面分析可以看出：欧系轻客汽车市场格局正在发生变化，原来XX全顺和南京XXX两家独大的局面有望被打破，上汽商用大