保险公司培训：拜访工具客户评价表课件

1、新人专属会开单代理人编码入司时间机构姓名代理人职级2014年1、2月业绩件数101083532014-01-13长寿谢文利见习寿险顾问50001101083852014-01-14长寿孔祥亮见习寿险顾问12507.183101081592014-01-02渝北周娟见习寿险顾问5050.42101083842014-01-01长寿朱娅业务主任14118.91101083862014-01-14长寿陈小燕见习寿险顾问20001101083262014-01-13万州周三明营业部经理21127.87101085732014-01-27渝北黄清楠见习寿险顾问20241备注：业绩数据截至2月7日下午17

2、：00保费王周三明 件数王周三明 走向成功的拜访工具客户评价表怎样才能走上寿险行业康庄大道？君子务本，本立而道生！遵循成功规律，用于坚持和有效复制！成功不是因为快，而是因为有方法。缘故团队活动社会资源共享客户资源获取有效拜访客户管理 持续经营客户资源持续再生建立在量的基础上，将客户资源转化为“准客户”手工记录软件管理，提高效率和客户资源利用率。发掘服务点，采用上门和电子通讯媒体结合方式，持续和更高频率的维护和服务，增强客户良性体验，培育忠诚客户和影响力中心。核心业务模式队伍一切的根基：有效拜访！理念沟通有效开门正确定位（搜集资料）有效拜访的关键如何最终赢得客户的信任，成为将来他会否成为你的客户

3、的关键！只有正确定位：你确实是来帮他的，以他的利益为中心！所以最关键的要把持心态行善和服务心态：义务宣传，把保险的价值传播到千家万户，始终以客户为中心！但你先得能接近客户，打开话题有效开门成为必须！客户不是不愿买保险，而是不了解，或缺乏正确的理解！所以，改变客户的关键：理念沟通！敲开客户的心门 如何让客户给你一次机会，可以接受你与他进行有效的沟通？换位思考尊敬的_先生/女士，您好！ 首先，对于您在百忙中抽时间对我们工作的大力支持表示衷心的感谢！ 随着社会发展和生活水平的提高，保险走进百姓家庭已是大势所趋。而保险从业人员的整体素质和专业技能亟待提高，也一直是广为关注的热点话题。 本着“以客户为中

4、心”的经营理念，我们认为：保险代理人是否该聘用或晋升，首先要接受客户的检验，倾听客户的心声。鉴于此， 幸福人寿保险公司将业务员培养计划作出重大调整，我们要求每位代理人在转正、晋升、以及获得专业资质认证前，其素质、技能要通过模拟拜访的方式，至少接受30位客户的检验，将评价结果作为能否晋升或授权的重要参考。 如果您能够拿出一点宝贵时间，接受这位代理人的模拟拜访，从客户的角度，评价一下他的表现和专业水平，并提出您宝贵的意见和建议，我们将不胜感激！您的关注与支持将是我们持续改善服务品质的永久动力！ 衷心祝愿：身体健康，阖家幸福,心想事成！ 幸福人寿保险股份有限公司重庆分公司客户评价表 ：_代理人姓名

5、日 期： 年 月 日本次讲解内容针对其讲解内容和表现，请您评价： 他的表现： a. 讲解熟练，通俗易懂 （ ） b. 不够熟练 ，需加强练习 （ ） c. 听不明白 （ ）听了他的讲解后，您的收获： a.感觉很好，很受益 （ ） b.有一定启发 （ ） c.没有收获 （ ）请您从个人形象、礼仪、工作态度等方面表现，给以综合评价，以及宝贵意见、建议： 客户签名： 年 月 日方便的话，请留下您的姓名和联系方式等，以便我们进一步确认是否属实。姓名职业：工作单位联系方式手机： 座机：如果我们进行电话回访，何时方便才不会打扰您？ a.早上 b.上午 c.中午 d.晚上 客户评价表 客户评价表的相关应用流

6、程客户评价表开门理念沟通（或产品）评分-要转介绍-告辞电话回访-客户筛选送计划书（邀约产说会）二次拜访王姐您好！（你好！）最近忙不？看你精神气色一直那么好，真让人羡慕！(还行吧)我今天来有件非常重要的事情，需要请您帮个忙，不过别担心，不是要跟你推销保险。（什么事啊？）是这样，我入司也有一段时间了，因为在各方面做得还不错，公司决定给我晋升的机会（转正、评选讲师、晋升主管）。但公司规定晋升有个考核条件必须达到至少30个客户对我们专业的评分满意度达到一定标准才能晋升，您看在这里（拿出客户评价表）话术：不销而销开门我：我一直觉得您是个热心肠而且有独到眼光的人，所以就先来找您了。今天是否能抽您点时间，我

7、把我们学的一些专业理财观念给您分享一下，检验一下我所学的情况，呆会麻烦您给我作一下评价，您看好吧？ 客户：（好，那你讲讲我听听？）我：现在人们都在说21世纪观念最值钱，那我就讲一下最近一位著名理财师给我们讲课学到的一些很有价值的观念，当时我感觉受益非常大，所以我觉得多数人都会需要客户：（好的）进入保险理念或理财观念的交流话术：理念沟通 激发需求评分-要转介绍-告辞我：王姐，不知道我刚才有没有给您讲清楚？客户：讲清楚了的。我：您听完以后，感觉我讲得怎么样？/感觉这款产品怎么样？客户：还可以。我：非常感谢王姐！那麻烦您对我刚才的讲解作一下评价（拿出客户评价表，指导客户填写）。王姐，我已经完成了15

8、位客户的检验，离公司规定的考核目标还缺15位，您能再帮我介绍一下身边的亲戚朋友帮忙检验一下吗？您放心，我不会骚扰到他们，只需要他们像您今天一样，听我讲完并作评价即可。您想一下，如果您要请吃饭的话，会请到哪些朋友？客户：一对一演练课堂训练上台演练课堂训练客户评价表让我们敢拜访会拜访在实战中练技能放下功利心，以服务评分的理由打开客户的心门，赢得客户信任！销售的本质：客户要的不是便宜，而是感觉占了便宜；不要跟客户争论价格，要与客户讨论价值；没有最好的产品，只有最适合的产品；没有不对的客户，只有不够好的服务；没有卖不出去的货，只有卖不出货的人。做任何事业，都要先投入、先积累，后有回报。决定成功的四种力量信念的力量只要目标清晰、方向明确，只要坚持，成功是迟早的事！（解决心态问题的关