销售环节程序

1、.：.；销售环节程序销售整个环节中的几个主程序:销售从搜集市场信息开场,到收款方完成整个销售环节.整个环节中包含如下几大程序:.信息搜集及处置程序协议及合同同意程序发货同意程序发货执行程序退货同意及执行程序收款及应收款程序 市场 信息搜集及处置程序 客户 协议及合同审批程序 发货同意程序 退货同意及执行程序 发货执行程序 收款及应收款程序 客户现将上述五大程序分别表达如下:信息搜集及处置程序(略)协议及合同同意程序.经销客户 签署经销商协议需完成以下步骤:.获得客户营业执照复印件及会计资产负债表.填写客户评定报告().目的:给客户打分,明确其客户等级.根据客户评定报告填写客户协议审批报告().

2、目的:明确经销商协议所涉及的信誉额度、信誉帐期、销量折扣等款项。.PC复核.根据同意程序的权限范围报各级审批,最高至SDL指点层 同意权限详见行动方案:.根据协议审批报告盖销售合同章,同客户签署经销商协议直销客户 签署直销合同需完成以下步骤:.填写新客户资料卡().填写合同审批单(). PC复核.根据同意程序的权限范围报各级审批,最高至SDL指点层 同意权限详见行动方案:.根据合同审批单意见盖销售合同章,同客户签定直销合同包工包料 签署施工代理合同需完成以下步骤:.填写客户资料卡,出具施工单位资历证书.会运用技术部对该单位进展调查.填写合同审批单. PC复核.根据同意程序权限范围报各级审批,最

3、高至SDL指点层 同意权限详见行动方案:.根据合同审批单意见盖销售合同章,同客户签定施工代理合同备忘录备忘录作为协议及合同的补充条款,有以下几种:.协议客户在协议执行期间的折扣晋级备忘录.直销合同返利备忘录.代理人返利备忘录.其他艰苦事备忘录上述备忘录签署步骤:.同客户拟定备忘录初稿.填写合同审批单或SDL签呈.PC复核.根据备忘录同意权限报各级审批,最高至SDL指点层.根据审批单及签呈批复同客户签署备忘录 同意权限详见行动方案:.根据备忘录内容办理返利手续销售代理人 签署销售代理人协议.获得销售代理人身份证复印件.同客户拟定销售代理合同初稿.填写合同审批单或SDL签呈. PC复核.根据备忘录

4、同意权限报各级审批,最高至SDL指点层 同意权限详见行动方案:.根据审批单及签呈批复同客户签署销售代理人协议发货同意程序.发货同意程序整过程简述:.业务员填写订单.业务助理对订单进展编写.PC将订单输入电脑,进展审核.将订单分为三部分:正常订单发货,非正常订单要求发货,特殊订单要求发货.对正常订单安排消费运输.对非正常订单打印出该客户当前情况,提请业务员与客户共同作付款方案,并按同意权限审零售货,直至最高指点层同意付款方案后请客户确认,然后安排消费运输;.对特殊订单要求发货根据情况不同按不同方式操作(详见下页),并安排消费运输.下面详细论述各操作步骤:.订单()的填写 对协议客户,根据客户盖章

5、的订单,由业务员填写订单;对直销客户,根据公司同该客户签署的合同,由业务员填写订单,这阐明业务员代表客户向公司提出供货要求,并要求公司确认该订单.订单需明确要素:.客户协议书号,合同号,客户编号,订单号,.客户的称号,单位地址,单位,联络人,.客户本次订货的种类,规格,颜色,数量,单价,金额客户付款条件,销售折扣客户要求运输方式,送货日期,到货日期,送货地址,收货人,联络销售部审核人,业务员签名.订单号的编写: 由业务助理担任对订单进展订单号的编写订单号编写原那么: 位. 以年份、销售区域、月份、年份顺序号进展编写.例如:A，表示年,A区域,月份,号(年A组的顺序号)A组:上海,B组:北方部,

6、C组南方部,D组:中部.订单的审核: 订单号编写终了,直厂部PC组进展订单的审核对订单进展审核分三种情况:正常发货,超信誉额度及合同规定发货,特殊情况发货.正常发货: .由PC合同审核人员审核协议客户的订单,以下三种情况同时满足时可由PC组同意发货:a.该客户在协议规定的期间,b.其累计应收款小于信誉额度,并且无超越天以上的欠款,c.每次订货按协议规定的付款方式进展付款(包括首期付款,二期,三期付款情况).由PC合同审核人员审核由直销合同而产生的订单,同时满足以下三种情况时可由PC组同意发货:.订单在直销合同规定的范围内(指数量,种类,金额).订单符合合同规定的付款条件.订单无超越天以上的同一

7、合同的逾期款非正常订单要求发货有以下三种情况:对协议客户超信誉额度要求发货对协议客户其欠款未超越信誉额度但欠款时间天以上要求发货对直销合同客户的订单超越其合同规定的付款条件,要求发货 对上述情况,需申报其付款方案并按程序提请上级主管给与确认.详细步骤如下:.填写客户超越信誉额度的发货恳求表(),.由业务员同客户共同制定还款方案,.按同意权限经销售部经理、控制总监、公司最指点层确认,.由协议客户在上盖章确认,.PC组发货并按恳求表上的付款方案进展控制.特殊情况要求发货:以下情况属特殊情况:a.协议已到期,但客户要求按原协议折扣发货;出现质量问题的发货或换货;原直销合同已执行终了,但根据工程要求补

8、货;无合同订货,货到付款方式;对上述特殊情况要求发货可按以下步骤执行:.对a情况:协议已到期,但客户要求按原协议折扣发货,参照.超信誉额度要求发货步骤执行;.对b情况:出现质量问题的发货或换货,由运用技术部门提出书面阐明(),经公司指点层指示赞同后办理发货或换货手续;.对c情况:原直销合同已执行终了,但根据工程要求补货,万元以下的工程补料可按原合同条款审核,参照正常情况要求发货步骤执行,万元以上,需重新签署补充合同,同时审核原合同及补充合同条款并发货.对d情况:无合同订货,货到付款方式,万元以上必需签署合同,万元以下无合同订单必需请销售部经理同意发货,订单上写明带款提货还是货到款清.对这二种情

9、况必需明确:带款提货系明确司机在送货时送达发票收回货款后卸货;货到款清系明确司机必需在送货回单上盖章,业务员在三天内收回货款.发货执行程序经过发货同意程序审核的订单,进入发货执行程序.发货执行程序简述:.发货种类(种):a.订单发货 b.赠送单发货 c.质量问题换货.对订单发货,下达订货任务单,根据订货任务单安排库存检查、消费、运输预备.发货前PC再次检查付款等条款,下达送货单.运输部门安排送货.对赠送单发货,仓库接经公司指点层同意的赠送单安排发货.对质量问题换货,根据运用技术部质量赞扬表处置意见PC下达换货任务单及送货单安排发货.发货后开发票下面详细论述各操作步骤: .订单发货 PC向物料部

10、下达订货任务单().订货任务单上注明:.订货单任务号,对应的订单号,.客户的称号,单位地址,单位,联络人,.客户本次订货的种类,规格,颜色,数量.客户要求运输方式,送货日期,到货日期,送货地址,收货人,联络.销售部审核人签名.订货单一式联: PC存档联,联交物资部. 物资部接联订货单开场送货预备并确认送货日期:. 联订货单的分配:仓库联,运输联,交消费部联 联订货任务单至仓库查询库存, 联至消费部要求消费,并确认消费入库日期,消费部留联 联至运输部,根据消费入库日期确认运输日期,联留运输部 联前往仓库,联留仓库 联前往PC,PC根据确认的送货日期经过业务员向客户确认 由此完成物资部向客户确认交

11、货日期过程PC签发送货单-方式发票()PC根据订单在发货前的付款条件审核,符合发货规范签发送货单-方式发票.送货单-方式发票方式及作用: 送货单-方式发票一式份,其中份仅有种类及数量,另份添加单价及金额,分送各部门:份仅有数量部分的送货单-方式发票:客户联: 送货时收下联,送货时盖章回公司成送货回单联(最终交财务保管) 物资部联: 运输部联提货凭证交仓库,份有数量也有金额的送货单-方式发票:财务部联:记帐PC组联: 联记帐,联流水号存档销售部联:联存档,联开票前往PC.物资部接PC下达的送货单在确认的时间内安排送货,紧急情况下由物资部经理确认安排加班运输.运输部担任发送送货单,收回盖章的送货回

12、单;对外地运输搜集相应送货单的铁路大单等运输凭证.运输部担任对要求收回货款的的货物保证款到卸货.运输部每月列出客户承当运费清单交PC组打单开票. .赠送单发货().赠送单包括下述情况:协议客户协议到期,作为奖励以货物方式返利;作为对经销商的广告支持,以货物方式返利;业务联络感情赠送发货做样板赠送发货质量问题赔偿运输破损赔偿.赠送单发货步骤:对a情况,结合协议同意程序中经销商同意程序的考核内容,由PC给予确认,业务员填写赠送单经公司指点层审核同意发货对b,c,d情况,业务员填写赠送单经公司指点层审核同意发货对e情况,参照.操作步骤,填写赠送单经销售部经理、运用技术部经理、公司指点层审核同意发货对

13、e情况,业务员填写签呈经运输部主管核实后填写赠送单经销售部经理、物资部经理、公司指点层审核同意发货.赠送单一式份财务部份PC组份仓库份业务员份.质量问题换货.业务员接客户赞扬,填写签呈要求运用技术部处置,.运用技术部根据业务员签呈调查,填写,提出处置意见报公司指点层指示,.转各部门,其中PC接处置意见后汇同业务员填写的订单下达换货任务单及送货单安排发货.发货后开票.发货后联送货单-方式发票转发票管理员,发票管理员按方式发票金额开票.开票后联交客户,联交仓库,联交PC复印转财务.发货后天内将发票全部开出.退货-报废同意及执行程序.退货-报废分以下几种情况:.质量问题退货.工程多余料退货.铺底货物

14、退货.预备终了经销协议时客户退货.为减少帐面发货应收款客户要求退货.质量问题已为客户运用,无法退回公司或退回公司无法再利用,恳求报废的情况下面针对上述情况分别表达如下:质量问题退货.客户要求退货至销售部.业务员填写签呈要求运用技术部进展调查.运用技术部根据业务员签呈调查,填写,提出处置意见报公司指点层指示,.转各部门,其中业务员接该报告后填写退货单,退货单上明确能否开过发票;.PC接处置意见后汇同业务员填写的退货单下达退货通知单.物料部安排退货其他问题的退货.客户要求退货至销售部.业务员填写签呈逐级报批.根据签呈批复填写退货单,退货单上明确能否开过发票.PC根据签呈及退货单下达退货通知单.物料

15、部安排退货PC下达退货通知单().退货通知单一式联PC按流水号存档联仓库联作收货预备运输部联.运输部去客户退货时带联: 退货时客户收下联,另联运输部填写实践退货桶数交仓库作入库单.仓库与收货预备相核对,入待查库. 联交质检部门检验,一周后出检验报告,在联上填写检验结论,联自留,联交仓库入废品库或报废品库.仓库联,联存档,联交PC 退货收据-方式发票(). PC收到退货通知单上质检部门的检验结论后依实践情况打印退货收据-方式发票.退货收据-方式发票一式联客户联(经过业务助理传送)物资部联:仓库存档财务部联:记帐PC组联:联记帐,联流水号存档销售部联:联存档,联交发票管理员(联开红票后前往PC,联

16、发票管理员存档).退货收据-方式发票的核价根据质量问题以原销售价全数核算客户要求退货的种情况(参见.)的核价,以客户同公司各承当一部分为原那么,退货品退回公司后经质检部门检验,报废品由客户承当,合格品中客户承当%的损失费,公司核价合格品中的%冲减该客户应收款.报废单()以下情况可恳求公司外报废:发生质量问题,涂料已为客户运用,无法退回公司发生质量问题的涂料退回公司无法再利用.运输破损.详细操作步骤如下:对a,b两种情况:.客户发生质量问题的报告至销售部.业务员填写签呈要求运用技术部进展调查.运用技术部根据业务员签呈调查,填写,提出处置意见报公司指点层指示,.转各部门,其中业务员接该报告后填写报

17、废单,报废单上明确能否开过发票;.PC组根据及报废单,核实报废单上内容,报销售部经理,公司指点层审批.对运输破损情况,可按以下操作步骤进展:.客户发生运输破损的报告至销售部,并将运输部门出据的破损证明原件寄给我司.业务员填写签呈并将运输部门出据的破损证明原件交物资部向有关部门提出保险索赔;物资部在业务员的签呈报告中阐明保险索赔的结论.根据物资部的“可向有关部门得到保险赔赏的结论时,业务员填写报废单,报废单上明确能否开过发票;. PC组根据签呈及报废单核实报废单上内容,报销售部经理,公司指点层审批.报废单一式份原件份交财务部复印件PC组份复印件仓库份复印件业务员份.特别事项: 已开票退货或报废配

18、合财务上操作的特别事项.客户要求退货,业务员必需明确该批退货能否开票,是增值税发票还是普通发票,其发票号码为多少;.如无法提供该批退货退货的发票号码,那么最低限制必需提供该批退货品供货时的订单号或送货单号及批号,以方便公司查询;.大额退货或报损,金额在万元以上,必需由客户向其所在地的税务所开具退货证明,我司方可办理退货或报损手续,并开红发票给予冲抵财务应收款;.金额在万元以下的退货或报损,如该客户继续同我司发生业务往来,那么在该客户续后的业务中给予抵冲,如该客户中止同我司的业务往来,那么要求客户向其所在地的税务所开具退货证明,否那么,必需赔偿我司%的损失费,由此呵斥的税收损失作坏帐处置.发票管

19、理员接PC组的联退货收据后其中联存档以备待查,另联开红发票后转PC存档.收款及应收款执行程序在向客户发货后即进入收款及应收款执行程序. 由于订单管理系统与以前的客户管理系统的最大的区别为订单管理系统系以订单为单位核算根据,客户管理系统以客户为单位核算根据,因此,收款的输入方法同以往有些变化,计算应收款帐期的方法同以往也有变化.下面简述本程序各步骤:.收款执行程序包括下述几方面内容.收到客户货款,填写款项的交割单据:销售部内部票据交割单()销售部-财务票据交割单().同财务部进展客户应收款内部核对.对帐催款向客户提供对帐催款单().收款销售部内部票据交割单.作用:作为业务员向销售部交割货款的凭据

20、以此凭据输入电脑,逐单冲减客户的应收款.销售部内部票据交割单一式份业务员存档份交割PC份业务助理份.销售部内部票据交割单填写交割日期,交割人,收取人客户名,客户编码,货款金额,票据种类,票据号码,银行帐号,入帐客户名付款的订单号码及每笔订单付款金额,总计销售部-财务部票据交割单.作用:作为销售部向财务部交割货款的凭据.销售部-财务部票据交割单一式份财务部:份PC:份销售部:份.销售部-财务部票据交割单填写填写日期,收款人,缴款人日期,票据种类,票据号码,银行帐号,客户称号,金额,备注票据金额总计,现金总计,收入合计.销售部-财务部票据交割程序. 私人购货:a . P C 凭 批 准 后 的 购

21、 料 单 开 票 ,撕 下 发 票 联 , 记 帐 联 及 提 货 联 交 客 户 .b .客 户 持 发 票 联, 记 帐 联 及 提 货 联 到 财 务 部 付 款.c .财 务 部 收 款 后 分 别 在 发 票 联 ,记 帐 联 及 提 货 联 上 加 盖 “ 现 金 收 讫 章 及 出 纳 员 签 字 后 将 发 票 联 及 提 货 联 交 客 户 , 记 帐 联 留 作 记 帐 .d . 客 户 持 提 货 联 到 仓 库 提 货 , 仓 库 凭 盖 有 “ 现 金 收 讫 章 及 出 纳 员 签 字 的 提 货 联 发 货 , 提 货 联 仓 库 留 作 发 货 记 录 .e . P C 见 仓 库 发 货 日 报 上 的 发 货 记 录 后 , 凭 发 票 存 根 联 作 收 款 发 货 统 计 . . . 通 过 上 海 部 收 款 :a . 业 务 员 收 到 客 户 支 票, 银 行 汇 票 或 现 金 后 交 业 务 助 理.b . 业 务 助 理 收 到 货 款 后 填写一式三联 的 票 据 交 割 单 (),并 随 同 货 款 一 起 交 割 至 公 司 财 务 部.c . 财 务 部 收 到 货 款 在 交 割 单 上 签 字 后 将 其 中 的 一 联 交 割 至 上 海 部