老年人能力评估岗位职责(共4篇)

1、老年人能力评估岗位职责（共4篇）14/20老年人能力评估中心相关管理制度3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要 设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定 的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处 理方法前后相一致。4、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、 真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专 人复核，重大事项应由财务负责人复核。5、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账 证相符、账实相符、账表相符。6、建立会计

2、档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会 计资料都应建立档案，妥善保管。7、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部 移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交, 交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离 或离职。资本金和负债管理1、资本金是中心经营的核心资本，必须加强资本金管理。中心筹集 的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具 出资证明，并据此入账。2、经中心领导会议批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及 时调整实收资本。15/20老年人能力评估中心相关管理制度3、加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余

3、额，保证负债的 真实性和准确性。四、流动资产管理1、现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根 据本中心实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时 送存银行。2、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。中 心的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。3、银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因 业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一 保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。4、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将 银行账户出借给任何单位和

4、个人办理结算或套取现金。在每月末要做 好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行 分析，查找原因，并报财务部门负责人。5、应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的 分析，并报有关领导督促积极催收，避免形成坏账。6、其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式， 借款的审批程式是：借款人一部门负责人财务负责人-总经理。借 用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。16/20老年人能力评估中心相关管理制度五、固定资产管理1、固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的 价值核算与管理，行政办公室负责实物的记录、保管和卡片登记工作,

5、 财务部应建立固定资产明细账。2、固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直 线法分类计提，分类折旧年限为：（1）房屋、营业用房30年；（2）通讯设备、交通运输设备3 年；（3）电子电脑、办公及文字处理设备3年；（4）电器设备、 安全保卫设备3年。3、已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的 固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当 月减少的固定资产，当月照提折旧。4、对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由行政办公室负 责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈 盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。六、收

6、入管理1、中心的收入包括购买中心服务收入、其他营业收入等购买评估服 务收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以 保证中心损益的真实性。17/20老年人能力评估中心相关管理制度2、购买服务收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外 或作其他处理。3、中心在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成 本费用。成本费用是管理中心经济效益的重要内容。控制好成本费用, 对堵塞管理漏洞、提高中心经济效益具有重要作用。4、成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（1）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（2） 营业费用包括：职工工资、职工福利费、医

7、药费、职工培训经费、保 险费、固定资产折旧费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、 差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、奖励费、 各种准备金等其他费用。（3）固定资产折旧费：指中心根据固定资产原值和国家规定的 固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（4）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。（5） 管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、 全勤奖励费等其他费用。5、职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提,培训经费按工资总额3%计提。6、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许 可权，财务人员应认真审核有关支出凭证

8、，未经领导签字或审批手续 不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。18/20老年人能力评估中心相关管理制度7、中心各项成本费用由财务部负责管理和核算，费用支出的管理实 行预算控制，财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本 的措施。七、利润及利润分配管理1、中心营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出利润总额= 营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出（1）营业外收入是指与中心业务经营无直接关系的各项收入， 具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、培训费附加返还款、 罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项 等。（2）营业外支出是指与中心业务经

9、营无直接关系的各项支出， 具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性 捐赠、赔偿金、违约金等。2、中心利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税, 缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（1）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（2） 弥补中心以前年度亏损；（3）提取公益金按税后利润的5%计提，主要用于中心的职工 集体福利支出。（4）向发起人分配利润，根据发起人会决议，向发起人分配利 润。19/20老年人能力评估中心相关管理制度八、财务报告与财务分析1、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营

10、业费用明细 表、利润分配表。中心财务月报表应于次月15日内完成，年度财务 会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。 2、和评价中心财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状 况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标: 利润率、资本利润率、成本费用利润率。20/20第3篇：老人能力评估中心相关管理制度五、中心相关管理制度第一章评估服务部管理制度1、具备合法的相关从业资格。2、信守职业道德，遵纪守法，熟悉评估服务程序和规范要求。3、 具有符合工作岗位要求的文化程度、健康状况证明及语言表达能力。 4、做好评估服务宣传工作，公开服务热线电话，热情接待每位需求 者

11、。5、对老年人家庭情况进行调查、核实，建立老年人数据库。建立健 全评估服务对象和服务队伍的档案。6、负责对评估服务队伍的组建评估、管理、考核、协议书的签订等 工作。7、对评估服务对象进行定期回访和情况反馈，接受老年人的投诉, 协调处理投诉案件。8、服务内容多样化，根据服务对象的需求。不断调查和增设服务项 目。第二章评估服务部站长职责1、了解国家和行业主管部门有关评估服务的法律、法规和规定。2、负责评估服务部的全面工作，做好服务站工作人员的考勤、奖惩及日常管理等工作，接待投诉。3、负责对评估服务人员进行思想道德教育、业务培训。合理安排工 作人员的工作时间，经常与工作人员交流，及时掌握服务中的情况

12、。-可编辑修改1、接受统一管理、指导，及时为评估服务对象提供优质、高效的服 务。2、认真参加服务站举办的各类培训学习活动，不断提高服务素质和 服务技能。3、严格执行制定的工作流程，不得有意延长服务时间和提高价格。4、开展承诺服务，坚持中心各项服务制度，做到守时守信，有问题及时解决。5、接到服务指令后，要认真填写服务记录薄，完成服务后，要请住 户签署意见及工作时间等，并将记录薄送交服务站备案。6、工作时间不得饮酒，规范作业，注意安全，杜绝安全隐患，严防 意外事故发生。7、热情礼貌的为客户服务，不管在任何情况不得与客户发生争执， 严禁偷盗现象发生。第五章人事管理制度第一条总则为加强中心的管理，明确

13、管理权限及管理程序，使中心管理工作 有所遵循，特制定本制度。适用范围：本规定适用中心全体职员，即中心聘用的全部从业人 员。除遵照国家有关法律和本中心的规定外，本中心的人事管理，均 依本制度规定办理。第二条管理权限总经理确定中心的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及 晋级，决定全体职员的待遇。-可编辑修改3、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与中心发 展保持同步。4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。5、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提 出的敬业要求。6、具有坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难、挫折。7、要 善于协调，融入集体，有团队合作精

14、神和强烈的集体荣誉感，分工不 分家。8、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。9、明确中心 的奋斗目标和个人工作目标。第五条保密义务工、职员有义务保守中心的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉 密文件。2、职员未经中心授权或批准，不准对外提供中心文件，以及其它未 经公开的经营情况、业务数据和资料。第六条行为的自我判断与咨询职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方 法处理：工、以该行为能否毫无保留地在中心公开谈论，为简便的判断标准;2、向部门经理或总经理提出咨询；3、接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。第七条职员遵守的行为准则-可编辑修改第二条工作场所的服

15、装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是: 1、衬衫:无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带:外 出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、职员工作时间不宜穿大衣或过分雍肿的服装，也不能只穿长短裤、 拖鞋、带钉子的皮鞋、背心、吊带衣服。第三条在中心内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是1、 站姿:两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头 微向下, 使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩。会见客户或出席仪式站立场 合，或在

16、长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿:坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放 在应放的地方，然后再坐。3、中心内与同事相遇应点头行礼表示致意。4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯 腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪 轻的，异性间应先向男方伸手。5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进 入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话， 要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说 “对不起，打断您们的谈话-可

17、编辑修改两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时 按旷工处理。6、第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三 次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪金50元。当月累计7次 迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，中心有权予以 劝退。7、旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续 旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，中 心不负责其一切善后事宜。8、请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗 位，同时对请假进行备案。请病假必须于上班前或不迟于上班时间 15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第

18、 一天内，向中心提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。9、上班时间不允许做与工作无关的事如:上网聊天、看电影、玩游 戏等,如需外出应请示主管。第十条工资待遇工、工龄补助：在中心工作年满一年的职员，每年增加70元的工龄补 助。2、奖金:按中心奖励规定发放。3、全勤奖励：全年出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，发放 全勤奖金。4、职员工资发放日期：职员工资，采用月工资制，于每月底发给。5、中心工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请直接与经理联系。-可编辑修改2、若职员行为给中心造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究 当事人法律责任，中心有权起诉；奖惩记录，

19、纳入中心考核内容。第十二条福利1、保险按中心现行的保险规定，中心的在职有资质的人员，中心按 有关规定为其办理养老保险和失业保险；医疗费用报销按中心规定。2、困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补 助金额视具体情况而定。3、过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、 端午节、儿童节、中秋节、国庆节等）,中心将发放适当的过节费或 物品。4、外出郊游：每年的春季或秋季，组织员工外出郊游。5、住院慰问： 员工住院期间，视具体情况中心组织人员慰问。慰问金最高200元。第六章财务管理制度一、总则第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进中心经营业务的 发展，提高中心经济

20、效益，根据国家有关财务管理法规制度和中心章 程有关规定，结合中心实际情况，特制定本制度。第二条中心会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的 基本任务和方法：1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全, 努力提高中心经济效益。-可编辑修改5、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数 位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证 账证相符、账实相符、账表相符。6、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会 计资料都应建立档案，妥善保管。7、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部 移交给接替人员。会计人员办理交接手续，

21、必须有监交人负责监交， 交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调 离或离职。三、资本金和负债管理1、资本金是中心经营的核心资本，必须加强资本金管理。中心筹集 的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具 出资证明，并据此入账。2、经中心领导会议批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及 时调整实收资本。3、加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的 真实性和准确性。四、流动资产管理1、现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例， 根据本中心实际需要，合理核实现金的库存限额,超出限额部分要 及 时送存银行。2、严禁白条抵库和任意挪用现金，出

22、纳人员必须每日结出现金日记 账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。 中心的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。-可编辑修改4、对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由行政办公室负 责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘 盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。六、收入管理工、中心的收入包括购买中心服务收入、其他营业收入等购买评估服 务收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映， 以保证中心损益的真实性。2、购买服务收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外 或作其他处理。3、中心在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成 本费用。成本费用是管理中心经济效益的重要内容。控制好成 本费 用，对堵塞管理漏洞、提高中心经济效益具有重要作用。4、成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。(1)(2)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。)营业 费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工培训经费、保险费、 固定资产折旧费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅 费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、奖励费、各种 准备金等其他费用。)固定资产折旧费：指中心根据固定资产原值和国家规定