铁路物流项目策划商业计划书范本

1、铁路物流项目商业打算书保 密 承 诺本商业打算书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业打算书时做出以下承诺: 妥善保管本商业打算书,未经本公司同意，不得向第三方公开本商业打算书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字: 接 收 日 期： 年 月 日商 业 计 划书项 目 名 称 红石崖铁路物流中心 项 目 单 位 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司 青 岛地址 青岛市珠海二路5号专家公寓203-0室 邮政 编 码 2 6 0 青岛电话 589611 青 岛传真 0086-52-8026 电 子 邮件 wz133sh.o 联

2、系 人 徐 伟忠 目 录 摘 要 4第 一 部 分 公司概况14第 二部 分 公司决策层1第三 部 分 机构设置与人员治理18第 四 部分 项目概述0第 五 部 分 行业及市场27第 六 部 分 服务体系5第 七 部分 营销策略5第八 部 分 融资讲明6第 九 部 分 财务分析5第 十 部 分 风险分析4第十一 部分 项目实施进度87摘 要一、 公司差不多情况1、公司名称: 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司2、法人代表: 徐伟忠、公司性质: 股份制4、注册地址： 青岛5、主营业务： 铁路、公路运输,国内外物流经营，物资仓储、代办物资运输服务二、 公司决策层1、公司董事会要紧成员徐伟忠 张克高 徐

3、君正 赵顺利 2、公司最高决策层(一) 董事长： 徐伟忠* 工作二十余年，历任助教、教授，在国内外发表治理、营销方面的论文20余篇；获中国两项专利;曾任大学产业集团副总经理、浦东新区下属公司总经理、负责过1亿投资小区的开发；参加了上海铁路新客站的建设、深圳进展银行大楼的筹建等* 总体负责企业进展方向、企业战略等(二)总经理： 张克高 * 工作二十余年，在物资运输的工作方面有十分丰富的经验,曾在青铁分局主管货运工作,现任立达公司总经理,远东公司总经理* 分管打算安排、物流治理等(三) 副总经理：徐君正*工作三十余年来，历任处长、大型企业厂长、建设集团总经理,曾在安徽淮北国家统配煤矿党委、商业局直

4、属工厂、同济大学同港建设集团工作,参与并负责了两淮煤田大建设 分管行政治理、人员调配等(四)副总经理:赵顺利* 工作二十余年,在大型运输、物流公司从事治理工作,历任主任、经理等职务,熟知治理工作流程，实际操作经验丰富,对治理工作深有研究* 负责物流治理、物品供应等三、机构设置与人员治理*本公司设总经理一名,副总经理三名,设经理（主任）九名,与各部门相对应*公司采纳董事会领导下的总经理负责制* 所有职员均需上岗培训、采取岗位责任制* 与职员签订劳动合同四、项目概述1、项目差不多情况（一)青岛的投资环境(1)*青岛差不多成为沿黄海地区最大的对外经贸中心、交通枢纽,中国500强企业中有5家生长在青岛

5、* 20年全市实现生产总值约0亿元,比上年增长1()* 青岛港是我国五大港口都市之一 0年吞吐量已完成1亿吨,排名中国第三，世界第十三位大港的位置(）国务院给予青岛省一级的经济治理权限（4）当地交通十分便利,建有胶黄铁路、胶济铁路、规划新建的有胶州湾跨海大桥、跨海隧道（二）良好经营环境的缩影* 青岛当选2004“中国十大最具经济活力都市”* 青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业前来投资2、项目总投资、批文、建设等（一）总投资*项目总投资: 5.6亿元* 资金来源: 国外融资55亿元 自筹资金.1亿元（二)建设规模 本项目拟建“铁路、公路、仓储”物流中

6、心座,占地面积 40080亩*项目建成后能够逐年形成： 约30100万吨的货运规模,3.5万m的仓储规模（三）项目地址: 青岛开发区(黄岛）(四)建设期： 2年(五）项目批文 最要紧的政府、铁路批文早已具备(六）建设内容* 铁路: 新建4股铁路专用线、站台等* 汽运： 场内道路建设、桥涵等* 仓储： 高站台仓库 15万m2钢构散货半封闭货场 12万m2等（七）购置设备设施* 铁路: 机车、远红外检测设备等* 公路： 多种车型、多种吨位的车辆 90辆等* 仓库： 治理系统、自动化货架等3、项目的进展情况(一）土地已进入实质性征地程序(二）已组建公司高级治理层，其综合素养高,物流经验多、建设业绩佳

7、4、税收优惠政策本项目所得税两年免交、三年减半,后税率1五、行业及市场、物流:是供应链的一部分，是一种打算、执行、操纵活动*物流与货运是两个不同的概念,货运只是物流的一个环节* 现在国内货运行业中存在一定的误区：简单的认为货运确实是物流2、 我国情况:总体水平较低,基础设施欠缺，技术装备落后,治理体制滞后，具体表现为,例如： 按国土面积计算的运输网络密度，我国仅为：1344公里万m2,远落后于经济发达国家 有效连接不同运输方式-大型综合货运枢纽专门缺乏*装备标准不统一等3、山东物流存在的问题：经营不佳,政策不严,例如：山东3000多家运输、物流企业中车辆实载率仅有0%左右、铁路、公路、仓储货运

8、-空缺相当大（一)铁路 04年全国铁路货运量22亿吨，同比增长9.4% * 2004年：青岛货运量0.51亿吨,同比增长4%据历年统计，平均铁路运力缺口占3左右 (二)公路 *04年全国公路货运量10亿吨,同比增长1.% * 公路货运企业的运营模式、组织形式、信息化程度 不能满足现代化物流的要求(三)仓储 204年全国涉及仓储业务量约为亿吨* 青岛:高水平的现代化仓储 空缺200万m2中水平的机械化仓储 空缺5001000万m2 、行业竞争情况* 加入T后三至四年,外国的物流企业能够不受限制地与国内企业进行竞争* 公路运输可实现“门到门” 的服务,其已成为铁路有力的竞争对手* 本项目铁路运输从

9、5万逐步进展到近千万吨，比起青岛6千万吨至1.亿吨的缺口,还有专门大的市场空间,故本项目与其它铁路运输企业竞争关系居少6、本公司行业竞争的优势(一)与其它-国有经营铁路-企业比较 *将在理念、治理、信息、技术诸方面采取强化措施，这些软实力是国营“铁老大”企业最缺乏的* 还有较大规模的公路运输、仓储业，这些是一般国营“铁老大”企业不具备的（二)与其它综合物流-企业比较特不拥有铁路运输那个国家专控经营项目（三)与其它公路物流仓储物流-企业比较* 拥有自己的铁路专用线* 相对容易组织跨行业的多联式运输* 要紧董事也是国际航运集团的负责人 7、本公司对以上问题的应对策略：改进和完善 * 为用户提供物流

10、、物流方案设计、总体方案规划等服务* 建立公共物流信息平台：提供订单治理、物资跟踪、库存查询等服务(二)建立联合协作体系:* 将社会上分散(各公司）的资源(车辆)整合起来*我方出资00万作为整合费,可能扩充运力总吨位第三年度为0.2亿吨资金用途如下： 单位（万元)媒体营销3%120车辆整修25%100统一标设29%1160研发520培训6%240网络、微机200（三)进行多联运输开拓工作： *投入￥1500万资金用途如下 单位(万元) 海外开拓、合作3450国内政府(各级）联络35%25国内各类物流企业联络55*将铁路、公路、仓储有机的融为一体,力争在山东至全国制造多联式物流的典范,制造经济极

11、高收益六、服务体系服务宗旨： 高效、快捷、热情建立服务治理系统聘请专业的治理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督 七 、 营销策略、营销战略* 与国内和国外前十位的物流公司建立战略和业务协作，优势互补，较快的开拓海内、外市场* 投入￥4千万,组织社会存量资产(例:汽车）建立联合运输体系合作公司和加盟公司* 投入￥1.5千万,建立多联式运输协作体系* 选择高效的多联运输方式2、营销战术* 发挥本司行家(有几十年物流操作经验)已有关系网的能量* 汽车“运营时刻”是一个对企业收入阻碍专门大的因素对此本公司将采取特不的措施,大大增加“运营时刻”八、 融资讲明1、本项目融资数额*

12、 总投资： ￥5.6亿国外融资： ￥.5亿* 自筹资金： ￥0.1亿2、融资年限* 最希望为3年,每年固定融资回报13.3，建设期2年* 也能够为1年,每年固定融资回报15.4%,建设期1年3、资金要紧用途土地、建设、机车、车辆、设备、挂靠系统,多联运输整合等4、在项目的建设、营运过程中同意融资方严格的财务监督、 融资方的资金,可按约退出九、财务分析1、余量* 总投资已含800亩的总地价,但收益差不多是按0亩来计算的,就财务指标：至少留有30%余量铁路第一年运量是按设计总量的0计算,事实上,铁路系统是统一调度的,第一年就能够达到设计总运量水平* 本项目所在的周边地区04年铁路缺口是6千万吨,公

13、路运输完成总量是3亿吨，而本项目四年后铁路、公路“设计总运量”分不为500万吨、96万吨,因此有专门大的市场空间余量*建立运输挂靠系统和多联运输系统，投资分不为￥4千万和￥15千万，其将社会闲散的车辆整合、推进多联运输，两者的“投入产出比”应该比一般经营情况下的经济指标要好的多，而分析只做了最一般的收入推算,其每年的税后净利只为这部分投入的20左右，留下了专门大的余量* 本分析中铁路的装卸单价为10.4元/吨，而04年实际的平均装卸单价要在元吨左右,这也是一个不小的余量结论:经综合分析上述余量,以上几个因素将会使要紧财务指标至少优化50左右2、各项财务指标（注意:下述具体数字指标都留有了50%

14、以上的余量,前已有讲明)*总投资利润率 ：231% 内部收益率 ：税前 2.4 税后 224% 投资回收期 ：税前4.3年 税后 4.年* 折现 系 数 :12% *营业毛利率 :41.3%* 营业净利率 ：36. 总投资利税率:6% * 可实现净利润额： 48亿元项目盈利能力和抗风险能力较强，收益比较稳定。、敏感性分析在营业收入减少0%，或经营成本增加10%，或建设投资增加的情况下，项目的税前收益率依旧大于12,讲明项目具有较强的抗风险能力。按12%的税前收益率最低期望值测算,项目可承受各因素的变化幅度最大极限依次为：(注意:下述具体数字指标都留有了50%以上的余量，前已有讲明）营业总收入:

15、 下降 3%经营总成本： 上升 42.2总投资: 增加 3.9%4、盈亏平衡分析E(营业能力利用率)= 1%盈利能力良好十、 风险分析利用公司高级人才所具有的几十年来行之有效的经验和资源,建立一整套的风险预测、防范、操纵、规避机制1、经济波动所带来的行业风险防范措施为以下几点:(一）经济预高涨期:适度扩张物流中心的营运能力(二）经济预平稳期:差不多保持物流中心的营运能力（三)经济预衰退期：适度调整经营方式2、相关国家政策变动风险请有关权威机构对国家政策、局势做出详尽分析，及时调整经营重点、经营方式3、经营治理风险请资深物流治理行家组阁，组建治理系统4、财务风险（一)完善企业财务制度,建立有效的

16、财务监督、制衡机制(二）充分利用铁路、公路、仓储综合经营的优势5、其它风险（一）公路运营安全风险：及时与公路治理、气象部门沟通 (二）仓储“死库”风险：明确超期违约时对物资的处置条款十一、项目进度打算本项目打算于2005年6月开工建设，2007年6月正式交付使用,建设期两年。第一部分 公司概况一、公司差不多情况1、公司名称： 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司2、法人代表: 徐伟忠3、公司性质: 股份制、注册地址： 青岛、注册资金: ￥200万、经营范围: 铁路、公路运输,国内外物流经营,物资仓储（不含危险品)、代办物资运输服务二、公司组成青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司由原华青贸易公司、青岛升腾国

17、际贸易公司组成。1、原华青贸易公司（一)公司现有固定资产260万元(二）拥有职员420人，专业技术人员8人（三)以生产经营化工、纺织为主，集能源、煤炭、玻璃、钢材、木材为一体的大型民营企业(四)公司下属化工、纺织、玻璃加工的企业四家,饮食、宾馆服务企业家、升腾国际贸易公司（一) 年进出口额总值,按可比指标今年可达20亿人民币以上(二) 聚拢了一批高水平长期从事外贸工作的专业人员,人力资源丰富(三) 业务涉及铁矿砂、焦炭、有色金属、五金矿产、工业炉料，每年有焦炭出口配额2万吨第二部分 公司决策层一、公司董事会徐伟忠 张克高 徐君正 赵顺利 尚文森二、决策层介绍 、董事长： 徐伟忠性 不:男年 龄

18、： 45民 族: 汉学 历： 大学本科(一）工作经历 工作二十年,历任助教、副研究员、教授、校产业集团副总经理、大型公司总经理，对市场研究、企业治理、企业风险、资产重组、政策环境、企业文化、社会政治有相当专业的研究，并在长期的实践中积存了丰富的综合性的经验。具体为：(）八二年同济大学工程结构专业本科毕业留校，后又在校进修经济治理和工业自动操纵，获专科毕业证（)国内外发表治理、营销、企业精神、科技方面的论文、研究报告2余篇（3）获中国两项专利（4)曾任中加合资苏州华仁实业公司总经理；连续几年，每年的产值6亿,税利0.6.3亿(5）任浦东新区政府下属申浦综合进展公司总经理、副董事长，负责过三林塘小

19、区12亿的开发、建设、资金运作（)任同济大学同港集团总经理，参加了上海铁路新客站的建设、上海地铁的规划、深圳进展银行大楼的开发筹建等(二)负责方面 在本项目总体负责企业上层运作、高层企业文化及企业治理、融资、企业进展方向、企业战略贮备等方面。2、总经理： 张克高性 不: 男年 龄: 57民 族: 汉学 历: 大学专科（一）工作经历工作二十余年，在青岛港口物资的运输工作上有十分丰富的经验,具体为:967.6199.4 青铁分局19694974. 服兵役19.41990 从事货运工作，货运副主任、副经理1990至今 立达公司总经理,远东公司总经理(二)负责方面在本项目中分管打算安排、物流治理、项目

20、运作、企业效益等方面。3、副总经理:徐君正性 不： 男年 龄： 58民 族： 汉学 历： 大学本科(一)工作经历工作三十余年，历任企业股长、科长、处长、大型企业厂长、总经理、建设集团总经理。具体为：(1) 96年支边到安徽淮北国家统配煤矿党委任通讯员(2) 19年调商业局直属食品加工厂参与筹建大型冷库,万吨2座，5000吨1座()197年复考同济大学建筑工程专业本科,毕业后参与并负责两淮煤田大建设，转战江淮大地（) 192年借调同济大学同港建设集团，负责新校园的规划建设。在同港集团期间,参与并指挥了上海两桥的部分工程建设，及金山石化总厂二期0万吨乙烯求罐的建设安装（二)负责方面在本项目中分管行

21、政治理、人员调配等方面4、副总经理: 赵顺利性 不： 男年 龄: 58民 族： 汉学 历: 大学本科（一）工作经历工作二十余年,在大型运输企业、物流公司从事治理工作多年，历任企业、公司主任、经理等职务。熟知治理工作流程,实际操作经验丰富,对治理工作深有研究（二）负责方面在本项目中负责物流治理、物品供应等方面第三部分 机构设置与人员治理一、机构设置按照工作需要,设总经理一名，副总经理三名，设部门经理九名，对应各部门为:资源部、财务部、综合部、信息部、服务部、调度部、仓储部、铁路部、公路部。物流中心组织结构见图-1:图1物流中心组织机构图总经理副总经理副总经理资源部财务部综合部调度部仓储部运输部总

22、的定编数：54人二、人员治理1、劳动定员前期，公司高级干部12人,中层干部30余人,技术人员18余人，随着项目的进展，可适当增加相关人员2、劳动合同公司将参照有关政策、劳动法规,与职员签订劳动合同，保障职员合法权益、职员奖惩(一）职员回报(酬劳、奖金、福利、假期、培训、保险、职称、住房、荣誉等)与业绩紧密挂钩 (二)职员惩处与劣绩(怠工、误工、不服从调配、违反操作规程、违反安全规程等)紧密挂钩第四部分 项目概述一、项目运作意义*本项目的建设符合青岛市以后进展战略要求符合青岛市都市总体规划之要求*能够完善胶黄铁路沿线地区和前湾港的配套功能* 本项目的建设符合周边企业对物流的需要，能够有效地缓解运

23、输十分紧张的局面* 降低企业成本,对周边区域的大中小型企业均也会带来较好的经济效益项目差不多情况青岛的投资环境(一)工商业发达，都市经济稳定持续增长* 随着青岛经济的飞速进展,青岛差不多成为沿黄海地区最大的对外经贸、金融、信息中心和对外交通枢纽。中国500强名牌企业中有15家生长在青岛,比如海尔、青岛啤酒、海信、澳柯玛、双星等中外知名品牌*2001年实现全市生产总值1，31亿元,比上年增长3.7%*00年实现全市生产总值118.2亿元,比上年增长14.6* 2003年实现全市生产总值180.3亿元，比上年增长5.9%（二）世界闻名的港口都市* 青岛港是我国五大港口都市之一，共有14座码头，7个

24、泊位(万吨级以上泊位30个),岸线总长19米* 2003年吞吐量超越1.4亿吨,集装箱吞吐量超过4万标准箱* 200年吞吐量已完成1.亿吨,连续四年每年净增2,000万吨，排名中国第三,世界第十三位大港的位置。集装箱劲超500万标准箱,达到进入世界航运中心的硬指标，在中国北方大港中遥居首位(三)中国政府政策的倾斜将会给青岛更大的进展空间 国务院对青岛市实行单列,给予其相当于省一级的经济治理权限，在青岛市开发区经营物流业务的相关企业能够获得税收等方面的优惠政策(四)当地政府将物流、港口、航运作为地区经济进展的重点* 青岛市政府提出了210年把青岛市初步建设成为以港口贸易、旅游度假等为要紧特色的现

25、代化国际都市 当地物流、仓储业特不发达,但还不能满足经济进展的需要* 当地交通便利,建有胶黄铁路、胶济铁路、黄岛轮渡、环胶州湾高速公路、张黄公路、4国道、同三高速公路,规划新建的有胶州湾跨海大桥、薛家岛跨海隧道（五)良好的投资经营环境* 04年11月4日,青岛当选04“中国十大最具经济活力都市”并获“企业家中意奖”称号 青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业财团前来投资、经营,这些反映了当地经营环境的天时地利人和2、符合规划设计原则(一）项目选址项目建于红石崖镇,符合青岛市和红石崖镇总体都市规划(二) 平面布置建筑物、环境绿化、堆场设置、地面交通充分协

26、调,符合项目的建设规划（三) 功能布局内部功能齐全,科学合理,使用简捷方便，符合物流企业的设计规划3、项目总投资、批文、建设期(一)总投资(1）项目总投资： 56亿元。（2）资金来源: 国外融资5.5亿元 自筹资金0.亿元(二）项目批文 (1） 最要紧的批文早已具备A青岛市打算委员会青计交能字0451号青岛市打算委员会关于胶南红石崖物流中心项目建设书的批复等B 济南铁路局青岛铁路分局青铁总发00408号关于对在红石崖站接轨新建铁路专用线的请示的批复等（2) 土地使用权批文已差不多落实有两处可供选择的地块(每一块都可单独实施本项目)，政府和铁路部门原则上同意，一块地批文已落实，另一块地正在落实之

27、中（三) 建设期本项目建设期为年(可压缩为一年半)4、项目建设地址项目拟建于青岛开发区(又称黄岛开发区）的红石崖镇*若在红石崖镇，位置如下：胶黄铁路红石崖站东侧,小殷村北，上海路、莱州路、贵州路及胶黄铁路所包围地块，总占地面积40亩*若在红石崖镇向北3公里处，位置如下:胶黄铁路西侧,镇开发区内,总占地面积也为40080亩5、建设规模及内容* 本项目拟建“铁路、公路、仓储”物流中心1座,占地面积 000亩* 项目建成后能够逐年形成年中转货运量01000万吨的货运规模(一) 要紧建设内容(1) 铁路A、 铁路专用线工程新建4股铁路专用线、站台、B、铁路专用线技术标准a、胶黄（胶济)铁路技术条件线路

28、等级:积极干线正线数目:单线,予留双线牵引类型：内燃F到发线有效长:0米，予留1050米曲线半径:一般0米,困难地段400米牵引定数：上行300吨，下行40吨闭塞方式:继电半自动（双线自动闭塞）b、工程技术标准线路标准:同胶黄铁路站线（物资线)标准曲线半径：不小于25米最大坡度:不大于1.5作业方式：为了尽量不阻碍胶黄线的通过能力，到达列车一律到黄岛站解编后由调车机送达,其余按站内调车方法办理(2)汽运、道路工程:物流中心场地0000亩内的道路建设B、桥涵C、停车场：建设600M2的停车场一个、停车棚：建设4000M2的停车棚一个E、修理站：建设1000 M的汽车修理站一个F、加油站:建设10

29、0 M的加油站一个(3) 仓储建设仓储硬件设施有:A、高站台仓库 .5万M2 、钢构散货半封闭场 2万MC、商业网点楼及高标准库房 23 （4)基建A、配套建设公路连接线1条B、供电以选址红石崖镇为例:本项目建筑面积大,按项目性质,为一级负荷。场区计算总装机容量为58KVA ,电源由红石崖站线引接,场区内设变 配电室，采纳三相四线制38220V向场区照明及设备供电C、给排水给水场区日用水量为吨,由上海路-市政给水管网引接D150给水管,长度80米* 排水场区内排水是采纳雨污分流制,雨水由场区内暗沟汇合排入上海路明沟然后排入胶州湾。污水则由场区内污水管汇合排入上海路污水管网。污水管长度0米,采纳

30、混凝土管() 通信设铁路专用线5部及市内程控电话50部,场内内线系统（二）购置设备设施购置治理系统、车辆、器具、维护硬件等，具体为:铁路:机车、远红外检测设备、货场防盗设备等（） 公路: 车辆如下表一般运输车5吨18辆15吨16辆吨10辆集装箱运输车0吨6辆25吨10辆汽车检测设备、汽车维护设备等(3)仓储:仓库治理系统、仓库货架、防火设备、防盗设备、照明设备三、项目的进展情况、政府批文(一)立项和规划早已批准（二)铁路接轨批文已有2、土地(一）经当地政府认可,沿线有两处可选的位置，面积从40亩800亩(二）已进入实质性征地程序3、高级治理层已组成公司高级治理层，其中大部分都具有大学或大学以上

31、学历,物流行业、工程建设经验丰富、工程勘察 已有初步的铁路接轨方案5、办公条件 (一）物流中心现场现已有15002的办公场所(二)公司已在青岛市区黄金地段,毗邻青岛CBD(中央商务区)，靠近青岛东部海滨，紧邻政府驻地，建立临时性筹备处四、项目可享受的财税优惠政策在青岛经济技术开发区，所得税率5%,两年免税三年税赋减半。第五部分 行业及市场一、全球及中国物流概述1、物流的概念物流，是供应链的一部分，是一种打算、执行和操纵活动其对象： 原材料、在制品、制成品其目的： 满足客户需求，提高流淌、储存的效率、效益、国际物流-现状* 信息革命和电子商务的兴起,世界经济一体化的加快，使国际物流也得到了极大的

32、进展* 目前，世界上跨国公司遍布全世界，其产值已占到发达国家总产值的40，其进一步向全球经营一体化的方向进展,对国际物流有了更大的需求、中国物流-现状 (一)政府高度重视本业* 201年3月,国家六部、委、局颁发了关于加快我国现代物流进展的若干意见* 国家计委、经贸委最新公布的当前国家重点鼓舞进展的产业、产品和技术目录中,将进展物流业列为重点鼓舞进展的内容 * 及其它大量文件(二)基础设施初具规模近年来,我国以干线铁路、高速公路、枢纽机场、国际航运中心为重点，大力推进物流基础设施建设(三）信息化逐步提高E、EP、RP、GP等一些围绕物流信息交流、治理、操纵的技术得以应用例:在信息通讯方面,目前

33、我国已拥有电信网络干线光缆超过3万公里，覆盖范已围包括90%以上的县级市及大部分乡镇,并连通世界要紧国际信息网络（四）第三方物流兴起依照中国仓储协会进行的第三次物流市场调查分析：有57%的生产企业和38的商业企业正在查找新的物流代理商二、中国物流存在问题总体水平较低(一) 相当一部分工商企业缺乏对现代物流的认识，使用第三方物流服务的意识不强(二)物流服务方式和手段比较原始和单一（三)物流企业规模过小，服务能力不足（四)各种运输方式未合理分工,同类货源上盲目竞争基础设施欠缺（一）基础设施总体规模较小* 按国土面积计算的运输网络密度,我国仅为344.48公里/万平方公里*按人口数量计算的运输网络密

34、度,我国仅为10.43公里万人占有 上述数据远远落后于欧美等经济发达国家（二) 物流设施十分缺乏* 有效连接不同运输方式大型综合货运枢纽专门缺乏*服务于区域、都市-物流基地、物流中心专门缺乏技术装备落后（一)装备标准不统一,器具标准不配套,包装标准与物流设施标准衔接不佳(二）信息治理水平、技术手段比较落后订单治理、物资跟踪、库存查询等服务功能较弱治理体制滞后 (一) 各种运输方式的多头治理和相互分割(二） 行业和地点存在一定的“爱护壁垒”跨区域、跨行业的物流运作困难较大过路费占运输成本比例相对较大 三、山东物流存在的问题经营不佳由于政策瓶颈和无序竞争等因素制约,山东300多家物流企业中有一些处

35、于亏损状态，少量处于保本状态,物流企业车辆实载率仅有70%左右社会对物流概念认识不够人们关于物流的理解还不够充分，简单的将物流等同于货运，以至于大多数货运公司各自为战,项目重复建设较多,不能发挥整体协同效用,白费了社会资源四、物流与货运的关系* 物流与货运是两个不同的概念,货运只是物流的一个中间环节现在国内货运行业中存在一定的误区，简单的认为货运确实是物流，在一定程度上制约了企业的进展五、中国物流行业要素概述物流的要紧组成部分,即运输(铁路、公路）、仓储，还有多联式运输和行业协作等,下面分不作分析1、铁路货运-分析（一） 全国铁路货运情况*加入T后，经济进展更加稳健、持久，必将引发运输需求的高

36、速增长* 204年全国-铁路物资-周转量-完成19万亿吨公里，比20年增长11.7 %*204年-物资发送量-等4项要紧指标,均位居世界第一 最近十几年,铁路货运-绝对数在稳定上升,然而-铁路货运量-在-全社会货运量-中的比例却呈下降趋势，这表明铁路运力跟不上国民经济进展的需要* 004年中国铁路通过第五次大提速，提速网差不多覆盖 全国,时速10公里及以上提速线达770公里*铁道部在繁忙干线和煤运通道,实施“短平快”的技术改造,大幅增加重载列车数量 200年,铁路全年货车周转率（即来回一次）为4.9天/次，同比压缩011天，货车运用效率大大提高使铁路在一年时刻里日均装车由9万车跃上了1万车，运

37、输效率处于世界铁路的领先水平（二)山东铁路货运分析 全部物资运输增长预测*2010年-物资运输-将达9.4亿t，比20年增加6.2亿t* 山东物资运输-年均增长-速度为7%* 到2010年物资周转量（即货运量和里程数的积)约6亿k，比004年增加81亿tm*山东的地理位置决定了过境交通运输量将会有较大长要紧物资运输总量比例*煤炭运量： 占42左右初步预测200年山东发送量为6500万t，从外省运入煤炭量为700万t* 冶炼物资、粮食、化肥等大宗物资： 占 38%左右 集装箱: 占5左右（3) 要紧物资类不变化预测* 产业结构的调整,单位产值所需的运输总量降低,大宗、散堆装等初级产品比重下降,高

38、附加值产品运输需求将大幅度提高*铁路集装箱运输将成为铁路货运强有力的增长点* 高值快速、防腐鲜活和适箱物资运量增速加快,快速棚车、保温车等铁路专用车的需求量增加(三) 青岛-铁路货运-分析(1） 胶济铁路 贯穿我省东西，全长390公里,途经： 四个大都市,五个县市，三个市辖郊区* 电气化工程200年2月在济南启动,运力可提高20%以上(）胶黄铁路*全长4公里，南北走向其胶州站（北、起)同胶济铁路接轨通往全国各地其黄岛站(南、终)是胶黄铁路的终点站其站管辖：前湾、红石崖、营海、李小庄四个车站电气化改造工程已于04年6月10日开工(3) 下面以青岛的典型区域的情况作一分析A、青岛港*青岛港是我国五

39、大港口之一,04年全港吞吐量超过16亿吨* 青岛港的前湾新港区（地处青岛经济开发区）年吞吐量已超过4000万吨 * 青岛港的集装箱业务在两年内将全部转移到前湾港区（2002年初，青岛市政府做了港口重心西移的规划)* 前湾港区将成为集装箱、矿石、煤炭运输为主的物流中心B、青岛经济技术开发区 吸引了众多国内外企业来此投资建厂,现该区域拥有工业企业000多家 24年,全区涉及上述企业的总货运量约为23万吨，可能每年保持3%的增长速度* 胶黄铁路贯穿全区，与胶济线相接,与全国联网* 年物资到发3000万吨，运力严峻缺乏 25年6月,电气化改造完成后，开发区至济南能够在2.5小时之内到达，至北京能够在6

40、小时之内到达、红石崖区域红石崖周边是开发区工业集中区* 如台湾浮法玻璃、洛阳玻璃、华晶玻璃等* 如海尔、澳柯玛、双星、等大型制造企业(15家中国50强企业都在此)* 如在建的国家重大项目投资上百亿的大炼油和造船企业D、胶南市 * 拥有工业企业3900多家, 204年总货运量达到2200万吨左右。每年的货运量将会保持25%左右的增长速度* 其北距胶州火车站40公里* 东距黄岛火车站2公里境内设有胶黄岛铁大型编组站，但铁路运只能完成区域需要量的4%左右E、胶州市* 其火车站位于胶济线73公里20米处，是一个物资运输比较繁忙的二等车站 车站有二个独立的综合性货场。要紧物资线有七条，货场总面积为95平

41、方米,有混合仓库三座，2200平方米,同样，铁路运输满足率不到市场需要的45（四） 铁路货运空缺分析() 全国* 202年：货运量19亿吨，同比增长.6%物资周转量1.5万亿吨公里,同比增长.%* 200年:货运量20亿吨,同比增长6.5物资周转量.6万亿吨公里,同比增长.2% 204年到11月货运量0(全年可能2)亿吨，同比增长94%物资周转量.万亿吨公里，同比增长11.2%* 据历年统计,平均铁路运力缺口占2/3左右（2)青岛 2002年：货运量0.5亿吨物资周转量2443亿吨公里 2003年：货运量04亿吨，同比负增长2%物资周转量246.4亿吨公里，同比增长9.*2004年:货运量05

42、1亿吨，同比增长4% 据历年统计，平均铁路运力缺口也占2/3左右* 铁路货运缺乏，公路货运弥补 、 特不一提的是：青岛铁路运输要紧承担的是青岛港务局的物资运输,其它运输需求远远得不到满足、现况是:铁路运输也只能达到港务局的物资运输需求量的三分之一C、现况是:青岛地区的物资有专门大一部分交由汽车来运输2、公路货运-分析(一) 全国-公路货运-情况近年来,公路货运在我国运输体系中始终占据着主导地位，公路运输总量逐年提高。目前，行业市场需求的特点是:货运物流化趋势显现公路货运统计数据2003年数据全国公路货运量为114亿吨，公路货运量在综合运输体系中所占比重为74%* 004年数据据交通部统计数据,

43、截止2004年11月,全国公路运量为10亿吨,累计增长1.4%,全年可能货运量为10亿吨公路货运需求情况自2003年以来，“煤、电、油、运”四大行业全线吃紧，交通运输再度成为经济的瓶颈行业* 由于在运输总量中,大部分物资的运输最终都要通过陆路运输方式来完成。然而,由于铁路运力紧张，因此大量煤炭、原油、铁矿石、粮食、建材等大宗物品运输需求只有通过公路运输的方式予以解决(二） 山东公路货运情况 2003年,山东公路货运量达到9.8亿吨,增长7%* 20年,山东省公路货运量突破1亿吨，跃居全国第一位，相当于全国铁路年货运量的45%* 山东省公路货运量占综合运输货运量的比重达到了8%,远高于全国平均水

44、平,也是营业收入最高的一种运输方式* 上述数据反映了山东省整个铁路系统建设相对滞后，其运力不足只能用成本较高的汽车运输方式来解决（三） 青岛公路货运情况 总体-情况* 203年公路货运2.7亿吨*04年公路货运.99亿吨公路货运年平均增长速度约为2% 黄岛公路货运直保持着高速增长的态势年平均增长率约为30%* 青岛公路货量约为全省的0%，表证了青岛市在全省运输市场和经济总量的“龙头”地位* 青岛市近年的DP增长平均为15%,而黄岛(青岛经济开发区）公路货运年平均增长率约为30%,这也反映了黄岛区域铁路运力严峻不足,大量物资涌入公路运输市场,造成其增长率快速上升（为正常量的4倍)* 上述数据也讲

45、明了本项目涉及公路运输业是市场的需要,30%的增长率讲明了公路运输业进展空间巨大* 上述数据也讲明了本项目涉及仓储业运输是市场的需 要,因为铁路和公路运输必须有相应的仓储与之配套(2)供给-需求-公路货运-市场细分、短途物资运输公路货运-在短途运输方面处于绝对优势的地位。铁路货运-距离最低的经济起点是5公里以上,运距在50公里内的短途货运市场则由-公路货运-所垄断。这部分市场的收入是相当可观的B、公路快速运输公路快运有快速、安全、灵活、准确的特点,由于公路快运运价比铁路快运和航空快运廉价,运输批量可大可小,适宜物资的品种范围较宽。青岛公路快运市场需求潜力专门大C、集装箱运输集装箱运输有高效、便

46、捷、安全的特点。目前，集装箱项目是青岛开发区六大进展项目之一 例如:（)目前，青岛港集装箱正逐步西移至前湾港区,港区现已成为集装箱重要的集散地，吞吐量专门大(） 依照青岛市规划，将兴建六处集装箱中转站。其中，黄岛集装箱中转站将建在黄岛区北部，占地面积约1.7 万平方米。届时,集装箱货运需求量会增加许多（c）本公司就本项目正与青岛市有关部门在沟通之中，作为北部中转站一部分或中转备用站已成定局D、特种物资运输市场运输特种物资对汽车技术备件、速度、时刻的要求较高,一般小规模的公路货运企业不具备竞争力。因此，特种物资运输易形成垄断竞争型专业市场。它是公路货运的高端市场,具有相对较高的收益率(四) 全国

47、-山东-青岛-公路货运-空缺分析(1)全国-公路货运-服务水平-总体低下 整个-公路货运-企业的技术、服务、治理水平较低,不能满足市场的要求* 公路货运-企业的运营模式、组织形式、信息化程度 不能满足现代化物流的要求具体表现为 运输速度低、价格高 运输能力小,经营规模小* 运输设施简陋、功能单一 几乎没有网络经营(2) 全国-公路货运缺少“龙头”企业从表面上看,目前公路货运能力出现了过剩,但这只是相关于低运输水平(运价高）而言的，真正能满足企业较高层次要求的物流服务还专门少，不到5%就物流而言：要紧缺少有较大规模、有网络覆盖,能够高效运转的“龙头”企业 (3)青岛-高效物流-同样缺乏青岛经济产

48、业结构的调整、大型工业园的建设。迫切需要高效的公路运输，优质物流为之服务比如工业园的建设：在短短的5年内,青岛已有10个工业园区建成、个在建和个预备开工。到十五末,全市将形成4个左右具备特色的工业园3、仓储分析（一）全国仓储业情况* 目前,我国企业对第三方物流的需求要紧集中在仓储和运输上*依照调查,我国企业今后所需的物流服务中，仓储仍是最需要的服务之一(1) 国内仓储业现状、存量资源(仓库)丰富、分布较集中、布局不合理B、设施状况落后: 大部分为6、0年代建成的楼层库、平房库、露天货场,新型轻钢结构仓库较少C、手工操作居多，机械化程度不够* 而生产、物流企业需求的是实现产品快速、准确交付利用各

49、种设备来保证存货的快速流淌 * 因此仓储业急需进行技术改造与提升D、经营方式粗放、单一： 仓库经营形式要紧以出租库房收取租金为主,或提供简单的代储、代管服务*服务停留在低层次上，收入水平低*对供方： 难以通过自身积存来扩大进展*对需求: 单一的服务难以满足其要求 对现有仓储业： 急需拓宽服务范围,提高整体服务水平（2） 国内仓储业特点A、具有明显部门性仓储业的特征,通用性差、仓储的拥有量大,但治理水平较低、仓储技术含量低、仓库分布不合理、关于自动化仓库技术的引进缺乏必要的经济论证和可行性研究F、大部分仓储业务人员业务素养、治理水平较低、储治理方面的法规法制还不够健全(3） 2004年国内仓储业

50、务数量据国家统计局04年1月的数据,铁路完成20亿吨,公路完成109亿吨,水运完成16亿吨04年总的物资运输量约为:170亿吨据类比推算:涉及到第三方物流的约为上述总量的64%,即109亿吨,涉及仓储业务量约为上述总量的13,即6亿吨(4） 国内-仓储业务-收入储运业务-总收入比上年增长20%，高于GD增长速度1.5个百分点。运输配送收入和量的增长,反映了客户对运输配送需求的增长其中分项收入如下A、储运保管-收入增长17.6%, 占业务总收入 24、装卸搬运-收入增长 25%, 占业务总收入 44%、运输配送-收入增长 0， 占业务总收入 1.%D、包装加工-收入增长 0%， 占业务总收入 1

51、1.2%E、现货市场-收入增长 6， 占业务总收入 8.%(二） 青岛仓储业情况()青岛仓储业进展就青岛物流仓储业的进展要紧集中在保税区(黄岛)A、青岛保税区要紧功能定位：大力进展保税仓储是方向之一B、截止2004年1月，保税区仓储物流业增势强劲,完成量如下 入-库总量33.万吨,入-库货值.6亿美元同比分不增长6、7%* 出-库总量33.万吨，出-库货值4.5亿美元 同比分不增长61%、2%* 仓储转口-出口货值08亿美元同比增长5%，占全部出口货值的35%（2） 青岛仓储布局不合理目前青岛有*881家储运企业,45个集装箱场站，堆场面积80余万M2* 其中22个集装箱场站隶属港务局，位于大

52、港港区内，其余23个在港外 要紧分布于四方区和李沧区* 均处于规模小、分散经营的局面，不适应经济进展的要求(） 青岛仓储综合要素水平专门低例如*仓储空间没有合理利用,造成白费* 仓库作业流程不畅,导致效率低下仓库区域设置简单、不合理,对仓库作业(要紧是拣货作业）造成阻碍,又造成劳动力的白费和低生产率 订单的信息处理环节薄弱，严峻降低拣选效率，准确率低，从而造成客户中意度降低(4) 青岛仓储-自动程度-比较落后青岛的仓储业信息化程度落后，表现在企业、部门的治理手段和方式上，也表现在市场上缺乏优秀的仓储治理软件（5)青岛仓储自动化立体仓库建设概述A、自动化立体仓库作为现代化物流系统的要紧组成部分*

53、 其是一种多层存放物资的高架仓库系统*其有计算机自动化操纵、治理其有堆垛机和出入库输送设备等组成 其能按指令制动完成物资的存取,并能对库存物资进行自动治理、立体化仓库是一个分层分布式计算机操纵系统,由治理级、监控级、操纵级、设备级构成*实现了动态账本功能,其要紧技术参数如下* 物资品种万种以上,存储物资单位可达3万个*堆垛级最大运行速度0mn* 货架最大高度30M,可采纳拖缆* 滑触线、红外线、光纤等进行通信(6） 青岛-仓储业-空缺分析依照类比推断A、第三方物流业中高水平的现代化仓储 空缺20万M中水平的机械化仓储 空缺500至000万M2 、目前青岛的仓储自动化水平依旧比较低，应该加速这方

54、面的进展，尽快填补仓储方面缺口的空白、多联式运输分析 (一)概念* 多联式运输 确实是将物资以两种以上不同的运输方式,从接管地运至交货地点的运输服务(二)背景* 多联式运输 适用于水路、公路、铁路和航空等运输方式，它必须由一个多式联运经营人承担或组织完成全程联运任务，对全程运输负总责* 海运在国际多式联运中占主导地位（运量较大、运价最低) 铁路在国内多联式中占主导地位（运量较大、运价较低）* 公路在国内多联式中占重要地位（运量最大、运价较高）（三）特点* 一次托运、一次付费、一单到底、统一理赔、全程负责 提高运输：效率、质量、降低成本,实现门到门运输，减少中间环节(四)本公司的优势 具有铁路物

55、流,在山东民营铁路物流极少,可能仅有本家，自然的本公司就具备了铁路运输的一些优势属性 具有公路物流,对全国、山东已有铁路运输的国营物流企业而言,专门少具备经营真正的、公路物流的能力，而且本公司具有机制灵活、决策市场化、科学化的优势* 具有仓储物流,本公司就可能为客户提供综合性的物流服务，就可能满足特定仓储用户的需要*就国内而言:本公司在资金投入、高级治理人员储备、项目规划、科学治理、物流内容等方面都具备一流的竞争优势。总之,本公司将在物流的全方位服务上，下大工夫、出奇制胜5、行业协作分析(一)物流行业-背景（1） 中国的物流处于萌芽期、真正意义上的物流企业还不到相关企业总数的% （2) 中国的

56、物流企业大多数由传统的运输企业传承而来(3) 中国的运输企业一般都具有下列通病、顽症*重硬件轻软件，重生产轻治理,重眼前轻规划这些是从事物流业的最大的顽症* 信息水平、技术水平、治理水平、装备水平、文化水平低下-这些是从事物流业的最大的通病* 低水平的存量资产（车辆等）多、布局不合理-这些是从事物流业的最大的经济杀手(效益低下)（二）运输行业瓶颈(1）要紧为 汽车（中低端)总量超过实际需要0%以上，个体作业户占80以上* 铁路、汽车、仓储业各自为政*生产、包装、运输业各自为政(2）行业政策、治理滞后超载严峻不公平竞争（三）运输行业困难突破本公司将在软性开发、行业协作、公共关系上投入较大比例的财

57、力、物力、人力具体会采取的措施之一*分步建立全国合作挂靠体系（合作公司、加盟公司)* 分步建立跨行业的协作体系* 分步在黄岛保税区、开发区、青岛及周边地区,大力开展公关活动,营造公平竞争环境、逐步杜绝超载等恶性竞争企业、个人六、本公司对以上问题的应对策略改进和完善* 将行业从“货运”水平提高到“物流”水平*借鉴国内外大型物流公司成功的经验* 通过资源重组,提高核心竞争力,拟采取以下措施(一) 由简单地提供运输单项服务，向提供完整的物流解决方案转移物流信息、库存治理、物流方案设计等（二) 进行铁路，公路,仓储一体化建设，尽量实行标准配、衔接（三）建立公共物流信息平台：提供订单治理、物资跟踪、库存

58、查询等服务建立联合协作体系分步建立全国、山东、青岛铁路、公路、仓储物流联合协作体系(一） 名称:山东运输联合集团公司(二）内容:将分散(各公司）的资源(车辆）整合起来，发挥整体协作的效用,大大提高本公司、各协作公司的效益(三) 联系平台： 该系统以Intene为联系平台,分利用网络方便、快捷的优势(四) 治理系统： 采纳及网络技术,实施信息化理（五） 性质:合作型公司、加盟型公司(六) 利润分配: 我方占 2% 其它合作企业占8%(七) 组成A、 汽运、仓储、铁路运输企业 、网络公司 （信息技术、平台) C 、治理公司 (现代治理制度）、 大中型生产企业 （货源单位)E 、从事线型规划、博弈论

59、的科研机构(运输网络、供应链的优化）F、本项目公司(总策划、总负责）（八） 资金：我方出资400万作为整合、配套费资金用途如下: 单位(万元)媒体营销30%20车辆整修25%100统一标设29%11研发500培训6%240网络、微机5%200（九）运力扩充预测: 第三年度可能总吨位 .2亿吨3、进行多联运输开拓工作 投入10万人民币，其中具体用途如下 海外开拓、合作30450国内政府（各级)联络35%52国内各类物流企业联络35%525本项目将铁路、公路、仓储有机的融为一体,力争在山东至全国制造多联式物流的典范七、行业竞争情况由于铁路还属于国家垄断产业，对外方开放需要一个过程，因此那个地点要紧

60、指的是公路运输和仓储1、国际竞争-巨大压力-日益显现加入WO后,货运 、物流企业将会面临相当大的新的国际争压力（二）加入WTO后三至四年，外国的货运企业和汽车维修企业能够不受任何限制地在我国经营,与国内企业进行公平竞争.、国内同行-激烈竞争-同样存在（一)铁路-竞争情况(1） 铁路运输-其它运输-竞争激烈目前，与铁路运输竞争的要紧确实是公路运输,公路运输以其机动、灵活和可实现“门到门”运输的特点,成为铁路运输强有 力的竞争对手(2）铁路运输行业内部-竞争平平A、胶黄铁路 其红石崖火车站由于缺少专用线、停车线及其它配套装卸系统,本站一直未开展货运业务,本项目的实施正是弥补了上述不足* 就整个青岛