企业财经公关实务

1、 企业财经公关实务 更多课程PPT及视频访问：gaoxuewen 开场语 在中国，面对政府行政审批及公共事务处置尚未完全开放的现实情况，拥有丰富的政府稀缺性资源和通畅的信息渠道以及娴熟驾驭政府公共事务并具有国际运作才干之企业，一定是可以做大做强的企业！ 第一讲 企业资本活动财经公关对象 1.政府审批部门(案例)1政府办公厅(室)审核出文部门a.综合一处b.综合二处涉及资本工程方面的职能： 代表政府对国有企业有关证劵、国有股权转让、艰苦投资等上报工程进展立项审核与批文办理，对省长及市长签批文件负全责。 c.关键人物：办公厅主任、处长、经办副处长、科长d.任务时间表：3-5天2政府职能会审部门a.

2、商务部(厅局)外资审批部门b.财政部厅局国有股权转让审批部门c.经贸委局企业改革与监视部门d.国资委国有资产管理部门3政府担任签字指点及秘书。2.政府监管部门(案例)1中央监管部门包括派驻地方证劵监管部门2国资委局3海关/商检/税务/检验检疫 3.政府职能主管部门(案例)1经贸委局 企业改革与监视司处等2商务部局 外资审批司处等3财政部局 企业管理司处等4行业主管部委办厅局 信息产业部局等 4.媒体(专业/群众)(案例)1政府公认之权威信息发布媒体 2行业公认之权威信息发布媒体 3公众及投资者认可之信息发布新媒体 财经互联网络网易/金融博客等 。 5.审计与会计师事务所(案例)1政府监管部门认

3、可之权威国际审计事务所 安永/普华永道/德勤。 2政府监管部门认可之权威国内审计会计师事务所 中天/ 6.权威性非赢利性机构(NGO) 1金融与投资界公认之研讨机构2国际及行业公认之评级机构3有政府背景之非赢利性研讨机构 7.政府认可之第三方中立性权威机构(案例)1政府之金融办公室2政府之政策研讨室3国际权威论证机构 8.有公信力之律师事务所(案例)1政府监管部门认可之国际、国内律师事务所2政府审批部门认可之律师事务所 9.专业与人脉俱佳之投资银行(案例) 1熟习行业业务与国际运作之投资银行2熟习政府运作及人脉之投资银行 10国内几大商业银行 1银行信贷管理部门 2银行风险管理部门3分管行长。

4、 第二讲 企业资本活动财经公关内容 1.改制股份制1MBO 2引入战略投资者 3政府减持股份 2.资产出让1卖给外国人2卖给中国人 3.融资 1股票发行上市IPO 2定向増发 3发行企业债劵4扩股5配股 4.重组1资产2构造 5.收买 1现金 2股权置换 6.上市(IPO) 1股票首发上市2买壳上市 第三讲 企业资本活动财经公关业务流程 1.对政府审批部门1批文办理及审核部门的沟通流程企业指点与政府主要指点及分管指点沟通-企业拟文请示/附件-办公厅室受理与办公厅有关要员沟通-补充资料继续沟通-安排企业指点人与签字官员汇报-经过审批 2批文会审部门的沟通流程了解审核部门对资料审核之意见-与批文会

5、审部门要员沟通-约请主审部门要员与会审部门要员与企业指点人非正式沟通-企业专业财经人士作好解释任务-反响意见至审核部门-会审经过 3跨地域政府批文审批及会审部门的沟通流程企业指点人与所在地政府指点沟通到位-企业拟文请示/附详细报告-企业指点同时访问被并购企业所在地政府指点汇报-企业安排所在地政府指点访问被并购企业所在地政府指点达成共识-企业指点与被并购企业所在地国有资产及财政等会审部门指点沟通-并购企业工程团队组织资料抓紧资产评价及设计相关方案-工程团队担任人与被并购企业主要指点沟通达成方案-被并购企业指点向当地政府正面反响沟通方案-跨地域并购批文经过 4批文签字指点及秘书的沟通流程 a.工程

6、团队安排企业指点与审核签字指点进展非正式沟通寻求了解与支持 b.工程团队与指点秘书非正式沟通结成好朋友以得到有力协助与支持 2. 对政府监管部门企业并购工程上报监管部门知晓-工程团队与监管部门经办处室担任人专业汇报-企业指点与监管部门指点沟通或打报告此事-必要时向监管部门提供详细资料-监管部门指点了解支持并-出具监管意见 1证劵监管部门的沟通流程 2国有资产管理委员会局国有股权 转让监视部门的沟通流程 3财政部局国有股权转让审批部门的沟通流程 4上市公司与证交一切关年报、季报公布的沟通流程 3. 对政府职能主管部门1经贸部委有关司局处部门的沟通流程2商务部局有关司局处部门的沟通流程3财政部局有

7、关司局处部门的沟通流程 4.对媒体及投资者 1专业媒体沟通 有利于： a.战略投资者对新闻的关注b.分析师对新闻的关注 c.基金公司对新闻的关注 d.评级机构对新闻的关注 e.投资银行对新闻的关注 2对群众媒体的开放性沟通 应该是：a.现实的披露有利于企业声望b.新闻的发布有利于企业笼统 3招股之路演顾问及财经翻译的选择 a.招股路演顾问甑择离不开财经背景及外事阅历 b.财经翻译甑择离不开投行背景及对外经济交往阅历及财经外语类专业毕业 5.对审计与会计师事务所 1出具审计报告意见方面 取决于：a.双方专业沟通的程度 b.公司透明而开放性的财务管理 c.公司对现实运营情况及开展前景坦诚而对等的引

8、见 d.审计事务所对企业的了解与真实的判别 6.对权威性非赢利性机构(NGO)1提供公司开放性资料 2企业专业人员与NGO对口交流 3按国际惯例接待NGO来访 7.对政府背景之权威研讨智囊机构 1按政府要求提供信息与研讨资料 2加强公司运营情况汇报及信息反响 8.对有公信力之律师事务所1把企业了解到的监管部门信息及时反响律师事务所 2律师深化把握企业需求并运用专业阅历提供令审批部门服气的法律意见书 9.对专业与人脉具佳之投资银行 1上市公司与投资银行的专业沟通 2上市公司如何在订价上得到发行审批部门及投资银行的共同认可境外方式VS国内方式 10对提供授信之商业银行1信誉担保的游说“讲故事还有效吗？ 2CEO与分管副行长的沟通 和企业降低风险的方案以及 企业理财团队的水准 3企业财务高管对银行授信 运用程度及还款方案的理性引见 第四讲 企业财经公关高管必需面对的专业问题 1.如何尊重专业财经公关公司顾问意见及智囊作用