某项目贷款调查报告

1、中报单位：深圳城市广场支行主办客户经理及电话：李梓请人名称深圳市美泰国际物流有限公司新客户判断老客户信贷业务种类项目贷款金额及期限人民币2亿元，额度3年，单 笔最长期限不超过10年担保方式土地使用权抵押业务流转性质项目资金授信风险敞口2亿元分行利率权限客户评价分值担保评价分值借款人2009年度定期评级AA+规模中抵质押品系数0.8保证人200_年度定期评级规模分行权限金额1.2亿元支行申报的金额、期限、品种及利率是否超分行权限是参与调查人员黄润展、李梓津、李理关于深圳市美泰国际物流有限公司申请项目贷款人民币2亿元的调查报告一、授信方案及分行权限说明1、历史授信方案20

2、08年5月21日，经分行2008年第22次审贷会评审，批复如下：同意贷款额度人民币 1500万元，期限一年，其中人民币1000万由深圳中科智担保投资有限公司担保，并提供不 低于10%呆证金，利率上浮10%人民币500万以我行人民币定期存单全额质押，质押存单 本息合计金额覆盖贷款本息合计金额，可执行基准利率。要求出帐前出具相关担保意向书， 严格控制资金用途，禁止用于固定资产投资。待深圳中科智担保投资有限公司担保额度总 行核定完成后出帐。2008年6月26日，分行200孙第27次审贷会评审，批复如下：同意深圳中科智担保投 资有限公司担保的贷款利率下浮 5%存单质押贷款利率下浮10% 2008第05

3、2103号其他 内容不变。2、此次授信方案：给予深圳市美泰国际物流有限公司项目贷款2亿元人民币，用于龙岗公路货运枢纽工程项目建设，额度期限3年，额度不可循环。额度内单笔贷款期限以最长不超过10年，到 期日均为第1笔贷款放款日算起的第10年。自额度起用日算起的第4年开始还本，第4、5、 6年每年偿还本金2000万，第7、8年每年偿还本金2500万，第9、10年每年偿还本金4500万 贷款利率按同档次基准利率执行，以该司自有的深圳市龙岗区南湾街道下李朗仓储用地(宗地号G04409-0117)抵押。项目资金监管采取全封闭式操作，贷款资金按工程进度用 款，出帐资金必须划入项目的建设施工方帐户，用于工程

4、款项的支付，深圳市美泰国际物 流有限公司在我行开设唯一的租金收款专用帐户，用于收取龙岗公路货运枢纽工程落成后 商铺出租的租金。3、分行授信审批权限计算过程及说明。明确判定是否超分行权限。申请人在我行的信用评级为AA+,企业类型为中型，其等级系数为1.6;以自有的土地 使用权抵押，其担保系数为 0.8,所以分行权限为5000* (1.6 +0.8) = 12000万元。此次 申请的授信额度超过分行权限，需报总行。二、客户基本情况1、企业基本情况汇总表企业性质有限责任公司注册资金RMB:3118J 元法定代表周伍权中国民航航空客货运输代理证中国海关总署报关代理证r深圳市交通局道路运输经营许可证深圳

5、市交通局铁路运输经营许可证无船承运业务经营资格登记证经营范围:港口综合国际物流、无船承运业务公路货运物流第二方物流外包服务物流基础设施投资运营员工人数营销员工35人营运操作382人；行政管理20人总人数437人硬件集装箱拖不185各式吨布、散货车43f经营集装箱货柜场面积18000城经营仓库时积32000 M2网络覆盖国为全资拥有分公司10家，代理：69家国乐港台、中国各主要贸易合作伙伴国的大中 城市拥有独家代理：126家行业地位与荣誉2005年2月，被市交通局评为二00四年度交通系统先进单位2005年2月，被市物流协会评为二00四年度物流和货运诚信企业2005年1月，被深圳巾委巾政府评定为：

6、深圳市重点物流企业2005年6月，中国国际经济技术交流中心评为中国优秀外包服务商2006年12月，被评为“ 2006深圳物流业最具竞争力品牌奖”2006年12月，被评为“最受深圳工商企业好评的物流与供应链公司”2007年1月，深圳市物流与采购联合会评为 2006年度深圳诚信物流企 业2007年12月，被评为“ 2007深圳物流业最具竞争力品牌奖”2008年8月，被评为物流业改革开放30周年“十大成长型物流企业”2008年10月，深圳市道路货运行业“四率”量化考核被评为彖卡企业2008年11月，荣获中国（深圳）国际物流博览会优秀服务奖2008年12月，被评为“ 2008深圳物流业最具竞争力品牌奖

7、”2009年2月，龙岗公路货运枢纽”被评为深圳市二00九年度重大项目质量认证ISO9001质量体系认证生产能力月度货物处理量：40万立方米企业目前主要合作伙伴名单客户名称英文企业背景海天味业HAITIAN全国最大的调味品生产和销售企业美的MIDEA国内电器上市公司凉宇空调ELECTRA以色列和中国合资电器上市公司创维SHYWORTH中国家电巨头，中国彩电十大品牌企业康佳KONKA连续4年居中国电子百强企业第四位美国康氏集团HOLMES世界500强排名第425 （2001年度）、 电器行业宝历公司BOOKRICH澳大利亚第三大百货公司 VOLANDU远 东地区采购中心。富安娜FUANNA民营床上

8、用品知名品牌企业江四洪都集团HONGDOU国企上市公司、机械设备行业伟诚实业VICTORY香港上市公司、造纸、纸品加工行业金利来GOODENLINE香港上市公司、服饰行业吉田YKK世界上白强之一TCL电脑TCL国内电器行业三强，中国上市公司富士康FOXCON全球电脑制造业巨头实用电器DURABLE美国最大家用电器制造商，华尔街上市 公司立邦电器NIBBON日本大型电器制造商劲嘉集团JINJIA香港上市印刷，纸业公司伟诚集团VICTORY香港上市印刷，纸业公司虎门彩印TIGER新加坡上市（印刷，纸业）本公司一直以来均从事为国际国内知名企业提供专业的第三方物流服务2、深圳市美泰国际物流公司创立于

9、200孙，总部设立于深圳市福田区，是国内第一 家拥有国家一级代理牌照的民营企业，经过原国家外经贸部、海关总署、民航总局批准成 立的国际型物流企业，同时是深圳市重点物流企业之一，下设分公司10家，各地办事机构12个，控股企业3家。2002年公司成立时注册资本为1118万:股东名称注册资本变更前（万元）投入金额持股比例周伍权388.534.75%涂珏30026.835%周树权30026.835%深圳市金方向货运有限公司129.511.58%合计1118100.00%2004年4月注册资本增加到3118万元，并且股东变更为:股权结构图（万元）股东名称出资额实际出资额出资形式占全部实际出资比例周伍权7

10、68768现金24.64 %涂珏550550现金17.64%周树权300300现金9.62%蒋献阜300300现金9.62%张弘300300现金9.62%周腊权300300现金9.62%胡勇刚300300现金9.62%文芬300300现金9.62%2009年该司再次进行股权变更，股权变更为:股东名称出资额实际出资额出资形式占全部实际出资比例深圳市美自然投资有限公司15001500现金48.1%周伍权768768现金24.64 %涂珏550550现金17.64%周树权300300现金9.62 %注：深圳市美自然投资有限公司为周伍权及其配偶涂珏新成立的公司3、客户核心领导层的简介(1)公司董事长兼

11、总经理周伍权先生，35岁，汽车运用工程学硕士研究生，毕业于长沙理工大学，现职称为工程师。周伍权先生先后于国内外物流业著名企业具13年从业经历,1997年创建公司，自营物流业务，是中国地区较资深的物流专业人士。(2)财务总监涂珏女士， 34岁，江西财经大学会计学学士，有多年的从事会计岗位 经验，2000年2月至今一直担任该公司财务总监一职，实力较强。(3)市场营销总监张光伟先生，33岁，物流工程管理博士研究生，毕业于西南交通 大学，现职称为工程师。张光伟先生在理论与实践上具备专业的物流管理经验，在国内外 拥有丰富的市场资源和拓展市场能力，对物流园的市场开拓具备丰厚的实战经验。(4)海外营销总监陈

12、兴先生，37岁，科技英语学学士，助理翻译师，毕业于沈阳大 学，了解国际物流行业的发展趋势，拥有长达 10年的海外拓展经验。(5)营运总监朱华山先生，36岁，交通运输管理学硕士研究生，毕业于长沙理工大 学，现职称为工程师。其精通项目管理，并有独立实施项目管理操作的成功经验，熟悉行 业动态及运营发展趋势。公司的管理层干部均拥有与之职位相适应的专业理论知识，同时具备不低于3年的国际物流从业经验。其中领导团队中拥有国际背景的人达60%, 80%拥有相关专业的硕士学位，中高层管理人员全部为本科或以上毕业，整理来说，该公司人员素质较高，行业经验 丰富，营销能力较强。4、客户经营情况深圳市美泰国际物流有限公

13、司是以国内货运与国际货运代理业务、物流网络渠道与平 台运营和第三方物流服务为主业的综合型企业集团。该企业成立之初，主要从事传统国内 货运、国际集装箱运输和国际货运代理业务；在近三年来，借助自身的网络营运与物流管 理优势，从客户物流业务的单项工作外委托向综合性的物流功能性外包过渡，目前已发展 成为以国内货运与国际货运代理业务、物流网络渠道与平台运营和第三方物流服务为主业 的综合型物流企业，是一个正在高速成长且具有良好业绩的现代物流企业。(1)港口综合国际物流业务：包括货物运输业务；代理报关、报检和报验业务；海 关监管、保税物流业务；商务代理业务。(2)第三方物流外包业务：包括第三方物流外包服务；

14、销售物流业务；VM原材料生产供应物流业务。(3)公路货运物流服务：包括整车(柜)公路运输业务；散货(零担)公路运输业 务；公路配送运输业务。(4)物流基础设施投资与运营服务：包括客户物流中心的投资；物流公共平台的投 资等。5、客户的主导产品产量、工艺流程、主要设备 客户主要提供的服务：业务品种)里产品用途主要原材料主要工艺港口物流/港口运输、代理报关报 检、海关监管/集装运输车辆、散吨货 车、报检报验资格第二方物流 外包服务/销售物流、采购物流、生 产供应物流/现代化配送中心、一流配 送管理系统公路货物物 流服务/散货运输、仓库租赁、公 路配送运输/门到门运输服务、配载中 心、分拨中心物流基础

15、设 施投资/物流中心的建设、公共平 台的建设/购置或租赁土地、整体开 发物流园6、客户的上、下家渠道分析主 要 原 材最大前五名供应商年供货 量年供应金额结算品种结算方式太平船务/1200r货到目的港20天结算宏达货运/800均费,结日本邮船/1000few货到目的港20天结算料 供 应 商畅顺物流/960月结中石化/1000油费预付供应渠道总体评价：美泰合作的供应商渠道稳定，有些是知名的班船和物流公司，合作关系都在三年以 上。该公司在运价，结算期等方面独享优惠。该公司根据业务需要，选择具有优势线路 的船公司及物流公司，合作稳定，一般变动不大。主 要 买 方 或 分 销 商最大前五名买方或 经

16、/分销商年销量年销售额支付手段结算方式海天味业9 万 DON2000 万月结银行转账均辉1.8 万 TEU1100 万月结银行转账汇勋1.75 万 TEU1200 万月结银行转账迪高乐2.7 万 TEU1500 万月结银行转账齐达1 万 TEU800万月结银行转账销售网络总体评价：美泰与海天味业、迪高乐等大客户已形成一种长期稳定的合作关系，结算期一般不超过三个月。在选择合作客户及催收账款方面，公司有一套完整、谨慎的方案，没有发生 过坏帐事件。7、行业与市场分析(1)简要分析行业情况现代物流是以满足客户需求为目的，对商品、服务和相关信息从起始点到消费点的整 个流动过程进行高效率的计划、执行和控制

17、过程，是基于现代信息技术和互联网技术，将 管理技术与运输、仓储等若干传统产业相互融合形成的一种新型的产业形态。现代物流业是现阶段的朝阳行业，目前已成为深圳经济发展的四大支柱产业之一，根 据市委市政府的战略部署，深圳正努力建设区域性国际物流枢纽城市。按照深圳市”十 五”及2015年现代物流发展规划目标，“十五”期间，深圳市计划投资316亿元，用于物流基础设施建设。深圳在大力发展两港运输，重点建设六大物流园区的同时，还将建设 现代综合交通运输网(包括公路网、轨道交通网、铁路网等)和物流信息网两大平台，加 快现代化专业物流服务的发展，引进和建设一批大型物流配送中心，使两港运输与铁路公 路运输、仓储、

18、批发、配送等业务全面结合，把深圳建设成为以国际物流为重点、区域物 流为基础、城市配送为支撑的多层次综合性现代物流枢纽城市。(2)借款人市场发展前景该公司创立于1997年，是国内最早涉足物流行业的企业之一。多年来公司领导高瞻远 瞩，全体员工积极进取，在业界取得了良好的业绩，创造了一定地位的行业品牌，同时公 司通过自购与租赁整合了强大的物流行业资源，从而能从容应对不断上升的客户需求。目 前公司拥有一批强大、优质的客户群体。这些客户实力雄厚，在业界享有极高的声誉，与 企业均有较长的合作史。该公司多年来的精心经营、高质素的服务、崇高的企业信誉，是深圳市盐田港、蛇口 港较有影响力的物流公司之一，在市场上

19、享有一定的品牌地位。该公司已被列入深圳市政 府重点物流企业、优秀物流企业、中国优秀物流外包提供商之中。美泰长期得到政府机构 和广大客户的高度认可，市场占有率在品牌支持下进一步提高，发展前景良好。8、集团架构与主要关联人公司名称注册资本持股比例主营业务或产品与申请人关系深圳市怡和运通实 业有限公司920万86.96%国际集装箱运输子公司深圳市金方向货运 有限公司508万70.98%国内集装箱运输子公司深圳市裕鹏晖物流 有限公司218万94%港口物流子公司核心企业的经营情况：(1)深圳市怡和运通实业有限公司是 1996年经深圳市运输局核准，深圳市海关备案 的专业化集装箱运输公司，主要承接广东省境内

20、至盐田港、蛇口港的进出口集装箱运输业 务，拥有雄厚的集装箱运输实力，根据深圳港白后期建设，近三年内将分批增加投产100台重型集装箱运输车辆。目前公司拥有一批专业化程度相关高的管理队伍及技术精湛的司 机队伍，具备完善的管理体制，历年均被评为深圳市交通系统“十佳”先进集体，重质量、 重合同先进企业。据深圳市同业协会的统计，该企业的货柜处理能力目前稳居深圳市同业 前10位；市场占有率将会进一步提高，发展前景很好。(2)深圳市金方向货运有限公司于 199孙在深圳市工商行政管理局注册登记成立的 专业化货物运输公司。具已具备有 10年的货运从业经验，且10年来一直经营稳健。主要承 接国内各大中型城市集装箱

21、运输业务，现有各种大型货柜车25台，拖架30台，以及一切陆上运输辅助设备，具有较大的运输能力。长期以来，公司十分注重员工综合素质、业务技 能的培训与提高。目前拥有一批专业化程度较高的运输管理队伍及技术精湛的司机队伍， 具备完善的管理体制，配备了先进的 GPS?能调度系统，使所有车辆及货柜信息始终处于 动态监管中，确保各项动作的协调进行。(3)深圳市裕鹏晖物流有限公司于 2007年12月经深圳市工商行政管理局注册登记成 立的货物运输公司，主要承接深圳盐田港、蛇口港等港口货物运输处理业务。9、今后的投资发展计划及进度美泰公司成立于2000年，已有近8年的从业经验，是深圳市盐田港、蛇口港较有影响 力

22、的货运公司，在市场上享有一流的品牌地位。该司是深圳市的重点物流企业，是中国优 秀物流外包提供商，其近两年的发展规划主要集中在：(1)加大原有客户服务的增值力度，积极拓展新客户，确保新客户的数量增加率不 低于10%,将客户单项物流业务外委托向客户物流功能性外包的方向发展；不断提高企业 的营业收入，确保营业额在二年之内有超过 50%勺增加；确保企业的营业利润能保持在 10% 以上的增长速度。(2)巩固完善公司的服务网络，进一步完善企业的各项规范化管理制度；积极作好 企业战略投资者的引进及股份制的工作，为建设公众性的股份制企业打好基础。(3)倾力完成“龙岗公路货运枢纽”的项目建设，确保本项目的如期建

23、成投产，为 企业今后在国内建设物流项目提供良好的经验与平台。“龙岗公路货运枢纽”是平湖物流基地货运枢纽功能区新引进的项目，为市政府重点 项目，项目拟建成经营规模化、交易主体组织化、交易方式现代化、交易功能综合化的现 代货运物流交易服务平台；同时，将借助强大的物流信息系统平台和信息资源平台等现代 管理技术，为客户提供现代化、专业化的配套服务及营商服务，从而降低成本、提高效率， 实现物流与资金流、信息流的一体化。该项目选址平湖物流基地，作为公路货运枢纽在整 个物流供应链中独特位置将很好的实现，同时将有效缓解深圳市区交通压力，对地区经济、 产业发展具有积极作用。美泰国际物流作为该项目的投资者，总投资

24、3.2亿元，预计一期工程投入2.67亿元，其中以自有资金投入 6700万元，通过银行融资2亿元。该公司主营业 务明确，收入逐步增加，前景可观。三、客户财务分析1、三期报表为2007年年报、2008年年报、2009年3月报表，年报已审计，无保留意见2、资产、负债、所有者权益总体变化分析年份总资产增减变化主要原因07年末11596固定资产增加，主要是在建工程增加。08年末12233本年3月11535年份总负债增减变化主要原因07年末466008年末较07年末减少的原因主要是因为该司年末 借款减少的缘故。08年末4253本年3月3322年份所有者权益增减变化主要原因07年末693608年较07年增加

25、的原因是随着企业海陆运输和物流代 理业的发展，未分配利润逐年增多。企业坚持稳健经 营，保留部分利润未进行分配，以保持该企业的可持 续发展。08年末7969本年3月82133、各会计科目分析货币资金本年3月金额其中普通银行存款保证金存款已质押的存单251861801900其他需要说明的问题:应收账款年份金额增减变化主要原因07年末2486加强应收账款催收。08年末2031本年3月2390帐龄1年以内（含1年）2年以内（含2年）3年以内（含3 年）3年以上金额2031000主要欠款人金额欠款时间欠款原因坏帐准备海天味业15630天月结客户0康氏电器8245天月结客户0均辉国际5630天月结客户0其

26、他应收款年份金额增减变化主要原因07年末1090收回了部分客户保证金及湖南投入款。08年末403本年3月982帐龄1年以内（含1 年）2年以内（含2年）3年以内 （含3 年）3年以上金额2065212520金额最大前五名 债务人金额欠款时间与债权人关系欠款原因或 用途坏帐准 备无船承运押金803年/保证金0司机备用金281年/备用金0海天保证金204年/保证金0存货年份金额增减变化主要原因07年末175减少了备用胎，机油等消耗品的储备。08年末103本年3月93账面主要存货金额数量实际主要存 货金额数量年消耗量轮胎12.562个轮胎12.562个9100 个机油61500 升机油61500 升

27、52000升自备配件40自备配件40纸箱54970 个纸箱54970 个4500 个包装箱/袋105150 个包装箱/袋105150 个6300 个维修工具20维修工具20其他9.5其他9.5存货实际与账 面差额原因无近期后尤 作质押口有无（如有，说明质押的种类、金额、质权人、到期日等）长期投资年份金额增减变化主要原因07年末185608年末1365一方面是增加对裕鹏辉物流投资 110万，另一方面是因为收回对本年3月P 1365岳阳投资600万。主导产品注册资金分红情况备注被投资企业所在地股权比例深圳市裕鹏辉物流后限公司深圳港口物流218万94%暂无分红/深圳市怡和 运通实业有 限公司深圳国际

28、集装箱 运输920万86.96%暂无分红/深圳市金方 向货运有限 公司深圳国内集装箱 运输508万70.98%暂无分红/固定资产年份原值净值增减变化原因07年末40282230固定资产折旧。08年末40291922本年3月40291840主要内容原值净值数量权属是否抵押授信银行及金额备注住宅厂房写字楼商铺其它房屋机器设备其他设备40281922/自有否/主要设备名称原值数量启用时间国产或进口备注运输设备32911582004国产、进口自用电子设备394382006国产、进口自用办公设备289/2003国产自用其他需要说明的问题：由于该公司属于物流型企业，房产在其固定资产中占比不大，固定 资产中

29、大部分为公司自有的运输设备。在建工程年份金额增减变化主要原因07年末1114企业于08年加大对龙岗公路货运枢纽项目建设的投资力度。08年末3838本年3月3859在建工程一期总 投资自有资金资金缺口资金落实情况是否抵押，哪家银行龙岗公路 货运枢纽267006700200009月底落实否已完工未结转在建工程价值数量抵押银行及授信金额未结转原因/短期借款年份金额增减变化主要原因07年末1500归还东亚银行原贷款500力及华夏银行原贷款1000万， 新增华夏银行贷款700万。08年末700本年3月1000银行融资明细表（截至2009年07月15日，单位万元）银行授信业 务品种币种及 总金额取人敝 口

30、期限当前敞 口余额具体担 保方式分类状况五级四级东亚 银行流贷人民币30009.05-09.11300全额存 单质押正常正常应付账款年份金额增减变化主要原因07年末1002一是由于运费成本略增；二是由于月结供应商增加。08年末1782本年3月1076帐龄一年以内一至二年二至三年三年以上金额1782000主要债权人金额欠款时间欠款原因畅顺物流6660天月结宏达货运5760天月结南美轮船3330天月结其他应付款年份金额增减变化主要原因07年末6011、新增往来款300万；2、应付部分工程款200万。08年末1227本年3月702帐龄一年L【内一至二年二至三年三年以上金额1006221/主要债权人金

31、额欠款时间与债务人关系欠款原因广西浩糖150一个月无宏达货运20三个月无收取保证金畅顺物流20三个月无收取保证金长期借款年份金额债权银行增减变化主要原因07年末1504乐业银行归还平安银行贷款余额54万；归还华夏 银行贷款950万。08年末500本年3月500银行融资明细表（截至2009年07月15日，单位万元）银行授信业 务品种币种 及总取人敝 口期限当前敞 口余额具体担 保方式分类状况金额五级四级华夏项目贷人民100009.05-2011.051000车辆、正常正常银行款币房产抵 押、周 伍权个 人信用 保证东亚项目贷人民50007.09-2010.09500周伍权正常正常银行款币个人信 用保证所有者权益分析年份实收资本增减变化主要原因07年末3118无变化08年末3118本年3月3118年份资本公积增减变化主要原因07年末628.6无变化08年末628.6本年3月628.6年份未分配利润增减变化主要原因07年末3189近年随着利润增长，企业坚持稳健经营，保留部分利 润未进行